安全レーザースキャナー市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 501 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 680 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.30% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | Europe, Middle East, and Africa |
| 最大市場 | アジア |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる安全レーザースキャナー市場分析
安全レーザースキャナー市場は、2025年に5億100万米ドルと評価され、2030年までに6億8,000万米ドルに拡大し、年平均成長率6.3%で成長すると予測されています。欧州は35%の売上貢献で需要を牽引し、アジア太平洋地域は中国の電子機器自動化と日本の「ダークウェアハウス」プロジェクトに支えられ、最速の年平均成長率7.5%を記録する見込みです。自動走行車（AGV）と自律移動ロボット（AMR）、ISO 13849-1およびIEC 61496の施行、そしてIndustry 4.0アーキテクチャと統合する予測的でデータリッチな安全システムへの移行により、強い成長の勢いが生まれています。競争の激しさは中程度で、主要ベンダーは275度の視野角、safeHDDM®フィルタリング、オンボード分析によって差別化を図り、新規参入企業はコスト効率の高い3D超音波またはビジョンベースの代替技術を推進しています。ブラジルのNR-12やオーストラリアのIECEx規制などの地域固有の規制は、参入障壁を高める一方で、専門筐体や防爆設計の機会も開いています。
主要レポート要点
- タイプ別では、固定式スキャナーが2024年の安全レーザースキャナー市場シェアの57.1%を占めて主導し、移動式スキャナーは2030年まで8.5%の複合成長率が予測されています。
- 保護フィールド範囲別では、5mモデルが2024年の売上の42%を占め、7m型は2030年まで最速の年平均成長率7.2%が見込まれています。用途別では、コンベアーおよび包装ラインが2024年の売上の33%を占め、エリア保護・アクセス制御は年平均成長率7.5%が予測されています。
- エンドユーザー産業別では、自動車が2024年に28%のシェアを維持し、ヘルスケア・医薬品が最速の年平均成長率7.9%で成長する見込みです。接続性別では、CANが2024年に48%のシェアで優勢を占め、工場の近代化に伴いイーサネットベースのスキャナーが年平均成長率8.1%で拡大する見込みです。
- 地域別では、欧州が2024年に35%の売上を維持し、アジア太平洋地域は協働ロボットの拡大を背景に年平均成長率7.5%で加速する見込みです。
- SICK AG、OMRON、Keyenceが合わせて2024年売上の48%を支配し、適度に集中した市場構造を反映しています。
グローバル安全レーザースキャナー市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 欧州物流ハブにおけるAMRの急速な採用 | 1.8% | 欧州、北米への波及効果あり | 中期（2～4年） |
| ドイツ自動車OEMでのISO 13849-1およびIEC 61496の施行 | 1.2% | 欧州、特にドイツ | 短期（2年以内） |
| OSHA 1910.212準拠のための米国中小企業での従来機械の改修 | 0.9% | 北米 | 中期（2～4年） |
| 中国電子機器組立における協働ロボットブーム | 1.4% | アジア太平洋、主に中国 | 中期（2～4年） |
| 日本3PLにおけるダークウェアハウスが270°移動式スキャナー需要を牽引 | 0.7% | アジア太平洋、日本中心 | 長期（4年以上） |
| 医薬品製造における厳格なFDA検証要件 | 1.1% | 世界、北米と欧州に集中 | 中期（2～4年 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
欧州物流ハブにおけるAMRの急速な採用
欧州の倉庫では、現在、ifm electronic GmbHの30kmのルートをカバーするMiR100展開のように、日々1,000件を超えるミッションを実行するAMRフリートが導入されています。[1]MiR Editorial, "ifm electronic GmbH Improves Logistics with AMRs," Mobile Industrial Robots, mobile-industrial-robots.com ISO 3691-4は動的保護フィールド変更を義務付けており、固定式ガードでは対応できません。その結果、マルチゾーン切り替えとEthernet/IPインターフェースを備えた移動式安全レーザースキャナーは、単なる規制遵守デバイスではなく、マテリアルハンドリング自動化の必要不可欠な実現技術となります。
ドイツ自動車OEMでのISO 13849-1およびIEC 61496の施行
ドイツの自動車メーカーは現在、完全なEN ISO 12100:2024リスク評価ファイルと合わせてパッケージ化されたSIL3検証済みスキャナーを要求しています。[2]Peter König, "EN ISO 12100:2024-Expanded Scope and Verification," IBF Solutions, ibf-solutions.com 新しい基準には、サイバーセキュリティ設計とAIベースの予測危険特定が含まれます。適応性があり自己診断機能を持つスキャナーを提供するベンダーは優先サプライヤーの地位を確保しますが、前払い検証コストがシステム価格を押し上げます。
OSHA 1910.212準拠のための米国中小企業での従来機械の改修
OSHAは、傷害防止が実証された場合、油圧プレスブレーキでのレーザーガードを適切な保護として正式に認めています。この判決により、十年前の古い設備をアップグレードする中小企業からの需要が急増しています。ウィザード設定機能付きのプラグアンドプレイIO-Linkスキャナーがダウンタイムを削減し、改修を財務的に実行可能にし、安全レーザースキャナー市場を押し上げています。
中国電子機器組立における協働ロボットブーム
中国工場でのコボット導入は急増し続けており、2D光カーテンでは対応できないSpeed-and-Separation Monitoringが必要になっています。ミリ秒未満の応答と3Dゾーンマッピング機能を持つスキャナーは、生産性を維持しながら作業者を保護し、組立ラインやテストステーションでの採用を促進しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ブラジル・アルゼンチンの2次サプライヤーにおけるSIL2/PLd認証の高コスト | -0.8% | 南米 | 中期（2～4年） |
| オーストラリア鉱山サイトでの粉塵による誤トリップ | -0.5% | オーストラリア、世界の鉱業 | 短期（2年以内） |
| 北欧ロボティクスでのビジョンベース安全カメラによる価格下落 | -0.6% | 欧州、北欧諸国 | 長期（4年以上） |
| 中東中小企業でのスキャナー統合の熟練労働力不足 | -0.4% | 中東 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ブラジル・アルゼンチンの2次サプライヤーにおけるSIL2/PLd認証の高コスト
ブラジルのNR-12では、ポルトガル語の文書と現場エンジニア検証が必要で、スキャナー購入価格の最大20%が追加されます。[3]Andreas Rudder, "Safety Laser Scanner PSENscan," Pilz GmbH, pilz.com 小規模サプライヤーは採用を延期し、地域成長を鈍化させる一方で、現地コンプライアンスチームを持つベンダーにコンサルティング分野を開拓しています。
オーストラリア鉱山サイトでの粉塵による誤トリップ
鉄鉱石や石炭の厚い粉塵雲がレーザービームを散乱させることが多く、スキャナーが幻の障害物を登録して緊急停止をトリガーします。誤警報のたびに作業員はシステムをリセットするか手動モードに切り替える必要があり、生産を遅らせ、自動化安全への信頼を損ないます。石炭層は空気中のメタンのために防爆筐体が必要であり、スキャナーの光学窓を狭めるという複雑さをさらに加えます。CSIROのExScanプラットフォームは専用フィルターと密閉された地下定格筐体でこの問題に取り組んでいますが、ユニットは標準スキャナーよりも高価で、大規模鉱山での初期段階の展開にとどまっています。競合サプライヤーは現在、濃い粉塵中でも信頼性を保つマイクロ波レーダーやその他の非光学センサーを推進しており、この変化が従来のレーザーベースシステムの長期需要を制約する可能性があります。
セグメント分析
タイプ別：固定式優勢にもかかわらず移動式がイノベーションを牽引
固定式ユニットは、固定プレスとコンベアーでの実証された稼働率に支えられ、2024年の安全レーザースキャナー市場の57.1%を維持しました。しかし、倉庫でのAMR普及により、移動式は2030年まで年平均成長率8.5%を記録しています。移動式ソリューションの安全レーザースキャナー市場規模は、コンパクトなバッテリー効率設計とISO 3691-4準拠に支えられ、2030年までに2億7,000万米ドルに達すると予測されています。例えば、PilzのPSENscanは最大70の設定可能フィールドを搭載し、AMRがミリ秒単位で保護を再較正できます。固定式モデルは、柔軟性よりも繰り返し可能なガード形状が重要な高精度自動車ボディインホワイトラインで依然として優勢です。
保護フィールドの選好は変化しています。5メートルスキャナーは、カバレッジと遅延のバランスを取るため2024年売上の42%を獲得しましたが、最適化された光学系を装備した7メートルモデルは年平均成長率7.2%を記録する見込みです。一方、3Dスキャニングは複雑な溶接セルのプレミアムニッチのままで、コスト重視の購入者は堅牢な2Dユニットに固執しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
用途別：エリア保護が成長牽引役として台頭
コンベアーと包装用途は2024年売上の33%を占めましたが、より厳格な人員安全規則により、エリア保護・アクセス制御が最速の年平均成長率7.5%に押し上げられました。マルチゾーンスキャナーは現在、ライン柔軟性を妨げる機械的フェンスに代わって、ロボット溶接ベイとパレタイザーを囲んでいます。SICKのmicroScan3は3つの独立した安全フィールドの並列実行を可能にし、これは密集した包装フロアにとって重要な機能です。エリア保護の安全レーザースキャナー市場シェアは、保険会社が認証証拠を要求するため、2030年までに37%に上昇する見込みです。
AGVとAMRは2番目に大きなセグメントを形成していますが、特にeコマース事業者からの物流自動化が資本予算の大部分を獲得するため、まもなくコンベアーを上回る見込みです。スキャナーOEMは診断ゲートウェイを組み込み、フリート管理ソフトウェアがヘルスデータを取得し、予測保守をスケジュールして、稼働率を99%以上に維持できます。
エンドユーザー産業別：ヘルスケアがプレミアムセグメント成長を牽引
自動車は、プレスブレーキでの早期採用により2024年に28%の売上を占めました。しかし、ISO分類クリーンルームを求める製薬施設では、年平均成長率7.9%を記録しています。ヘルスケア用途の安全レーザースキャナー市場規模は2025年に3,600万米ドルを占め、FDA監査が文書化された自己検証安全デバイスを支持するため、2030年までにほぼ倍増する見込みです。HMI生成検証ファイルを持つスキャナーは、21 CFR Part 11の提出を簡素化します。
食品・飲料加工業者は、-30°C洗浄に耐えるS3000 Cold StoreなどのIP69K定格モデルを採用しています。金属・重機械ユーザーは、鉱業のIECEx動向を反映し、研削粉塵環境で生存するための防爆筐体に移行しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
接続性別：イーサネット採用がIndustry 4.0統合を加速
CANは、ボディショップラインの安全ループに適した決定論的タイミングにより、48%のシェアで依然として支配的です。しかし、工場がOTとITトラフィックを収束させるにつれ、Ethernet/IP、PROFINET、EtherCATスキャナーが年平均成長率8.1%を記録しています。リアルタイム状態データは予測分析ダッシュボードに供給され、自動フィールド切り替えリスクスコアリングを可能にします。IO-Linkは、古いプレスでシングルケーブル電源プラスデータの簡素性を必要とする中小企業の改修プレイのままです。
地域分析
欧州は2024年売上の35%を支配し、厳格なCE機械指令と密なインテグレーターネットワークを活用しました。ドイツのOEMはスキャナー機能安全を向上させる厳格な調達仕様を発行する一方、北欧のロボットはカメラベースシステムに移行し、価格圧力を生み出すと同時に画像処理アドオンも加速させています。炭素中立生産をターゲットとする地域補助金プログラムは自動化をさらに促進し、間接的にスキャナー売上を押し上げています。
アジア太平洋地域は年平均成長率7.5%のコースにあります。中国の電子機器工場では協働ロボット用の統合Speed-and-Separation Monitoringが必要で、日本の物流企業は無人運転を追求しています。一方、台湾と韓国の熟練労働力不足により、リモート診断を組み込んだターンキー安全パッケージが促進されています。インドの自動車1次サプライヤーは、グリーンフィールドラインを将来に備えるためのEthernet/IPスキャナーの試行を開始していますが、輸入関税が急速な拡大を依然として抑制しています。
北米は、OSHAのレーザーガード支持とより明確なNRTL認証経路の恩恵を受けています。金属成形中小企業での改修プロジェクトと新しいEVバッテリー工場が需要を促進しています。しかし、レガシーCANネットワークへの広範な依存が、データリッチなイーサネットモデルへの移行を遅らせています。南米は、小規模事業者をより安価な機械ガードに向かわせるNR-12コスト負担に苦しんでいますが、多国籍OEMは企業安全KPIを満たすために購入を維持しています。アフリカは初期段階のままで、鉱業拠点ではスキャナー保護されたロボット掘削リグを採用していますが、数量は少ないままです。
競争環境
市場は中程度の集中度を示しています。SICK AG、OMRON、Keyenceが合わせて売上の48%を保持し、特許光学技術とソフトウェアに依存してマージンを維持しています。SICKのsafeHDDM®デジタルフィルターは粉塵耐性を改善し、OMRONはSysmacコントローラーとスキャナーを組み合わせて単一ベンダー安全を提供しています。Keyenceは、検証中に設置者を案内するカラーHMIを備えた275度モデルを販売しています。
新規参入者は価格とニッチ環境で攻撃しています。オーストラリアのCSIROは、メタンリッチ鉱山にサービスを提供するOEMにExScan防爆技術をライセンス供与しています。Sonairは、AMRで50-80%のコスト削減を約束する3D超音波アレイを試行し、コストに敏感な欧州中小企業セグメントでシェアを奪っています。社内認証チームを持つベンダーは、現地エンジニア検証が義務付けられている中南米で優位に立っています。スキャナーが企業ネットワークにますます接続されるようになると、サイバーセキュリティ資格を持つインテグレーターとのパートナーシップが決定的になります。
安全レーザースキャナー産業のリーダー
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Leuze Electronics GmbH
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OMRON Corporation
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Panasonic Corporation
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Rockwell Automation Inc.
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SICK AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Pepperl+Fuchsが石油・ガスサイトの防爆用R2000スキャナーをアップグレード。
- 2025年1月：Mobile Industrial Robotsがifm electronicの1,000件以上のミッションAMRフリートを強調し、スキャナー統合の利点を実証。
- 2024年10月：SICKがmicroScan3にマルチフィールド評価を追加し、協働ロボットセルの同時監視を可能に。
- 2024年9月：SonairがAMR安全用180×180 FOV 3D超音波センサーラインを発表し、50-80%のコスト削減を主張。
グローバル安全レーザースキャナー市場レポート範囲
セキュリティレーザースキャナー市場の研究範囲は、地理的地域にわたる幅広い用途に対して、様々なカバレッジ角度と応答率を持つ固定式および垂直用途の両方の製品を提供するベンダーを考慮しました。
| 固定式安全レーザースキャナー |
| 移動式安全レーザースキャナー |
| 保護フィールド範囲（3m、5m、7m） |
| スキャン次元（2D、3D） |
| 接続性（イーサネット、CAN、IO-Link） |
| AGVとAMR |
| ロボットセル |
| コンベアーと包装ライン |
| エリア保護とアクセス制御 |
| 自動車 |
| 食品・飲料 |
| ヘルスケアと医薬品 |
| 消費財・電子機器 |
| 物流・倉庫 |
| 金属・重機械 |
| 石油・ガス |
| イーサネット |
| CAN |
| IO-Link |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他のアフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| タイプ別 | 固定式安全レーザースキャナー | |
| 移動式安全レーザースキャナー | ||
| 保護フィールド範囲（3m、5m、7m） | ||
| スキャン次元（2D、3D） | ||
| 接続性（イーサネット、CAN、IO-Link） | ||
| 用途別 | AGVとAMR | |
| ロボットセル | ||
| コンベアーと包装ライン | ||
| エリア保護とアクセス制御 | ||
| エンドユーザー産業別 | 自動車 | |
| 食品・飲料 | ||
| ヘルスケアと医薬品 | ||
| 消費財・電子機器 | ||
| 物流・倉庫 | ||
| 金属・重機械 | ||
| 石油・ガス | ||
| 接続性別 | イーサネット | |
| CAN | ||
| IO-Link | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
安全レーザースキャナー市場の現在価値は？
市場は2025年に5億100万米ドルに達し、2030年までに6億8,000万米ドルに達すると予測されています。
2030年まで最も速く成長する地域は？
アジア太平洋地域が年平均成長率7.5%を記録する予測で、中国の電子機器自動化と日本の無人倉庫が主導します。
移動式安全レーザースキャナーが注目される理由は？
AMR展開の増加により、固定ガードでは提供できない動的で360°の保護フィールドが必要となり、移動式ユニットの年平均成長率8.5%を牽引しています。
規制はどのように需要に影響しているか？
ISO 13849-1、IEC 61496、OSHA 1910.212などの規格は高度なエリア監視を義務付け、欧州と北米でのアップグレードを促進しています。
最も急速に拡大しているエンドユーザーセグメントは？
ヘルスケア・医薬品が年平均成長率7.9%で、厳格なクリーンルーム検証とFDA文書化要件により拡大しています。
従来のレーザースキャナーを脅かす技術は？
コスト効率の高い3D超音波センサーとビジョンベース安全カメラが台頭し、コストに敏感なセグメントでの価格を圧迫しています。
最終更新日:
