肩撃ち式兵器市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

世界の肩撃ち式兵器市場トレンドとインサイト

非対称戦争の激化が携帯型対装甲需要を牽引

不正規部隊、都市民兵、小規模遠征小隊は、狭い路地や険しい渓谷の中で主力戦車に直面するケースが増加しています。2024年以降、次世代対戦車ミサイルの世界的な調達は37%増加し、SaabによるNLAW生産の4倍増とLockheed MartinによるJavelin出荷の2.5倍増がその先頭に立っています。プログラマブルタンデム弾頭、最小射程信管の短縮、ソフトランチャーモーターにより、下車部隊は後方爆風にさらされることなく反応装甲を無力化することが可能となっています。したがって、肩撃ち式兵器市場は、重装甲部隊よりも歩兵に依存するあらゆる前線から恩恵を受けています。

世界的な領土紛争に起因する防衛近代化プログラムの加速

主権に関する懸念の高まりにより、各国議会は即応火力のための資本予算をより多く配分するようになっています。アジア太平洋地域の防衛支出は2023年に4,110億USDに達し、日本は2025年納入向けにCarl-Gustafランチャー300基を調達し、インドは携帯型ATGMの完成度を高めています。北欧でも同様の動きが見られ、フィンランドとスウェーデンが北極圏旅団を刷新しており、湾岸地域では軽量ランチャーが多層ミサイル防衛を補完しています。長期的な産業計画はシーカー生産と国内最終組立を一体化させており、電子機器企業を肩撃ち式兵器市場に引き込みながら、エンドユーザーの近くにサプライチェーンを固定しています。

地政学的紛争が枯渇した肩撃ち式在庫の迅速な補充を促進

ロシア・ウクライナ戦争は数ヶ月でミサイルを数千発消費し、NATOの備蓄を枯渇させました。米国はJavelin在庫のほぼ3分の1を海外に供与し、年間生産能力を1,000発から2,500発に引き上げることを余儀なくされました。SaabはNLAWのスループットを年間40万ユニットに引き上げ、RTXは2027年まで続くStingerコンポーネント契約で1億3,900万USDを受注しました。同様の補充の動きはポーランド、英国、バルト三国でも見られます。調達サイクルの短縮化により研究タイムラインが短縮され、企業への複数年資金が送られ、肩撃ち式兵器市場全体の軌道を5年間のCAGRで推定+1.2パーセントポイント押し上げています。

世界的な対無人航空機任務におけるコスト効率の高いMANPADSの需要増大

無人航空機は現在、マイクロクアッドコプターからジェット推進ドローンまで多岐にわたります。従来の地対空ミサイルバッテリーはその低コストに対応することが困難です。撮像赤外線シーカーと近接信管を備えた現代のMANPADSは、はるかに低いコストでそのギャップを埋めます。ポーランドのPiorunシステムはウクライナで高い撃墜率を記録し、エストニアへの100基の輸出を確保しました。米陸軍は改良型モーターにより小型ドローンを6kmで迎撃できる射程延長型Stingerアップグレードを推進しています。国土安全保障機関は製油所や空港防衛向けに同様のキットをテストしており、肩撃ち式兵器市場における民間需要を深化させています。^{[1]米国国土安全保障省、「対無人航空機システムパイロットプログラム」、dhs.gov}

市場アクセスを制限する厳格なITARおよびMTCR輸出規制

米国軍需品リストおよびミサイル技術管理レジームは、肩撃ち式ミサイルおよびシーカー電子機器の移転を制限しています。輸出業者はエンドユーザー証明書を取得し、リードタイムを延長し、コンプライアンスコストを引き上げなければなりません。NATOと連携していない購入者は、中国のサプライヤーに移行するか、より単純な無反動砲を選択することが多く、肩撃ち式兵器市場のベースライン成長から0.7パーセントポイントを削減しています。

短距離ATGMの需要を低下させる対装甲ドローン群の増加

Israel Aerospace IndustriesのRotem AlphaやTeledyne FLIRのRogue 1などの徘徊型弾薬は、より低い撃破コストで装甲を攻撃し、オペレーターを反撃からより遠ざけます。ロシア軍はFagotミサイルを発射するクアッドコプターを実証し、実現可能性を証明しました。ドローン兵器庫への予算再配分は肩撃ち式ミサイルの調達を代替し、予測CAGRから約0.9パーセントポイントを差し引く可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

技術別：誘導システムが精密射程を拡大

誘導ソリューションは2025年に72億7,000万USDの収益を生み出し、肩撃ち式兵器市場の68.74%を占めました。かつてはより大型のミサイルに限定されていたコンパクトな撮像シーカーと慣性航法チップの統合により、歩兵は反撃射程外から移動する装甲を無力化することが可能となっています。非誘導システムの肩撃ち式兵器市場規模はCAGR 7.64%の軌道で成長する見込みです。韓国のRayboltブロックアップグレードは光ファイバーデータリンクと5kmのスタンドオフが可能なモーターを組み合わせており、国産研究開発が技術格差を縮小する方法を示しています。非誘導ロケットはコストが精度を上回る場面では依然として魅力的です。しかし、新しいソフトランチャー設計とプログラマブル信管により、誘導弾は狭い都市の路地でより安全に、また反応装甲に対してより効果的になっているため、そのシェアは年々縮小しています。

兵士装着型サーマルサイトの採用増加は、調達をさらに誘導型プロファイルへと傾けています。クラウドベースの訓練支援ツールにより、オペレーターの資格取得期間が数ヶ月から数日に短縮され、徴兵兵士が最初の展開サイクルで高度なミサイルを効果的に発射できるようになっています。生産量の増加と単価の低下に伴い、移行が加速しています。全体として、競争上の差別化は推進ハードウェアからソフトウェア定義シーカーへと移行しており、小規模な電子光学企業が肩撃ち式兵器市場に参入するための肥沃な土壌を提供しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

兵器タイプ別：ATGMが収益を支え、MANPADSが成長を牽引

対戦車誘導ミサイルランチャーは肩撃ち式兵器市場シェアの35.07%を占めました。その持続的な魅力は、ウクライナでの事例のように、装甲縦隊に対する実証済みの致死性に起因しています。このカテゴリーは継続的なブロックアップグレードを受けており、Javelinの軽量CLUと弾頭の刷新が2025年までに米軍部隊に配備されます（breakingdefense.com）。2025年時点では規模が小さいものの、MANPADSはドローンの脅威と前方基地周辺のコスト効率の高いドーム防衛の必要性に支えられ、最高セグメントCAGR 8.41%を記録する見込みです。エストニアの大規模なPiorunフレームワーク契約は、現代の肩撃ち式防空ツールに対する欧州の需要を裏付けています。

無反動砲は、新型弾薬が条約に違反することなく対構造物打撃力を付与するため、関心が再燃しています。米陸軍の1,600万USDのCarl-Gustaf M4発注はこのトレンドを裏付けています。RPGおよびSLAWカテゴリーは予算制約のある軍隊での関連性を維持していますが、よりスマートなシステムに対して相対的な成長を失っています。したがって、肩撃ち式兵器市場は、単一のランチャーファミリー内でのマルチミッションペイロード、モジュール式発射チューブ、電子信管プログラミングへと傾いています。

射程別：長距離の増加が短距離の優位性に挑戦

500m未満の短距離モデルは2025年の肩撃ち式兵器市場規模の40.31%を提供しました。これらは視線距離が圧縮される下車パトロール交戦を支配しています。しかし、長距離のイノベーションがそのギャップを縮めています。韓国の射程延長型Rayboltとイスラエルのスパイク SRアップグレードは、携帯可能な状態を維持しながら2kmの閾値を超えており、2031年までの長距離システムのCAGR 7.58%を促進しています。中距離カテゴリーは携帯性とスタンドオフのバランスを取っていますが、モジュール式チューブが野外でブースターカートリッジを受け入れて射程を変更できるため、重複に直面しています。

軽量カーボンファイバー製発射キャニスターと高エネルギー推進剤により、2022年以降の全体的な携行重量が20%削減され、パトロール持続力を犠牲にすることなく長距離射撃が可能となっています。より多くの軍隊が反応装甲の射程外での交戦を要求するにつれ、肩撃ち式兵器市場は全射程帯にわたって収益を徐々に均等化しています。都市ドクトリンは超短時間の交戦ウィンドウを必要とするため、ソフトランチャーおよび後方爆風低減設計により、短距離システムは掃討作戦に不可欠であり続けています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

発射体コンポーネント別：射撃管制電子機器が新たな価値を創出

ランチャーおよびチューブは肩撃ち式兵器市場の53.57%を占めました。歴史的に、調達プログラムがチューブを一度購入し後でミサイルを再発注するため、最大のシェアを吸収してきました。対照的に、射撃管制および照準サブシステムは、軍隊がレガシーランチャーを改修するにつれて年率8.83%で成長する見込みです。イスラエル軍がテストしたSmart ShooterのSMASHオーバーレイは、標準的な光学ライフルサイトをアルゴリズム駆動の射撃管制システムに変換し、移動目標に照準を合わせて発射タイミングを制御します。SaabのFCD 558は、プログラマブルHE 448弾薬と組み合わせることで、オペレーターが発射数秒前に点爆発、空中爆発、または遅延モードを選択できるようにします。

センサーが鋼鉄チューブよりも速く老朽化するにつれ、軍隊はクリップオン型サーマルイメージャーとワイヤレスデータリンクの定期的なアップグレードに予算を配分し、肩撃ち式兵器市場内に年金収入の流れを生み出しています。発射体はすべての訓練サイクルと実戦運用がミサイルを消費するため依然として重要ですが、電子機器は現在より高いマージンとイノベーション強度を誇っています。

エンドユーザー別：陸軍の優位性と国土安全保障の上昇余地

陸軍部隊は肩撃ち式兵器市場規模の約54.88%を調達しました。旅団戦闘チームは紛争地帯をより頻繁にローテーションし、実弾射撃演習後に在庫を補充しなければなりません。特殊部隊はより小さなシェアを占めていますが、性能基準を設定しており、Carl-Gustaf M4のような7kg未満の軽量マルチロールチューブへと市場を牽引しています。国土安全保障および法執行機関は、国境パトロールがドローン侵入に直面するにつれてCAGR 8.62%という最高成長率を記録する見込みです。米国国土安全保障省による動的対無人航空機システムオプションの公開試験は、従来ミサイル調達に不在だった新たなユーザーコミュニティを浮き彫りにしています。海軍および空軍は沿岸基地と飛行場の周辺防衛に注力しており、携帯型ランチャーが固定バッテリーと重地対空ミサイルの間のギャップを埋めています。そのシェアは安定していますが、無人水上および航空脅威が増殖すれば上昇する可能性があります。全体として、任務要求の変化がアドレス可能なユーザー基盤を拡大し、肩撃ち式兵器市場を着実な上昇軌道に維持しています。

地域分析

アジア太平洋地域は33億9,000万USDを生み出し、2025年の世界収益の32.12%に相当し、肩撃ち式兵器市場の最大の地域スライスであり続けています。南シナ海とヒマラヤ国境における領土紛争が、各国政府に信頼できる対装甲抑止力を歩兵に装備させることを促しています。日本の2025年Carl-Gustaf発注は、40年以上前に配備された在庫を近代化するものです。フィリピンはBrahMos沿岸ベースミサイルを統合しながらJavelinを求め、グレーゾーン侵入を抑止しています。インドのMPATGMテスト飛行は昼夜撮像とトップアタックプロファイルを特徴とし、成熟した国内サプライチェーンを示しています。これらの出来事は携帯型精密兵器への持続的な需要を示唆し、地域的な共同生産契約のパイプラインを維持しています。

北米は強力ながらも進化する需要を維持しています。ウクライナへの大規模な移転後、米国はJavelin、Stinger、チューブ発射システムを義務付けられた即応レベルに回復させる必要があり、Lockheed Martin、RTX、Northrop Grummanとの複数年契約を支えています。新しいJavelin軽量ランチャーが2025年に就役し、北極圏部隊の寒冷地信頼性を向上させます。カナダはNATO弾薬互換性目標に合わせてCarl-Gustaf保有量を増強する計画です。その結果、北米の肩撃ち式兵器市場は補充と近代化の両方から恩恵を受けています。

欧州の市場様相は2024年2月以降に最も大きく変化しました。NATO加盟国は紛争初期に在庫を空にし、その後緊急作戦要件を発行しました。SaabはNLAW生産を拡大することで対応し、RheinmetallはMBDAと提携してレーザー対ドローンポッドを開発し、多層防衛エコシステムを示唆しています。英国のJavelin代替プログラムは戦車のアクティブ防護システムを回避する次世代弾薬を求めています。ポーランドは追加のJavelinを調達し、供給リスクをヘッジするために国産Pirat ATGMを追求しています。したがって、欧州は量的購入者と技術インキュベーターの両方として機能しています。

中東・アフリカの肩撃ち式兵器市場は2031年までにCAGR 9.21%で上昇する見込みです。イスラエルのアイアンドーム、デービッズスリング、アイアンビームに対する52億USDの包括契約は、多層防空への地域的な投資意欲を示しています。トルコのRoketsan社はKaraokミサイルの50mの「急降下」撃破プロファイルを実証し、国内イノベーション能力を証明するとともに湾岸顧客への輸出提案を支援しています。アフリカの需要は多様であり、確立されたサプライヤーが輸出規制の遅延に直面する一方、中国企業は西アフリカにショールームを設置し、装甲車両とQN-202ランチャーをバンドル販売しています。これらのダイナミクスは南方弧での持続的な成長を示唆しています。

中南米はより小さな機会を示していますが、国境緊張と反犯罪作戦に起因する散発的な急増を示しています。チリは山岳歩兵向けにスパイク SR弾薬を評価し、ブラジル陸軍はAstros II MLRSをAlacrán使い捨て対構造物ランチャーで補完しています。予算上の逆風が大規模調達を抑制していますが、艦隊合理化計画により備蓄されたレガシーRPGが新型無反動砲に転換される可能性があります。