殺鼠剤市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 6 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 7.66 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.00% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による殺鼠剤市場分析
殺鼠剤市場は2025年にUSD 60億に達し、2030年までにUSD 76.6億に到達すると予測され、期間中5.0%のCAGRで進展します。気候変動による齧歯動物個体数の増加、食料安全保障格差の拡大、公衆衛生基準の厳格化により、農業、商業、住宅環境全体で需要の堅調さが維持されています。世界の食品貿易における厳格な衛生規則と、より温暖な都市環境での繁殖期間の延長により、信頼性の高い化学的・非化学的ソリューションの必要性が増大しています。カリフォルニア州と英国で第二世代抗凝固性殺鼠剤（SGAR）を制限する規制変更により、低毒性フロクマフェンと繁殖制御製品の革新が加速しています。IoT対応餌ステーションを含むデジタル監視は、害虫駆除業者の労働コストを削減する一方で、メーカーに製品差別化の新たな道を提供しています。世界殺鼠剤市場の約73%を占める上位5社の統合により、進化するコンプライアンス・スチュワードシップ期待への対応におけるスケールの重要性が浮き彫りになっています。
主要レポートハイライト
- タイプ別では、抗凝固性が2024年収益の66.0%を獲得し、非抗凝固性は2030年まで最速の7.8%のCAGRで成長すると予測されています。
- 形状別では、ブロックが2024年の殺鼠剤市場シェアの45.0%でリードした一方、液体濃縮物は2030年まで7.4%のCAGRで拡大する見込みです。
- 用途別では、商業・工業施設が2024年の殺鼠剤市場規模の38.0%シェアを占め、住宅建物は2030年まで6.6%のCAGRで上昇しています。
- 流通別では、害虫駆除業者が2024年売上の52.0%を占めました。政府媒介動物対策プログラムは2030年まで最高予測CAGR 7.4%を示しています。
- 地域別では、北米が2024年収益の36%でリードし、アジア太平洋は2025年から2030年間で最速の6.2%のCAGRを記録しています。
- BASF SE、Bayer AG、Syngenta AG、Rentokil Initial plc、Liphatedは合計で2024年収益の73%を占め、BASF SEが18.4%でリードしています。
世界殺鼠剤市場の動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への（〜）%インパクト | 地域的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| バイオセキュア商品貿易基準の急増 | +0.8% | 世界的、北米・欧州で最強 | 中期（2-4年） |
| 食品・農業生産性への需要増加 | +1.2% | 世界的、アジア太平洋・アフリカで最高 | 長期（4年以上） |
| 大規模垂直統合農業の拡大 | +0.6% | アジア太平洋中心、ラテンアメリカへの波及 | 中期（2-4年） |
| 気候変動に起因する都市部齧歯動物感染の急速拡大 | +0.9% | 世界的、主要都市圏に集中 | 短期（2年以内） |
| 単回投与エコラベルSGARの導入 | +0.4% | 北米・欧州、アジア太平洋へ拡大 | 中期（2-4年） |
| 齧歯動物媒介人獣共通感染症予防プログラムへの補助 | +0.5% | 中東、アフリカ、南米 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
バイオセキュア商品貿易基準の急増
貿易協定では、国境を越えた害虫伝播を防止するための認定齧歯動物駆除プロトコルをますます要求し、穀物ターミナル、倉庫、海運会社に専門的に施用される殺鼠剤と統合害虫管理（IPM）計画の導入を強制しています。欧州連合と北米での並行義務により、輸出適格性がSGARスチュワードシップコードに準拠した改ざん防止餌箱を展開する無害虫貯蔵証明書と結び付けられています。これらの措置は数百万ドルの貨物を検疫保留から保護し、専門グレード殺鼠剤を貿易継続性保護の最前線ツールにしています。OECD-FAO農業見通しが2032年まで年間1.3%の消費成長を予想する中で、経済的インセンティブは拡大し、既にひっ迫した物流ネットワークへの圧力が激化しています[1]出典: Organisation for Economic Co-operation and Development, "OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032," oecd.org。
食品・農業生産性への需要増加
カロリー需要の増加と気候誘発収量変動により、穀物・園芸システムがより重い収穫後損失に晒され、齧歯動物駆除が不十分な場合、新興市場で30-40%に達することがあります。アジア稲作地帯全体での現地研究は、生態学ベース齧歯動物管理が6-15%の収量向上と15%を超える農場収入向上をもたらし、殺鼠剤投資に対する魅力的なリターンを示しています。アフリカでは、多乳頭鼠がトウモロコシ収穫量から最大48%を削減し、政府に広域リン化亜鉛キャンペーンへの補助を促しています。国連食糧農業機関は、構造的サイロアップグレードと標的化学防除の組み合わせが貯蔵損失を大幅に削減することを確認しています[2]出典: Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Integrated Rodent Management in Grain Storage," fao.org 。気候変動が繁殖期間を延長する中、生産者はスポット処理からプログラム的施用へとスケールアップし、殺鼠剤市場の長期ボリューム成長を強化しています。
大規模垂直統合農業の拡大
メガファームは複数サイト間で害虫管理プロトコルを標準化し、コンプライアンス確保と一貫したサービス品質のため認定害虫駆除業者にアウトソーシングすることが多いです。ドイツの豚生産研究では、農場の70%が専門家と契約し、コスト削減と高い効率性の両方を獲得していることが分かりました。バルク購入は価格設定を活用し、コレカルシフェロールブレンドなどの先進製剤の供給を確保し、殺鼠剤市場に予測可能なベースライン需要を提供します。精密農業プラットフォームは齧歯動物活動センサーを統合し、餌配置を誘導し消費を最適化することで、デジタル対応製品の価値提案を増幅します。
気候変動に起因する都市部齧歯動物感染の急速拡大
ヒートアイランド効果と不規則な降水は住家性齧歯動物のより長い繁殖期間を促し、ワシントンD.C.は2024年中に世界で最も急峻な都市ラット目撃急増を記録しました。パリ、シドニー、ジャカルタでの同様の急増により、自治体は餌付けプログラムと市民教育を強化せざるを得ません。都市部は現在、衛生推進と餌ステーションのリアルタイム追跡を組み合わせ、供給業者に屋外温度変動と湿気にも関わらず嗜好性を維持する製剤の提供を強制しています。
抑制要因インパクト分析
| 抑制要因 | CAGR予測への（〜）%インパクト | 地域的 関連性 | インパクト タイムライン |
|---|---|---|---|
| 耐性害虫数の 増加 | -0.7% | 世界的、 先進市場で最も深刻 | 中期 （2-4年） |
| 環境・人体 健康被害 | -0.9% | 北米・欧州、 世界的に拡大 | 長期 （4年以上） |
| 屋外SGAR使用制限 の厳格化 | -0.6% | 主に北米・欧州 | 短期 （2年以内） |
| 繁殖制御代替品 の利用可能性拡大 | -0.3% | 北米・欧州、 他地域では限定的 | 長期 （4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
耐性害虫数の増加
特にVkorc1遺伝子の遺伝的変異が第一・第二世代抗凝固剤を弱体化させ、処理コストを上昇させ感染タイムラインを延長しています。レバノンの現地調査では、殺鼠剤販売の限定的監督にも関わらず、家鼠とラットでの耐性が確認されました。ニュージーランド研究では、事前曝露のない隔離個体群でブロジファクム耐性が検出され、遺伝的浮動による自然耐性の可能性が示唆されました[3]出典: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, "Brodifacoum Resistance Study," csiro.au 。カリフォルニアジリスは現在ジファシノンとクロロファシノンパルスに耐性を示し、リン化亜鉛またはコレカルシフェロール混合物への回転を強制しています。耐性はサービスコールを増加させ、診断への投資を促進し、レガシー化学の体積成長を抑制しています。
環境・人体健康被害
二次中毒は依然として争点です。北米猛禽類検死では、30年間にわたる951の死骸で抗凝固剤残留物が発見されました[4]出典: Society of Environmental Toxicology and Chemistry, "Anticoagulant Rodenticide Residues in Raptors," setac.org 。南アフリカでは、検査されたカラカルの92%がSGAR痕跡を保有し、ブドウ園近接が主要因子でした sciencedirect.com。米国環境保護庁は、甲状腺懸念によりジメチルテトラクロロテレフタレート（DCPA）登録を2024年に停止しました[5]出典: Office of the Federal Register, "Emergency Suspension of DCPA Registrations," federalregister.gov 。高まったメディア報道が消費者の反発を促し、住宅セグメントでの繁殖制御や機械的トラップへの需要を増加させています。
セグメント分析
タイプ別：革新圧力にもかかわらず抗凝固剤が優勢
抗凝固剤は2024年収益の66.0%を確保し、殺鼠剤市場リーダーシップストーリーを支えています。耐性株に対する単回投与致死性により、規制当局が許容濃度を削減する中でも倉庫・食品工場での使用が維持されています。ブロジファクムなどの第二世代分子は専門家の間で好まれ続けていますが、非抗凝固剤クラスは2030年まで7.8%のCAGRを記録し、リン化亜鉛とコレカルシフェロールハイブリッドへの需要を牽引しています。研究では、リン化亜鉛が野外個体群を58.15%削減し、従来の第一世代成果を上回ったことが示されています。
並行して、ブロメタリンとストリキニーネは抗凝固剤耐性が高まる巣穴システムでニッチユーティリティを保持しています。低所得地域での金属リン化物に対する規制逆風が広範な採用を抑制していますが、特殊ニーズが控えめな需要を維持しています。全体として、ポートフォリオ多様化により市場リーダーは単一規制クランプダウンへの曝露を緩衝でき、殺鼠剤市場を適応可能に保っています。
形状別：液体濃縮物急成長の中ブロックがリード
ブロックは、SGARスチュワードシップの下で義務付けられた改ざん防止ステーションとの耐候性と適合性により、2024年需要の圧倒的45.0%スライスを維持しました。専門家は屋外での耐久性を評価し、コールバックを制限しています。ペレットが40.5%で続き、稲作水田と畝作物間での機械散布に好まれています。液体濃縮物に起因する殺鼠剤市場規模は7.4%のCAGRで成長すると予測され、精密スプレーリグと餌詰め機がトラクションを得る中でセクター全体拡大を上回っています。
現地作業では、パラフィンブロックが野外で100%の有効成分回復を維持したものの、5週間以内に50%が分離し、アンカーシステムの革新を促していることが示されました。ペーストとジェルは、目立たない施用が重要な高可視性小売・ホスピタリティ環境でシェアを獲得しています。粉末は飛散懸念により衰退していますが、穀物施設での燻蒸剤巣穴散布での関連性を維持しています。すぐに使用できるサシェは住宅所有者の簡単さへの要求に応えていますが、SGARでのライセンス障壁の上昇によりDIY通路は第一世代活性または繁殖錠剤へ傾いています。
流通形態別：小売拡大の中PCOチャネルの強さ
害虫駆除業者（PCO）は2024年流通の52.0%を占め、専門的提供が現代害虫管理の中心であり続けることを示しています。PCOは経路密度と遠隔測定対応餌ステーションを活用して再訪問頻度を最大40%削減し、顧客にとって魅力的な総所有コストに換算しています。政府媒介動物対策プログラムは、公衆衛生部門がハンタウイルスとレプトスピラ症に対する予防的キャンペーンを強化する中で、2030年まで最高7.4%のCAGRを記録しています。
小売・DIY店舗は体積の34.0%を供給しましたが、そのミックスはパッケージングとライセンス規則により、SGARから第一世代活性または植物忌避剤へシフトしています。テキサス州の16ポンド最小SGARパック義務により、カジュアル購入者は効果的に代替オプションに誘導され、家庭をサービス契約へと押し上げています[6]出典: Texas Department of Agriculture, "Second-Generation Anticoagulant Regulations," texasagriculture.gov 。オンラインプラットフォームはニッチチャネルとして登場していますが、ほとんどの管轄区域は依然として専門濃度の消費者直接販売を制限しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：住宅成長の中商業優勢
商業・工業施設は2024年消費の38.0%を占め、最大の殺鼠剤市場用途セグメントとしての役割を固めています。食品加工業者、製薬工場、物流ハブは監視技術、衛生監査、段階的餌回転をバンドルした通年IPM契約にコミットしています。農業分野が36.4%で続き、収穫前の齧歯動物圧力の季節的急増がキャンペーン式施用を決定づけています。
倉庫とコールドチェーンノードは、グローバルeコマースが配送サイクルを圧縮し、感染ゼロトレランスを作る中で餌プログラムを拡大しています。発展途上経済での収穫後損失が40%に達することは、効果的齧歯動物駆除と食料安全保障成果との関連を強調しています。住宅建物は現在小規模ですが、2030年まで最速6.6%のCAGRを記録しています。都市密集化と気候促進ラット急増により自治体保健部門へのコール量が増加し、市予算を公教育と戦略的餌付けを混合した統合齧歯動物駆除に向けています。
地域分析
北米は2024年に36%の最大地域市場シェアを維持し、成熟した規制枠組み、専門害虫駆除サービスの高い採用、商業・工業用途の充実を反映しています。地域のリーダーシップは、倉庫・加工施設での厳格な食品安全規制、体系的害虫管理を要求する広範な農業事業、齧歯動物感染の理想的条件を作る都市化パターンに由来しています。成長は2030年まで4.1%のCAGRで予測され、環境規制により制約されるものの、気候変動による都市齧歯動物個体数増加と施用技術の進歩に支えられています。2024年11月にリリースされた環境保護庁の包括的殺鼠剤戦略は、絶滅危惧種保護のための標的緩和措置を追加しながら規制明確性を提供しています。
アジア太平洋は2030年まで6.2%のCAGRで最速成長地域セグメントを代表し、急速な都市化、農業拡大、発展途上経済での高まった食料安全保障意識により推進されています。中国の齧歯動物プログラムは住家種にはジファシノン、野外害虫にはリン化亜鉛に大きく依存し、都市・農村ゾーン全体で大規模キャンペーンを調整する省庁と共にあります。生態学ベース齧歯動物管理は複数国で穀物収量を6-15%、農場収入を15%以上向上させ、採用勢いを強化しています。
欧州は、調和EU規則が標準化製品ラベリングを奨励し、環境に優しい製剤の開発を促進する中で、2030年まで3.8%のCAGRで進展しています。英国の2024年7月発効屋外ブロマジオロンとジフェナクム禁止は、製品ポートフォリオをコレカルシフェロールとフロクマフェンへシフトさせています。アフリカと中東はそれぞれ5.5%と4.9%のCAGRを記録し、都市成長、農業拡大、齧歯動物媒介疾患を狙った公衆衛生措置により推進されています。ラテンアメリカは5.2%のCAGRで前進し、ブラジルのバイオセキュリティ中心貿易規則が安定需要を支えています。サハラ以南アフリカでの生態学ベース齧歯動物管理への段階的シフトは戦略的進化を示していますが、急性発生はなお従来の殺鼠剤を必要としています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
競争環境
上位5社が収益の73%を占め、殺鼠剤市場は高度に集中した構造を持っています。BASF SEは、Selontra（コレカルシフェロール）とStorm（フロクマフェン）ブランドの強さで18.4%でリードし、Bayer AGはRacumin（クマテトラリル）ラインで15.1%を保持しています。Syngenta AGはTalonとWeatherblokフランチャイズで13.7%を獲得し、Rentokil Initial plcはサービスバンドリングで14.0%を確保し、LiphatedがRozolとFirstStrikeで12.0%でグループを完成させています。
BASFは2023年にジフェナクムからの撤退とより環境に優しい活性への研究開発チャネル化の計画を発表し、業界の低毒性プロファイルへのコミットメントを示しています。Bayerは、削減された活性負荷での嗜好性を高める製剤技術にパイプライン資本を投入し、スチュワードシップと商品コスト戦略の両方として機能しています。Syngentaは、チャネル在庫の長期化で売上が混合していると報告していますが、化学と分析を統合するためのデータロギング餌ステーションの試験を継続しています。
小規模参入者は繁殖制御などのニッチセグメントに焦点を当てており、SenesTechのContraPestは自治体パイロットを獲得していますが、再餌付け頻度とコストに関連する採用ハードルに直面しています。IoTスタートアップは、ルート優先順位付けを自動化してオペレーター労働力を削減するハードウェアを供給し、餌ステーションに専有センサーを埋め込むことを熱望する化学大手とパートナーシップを組んでいます。特許出願はカルシウムベースマトリックスと高湿度地域での断片化に抵抗する抗崩壊バインダーに集中し、製剤科学を持続可能な競争レバーとしてマークしています。
殺鼠剤業界リーダー
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BASF SE
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Bayer AG
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Syngenta AG (ChemChina)
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Rentokil Initial plc
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Liphatech (De Sangosse Group)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年11月：EPAは11の殺鼠剤の最終生物学的評価を発表し、提案された緩和策の下で絶滅危惧種の88%が悪影響を受けないと結論付けました。
- 2024年10月：BASF Groupは、殺鼠剤を含む農業ソリューション部門からの高い貢献を示すQ3結果を報告し、フロクマフェンとコレカルシフェロール製剤への継続投資を強調しました。
- 2024年8月：EPAは複数の農薬登録の取消命令を発行し、既存在庫処分のスチュワードシップステップを義務付けました。
- 2024年3月：Bayer AGのキャピタルマーケッツデイプレゼンテーションは、次世代殺鼠剤技術を含むパイプラインである、今後10年間で10のブロックバスター作物保護製品を発売する計画を強調しました。
世界殺鼠剤市場レポート範囲
殺鼠剤は、農業分野と倉庫に存在する齧歯動物を誘引・殺滅するため、ピーナッツバターや糖蜜などの物質で配合されることが多い農薬です。殺鼠剤市場は、タイプ別（非抗凝固性殺鼠剤、抗凝固性殺鼠剤）、形状別（ブロック、ペレット、粉末、その他の施用方法）、用途別（農業分野、倉庫）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ）にセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて価値（USD）ベースの市場規模と予測を提供します。
| 非抗凝固性殺鼠剤 | ブロメタリン | |
| コレカルシフェロール | ||
| リン化亜鉛 | ||
| ストリキニーネ | ||
| 抗凝固性殺鼠剤 | 第一世代 | ワルファリン |
| クロロファシノン | ||
| ジファシノン | ||
| クマテトラリル | ||
| 第二世代 | ジフェナクム | |
| ブロジファクム | ||
| フロクマフェン | ||
| ブロマジオロン | ||
| ブロック |
| ペレット |
| 粉末 |
| ペースト・ジェル |
| 液体濃縮物 |
| 農業分野 |
| 倉庫・貯蔵施設 |
| 商業・工業施設 |
| 住宅建物 |
| 害虫駆除業者（PCO） |
| 小売/DIYチャネル |
| 政府媒介動物対策プログラム |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ |
| タイプ別 | 非抗凝固性殺鼠剤 | ブロメタリン | |
| コレカルシフェロール | |||
| リン化亜鉛 | |||
| ストリキニーネ | |||
| 抗凝固性殺鼠剤 | 第一世代 | ワルファリン | |
| クロロファシノン | |||
| ジファシノン | |||
| クマテトラリル | |||
| 第二世代 | ジフェナクム | ||
| ブロジファクム | |||
| フロクマフェン | |||
| ブロマジオロン | |||
| 形状別 | ブロック | ||
| ペレット | |||
| 粉末 | |||
| ペースト・ジェル | |||
| 液体濃縮物 | |||
| 用途別 | 農業分野 | ||
| 倉庫・貯蔵施設 | |||
| 商業・工業施設 | |||
| 住宅建物 | |||
| 流通形態別 | 害虫駆除業者（PCO） | ||
| 小売/DIYチャネル | |||
| 政府媒介動物対策プログラム | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| その他北米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 中東 | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答されている主要質問
世界殺鼠剤市場の現在の規模は？
市場は2025年にUSD 60億の価値があり、2030年までにUSD 76.6億に達すると予測されています。
どの地域が最大の収益シェアを保持していますか？
北米は2024年に36%のシェアでリードし、厳格な食品安全規制と広範な専門害虫駆除サービスに支えられています。
どの地域が最も速く成長していますか？
アジア太平洋は2030年まで6.2%のCAGRで最速拡大を記録し、急速な都市化と食料安全保障投資の増加により推進されています。
どの製品タイプが世界売上を支配していますか？
抗凝固性殺鼠剤は、耐性齧歯動物種に対する単回投与効果により2024年収益の66.0%を占めました。
規制は市場ダイナミクスをどのように形作っていますか？
英国の2024年屋外SGAR禁止などの措置は使用条件を厳格化し、メーカーをエコラベルフロクマフェンとコレカルシフェロール製剤へ押し進めています。
どのような技術動向がセクターに影響を与えていますか？
消費データを記録するIoT対応餌ステーションは、サービスコストを削減し、害虫駆除業者の処理ルート最適化を支援しています。
最終更新日:
