南米自動車高性能電気自動車市場規模・シェア

南米自動車高性能電気自動車市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligence による南米自動車高性能電気自動車市場分析

南米電気自動車市場は2025年に12.6億米ドルと評価され、2030年には31.9億米ドルに達し、2025年〜2030年の期間中に20.44%のCAGRを示すと予測されています。この持続的な拡大は、中国系OEMの積極的な参入、既存自動車メーカーからの大規模な現地化コミット、リチウムトライアングルに根差した地域サプライチェーン統合など、複数の相互に絡み合った要因を反映しています。乗用車が販売台数を支配していますが、ラストワンマイル配送事業者が運営コスト削減を追求する中、軽商用車フリートの成長がより速く進んでいます。フレックス燃料の遺産により、プラグインハイブリッドが今日においてリードを保っていますが、公共DC回廊が展開され、価格性能パリティが改善するにつれて、バッテリー電気自動車の採用が急速に上昇しています。政策は両刃の剣のままです。ブラジルのMOVERプログラムは低排出車両に報酬を与える一方で、エタノール業界団体が完全なBEVインセンティブを遅らせており、メーカーと投資家にとって複雑な競争環境を作り出しています。

主要レポート要点

  • 駆動タイプ別では、プラグインハイブリッドが2024年に南米電気自動車市場シェアの68.28%を占める一方、バッテリー電気自動車は2030年まで18.23%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 車両タイプ別では、乗用車が2024年に南米電気自動車市場規模の86.34%を占める一方、軽商用車は2030年まで19.73%のCAGRで成長しています。
  • 最大出力別では、201-400kWセグメントが2024年に南米電気自動車市場規模の56.23%のシェアを獲得し、400kW超のシステムは17.21%のCAGRで成長する見込みです。
  • バッテリー化学別では、リン酸鉄リチウムが2024年に南米電気自動車市場規模の52.83%のシェアを保持し、ニッケルマンガンコバルトバッテリーは最速の21.43%のCAGRを記録しています。
  • 価格帯別では、50,000米ドル未満のモデルが2024年に南米電気自動車市場規模の58.18%のシェアを占め、50,001～75,000米ドル区間は16.78%のCAGRで上昇しています。
  • 地域別では、ブラジルが2024年に南米電気自動車市場シェアの65.61%を支配し、ウルグアイは2030年まで最も速い19.74%のCAGRを記録すると予測されています。

セグメント分析

駆動タイプ別：ハイブリッドが移行ギャップを架橋

プラグインハイブリッド電気自動車は2024年に南米電気自動車市場の68.28%のシェアを保持し、シームレスなレンジセキュリティを提供するブラジルの全国エタノールポンプに支えられています。充電器が普及し総所有コストが改善するにつれて、バッテリー電気ボリュームは18.23%のCAGRで上昇しています。消費者は旅行距離と給油利便性を検討し、都市間信頼性でハイブリッドを選択することが多い。ソロカバで拡大されたトヨタのフレックス燃料ハイブリッドプログラムは、グローバルプラットフォームがエタノール互換性のためにローカライズできる方法を実証します。

OEMがバイオハイブリッド技術を洗練させる中、南米電気自動車市場は変化を続けています。Stellantisは56億ユーロの予算の一部を、より小さなバッテリーと効率的なエタノールエンジンを組み合わせて購入価格を削減しながらテールパイプCO₂を削減するバイオハイブリッドドライブトレインに配分しています。Renault-Geelyの協力はコスト効率の中国アーキテクチャで構築された低排出クロスオーバーをもたらし、中価格帯でオプションを多様化します。政府フリートは予測可能な都市勤務サイクルが充電器密度と一致する純BEVの早期採用者ですが、民間購入者はインフラが首都外でパリティに達するまでハイブリッドに引き寄せられます。

南米自動車高性能電気自動車市場：駆動タイプ別市場シェア
最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

車両タイプ別：商用フリートが電動化を推進

乗用車は2024年に南米電気自動車市場規模の86.34%を占め、ブラジルの都市部における民間使用需要に支えられています。しかし、配送事業者が燃料と保守の節約を追求するため、軽商用車が最も速い19.73%のCAGRで成長しています。車庫ベースの夜間充電はダウンタイムを最小化し、公共インフラギャップを回避し、フリートにとって経済性を分かりやすくします。

フリート電動化は政策支援も引き付けます。ペルー、パラグアイ、チリはグリーントランジット補助金をeバスとバン調達に導き、工場ボリュームを安定化する大口注文を確保します。U PowerとUalabeeはバッテリー交換バンを使用して80,000台のライドシェア置き換えを目標とし、高利用率車両の創造的なモデルを実証します。供給が安定するにつれて、商用総コストパリティは2027年前に予測され、中古EVの二次市場に供給するボリュームを増幅し、民間採用を触媒します。

最大出力別：中間レンジシステムが支配

201-400kW定格システムは2024年に南米電気自動車市場規模の56.23%のシェアを獲得し、混合都市・都市間使用に適した資本コストと充電速度のバランスを反映しています。都市タクシー、配送バン、プレミアムセダンすべてがこの範囲に収まり、充電器利用率を押し上げます。

400kW超の超高出力設置は17.21%のCAGRで拡大していますが、より重いグリッド改善を正当化するペイバック期限がある貨物回廊や高級志向ハブに大部分が限定されています。ABBのMCS1200は技術準備を実証します。それでも、運営者は巨大都市外で冗長な許可と変圧器リードタイムに直面します。200kW未満の家庭・職場ソリューションは夜間トップアップのために持続し、多住居住宅でコスト効率のニッチを切り開きます。

バッテリー化学別：コストがLFPリーダーシップを推進

リン酸鉄リチウムは熱帯気候での熱安定性とより低いドル/kWh価格により2024年に52.83%のシェアを保持しました。メーカーは豊富な地域炭酸リチウムを活用してLFPカソード工場に供給し、輸送と輸入関税を削減します。

プレミアムSUVが500km航続距離により高いエネルギー密度を要求するため、ニッケルマンガンコバルト電池は21.43%のCAGRで成長すると予測されます。Stellantisは最近、前駆体精製をローカライズしてLFPとのコスト差を縮小するアルゼンチンベースのバッテリー材料ハブを発表しました。LFP-Bladeやナトリウムイオンなどの先進化学は探索的のままですが、南米電気自動車業界での大量採用に重要な50,000米ドル未満のクロスオーバー目標を解除する可能性があります。

南米自動車高性能電気自動車市場：

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

価格帯別：手頃な価格がボリュームを操縦

50,000米ドル未満のモデルは2024年に南米電気自動車市場規模の58.18%を占め、価値認識が早期採用を左右することを示しています。輸入関税休暇はショールーム価格を抑制しましたが、予定された値上げはOEMに現地組立を迫ります。

50,001～75,000米ドル階層は、中産階級消費者が購買力を獲得し、先進運転支援を備えたより長い航続距離SUVを求める中で最も速い16.78%のCAGRを記録しています。75,000米ドル以上のプレミアムセグメントは、サンパウロ、サンチアゴ、モンテビデオを中心としたライフスタイル購入のままです。それでも、ハローモデルは将来の中級レンジ発売に技術をトリクルダウンするブランディング役割を果たし、トリム全体での機能競争を維持します。

地域分析

ブラジルは錨のままで、2024年に南米電気自動車市場シェアの65.61%を保持し、自動車メーカーはすでにバッテリー、組立、充電提携にわたる230億米ドル以上の電動化投資を約束しています。フレックス燃料の遍在性が戦略を形成します：ハイブリッドはエタノールの炭素フットプリント利点を活用し、純BEVは公共充電器が最も密集している都市で競争します。政府のMOVERプログラムは現地生産低排出車両に税制優遇措置を重ね、現代、トヨタ、BYDからの工場コミットメントを加速します。輸入に対する関税上昇は、関税シールド期限後の価格安定化を支援し、ブラジル国内での生産拠点をさらに統合します。

アルゼンチンは高成長の上昇余地を実証しています。EV輸入の関税廃止は消費者にグローバルモデルへの即座のアクセスを与え、フォルクスワーゲンは2027年に電動化バリアントを備えた5.8億米ドルのアマロックラインを準備します。国のリチウム鉱床は電池級炭酸塩輸出を支え、Rio TintoのArcadium買収は精製所拡張に必要な資本を注入します。通貨変動とマクロリスクは残りますが、低コスト再生可能資源と原料恵沢は垂直統合を求めるOEMを誘惑する競争優位を示します。

ウルグアイは小さいながらも、1万人当たり17.4台のEVで一人当たり採用をリードし、2030年まで年率19.74%で複合成長すると予測されています。民間部門充電ポイント投資はすでにほとんどの都市間ルートを実行可能にしました。チリは準備指数で次に位置し、2024年5月に133%の販売増を記録し、中国外で大陸最大の電気バスフリートを展開しています。コロンビアやペルーなどの二次市場は低い基盤から上昇し、混雑した首都での大気質義務によってインセンティブを受けます。パラグアイはイタイプー水力余剰を活用して近隣に国産組立eバスを市場化し、ブロック全体でサプライチェーン多様性を拡張します。

競争環境

中国系OEMが既存企業の歴史的優位を侵食する中、競争は断片化しています。BYDの垂直統合戦略は鉱山からショールームまでのコスト管理を提供し、ブラジルのBEVチャネルの主要部分を維持します。Stellantisはマルチブランドネットワークを活用し、56億ユーロの地域戦費の下で40の電動化モデルを発表することで対抗します。ハイブリッド中心のトヨタはエタノール専門知識を活用し、価格敏感な買い手にアピールし、長距離充電停止を避けるフレックス燃料ハイブリッド出力拡大に20億米ドルを約束します。

戦略的論理は二極化しています。中国ブランドはコストとソフトウェア革新を押し進め、顧客を独自エコシステムに固定するOTA機能を展開します。従来のOEMはハイブリッドとバイオ燃料シナジーを展開し、ドライブトレイン汎用性と確立されたアフターセールスカバレッジを通じた差別化を目指します。パートナーシップは境界を曖昧にします：Renaultはモジュラー EVプラットフォーム向けにGeelyを活用し、WEGなどの現地サプライヤーは新しい価値プールを獲得するためにeドライブと充電器に軸足を移します。

技術軍拡競争は充電ネットワークとバッテリー工場周辺で激化します。BYDとRaízenは再生可能電気契約に結び付けられたバンドルエネルギープラスモビリティパッケージを推進します。ABB、Siemens、現地インテグレーターは800Vアーキテクチャが拡大する前に400kW公共急速充電器を供給するために競争します。ソフトウェア相互運用性と決済標準が決定的になる可能性があり、過去数十年の電気通信戦いを反響します。したがって、南米電気自動車市場が成熟するにつれて、資本力のあるプレーヤーがニッチ専門企業を買収することで統合が起こりそうです。

南米自動車高性能電気自動車業界リーダー

  1. BYD Co. Ltd.

  2. BMW Group

  3. Tesla Inc.

  4. Porsche AG

  5. Volkswagen AG

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
南米自動車高性能電気自動車市場
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
PDFをダウンロード

最近の業界動向

  • 2025年5月：BYDはブラジルでの製造施設の運営タイムラインの戦略的変更を発表し、2026年末までに完全稼働すると予測されています。この調整により、年間150,000台の生産という野心的な目標が延期され、様々な課題に対応した同社の生産目標の再調整を反映します。
  • 2025年4月：RenaultとGeelyはブラジルでの合弁事業を正式に立ち上げ、地域の自動車環境を再形成することを目指すエキサイティングなパートナーシップを発表しました。協力により、顧客がこの革新的な製品範囲に簡単にアクセスできるよう、慎重に選択された23の販売店による広範囲ネットワークを通じて車両の提供が促進されます。
  • 2024年12月：U PowerとUalabeeは、バッテリー交換電気自動車（EV）の革新的なフリートを導入するための戦略的パートナーシップを形成しました。彼らの野心的な目標は、今後3年間で合計100,000台のライドヘイリングユニットを展開し、都市交通を革命化し、持続可能なモビリティソリューションを促進することです。

南米自動車高性能電気自動車業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 地域BEV製造へのリチウムトライアングルサプライチェーン統合
    • 4.2.2 中国プレミアムバリュー参入企業による価格性能格差の縮小
    • 4.2.3 公共DC急速充電回廊の急速拡大
    • 4.2.4 メルコスール関税免除による高性能EV輸入増加
    • 4.2.5 OEMローカライゼーション - 例：BMW アラカリPHEVラインアップ
    • 4.2.6 プレステージモータースポーツマーケティング（インテルラゴスEVラップレコード）
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 フレックス燃料ICE代替品対比の高い定価
    • 4.3.2 ブラジルでのBEV財政インセンティブ遅延バイオエタノール業界団体
    • 4.3.3 首都圏外での800V超高速充電器の遅い展開
    • 4.3.4 グリッド安定性懸念を引き起こす水力発電干ばつ
  • 4.4 価値 / サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.8 新規参入の脅威
    • 4.8.1 買い手/消費者の交渉力
    • 4.8.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.8.3 代替製品の脅威
    • 4.8.4 競争激化の強度
    • 4.8.5 特許・イノベーション環境

5. 市場規模・成長予測（価値（米ドル））

  • 5.1 駆動タイプ別
    • 5.1.1 バッテリー電気自動車（BEV）
    • 5.1.2 プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
  • 5.2 車両タイプ別
    • 5.2.1 乗用車
    • 5.2.2 軽商用車/ユーティリティ車
    • 5.2.3 中・大型商用車
  • 5.3 最大出力別
    • 5.3.1 200kW未満
    • 5.3.2 201 - 400kW
    • 5.3.3 400kW超
  • 5.4 バッテリー化学別
    • 5.4.1 リン酸鉄リチウム（LFP）
    • 5.4.2 ニッケルマンガンコバルト（NMC）
    • 5.4.3 ニッケルコバルトアルミニウム（NCA）
    • 5.4.4 先進固体/高シリコンプロトタイプ
  • 5.5 価格帯別（米ドル）
    • 5.5.1 50,000未満
    • 5.5.2 50,001 - 75,000
    • 5.5.3 75,001 - 100,000
    • 5.5.4 100,000超
  • 5.6 国別
    • 5.6.1 ブラジル
    • 5.6.2 アルゼンチン
    • 5.6.3 チリ
    • 5.6.4 ペルー
    • 5.6.5 コロンビア
    • 5.6.6 ウルグアイ
    • 5.6.7 その他の南米

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の開発を含む）
    • 6.4.1 BMW Group
    • 6.4.2 Mercedes-Benz Group AG
    • 6.4.3 Tesla Inc.
    • 6.4.4 BYD Co. Ltd.
    • 6.4.5 Porsche AG
    • 6.4.6 Nissan Motor Co.
    • 6.4.7 Ford Motor Co.
    • 6.4.8 Volkswagen AG
    • 6.4.9 Renault Group
    • 6.4.10 Geely Auto Ltd.
    • 6.4.11 Kia Corporation
    • 6.4.12 Mitsubishi Motors
    • 6.4.13 Audi AG
    • 6.4.14 Great Wall Motor (ORA)
    • 6.4.15 General Motors (Chevrolet)
    • 6.4.16 Stellantis N.V. (Peugeot, Fiat)
    • 6.4.17 Jaguar Land Rover Automotive Plc
    • 6.4.18 Chery Automobile
    • 6.4.19 JAC Motors Inc.
    • 6.4.20 Lotus Group

7. 市場機会・将来展望

このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
今すぐ価格分割を取得

南米自動車高性能電気自動車市場レポート範囲

南米自動車高性能電気自動車市場は、自動車高性能電気自動車の最新動向と技術開発、駆動タイプの需要、車両タイプ、国、南米全体の主要自動車高性能電気自動車メーカーの市場シェアを対象としています。

駆動タイプ別
バッテリー電気自動車（BEV）
プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
車両タイプ別
乗用車
軽商用車/ユーティリティ車
中・大型商用車
最大出力別
200kW未満
201 - 400kW
400kW超
バッテリー化学別
リン酸鉄リチウム（LFP）
ニッケルマンガンコバルト（NMC）
ニッケルコバルトアルミニウム（NCA）
先進固体/高シリコンプロトタイプ
価格帯別（米ドル）
50,000未満
50,001 - 75,000
75,001 - 100,000
100,000超
国別
ブラジル
アルゼンチン
チリ
ペルー
コロンビア
ウルグアイ
その他の南米
駆動タイプ別 バッテリー電気自動車（BEV）
プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
車両タイプ別 乗用車
軽商用車/ユーティリティ車
中・大型商用車
最大出力別 200kW未満
201 - 400kW
400kW超
バッテリー化学別 リン酸鉄リチウム（LFP）
ニッケルマンガンコバルト（NMC）
ニッケルコバルトアルミニウム（NCA）
先進固体/高シリコンプロトタイプ
価格帯別（米ドル） 50,000未満
50,001 - 75,000
75,001 - 100,000
100,000超
国別 ブラジル
アルゼンチン
チリ
ペルー
コロンビア
ウルグアイ
その他の南米
別の地域やセグメントが必要ですか？
今すぐカスタマイズ

レポートで回答された主要質問

南米電気自動車市場の今日の規模と2030年の規模は？

市場は2025年に12.6億米ドルの価値があり、20.44%のCAGRを反映して2030年には31.9億米ドルに到達すると予測されています。

最大のシェアを持つ国と最も速く成長している国は？

ブラジルが地域売上の65.61%を支配し、ウルグアイが2030年まで19.74%のCAGRで最高の予測成長を記録しています。

採用を推進する最も重要な単一要因は？

公共DC急速充電回廊の急速拡大は、レンジ信頼性を改善することで予測CAGRに約3.2ポイントを追加します。

なぜプラグインハイブリッドが今日の販売ミックスを支配するのか？

プラグインハイブリッドはブラジルの全国エタノールインフラを活用し、充電器が展開する間に運転者に柔軟な給油とレンジ不安の制限を提供します。

完全バッテリー電気取り込みを制約する主要障壁は？

フレックス燃料車に対する高い定価、首都圏外での800V超高速充電器の遅い展開、強力なバイオエタノール業界団体活動すべてが近期BEVの勢いを抑制します。

最終更新日:

米国電気自動車市場

南米自動車高性能電気自動車 レポートスナップショット