空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 0.67 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.20 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 12.40% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドーインテリジェンスによる空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場分析
空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場規模は2025年に6億7,300万米ドルとなり、2030年までに12億739万米ドルに達し、12.40%の年平均成長率を実現する見込みである。この急激な上昇は、完全な組織内での細胞相互作用を説明するために空間コンテキストに依存する製薬企業からの需要の急増を反映している。人工知能と空間生物学プラットフォームの着実な統合により、自動化された細胞タイプ識別、より豊富なバイオマーカー発見、およびより迅速なトランスレーショナルワークフローが可能になっている。NIH BRAIN細胞センサスネットワークを含むコンソーシアムレベルの取り組みは、長期的な公的資金を確保し、技術の研究関連性を確固たるものにしている。同時に、第4世代シーケンシング機器がスループットとコスト閾値を押し上げ、臨床実用性を拡大している。Bruker-NanoStringやQuanterix-Akoyaの係争中の取引などの戦略的買収は、ターンキー空間ソリューションがプレミアム評価を集め、プラットフォーム統合を加速していることを示している。全体的に、競争の激しさはソフトウェア差別化とエコシステムパートナーシップに向かってシフトしている。
主要レポートポイント
- 技術別では、空間トランスクリプトミクスが2024年の空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場シェアの54.8%を占め、空間ゲノミクスは2030年まで23.0%の年平均成長率で拡大する見込みである。
- 製品別では、消耗品が2024年の空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場規模の46.3%のシェアを獲得し、ソフトウェアは2030年まで21.4%の年平均成長率を記録すると予測される。
- サンプルタイプ別では、FFPE組織が2024年の空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場の49.1%のシェアでリードし、オルガノイドと3D培養が24.6%の年平均成長率で進歩している。
- 用途別では、腫瘍学が2024年の空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場の47.6%を占め、免疫学・感染症が最速の軌跡を示し、2030年まで22.2%の年平均成長率となっている。
- エンドユーザー別では、医薬品・バイオテクノロジー企業が2024年の空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場の44.8%を支配し、CROと診断ラボが20.5%の年平均成長率で成長している。
- 地域別では、北米が2024年の表面消毒剤市場の46.6%のシェアでリードし、アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて23.4%の年平均成長率で最速の成長を記録する見込みである。
グローバル空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| がん診断としての空間解析の新たな可能性 | +2.80% | グローバル、北米・EUで早期採用 | 中期（2-4年） |
| 高解像度イメージング・バーコーディング化学の急速な進歩 | +2.10% | グローバル、技術ハブに集中 | 短期（2年以下） |
| 第4世代シーケンシングプラットフォームの出現 | +1.90% | 北米・EU中心、アジア太平洋地域に拡大 | 中期（2-4年） |
| 創薬における単一細胞マルチオミクス採用の拡大 | +2.30% | グローバル製薬センター | 短期（2年以下） |
| AI対応空間病理パイプライン | +1.70% | 世界的な技術先進地域 | 長期（4年以上） |
| FFPE対応インサイチューキャプチャー化学 | +1.60% | グローバル臨床現場 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
がん診断としての空間解析の新たな可能性
空間解析技術は、従来のゲノミクスでは捉えられない腫瘍微小環境の複雑さを明らかにすることで、がん診断を変革している。Visium HD空間トランスクリプトミクスを用いた最近の研究では、大腸がんにおける腫瘍促進機能を持つ明確なマクロファージ亜集団が特定され、空間コンテキストが治療標的戦略にどのように影響するかが実証されている。[1]Stephane Plaisance, "Spatial Transcriptomics Dissects Tumor-Immune Niches," Nature Genetics, nature.com 単一細胞解像度で細胞相互作用をマッピングする技術の能力により、バルク腫瘍遺伝学ではなく空間バイオマーカーシグネチャーに基づいて患者を免疫療法にマッチングする精密腫瘍学アプローチが可能になる。臨床検証研究では、空間トランスクリプトミクスが肝がんの治療反応を予測し、膠芽腫の複雑な腫瘍微小環境を特性化できることを示し、FDA companion診断開発経路を直接支援している。この診断ポテンシャルは研究応用を超えて拡がり、製薬企業は空間解析を臨床試験設計に統合して、標的療法に最も反応しやすい患者集団を特定している。空間生物学とAI駆動病理ワークフローの融合は、腫瘍生物学と治療抵抗メカニズムに関する前例のない洞察を臨床医に提供することで、がん診断を革命化することを約束している。
高解像度イメージング・バーコーディング化学の急速な進歩
イメージング解像度と分子バーコーディングにおける技術的ブレークスルーが、現在の制限を超えた空間トランスクリプトミクス能力を拡張している。2025年2月のIlluminaによる次世代空間トランスクリプトミクス技術の発表は、既存ソリューションの9倍大きいキャプチャエリアでの細胞解像度を約束し、単一実験で数百万個の細胞の解析を可能にする。先進バーコーディング化学は、RNAとタンパク質の同時検出をサポートし、Bio-TechneのプロテアーゼフリーRNAscope マルチオミクスワークフローは、包括的分子プロファイリングを可能にしながら組織形態を保持する。これらの進歩は、空間解析における重要なボトルネック、特に臨床採用を制限してきた解像度とスループットのトレードオフに対処している。10x GenomicsのVisium HDなどの高精細プラットフォームは、全トランスクリプトームプロファイリング能力を維持しながら細胞下解像度を実現し、研究者が疾患理解に重要な稀な細胞表現型と相互作用を特定することを可能にする。先進イメージングと計算解析ツールの統合により、臨床現場でのリアルタイム空間解析の機会が創出され、腫瘍学と神経学における診断ワークフローを潜在的に変革する。
第4世代シーケンシングプラットフォームの出現
Singular GenomicsのG4Xなどの第4世代シーケンサーは、フローセルあたり620万個以上の細胞と4億3,800万個のトランスクリプトを処理し、空間アッセイのスループットを再定義している。Direct-Seq化学は、T細胞およびB細胞受容体マッピングを組織コンテキストに重層化し、免疫腫瘍学パイプラインを豊かにする。PacBioの低コストHiFiゲノム化学は、サンプルあたりの障壁を下げ、病院ラボでのトランスレーショナル研究を促進する。破壊的サンプル調製を排除し、3D再構築をサポートすることで、これらのシステムは組織構造解析に前例のない忠実度をもたらす。
創薬における単一細胞マルチオミクス採用の拡大
創薬開発者は、単一細胞マルチオミクスを活用して化合物作用を空間的に解像された分子変化と関連付けている。AbsciとOwkinの協力は、AI創薬設計と空間マルチオミクスデータを融合させて標的検証を合理化している。空間VDJシーケンシングは腫瘍内の免疫レパートリー動態をマッピングし、治療利用のための抗原特異的クローンを強調している。[2]Nikolaus Rajewsky, "LifeTime: Building a European Atlas of Spatial Single-Cell Data," Max Delbrück Center, mdc-berlin.de そのような深度は、リード最適化を加速し、抵抗経路を早期に明らかにすることで後期段階の脱落を減少させる。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 臨床ラボでの導入の遅れ | -1.80% | グローバル、特にリソース制約地域 | 中期（2-4年） |
| 従来のゲノミクスワークフローの定着 | -1.40% | 北米・EUの既存市場 | 長期（4年以上） |
| データストレージ・計算負荷のスケーラビリティ | -1.20% | グローバル、データ集約型用途に集中 | 短期（2年以下） |
| 非モデル生物用バーコード化試薬の限定 | -0.90% | グローバル研究機関、新興市場 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
臨床ラボでの導入の遅れ
診断検査施設での採用は、空間ワークフローが専門的イメージングハードウェア、高度バイオインフォマティクス、標準化組織取扱いを必要とするため遅れている。多くの施設には資本予算と訓練されたスタッフが不足し、参照センターへの依存を強いられている。さらに、空間アッセイの償還コードはいくつかの市場で未定義のままであり、投資収益率を制限している。分析的妥当性と臨床有用性に関する規制の明確性は進歩しているが、検査施設は依然として不確実な承認ルートを辿っている。プロトコル調和が成熟するまで、サンプル間変動が結果の再現性とオペレーターの信頼を阻害する可能性がある。
従来のゲノミクスワークフローの定着
病院はバルクNGSプラットフォームと確立されたアッセイに合わせて調整されたLIMS構成に多額の投資を行ってきた。空間ソリューションへの移行はITパイプラインの再設計とスタッフの再訓練を要求し、高リソースシステムでさえ慣性を生み出している。検査施設指導者らは、現在のデータスキーマが多層空間座標に対応することがほとんどないため、電子健康記録との統合を主要な障壁として挙げている。保守的な診療パターンは、空間技術の増分価値の証拠が高まっているにもかかわらず、臨床検証の長い実績を持つアッセイの置き換えをさらに阻害している。
セグメント分析
技術別：シーケンシングプラットフォームが市場リーダーシップを推進
空間トランスクリプトミクスは2024年の空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場の54.8%を占め、全トランスクリプトーム網羅性と既存RNA-seqパイプラインとの互換性に支えられている。MERFISHやXeniumなどのイメージングベースアプローチは細胞下精度を追加し、シナプスレベルの詳細を求める神経学者間での採用を拡大している。製薬グループが腫瘍進化をプロファイリングする際の直接DNA コンテキストの利点を認識するにつれ、空間ゲノミクスは23.0%の年平均成長率で成長し、格差を縮めると予測される。シーケンシング中心プラットフォームの空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場規模は、フローセルコストの下落と統合ソフトウェアワークフローにより、2025年から2030年にかけてイメージングシステムを上回ると予測される。
競争はスループットと解像度を中心に展開している。10x GenomicsはXeniumを単一分子検出に拡張し、Vizgenは特許バーコーディング戦略を守っている。Singular Genomicsなどの第4世代プレーヤーは実行時間を大幅に短縮するインサイチュー反応サイクルを採用し、既存企業に挑戦している。AI対応分析は普遍的な差別化要因であり続けており、ハードウェアとクラウドパイプラインを組み合わせるベンダーは、継続的ライセンス収益を獲得し、発見と臨床設定でユーザーを囲い込んでいる。
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製品別：ソフトウェアイノベーションが市場変革を加速
消耗品は2024年の空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場収益の46.3%を生み出し、プローブ、スライドキット、組織試薬の継続的需要に支えられている。週に数百のセクションを処理するラボは、試薬支出を主要な運営コストとして扱っている。しかし、拡大するデータセットサイズが自動解釈を要求するため、ソフトウェアは21.4%の年平均成長率で最速で拡大している。画像セグメンテーションとマルチモーダル統合モジュールは、実行あたりの試薬コストに匹敵するサブスクリプション料金に達し、その戦略的価値を証明している。機器売上はプラットフォームエントリーを促進するが、より小さな収益スライスに寄与し、ハードウェア配置は将来の消耗品プルスルーを固定する。
開発者はターンキーパイプラインを通じて差別化している。BioTuringのSpatialXは次元削減を直感的ダッシュボードと組み合わせ、非バイオインフォマティシャンの解析時間を短縮する。クラウド配信は、オンプレミス計算が不足する中間層病院のエントリー閾値を下げる。規制ガイドラインが進化するにつれて、コンプライアンス。
サンプルタイプ別：FFPE互換性が臨床採用を推進
FFPEブロックは2024年の空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場シェアの49.1%を占めた。これは、病院病理アーカイブの大部分がホルマリン固定されているためである。最適化された化学により、形態学を損なうことなく高品質RNAが回収でき、既存バイオバンクを豊富な研究資産に変えている。新鮮凍結組織は完全なRNAを必要とする発見プログラムで役割を保持しているが、プロトコル改善により性能格差は縮小している。製薬スクリーンがin vivo構造を模倣するモデルを好むようになったため、オルガノイドと3D培養は24.6%の成長を示している。したがって、オルガノイド用途の空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場規模は、自動化プラットフォームが培養変動を減少させるにつれ、2030年まで着実に拡大すると予測される。
クリア組織およびライトシート イメージング手法の採用により、3D培養ワークフローがさらに豊かになり、セクショニングなしでの完全オルガノイド検査が可能になる。単一細胞懸濁液は、キャプチャープローブの検証と解析パイプラインのベンチマーキングに有用であり続けているが、手法開発以外での独立した有用性は空間座標の欠如により制限されている。
用途別：腫瘍学リーダーシップが神経学的挑戦に直面
腫瘍学は2024年の空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場収益の47.6%を占めた。これは腫瘍微小環境マッピングと免疫療法層別化の機能である。製薬パイプラインは反応者を特定し、抵抗をモニタリングするために空間シグネチャーに依存し、すべての主要固形腫瘍試験にアッセイを組み込んでいる。研究室が慢性炎症性疾患およびウイルス病因における免疫細胞振り付けをマッピングするにつれ、免疫学・感染症研究は22.2%の年平均成長率に上昇すると予測される。神経学用途は、空間マップがアルツハイマー病およびパーキンソン病病因を照明するにつれ急激に上昇している。空間脳アトラスへの8億6,700万米ドルのNIH資金は継続的勢いを保証している。[3]National Institutes of Health, "BRAIN Initiative Cell Census Network Funding Awards," nih.gov
発生生物学は系統追跡ツールを活用して胚パターニングを解読し、微生物学チームは精密抗微生物薬を設計するために宿主-病原体ニッチをプロットしている。集合的に、新興用途は顧客基盤を多様化し、腫瘍学償還変動に対してサプライヤーをクッションしている。
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エンドユーザー別：製薬統合が臨床翻訳を加速
医薬品・バイオテクノロジー企業は2024年の空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場収益の44.8%を保持した。これは、高スループット空間プロファイリングが標的選択のリスクを軽減し、作用機序を検証するためである。内部能力を欠く小規模バイオテック企業からのアウトソーシング需要の拡大につれて、CROと診断検査施設は20.5%の年平均成長率で拡大している。学術センターは手法イノベーションにとって重要であり続けているが、調達ケイデンスに影響する予算サイクルに直面している。複雑なマップを意思決定準備レポートに変換するインタラクティブダッシュボードを提供する専門サービスプロバイダーから空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス業界は利益を得て、臨床医のスキル閾値を下げている。
病院ラボは、特に三次がんセンターで早期診断パイロットを開拓しているが、完全償還がスケーリング速度を決定する。プラットフォーム企業と統合健康ネットワーク間の協力は、臨床証拠パッケージの共同開発を目指し、規制申請を円滑化する。
地域分析
北米は2024年の空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場をリードした。これは、多施設コンソーシアムと機器助成金を支える8億6,700万米ドルを超えるNIH配分に触媒された。10x Genomics、Illumina、PacBioなどのプラットフォームベンダーの密度により、プロトタイプと技術サポートへの早期アクセスが保証されている。堅調なベンチャー資金調達が分析ソフトウェアスタートアップのスピンアウトを続け、エコシステムの成熟を強化している。米国規制当局は、最終決定されればさらに地域優位性を定着させる可能性があるコンパニオン診断経路を策定している。
欧州は、100機関にわたる空間マルチオミクスの調和に120万米ドル（100万ユーロ）をチャネルするLifeTimeなどの主力プログラムを通じてまとまりのある成長を実証している。調和された倫理的枠組みと汎EU データ共有協定が多施設研究を合理化している。ドイツ、英国、フランスは発見を試験に翻訳する強力な製薬クラスターをホストし、北欧諸国はイメージングイノベーションを供給している。デジタル病理に関するEMA主導のガイダンスは、空間テストの承認サイクルを短縮し、市場拡大を促進すると予想される。
アジア太平洋地域は、国家精密医療計画がゲノムインフラを拡大するにつれ最速成長地域である。中国は国家資金を腫瘍学ゲノミクスに注入し、省がんセンターへの空間プラットフォームの大量調達を推進している。日本の高齢化人口統計は神経変性研究予算を押し上げ、脳に焦点を当てた空間アッセイの採用を促している。東南アジア諸国は感染症サーベイランスに空間モジュールを統合している。臨床空間テストの規制枠組みは西側の対応物に遅れをとっているが、CRO存在の高まりが製薬アウトソーシングを加速し、地域需要を供給している。
競争環境
空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場は中程度の統合を示している。GeoMxポートフォリオでNanoStringを購入した後、BrukerはRNA-タンパク質共検出に拡大し、サンプル-洞察時間を短縮する解析パイプラインを統合した。QuanterixのAkoya保留中買収は、血液ベース超高感度アッセイと組織プロテオミクスにまたがるエンドツーエンドプラットフォームを約束している。10x GenomicsはVisium HDとXeniumを反復し、インストールベースとクローズドループ試薬モデルを活用してリーダーシップを保持している。VizgenとX GenomicsなどのX知的財産紛争は、新参者にとっての高い障壁を示している。
技術ロードマップは、より高いplex、より速い実行時間、AI駆動分析に収束している。Singular Genomicsはスループットを差別化要因として位置付け、PacBioは読み取り精度に賭けている。
NucleiなどのソフトウェアファーストKoreanは機器メーカーとパートナーシップを結んで予測アルゴリズムをバンドルし、ハードウェア製造なしで価値を獲得している。臨床検証能力はボトルネックのままであり、多施設試験に資金を提供できる企業は規制診断において先行者優位を獲得する。
空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス業界リーダー
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10x Genomics
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NanoString Technologies, Inc.
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Dovetail Genomics
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S2 Genomics, Inc.
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Illumina, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Caris Life Sciencesは精密医療と空間ゲノミクス提供の拡大のために1億6,800万米ドルの成長ラウンドを完了した。
- 2022年5月：QuanterixとAkoya Biosciencesは合併条件を修正し、2026年までに年間4,000万米ドルのシナジーを予測した。
- 2025年2月：Illuminaは9倍のキャプチャエリアと4倍の解像度向上を持つ空間トランスクリプトミクスプラットフォームを発表し、2026年のローンチを予定した。
- 2025年2月：BrukerはAGBT 2025でCosMx Whole Transcriptome PanelとPaintScape 3D genome viewerを発表した。
グローバル空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場レポート範囲
空間ゲノミクス・トランスクリプトミクスの範囲によれば、組織および細胞標本からの細胞内容の組織構造に関する高スループットデータの決定を含む比較的新しい分野である。技術別（空間トランスクリプトミクスおよび空間ゲノミクス）、製品別（機器、ソフトウェア、消耗品）、エンドユーザー別（製薬メーカー、診断顧客、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）が空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場のセグメントである。市場レポートは、世界の主要地域17か国の推定市場規模とトレンドもカバーしている。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供している。
| 空間トランスクリプトミクス | シーケンシングベース |
| イメージングベース | |
| 空間ゲノミクス | インサイチューシーケンシング |
| 蛍光インサイチューハイブリダイゼーション（FISH） | |
| インサイチューキャプチャー |
| 機器 |
| 消耗品 |
| ソフトウェア・サービス |
| FFPE組織 |
| 新鮮凍結組織 |
| オルガノイド・3D細胞培養 |
| 腫瘍学 |
| 神経学 |
| 免疫学・感染症 |
| 発生生物学 |
| 創薬・スクリーニング |
| 医薬品・バイオテクノロジー企業 |
| 学術・研究機関 |
| CRO・診断ラボ |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 技術別 | 空間トランスクリプトミクス | シーケンシングベース |
| イメージングベース | ||
| 空間ゲノミクス | インサイチューシーケンシング | |
| 蛍光インサイチューハイブリダイゼーション（FISH） | ||
| インサイチューキャプチャー | ||
| 製品別 | 機器 | |
| 消耗品 | ||
| ソフトウェア・サービス | ||
| サンプルタイプ別 | FFPE組織 | |
| 新鮮凍結組織 | ||
| オルガノイド・3D細胞培養 | ||
| 用途別 | 腫瘍学 | |
| 神経学 | ||
| 免疫学・感染症 | ||
| 発生生物学 | ||
| 創薬・スクリーニング | ||
| エンドユーザー別 | 医薬品・バイオテクノロジー企業 | |
| 学術・研究機関 | ||
| CRO・診断ラボ | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場の現在価値は？
空間ゲノミクス・トランスクリプトミクス市場規模は2025年に6億7,300万米ドルである。
市場はどの程度の速度で成長すると予想されるか？
年平均成長率12.40%を記録し、2030年までに12億739万米ドルに達すると予測される。
今日リードしている技術セグメントは？
空間トランスクリプトミクスが、確立されたシーケンシングワークフローのおかげで2024年収益の54.8%でリードしている。
なぜ製薬企業が主要採用者なのか？
彼らは反応性患者コホートを選択し、創薬プログラムのリスクを軽減するために空間コンテキストに依存しており、2024年に44.8%の市場シェアを占めている。
空間アッセイの臨床採用を制限するものは？
高資本コスト、標準化プロトコルの欠如、未定義償還経路が検査施設導入を遅らせている。
最終更新日:
