大豆ミール市場規模・シェア
Mordor Intelligence による大豆ミール市場分析
大豆ミール市場規模は2025年に1,042.3億米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率4.60%で成長し、2030年には1,305.1億米ドルに達すると予測されています。この軌道は、費用効率の高いタンパク質原料に対する世界的な堅調な需要と、追加の大豆圧砕能力を奨励する再生可能ディーゼル政策の影響の拡大を反映しています。EUの森林破壊フリー規制により貿易業者が原産地のトレーサビリティ認証を求められる中、サプライチェーンが再編されている一方、アジア太平洋地域全体での養殖業の成長が、商品価格の変動にもかかわらず相当な輸入フローを持続させています。2024年の米国大豆ミール輸出の記録的な1,440万メートルトンは、拡大した油価格主導の圧砕マージンによって生成された余剰ミールをリダイレクトする市場の能力を裏付けています。同時に、マイコトキシン管理コストと天候関連の生産変動が営業マージンに圧力をかけ続け、加工業者は品質保証と物流最適化への投資を促されています。
主要レポート要点
• 用途別では、動物飼料が2024年の大豆ミール市場シェアの77.3%を占めてトップとなり、工業・バイオベース製品は2030年まで年平均成長率5.9%で拡大すると予測されています。
• 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に38.2%の価値シェアで優勢を占め、同地域は2030年まで年平均成長率6.2%で最も速く成長すると予測されています。
世界の大豆ミール市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高タンパク動物飼料配合への需要増加 | +1.2% | 世界的；アジア太平洋・北米に集中 | 中期（2〜4年） |
| 養殖飼料能力の拡大 | +0.8% | アジア太平洋コア；南米への波及 | 長期（≥4年） |
| バイオ燃料成長による追加大豆圧砕量の推進 | +1.0% | 北米・EU；ブラジルへ拡大 | 短期（≤2年） |
| 森林破壊フリー調達義務による世界貿易ルート再構築 | +0.4% | EU中心で世界的影響 | 中期（2〜4年） |
| リアルタイムデジタル商品プラットフォームによる取引・物流コスト削減 | +0.3% | 世界的；先進国市場での早期導入 | 長期（≥4年） |
| 昆虫・大豆ミールブレンド飼料の採用による全体的大豆ミール活用促進 | +0.2% | 欧州・北米；アジアでのパイロット | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高タンパク動物飼料配合への需要増加
飼料は畜産生産コストの60〜70%を占めるため、配合業者は単価当たりのアミノ酸提供を最大化するタンパク質源に向かっています。大豆ミールは一貫してバランスの取れたアミノ酸プロファイルを提供し、新品種では平均37.7%の粗タンパク質を含有し、精密な鶏豚飼料における優位性を強化しています。ブロイラー飼料は2017年から2022年の間に21.5%増加した後、鶏用飼料で使用されるミールの66.2%を吸収しています。東南アジアでの急速な肉消費成長がこの需要を増大させ、一方で大豆品種の遺伝的改良が変動の大きい植物性代替品に対する消化率優位性を高めています。
養殖飼料能力の拡大
養殖業は最も急成長している動物タンパク質セクターを代表し、エビ、ティラピア、ナマズ用飼料は消化率とアミノ酸ニーズを満たすために通常30〜35%の大豆ミールを含有しています。メキシコのエビセグメント単体でも、飼料生産者Vimifosが大豆豊富な配合で地元市場シェアの21%を獲得し、相当量の米国大豆ミールを消費しています。[1] Iowa Soybean Association, "Soy Demand Outlook 2025," iasoybeans.com 発酵ミール変異体は抗栄養因子を低下させ飼料転換率を改善し、押出技術のアップグレードがさらに消化率を高め、昆虫タンパク質との実験にもかかわらず大豆ミールの役割を確固たるものにしています。
バイオ燃料成長による追加大豆圧砕量の推進
再生可能ディーゼル政策により米国大豆油需要が押し上げられ、圧砕マージンにおける油の割合が増加し、2023年以降30%以上の能力拡大を刺激しています。再生可能ディーゼル1ガロン当たり約6.5ポンドの副産物大豆ミールが生成され、輸出・国内飼料市場双方への供給を膨らませています。ADMをはじめとする圧砕業者は、プレミアム・クレジット・インセンティブを活用するためプラントのアップグレードを加速し、油が価格プレミアムを獲得する場合でも豊富なミール生産を確保しています。[2]Reuters, "China Approves Bunge-Viterra Deal," reuters.com
森林破壊フリー調達義務による世界貿易ルート再構築
2025年12月に発効するEU規制により、輸入業者は森林破壊フリー来歴の証明を義務付けられ、認証貨物に1メートルトン当たり2〜5米ドルが追加され、ブロックチェーン対応バッチ追跡が奨励されています。Bungeは16,000以上の南米農場を地理的に特定し、早期採用者が価格プレミアムを獲得する中、18.5万メートルトンの準拠大豆ミールをタイに出荷しています。衛星検証されたサプライチェーンを持つサプライヤーが優位性を獲得し、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイからEU・英国への長年確立された貿易フローを再編する可能性があります。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 天候・バイオ燃料政策による大豆価格変動 | -0.9% | 世界的；南米・北米で深刻 | 短期（≤2年） |
| 品質規制を厳格化するマイコトキシン汚染事例 | -0.5% | 世界的；アジア太平洋・サブサハラアフリカで最高 | 中期（2〜4年） |
| 代替高タンパクミールとの競合 | -0.4% | 世界的；欧州・北米で顕著 | 長期（≥4年） |
| 土地利用変化に関連する大豆ミールを罰するESGリンク融資 | -0.3% | EU・OECD金融市場で世界的波及 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
天候・バイオ燃料政策による大豆価格変動
干ばつ、洪水、為替変動が価格変動を激化させ、飼料配合業者の調達を複雑化しています。ブラジルの洪水によりリオグランデ・ド・スル州の2024年作物が271万メートルトン減少した一方、米国の2025年1月WASDE報告は小幅な収量下方修正で先物市場を驚かせ、世界在庫が記録的高水準に近づく中でも強気ラリーを引き起こしました。再生可能ディーゼル需要が国内油供給を逼迫させることで変動を拡大し、圧砕業者がマージンを積極的にヘッジすることを強制し、川下のミール購入者のリスクを高めています。
品質規制を厳格化するマイコトキシン汚染事例
世界調査では飼料サンプルの88%が少なくとも1つのマイコトキシンを含有し、中国大豆ミールは1キログラム当たり47マイクログラムでゼアラレノン汚染が70%を示し、高額な監視プログラムを促しています。米国ミールは日常的により清潔にテストされ、一貫した品質を求めるアジアの購入者に影響を与えていますが、輸入閾値の世界的厳格化により、輸出業者はどこでも迅速検出キットと統合修復戦略に投資しており、配送コストに1メートルトン当たり1〜3米ドルを追加する可能性があります。
セグメント分析
用途別：動物飼料が加速、工業・バイオベース製品が成長可能性を示す
動物飼料は大豆ミール市場の基盤であり続け、2024年にその価値の77.3%を保持しています。リジンベースのタンパク質代替品が頭打ちになる中、ブロイラー統合業者が大豆ミール配合を増加させ、基準年における大豆ミール市場規模への800億米ドルのセグメント貢献を支えています。[3]United States Department of Agriculture, "World Agricultural Supply and Demand Estimates, January 2025," usda.gov 豚では、飼料グレードアミノ酸採用の拡大が数量を削減しましたが、精密栄養配合がバランス取れたプロテインコーティングに傾く中、全体的な飼料効率向上が需要を維持しました。養殖飼料は酵素強化ミールによる消化率改善のおかげで飼料ブロック内で最も急成長し、アジアの輸入貨物への重依存を強化しています。
工業・バイオベース用途は全用途中最速の年平均成長率5.9%で成長すると予測されており、製造業者が接着剤、潤滑剤、屋根用シーラント向けに大豆ミールの再生可能タンパク質・繊維分画を活用しています。Iowa Soybean Associationとコンシューマーブランドのパートナーシップはすでに大豆ベースのバー・チェーンオイルを商業化しており、Airable Research Labのパイロットプロジェクトは風力タービン複合材料への使用拡大を模索しています。これらの取り組みが規模拡大すると、2030年までに大豆ミール市場規模の10%スライスを獲得し、圧砕プラントのオフテイク戦略に柔軟性を追加し、飼料主導の需要サイクルを緩和する可能性があります。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年価値の38.2%を占め、2030年まで年平均成長率6.2%で大豆ミール市場を拡大すると予測されています。中国は2024年に8,060万メートルトンの大豆ミールを消費した一方、飼料効率が改善し疾病発生後に豚群が正常化する中、畜産飼料生産は若干縮小しました。ベトナム、フィリピン、バングラデシュはすべて輸入を増加させ、インドの国内使用量770万メートルトンは酪農、鶏、水産セグメントでのタンパク質摂取増加を示しています。東南アジアの養殖複合施設が拡大する中、地域圧砕業者は需要に対応するのに苦労し、価格変動制度下でも持続的な輸入成長を保証しています。
北米は高能力圧砕ネットワークと拡大するバイオ燃料政策を通じて世界供給を支えています。米国大豆圧砕は2024年に6,560万メートルトンに達し、前年同期比5.4%増となり、新しい中西部プラントは2026年までに日次処理能力をさらに14億ブッシェル押し上げる予定です。BartlettのKansas施設への3億7,500万米ドルなどの資本プロジェクトは再生可能ディーゼル目標に対する官民連携を例示し、メキシコ、カナダ、アジア購入者向けにより大きな国内ミール余剰に直接変換されます。
南米は大規模生産と物流多様化を組み合わせています。ブラジルは2024年に4,240万メートルトンの大豆ミールを生産し、通貨下落と改善されたNorthern Arc港湾インフラに支えられて2,120万メートルトンを輸出しました。アルゼンチンの圧砕は干ばつ回復後37%リバウンドして4,240万メートルトンとなり、輸出税削減とパイプライン改良が能力を回復させて最大輸出国の座を取り戻しました。パラグアイ・ウルグアイは小規模ながら安定した基盤で拡大し、河川・鉄道投資を活用してアジア需要を獲得しています。それにもかかわらず、政策安定性、輸送ボトルネック、変化するEU持続可能性基準が、世界大豆ミール市場シェアへの地域の長期貢献を形作るでしょう。
最近の業界動向
- 2025年6月：米国商務省は、LT Foodsの子会社Ecopureからの有機大豆ミール輸出に340.7%の高額相殺関税を課し、調査中の協力不足を理由としています。この措置はEcopureの米国市場アクセスを大幅に制限する可能性があり、同社は法的救済を模索しています。
- 2025年5月：ウルグアイは安全性とトレーサビリティを確保する植物検疫プロトコルに支えられ、菜種と大豆ミールを中国に輸出する画期的合意に署名しました。
- 2025年3月：南米大豆ミールのベーシス価格は3カ月ぶり高値まで急騰し、ブラジルのFOB ParanaguaとアルゼンチンのFOB Up Riverプレミアムがそれぞれ約7.72米ドル/メートルトンと2.20米ドル/メートルのCBOT先物上乗せに到達しました。この急騰は世界貿易緊張、為替変動、特に干ばつによるアルゼンチン作物予測削減による地域供給不安によって煽られています。
世界大豆ミール市場レポート範囲
大豆ミールは大豆からの油抽出の副産物で、2つの主要形態があります。脱殻種子から得られる高タンパク大豆ミールはタンパク質47〜49%、繊維3%を誇り、殻を含む従来型大豆ミールはタンパク質43〜44%です。大豆ミール市場は用途別（動物飼料、食品業界、飲料、ヘルスケア製品）および地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ）にセグメント化されています。本レポートは言及されたすべてのセグメントについて、米ドル表示の市場規模と予測を提供しています。
| 動物飼料 |
| 食品・飲料加工 |
| 工業・バイオベース製品 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | スペイン |
| クロアチア | |
| フランス | |
| ドイツ | |
| ロシア | |
| アジア太平洋 | インド |
| 中国 | |
| バングラデシュ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| ウルグアイ | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト |
| 用途別 | 動物飼料 | |
| 食品・飲料加工 | ||
| 工業・バイオベース製品 | ||
| 地域別（生産分析（数量）、消費分析（価値・数量）、輸入分析（価値・数量）、輸出分析（価値・数量）、価格動向分析） | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | スペイン | |
| クロアチア | ||
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| ロシア | ||
| アジア太平洋 | インド | |
| 中国 | ||
| バングラデシュ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| ウルグアイ | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
レポートで回答される主要質問
大豆ミール市場の現在の規模は？
大豆ミール市場規模は2025年に1,042.3億米ドルに達し、年平均成長率4.6%で2030年には1,305.1億米ドルに到達する見込みです。
大豆ミール市場で最大のシェアを持つ地域は？
アジア太平洋地域が2024年に世界収益の38.2%でトップを占め、2030年まで最も急成長する地域としても予測されています。
再生可能ディーゼルが大豆ミール需要に重要な理由は？
再生可能ディーゼル政策が大豆油使用を押し上げ、圧砕業者の能力拡大を促進します；追加の油糧種子加工により、飼料・工業ユーザーが吸収するより大量の副産物大豆ミールが生成されます。
最も急成長している用途セグメントは？
大豆ミールの工業・バイオベース用途は、バイオ潤滑剤、接着剤、その他の再生可能製品が牽引力を得る中、年平均成長率5.9%で成長すると予測されています。
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