プラチナグループメタル市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 637.51 トン |
| 市場取引高 (2030) | 805.16 トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.75% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによるプラチナグループメタル市場分析
プラチナグループメタル市場規模は2025年に637.51トンと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 4.75%で2030年までに805.16トンに達すると予想されています。プラチナグループメタル市場は二重軌道の需要プロファイルから恩恵を受けています：ガソリン車とハイブリッド車での持続的な自動車触媒要件と、プロトン交換膜（PEM）水素技術での急速に加速する採用です。触媒におけるパラジウムからプラチナへの継続的なシフトが短期的なセンチメントを支えている一方、長期的な機会は、2025年まで年々PEM電解槽のプラチナ需要を倍増させると予想されるグリーン水素の構築に由来します。イリジウム供給制約、アジアでの宝飾品の回復力、先進電子機器でのPGM強度の増加が総合的に価格ファンダメンタルズを支えています。同時に、持続的な価格変動と南アフリカの生産コスト上昇が、特に燃料電池OEMにとって長期オフテイク契約を阻害しています。
主要レポート要点
- 金属タイプ別では、パラジウムが2024年に47%の収益シェアでリードしている一方、イリジウムは2030年まで9.04%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 用途別では、宝飾品が2024年にプラチナグループメタル市場規模の29%を占めた一方、燃料電池は2030年まで29.66%のCAGRで前進しています。
- 供給源別では、一次採鉱が2024年に体積の72%を供給し、二次リサイクルが2030年まで7.20%のCAGRで最も急成長している供給源です。
- 最終用途産業別では、自動車が2024年にプラチナグループメタル市場規模の60%を占めました；再生可能エネルギーと水素用途は2025年～2030年間に9.50%のCAGRで成長する予定です。
- 地域別では、アジアが2024年にプラチナグループメタル市場シェアの52%を占め、2030年まで5.11%のCAGRで拡大すると予測されています。
グローバルプラチナグループメタル市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 自動車産業からの触媒コンバーターの需要拡大 | +1.80% | グローバル；アジア太平洋に集中 | 中期（2～4年） |
| 北米でのPEM電解槽構築によるプラチナ需要加速 | +0.90% | 北米と欧州 | 長期（4年以上） |
| 電子機器産業からのプラチナ、パラジウム、ルテニウムの需要増加 | +0.70% | アジア太平洋と北米 | 中期（2～4年） |
| パラジウムからプラチナへの触媒代替による双金属上昇 | +1.20% | グローバル | 短期（2年以下） |
| アジア太平洋諸国での宝飾品消費拡大 | +0.60% | アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
自動車部門からの触媒コンバーターの需要拡大
乗用車、ハイブリッド車、大型トラックが合わせて2024年の全PGMの60%を消費しました。より厳格なEuro 7とChina VI-b基準により車両当たりのPGM積載量が増加し、ガソリン生産量の減少を相殺しています。ハイブリッド車の触媒は特にPGM密度が高く、2025年のプラチナ自動車触媒需要を8年ぶりの高水準である324万オンスまで押し上げると予測されています。大型車はさらに高いPGM用量を必要とし、収益性の高いニッチを創出して生産者を乗用車の逆風から保護しています。アジアの規模と、よりクリーンなエンジンに対する政府インセンティブが相まって、プラチナグループメタル市場を自動車オフテイクに確実に依存させています。
北米でのPEM電解槽構築
水素に関連するプラチナ需要は、2030年までに875千オンス（総プラチナ使用量の約10%）に達した後、2025年に再び倍増すると予想されています。カナダの40%クリーン水素税額控除と米国のインフレーション削減法が、マルチギガワット電解槽注文を支えています。イリジウム不足は障害となっています：2024年の生産量はかろうじて7.7トンに達しました。SmoltekのPEMセル内のイリジウム積載量を95%削減するナノスケールコーティングなどの技術的ブレークスルーは、供給拡大にとって重要です。これらの開発は、プラチナグループメタル市場の長期成長プラットフォームを確固たるものにしています。
電子機器需要の増加
プラチナとパラジウムは高層セラミックコンデンサを可能にし、ルテニウムは次世代メモリとハードディスクプラッターに不可欠です。デバイスの小型化により純度要件が高まり、PGMの導電性と熱安定性が好まれています。新興バッテリー化学は、プラチナの追加により電気自動車の航続距離を30%延長できることを実証しており、内燃エンジン量が先細りする中でバランスの取れた需要チャネルを潜在的に創出しています。台湾、韓国、アリゾナの半導体ファブは、したがってプラチナグループメタル市場の長期的なアンカーです。
パラジウムからプラチナへの代替
自動車メーカーは、コスト分散を軽減するため2023年に60万オンス以上のパラジウムをプラチナに置き換えました。2018年以来初めて金属間で価格パリティがあるにもかかわらず、代替は継続しています。再調合された触媒がすでに検証されているため、OEMはプラチナのより高い可用性とより広い将来の供給パイプラインを好みます。この双金属上昇は両金属を押し上げますが、構造的に需要を予測期間にわたってプラチナに向けて再重み付けし、プラチナグループメタル市場を支えています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 生産・保守に関わる高コスト | -1.10% | 南アフリカとロシア | 短期（2年以下） |
| 燃料電池OEMによる長期オフテイクを阻害する価格変動 | -0.80% | グローバル | 中期（2～4年） |
| リサイクル競争 | -0.40% | 欧州、北米 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い生産コスト
南アフリカでの電力供給停止と労働争議により採鉱コストが上昇：Anglo American Platinumの単位コストは2024年に5%上昇してZAR 20,922／6Eオンスとなりました。深層鉱床には先進的な冷凍と岩盤安定化が必要で、固定費ベースが上昇します。価格の谷間期間中、スイング生産者は損益分岐点または損失で操業し、拡張のための資本能力を削減します。これらの動態により供給安定性に下振れリスクが加わり、プラチナグループメタル市場の長期契約が制限されます。
長期オフテイクを阻害する価格変動
2024年、プラチナ価格は顕著な変動を示した一方、パラジウムは短期間内に相当な価格変動を経験しました。この変動性により、燃料電池スタック製造業者やHydroplaneなどの航空機推進スタートアップのコスト予測が複雑になります。変動性により、OEMは大量にヘッジするか生産を延期することを余儀なくされ、加速された採用が抑制され、プラチナグループメタル市場の短期成長が緩和されます。
セグメント分析
金属タイプ別：パラジウムが支配、イリジウムが加速
パラジウムは、ガソリン触媒が消費を支配し続ける中、2024年にプラチナグループメタル市場の47%を獲得しました。主にPEM電解槽陽極で使用されるイリジウムは、全PGMの中で最速の2030年まで9.04%のCAGRで成長すると予測されています。タイトな供給と技術的依存がイリジウムの価格プレミアムを維持し、後年におけるプラチナグループメタル市場規模への貢献を拡大しています。プラチナの復活は、ガソリン触媒への代替に由来します；2023年だけで60万オンス以上の需要が転換されました。ロジウムの限定的な代替品が高価格を命じ、ルテニウムとオスミウムはニッチな化学・データストレージ用途で牽引力を得て、収益源を多様化しています。
PEMシステムと先進メモリでの持続的な負荷成長により、イリジウムとルテニウムが専門から主流の地位に移行しています。ロジウムの価格は2024年に平均USD 5,375／オンスで、制約された供給を示しています。プラチナのより広い可用性と継続的な代替ロックインが堅調な需要を確保し、プラチナグループメタル市場を安定させています。ディスクドライブなどの技術的スクラップのリサイクル収率がルテニウム供給セキュリティを改善し、上昇価格圧力を和らげますが、電子機器企業が重視する循環経済の信頼性を強化しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
用途別：燃料電池が宝飾品を上回る
宝飾品は2024年にPGM消費の29%を維持し、特に中国、日本、インドで最大の用途としての地位を確固たるものにしました。静かなラグジュアリートレンドとプラチナの投資魅力がマクロ経済的な軟化にもかかわらずベースライン量を維持しています。しかし、燃料電池セグメントは29.66%のCAGRで突進しており、マルチギガワット電解槽イニシアチブと定置型電力プログラムに支えられています。燃料電池スタックに割り当てられるプラチナグループメタル市場規模は、したがって2030年まで急速に拡大すると予想されます。
議員が排出制御閾値を上げる中、自動車触媒は不可欠なままです。半導体ノードが3nm以下に縮小する中、電子機器用途は上昇を続けています。ガラス繊維生産と顔料用途はプラチナの高融点を活用し、医療機器はカテーテルとステントの生体適合性に依存しています。硝酸と製油所の水素化分解における化学プロセス触媒は、相当だが安定したPGM量を消費し続け、循環的なスイングをヘッジする多様化されたアプリケーションベースを提供しています。
供給源別：二次供給が勢いを構築
一次採鉱は2024年に世界の体積の72%を供給しましたが、リサイクル材料は7.20%のCAGRで上昇しています。使用済み自動車触媒が最も豊富な原料で、処理効率はUmicoreの施設で95%の回収率に達しています[1]"Spent Automotive Catalyst Recycling," Umicore, umicore.com 。Johnson Mattheyの循環経済プラットフォームは、リサイクルPGMの炭素フットプリントが採掘同等品と比較して98%低いと報告しており、ESG意識の高い購入者にとって決定的な利点です[2]"Creating a Circular Economy," Johnson Matthey, matthey.com 。二次トン数が供給ショック時の価格スパイクを抑制するため、プラチナグループメタル市場はこの二重供給ルートから恩恵を受けています。
一次産出は地質学的逆風に直面しています：より深いシャフト、より低い品位、主要盆地での安全ハザード。Anglo American Platinumの2024年第4四半期の6%生産減少がこれらの構造的問題を浮き彫りにしました。したがってリサイクルが供給回復力を改善し、持続可能な需要を支え、自動車と電子機器製造業者が採用するカーボンニュートラル調達目標と歩調を合わせながらプラチナグループメタル市場規模を拡大しています。
最終用途産業別：自動車が支配、再生可能エネルギーが急増
自動車用途は2024年に体積の60%を占め、プラチナグループメタル市場への中心性を確固たるものにしました。中国、インド、欧州連合でのより厳格な排出法規により、自動車触媒需要は堅調なままです。しかし、再生可能エネルギーと水素技術は、2030年まで予測される9.50%のCAGRで最も急成長している最終用途領域を形成しています。世界プラチナ投資評議会は、水素用途が2030年までに年間プラチナ需要の11%を吸収する可能性があると推定しています[3]"With Palladium Oversold and Platinum's Attractive Fundamentals, Both Metals Have Upside," World Platinum Investment Council, platinuminvestment.com 。
工業化学品はPGMの触媒効率を利用して安定した第2層消費者のままです。チップ製造における超純材料への電子機器部門の食欲が別の高マージン出口を提供しています。高級宝飾品、ヘルスケアデバイス、ガラス生産が幅広い最終用途スプレッドを完成させ、単一セクターショックに対するプラチナグループメタル市場を強化しています。米国、カナダ、欧州での政府水素資金パイプラインが再生可能エネルギーPGMの複数年需要を支え、鉱山会社と精錬業者の収入源を多様化する必要があります。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジアは2024年にプラチナグループメタル市場の52%の支配的シェアを保持し、自動車触媒用パラジウムと宝飾品用プラチナの最大消費国としての中国の地位に支えられています。国内価格決定力の追求により、北京は広州先物取引所にプラチナとパラジウム契約を上場させ、流動性を深め、産業ユーザーが長期ポジションをヘッジすることを奨励しました。日本の宝飾品回復とインドの結婚式主導の装身具需要が地域的牽引力を強化し、台湾と韓国の地域の電子機器クラスターが産業消費を強化しています。
ドイツと英国での厳格な排出義務に牽引される欧州は、消費の大幅な成長を経験し、触媒積載量の増加をもたらしました。今後のEuro 7フレームワークが乗用車と大型車両プラットフォーム両方でのPGM強度を追加刺激しますが、電気自動車移行が複雑な需要バランスを創出しています。欧州はまたPGMリサイクルを先導しています：Johnson MattheyとUmicoreが最小排出で自動車触媒金属を回収する最先端施設を運営し、循環経済目標を支援してプラチナグループメタル市場を安定させています。
北米は、水素政策と持続的なガソリン車販売のおかげで成長の極として浮上しています。カナダは世界第3位のパラジウムと第4位のプラチナ生産国で、2022年にオンタリオで主に71万オンスが採鉱されました。オタワのクリーン水素税インセンティブが電解槽プロジェクトを加速させ、追加のプラチナとイリジウム需要を地域に流入させています。米国のインフレーション削減法が水素ハブに資金提供することでこの軌道を拡大し、プラチナグループメタル市場の長期見通しを強化しています。
競争環境
同セクターは垂直統合された少数の鉱山会社と精錬業者の間で集中したままです。Anglo American plc、Norilsk Nickel、Impala Platinum Holdings Ltd、Sibanye-Stillwater Limited、Johnson Mattheyが合わせて世界産出の過半数を支配し、資本集約性と南アフリカとロシアでの鉱体集中により高い参入障壁を創出しています。Anglo American Platinumは電力障害にもかかわらず、2024年第4四半期に自社管理生産が588,300オンスに1%上昇したと報告しました。このような回復力は規模に由来する競争優位を強調しています。
戦略的焦点はコスト抑制とポートフォリオ多様化にシフトしています。Anglo American Platinumの再構築は全コスト維持を3EオンスあたりUSD 1,050未満に目標設定し、Impalaは固定費を希薄化するため量を16%押し上げましたが、価格軟化による収益減少に依然として取り組んでいます。生産者はまた下流技術者と提携しています：Heraeus Precious MetalsとSibanye-Stillwaterが2024年2月に水素精製と半導体製造用のパラジウムベースソリューション開発で協力しました。これらの提携は新興需要ポケットを捕捉し、ガソリンPGM強度の減少への露出を軽減することを目的としています。
Johnson MattheyやUmicoreなどの二次専門企業は、原料と顧客ロックインを確保するため閉ループモデルを活用しています。これらの高い回収率と低い環境フットプリントが自動車メーカーの脱炭素化目標に訴求し、一次生産者が苦戦する中でもリサイクル業者がプレミアムマージンを獲得することを可能にしています。したがって競争動態は供給セキュリティ、コスト効率、技術的共同開発を中心に展開し、多様化されたアクターがプラチナグループメタル市場内で優位に立つ位置に付けています。
プラチナグループメタル産業リーダー
-
Anglo American plc
-
Norilsk Nickel
-
Impala Platinum Holdings Ltd
-
Sibanye-Stillwater Limited
-
Johnson Matthey
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2024年9月：Platinum Group Metals Ltd.がWaterberg鉱山の2024年確定可能性調査から好ましい結果を報告しました。調査結果は確定・推定鉱物埋蔵量の20%増加を示し、2,341万4Eオンスに達し、54年の鉱山寿命延長とともに示されました。
- 2024年12月：Sibanye-StillwaterはFranco-Nevada (Barbados) Corporationと5億米ドルのストリーミング契約を締結しました。契約の一環として、Sibanye-Stillwaterはプラチナ、パラジウム、ロジウム、その他プラチナグループメタル生産の1.1%を供給します。
グローバルプラチナグループメタル市場レポートスコープ
プラチナ（Pt）、パラジウム（Pd）、ロジウム（Rh）、ルテニウム（Ru）、オスミウム（Os）、イリジウム（Ir）は、プラチナグループメタル（PGM）を構成する6つの元素です。これらは電子機器、宝飾品、化学工業、医療業界など様々な用途で広く使用されています。
プラチナグループメタル市場は金属タイプ、用途、地域によってセグメント化されています。タイプ別では、市場はプラチナ、パラジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、オスミウムにセグメント化されています。用途別では、市場は自動車触媒、電気・電子機器、燃料電池、ガラス、セラミックス・顔料、宝飾品、医療（歯科・医薬品）、化学工業、その他用途（航空機タービン、水処理、センサー、写真、スクリーン、法科学染色）にセグメント化されています。レポートはまた主要地域の15カ国での市場規模と予測も含んでいます。
各セグメントについて、市場規模設定と予測は数量（トン）に基づいて行われています。
| プラチナ |
| パラジウム |
| ロジウム |
| イリジウム |
| ルテニウム |
| オスミウム |
| 自動車触媒 |
| 電気・電子機器 |
| 燃料電池 |
| ガラス、セラミックス・顔料 |
| 宝飾品 |
| 医療（歯科・医薬品） |
| 化学工業 |
| その他（航空宇宙、センサー、水、法科学） |
| 一次（採鉱） |
| リサイクル・二次 |
| 自動車 |
| 工業化学品 |
| 再生可能エネルギーと水素 |
| 電子機器・半導体 |
| 宝飾品・高級品 |
| ヘルスケアデバイス |
| ガラス製造 |
| 石油精製 |
| その他 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 金属タイプ別 | プラチナ | |
| パラジウム | ||
| ロジウム | ||
| イリジウム | ||
| ルテニウム | ||
| オスミウム | ||
| 用途別 | 自動車触媒 | |
| 電気・電子機器 | ||
| 燃料電池 | ||
| ガラス、セラミックス・顔料 | ||
| 宝飾品 | ||
| 医療（歯科・医薬品） | ||
| 化学工業 | ||
| その他（航空宇宙、センサー、水、法科学） | ||
| 供給源別 | 一次（採鉱） | |
| リサイクル・二次 | ||
| 最終用途産業別 | 自動車 | |
| 工業化学品 | ||
| 再生可能エネルギーと水素 | ||
| 電子機器・半導体 | ||
| 宝飾品・高級品 | ||
| ヘルスケアデバイス | ||
| ガラス製造 | ||
| 石油精製 | ||
| その他 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答されている主要質問
現在のプラチナグループメタル市場規模は？
プラチナグループメタル市場規模は2025年に637.51トンと評価され、CAGR 4.75%で2030年までに805.16トンに達すると予測されています。
プラチナグループメタル産業で最も急成長しているセグメントは？
燃料電池が2025年～2030年に29.66%の予測CAGRで最も急速に拡大しています。
プラチナグループメタル市場でイリジウムが重要な理由は？
イリジウムはPEM電解槽触媒に不可欠で、限定的な供給がその価格と戦略的重要性の両方を押し上げています。
プラチナグループメタル消費を支配している地域は？
アジアが堅調な自動車、電子機器、宝飾品需要により52%の市場シェアでリードしています。
最終更新日:
