北米除草剤市場規模とシェア

北米除草剤市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる北米除草剤市場分析

北米除草剤市場規模は、2025年の134億米ドルから2026年には140億7,000万米ドルに成長し、2026年から2031年にかけてCAGR 5.03%で2031年までに179億9,000万米ドルに達すると予測されています。精密農業の普及、雑草抵抗性に対抗するスタック型作用機序（MOA）化学物質、および上位5社サプライヤー間の継続的な統合が堅調な需要を支えています。米国は2024年の市場価値の85.4%を占めており、費用対効果の高い化学的雑草防除を必要とする3億2,000万エーカーの収穫面積を反映しています。カナダは最も成長の速い国別セグメントであり、生育期間の延長と農薬承認の合理化が除草剤の普及を加速させています。中国産技術グレード原体への供給チェーン依存と州レベルのグリホサート規制が相まってコストの変動性をもたらしていますが、同時に代替化学物質やスマートスプレーシステムへのイノベーションを促進しています。

主要レポートのポイント

  • 施用方法別では、土壌処理が2025年の北米除草剤市場シェアの48.35%を占め、2031年にかけてCAGR 5.18%で拡大しています。
  • 作物タイプ別では、穀物・シリアルが2025年の北米除草剤市場規模の43.92%のシェアを占め、CAGR 5.21%で拡大すると予測されています。
  • 国別では、米国が2025年に85.05%の収益シェアを保持し、カナダは2031年にかけて最速のCAGR 6.21%を記録する見込みです。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

施用方法別：土壌処理方法がリーダーシップを維持

土壌処理施用は2025年の北米除草剤市場シェアの48.35%を占め、CAGR 5.18%の見通しです。灌漑施用の改修により、生産者は灌漑を通じて出芽前原体を供給でき、労働力を削減し均一性を向上させます。水不足地域との適合性が西部灌漑農地全体での普及を拡大させ、保全システムに不可欠な残留化学物質のプレミアム価格設定を支援しています。

葉面散布は抵抗性雑草の生育期間中の防除に不可欠であり、第2位の収益貢献者です。出芽後プログラムは複数のMOA混合物と標的外ドリフトを制限する精密光学系への依存度を高めています。燻蒸は米国環境保護庁が複数の土壌消毒剤を撤回した後、高付加価値の特産農地に限定されており、数量は抑制されていますが収益性の高いマージンを維持しています。デジタルマップとの統合が可変施用土壌処理を高め、予測期間にわたって北米除草剤市場規模を強化しています。

北米除草剤市場：施用方法別市場シェア、2025年

作物タイプ別：穀物・シリアルが抵抗性にもかかわらず優位を維持

穀物・シリアルは2025年の北米除草剤市場規模の43.92%のシェアを保持し、トウモロコシ、大豆、小麦の作付面積が雑草科学プロトコルを強化するにつれてCAGR 5.21%で拡大します。抵抗性パーマーアマランスおよびウォーターヘンプの蔓延の拡大がプレミアム混合製剤の需要を促進し、総数量が安定する場合でも収益を押し上げています。

綿花やテンサイなどの商業作物は、一部のシステムでは1エーカーあたり100米ドルを超える高度な化学的ローテーションを必要とし、高い1エーカーあたりの価値を維持しています。果物・野菜生産者は、特にカリフォルニア州で労働力不足が機械的防除コストを引き上げる中、除草剤を採用しています。芝・観賞植物セグメントは市営および商業メンテナンス契約で着実に成長していますが、都市部の規制が一部の大都市圏での数量に課題をもたらしています。

北米除草剤市場：作物タイプ別市場シェア、2025年

地域分析

米国は市場価値の85.05%で北米除草剤市場の中核を担い、3億2,000万エーカーの収穫面積に支えられています。コーンベルト諸州は連続したトウモロコシ・大豆輪作が持続的な雑草圧力を生み出す中、全国除草剤使用量の40%を消費しています。西部諸州は水不足への対応として最も急速な灌漑施用の普及を示しており、灌漑改修と出芽前除草剤活性化の相乗効果を反映しています。カリフォルニア州の特産作物は1エーカーあたりの除草剤支出が畑作物の数倍に達し、農地面積の成長が鈍化する中でも収益を支えています。

カナダは、農業フロンティアを北方に押し広げる無霜期間の延長に牽引されて拡大するシェアを貢献しています。保全耕起の普及率は米国より高く、化学的雑草管理への依存度を高めています。カナダ保健省の有害生物管理規制局（PMRA）は新規原体へのアクセスを迅速化しており、カナダの生産者にプレミアム製品採用につながる先行者優位をもたらしています。

メキシコの近代化アジェンダは精密農業インセンティブに資金を提供し、北米貿易規定の下で最新世代の除草剤の輸入を促進しています。断片化した流通ネットワークと限られた信用アクセスが即時の普及を制約していますが、輸出志向の野菜生産の増加が堅固な雑草防除を必要としています。調和化イニシアチブは登録を合理化し新規化学物質の市場投入時間を短縮することを目指しており、北米除草剤市場に追加的な上昇余地をもたらしています。

競合環境

北米の除草剤分野は中程度の集中度を示しており、Bayer、Syngenta、Corteva、BASF、Nufarmなどの主要プレーヤーが地域売上の相当部分を占めています。BayerはKWS穀物を買収することで垂直統合を深め、除草剤特性と独自の遺伝資源を組み合わせました。Syngentaはルイジアナ州の生物製剤生産に多額の投資を行い、微生物原体で化学製品の提供を補完し、ポートフォリオの多様化を反映しています。

技術アライアンスが競争優位を決定します。BASFはJohn Deereと提携してSee and Spray光学系を自社ポートフォリオと連携させ、施用量を削減しながら有効性を維持する化学・技術融合を実証しました。CortevaはGranular分析を拡張し、農業アルゴリズムを通じて生産者を自社製剤に誘導しています。特許出願は選択性を高めるためのマイクロカプセル化とセーフナー研究への新たな重点を示唆しています。

供給リスク管理もまた重要な焦点です。Cortevaのカナダにおける生産能力拡大はアジア中間体への露出を低減しながら、急成長する大草原地帯の需要に生産を合わせています。FMCによるNutrienの西カナダ流通の買収は下流アクセスを強化しており、ラストマイル配送と顧問サービスを管理するより広い戦略を反映しています。

北米除草剤産業リーダー

  1. BASF SE

  2. Bayer AG

  3. Corteva Agriscience

  4. Nufarm Ltd

  5. Syngenta Group

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
市場集中度

最近の業界動向

  • 2025年8月：Bayerは北米でのトウモロコシおよび大豆の雑草防除に向けた新規作用機序を持つ新除草剤Icafolinの登録プロセスを開始しました。この製品は抵抗性問題への対処と生産者の選択肢拡大を目的としており、今後10年以内の発売が見込まれています。
  • 2025年3月：Nufarm米国は2種類の除草剤、Weedar XHLおよびWeedmaster XHLの米国環境保護庁登録を取得しました。これらの製剤は、シリアル穀物、牧草地、非農地での雑草防除において取り扱い性の向上、揮発性の低下、および相溶性の改善を提供します。製品は2025年生育シーズンに利用可能となります。
  • 2025年1月：FMC米国は、Dodhylex（テトフルピロリメット）を有効成分とするKeenali CompleteおよびKeenali GR除草剤を発売し、水田の雑草防除を対象としています。Keenali Complete（2027年）は中南部向けに二重作用機序を提供し、Keenali GR（2028年）はカリフォルニア州の生産者向けに選択的出芽前防除を提供します。

北米除草剤産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

  • 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量
  • 4.2 原体の価格分析
  • 4.3 規制枠組み
    • 4.3.1 カナダ
    • 4.3.2 メキシコ
    • 4.3.3 米国
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場ドライバー
    • 4.5.1 複数MOAおよびスタック製剤に対する持続的な雑草抵抗性の圧力
    • 4.5.2 保全耕起・不耕起面積の拡大による化学的雑草防除の促進
    • 4.5.3 GPS・AI「スマートスプレー」プラットフォームの急速な普及による除草剤ROIの向上
    • 4.5.4 米国西部およびメキシコにおける干ばつ対応の灌漑施用改修
    • 4.5.5 牧草地除草剤プログラムの成長による飼料ROIの解放
    • 4.5.6 除草剤タイアップを含むサブスクリプション型デジタル農業バンドルの台頭
  • 4.6 市場制約要因
    • 4.6.1 州レベルのグリホサート規制の加速と訴訟リスク
    • 4.6.2 有機農産物のプレミアムが従来型農地面積を縮小
    • 4.6.3 米国環境保護庁・カナダ有害生物管理規制局のドリフト軽減規則による施用コストの上昇
    • 4.6.4 中国産技術グレード原体輸入への供給チェーンの露出

5. 市場規模・成長予測（金額および数量）

  • 5.1 施用方法
    • 5.1.1 灌漑施用
    • 5.1.2 葉面散布
    • 5.1.3 燻蒸
    • 5.1.4 土壌処理
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 商業作物
    • 5.2.2 果物・野菜
    • 5.2.3 穀物・シリアル
    • 5.2.4 豆類・油糧種子
    • 5.2.5 芝・観賞植物
  • 5.3 国
    • 5.3.1 カナダ
    • 5.3.2 メキシコ
    • 5.3.3 米国
    • 5.3.4 その他北米

6. 競合環境

  • 6.1 主要な戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業ランドスケープ
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Bayer AG
    • 6.4.2 Corteva Agriscience
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Syngenta Group
    • 6.4.5 FMC Corporation
    • 6.4.6 UPL Limited
    • 6.4.7 Nufarm Ltd
    • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.9 American Vanguard Corporation
    • 6.4.10 Albaugh LLC
    • 6.4.11 Loveland Products (Nutrien Ltd.)
    • 6.4.12 Gowan Company
    • 6.4.13 HELM Agro US (HELM AG)
    • 6.4.14 Wilbur-Ellis Company

7. 作物保護化学品CEOへの主要戦略的質問

北米除草剤市場レポートの範囲

北米除草剤市場レポートは、施用方法（灌漑施用、葉面散布、燻蒸、土壌処理）、作物タイプ（商業作物、果物・野菜、穀物・シリアル、豆類・油糧種子、芝・観賞植物）、地域（米国、カナダ、メキシコ、その他北米）によって区分されています。市場予測は金額（米ドル）および数量（メートルトン）で提供されます。

施用方法
灌漑施用
葉面散布
燻蒸
土壌処理
作物タイプ
商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝・観賞植物
国
カナダ
メキシコ
米国
その他北米
施用方法灌漑施用
葉面散布
燻蒸
土壌処理
作物タイプ商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝・観賞植物
国カナダ
メキシコ
米国
その他北米

市場の定義

  • 機能 - 除草剤は雑草を防除または抑制し、作物の成長と収量損失を防ぐために使用される化学物質です。
  • 施用方法 - 葉面散布、種子処理、土壌処理、灌漑施用、燻蒸は、作物保護化学品が作物に施用されるさまざまな施用方法の種類です。
  • 作物タイプ - これはシリアル、豆類、油糧種子、果物、野菜、芝、観賞植物による作物保護化学品の消費量を表しています。
キーワード定義＃テイギ＃
総合的雑草管理（IWM）総合的雑草管理（IWM）は、生産者が問題のある雑草を防除する最善の機会を得るために、生育シーズン全体を通じて複数の雑草防除技術を組み込むアプローチです。
宿主宿主とは、有益な微生物と関係を形成し、それらの定着を助ける植物です。
病原体疾病を引き起こす生物。
除草灌漑除草灌漑は、灌漑システムを通じて除草剤を施用する効果的な方法です。
最大残留基準値（MRL）最大残留基準値（MRL）は、植物および動物から得られた食品または飼料中の農薬残留物の最大許容限度です。
IoTモノのインターネット（IoT）は、他のIoTデバイスおよびクラウドと接続してデータを交換する相互接続されたデバイスのネットワークです。
除草剤耐性品種（HTV）除草剤耐性品種は、作物に使用される除草剤に対して耐性を持つように遺伝子操作された植物種です。
灌漑施用灌漑施用は、灌漑システムを通じて農薬を作物に施用する方法です。
作物保護作物保護は、昆虫、雑草、植物病害、その他農業作物に損害を与えるさまざまな害虫から作物収量を保護する方法です。
種子処理種子処理は、種子または苗を種子由来または土壌由来の害虫から消毒するのに役立ちます。殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの作物保護化学品が種子処理に一般的に使用されます。
燻蒸燻蒸は、害虫を防除するために気体形態の作物保護化学品を施用することです。
誘引剤誘引剤とは、害虫を誘引し、毒殺を含むさまざまな方法で駆除するために使用される食物またはその他の物質です。
接触型殺菌剤接触型農薬は作物の汚染を防ぎ、真菌性病原体と戦います。害虫（真菌）に接触した場合にのみ作用します。
浸透移行性殺菌剤浸透移行性殺菌剤は植物に取り込まれ、植物内で移行する化合物であり、病原体による攻撃から植物を保護します。
集団薬物投与（MDA）集団薬物投与は、多くの顧みられない熱帯病を制御または排除するための戦略です。
軟体動物軟体動物は作物を食害し、作物被害と収量損失を引き起こす害虫です。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジが含まれます。
出芽前除草剤出芽前除草剤は、発芽した雑草の実生が定着するのを防ぐ化学的雑草防除の一形態です。
出芽後除草剤出芽後除草剤は、種子または実生の出芽（発芽）後に雑草を防除するために農地に施用されます。
原体原体は農薬製品中の害虫を殺傷、防除、または忌避する化学物質です。
米国農務省（USDA）農務省は食料、農業、天然資源および関連問題についてのリーダーシップを提供しています。
米国雑草科学学会（WSSA）WSSAは非営利の専門学会であり、雑草に関連する研究、教育、普及活動を促進しています。
懸濁濃縮剤懸濁濃縮剤（SC）は、固体原体が水中に分散した作物保護化学品の製剤の一つです。
水和剤水和剤（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤です。
乳剤乳剤（EC）は、散布液を作るために水で希釈する必要がある農薬の濃縮液体製剤です。
植物寄生性線虫寄生性線虫は作物の根を食害し、根に損傷を与えます。これらの損傷により土壌由来の病原体による植物への感染が容易になり、作物または収量の損失をもたらします。
オーストラリア雑草戦略（AWS）オーストラリア雑草戦略は、環境・侵略的生物委員会が所有し、雑草管理に関する全国的な指針を提供しています。
日本雑草学会（WSSJ）日本雑草学会は、研究発表と情報交換の機会を提供することにより、雑草被害の防止と雑草の価値の活用に貢献することを目的としています。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対してテストします。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推定は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は調査対象市場の総合的な全体像を生成するために、さまざまなレベルと機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論