南米特殊食品素材市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 13.94 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 17.88 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる南米特殊食品素材市場分析
南米の特殊食品素材市場規模は2025年に139億4千万米ドルと評価され、2030年までに178億8千万米ドルに達し、年平均成長率5.10%で成長すると予想されています。市場成長は、ブラジル、アルゼンチン、チリ全体での食品・飲料加工セクターの拡大によって推進されており、都市化と可処分所得の増加が、加工食品や調理済み食品への消費者嗜好に影響を与えています。南米の健康志向の消費者は、天然甘味料、植物性たんぱく質、プロバイオティクス、食物繊維を含む機能性食品オプションへの需要を高めています。消費者のクリーンラベル製品への嗜好は、製造業者に最小限の加工素材と透明な原材料リストを持つ製品の開発を促しています。市場は、食品イノベーションを支援する政府政策と、多国籍食品企業および素材サプライヤーからの投資増加によってさらに強化されており、これらは地域の技術的能力と製品開発を向上させています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、機能性食品素材が2024年に17.15%の売上シェアで首位を占め、酵素セグメントは2030年まで5.98%の年平均成長率での拡大が予測されています。
- 用途別では、飲料が2024年の特殊食品素材市場シェアの21.06%を占める一方、植物性食品・飲料用途は2030年まで6.43%の最速年平均成長率を記録すると予想されています。
- 地域別では、ブラジルが2024年の特殊食品素材市場規模の55.33%を占め、アルゼンチンは2025年から2030年にかけて6.25%の年平均成長率での成長が見込まれています。
南米特殊食品素材市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響率 | 地域別関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 食品加工セクターの拡大 | +1.2% | ブラジル、アルゼンチン、チリ | 中期（3-4年） |
| 植物性・ビーガン食の普及 | +0.9% | ブラジル、アルゼンチン、その他の南米諸国 | 長期（5年以上） |
| 強化食品・飲料製品への消費者需要 | +0.7% | ブラジル、チリ、アルゼンチン | 中期（3-4年） |
| 素材加工における技術革新 | +0.6% | ブラジル、アルゼンチン | 長期（5年以上） |
| 天然・クリーンラベル食品製品への消費者需要の高まり | +0.4% | ブラジル、アルゼンチン、チリ | 中期（3-4年） |
| 都市化と食習慣の変化 | +0.3% | ブラジル、アルゼンチン、その他の南米諸国 | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
食品加工セクターの拡大
南米の特殊食品素材市場は堅調な成長を示しており、主にブラジルの食品加工業界によって推進されています。この業界は2024年に2,330億米ドルの売上を生み出し、前年比9.9%の増加を記録したと、米国農務省海外農業局が報告しています。市場拡大は、製品品質の向上、保存期間の延長、特定の栄養上の利点を提供する機能性素材への要求の増加に由来しています。ブラジル地理統計院（IBGE）によると、同国の2025年収穫は2024年と比較して5.8%増加し、3億1,100万トンに達しました [1]出典：ブラジル地理統計院（IBGE）、「2025年収穫の第一次予測は2024年に対し5.8%の成長を予想」、www.agenciadenoticias.ibge.gov.br。大豆生産は10.9%増加し、2025年には1億6,020万トンに達すると予測され、トウモロコシ（第1期作）生産は2024年収穫と比較して9.1%増加し2,490万トンになると、農業生産系統調査（LSPA）の第一次予測で期待されています。この大幅な農業生産高は、素材製造の原料の安定供給を確保することで特殊食品素材市場を強化しています。
植物性・ビーガン食の普及
南米の特殊食品素材市場は、消費者の植物性・ビーガン食の採用増加により大幅な成長を経験しています。健康意識、動物愛護への配慮、環境問題が、特に都市部住民と若い世代の消費者を動物性製品の消費削減に向かわせています。このシフトにより、肉代替品、乳製品不使用飲料、卵代替品、ビーガンスナックを含む植物性代替品への需要が高まっています。グッドフード研究所によると、ブラジルの植物性肉・水産代替品の小売売上高は2023年に2億2,350万米ドルに達し、2022年から38%増加しました。政府の支援も市場を強化しており、いくつかの南米当局が支援政策とイニシアチブを実施しています。ブラジル保健省の食事ガイドラインは、肉と超加工食品の消費削減を推奨しながら、全粒で最小限の加工を施した植物性食品を促進しています。さらに、サンパウロは公立学校や機関で「ミートレス・マンデー」プログラムを実施し、機関給食サービスにおける植物性素材への需要を拡大しています。
強化食品・飲料製品への消費者需要
南米では、強化食品・飲料製品への消費者需要の増加が特殊食品素材市場の主要推進要因となっています。健康意識の高まり、都市化の加速、中間層人口の拡大の組み合わせにより、栄養強化食品製品への消費者嗜好に大きな変化が生じています。ビタミン、ミネラル、食物繊維、プロバイオティクス、生理活性化合物などの必須成分を含む強化製品は、鉄欠乏性貧血やビタミンD不足など、蔓延する栄養不足に対処しています。ブラジルやアルゼンチンなどの主要市場では、強化飲料、朝食シリアル、乳製品が大幅な市場浸透を示しており、特に労働者階級の家族と健康志向のミレニアル世代の間で顕著です。例えば、国際労働機関（ILO）によると、アルゼンチンは2023年に35歳から44歳の雇用者340万人以上の労働力を記録しました [2]出典：国際労働機関（ILO）、「アルゼンチンの雇用者数」、www.ilo.org。
素材加工における技術革新
高度な素材加工技術が南米の特殊食品素材市場の成長を推進しています。クリーンラベル、強化、機能性食品への消費者嗜好により、安定性、生体利用性、栄養特性を向上させた素材を開発するための現代的な加工方法の採用が増加しています。主要技術には、マイクロカプセル化、酵素補助抽出、発酵、ナノテクノロジーが含まれ、これらは製造業者が消費者と工業要件を満たす素材の創出を可能にしています。マイクロカプセル化技術は、ビタミンやミネラルの不快な味をマスクしながら保存期間を向上させ、強化製品での制御放出を可能にします。これらの加工方法は、オメガ3脂肪酸やプロバイオティクスなどの敏感な化合物の様々な食品形態への組み込みも促進しています。ブラジルとチリでは、バイオテクノロジーと食品工学の発展により、地元製造業者が天然着色料、クリーンラベル乳化剤、植物性たんぱく質濃縮物を含む専門素材を生産することで世界市場に進出できるようになりました。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) 年平均成長率予測への影響率 | 地域別関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高額な認証・試験要件 | -0.8% | ブラジル、アルゼンチン、チリ | 中期（3-4年） |
| 素材トレーサビリティシステムの不備 | -0.6% | ブラジル、アルゼンチン、その他の南米諸国 | 短期（2年以下） |
| 他市場と比較した限定的な研究開発能力 | -0.6% | ブラジル、アルゼンチン、チリ | 長期（5年以上） |
| 貧弱な輸送ネットワークからの物流課題 | -0.1% | ブラジル、アルゼンチン、その他の南米諸国 | 中期（3-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額な認証・試験要件
南米全体での厳格な認証・試験要件は、特殊素材製造業者、特にリソースが限られた小規模企業にとって重要なコスト障壁を生み出しています。ブラジルの国家衛生監視庁（Anvisa）は、許可添加物とその使用限界を規定するRDC 778/2023およびIN 211/2023を通じて食品添加物と技術補助剤を規制しています。規制枠組みはリスク分析原則に基づいて運営され、安全性と技術的必要性を確保するため、試験と文書化への大幅な投資を要求します。科学的進歩と国際基準に基づく規制更新は、継続的なコンプライアンス課題を生み出しています。RDC 843/2024が工業食品生産の特定添加物を登録要件から免除している一方で、複雑な規制環境はコストを増加させ、新素材の革新と市場参入を潜在的に制限しています。
素材トレーサビリティシステムの不備
南米の特殊食品素材市場は、不適切な素材トレーサビリティシステムにより大幅な成長制約に直面しています。地域の断片化されたサプライチェーン、限定的なデジタルインフラ、手作業による文書化プロセス、一貫性のない国境を越えた規制により、原料から最終製品までの素材追跡が困難になっています。これは、特に植物抽出物、有機酸、天然防腐剤などの特殊素材について、製造業者が原料の原産地、品質、取り扱いを検証することを困難にしています。世界の食品企業がESGコンプライアンスのための厳格なトレーサビリティ要件を実装する中、適切なトレーサビリティシステムを持たない南米のサプライヤーは、市場アクセスの制限、製品回収、汚染や品質劣化問題からの潜在的な風評被害のリスクに直面しています。
セグメント分析
製品タイプ：機能性素材がイノベーション波をリード
製品タイプセグメンテーションは、機能性食品素材が2024年に17.15%の市場シェアを保持したことを示しており、健康上の利点に対する消費者意識の高まりと、特定の機能特性を持つ食品への需要によって推進されています。このセグメントの成長は、素材の有効性と生体利用性における科学的進歩に支えられており、製造業者は健康強調表示を裏付けるための臨床検証に投資しています。SebraeによるFood Ingredients South America（FiSA）2024イベントレポートは、食品生産における持続可能性、健康、技術動向を強調しました。2024年8月6-8日にサンパウロで開催されたこのイベントは、植物性製品、アップサイクル素材、食品廃棄物削減ソリューションの革新を紹介しました。
2025年から2030年にかけて、酵素カテゴリーは5.98%の年平均成長率を記録すると予測されています。食品、農業、医薬品などの多様なセクターでの酵素採用の拡大がこの成長を推進しています。これらの業界は、効率の向上、処理時間の短縮、環境に優しい特性を含む酵素の利点を支持しています。特に食品セクターでは、酵素は製品品質の向上、合成化学物質の代替、生産プロセスの環境への優しさの向上において重要な役割を果たしています。Ingredionの2024年年次報告書は、高価値特殊でん粉とクリーンラベルテクスチャー剤に起因するTexture & Healthful Solutionsセグメントでの2桁有機売上成長を示しました。同社は南米に製造施設を維持し、地元調達と効率的なサプライチェーンに焦点を当てています。報告書は、コロンビアとメキシコでの成功したデボトルネッキングイニシアチブに言及し、これが特殊素材の生産能力を増加させました。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
用途：飲料が出荷量を牽引、植物性が加速
用途セグメンテーションでは、飲料が2024年に21.06%の最大市場シェアを保持し、地域の温暖な気候と機能性・強化ドリンクオプションへの消費者関心の高まりによって推進されています。PepsiCoの2024年年次報告書によると、ラテンアメリカは同社の総売上高918億5,400万米ドルの13%に貢献し、同社は消費者ニーズに応えるためのポートフォリオ進化に焦点を当てています。植物性食品・飲料用途は2025-2030年に6.43%の年平均成長率で成長すると予想され、地域全体での植物性代替品の拡大を示しています。
植物性特殊食品素材市場は、特に植物性牛乳と肉代替品において、健康と環境への懸念により成長しています。ベーカリー製品は重要な用途セグメントを構成し、製造業者は食感、保存期間、栄養含有量を改善するために特殊素材を使用しています。このセグメントは、健康的で機能性食品への需要増加、持続可能な生産実践、食品技術革新によって特徴づけられています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
地域分析
ブラジルは2024年に南米特殊食品素材市場の55.33%のシェアを保持し、確立された食品加工インフラと農業能力に支えられています。同国の食品加工セクターは2024年に2,330億米ドルの売上を生み出したと、米国農務省が報告しています [3]出典：米国農務省（USDA）、「食品加工素材年次」、www.usda.gov。市場は輸入食品素材への大幅な依存を示し、サプライヤーに機会を創出しています。ブラジルの消費者は植物性製品と透明な素材調達への嗜好の高まりを実証しています。
アルゼンチンの特殊食品素材市場は2025-2030年に6.25%の年平均成長率での成長が予想されています。マクロ経済的課題と干ばつ状況により2023年に1.7%の経済収縮を経験した後、同国の経済は世界銀行によると2025年に5.5%の成長を示しました。この回復は天候状況の改善と農業投資に起因します。世界銀行支援の食品プログラムと持続可能な農業と気候耐性への同国の重点が市場発展に貢献しています。
チリとその他の南米諸国は市場の重要なセグメントを代表し、チリは規制基準と健康重視の食品イニシアチブで注目されています。世界銀行のGlobal Economic Prospectsレポートは、ラテンアメリカ・カリブ海地域の成長が2024年の2.3%から2025年の2.4%に増加することを示しています。この成長見通しは、外需の向上と農業生産の改善、特にブラジルでの改善を反映しています。地域インフレが低下し、投資を増加させる可能性のある利下げを可能にしている一方で、市場は地政学的問題と農業生産および食料安全保障への気候変動の影響からの潜在的課題に直面しています。
競争環境
南米の特殊食品素材市場は適度に断片化された競争構造を示しており、Cargill Incorporated、The Archer-Daniels-Midland Company、Ingredion Incorporated、DSM-Firmenich AG、Kerry Group plcを含む多国籍企業が、確立された流通ネットワークと戦略的に配置された生産施設を通じて支配的な市場地位を維持しています。これらの組織は包括的な持続可能性イニシアチブを実装し、進化する消費者嗜好に対応し規制枠組みに準拠するためクリーンラベルソリューションを開発しています。
市場の競争力学は、組織が特殊素材ポートフォリオを強化し地理的プレゼンスを拡大する中、戦略的合併、買収、協力ベンチャーを通じて変革し続けています。地域製造業者は、技術的進歩を通じて市場差別化を確立し、高度な加工方法論とデジタルインフラにリソースを配分して素材機能性を最適化し、サプライチェーンの可視性を向上させています。
中堅地域プレーヤーは、その機敏性と専門化を通じて市場でニッチを切り開いています。Oterraは再生農業プロトコルを通じて調達されたアナトーとパプリカラインを利用し、天然色素転換を目指す食肉加工業者との契約の確保に成功しています。さらに、農場レベルの調達と炭素強度を追跡するデジタルプラットフォームが契約付与の決定において重要な役割を果たしており、特殊食品素材市場におけるトレーサビリティ資格の重要性の高まりを強調しています。
南米特殊食品素材業界のリーダー
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Cargill, Incorporated
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The Archer-Daniels-Midland Company
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Ingredion Incorporated
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Kerry Group plc
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DSM-Firmenich AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Arla Food Ingredientsは南米製造業者の高たんぱく質デザート開発を支援するツールボックスを導入しました。ツールボックスには12のレシピと調合済み製剤が含まれ、Lacprodan乳清たんぱく質分離物で作られた低脂肪インスタントプディングミックスと透明なゼラチン状製品が含まれています。
- 2025年2月：Umami BioworksはB2B素材としてハイブリッドキャビアを導入しました。この製品は海藻と天然結合剤を含む植物性成分を組み合わせ、プレミアムキャビアのバター状の食感と豊かな風味プロファイルを再現しています。
- 2024年7月：Archer-Daniels-Midland Companyはパラナ州アプカラナに新しいプレミックス製造施設を設立し、生産能力を40%向上させました。同施設はミネラル、アミノ酸、ビタミン、添加物の組み合わせ生産を専門としています。
- 2023年7月：Tate & LyleはTASTEVA SOLステビア甘味料を導入することで甘味料ポートフォリオを拡大しました。同製品はReb MとD製品より200倍高い溶解性を実証しています。甘味料は濃縮液に容易に溶解し、低pH レベルでの溶解性を維持します。
南米特殊食品素材市場レポートの範囲
特殊食品素材は通常、色彩、食感、混合、保存のために食品製造で利用されます。南米の特殊食品素材市場は製品タイプ、用途、地域別にセグメント化されています。製品タイプに基づいて、市場は機能性食品素材、特殊でん粉およびテクスチャー剤、甘味料、食品香料・増強剤、酸味料、防腐剤、乳化剤、着色料、酵素、たんぱく質、特殊油脂、食品ハイドロコロイド・多糖類、固結防止剤、その他にセグメント化されています。用途別では、市場はベーカリー製品、飲料、食肉・鶏肉・水産品、乳製品、菓子類、油脂、ドレッシング/調味料/ソース/マリネ、パスタ・スープ・麺類、調理済み食品、植物性食品・飲料、その他の用途にセグメント化されています。地域別では、市場はブラジル、チリ、アルゼンチン、その他の南米諸国にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値ベース（米ドル百万）で行われています。
| 機能性食品素材 |
| 特殊でん粉およびテクスチャー剤 |
| 甘味料 |
| 食品香料・増強剤 |
| 酸味料 |
| 防腐剤 |
| 乳化剤 |
| 着色料 |
| 酵素 |
| たんぱく質 |
| 特殊油脂 |
| 食品ハイドロコロイド・多糖類 |
| 固結防止剤 |
| その他 |
| ベーカリー製品 |
| 飲料 |
| 食肉・鶏肉・水産品 |
| 乳製品 |
| 菓子類 |
| 油脂 |
| ドレッシング/調味料/ソース/マリネ |
| パスタ・スープ・麺類 |
| 調理済み食品 |
| 植物性食品・飲料 |
| その他の用途 |
| ブラジル |
| チリ |
| アルゼンチン |
| その他の南米諸国 |
| 製品タイプ別 | 機能性食品素材 |
| 特殊でん粉およびテクスチャー剤 | |
| 甘味料 | |
| 食品香料・増強剤 | |
| 酸味料 | |
| 防腐剤 | |
| 乳化剤 | |
| 着色料 | |
| 酵素 | |
| たんぱく質 | |
| 特殊油脂 | |
| 食品ハイドロコロイド・多糖類 | |
| 固結防止剤 | |
| その他 | |
| 用途別 | ベーカリー製品 |
| 飲料 | |
| 食肉・鶏肉・水産品 | |
| 乳製品 | |
| 菓子類 | |
| 油脂 | |
| ドレッシング/調味料/ソース/マリネ | |
| パスタ・スープ・麺類 | |
| 調理済み食品 | |
| 植物性食品・飲料 | |
| その他の用途 | |
| 地域別 | ブラジル |
| チリ | |
| アルゼンチン | |
| その他の南米諸国 |
レポートで回答される主要な質問
南米の特殊食品素材市場の現在の規模はどの程度ですか？
南米の特殊食品素材市場規模は2025年時点で139億4千万米ドルであり、2030年までに178億8千万米ドルに達すると予測されています。
どの製品セグメントが最大のシェアを保持していますか？
機能性食品素材が特殊食品素材市場の17.15%のシェアでリードしており、健康増進成分への堅調な需要を反映しています。
最も成長の速い用途分野は何ですか？
植物性食品・飲料用途は6.43%の年平均成長率での上昇が予測され、2030年まで他のすべてのカテゴリーを上回っています。
なぜブラジルが地域需要を支配するのですか？
ブラジルは2,330億米ドルの食品加工業界、豊富な作物供給、明確な添加物規制を組み合わせ、地域売上の55.33%を提供しています。
最終更新日:
