南米防衛市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米防衛市場のトレンドとインサイト

老朽化した防衛装備品の再整備加速

南米のほとんどのプラットフォームは1970年代から1980年代に就役しており、大規模な代替プログラムによって対処されている即応性のギャップが生じています。アルゼンチンは2025年12月に最初の6機のF-16戦闘機を受領し、約40年ぶりとなる新型戦闘機の引き渡しを記録するとともに、2032年まで続くLockheed Martinのアップグレードサイクルを開始しました。ブラジルのEmbraerのガヴィアン・ペイショット工場におけるグリペンE/Fの生産ラインは、国内組立機を納入しており、40〜50%の国内調達率を達成し、より深い産業参加を示しています。30年以上使用された戦闘機や25年以上使用された水上戦闘艦の退役が続くことで、予測期間を通じて南米防衛市場への安定した需要が確保されます。

国家間緊張の再燃による領土防衛優先事項の強化

ベネズエラ・ガイアナ間のエセキボ紛争は2025年を通じてエスカレートし、ガイアナの防衛予算は2024年に78%急増し、隣国のブラジルとコロンビアは北部の駐屯地と河川パトロールを強化しました。ペルーとエクアドルの間の未解決の国境問題、ならびにアルゼンチンとチリの海洋権益も、支出を内部安全保障から通常抑止力、特に長距離監視レーダーや打撃プラットフォームへと向けさせています。

国境警備・監視プログラムの拡大による無人航空機およびC4ISR調達の促進

ブラジルの28億米ドルのSISFRONプログラムは、16,886kmの国境沿いにセンサーカバレッジを拡大しました。同時に、コロンビアの3億米ドルのアトランテII無人航空機契約は、麻薬密輸監視のために2027年から2030年の間に16機の無人航空機を納入します。EmbraerのBRL1億200万（1,848万米ドル）のSABER M200ヴィジランテレーダー発注などの補完的なC4ISRアップグレードは、包括的な国境防衛を支援するセンシングシステムと交戦システムの融合を示しています。

対外軍事融資および安全保障支援のフォースマルチプライヤー効果

2024年度の5億5,000万米ドルおよび2025年度の4億6,250万米ドルの米国対外軍事融資は、コロンビアの回転翼機更新とC4ISRアップグレードを支え、地域予算を増幅させています。ペルーの係争中のF-16ブロック70契約に対する同様の融資枠組みは、サプライヤーの範囲を広げ、米国資産との相互運用性を組み込み、南米防衛市場全体の能力を向上させています。

商品価格変動に起因する財政的不安定による防衛支出圧力

ペルーの銅への高い依存度は、640億米ドルの鉱業パイプラインが価格変動の中で停滞した後、34億2,000万米ドルのF-16ブロック70パッケージの資金調達を制約し、防衛のための財政余地を狭めました。^{[1]国際通貨基金アナリスト、「ペルー経済見通しおよび鉱業セクター分析」、imf.org} アルゼンチンの高インフレも同様に、議会承認が2024年に9億4,100万米ドルを解放するまで戦闘機調達を遅延させました。^{[2]Bloombergエディター、「アルゼンチンのインフレと防衛予算の制約」、bloomberg.com} 石油依存のベネズエラと銅依存のチリも同様の予算不確実性に直面しており、南米防衛市場の見通しに不安定性をもたらしています。

ガバナンスおよび汚職防止調査に関連する調達遅延

ブラジルのプロサブ潜水艦プログラムとSaabのグリペン契約は新たな精査を受けており、核潜水艦のマイルストーンと第2バッチの戦闘機交渉が遅延しています。ペルーでは「ロレックスゲート」がF-16および海軍入札に関する決定を停滞させました。同時に、アルゼンチンの義務的な司法審査は日常的に契約サイクルを1年以上延長しており、南米防衛市場の成長軌道を共同で抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

軍種別：地上優位と航空戦力の復活

陸軍は2025年の地域支出の41.32%を占め、歩兵、機甲、砲兵は南米防衛市場全体で対反乱作戦および国境防衛において引き続き重要な役割を果たしています。ブラジルのグアラニ6×6プログラム、コロンビアのパンドゥルII納入、アルゼンチンのTAM戦車アップグレードは合計で5億米ドルを超える有効契約を有しており、安定した車両納入の流れを確保しています。並行して、ブラジルのアストロス2020および自走迫撃砲プロジェクトによる砲兵近代化は、ジャングルおよび山岳作戦に不可欠な即応火力支援を強化しています。

空軍は再び重要性を増しており、多国間戦闘機再整備に牽引されて2031年まで5.34%のCAGRで拡大する見込みです。アルゼンチンの最初のF-16バッチは1980年代以来休眠状態にあった航空優勢能力を回復させ、ペルーのDSCA承認済みF-16C/Dブロック70発注は資金調達後に老朽化したミラージュ2000およびMiG-29艦隊を退役させる予定です。ブラジルのグリペン展開と潜在的な34機の追加発注は、国内最終組立エコシステムを強化し、地域の航空電子機器およびミッションシステムの専門知識を向上させます。継続的なISR航空機の統合は、南米防衛市場全体の状況認識をさらに強化します。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能です

タイプ別：車両がリード、無人システムが加速

車両は2025年の収益の25.01%を占め、グアラニ装甲兵員輸送車、レオパルト2の整備、パンドゥルII輸送車などの主力プログラムが受注残を支えています。特にブラジルのCBCとの10億米ドルを超えるトランシェなど、継続的な弾薬契約はサプライヤーに予測可能な消費率を保証し、輸入依存を低減してオフセット目標に沿ったものとなっています。

無人システムはコロンビアのアトランテII契約、ブラジルのヘルメス900艦隊強化、チリの回転翼型CAMCOPTER S-100の採用を反映して、2031年まで年率5.45%で最も速い拡大を示しています。地域の革新も台頭しており、コロンビアのドラゴム無人航空機は共同開発への動きを示し、ブラジルのロイタリング弾薬ロードマップは武装無人航空機能力への需要を示しています。C4ISRおよび電子戦調達との相乗効果が、南米防衛市場全体に統合されたキルチェーンを構築しています。

ドメイン別：陸上優位、宇宙の台頭

陸上システムは2025年の南米防衛市場の44.78%のシェアを維持しており、広大な未警備の国境と持続的な反乱軍の脅威に牽引されています。自走砲、戦術無人航空機、装甲機動力への継続的な投資は、ジャングル、砂漠、山岳地帯での迅速な対応を支援しています。

宇宙機能はドメイン全体で最も高い6.24%のCAGRで進展しており、ブラジルのPESE衛星群と補完的なアルゼンチンおよびチリのプロジェクトに支えられています。大陸全体に散在する中国製地上局と組み合わせることで、これらの衛星は持続的なISRと安全な通信を強化し、宇宙能力を南米防衛市場の新たな柱として確立しています。

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調達形態別：オフセット義務が国内生産へのシフトを促進

海外調達は、戦闘機、潜水艦、または高度なセンサーを製造する地域の能力が限られているため、2025年の支出の56.78%を占めました。しかし、ブラジルの100%オフセット規則が主要企業に最終組立からサブシステム製造まで業務を現地化することを義務付けているため、国内生産は6.86%のCAGRで増加すると予測されています。2025年第1四半期のEmbraerの防衛収益1億3,900万米ドルと42億米ドルの受注残は、このモデルの商業的な優位性を示しています。^{[3]Embraer投資家向け広報チーム、「2025年第1四半期決算」、ri.embraer.com.br}

他の地域では、Avibras Indústria AeroespacialとCBC Global Ammunitionがロケット、弾薬、小火器のニッチな分野で受注を確保しており、オフセット枠組みの下での専門化戦略の成功を反映しています。コロンビアのCOTECMARとチリの造船所はMROと選択的な造船に注力しており、産業参加がブラジルを超えて拡大しつつあることを示していますが、その程度は不均一です。これらのダイナミクスは総じて南米防衛市場内のサプライチェーンを再形成しています。

地域分析

ブラジルは2025年の地域支出の54.23%を占め、数十億ドル規模の水上・水中戦闘艦プログラム、グリペン戦闘機ライン、SISFRONの国境ネットワークに牽引されています。^{[4]Naval Newsコレスポンデント、「ブラジルが3隻目のリアチュエロ級潜水艦S42を就役」、navalnews.com} PESEの下での宇宙プロジェクトと初期段階のサイバー防衛司令部は、ブラジリアのマルチドメインの野心を示しています。コロンビアは2024〜2025年度にわたる10億米ドルを超える米国対外軍事融資と持続的な麻薬密輸阻止作戦に支えられ、6.22%のCAGRで前進しています。アトランテII無人航空機の購入、パンドゥルII装甲兵員輸送車艦隊、COTECMAとDamenのフリゲート建造は、数十年で最も強力な近代化サイクルを示しており、海軍建設における共同生産を組み込み、国内ドローン能力を開始しています。

アルゼンチン、チリ、ペルー、および大陸の残りの国々が南米防衛市場の残りのシェアを占めています。アルゼンチンの最初のF-16バッチは、インフレ連動の資金調達ストレスにもかかわらず、戦闘航空機能力を復活させています。チリは銅収入でレオパルト2とF-16艦隊を維持していますが、価格の軟化が裁量的支出を圧迫しています。ペルーの34億2,000万米ドルのF-16ブロック70パッケージと4億6,300万米ドルの現代重工業の艦船契約は、銅市場の回復と2024年の汚職調査後の政治的安定にかかっています。