南アフリカのバンカー燃料市場規模・シェア分析-成長動向と予測（2024年～2029年）

南アフリカのバンカー燃料市場動向

海上貿易の増加が市場を牽引

• 南アフリカは世界の海運業界における主要なプレーヤーであり、海岸線に沿って複数の主要港がある。南アフリカは、鉱業や農業といった伝統的な産業だけでなく、製造業やサービス業へと経済を多角化してきた。そのため、製造業やサービス業を支える原材料や中間財を輸入する一方で、完成品を輸出する必要があり、輸出入の増加につながった。
• 南アフリカは、世界の海上輸送に欠かせない重要な国際海路上にある。海上貿易の成長は、同国のバンカー燃料需要を牽引すると期待されている。国連貿易開発会議（UNCTD）は、近年同国からの輸入が大幅に増加していると報告している。UNCTDのデータによると、2023年の輸入額は1,307億米ドルに達し、2022年よりは若干減少したものの、2020年比では55.5%近い増加となっている。この輸入貿易の伸びは、南アフリカの港湾における海上活動の活発化と、その結果としての同国のバンカー燃料消費の増加を示している。
• さらに、同国が近隣諸国との貿易と投資の拡大を目指していることから、貿易協定の増加が将来のバンカー燃料市場の需要を押し上げると予想される。この成長は、経済関係を強化し、より円滑な貿易業務を促進することに戦略的に重点を置いていることが背景にある。
• 例えば、2024年1月、南アフリカはアフリカ大陸自由貿易地域（AfCFTA）協定に基づき、ガーナやその他の国々に最初の出荷を行った。このような発展と沿岸国であることから、同国は海上輸送を通じて貿易の機会をつかむことを目標としており、それによってバンカー燃料の使用需要が高まっている。
• 南アフリカは世界有数の鉱業・鉱物加工国であり、世界最大かつ最も収益性の高い鉱業会社の本拠地でもある。南アフリカは、金、ダイヤモンド、プラチナ、石炭、鉄鉱石などの鉱物資源に恵まれている。これらの資源は、採掘や探査への多額の投資を呼び込み、同国の鉱物産業の輸出活動を支えてきた。
• さらに、南アフリカ政府は、輸出マーケティング・投資支援スキーム（EMIA）、関税再編プログラム、セクター支援スキーム（SSAS）、リベート条項、輸出信用・外国投資再保険スキーム（ECRS）、関税信用証書スキーム（DCCS）など、輸出貿易の促進を目的とした政策やイニシアティブを実施した。こうした取り組みにより、予測期間中に海上貿易とバンカー燃料の需要が増加すると予想される。
• こうしたプロジェクトやイニシアチブは、予測期間中、国内の海上貿易を増加させ、バンカー燃料の需要を押し上げると思われる。

LNGはバンカー燃料として大きく成長する

• 南アフリカのLNGバンカリング産業は、世界的なLNG使用量の増加、クリーンエネルギー需要、温室効果ガス排出を最小限に抑える機会を背景に、過去10年間で発展してきた。LNGを燃料とする船舶は、徐々に高い需要を記録しており、天然ガス価格の低下は、この種の船舶の市場拡大の開始を示唆している。
• LNGのバンカリングは、ターミナルや専用のLNGバンカリングステーションで行われることもあれば、トラックから船へ、あるいは船から船への輸送を通じて行われることもある。このプロセスには、LNGの安全かつ効率的な移送と、国際的な規制や基準への準拠を確実にするための専門的な設備や手順が必要となる。
• 近年、環境問題への関心の高まりや、よりクリーンな燃料の利用拡大により、バンカー燃料としてのLNGの需要は著しく高まっている。LNGを含む天然ガスの消費量は、ここ数年で急速に伸びている。世界エネルギーデータ統計レビューによると、2023年の同国の天然ガス消費量は47億立方メートルで、2022年より9.3%増加した。政府は最近、全国でLNGバンカリング事業を開始するために複数のLNGバンカリングライセンスを発行したため、消費量は今後数年間で増加すると予想される。
• さらに、南アフリカのリチャード・ベイ・ターミナルにおけるLNGの再ガス化および貯蔵能力の今後の進歩は、予測期間中、南アフリカ市場におけるバンカー燃料としてのLNGを後押しすると予想される。例えば、2024年1月、南アフリカのTransnet National Ports Authorityは、VopakとTransnet Pipelinesをリチャーズベイ港の輸入施設の建設と管理に任命した。一方、Vopak Terminal DurbanとTransnet Pipelinesは、今後のLNG輸入ターミナルであるZululand Energy Terminalの容量確保に関心を持つ関係者を探している。
• さらに、南アフリカは地理的にも天然ガス埋蔵量の多い数カ国に近く、世界的なLNG需要の高まりを受けて油田開発が加速している。南アフリカは、リチャーズベイ港とコエガ港の2つの港を通じてLNGを輸入する可能性を探っている。
• さらに、南アフリカの経済は資源採掘に基づいている。鉄鉱石、石炭、その他大型船舶で輸送しなければならないバルク資源の主要生産国である。ほとんどの生産者や船会社は、インダストリー4.0基準やネットゼロ目標に従って排出量の削減に注力している。
• 例えば、2023年1月、アングロ・アメリカンは、新たに進水した液化天然ガス（LNG）二重燃料ケープサイズ+船であるUbuntu Harmonyが、南アフリカのクンバ事業所から鉄鉱石の最初の貨物を積み込んだと発表した。産業排出を削減するため、現場作業や船舶の動力源としてLNGの採用が拡大しており、今後数年間、大型船舶のLNGバンカリングサービスの需要にプラスの影響を与えると予想される。
• したがって、高い国内需要、最近の開発、今後のプロジェクトに後押しされ、市場は予測期間中にバンカー燃料としてのLNG需要の増加を記録する可能性が高い。