電動二輪車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 128.6 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 181.4 十億米ドル |
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推進タイプ別最大シェア | ICE |
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CAGR (2025 - 2029) | 9.00 % |
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地域別最大シェア | アジア太平洋地域 |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
電動二輪車市場分析
電動二輪車市場規模は2025年に1,286億米ドルと推定され、2029年には1,814億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は9.00%である。
1,286億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
1,814億ドル
2029年の市場規模（米ドル）
14.73 %
CAGR（2017年～2024年）
9.00 %
カグル（2025-2029）
国別急成長セグメント
58.96 %
CAGR予測,ロシア,2025-,2029
同国は、EVに対する政府の支援の増加、充電インフラの拡大、電動モビリティの利点に関する消費者の意識の高まりにより、最も急成長している分野である。
地域別最大セグメント
97.13 %
金額シェア、アジア太平洋地域、,2024年
APACがリードしているのは、人口が多く、都市化率が高く、政府の強力な政策に支えられて、手頃な価格で効率的かつ環境に優しい交通手段に対する需要が大きいためである。
地域別急成長セグメント
30.12 %
CAGR予測、ヨーロッパ、,2025-2029年
欧州は、持続可能な輸送に対する政府の強力な支援、広範な充電インフラ、環境に優しい自動車に対する消費者の嗜好の高まりにより、最も急成長しているセグメントである。
国別最大セグメント
67.56 %
金額シェア,中国、,2024年
中国が二輪車市場をリードしているのは、その人口の多さ、製造能力の高さ、手頃で効率的な個人移動手段に対する消費者の需要の高さによるものである。
市場をリードするプレーヤー
14.77 %
市場シェア、ヤデア・グループ・ホールディングス・リミテッド。
ヤディア・グループ・ホールディングス・リミテッドは世界最大の電動二輪車メーカーであり、新世代のグリーン・トラベル・ライフスタイルの創造に力を注いでおり、2021年には約610万台のスクーターを販売した。
電動二輪車市場は、技術の進歩、政府の積極的な取り組み、消費者の嗜好の進化に後押しされ、大きく成長する見通しである。
- 世界の電動二輪車市場は2023年に販売台数が大幅に急増し、移行と成長の極めて重要な年となった。2023年の販売データを分析したところ、インド、中国、ヨーロッパの一部などの新興市場での顕著な増加により、様々な地域における消費者需要の目覚ましい上昇が浮き彫りになった。この上昇の背景には、環境問題に対する意識の高まり、バッテリー技術の進歩、電気自動車用インフラの拡大がある。2023年の販売台数では、電動スクーターから高性能電動モーターサイクルまで、幅広い消費者の嗜好に対応する製品の多様化が顕著であった。
- 政府の政策とインセンティブは、電動二輪車の採用を加速させる上で重要な役割を果たしている。2022年後半以降、電動モビリティへの移行を促進するため、世界各地のいくつかの政府が補助金、税金の払い戻し、排出ガス規制の強化を導入している。例えば、欧州連合の野心的なグリーン・ディールやインドのFAME II（Faster Adoption and Manufacture of Electric Vehicles）スキームは、消費者の所有コストを大幅に引き下げ、電動二輪車市場の成長に資する環境を育んできた。
- さらに、大手業界各社は、戦略的提携、生産能力の拡大、研究開発への投資で対応し、技術革新に努め、拡大する市場の需要に応えてきた。こうした行動は、政府の支援政策と相まって、市場動向を形成し、消費者行動に影響を与え、電動二輪車のエコシステムを強化している。
電動二輪車の世界市場動向
世界的な需要の高まりと政府の支援が電気自動車市場の成長を後押し
- 電気自動車（EV）は、エネルギー効率を高め、温室効果ガスや公害の排出を削減する可能性に後押しされ、自動車産業において不可欠なものとなっている。この急成長の主な要因は、環境に対する関心の高まりと政府の支援策にある。特に、EVの世界販売台数は、2021年と比較して2022年には10.82％増と堅調な伸びを示した。予測によると、電気乗用車の年間販売台数は2025年末までに500万台を突破し、自動車販売台数全体の約15%を占めるようになる。
- ロンドン警視庁消防局のような大手メーカーや組織は、電動モビリティ戦略を積極的に推進している。例えば、2025年までに車両をゼロ・エミッション化し、2030年までにバンの40％を電動化、2040年までに完全電動化を達成するという目標を掲げている。世界的にも同様の傾向が予想され、2024年から2030年にかけて電気自動車の需要と販売が急増する。
- アジア太平洋地域と欧州は、バッテリー技術と車両電化の進歩に牽引され、電気自動車生産を支配する態勢を整えている。2020年5月、起亜自動車ヨーロッパは「プランSを発表し、電動化への戦略的シフトを表明した。この決定は、起亜のEVが欧州で記録的な販売台数を達成したことを受けてのものだ。起亜は2025年までに、乗用車、SUV、MPVなどさまざまなセグメントにまたがる11のEVモデルをグローバルに投入するという野心的な計画を掲げている。同社は、2026年までにEVの世界年間販売台数50万台の達成を目指している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- アフリカの人口動態は一貫した成長を示しており、近年は顕著な加速を見せている。
- 欧州のいくつかの国は人口減少に直面しているが、一方で増加している国もあり、的を絞った政策介入が必要であることを示している。
- 北米の人口動態は、着実な成長と順応性を浮き彫りにしており、それぞれの国がこの地域の活気あるモザイクに独自の貢献をしている。
- 2022年から2023年にかけて一人当たりGDPは減少するものの、アフリカは貿易協定とインフラ整備を通じて将来の経済安定の可能性を示す
- 欧州の1人当たりGDPは、弾力性と戦略的政策を反映し、着実な成長軌道にある。
- 2020年は苦戦を強いられたものの、2023年には米国が成長し、メキシコも力強い回復を見せた。
- 南アフリカの消費者向け自動車保有台数に安定の兆し
- 欧州諸国では環境対応車に対する政府の優遇措置が追い風となり、CVPが伸びている
- 北米のCVPは、カナダが微減、米国が増加、メキシコが大幅増と、多様な傾向を示している。
- 南アフリカ、ケニア、モロッコはインフレ率の低下を示しているが、ナイジェリアは急激なインフレ率の上昇に直面している。
- 欧州は、インフレを管理し、バランスの取れた経済状況を育成するための協調的努力により、経済安定の態勢を整えている。
- 2017年から2023年にかけて、北米、特に米国やカナダなどの国々は、特に2022年のパンデミック後のインフレ率の急上昇を乗り切った。
- アフリカ、アジア太平洋、北米の自動車金利は、経済政策、市場力学、世界情勢の組み合わせの影響を受け、地域的に大きな多様性を示した。
- アフリカのバッテリーパック価格は、技術の進歩と市場競争の激化により、2022年の186米ドルから2023年には176米ドルへと下落が続く
- 電池価格の低下と政府の取り組みが欧州の電気自動車需要を牽引
- リチウムイオン電池の価格下落が北米の電気自動車需要を牽引
- 世界の自動車産業は変革期を迎え、2023年から2025年にかけて電動化へのシフトが顕著になり、その後、改良と統合の時期が続く。
- オーストラリア、インド、インドネシアのような国々は、一人当たりGDPの着実な上昇を予測しており、堅調な経済戦略と自動車産業への投資の可能性を示唆している。
- サウジアラビアとアラブ首長国連邦は、ともに中東の重要な国家であり、2017年から2023年にかけて人口増加を示した。この間、両国にはわずかな落ち込みがあったものの、包括的な増加傾向は、同地域における両国の重要な役割と魅力を示している。
- ブラジルとコロンビアに代表される南米の人口動態は、一貫した成長ストーリーを示している。
- アジア太平洋は経済進化のパノラマを映し出す。新興経済圏のあくなき追求から既存経済圏の再調整まで、回復力、適応力、野心の絵が描かれている。
- 今後数年間の予測では、UAEの多角化部門と地域ビジネスのハブとしての役割の両方において、着実な成長軌道が見込まれている。この成長は、UAEが多角化への取り組みと戦略的パートナーシップに重点を置いていることに起因している。
- 2017年から2030年にかけて、ブラジルとコロンビアは対照的な経済経路をたどった。両者とも2020年前後に景気後退に直面したが、ブラジルの1人当たりGDPは2023年までに回復を見せた。
- アジア太平洋地域の自動車購入に対する消費者の多様な支出動向は、同地域の経済状況の変化を反映しているだけでなく、各国における消費者の嗜好の変化や自動車市場のダイナミクスを浮き彫りにしている。
- 短期的（2022～2023年）には、サウジアラビアは自動車購入のための消費支出を安定的に維持したが、UAEはわずかに減少しており、市場ダイナミクスが異なることを示唆している。
- ブラジルとコロンビアでは、自動車購入のための個人消費（CVP）が増加すると予想され、自動車市場の回復と消費マインドの高まりを示す。
- アジア太平洋地域のインフレ率のばらつきは、パンデミックによる変動との戦いから、戦略的な経済政策を通じて将来の安定を目指すまで、各国の多様な経済的課題と対応を反映している。
- 2017年から2030年にかけて、中東は多様なインフレパターンを示すと予想され、イランのような国は大きな困難に直面する一方、サウジアラビアやUAEのような国は安定を示すと予想される。
- 予測によれば、同地域の経済は安定化し、インフレは抑制される傾向にある。
- EVインフラの拡大・強化に向けた世界的な取り組みが、電動化への総体的な後押しを示している
- アジア太平洋地域のEV需要は、バッテリー価格の下落によって促進される
- 中東のバッテリー市場：継続的な価格下落と有望なエネルギー動向
- 南米で急増する電気自動車用電池需要：コスト低下と戦略的提携
- ロシアによるウクライナ侵攻は、1年以上にわたって世界の原油・石油製品市場を混乱させた。
電動二輪車産業の概要
電動二輪車市場は細分化されており、上位5社で23.57%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Gogoro Limited、Hero Electric Vehicles Pvt.Ltd.、Jiangsu Xinri E-Vehicle Co.Ltd.、VMOTO SOCO ITALY SRL、Yadea Group Holdings Ltd. （アルファベット順）である。(アルファベット順）。
電動二輪車市場のリーダー
Gogoro Limited
Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd.
Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd.
VMOTO SOCO ITALY SRL
Yadea Group Holdings Ltd.
Other important companies include Ather Energy Pvt. Ltd., Energica Motor Company SPA, Govecs AG, Zero Motorcycles Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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電動二輪車市場ニュース
- 2023年10月Ather Energy社は、ネパールに450X電動スクーターを輸出し、国際市場に参入する計画を発表した。Atherはネパールの産業コングロマリットであるVaidya's Organization of Industries Trading Houses (VOITH)の子会社であるVaidya Energyと提携し、2023年11月にカトマンズに体験センターを開設する。
- 2023年9月Ather Energyは、既存株主のHero MotoCorpとシンガポールのGICから、新株発行により90億インドルピー（1億2170万米ドル）を調達。Ather社はこの資金を新製品の発売、充電インフラと小売ネットワークの拡大に充てる予定である。同社は2023年から24年にかけて、研究開発に最大の支出を計画している。
- 2023年8月アザー・エナジーは450Sと450Xを発表した。450Sは2.9kWhのバッテリーパックを搭載。航続距離は115km、最高速度は時速90km。ユーザーはAther Gridの急速充電器を使用し、450Sを最大1.5km/分の速度で充電することができる。
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電動二輪車市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 人口
- 4.1.1 アフリカ
- 4.1.2 アジア太平洋
- 4.1.3 ヨーロッパ
- 4.1.4 中東
- 4.1.5 北米
- 4.1.6 南アメリカ
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4.2 一人当たりGDP
- 4.2.1 アフリカ
- 4.2.2 アジア太平洋
- 4.2.3 ヨーロッパ
- 4.2.4 中東
- 4.2.5 北米
- 4.2.6 南アメリカ
-
4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.3.1 アフリカ
- 4.3.2 アジア太平洋
- 4.3.3 ヨーロッパ
- 4.3.4 中東
- 4.3.5 北米
- 4.3.6 南アメリカ
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4.4 インフレーション
- 4.4.1 アフリカ
- 4.4.2 アジア太平洋
- 4.4.3 ヨーロッパ
- 4.4.4 中東
- 4.4.5 北米
- 4.4.6 南アメリカ
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 電化の影響
- 4.7 EV充電ステーション
-
4.8 バッテリーパック価格
- 4.8.1 アフリカ
- 4.8.2 アジア太平洋
- 4.8.3 ヨーロッパ
- 4.8.4 中東
- 4.8.5 北米
- 4.8.6 南アメリカ
- 4.9 新型Xevモデル発表
- 4.10 燃料価格
- 4.11 規制の枠組み
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 地域
- 5.1.1 アフリカ
- 5.1.1.1 南アフリカ
- 5.1.2 アジア太平洋
- 5.1.2.1 中国
- 5.1.2.2 インド
- 5.1.2.3 日本
- 5.1.2.4 韓国
- 5.1.3 ヨーロッパ
- 5.1.3.1 フランス
- 5.1.3.2 ドイツ
- 5.1.3.3 イタリア
- 5.1.3.4 ロシア
- 5.1.3.5 スペイン
- 5.1.3.6 英国
- 5.1.4 中東
- 5.1.4.1 アラブ首長国連邦
- 5.1.5 北米
- 5.1.5.1 カナダ
- 5.1.5.2 メキシコ
- 5.1.5.3 私たち
- 5.1.6 南アメリカ
- 5.1.6.1 アルゼンチン
- 5.1.6.2 ブラジル
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 アザーエナジー株式会社
- 6.4.2 エネルジカモーターカンパニーSPA
- 6.4.3 ゴゴロ株式会社
- 6.4.4 ゴベックスAG
- 6.4.5 ヒーローエレクトリックビークルズ株式会社
- 6.4.6 江蘇新日電気自動車有限公司
- 6.4.7 ヴモト ソコ イタリア SRL
- 6.4.8 ヤディアグループホールディングス株式会社
- 6.4.9 ゼロモーターサイクルズ株式会社
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
電動二輪車産業のセグメント化
アフリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、北米、南米が地域別セグメントとしてカバーされている。
地域
| アフリカ | 南アフリカ |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ヨーロッパ | フランス |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| 英国 | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| 北米 | カナダ |
| メキシコ | |
| 私たち | |
| 南アメリカ | アルゼンチン |
| ブラジル |
| 地域 | アフリカ | 南アフリカ |
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ヨーロッパ | フランス | |
| ドイツ | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| 英国 | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| 北米 | カナダ | |
| メキシコ | ||
| 私たち | ||
| 南アメリカ | アルゼンチン | |
| ブラジル | ||
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーは原動機付二輪車を対象としている。
- 車体タイプ - これにはスクーターとオートバイが含まれ、キックスクーターと自転車は除外される。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーは電気推進システムのみを対象としており、内燃機関（ICE）は除外されている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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