パイプライン輸送市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

世界のパイプライン輸送市場のトレンドと洞察

北米のLNG輸出コミットメントの増加による国境を越えたパイプライン輸送能力ギャップの拡大

米国は2024年に世界最大のLNG輸出国となりましたが、豊富な産出地盆からの輸送能力は生産成長に遅れをとっています。^{[1]連邦エネルギー規制委員会、「2024年 - 市場の現状」、ferc.gov}パーミアンのガス産出量はほぼ倍増し、ワハハブでのマイナス価格急落を引き起こし、8,689マイルの新規建設と11,143マイルの計画を促しました。ガルフランやマターホルン・エクスプレスなどのプロジェクトはすでに10.1 Bcfdの州間輸送能力を追加し、フレアリングを緩和し地域価格を安定させました。^{[2]米国エネルギー情報局、「天然ガスデータ」、eia.gov}州規制当局はこれらの拡張を輸出スケジュールの維持と生産者経済の維持に不可欠と見なしており、大陸エネルギー安全保障におけるパイプライン輸送市場の中心的役割を強化しています。

EUにおける水素バックボーンプロジェクトの許認可加速

欧州の水素転換は許認可サイクルを短縮し、先行資金を解放しました。欧州水素バックボーンは2040年までに53,000kmのパイプラインを構想しており、そのうち60%は既存ガスラインから転用されます。^{[3]欧州水素バックボーン、「欧州水素バックボーン」、ehb.eu} 2025年1月には初期段階の回廊向けに2億5,000万ユーロの配分が行われ、再生可能エネルギー指令IIIが民間投資を前倒しにする拘束力のある目標を設定しました。北西欧州だけで2030年代初頭までに13,000kmを受け入れる可能性があり、同地域を水素物流のグローバルテストベッドとして位置づけ、より広範なパイプライン輸送市場への技術移転を促進しています。

CO₂専用パイプラインを必要とする炭素回収・貯留プロジェクトの急増

稼働中のCCUS施設は2024年に16.3%増加して50施設となり、新たな米国環境保護庁規則は2032年までに石炭火力発電所での90%炭素回収を義務付けています。アナリストは排出源と貯留地を結ぶ30,000〜96,000マイルの新規CO₂ラインを予測しており、現在の規模をはるかに上回ります。カナダはアルバータ・カーボン・トランク・ラインの延伸とサスカチュワン州の新ハブ支援によりこのトレンドを反映しています。^{[4]カナダエネルギー規制機関、「カナダはCO₂パイプラインネットワークを拡大しています」、cer-rec.gc.ca}オペレーターは材料仕様と圧縮ステーションを改修しており、パイプライン輸送市場内での持続的な需要を促進しています。

アジアにおける計画外ダウンタイムを削減するIoT対応予測完全性管理

アジアのオペレーターは、障害発生前に異常を検知する高密度センサーネットワークとクラウド分析を展開しています。ビッグデータアプローチの体系的なレビューにより、予測モデルが検知精度を向上させ保守コストを大幅に削減することが示されました。中国とインドの早期採用者はダウンタイムを最大30%削減したと報告しており、商業的な有効性を実証しています。ABBやSiemensなどのベンダーはAIアルゴリズムをエッジデバイスとともにパッケージ化し、パイプライン輸送市場がスケジュールベースから状態ベースの保守へ移行するのを支援しています。

SCADAアップグレードに伴うサイバーセキュリティコンプライアンスコストの増大

2025年1月に発行された運用技術ガイダンスは、暗号化プロトコルやリアルタイム異常検知を含む12の必須セキュリティ要素を列挙しています。多くのオペレーターは依然としてレガシープラットフォームに依存しているため、アップグレードには新しいハードウェア、ソフトウェア、および人材トレーニングが必要です。米国パイプライン・危険物安全局の規則は同じ資産に漏洩検知要件を重ね、中小企業の予算負担を増大させています。コンプライアンスへの資本再配分は拡張プロジェクトを遅延させ、パイプライン輸送市場の近期成長を抑制する可能性があります。

転用ガスパイプラインにおける水素脆化リスク

実験室研究は、H₂S/CO₂比率、混合割合、および鋼種に関連するき裂成長を強調しています。欧州の計画水素ネットワークの60%が転用予定であることから、オペレーターはコストのかかる材料試験を実施し、内部コーティングを施すか、運転圧力を下げる必要があり、これらはすべてコスト削減の前提を損ないます。この複雑さの増大は、パイプライン輸送市場が水素に向けて転換できるペースを制約しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ソリューションタイプ別：ネットワーク通信ソリューションが市場シェアをリードし、自動化が成長を牽引

ネットワーク通信ソリューションは2025年のパイプライン輸送市場の31.55%を占め、安全な運用のための堅牢なデータリンクの重要な役割を強調しています。高度な光ファイバーセンシングはリアルタイムで漏洩検知範囲を拡大し、プライベートLTEおよび新興の5G-Aネットワークは砂漠、ツンドラ、および沖合フィールドにわたる遠隔資産を結びつけています。ABBとSiemensはエッジプロセッサとクラウド分析を統合する多層アーキテクチャを展開し、意思決定サイクルを短縮し状況認識を向上させています。採用率は、特に北米と欧州において、規制機関が厳格な漏洩検知間隔を施行している地域で最も高くなっています。ゼロトラストフレームワークなどのセキュリティオーバーレイが標準となりつつあり、重要インフラを守るためのセクター全体の取り組みを反映しています。

自動化・制御プラットフォームは年平均成長率5.62%で最も急速な成長を示しており、設定値を厳密化しエネルギー消費を削減するAI駆動の最適化によって促進されています。Emersonのエネルギー効率の高いアクチュエーターとSchneider Electricのモジュール式制御キャビネットは無人プラットフォーム運用を可能にし、換気および居住負荷を排除します。適応型アルゴリズムはポンプステーションのスループットをリアルタイム需要に合わせて調整し、電力を節約しラインパックの変動を低減します。予測期間にわたり、ベンダーは障害を予測し警報が拡大する前に保守クルーを派遣する物理ベースのデジタルツインを組み込む計画です。その結果、このソリューションサブセグメントは増分支出の不均衡なシェアを吸収し、ソフトウェアおよびエレクトロニクスサプライチェーンにおけるパイプライン輸送市場全体の規模を拡大させると予想されます。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

サービスタイプ別：保守・サポートサービスが市場リーダーシップを確保し、マネージドサービスが加速

保守・サポートは2025年のサービスにおけるパイプライン輸送市場規模の39.35%という圧倒的なシェアを維持しました。北米と欧州の老朽化した資産は、腐食調査、ピギング、バルブ整備、および規制文書化を必要としています。米国石油協会の2023〜2025年戦略計画は、規律ある保守プログラムと23%のインシデント削減を結びつけました。ティア1コントラクターは検査、修理、および完全性分析をバンドルし、ゼロインシデントを目指すオペレーターの目標に沿っています。高精細インライン検査ツールは1回の実行でテラバイトのデータを収集し、専門的なデータ分析を必要とすることでベンダーロックインを強化し、外部専門知識への顧客依存を強調しています。

マネージドサービスは年平均成長率6.89%で最も急速な進展を記録しています。オペレーターは内部の作業負荷を軽減するために、制御室のスタッフィング、サイバーセキュリティ、およびコンプライアンス報告をアウトソーシングしています。パイプライン・アズ・ア・サービス契約は設備投資を運用費用に転換し、貸借対照表の見栄えを改善し拡張資本を解放します。水素回廊向けの「サブスクリプションとしての容量」契約を試験している欧州のユーティリティはこのモデルの魅力を証明しています。サービスパートナーへの依存はベンダー関係を深め、定期的な収益をもたらし、パイプライン輸送市場の商業的基盤を強化しています。

用途別：石油・ガスが優位を維持し、CCSパイプラインが成長リーダーとして台頭

石油・ガスは2025年の収益の50.82%を引き続き占め、885,233マイルを超える米国の運用ネットワークに支えられています。日次ガス需要はLNG輸出と発電に牽引されて99.7 bcfの記録を達成しました。ヘインズビルおよびマーセラス盆地での拡張は新たな集積・圧縮支出を誘発し、パーミアンの原油重視プロジェクトはコンデンセート輸送能力を向上させました。エネルギー転換を意識した欧州においても、安定したガス供給は政治的優先事項であり続け、数十億ドル規模のプロジェクトスレートを維持しています。レガシーシステムが老朽化するにつれ、パイプライン輸送市場規模における石油重視のシェアはゆっくりと低下しますが、2031年まで優位を維持するでしょう。

年平均成長率6.05%で成長するCCS専用パイプラインは、明確な新興セグメントです。ノルウェーのノーザン・ライツは2024年9月にCO₂注入を開始し、汎欧州貯留サービスを開始しました。米国では、タルグラス・エナジーのトレイルブレイザー転換が炭化水素から炭素輸送への重要な転換点を示しています。インフレ削減法の税額控除は損益分岐点の輸送コストを削減し、さらなるプロジェクトを後押ししています。材料サプライヤーは高密度相CO₂に特化した耐腐食合金と高圧縮ターボエキスパンダーを開発しています。これらのイノベーションはアドレス可能なベースを拡大し、パイプライン輸送市場の成長軌道を強固にしています。

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パイプライン運用別：幹線パイプラインが市場リーダーシップを維持し、集積システムが急速に拡大

幹線パイプラインは2025年収益の62.88%を占め、州間および国境を越えたルートで大量輸送を行っています。米国だけで10.1 Bcfdの州間輸送能力を追加し、2018年以来最高の年間建設量となりました。投資はメキシコ湾岸のLNG輸出ターミナルへの供給のボトルネック解消と再生可能ガスブレンドの統合に集中しています。高圧仕様、自動化システム、および強化された漏洩検知はパイプライン輸送市場シェアにおいてこのセグメントを優位に保つ資本支出を義務付けています。

主にシェール鉱区に結びついた集積システムは年平均成長率6.17%で成長しています。ネットワーク延長は2024年に500,854マイルに達し、前年の491,000マイルから増加しました。米国パイプライン・危険物安全局の新規則は高度な漏洩調査と修理の加速を要求し、小規模オペレーターの近代化を促しています。小型化された検査ロボットとクラウドベースのコンプライアンスダッシュボードは技術プロバイダーの参入障壁を下げています。地域的には、パーミアンとヘインズビルが追加の大部分を牽引していますが、アルゼンチンのバカ・ムエルタやカナダのモントニーの新興鉱区も新たな建設サイクルを支え、世界のパイプライン輸送市場規模をさらに拡大しています。

地域分析

北米は収益の42.95%を占め、885,233マイルのガスグリッドと記録的なLNG輸出を持つ米国が牽引しており、沿岸ターミナルへの新規パイプラインが必要とされています。米国原油の46%を担うパーミアン盆地では、フレアリングを抑制し価格差を安定させたマターホルン・エクスプレスなどの増分輸送建設が続いています。カナダのアルバータ・カーボン・トランク・ライン延伸はCCUSインフラへのコミットメントの高まりを示しています。規制は両刃の剣であり、安全義務が技術支出を促進する一方、長引く許認可が国境を越えた接続を停滞させる可能性があります。

アジア太平洋地域は年平均成長率6.08%で最も急速な成長を記録しています。中国の西気東輸パイプラインとインドのウルジャ・ガンガプロジェクトは、石炭をガスに置き換える国家計画の典型例です。地域需要は2024年の世界ガス成長の45%を占め、長距離ラインの整備を強化しています。IoT対応の完全性システムはダウンタイムを最大30%削減し、資本収益を加速させ投資家を引き付けています。ただし、地政学的摩擦と東南アジアでの土地取得の障害がスケジュールを遅延させる可能性があります。

欧州は脱炭素化とエネルギー安全保障の要請の下でネットワークを再構築しています。ロシアからの輸送停止は供給を逼迫させLNG受け入れを増加させ、逆流アップグレードを促しました。欧州水素バックボーンは2040年までに53,000kmを目標とし、2025年1月に発表された2億5,000万ユーロの資金調達トランシェに支えられています。6つの水素回廊が生産ハブと産業センターを結び、パイプラインの転用と新たな圧縮技術を必要としています。北海貯留サイトに結びついた炭素パイプラインも前進しており、パイプライン輸送市場の成長に向けた追加のレバーを提供しています。

ラテンアメリカの多様な状況は、成熟した石油回廊と新規ガス機会を融合させています。TCエナジーのメキシコにおけるサウスイースト・ゲートウェイは2025年半ばの稼働が予定されており、地域供給を強化しています。ブラジルとアルゼンチンでの草の根の抗議活動は許認可のタイムラインを延長しコストを増大させていますが、革新的なコミュニティ利益フレームワークは将来のラインのリスク軽減に有望性を示しています。ボリビアのオープンアクセス規則は、国家管理と民間投資のバランスをとる代替モデルを示しています。

中東とアフリカは豊富な炭化水素埋蔵量と大容量幹線パイプラインを有していますが、安全保障と資金調達の障害が続いています。湾岸諸国は製油所アップグレードに対応するため原油・製品ネットワークを拡大し、東アフリカ諸国は新興ガス発見のための輸出ラインを追求しています。アフリカでは、鉱物スラリー向けのパイプライン・アズ・ア・サービスモデルが、従来の資金調達が乏しい場合でも資本軽量戦略がプロジェクトを解放できることを示しています。