南米のポリアミド市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | 0.96億米ドル |
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市場規模 (2029) | 13億ドル |
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エンドユーザー工業の最大シェア | パッケージング |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.41 % |
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国別の最大シェア | ブラジル |
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市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南米のポリアミド市場分析
南米のポリアミド市場規模は、2024時点で0.96 billion USDと推定され、2029までには1.30 billion USDに達し、予測期間中（2024～2029）に6.41%のCAGRで成長すると予測される。
0.96 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
1.30 Billion
2029年の市場規模（米ドル）
6.57 %
CAGR（2017年～2023年）
6.41 %
CAGR（2024-2029）
エンドユーザー産業別最大市場
31.59 %
金額シェア,パッケージング,2023
PAは、軽量化と製品の鮮度保持を実現するため、軟包装業界でますます使用されるようになっている。そのため、包装業界が需要の大半を占めている。
エンドユーザー産業別急成長市場
8.60 %
CAGR予測、航空宇宙、,2024-2029年
金属部品からプラスチック部品への置き換えが進んでいることに加え、PAの優れた特性も相まって、航空宇宙産業が最も急成長を遂げる可能性が高い。
サブレジンタイプ別最大市場
44.72 %
ポリアミド（PA）6のシェア、,2023年
PA 6樹脂は、自動車、電気・電子、航空宇宙、建築など様々な産業で使用され、最も高いシェアを占めている。
国別最大市場
72.82 %
金額シェア,ブラジル、,2023年
南米におけるプラスチック包装の生産量シェアは約60.54％と最も高く、ブラジルが最大のシェアを占めている。
市場をリードするプレーヤー
42.11 %
市場シェア、コーク・インダストリーズ社、,2022年
2022年の南米におけるPA樹脂の生産能力は年間約40キロトンで最大であり、同社が市場で最大のシェアを占めている。
予測期間中、包装業界の優位は続く
- ポリアミドは高温や腐食環境に耐える高性能プラスチックであり、航空宇宙、自動車、包装などの産業での用途に適している。南米のポリアミド市場は、2022年に2021年比11.64%の成長を記録した。ポリアミドの消費量増加の主な理由の1つは、包装産業と自動車産業における用途の増加である。
- 包装産業は、2022年の金額ベースで前年比15.65%の年間成長率を記録し、市場で最大のシェアを占めた。この成長は、消費者のコンビニエンスフードやオンザゴーライフスタイルへのシフト、小売対応パッケージの開発が包装資材の需要を牽引したことに起因している。2022年のプラスチック包装の生産量は2021年比で25万2,000トン以上増加し、ポリアミドの消費量にさらに影響を与えた。
- 自動車産業は、2021年比で2022年の年間成長率が金額で12.32%に達し、消費量で第2位の市場を占めた。政府が提供するクレジットへのアクセスと低金利が消費者の信頼感を高め、同地域の自動車販売台数の増加につながった。2022年の自動車生産台数は512万台に達し、2021年を6.8%上回った。その結果、2022年には自動車産業でポリアミドの需要が急増した。
- 市場は予測期間[2023-2029]に金額で6.46%のCAGRを記録すると予測され、航空宇宙産業が金額で8.65%と最も高いCAGRを報告した。この成長は、2040年までに2460機の旅客機と貨物機の新規需要があり、航空宇宙部品の生産が促進され、将来的にポリアミドの消費が増加することに起因している。
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この市場を形作る主な傾向を理解する
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ブラジルはパッケージングとエレクトロニクス産業の急成長に支えられ、高い成長率を示す。
- ポリアミドは、食品や飲料、特にコンビニサイズの清涼飲料水、水、コイルフォーム、電気封止、電気機器、スマートメーターの包装など、包装や電気・電子産業で幅広い用途がある。南米は、2022年のポリアミド樹脂の世界消費量の約5.05%を金額ベースで占めた。
- ブラジルは同地域市場の最大株主であり、同国のポリアミド樹脂需要は包装、電気・電子産業の勃興により大幅に増加している。ブラジルは2022年の地域別パッケージング生産で61%のシェアを占め、最大のシェアを占めている。ブラジルのプラスチック包装生産量は、2022年の367万トンに対し、2029年には521万トンに達すると予想される。スマートフォン、ノートパソコン、パソコン、カメラ、テレビなど、技術的に高度な家電や電化製品への需要の急増が、家電需要を押し上げると予想される。同国の電子商取引市場は、2023年の538億6,000万米ドルから、2027年には約946億3,000万米ドルの売上に達すると予測されている。
- アルゼンチンは最も急成長している市場セグメントであり、収益面でのCAGRは9.04%である。自動車産業は、予測期間中に金額ベースでCAGR 10.78%を記録すると予測されている。アルゼンチンでは、自動車産業を促進する法律が可決され、付加価値税の早期還付などの制度が実施された。例えば、同国の自動車生産台数は、2022年の803千台に対し、2029年には1,279千台に達すると予想される。
南米のポリアミド市場動向
技術革新の急速なペースが業界の成長を押し上げる
- 南米では、ブラジルが2017年の同地域の電気・電子製品生産収入の約40％という大きなシェアを占めている。2017年、ブラジルのエレクトロニクス製品は電子商取引分野で20％近い普及率を示した。同地域における技術の進歩は、スマートテレビ、スマート冷蔵庫、スマートエアコン、その他の電気・電子製品などの家電製品に対する需要を増加させた。南米の電気・電子製品の生産収入は、2017年から2019年にかけて6.16%以上のCAGRを記録した。
- 2020年、パンデミックによるリモートワークやホームエンターテイメント用の家電製品の需要増加に伴い、同地域の電気・電子製品の生産は、前年比売上高成長率1.1%で増加した。可処分所得の増加、高級品に対する需要の増加、技術の進歩、生活水準の向上は、電気・電子機器市場の成長を促す主な要因のひとつである。 その結果、同地域では、2021年の電気・電子機器生産も売上高で14.9%の割合で増加した。
- 電子技術革新の急速なペースは、より新しく高速な電気・電子製品に対する一貫した需要を促進している。その結果、同地域の電気・電子機器生産の需要も増加している。LG、サムスン、マイクロソフト、パナソニック、デル、インテル、東芝、ソニー、フィリップス、シャープ、アップル、レノボといった多国籍企業の進出も、電気・電子機器市場にプラスの影響を与えている。このような要因はすべて、予測期間中に同地域の電気・電子機器の生産高を約7％の割合で押し上げると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 成長を後押しする協定とパートナーシップの増加
- 政府の改革とインフラ投資の拡大が業界の成長を促す
- 自動車産業が南米のポリアミド需要を押し上げる
- 南米諸国ではリサイクル率が低いため、政府の取り組みによってリサイクルの範囲が広がる。
- 電気自動車販売の急成長で業界は拡大する
- 食品包装がプラスチック包装の需要を牽引
- 原油価格の変動と地政学的要因がポリアミド樹脂価格に大きな影響を与える
南米ポリアミド産業概要
南米ポリアミド市場は、上位5社で100%を占める、かなり統合された市場である。この市場の主要プレーヤーは、旭化成株式会社、BASF SE、Celanese Corporation、DSM、Koch Industries, Inc.である（アルファベット順）。
南米ポリアミド市場のリーダー
Asahi Kasei Corporation
BASF SE
Celanese Corporation
DSM
Koch Industries, Inc.
Other important companies include AdvanSix, Ascend Performance Materials, Domo Chemicals, EMS-Chemie Holding AG, UBE Corporation.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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南米ポリアミド市場ニュース
- 2023年1月DSMは、ライナー材料として使用され、水素貯蔵に使用されるタイプIV圧力容器で堅牢な性能を発揮する2つの新しいポリアミドグレード、アクロンFLX-LPとアクロンFLX40-HPを発表した。
- 2022年11月：セラニーズ・コーポレーションは、デュポン社のモビリティ＆マテリアルズ（MM）事業の買収を完了した。この買収により、デュポンの認知度の高いブランドと知的財産が加わり、同社のエンジニアリング熱可塑性プラスチックの製品ポートフォリオが強化された。
- 2021年10月EMS-ChemieホールディングAGは、表面仕上げ用途を拡大するために、高いUV安定性を有するGrivory G7Vのブランドで、金属代替品として使用されるポリアミド樹脂を開発した。
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南米ポリアミド市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 航空宇宙
- 4.1.2 自動車
- 4.1.3 建築・建設
- 4.1.4 電気・電子
- 4.1.5 パッケージ
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4.2 輸入と輸出の動向
- 4.2.1 ポリアミド（PA）貿易
- 4.3 価格動向
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4.4 リサイクルの概要
- 4.4.1 ポリアミド（PA）リサイクルの動向
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4.5 規制の枠組み
- 4.5.1 アルゼンチン
- 4.5.2 ブラジル
- 4.6 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 エンドユーザー業界
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 自動車
- 5.1.3 建築・建設
- 5.1.4 電気・電子
- 5.1.5 工業および機械
- 5.1.6 パッケージ
- 5.1.7 その他のエンドユーザー産業
-
5.2 サブ樹脂タイプ
- 5.2.1 パフォーマンス
- 5.2.2 ポリアミド（PA）6
- 5.2.3 ポリアミド（PA）66
- 5.2.4 ポリフタルアミド
-
5.3 国
- 5.3.1 アルゼンチン
- 5.3.2 ブラジル
- 5.3.3 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 AdvanSix
- 6.4.2 Asahi Kasei Corporation
- 6.4.3 Ascend Performance Materials
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Celanese Corporation
- 6.4.6 Domo Chemicals
- 6.4.7 DSM
- 6.4.8 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.9 Koch Industries, Inc.
- 6.4.10 UBE Corporation
7. エンジニアリングプラスチックのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
南米のポリアミド産業セグメント
航空宇宙、自動車、建築・建設、電気・電子、産業・機械、包装はエンドユーザー産業別のセグメントである。 アラミド、ポリアミド(PA)6、ポリアミド(PA)66、ポリフタルアミドはサブレジンタイプ別のセグメントである。 アルゼンチン、ブラジルは国別セグメントである。
- ポリアミドは高温や腐食環境に耐える高性能プラスチックであり、航空宇宙、自動車、包装などの産業での用途に適している。南米のポリアミド市場は、2022年に2021年比11.64%の成長を記録した。ポリアミドの消費量増加の主な理由の1つは、包装産業と自動車産業における用途の増加である。
- 包装産業は、2022年の金額ベースで前年比15.65%の年間成長率を記録し、市場で最大のシェアを占めた。この成長は、消費者のコンビニエンスフードやオンザゴーライフスタイルへのシフト、小売対応パッケージの開発が包装資材の需要を牽引したことに起因している。2022年のプラスチック包装の生産量は2021年比で25万2,000トン以上増加し、ポリアミドの消費量にさらに影響を与えた。
- 自動車産業は、2021年比で2022年の年間成長率が金額で12.32%に達し、消費量で第2位の市場を占めた。政府が提供するクレジットへのアクセスと低金利が消費者の信頼感を高め、同地域の自動車販売台数の増加につながった。2022年の自動車生産台数は512万台に達し、2021年を6.8%上回った。その結果、2022年には自動車産業でポリアミドの需要が急増した。
- 市場は予測期間[2023-2029]に金額で6.46%のCAGRを記録すると予測され、航空宇宙産業が金額で8.65%と最も高いCAGRを報告した。この成長は、2040年までに2460機の旅客機と貨物機の新規需要があり、航空宇宙部品の生産が促進され、将来的にポリアミドの消費が増加することに起因している。
エンドユーザー業界
| 航空宇宙 |
| 自動車 |
| 建築・建設 |
| 電気・電子 |
| 工業および機械 |
| パッケージ |
| その他のエンドユーザー産業 |
サブ樹脂タイプ
| パフォーマンス |
| ポリアミド（PA）6 |
| ポリアミド（PA）66 |
| ポリフタルアミド |
国
| アルゼンチン |
| ブラジル |
| 南米のその他の地域 |
| エンドユーザー業界 | 航空宇宙 |
| 自動車 | |
| 建築・建設 | |
| 電気・電子 | |
| 工業および機械 | |
| パッケージ | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| サブ樹脂タイプ | パフォーマンス |
| ポリアミド（PA）6 | |
| ポリアミド（PA）66 | |
| ポリフタルアミド | |
| 国 | アルゼンチン |
| ブラジル | |
| 南米のその他の地域 |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、産業機械、電気・電子、その他が、ポリアミド市場で検討されているエンドユーザー産業である。
- 樹脂 - 本調査の範囲では、ポリアミド6、ポリアミド66、ポリフタルアミド、アラミドなどのバージン・ポリアミド樹脂を一次加工したものを対象としている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| アセタール | これは、表面が滑りやすい硬質素材である。過酷な作業環境での磨耗や破損に容易に耐えることができる。このポリマーは、ギア、ベアリング、バルブ部品などの建築用途に使用されます。 |
| アクリル | アクリル酸の誘導体である合成樹脂。滑らかな表面を形成し、主に屋内の様々な用途に使用される。また、特殊な配合により屋外用途にも使用できる。 |
| 出演映画 | キャスト・フィルムは、プラスチックの層を表面に堆積させ、固化させてその表面からフィルムを剥がすことによって作られる。プラスチック層は溶融状態、溶液状態、分散状態のいずれでもよい。 |
| 着色料・顔料 | 着色剤と顔料は、プラスチックの色を変えるために使用される添加剤です。それらは粉末であったり、樹脂と色のプレミックスであったりする。 |
| 複合材料 | 複合材料は、2つ以上の構成材料から作られる材料である。これらの構成材料は、異種の化学的または物理的特性を持ち、個々の要素とは異なる特性を持つ材料を作成するためにマージされます。 |
| 重合度（DP） | 高分子、ポリマー、オリゴマー分子中のモノマー単位の数は、重合度またはDPと呼ばれる。有用な物理的特性を持つプラスチックは、DPが数千であることが多い。 |
| 分散 | 物質の懸濁液または溶液を他の物質中に作るために、ある物質の微細で凝集した固体粒子を液体または他の物質中に分散させ、分散液を形成する。 |
| ファイバーグラス | ガラス繊維強化プラスチックは、樹脂マトリックスにガラス繊維を埋め込んだ材料である。この素材は高い引張強度と衝撃強度を持つ。手すりとプラットフォームは、標準的なガラス繊維を使用した軽量構造用途の2つの例です。 |
| 繊維強化ポリマー（FRP） | 繊維強化ポリマーは、ポリマーマトリックスを繊維で強化した複合材料である。繊維は通常、ガラス、炭素、アラミド、玄武岩である。 |
| フレーク | これは乾燥した剥離片で、通常は表面に凹凸があり、セルロース系プラスチックのベースとなる。 |
| フッ素樹脂 | 複数の炭素-フッ素結合を持つフルオロカーボン系ポリマー。溶剤、酸、塩基に強いのが特徴。強靭でありながら加工しやすい。一般的なフッ素樹脂には、PTFE、ETFE、PVDF、PVFなどがある。 |
| ケブラー | ケブラーはアラミド繊維の通称で、当初はデュポン社のアラミド繊維ブランドだった。繊維、フィラメント、シートに加工された、軽量で耐熱性のある固形の合成芳香族ポリアミド素材の一群をアラミド繊維と呼ぶ。パラ系アラミド繊維とメタ系アラミド繊維に分類される。 |
| ラミネート | 圧力と熱の下で接着された材料の連続した層で構成される構造または表面で、所望の形状と幅に構築される。 |
| ナイロン | 合成繊維形成ポリアミドをヤーンやモノフィラメントにしたものである。これらの繊維は優れた引張強さ、耐久性、弾性を持つ。融点が高く、化学薬品やさまざまな液体に耐えることができる。 |
| PETプリフォーム | プリフォームは、その後ポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルや容器に吹き込まれる中間製品である。 |
| プラスチックコンパウンド | コンパウンドは、所望の特性を達成するために、溶融状態でポリマーと添加剤を混合またはブレンドすることにより、プラスチック配合物を調製することからなる。これらのブレンドは、通常フィーダー/ホッパーを通して、一定の設定値で自動的に投与されます。 |
| プラスチックペレット | プラスチックペレットは、プレプロダクションペレットまたはナードルとも呼ばれ、プラスチック製のほぼすべての製品の構成要素である。 |
| 重合 | 複数のモノマー分子が化学反応を起こし、安定した共有結合を形成するポリマー鎖を形成する。 |
| スチレン共重合体 | コポリマーとは、2種以上のモノマーから誘導されるポリマーのことで、スチレンコポリマーとは、スチレンとアクリレートからなるポリマー鎖のことである。 |
| 熱可塑性プラスチック | 熱可塑性プラスチックは、加熱すると軟らかくなり、冷却すると硬くなるポリマーと定義される。熱可塑性プラスチックは幅広い特性を持ち、物性に影響を与えることなく再成形やリサイクルが可能である。 |
| バージン・プラスチック | 使用も加工も開発もされたことのないプラスチックの基本形である。リサイクルやすでに使用された素材よりも価値があると考えられる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献調査に基づいて、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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