熱可塑性複合材料市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 4.91 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 6.30 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
モードーインテリジェンスによる熱可塑性複合材料市場分析
熱可塑性複合材料市場規模は2025年に491万トンと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率5.10%で、2030年には630万トンに達すると予想される。この体積拡大は、2030年に予想される材料容量の3分の1以上が現在まだ設置されていないことを意味するため、迅速にスケール拡大できる生産者が価格上の優位性を持つことになる。リサイクル設計プログラムの並行的な拡大は、この将来容量の一部がグリーンフィールド容量だけでなく再生ストリームからも供給されることを示しており、統合リサイクル業者に有利な長期コスト曲線の微妙な変化をもたらしている。地理的・最終市場分布は二重経路の成長パスを示唆している：体積はアジア太平洋の高スループット用途によって牽引され、価値と技術的リーダーシップは北米・欧州の航空宇宙プログラムに定着している。
主要レポート要点
- 樹脂タイプ別では、ポリアミド（PA）が2024年に38%の市場シェアの首位を維持し、PEEKは2030年まで予測年平均成長率6.01%を記録する最も急成長している樹脂である。
- 繊維タイプ別では、ガラス繊維が2024年市場体積の88%を占めて優位に立ち、炭素繊維は2030年まで年平均成長率5.75%で拡大すると予測される。これは、高弾性率が価格プレミアムを正当化する航空宇宙・水素タンク採用によって推進される。
- 製品タイプ別では、短繊維熱可塑性（SFT）が2024年市場規模の38%を占め、長繊維熱可塑性（LFT）が年平均成長率5.23%で最も急成長している製品カテゴリーである。
- エンドユーザー産業別では、自動車が2024年体積の57%を占め、このシェアは欧州・米国の軽量化義務によって支えられている。一方、航空宇宙・防衛は年平均成長率6.11%で最も急成長している垂直市場である。
- 地理別では、アジア太平洋が2024年に48%の市場シェアを占め、中国のEVバッテリー筐体需要に支えられている。一方、中東・アフリカは年平均成長率5.65%で最も急成長している地域である。
グローバル熱可塑性複合材料市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) %年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 欧州・米国における急速な車両軽量化義務 | +1.2 | 欧州、北米、アジア太平洋への波及効果 | 中期（約3～4年） |
| Eモビリティにおけるリサイクル可能複合材料ソリューションのOEM推進 | +0.9 | グローバル、欧州・中国に集中 | 中期（約3～4年） |
| LNG・水素貯蔵のアジア太平洋メガプロジェクトパイプライン | +0.7 | アジア太平洋、中東への二次的影響 | 長期（5年以上） |
| スマート電子機器筐体における熱可塑性オーバーモールディング採用 | +0.6 | アジア太平洋、北米 | 短期（2年以内） |
| 損傷耐性・レーダー透過構造物の軍事需要 | +0.5 | 北米、欧州 | 中期（約3～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
欧州・米国における急速な車両軽量化義務
両地域における規制上の車隊平均排出制限は、乗用車から除去される10kgごとの重量が相手先商標製造業者（OEM）にとって財政的に重要になるまで厳しくなった。熱可塑性複合材料は鋼に対して30～40%の重量削減を可能にするため、複合材料リーフスプリングやシートフレームを採用する中型車両は、バッテリー化学を変更することなく約15kmの電気走行距離相当の追加を得ることができる。最近の設計スタジオフィードバックからの新たな推論は、複合材料サブアセンブリの溶接容易性がプロトタイプリードタイムを短縮し、より高速なモデル更新サイクルにおいて予期しない利益を提供していることである。その結果、サプライチェーンチームでさえ、規制遵守と市場投入時間短縮という双子のレンズを通して重量削減を見ている。
Eモビリティにおけるリサイクル可能複合材料ソリューションのOEM推進
自動車メーカーは、バッテリー筐体・アンダーボディシールドにおける複合材料含有量の少なくとも30%を機械的にリサイクル可能にする内部目標を設定することが増えている。熱硬化性材料とは異なり、熱可塑性複合材料産業ソリューションは溶融再処理が可能であるため、成形業者とOEM間のクローズドループ契約は現在、調達契約に直接書き込まれている。新たな推論の一つは、財務部門がリサイクル可能性を持続可能性指標としてだけでなく、変動する未使用樹脂価格に対するヘッジとしても扱っていることである。その結果、調達チームは総所有コストを計算する際に耐用年数終了時の価値回収を考慮しており、これは明示的な規制クレジットが提供される前であっても熱可塑性材料を微妙に有利にしている。
LNG・水素貯蔵のアジア太平洋メガプロジェクトパイプライン
発表された数十の輸入ターミナル、燃料補給回廊、航空水素タンクプログラムは、炭素繊維強化熱可塑性材料で作られた大径圧力容器の相当な潜在需要に転化している。初期技術検証では、フィラメント巻き熱可塑性タンクは鋼と比較してボイルオフ損失を最大3分の1削減できることが示されており、これはプロジェクトスポンサーにとって資金調達上魅力的な運用節約である。実用的な推論は、タイプIV熱可塑性シリンダーを中心とした構成要素標準化が、西欧市場よりもアジア太平洋で速く現れる可能性が高いことである。これは、そこのプラント開発者が既存資産の改修ではなく白紙仕様から作業することが多いためである。これは地域サプライヤーの学習曲線を加速し、同地域の設備容量優位を強化する。
スマート電子機器筐体における熱可塑性オーバーモールディング採用
家電ブランドは現在、単一成形サイクルで連続繊維インサートとガラス充填ポリカーボネートスキンを混合し、落下試験に合格しながらより薄い筐体を可能にしている。熱可塑性複合材料市場は、デバイス当たりの体積だけでなく、連続繊維がミネラル充填ポリマーに対してプレミアムを要求するため、より高い平均販売価格も獲得している。設計エンジニアは、オーバーモールド複合材料リッドが熱拡散の改善により高負荷処理中にノートパソコンの表面温度を2～3℃下げることができると報告しており、ユーザーエクスペリエンス指標が材料選択を静かに強化していることを示唆している。この技術は特に家電製品で注目を集めており、東レはボーイング787生産から出たリサイクル炭素繊維をLenovoのThinkPad X1 Carbon Gen 12において熱可塑性ペレットの強化充填材として成功裏に実装している[1]東レ株式会社, ボーイング787翼生産工程からリサイクルされた東レ炭素繊維がLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12に適用,
www.pffc-online.com。構造完全性と熱管理間のこの相互作用は、単なる美的考慮を超えて熱可塑性材料の採用を拡大している。
抑制影響分析
| 抑制 | (~) %年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 原材料の高コストと成形課題 | −0.8 | グローバル | 短期 |
| 限られた認知度と標準化 | −0.5 | グローバル、新興市場でより強い | 中期 |
| 熱硬化性複合材料からの競争圧力 | −0.4 | グローバル、航空宇宙に集中 | 中期 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
原材料の高コストと成形課題
20年間の段階的工程改善後も、PEEKなどの高性能樹脂は中級代替品に対して20～40%の価格プレミアムを持っている。処理温度がしばしば350℃を超えるため、メーカーはより高い資本集約度を持つオートクレーブ・プレスシステムに投資するため、小シリーズでは部品当たりの償却が重要である。しかし、新たな推論は、クローズドループリサイクルブレークスルーが現在、再生PEEKと炭素繊維を5年以内に未使用ポリアミド以下のコストレベルで供給することを約束していることである[2]オークリッジ国立研究所, "新工程により強靭ポリマー複合材料から出発材料の完全回収が可能に," ornl.gov、これは歴史的価格階層を平坦化する可能性がある。そのシナリオが実現すれば、構成要素設計者はコスト性能トレードオフではなく性能のみに基づいて材料を再評価するかもしれない。
限られた認知度と標準化
多くの中小エンジニアリング会社は、熱可塑性複合材料を初めて評価する際に依然として金属設計安全係数に依存し、部品を無意識に大型化し、経済的インセンティブを浸食している。極低温または超高圧サービスのための調和試験標準の不在が、新興水素インフラにおける仕様化をさらに遅らせている。最近のコンソーシアムワークショップからの一つの推論は、企業が正式なコードを待つ代わりに確率的シミュレーションを実行するため、デジタルツインモデルが非公式に標準ギャップを埋めていることである。時間の経過とともに、検証されたデジタルデータセット自体が事実上の標準に発展し、委員会ベースの承認の従来の複数年パスを短縮する可能性がある。
セグメント分析
樹脂タイプ別：PEEKがプレミアム用途を獲得
ポリアミドは2024年に熱可塑性複合材料市場シェアの38%を維持し、PEEKは2025年～2030年間に6.01%の年平均成長率を記録すると予測されており、体積と価値セグメント間の明確な分裂を反映している。この構成は、OEMが重要部品においてPAのコスト優位性とPEEKの性能余裕をバランスするため、デュアルソーシング戦略が標準のままであることを示唆している。論理的推論は、PEEKリサイクル材が商業的に実行可能になると、全体的なコスト均等化が歴史的採用曲線が示唆するより速く閉じる可能性があり、航空宇宙クリップ・ブラケットにおける置換を加速することである。
バイオベース・リサイクルPA6変種は、ブランドオーナーが低炭素フットプリントを優先する家電筐体で支持を得ており、高ガラス繊維PA66は自動車エンジンルーム下構成要素を支配し続けている。
注記: レポート購入時に個別セグメントの全てのセグメントシェアが利用可能
繊維タイプ別：炭素繊維がガラス優位性に挑戦
ガラス繊維は2024年に熱可塑性複合材料市場規模シェアの88%を確保するが、航空宇宙、プレミアム自動車、エネルギー貯蔵がより高い弾性率ソリューションを採用するため、炭素繊維は2030年まで5.75%の年平均成長率で拡大すると予想される。拡大する分裂は、両繊維を供給するメーカーが原材料価格変動に対してヘッジしながら分岐する用途セットにサービス提供できることを示している。即座の推論は、炭素繊維における容量追加が一時的に需要成長を上回る可能性があり、潜在的にマージンを圧縮し、予測より早く中級用途への浸透を可能にすることである。
製品タイプ別：長繊維ソリューションが勢いを得る
短繊維熱可塑性材料は2024年に熱可塑性複合材料市場規模の38%のシェアを占め、長繊維熱可塑性材料は2025年～2030年にかけて5.23%の年平均成長率を示す構えで、設計者の完全連続繊維コストなしに改善された強度への探求を反映している。射出成形は依然として処理ルートの約73%を占めており、既存設備フットプリントが材料選択に大きく影響することを強調している。新たな推論は、長繊維射出とオーバーモールディングの両方が可能なハイブリッド成形セルが、工場が高資本ロックインを回避するため、さらなるセグメンテーションを解除する可能性があることである。
エンドユーザー産業別：自動車が主導し、航空宇宙が加速
自動車は2024年に熱可塑性複合材料市場シェアの57%を占めるが、航空宇宙・防衛は2030年まで6.11%の年平均成長率を示すと予測され、市場平均を著しく上回っている。この乖離は、陸上車両用途が体積を牽引し続ける一方、航空プラットフォーム構成要素がキログラム当たり高価値により不釣り合いな収益を獲得することを示している。一つの推論は、ISO/TS自動車品質とAS9100航空宇宙標準の両方を満たすことができるサプライヤーが、共有資産から二重市場にサービス提供することによりポートフォリオ優位性を得ることである。
注記: レポート購入時に個別セグメントの全てのセグメントシェアが利用可能
地理分析
アジア太平洋の48%の熱可塑性複合材料市場シェアは、ポリマー合成、繊維生産、部品成形を単一経済圏内で統合し、物流コストを最小化する製造エコシステムに基づいている。中国のEVバッテリー筐体需要だけでグローバルPP・PA6需給バランスに影響を与えるのに十分な大きさであり、地域バイヤーに体積ベース価格交渉力を付与するダイナミクスである。中東・アフリカは年平均成長率5.65%で最も急成長している地域である。
北米は商業航空機胴体への熱可塑性材料適格性の中心地としての役割に支えられている。持続可能航空燃料への連邦研究資金は複合材料需要にも間接的に恩恵をもたらしており、軽量エアフレームが燃料節約効果を最大化するからである。欧州が僅差で続き、厳格な車両炭素排出基準と熱可塑性ブレードを実験している確立された風力エネルギー供給基盤に牽引されている。
競争環境
熱可塑性複合材料産業は高度に断片化された産業である。最近の戦略的動きは垂直統合競争を指している：BASFなどの樹脂メーカーが専有コンパウンディングラインを立ち上げ、繊維生産者が合弁事業を通じてテープレイアップに参入し、中間コンバーターのマージンを圧縮している。市場全体の推論は、そのような統合が取引層を削減し、潜在的に最終部品コストを下げ、それによって体積成長を加速することである。
熱可塑性複合材料産業リーダー
-
LANXESS
-
Solvay
-
BASF
-
東レ株式会社
-
SABIC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年2月：東レ株式会社が金属並みの熱伝導性を持つ炭素繊維強化プラスチックを発表。この材料はバッテリー放熱を改善し、電子機器筐体における新たな設計自由度を開く。
- 2024年3月：ArkermaとHexcel Corporationが熱可塑性複合材料のみで製造された初の完全航空構造物を完成。このプログラムは大型エアフレーム部品の産業規模溶接を検証し、熱可塑性材料を認証するOEMの意欲を示している。
グローバル熱可塑性複合材料市場レポート範囲
熱可塑性複合材料は通常、熱可塑性樹脂による繊維強化から構成される。これらの材料は自動車、輸送、建設産業で広く使用されている。
熱可塑性複合材料市場は、樹脂タイプ、繊維タイプ、製品タイプ、エンドユーザー産業、地理によってセグメント化されている。樹脂タイプ別では、市場はポリプロピレン、ポリアミド、ポリエーテルエーテルケトン、その他の樹脂タイプにセグメント化されている。繊維タイプ別では、市場はガラス繊維、炭素繊維、その他の繊維タイプにセグメント化されている。製品タイプ別では、市場は短繊維熱可塑性、長繊維熱可塑性、連続繊維熱可塑性、ガラスマット熱可塑性にセグメント化されている。エンドユーザー産業別では、市場は航空宇宙・防衛、電気・電子、自動車、建設、医療、その他のエンドユーザー産業にセグメント化されている。レポートは主要地域の15カ国における熱可塑性複合材料市場の市場規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模算定と予測は体積（キロトン）で行われている。
| ポリプロピレン（PP） |
| ポリアミド（PA） |
| ポリエーテルエーテルケトン（PEEK） |
| その他の樹脂タイプ |
| ガラス繊維 |
| 炭素繊維 |
| その他の繊維タイプ |
| 短繊維熱可塑性（SFT） |
| 長繊維熱可塑性（LFT） |
| 連続繊維熱可塑性（CFT） |
| ガラスマット熱可塑性（GMT） |
| 自動車 |
| 航空宇宙・防衛 |
| 電気・電子 |
| 建設 |
| 医療 |
| その他のエンドユーザー |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他の中東・アフリカ |
| 樹脂タイプ別 | ポリプロピレン（PP） | |
| ポリアミド（PA） | ||
| ポリエーテルエーテルケトン（PEEK） | ||
| その他の樹脂タイプ | ||
| 繊維タイプ別 | ガラス繊維 | |
| 炭素繊維 | ||
| その他の繊維タイプ | ||
| 製品タイプ別 | 短繊維熱可塑性（SFT） | |
| 長繊維熱可塑性（LFT） | ||
| 連続繊維熱可塑性（CFT） | ||
| ガラスマット熱可塑性（GMT） | ||
| エンドユーザー産業別 | 自動車 | |
| 航空宇宙・防衛 | ||
| 電気・電子 | ||
| 建設 | ||
| 医療 | ||
| その他のエンドユーザー | ||
| 地理別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の熱可塑性複合材料市場規模は？
熱可塑性複合材料市場規模は2025年に491万トンで、2030年には630万トンに達すると予想される。
どの樹脂タイプが最も急成長しているか？
PEEKが最も速く、航空宇宙・高温バッテリー部品の拡大により予測年平均成長率6.01%である。
価格プレミアムにも関わらず炭素繊維がシェアを得ているのはなぜか？
水素タンク・航空機構造物などの重要用途がその優れた剛性対重量比を要求し、性能向上によりコストを相殺している。
ガラス繊維が首位を維持している理由は？
そのコスト効率と確立されたサプライチェーンが大量生産自動車・民生品構成要素に適している。
最終更新日:
