北米ポリアミド市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 29.2億ドル |
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市場規模 (2029) | USD 39.9億ドル |
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市場集中度 | 高い |
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エンドユーザー業界別最大シェア | 自動車 |
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CAGR(2024 - 2029) | 6.44 % |
主要プレーヤー |
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北米ポリアミド市場分析
北米ポリアミド市場規模は、6.44%年に29億2,000万米ドルと推定され、2029年までに39億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.62％のCAGRで成長します。
メキシコにおける自動車産業と電気・電子産業からの需要増加が市場成長を牽引する可能性
- ポリアミドは、高温や腐食環境に耐える高性能プラスチックです。非粘着性と低摩擦特性により、航空宇宙、エレクトロニクス、自動車、通信など様々なエンドユーザー産業での用途に適している。
- 2022年のポリアミド消費量では、自動車産業が最大の市場シェアを占めている。これは、米国・メキシコ・カナダ協定によるもので、米国、メキシコ、カナダで製造された部品の75%は関税ゼロとなる。例えば、自動車生産台数は前年の1,400万台に対し、2022年には1,450万台に達した。
- 電気・電子産業は、2022年のポリアミド消費量で第2位の市場シェアを占め、予測期間中に金額ベースでCAGR 8.87%を記録し、最も急成長する産業となる見込みである。
- 企業が在宅勤務モデルを採用し始め、人々がホームオフィスを構え始めたため、消費者がノートパソコン、携帯電話、スマートデバイスなどの家電製品に大きくシフトした。これにより、家電製品の需要が急増した。例えば、電気・電子産業の生産収入は、2021年の3億7,100万米ドルに対し、2022年には3,780億米ドルに達した。
- 先端材料の使用、有機エレクトロニクス、小型化、5G、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）といったトレンドは、スマートな製造方法を可能にすると予想される。これらは業界の成長ドライバーとして働くと予想される。電気・電子機器の生産収入は、2029年までに9,770億米ドルに達すると予想されている。
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米国は、自動車産業と包装産業の成長により、同地域におけるポリアミド樹脂の最大消費国である。
- 2022年のポリアミド樹脂の世界消費量に占める北米の割合は金額ベースで15.6%である。ポリアミドは北米において、自動車、包装、電気・電子など様々な産業向けの主要ポリマーである。
- 米国は、自動車産業とパッケージング産業の成長により、この地域で最大のポリアミド樹脂消費国となっている。2022年の同国におけるポリアミド需要の金額ベースでは、自動車産業が約29.1%、電気・電子産業が約15.5%を占めている。自動車産業と電気・電子産業の成長は、予測期間中、同国のポリアミド樹脂需要を牽引すると予測される。例えば、同国の自動車生産台数は2021年の930万台から2022年には960万台に達する。
- メキシコのポリアミド樹脂需要は、自動車生産、プラスチック包装生産、電気・電子機器生産からの収益増加により大幅に増加している。同国のポリアミド樹脂需要は、自動車産業と電気・電子産業の成長によって牽引されると予想される。例えば、同国の自動車生産台数は2023年の400万台から2029年には590万台に達すると予想されている。
- メキシコは北米のポリアミド市場で最も急成長している国で、予測期間中（2023～2029年）の年平均成長率は金額ベースで8.39%を記録すると予想される。同国の家電市場も急拡大しており、2023年の103.6億米ドルから2027年には162.3億米ドルに達すると予想されている。米国の電気・電子産業の成長は、同国におけるポリアミド樹脂の需要を将来的に牽引すると予測される。
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北米ポリアミド産業概要
北米ポリアミド市場はかなり統合されており、上位5社で92.38%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、AdvanSix、Ascend Performance Materials、BASF SE、Celanese Corporation、Koch Industries, Inc.である（アルファベット順）。
北米ポリアミド市場のリーダー
AdvanSix
Ascend Performance Materials
BASF SE
Celanese Corporation
Koch Industries, Inc.
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北米ポリアミド市場ニュース
- 2023年1月 ：DSMは、ライナー材料として使用され、水素貯蔵に使用されるタイプIV圧力容器で堅牢な性能を発揮する2つの新しいポリアミドグレード、Akulon FLX-LPとAkulon FLX40-HPを発表した。
- 2022年11月 セラニーズ・コーポレーションは、デュポンのモビリティ＆マテリアルズ（以下「MM）事業の買収を完了した。この買収により、デュポンの定評あるブランドと知的財産が加わり、同社のエンジニアリング熱可塑性プラスチックの製品ポートフォリオが強化された。
- 2022年6月 コッホ・インダストリーズ社の子会社であるインビスタ社には、INVナイロンポリマー・アメリカズLLCというポリマー部門があり、サウスカロライナ州の施設に大規模な投資を行うことを決定し、施設の生産工程と物流能力をカーペット繊維の生産支援からポリマーに特化した工場に転換し、マーチャント市場へのナイロン66ポリマーの供給能力を増強した。工事は2022年後半に開始され、2024年に完了する予定だった。
北米ポリアミド市場レポート-目次
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. エンドユーザーの傾向
2.2. 輸出入の動向
2.3. 価格動向
2.4. リサイクルの概要
2.5. 規制の枠組み
2.6. バリューチェーンと流通チャネルの分析
3. 市場セグメンテーション
3.1. エンドユーザー業界
3.1.1. 航空宇宙
3.1.2. 自動車
3.1.3. 建築と建設
3.1.4. 電気および電子
3.1.5. 産業および機械
3.1.6. 包装
3.1.7. その他のエンドユーザー産業
3.2. サブレジンタイプ
3.2.1. アラミド
3.2.2. ポリアミド(PA)6
3.2.3. ポリアミド(PA) 66
3.2.4. ポリフタルアミド
3.3. 国
3.3.1. カナダ
3.3.2. メキシコ
3.3.3. アメリカ
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要
4.4.1. AdvanSix
4.4.2. Arkema
4.4.3. Ascend Performance Materials
4.4.4. BASF SE
4.4.5. Celanese Corporation
4.4.6. DOMO Chemicals
4.4.7. DSM
4.4.8. EMS-Chemie Holding AG
4.4.9. Koch Industries, Inc.
4.4.10. Polymeric Resources Corporation
5. エンジニアリングプラスチックスのCEO向けの重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 北米航空宇宙部品生産額（米ドル）、2017-2029年
- 図 2:
- 北米自動車生産台数（台）、2017-2029年
- 図 3:
- 北米の新築床面積（平方フィート）、2017-2029年
- 図 4:
- 北米の電気・電子機器生産額（米ドル）、2017-2029年
- 図 5:
- 北米のプラスチック包装材生産量（トン）、2017-2029年
- 図 6:
- 北米ポリアミド（PA）貿易輸入動向：上位国別、金額（米ドル）、2017-2021年
- 図 7:
- 北米ポリアミド（PA）貿易輸出動向（上位国別）：金額（米ドル）、2017-2021年
- 図 8:
- 北米ポリアミド市場、価格動向（国別）、kgあたり米ドル、2017-2021年
- 図 9:
- 北米ポリアミド市場：数量、トン、2017年～2029年
- 図 10:
- 北米ポリアミド市場、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 11:
- 北米ポリアミド市場：エンドユーザー産業別：数量トン数、2017年～2029年
- 図 12:
- 北米ポリアミド市場：エンドユーザー産業別、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 13:
- 北米ポリアミド市場：エンドユーザー産業別：数量シェア（%）：2017～2029年
- 図 14:
- 北米ポリアミド市場：エンドユーザー産業別：金額シェア（%）：2017～2029年
- 図 15:
- 北米ポリアミド市場：航空宇宙、数量、トン、2017年～2029年
- 図 16:
- 北米ポリアミド市場、航空宇宙、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 17:
- 北米ポリアミド市場：航空宇宙：国別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 18:
- 北米ポリアミド市場：自動車用、数量、トン、2017～2029年
- 図 19:
- 北米ポリアミド市場：自動車、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 20:
- 北米ポリアミド市場：自動車：国別シェア（%）：2022 vs 2029年
- 図 21:
- 北米ポリアミド市場：建築・建設、数量、トン、2017～2029年
- 図 22:
- 北米ポリアミド市場：建築・建設、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 23:
- 北米ポリアミド市場：建築・建設：国別シェア(%)、2022年対2029年
- 図 24:
- 北米ポリアミド市場：電気・電子、数量、トン、2017～2029年
- 図 25:
- 北米ポリアミド市場：電気・電子機器、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 26:
- 北米ポリアミド市場：電気・電子機器：国別シェア(%)、2022年対2029年
- 図 27:
- 北米ポリアミド市場：産業用および機械用、数量、トン、2017年～2029年
- 図 28:
- 北米ポリアミド市場：産業・機械、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 29:
- 北米ポリアミド市場：工業用および機械用：国別シェア（%）：2022 vs 2029年
- 図 30:
- 北米ポリアミド市場：包装、数量、トン、2017～2029年
- 図 31:
- 北米ポリアミド市場、パッケージング、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 32:
- 北米ポリアミド市場：包装：国別シェア（%）：2022 vs 2029年
- 図 33:
- 北米ポリアミド市場：その他のエンドユーザー産業：数量トン数、2017年～2029年
- 図 34:
- 北米ポリアミド市場：その他のエンドユーザー産業、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 35:
- 北米ポリアミド市場：その他のエンドユーザー産業：国別シェア（%）：2022 vs 2029年
- 図 36:
- 北米ポリアミド市場：サブレジンタイプ別、数量、トン、2017年～2029年
- 図 37:
- 北米ポリアミド市場：サブ樹脂タイプ別、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 38:
- 北米ポリアミド市場：サブレジンタイプ別：数量シェア（%）：2017～2029年
- 図 39:
- 北米ポリアミド市場：サブレジンタイプ別：金額シェア（%）：2017～2029年
- 図 40:
- 北米ポリアミド市場：アラミド、数量、トン、2017年～2029年
- 図 41:
- 北米ポリアミド市場、アラミド、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 42:
- 北米ポリアミド市場：アラミド、エンドユーザー産業別：金額シェア（%）：2022 vs 2029
- 図 43:
- 北米ポリアミド市場：ポリアミド（PA）6、数量、トン、2017～2029年
- 図 44:
- 北米ポリアミド市場：ポリアミド（PA）6、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 45:
- 北米ポリアミド市場：ポリアミド（PA）6、エンドユーザー産業別：金額シェア（%）：2022 vs 2029
- 図 46:
- 北米ポリアミド市場：ポリアミド（PA）66、数量、トン、2017～2029年
- 図 47:
- 北米ポリアミド市場：ポリアミド（PA）66、金額、米ドル、2017～2029年
- 図 48:
- 北米ポリアミド市場：ポリアミド（PA）66：エンドユーザー産業別：金額シェア（%）：2022 vs 2029
- 図 49:
- 北米ポリアミド市場、ポリフタルアミド、数量、トン、2017年～2029年
- 図 50:
- 北米ポリアミド市場、ポリフタルアミド、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 51:
- 北米ポリアミド市場：ポリフタルアミド、エンドユーザー産業別：金額シェア（%）：2022 vs 2029
- 図 52:
- 北米ポリアミド市場：国別数量・トン、2017年～2029年
- 図 53:
- 北米ポリアミド市場：国別、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 54:
- 北米ポリアミド市場：国別数量シェア（%）、2017～2029年
- 図 55:
- 北米ポリアミド市場：国別シェア(%)、2017～2029年
- 図 56:
- 北米ポリアミド市場：カナダ、数量、トン、2017年～2029年
- 図 57:
- 北米ポリアミド市場、カナダ、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 58:
- 北米ポリアミド市場 カナダ：エンドユーザー産業別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 59:
- 北米ポリアミド市場：メキシコ、数量、トン、2017年～2029年
- 図 60:
- 北米ポリアミド市場、メキシコ、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 61:
- 北米ポリアミド市場：メキシコ：エンドユーザー産業別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 62:
- 北米ポリアミド市場：米国、数量、トン、2017年～2029年
- 図 63:
- 北米ポリアミド市場：米国、金額、米ドル、2017年～2029年
- 図 64:
- 北米ポリアミド市場：米国、エンドユーザー産業別シェア(%)、2022 vs 2029年
- 図 65:
- 北米ポリアミド市場、最も活発な企業：戦略的移転件数別、2019年～2021年
- 図 66:
- 北米ポリアミド市場、最も採用された戦略、2019-2021年
- 図 67:
- 2022年 北米ポリアミド（PA）市場シェア（％）：主要メーカー生産能力別
北米ポリアミド産業セグメント
航空宇宙、自動車、建築・建設、電気・電子、産業・機械、包装はエンドユーザー産業別のセグメントである。 アラミド、ポリアミド(PA)6、ポリアミド(PA)66、ポリフタルアミドはサブレジンタイプ別のセグメントである。 カナダ、メキシコ、米国は国別セグメントである。| エンドユーザー業界 | |
| 航空宇宙 | |
| 自動車 | |
| 建築と建設 | |
| 電気および電子 | |
| 産業および機械 | |
| 包装 | |
| その他のエンドユーザー産業 |
| サブレジンタイプ | |
| アラミド | |
| ポリアミド(PA)6 | |
| ポリアミド(PA) 66 | |
| ポリフタルアミド |
| 国 | |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| アメリカ |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、産業機械、電気・電子、その他が、ポリアミド市場で検討されているエンドユーザー産業である。
- 樹脂 - 本調査の範囲では、ポリアミド6、ポリアミド66、ポリフタルアミド、アラミドなどのバージン・ポリアミド樹脂を一次加工したものを対象としている。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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