電動二輪車市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

地域分析

アジア太平洋地域は2025年のグローバル販売量の66.08%を占め、総販売量の大部分を占めました。これは主に中国の大規模な普及基盤とインドの2024年の顕著な販売実績によるものです。中国市場は2024年に緩やかな成長にとどまり成熟の兆しを見せた一方、Yadea Group Holdings Ltd.などの業界リーダーが2025年半ばまでに生産の一部を輸出向けにシフトするという転換を行いました。一方、FAME-IIインセンティブと州レベルの上乗せ補助金により購入価格が大幅に低下したインドは、2024年に力強い拡大を遂げました。インドネシア、ベトナム、タイをはじめとする東南アジア諸国は、国内雇用保護を目的とした国内組立義務化を背景に、2030年までに相当数の電動二輪車を普及させるという目標を掲げています。

欧州は2025年に相当のシェアを保有していますが、補助金の削減によって勢いが鈍化しています。2023年末のドイツのウムヴェルトボーナス（環境補助金）の廃止により、2024年初頭の登録台数が顕著に減少しました。一方、フランスのボーナス削減は市場を大幅に縮小させました。英国はゼロエミッション割当遵守を義務付けているものの、消費者の熱意は低調です。しかし、自転車利用を促進する都市設計とEV政策の支援を背景に、オランダとスペインはより明るい展望を示しています。特に、アムステルダムのガソリンスクーター乗り入れ禁止により、2025年の新規登録において電動車が圧倒的なシェアを獲得しました。

北米、中東、アフリカはそれぞれ2025年の販売量に占める割合は小さいものの、その軌跡はそれぞれ異なります。米国では採用がレクリエーション用途に大きく傾いており、LiveWireとZeroは2024年に控えめな台数販売にとどまりました。カナダでは、ブリティッシュコロンビア州とケベック州でリベートが販売を促進していますが、寒冷地による航続距離の低下がリセールバリューに影を落としています。中東・アフリカはサウジアラビアとUAEの政府フリート目標を背景に、地域最速のCAGR 11.65%を達成する見込みです。南アフリカのオフピーク充電料金は1キロワット時あたりZAR 0.90に設定され採用を促進していますが、負荷遮断が信頼性を損なっています。ブラジルとアルゼンチンは輸入関税と現地組立の乏しさにより規模が限られていますが、ブラジルのロタ2030が国内生産ユニットに対するIPI税軽減の道を開いています。

セグメント分析

車両タイプ別：スクーターが規模を維持、オートバイがパフォーマンス重視の購買層を獲得

スクーターは2025年のグローバル販売量の94.71%を占め、電動二輪車市場を支配しました。ステップスルーデザイン、シート下収納、軽量フレームが混雑した都市部の移動や宅配の停車に適しています。配送プラットフォームはスクーターを好みます。なぜならライダーが素早く乗り降りできるため、サービス時間が短縮されるためです。オートバイは残余シェアながら、パフォーマンス志向のライダーが高速道路合法の速度域と攻撃的なスタイリングを求めるにつれCAGR 11.61%で拡大しています。Revolt Intellicorp Pvt. Ltd.のRV400とEmflux MotorsのWater冷却ONEは、この高出力化への移行を象徴しています。

オートバイを取り巻くモメンタムは、電動二輪車市場の二極化を示唆しています。マス市場の採用は2031年まではスクーター中心のままですが、プレミアム顧客は4秒以内の加速と実走行100 km以上の航続距離に対価を支払う意欲を持っています。スポーツおよびツーリングカテゴリーに燃焼エンジンの遺産を持つブランドは、バッテリーコスト曲線が許容範囲に収まった際に活用できる潜在的なブランドエクイティを有しています。逆に、スクーターの既存勢力はオートバイシルエットへラインナップを拡張しない限り、向上心の高い購買層を失うリスクがあります。したがって、セグメントのイノベーションは、段階的な航続距離の改善よりもフォームファクターの拡充を中心に展開されます。

モーター出力別：中間帯が支配、高出力が勢いを増す

1.1～3.0 kWクラスのモデルが2025年の販売の39.78%を占め、コスト、車重、都市走行性能のバランスを保っています。一日60 km以内の通勤に適しており、価格重視の購買層のデフォルト選択肢となっています。しかし、5.0 kW超クラスが最も急成長しており、ASEANおよびラテンアメリカの規制当局が高出力スクーターを自動車と同様の幹線道路で共有できるようにライセンス規範を整合させるにつれ、CAGR 11.67%を記録しています。Ather Energyの450 Apexは、航続距離を犠牲にすることなく信号での即応トルクの魅力を示しています。

1.0 kW以下の低出力サブセグメントは、かつて中国の地方地域で人気でしたが、バッテリー価格の低下により限定的なパフォーマンスを正当化していた節約メリットが失われつつあり、関連性が薄れています。逆に、3.1～5.0 kWの中出力層は、エントリースクーターからアップグレードするライダーがより大型バッテリーの価格プレミアムや重量増加を受け入れる準備ができていない場合の移行的ステップとなっています。1 kWhあたりのコストがUSD 90を下回るにつれ、OEMがマス市場価格帯を超過することなくより大きなパックを搭載できるようになり、出力クラスの分布は引き続き上方にシフトするでしょう。

電圧プラットフォーム別：60 Vが首位、72 Vが急速充電で急伸

60 Vシステムは2025年の電動二輪車市場シェアの37.73%を占めました。これはコンポーネントエコシステム（コントローラー、充電器、バッテリーモジュール）が成熟しコスト最適化されているためです。一方、72 Vプラットフォームは3 kWを供給するDC急速充電器の普及により最小充電時間を約90分に短縮し、CAGR 11.71%で成長しています。Gogoro社は高負荷サイクル向けに50.4 Vパックを直列接続して100.8 Vを達成しており、モジュラー構成の柔軟性を示しています。

公共充電ステーションの密度の増大は、本質的な効率よりも電圧選択に影響を与えています。なぜならオーナーが互換ハードウェアの利用可能性を基準に車両を比較検討するようになっているためです。鉛蓄電池変換でかつて主流だった48 Vアーキテクチャは、リチウム化学物質が過去の電圧上限を解消するにつれ後退しています。実験的な96 Vおよび120 Vプロトタイプは標準が確立されるまでニッチにとどまるでしょう。したがって、OEMは戦略的なトレードオフに直面しています：現行のグリッド電圧規格に合わせるか、都市圏外での移動時に顧客を孤立させるリスクを冒すかです。

バッテリー構成別：固定式パックが主流を維持、デュアル交換式がフリート向けで人気を獲得

2025年の固定式バッテリーは、BOM（部品表）コストの低さとシンプルな組み立てにより台数の67.37%を占めました。デュアル交換式フォーマットは総販売量の最小限にとどまっているものの、宅配フリートが稼働効率を価格よりも優先するため、CAGR 11.79%で拡大しています。Zypp Electric単独で2025年半ばまでにインド3大都市圏に25,000台のデュアルパックスクーターを展開しました。

シングル交換式ソリューションは、密度の高いスワップインフラが不足しているものの時折の迅速な充電ターンアラウンドを希望する個人ライダーに適しています。インドのAIS-156フェーズ2標準は交換式キットの機械的・電気的相互運用性を義務付けており、OEMの参入拡大が期待されています。固定パック支持者は、次世代ナトリウムイオン化学物質がさらに低コストで許容可能な航続距離を提供し、固定アーキテクチャのライフサイクルを延長できると主張しています。構成の選択はビジネスモデルに対応しています：フリートは運用稼働率を追求し、消費者は依然としてシンプルな所有体験を重視します。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能です

モータータイプ別：BLDCがコスト曲線を支配、PMSMがプレミアム効率を目指す

2025年の出荷台数の68.71%をブラシレスDCユニットが占めました。磁石材料の含有量が少なくコントロールエレクトロニクスがシンプルなためです。永久磁石同期モーター（PMSM）はより高い効率を実現し、同じバッテリー容量でより長い航続距離を提供することでCAGR 11.63%で拡大しています。Ather Energyの450シリーズは7.2 kWモーターから最大トルク26 Nmを引き出すためにPMSMを採用しています。

中国への希土類供給の集中はPMSMの量産拡大に対する戦略的リスクであり、Bajaj Auto Ltd.などのブランドがデュアルソーシングを進めています。スイッチドリラクタンスモーターや誘導モータータイプは可聴ノイズと制御の複雑さにより依然として周辺的です。モーターの選択は価格帯とますます連動しており、USD 1,500以下のスクーターはBLDCを標準とし、プレミアムモデルは優れた加速と登坂能力によってより高いMSRPを正当化するためにPMSMを標準化しています。

価格帯別：中間帯が首位、プレミアムクラスが加速

USD 1,001～1,500のスクーターが2025年のグローバル販売の34.46%を占め、アジア主要経済圏の可処分所得の中央値と一致しています。USD 3,001～5,000セグメントは販売量こそわずかですが、都市部の専門職がより長い保証、スマートフォングレードのディスプレイ、高度な安全支援機能に対価を支払うにつれ、CAGR 11.78%で成長しています。Ola Electricのシリーズ1 Proは、USD 1,350というスイートスポット価格で3.97 kWhバッテリーを搭載し、公称航続距離181 kmを実現しています。

USD 1,000未満のユニットはバッテリーコストの低下によりわずかなコスト増でより高スペックのモデルが実現可能となり、収益性が損なわれるコモディティ化が進んでいます。欧州と北米では、USD 5,000超のプレミアムクラスはABS、トラクションコントロール、最高速度70 km/hを組み合わせたブランドに支えられ、ニッチながら収益性を保っています。アジアの一人当たりGDPの上昇により購買層は高価格帯に移行し、現在の価格ピラミッドの急勾配が平坦化するでしょう。

エンドユーザー別：B2Cが販売量を維持、フリートが増分成長を牽引

2025年の電動二輪車市場規模の73.37%を個人消費者が占め、メンテナンス費用の削減と燃料価格変動の回避を理由として挙げました。しかし配送フリートは高い走行距離が運用コスト削減を増幅させるためCAGR 11.72%を記録しています。Zomato、Swiggy、Amazon Freshは現在、供給契約の締結前に8年間のバッテリー保証とリアルタイムの充電状態テレメトリーを義務付けています。

ライドシェア、レンタル、企業セキュリティフリートは戦略的ニッチを形成しており、しばしば一括割引と共有充電インフラの恩恵を受けています。政府調達は台数こそ小規模ですが象徴的な影響力を持っており、インドの郵便局は2025年3月に多数の電動スクーターを発注し、農村展開の可能性を示しました。将来のシェアバランスは、ギグエコノミープラットフォームの電動化ペースと、ライセンス更新を排出目標に連動させる政策指令にかかっています。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能です

販売チャネル別：実店舗が優位、デジタルダイレクトが勢いを増す

2025年の取引の66.61%をオフラインディーラーが処理しました。多くの購買者が試乗と対面でのファイナンスサポートを求めるためです。オンラインのダイレクト・トゥ・コンシューマーモデルは、デジタル決済システムが成熟した市場、特にUPIが2025年3月に多数の取引を処理したインドなどで、CAGR 11.75%で拡大しています。Ola Electricはアプリとウェブサイトを通じた専売を行い、スクーターを顧客の自宅まで直接配送しています。

ハイブリッドアプローチが台頭しています：Ather Energyは複数のエクスペリエンスセンターを運営しながら、注文のほぼ半分をオンラインで履行し、触覚的な顧客体験とデジタルの利便性を融合しています。オフラインのシェアは徐々に侵食されますが、アフターセールスの認識が実店舗のサービスセンターと結びついているため消滅することはないでしょう。最終的に、OEMが購買発見はオンラインで起こり、最終支払いはショールームで行われることが多いと認識するにつれ、オムニチャネルモデルが主流となるでしょう。