二酸化チタン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 360.16 キロトン |
| 市場取引高 (2030) | 440.86 キロトン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.10% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる二酸化チタン市場分析
二酸化チタン市場規模は2025年に360.16キロトンと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率4.10%で2030年には440.86キロトンに達すると予想されています。建設、包装、自動車プラスチック、クールルーフコーティングからの需要増加は、特に欧州のカテゴリー2発がん物質表示と中国材料に対するアンチダンピング関税などの規制逆風を相殺しています。中国の供給基盤とインドの現地化推進に支えられたアジア太平洋地域は4.92%の年平均成長率で進歩しています。製造業者は、変動するイルメナイトとルチル原料からのコスト圧力と塩化物法における技術向上とのバランスを取っています。Chemours等のプレイヤーによるプロセス最適化は、大規模な資本支出なしで15%の生産能力向上を実現し、TronoxやOthersによる垂直統合は原材料価格変動を緩和しています。EUと他地域間の規制格差は差別化された製品ポートフォリオを促進し、地域アービトラージの機会を創出しています。
主要レポート要点
- グレード別では、ルチル型が2024年の二酸化チタン市場シェアの78%を占めました。アナターゼ型は2030年まで年平均成長率4.5%で最も速く成長しています。
- プロセス別では、硫酸法が2024年の二酸化チタン市場規模の65%を占めましたが、塩化物処理が年平均成長率4.7%で最も速く拡大しています。
- 用途別では、塗料・コーティングが2024年の二酸化チタン市場規模の52%を占め、プラスチックが年平均成長率4.5%で最も急速に上昇するセグメントです。
- エンドユーザー産業別では、建設が2024年に売上シェア38%を占めました。包装は2030年まで最高の年平均成長率4.6%を記録すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の二酸化チタン市場で35%のシェアで優位を占め、年平均成長率4.92%で最も急速に成長する地域となっています。
世界二酸化チタン市場トレンド・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 水性建築用コーティングの普及 | +1.2% | アジア太平洋、中東 | 中期（2～4年） |
| 軽量高光沢自動車プラスチック | +0.7% | 欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| ラミネート加工Eコマース板紙包装 | +0.9% | 世界、アジア太平洋・北米中心 | 短期（2年以下） |
| UV耐性クールルーフコーティング | +0.6% | 中東、南欧、北アフリカ | 中期（2～4年） |
| インドにおける塩化物法TiO₂生産能力の現地化 | +0.5% | インド、世界サプライチェーンへの影響 | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア太平洋における水性建築用コーティング需要の急増
中国、インド、インドネシア全域で揮発性有機化合物規制が強化され、溶剤系から水性塗料への代替が加速し、同地域でルチル顔料の段階的需要増加を促進しています。地域コーティングラインは隠ぺい力均等化のため分散技術をアップグレードしており、二酸化チタン市場の持続的な数量成長を支えています。インドとインドネシアのインフラ刺激プログラムが需要を複合化する一方、現地化された塩化物法生産能力が供給回復力を確保しています。配合業者は低臭気とより安全な作業現場条件を重視し、請負業者の受け入れを促進しています。この変化は原料価格変動にも関わらず構造的な追い風を加えています。
欧州における軽量・高光沢自動車プラスチックへの移行
厳格なEU平均二酸化炭素排出規制により、軽量化が設計戦略の中心となっています。ポリプロピレンとポリカーボネート製トリムに二酸化チタンを組み込むことで、コーティング金属パネルに匹敵する高光沢表面を実現しながら著しく軽量化し、車両重量10%削減当たり5～7%の燃費向上を達成します。プレミアムOEMは、高い加工温度で輝度損失なく分散するTIOXIDE TR48などの疎水性グレードを採用しています。これらの特殊グレードはプレミアム価格を要求し、最小の規制代替リスクを有するため、二酸化チタン市場は数量だけでなく価値も向上しています。
Eコマース物流向けラミネート板紙包装の成長
小包量の急増が続き、ブランドオーナーは多段階流通を通じて構造的完全性を維持する包装を求めています。二酸化チタンは不透明性と印刷精度を向上させ、ブランドイメージと消費者開封体験を保護します。その光散乱特性は繊維結合を強化し、圧縮強度を損なうことなく重量削減を実現します。この仕様トレンドは平方メートル当たりの顔料強度を増幅し、従来のカートンボード用途を超えて二酸化チタン市場に深みを加えています。湿気バリアラミネートの統合により、グラフィックを保護し、損傷関連返品を削減するTiO₂の役割がさらに浮き彫りになります。
中東建設におけるUV耐性クールルーフコーティングの普及
湾岸諸国では、エアコンの負荷が夏季電力使用量の最大70%を占めます。高反射二酸化チタンで配合されたクールルーフコーティングは太陽放射の約80%を反射し、室内温度を1.5°C下げ、冷房エネルギーを15～35%削減します。政府のグリーンビル義務と電力料金上昇が商業・住宅セグメントでの採用を加速しています。砂漠条件下での紫外線劣化に対する耐久性により、TiO₂は不可欠な位置を占め、二酸化チタン市場の中期需要勢いを強化しています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| TiO₂粉末に対するEU発がん物質表示 | -0.8% | 欧州、世界輸出業者 | 短期（2年以下） |
| イルメナイト・ルチル原料価格変動 | -0.7% | 世界、特に輸入依存市場 | 短期（2年以下） |
| 代替白色顔料からの競争圧力 | -0.3% | 当初は欧州・北米 | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EUによるTiO₂発がん性疑い物質分類が表示コストを上昇
欧州規則2025/4は、二酸化チタン1%以上を含有する粉末配合物に対してがん警告を義務付けています[1]Publications Office of the European Union, "Commission Implementing Regulation (EU) 2025/4," eur-lex.europa.eu。コーティング、プラスチゾル、印刷インク供給業者は再配合、新包装アートワーク、法的審査に直面し、コンプライアンスコストが膨張します。英国と北米の異なる規則は世界ポートフォリオ管理を複雑化し、二重表示戦略が必要です。短期製造バッチは単位コストを上昇させ、DIYチャネルでの裁量的需要を抑制します。欧州裁判所は2022年に危険表示を無効にしましたが、2025年に科学的再評価後に判決が覆され、二酸化チタン市場の不確実性を強化しています。
イルメナイト・ルチル原料価格変動がマージンに影響
2024年にスポットルチルTiO₂価格が上昇し、中国生産者は複数回の価格引き上げを発表しました。欧州・アジアの非統合顔料プラントは粗利益が圧迫される一方、Tronoxなどの統合プレーヤーは自社鉱山を通じて価格急騰を部分的に相殺しています。予測不可能性は長期供給契約を阻害し、顧客価格リスクプレミアムを上昇させ、下流需要成長を制約し、二酸化チタン市場に重圧をかけています。
セグメント分析
グレード別：特殊アナターゼの進歩の中でルチル型が優位性を維持
ルチル型は2024年に二酸化チタン市場の78%を占め、より高い屈折率（2.7）と優れた耐候性を反映しています。この優位性は屋外建築用コーティング、自動車トップコート、長期光沢保持が重要なポリマーマスターバッチに根ざしています。光触媒特性を統合した二機能グレードは新しいセルフクリーニング表面機会を開拓し、ルチル型のリードをさらに定着させています。
需要バランスを占めるアナターゼ型は、医薬品賦形剤と光触媒建材のニッチ成長により、より速い年平均成長率4.5%で進歩しています。表面改質アナターゼグレードは食品接触紙の保存期間を延長し、プレミアムオフィス用紙で評価される独特の青みがかった色調を提供します。
プロセス別：環境優位性が塩化物法拡大を促進
硫酸法は低品位イルメナイトの活用と小規模資本設備により、2024年に二酸化チタン市場規模の65%を提供しました。しかし、規制当局が酸性硫酸廃液流への監視を強化する中、塩化物ベース生産能力は年平均成長率4.7%で拡大しています。塩化物プラントは高TiO₂スラグまたは天然ルチルを使用し、主にトレース不純物の少ないルチル顔料を生成し、プレミアムコーティングとマスターバッチセグメントでより高い価格設定を可能にします。Chemoursは、350～450°Cでの専有低温塩素化技術がエネルギー使用量を30%削減し、収率を改善できると報告しています[2]AIChE Journal, "Effective Extraction of Titanium from Rutile by a Low-Temperature Chloride Process," aiche.onlinelibrary.wiley.com。
インドの新興生産者は西側供給業者との品質均等化と進歩する排水基準への対応のため塩化物技術を採用しています。北米・欧州全域での段階的デボトルネッキングプロジェクトは、TronoxのBotlek施設などの地域生産能力閉鎖にも関わらず、グリーンフィールド投資なしで既存塩化物資産から5～15%の追加生産を実現し、供給バランスを維持することを目的としています。したがって、プロセス主導のコスト格差は二酸化チタン市場の競争力の中心であり続けます。
用途別：塗料・コーティングがリード、プラスチックが加速
塗料・コーティングは、TiO₂の比類のない明度と不透明性により2024年に二酸化チタン市場規模の52%を消費しました。このセグメントは建築用、工業用、海洋配合を包含し、典型的な乾燥膜負荷15～25%が隠ぺい力を支配します。アジア太平洋・北米における低VOC水性システムへの移行は顔料分散要求を増加させ、表面処理ルチルグレードを優遇します。プラスチックは自動車内装トリム、白物家電、多層包装がUV遮蔽と美的均一性のためTiO₂を採用し、年平均成長率4.5%で最も速く成長しています。
印刷硬質包装フィルムは高解像度グラフィックのホワイトスペース強化のためTiO₂負荷を上昇させ、平方メートル当たりの顔料強度を複合化しています。紙・パルプ用途は数量的には控えめですが、プレミアムグラフィック用紙の明度向上にアナターゼに依存しています。化粧品では、超微細TiO₂が日焼け止めの主要UV フィルターであり続けますが、ナノ粒子安全性に関する規制論争が数量成長を制限しています。光触媒コンクリートと空気浄化建築ファサードは、現在はニッチながら二酸化チタン市場への有望な追い風を加えています。
エンドユーザー産業別：建設が先行を維持、包装がペース上昇
建設は2024年に二酸化チタン消費シェア38%を占め、外装建築塗料、クールルーフ、高反射コンクリートタイルに支えられています。暑い気候での都市ヒートアイランド緩和条例の強化が優れた太陽反射率を持つ明白色コーティングへの安定需要を支えています。自動車・輸送は堅調な第2層ポジションを保持し、美的および機能的UV耐性基準を満たすためTiO₂充填プラスチックと多層コーティングを統合しています。年平均成長率4.6%で拡大する包装業界は、過酷な物流に耐えるEコマース板紙と軽量化柔軟ラミネートの不透明性にTiO₂を活用しています。
地域分析
アジア太平洋は二酸化チタン市場の35%を占め、2030年まで最速の年平均成長率4.92%を実現します。中国だけで世界TiO₂生産能力の主要部分を占め、上昇する国内建築・インフラ需要と輸出のバランスを取っています。顔料品質向上と硫酸プロセス排水抑制の政府指令は、生産者を西側基準を複製する塩化物技術に押し上げています。
北米の二酸化チタン市場は耐久財、航空宇宙コーティング、包装フィルムに牽引され続けています。成熟した環境規制は塩化物生産を優遇し、企業ESGコミットメントは低炭素顔料経路への研究開発を促進します。欧州市場はカテゴリー2発がん物質表示と中国輸入品への確定アンチダンピング関税という二重制約によって形成されています。これらの措置は現地生産コストを上昇させますが、より高い価格ポイントを正当化するプレミアムグレード革新も促進します。
中東・アフリカは建設メガプロジェクトに牽引される新興潜在力を示しています。湾岸協力会議でのクールルーフ義務と上昇する観光施設が高アルベドコーティング普及を促進します。国内TiO₂生産は微々たるままで、輸入依存と運賃変動への露出を牽引しています。
競争環境
二酸化チタン市場は高い集中度を示しています。Chemoursは専有塩化物技術と継続的改善プログラムを活用し、既存ラインから追加15%の生産能力を抽出し、コストリーダーシップエッジを維持しています。Venatorは高温ポリマー加工向けに調整された疎水性グレードを通じて特殊ポジションを強化します。インド・東南アジアの地域プレーヤーは国内需要を当てに硫酸ブラウンフィールド転換を通じて参入していますが、より厳しい排水基準に直面しています。
二酸化チタン産業リーダー
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Kronos Worldwide, Inc.
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LB Group
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The Chemours Company
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Tronox Holdings Plc
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Venator Materials PLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年3月：Tronox Holdingsは戦略的サイト審査に続き、オランダBotlekの年産90,000トンの二酸化チタンプラントを休止すると発表しました。
- 2025年2月：The Chemours Companyは外観重要コーティング向けTi-Pure R-706のTMP・TMEフリー進化版Ti-Pure TS-6706を発売しました。
世界二酸化チタン市場レポート範囲
二酸化チタンは地球上で最も白い材料の一つです。塗料・コーティング、化粧品、食品、その他の用途などの様々な用途で白さと不透明性を追加する白色顔料として広く使用されています。
二酸化チタン市場はグレード、用途、地域別にセグメント化されています。グレード別では、市場はルチル型とアナターゼ型にセグメント化されています。用途別では、市場は塗料・コーティング、プラスチック、紙・パルプ、化粧品、その他の用途にセグメント化されています。レポートは主要地域の15か国の市場規模・予測も提供します。各セグメントについて、市場規模調査・予測は数量（キロトン）ベースで実施されています。
| ルチル型 |
| アナターゼ型 |
| 塩化物法 |
| 硫酸法 |
| 塗料・コーティング |
| プラスチック |
| 紙・パルプ |
| 化粧品 |
| その他用途（皮革、繊維、ゴム） |
| 建設 |
| 自動車・輸送 |
| 包装 |
| 消費財 |
| その他エンドユーザー産業 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| 北欧 | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| グレード別 | ルチル型 | |
| アナターゼ型 | ||
| プロセス別 | 塩化物法 | |
| 硫酸法 | ||
| 用途別 | 塗料・コーティング | |
| プラスチック | ||
| 紙・パルプ | ||
| 化粧品 | ||
| その他用途（皮革、繊維、ゴム） | ||
| エンドユーザー産業別 | 建設 | |
| 自動車・輸送 | ||
| 包装 | ||
| 消費財 | ||
| その他エンドユーザー産業 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| 北欧 | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の二酸化チタン市場規模とその成長見通しはどのようなものですか？
二酸化チタン市場規模は2024年に360.61キロトンに達し、年平均成長率4.10%で2030年には440.8611キロトンまで成長すると予測されています。
どの地域が二酸化チタン市場をリードしていますか？
アジア太平洋は世界需要の35%を占め、工業化と塩化物法生産能力拡大の進展に支えられ、最高の年平均成長率4.92%を示しています。
なぜ塩化物プロセスが硫酸プロセスに対してシェアを獲得しているのですか？
塩化物技術は廃棄物が少なく単位あたりエネルギーが低い高純度ルチル顔料を生成し、硫酸のより遅い拡大に対して年平均成長率4.7%をもたらしています。
EU発がん物質表示は二酸化チタン需要にどのような影響を与えますか？
TiO₂粉末への義務的ながん警告は配合・包装コストを上昇させ、欧州での短期需要成長を抑制し、ポートフォリオ調整を強制します。
2030年まで最速の数量成長を牽引する用途はどれですか？
プラスチックは、自動車・包装・消費耐久財生産者がUV安定性と美観のためTiO₂使用を強化する中、年平均成長率4.5%で他セクターを上回ると予想されます。
最終更新日:
