南米の二輪車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 14.16 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 17.59 十億米ドル |
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推進タイプ別最大シェア | ICE |
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CAGR (2025 - 2029) | 6.85 % |
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国別の最大シェア | Brazil |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南米の二輪車市場分析
南米の二輪車市場規模は2025年に161.3億米ドルと推定され、2029年には210.3億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は6.85%である。
161億3000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
210.3億ドル
2029年の市場規模（米ドル）
11.87 %
CAGR（2017年～2024年）
6.85 %
カグル（2025-2029）
推進力タイプ別最大セグメント
98.41 %
金額シェア,ICE,2024
ICE二輪車は、価格が手ごろで、広く入手可能であり、南米全域で燃料補給インフラが確立しているため、優位を占めている。
推進力タイプ別急成長セグメント
19.11 %
ハイブリッド車と電気自動車のCAGR予測、,2025-2029年
政府の奨励策の増加、燃料価格の上昇、持続可能な交通手段に対する消費者の意識の高まりにより、電動二輪車が最も急成長している。
国別最大セグメント
50.65 %
金額シェア,ブラジル、,2024年
ブラジルは人口が多く、二輪車製造業が盛んで、手頃な価格で効率的な個人移動手段に対する消費者の需要が高いため、首位に立っている。
市場をリードするプレーヤー
39.54 %
シェア,本田技研工業本田技研工業株式会社
本田技研工業は、その多様な製品ラインアップ、強力なブランド認知度、広範なディーラー網により、南米の二輪車市場をリードしている。
市場第2位のプレーヤー
12.71 %
シェア,ヤマハ発動機株式会社
ヤマハは、人気の高い製品ラインアップ、広範な販売網、信頼性に対する高い評価により、南米の二輪車市場で2番目のリーディング・プレーヤーとなっている。
南米の二輪車市場は、技術、政策、持続可能性を原動力に、伝統的嗜好と電動嗜好の融合によって成長している。
- 2023年の南米の二輪車市場は緩やかな増加を示し、販売台数は2022年の298万台から301万台に達する。この成長は、景気回復、都市化の傾向、手頃な価格のモビリティ・ソリューションに対するニーズの高まりを反映し、同地域で不可欠な交通手段として二輪車に対する需要が安定していることを示している。二輪車の継続的な需要は、伝統的なICEモデルと、ハイブリッド車やEVへの関心の高まりの混合によって支えられている。
- 電動二輪車へのシフトは、世界標準と比べるとまだ初期段階にあるものの、EVインフラの改善、二酸化炭素排出量削減を目的とした政府のインセンティブ、環境持続可能性に対する消費者の意識の高まりに後押しされ、勢いを増している。予測データによれば、南米全域の二輪車市場は成長を続けており、2030年には販売台数が422万台に達すると予測されている。この予想される成長軌道は、便利で費用対効果の高い交通手段としての二輪車の不変の魅力だけでなく、市場の力学が電動化へと大きくシフトしていることを浮き彫りにしている。
- 技術の進歩によって電動二輪車がより利用しやすくなり、各国政府が支援政策を強化するにつれて、市場は持続可能なモビリティへと変革する態勢を整えている。この時期には、環境責任と輸送の革新に向けた広範な世界的傾向を反映し、電動モデルが二輪車の主流市場にますます統合されていくことが予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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南米では手頃な価格の二輪車が都市移動に好まれるが、国によって普及率は異なる
- 南米の二輪車市場は、経済的で実用的な交通手段として、モーターサイクルやスクーターへの嗜好が非常に強い。経済的課題と安全性への懸念が蔓延しているが、特に電動二輪車セグメントにおける成長の可能性は、メーカーと政策立案者にとって、進化する消費者ニーズと持続可能性の目標に応える機会を提供する。
- 南米の二輪車市場は、都市化、経済状況、交通インフラなどの要因の影響を受け、国ごとに多様な嗜好や利用パターンを反映している。ブラジルは南米最大の二輪車市場であり、二輪車は人口の大部分にとって好ましい交通手段である。特に都市部や半都市部では、手頃な価格で効率的な交通手段へのニーズが市場を牽引している。ブラジルは地場製造業が盛んで、大手グローバル・ブランドや地場ブランドが幅広い種類の二輪車を提供している。
- また、多様な地形があるため、オフロード二輪車への関心も高い。アルゼンチンの二輪車市場は、費用対効果の高い交通手段を求める通勤客と、レジャー用の二輪車を好む愛好家が混在している。景気変動は市場に影響を与えたが、二輪車は所有と運転のコストが低いため、依然として人気のある選択肢である。市場はまだ初期段階にあるが、電動モデルへの関心も高まっている。
南米の二輪車市場動向
急増する需要と政府のインセンティブが南米の電気自動車市場を後押し
- 南米のブラジルやアルゼンチンといった国々は、自動車市場において大きな可能性を示している。南米の自動車産業は近年著しい成長を遂げている。特にこの地域では、乗用車セグメントを中心に電気自動車（EV）の需要が高まっている。この急増は、意識の高まり、環境問題への関心の高まり、EV導入を促進する政府の取り組みといった要因によるものである。実際、同地域のEV販売台数は顕著な伸びを示し、2022年には2021年比で17.95%増加した。
- 多様な市場を持つ南米では、電気自動車の急増が見込まれている。特にブラジルは、再生可能エネルギーによる発電を重視し、電気自動車用バッテリー開発に不可欠なニオブとリチウムの埋蔵量が豊富なことから、電気バスへのシフトを視野に入れている。2022年12月、サンパウロはディーゼルバスの購入を禁止し、2024年末までに2600台の電気バスを導入する計画を発表した。他の南米諸国でも同様の傾向が見られ、2024年から2030年にかけて自動車の電動化が進むと予想される。
- 南米各国の政府政策とインセンティブ・プログラムは、同地域における車両電化の重要な推進力となる。例えば、税制上の優遇措置は極めて重要な役割を果たしている。例えばコロンビア政府は、2030年までに60万台のEVを走らせるという野心的な目標を掲げ、インセンティブと補助金を活用して二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいる。他の南米諸国でも同様の取り組みが見込まれており、EVの販売は2024年から2030年にかけて急増すると予想されている。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- ブラジルとコロンビアに代表される南米の人口動態は、一貫した成長ストーリーを示している。
- ブラジルとコロンビアでは、自動車購入のための個人消費（CVP）が増加すると予想され、自動車市場の回復と消費マインドの高まりを示す。
- 2017年から2022年にかけて、南米の自動車ローン金利は多様な経済状況を明らかにした。アルゼンチンの金利は乱高下が目立ち、同国経済の不安定さを浮き彫りにしている。一方、ブラジルの金利は当初高水準であったが、安定化への努力を示すように低下した。対照的に、コロンビアの金利は緩やかに推移し、経済状況の上昇基調を映し出している。
- 南米で急増する電気自動車用電池需要：コスト低下と戦略的提携
- 南米では、外部要因の影響によりディーゼルおよびガソリン価格が大幅に変動した。
- 2017年から2030年にかけて、ブラジルとコロンビアは対照的な経済経路をたどった。両者とも2020年前後に景気後退に直面したが、ブラジルの1人当たりGDPは2023年までに回復を見せた。
- 予測によれば、同地域の経済は安定化し、インフレは抑制される傾向にある。
- 南米ではEVのインフラ整備が着々と進んでおり、低速・急速充電ステーションが大きく成長している。
- 南米の自動車セクターにおける電動化、車両セグメントによって傾向が異なる
南米二輪車産業概要
南米の二輪車市場は適度に統合されており、上位5社で61.02%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Bajaj Auto Ltd.、本田技研工業株式会社、川崎重工業株式会社、スズキ株式会社、ヤマハ発動機株式会社である（アルファベット順）。Ltd.、川崎重工業（株）、スズキ（株）、ヤマハ発動機（株）である（アルファベット順）。
南米二輪車市場のリーダーたち
Bajaj Auto Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Suzuki Motor Corporation
Yamaha Motor Company Limited
Other important companies include Harley-Davidson, Hero MotoCorp Ltd., KTM Motorcycles, Royal Enfield, TVS Motor Company Limited.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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南米二輪車市場ニュース
- 2023年10月TVS Motor Companyは、ベネズエラ市場における製品ラインナップの拡大を目指し、二輪車と三輪車の両方を含む14の製品レンジを導入した。ラインナップには、RR 310、Apache RTR 200 FI、Apache RTR 160、Apache RTR 200などのハイエンドバイクや、TRAK 150、Sport 100、HLXなどのコミューターも含まれる。
- 2023年10月バジャイ・オートは、需要に対応するため、同年度末までにトライアンフの新型モーターサイクルを月産1万台増産する方針。
- 2023年10月スズキ株式会社が新型スポーツアドベンチャーツアラー「V-STROM 800を発表。
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南米の二輪車市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 電化の影響
- 4.7 EV充電ステーション
- 4.8 バッテリーパック価格
- 4.9 新型Xevモデル発表
- 4.10 燃料価格
- 4.11 規制の枠組み
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 推進タイプ
- 5.1.1 ハイブリッド車と電気自動車
- 5.1.2 氷
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5.2 国
- 5.2.1 アルゼンチン
- 5.2.2 ブラジル
- 5.2.3 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 バジャージオート株式会社
- 6.4.2 ハーレーダビッドソン
- 6.4.3 ヒーローモトコープ株式会社
- 6.4.4 本田技研工業株式会社株式会社
- 6.4.5 川崎重工業株式会社
- 6.4.6 KTM モーターサイクル
- 6.4.7 ロイヤルエンフィールド
- 6.4.8 スズキ株式会社
- 6.4.9 TVSモーターカンパニーリミテッド
- 6.4.10 ヤマハ発動機株式会社
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
南米の二輪車産業セグメント
ハイブリッドと電気自動車、ICEは推進タイプ別セグメントとしてカバーされている。 アルゼンチン、ブラジル、南米地域は国別セグメントとしてカバーされている。
- 2023年の南米の二輪車市場は緩やかな増加を示し、販売台数は2022年の298万台から301万台に達する。この成長は、景気回復、都市化の傾向、手頃な価格のモビリティ・ソリューションに対するニーズの高まりを反映し、同地域で不可欠な交通手段として二輪車に対する需要が安定していることを示している。二輪車の継続的な需要は、伝統的なICEモデルと、ハイブリッド車やEVへの関心の高まりの混合によって支えられている。
- 電動二輪車へのシフトは、世界標準と比べるとまだ初期段階にあるものの、EVインフラの改善、二酸化炭素排出量削減を目的とした政府のインセンティブ、環境持続可能性に対する消費者の意識の高まりに後押しされ、勢いを増している。予測データによれば、南米全域の二輪車市場は成長を続けており、2030年には販売台数が422万台に達すると予測されている。この予想される成長軌道は、便利で費用対効果の高い交通手段としての二輪車の不変の魅力だけでなく、市場の力学が電動化へと大きくシフトしていることを浮き彫りにしている。
- 技術の進歩によって電動二輪車がより利用しやすくなり、各国政府が支援政策を強化するにつれて、市場は持続可能なモビリティへと変革する態勢を整えている。この時期には、環境責任と輸送の革新に向けた広範な世界的傾向を反映し、電動モデルが二輪車の主流市場にますます統合されていくことが予想される。
推進タイプ
| ハイブリッド車と電気自動車 |
| 氷 |
国
| アルゼンチン |
| ブラジル |
| 南米のその他の地域 |
| 推進タイプ | ハイブリッド車と電気自動車 |
| 氷 | |
| 国 | アルゼンチン |
| ブラジル | |
| 南米のその他の地域 |
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーは原動機付二輪車を対象としている。
- 車体タイプ - これにはスクーターとオートバイが含まれ、キックスクーターと自転車は除外される。
- 燃料カテゴリー - 内燃機関（ICE）および電気推進システムを搭載した車両を対象とする。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする車両も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | 一般にSUVとして知られるこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っている。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。一般的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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