ペットフード包装市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 11.67 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 16.80 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.20% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるペットフード包装市場分析
ペットフード包装市場規模は2025年に116億7,000万米ドルに達し、2030年までに168億米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率6.2%で推移しています。欧州と米国における規制圧力の高まり、ウェット形態の急速な高付加価値化、破壊的材料科学革新が相まって、バリア保護とリサイクル可能性のバランスを取るソリューションに対する安定した需要パイプラインを生み出しています。北米は最大の消費地域であり続け、強力なeコマース浸透率とモノマテリアルフレキシブル包装の早期採用に支えられ、アジア太平洋地域では中国の都市部ペット飼育の増加により最も速い地域成長を記録しています。ブランドオーナーの2025年サステナビリティ誓約、原材料価格変動の拡大、FDAによる35のPFAS食品接触承認の段階的廃止により、コンバーターが従来のマルチレイヤープラスチックから、リサイクル可能な紙、モノPE、バイオコンポジット代替材料への転換の必要性が強化されています。競争激度は、大手統合プレーヤーが規模を活用する一方で穏やかな水準にとどまっていますが、機敏な専門企業がPFASフリーバリア、スマート包装機能、主要ブランドオーナーがますます求めるリサイクル設計サービスを提供することでシェアを拡大しています。
主要レポート要点
- 材料別では、プラスチックが2024年のペットフード包装市場シェアの67%を保持し、バイオベースおよびコンポジット代替材料は2030年まで年平均成長率10.6%で成長する見込みです。
- 製品タイプ別では、パウチが2024年のペットフード包装市場収益シェアの43%を保持し、スマート形態およびその他の新興ソリューションは2030年まで年平均成長率9.5%で上昇すると予測されています。
- フードタイプ別では、ドライ製剤が2024年のペットフード包装市場規模の56%のシェアを占め、ウェットフードは2025年-2030年間で年平均成長率8.9%で成長すると予測されています。
- ペットタイプ別では、ドッグフードが2024年のペットフード包装市場の47%を占め、キャットフードは2030年まで年平均成長率8.1%で拡大すると予想されています。
- 地域別では、北米が2024年のペットフード包装市場シェアの34%でリードし、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率7.5%を記録する見込みです。
世界のペットフード包装市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 欧州SUP指令後のリサイクル可能モノマテリアルパウチ需要急増 | +1.2% | 欧州、北米への波及効果 | 中期（2-4年） |
| 北米における高バリアレトルトパウチ採用を促進するウェットドッグフードの高付加価値化 | +0.9% | 北米、APAC地域への拡大 | 短期（2年以下） |
| 中国の都市部ペット飼育ブームが再封可能ジッパー付き小型パック形態を押し上げ | +0.8% | APAC中核、特に中国 | 長期（4年以上） |
| 米国での特殊食事用eコマース成長が軽量フレキシブル包装を加速 | +0.7% | 北米、世界的に拡大 | 中期（2-4年） |
| ブランドオーナーの2025年サステナビリティ誓約が欧州での紙ベース袋投資を触媒 | +0.6% | 欧州、世界的影響あり | 短期（2年以下） |
| ミネラルオイル移行に関するEU規則2024/354が機能性バリアラミネートを促進 | +0.5% | 欧州、世界的な規制波及効果 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
SUP指令後のリサイクル可能モノマテリアルパウチ需要急増
欧州使い捨てプラスチック規則により、ブランドオーナーは複雑なラミネートの放棄を余儀なくされ、コンバーターは従来のバリア性能と同等でありながらリサイクル可能性目標を満たすモノPE構造の商業化を促進しています。[1]欧州委員会「指令（EU）2019/904使い捨てプラスチックに関する」europa.euSiegwerkの CIRKITコーティングは現在、モノPE内でのグリース、オイル、酸素保護を可能にし、LongdapacのプラズマPE中の100%リサイクル可能高バリアパウチが北米ブランド向けに欧州を超えた規制波及効果を確認しています。
レトルトパウチ採用を促進するウェットドッグフードの高付加価値化
北米の消費者はシェフスタイルのウェット形態に30-50%のプレミアムを支払い、熱殺菌中に栄養素を保護するAmcorのAmLite HeatFlexリサイクル対応パウチへの投資を促進しています。Special Dog Companyの100%カバレッジモデルなどのインラインシール検査システムが品質を保護し、NaturPak Petの年間5,000万カートン容量がプレミアム成長に必要なスケーラビリティ要件を示しています。
中国の都市部ペット飼育ブームが小型形態を押し上げ
中国のペット経済は2024年に418億米ドルを超え、食品の57%がオンラインで購入され、より小さなアパートに適合し、小包配送ストレスに耐えるコンパクトなジッパー再封可能パウチの需要を押し上げています。2024年の2億9,660万米ドルの米国ペットフード輸出も、原産地、新鮮さ、ポーションコントロールを伝える包装アップグレードを加速しています。
特殊食事用eコマース成長がフレキシブル包装を加速
米国では、オンライン売上成長と輸送コスト感度により、ブランドは自動化ハンドリングに耐えながらも20-30%軽量なフレキシブル形態に向かっています。AmcorのISTA認証ラボはパッケージがeコマースジャーニーを生き抜くことを保証し、直販スタートアップはパッケージ上のパーソナライゼーションにデジタル印刷を活用しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ウェットフード缶用コンバーターマージンを圧迫する変動するPETとアルミニウム価格 | -0.8% | 世界的、特に欧州と北米 | 短期（2年以下） |
| 食品接触ボードでの米国PFAS禁止がコストのかかる再製剤化を強制 | -0.6% | 北米、世界的な規制波及効果 | 中期（2-4年） |
| EVOHバリア樹脂不足がAPACでのスタンドアップパウチ容量を制限 | -0.5% | APAC中核、サプライチェーンへの世界的影響 | 短期（2年以下） |
| レトルト構造の路上回収リサイクル可能性の制限が小売業者を阻害 | -0.4% | 世界的、特に欧州と北米 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
コンバーターマージンを圧迫する変動するPETとアルミニウム価格
アンチダンピング措置と物流混乱により、2025年初頭に欧州PETは1トン当たり1,130ユーロを上回り、缶用世界アルミニウム需要は590億米ドルを上回り、コンバーター利益を圧縮し、リサイクル含有量や代替基材への関心を加速させています。
コストのかかる再製剤化を引き起こす米国PFAS禁止
2025年1月までのFDAによる35のPFAS食品接触認可の撤回により、ボードおよび紙サプライヤーは新しいバリアを採用せざるを得ず、コンプライアンス文書化とライン改造が小規模コンバーターに不釣り合いな負担をかけています。[2]FDA「35のPFAS食品接触通知がもはや有効でない」fda.gov
セグメント分析
材料別：バイオベース加速の中でのプラスチック優位
プラスチックは2024年収益の67%を供給し、ペットフード包装市場の経済的基盤となっています。しかし、ブランドコミットメントとEU規則により、バイオベースとコンポジット形態の年平均成長率10.6%を促進しています。ポリエチレンはモノマテリアル設計で成長する一方、PETの変動性が化学的リサイクルとrPETブレンドへの関心を促進しています。包装・廃棄物規制の期限が近づく中で紙板が進歩し、リグニンバイオナノコンポジットが将来の高バリア採用に向けた抗酸化能力を実証しています。紙・板紙に付随するペットフード包装市場規模は、Billerudの年間30万トンのカートンボード供給計画に支えられ、2030年まで中程度の10代の成長率で拡大すると予測されています。
第二世代バイオコンポジットは農業廃棄物流を使用して機械加工性を損なうことなく炭素集約度を削減し、コンバーターに化石原料リスクに対するヘッジを提供します。AmcorとNOVA Chemicalsとのインディアナリサイクル PE協定は北米循環プラットフォームを支え、モノPEパウチ用樹脂供給を保証しています。[3]Amcor「NOVA Chemicalsリサイクル PE協定」amcor.com 一方、アルミニウムの高いリサイクル率がコスト逆風を緩和し、コンバーターがPFASフリーエポキシ代替品を調査している中でも、レトルトウェットフード用缶の関連性を維持しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントの全シェアが利用可能
製品タイプ別：革新に挑戦されるパウチのリーダーシップ
パウチは利便性、棚での魅力、eコマース互換性により2024年シェアの43%を獲得しました。レトルト変種がウェットフードの高付加価値化を支え、スタンドアップ形態が都市部消費者のジッパー再封トレンドから恩恵を受けています。年平均成長率9.5%で拡大するその他製品タイプバケットは、スマートラベル、ポーション制御ディスペンサー、バリアコーティングと繊維強度を融合させた紙ベースカップをカバーしています。AmcorのAmFiberPerformance Paper 80%リサイクル可能は、ブランディング表面を犠牲にすることなく湿気敏感用途での紙の実用性を証明しています。
グラフィック品質、ハンドリング効率、パック対製品比率によりパウチは好都合でありながら、路上回収リサイクル用小売業者回収パイロットは制限されたままです。スマート包装プロトタイプは新鮮度センサーと色変化インクを組み込んでいますが、大量採用はコスト同等性を待っています。袋は大容量ドライフードを依然として支配していますが、単食トレンドが徐々にボリュームをフレキシブル包装に移行させる可能性があります。金属缶はアルミニウムの変動性にもかかわらず、堅牢なリサイクルインフラに支えられて伝統的ウェットライン用のニッチロイヤルティを保持しています。
フードタイプ別：ドライフードの安定性対ウェットフードの動性
ドライキブルは2024年に収益の56%を占め、ペットフード包装市場のボリュームアンカーであり続けています。その規模が新鮮さと油安定性を保護するコスト効率的なフレキシブル包装と袋の需要を強化しています。このセグメントは湿気侵入から保護しながらリサイクル可能性義務を満たすために、EVOHまたはプラズマコーティング付きモノPEを採用しています。
年平均成長率8.9%で成長するウェットフードは、コンバーターポートフォリオを再形成しています。買い物客はシチュー様食感を人間グレードの食事と同等視し、プレミアムキューを提供するレトルトパウチ、アルミニウムトレー、常温保存カートンの採用を推進しています。コールドチェーンチルド製品が段階的に出現し、零下温度でのシール完全性が可能な高バリアフィルムを必要としています。トリーツと機能性スナックは製品形状を展示し透明性主張を強化するために高精細グラフィックと窓機能に依存しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントの全シェアが利用可能
ペットタイプ別：キャットフードの勢いを持つドッグフードの基盤
ドッグ製品は2024年シェアの47%を占め、パントリー保管に最適化されたバルクサイズ包装を好んでいます。大袋製品は防グリースコーティング付きPEフィルムに依存し、ウェットドッグサブセグメントは高マージン単食ライン用レトルトパウチに引き寄せられています。キャット製品は、小パック、ポーション制御、マルチバラエティパックが猫の摂食行動と高密度都市での猫飼育増加に合致するため、2030年まで年平均成長率8.1%を記録しています。その他の種-鳥、魚、爬虫類-は特殊酸素バリアサシェットと投与クロージャーのニッチながら急成長スペースを代表しています。
地域分析
北米は確立された飼育率とリサイクル対応パウチへの早期転換を反映して、2024年売上の34%を制御しました。2021年以降の高生産者物価インフレがコストと炭素での包装最適化を押し上げ、eコマースショック用に調整された軽量フレキシブル包装の採用を推進しています。FDAのPFAS段階的廃止が紙・ポリマーバリアR&Dを加速させ、カリフォルニアとメイン州の義務化がラボ検証コンプライアンスツールキットを持つサプライヤーを優遇するパッチワークを作り出しています。
アジア太平洋地域は中国の418億米ドルのペット経済とデジタルファースト購買習慣に主導され、年平均成長率7.5%で最も急成長している地域です。地元コンバーターはパウチ容量を制限するEVOH樹脂不足に苦闘し、代替バリアとしてシリコン酸化物とプラズマコーティングモノPEのR&Dを促進しています。地方都市では、国内ブランドが上昇する中間所得ペット飼い主を獲得するため、ローカライズされたグラフィックとQRコードトレーサビリティを進歩させています。
欧州の成長はリサイクル可能性とリサイクル含有量統合を強制する堅牢な規制に支えられ安定しています。包装・包装廃棄物規制は確固たる2030年目標を設定し、紙ベース袋ラインと新しい防グリースコーティングへの投資を促進しています。使い捨てプラスチック要件がドライフードの従来マルチレイヤー構造を置換するリサイクル設計ガイドラインを前進させています。Saica-Mondelezなどの業界横断アライアンスがペットフードにノウハウを移転し、紙フレキシブル包装の供給を拡大しています。
競争環境
ペットフード包装市場は適度に断片化された特徴を示しています。Amcor、Mondi、ProAmpacなどのグローバルマルチスリーブプレーヤーは、多国籍ブランド契約を引き付ける規模、独自コーティング、多地域プラントネットワークを統制しています。戦略的ロードマップはPFASフリーバリア、モノマテリアルアーキテクチャ、検証済みeコマース耐久性テストを強調しています。イノベーションポートフォリオは現在、紙ベース高バリアラミネート、先進シール検査AI、リサイクル樹脂統合を含んでいます。
M&A活動が激化しています。ToppanによるSonocoのフレキシブル部門18億米ドル買収はレトルトパウチノウハウを強化し、General MillsによるWhitebridge Pet Brandsの14億5,000万米ドル買収は包装仕様に影響する下流垂直統合を示しています。リグニンバイオナノコンポジットと活性酸素スカベンジャーの特許ランドスケープが早期採用者に防御的堀を付与しています。地域専門企業は高速設計反復とラベル対応小ロット実行を求める中規模ペットフード生産者へのサービス提供により繁栄しています。
原材料価格スパイクからの供給リスクが、コンバーターにリサイクル流への樹脂調達結合と長期金属契約を奨励しています。ESG投資家が温室効果ガス排出量を精査し、米国材料回収施設とのローカーボン基材と閉ループパートナーシップの採用を加速させるProAmpacのScience-Based Net-Zero誓約などの公的目標を促進しています。
ペットフード包装業界リーダー
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American Packaging Corporation
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ProAmpac LLC
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Constantia Flexibles Group GmbH
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Amcor Group GmbH
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Crown Holdings, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：JBT Corporationが Marel買収を完了し、処理とペットフード包装ラインを統合するWenger設備能力を追加。
- 2024年12月：Toppan HoldingsがSonocoの熱成形・フレキシブル包装部門を18億米ドルで買収合意し、高バリアパウチ容量を拡大。
- 2024年11月：General MillsがWhitebridge Pet Brandsを14億5,000万米ドルで買収し、ウェットフードポートフォリオの幅を深化。
- 2024年10月：ProAmpacがSBTi準拠ネットゼロ目標にコミットし、EcoVadisサステナビリティメダルを受賞。
世界のペットフード包装市場レポート範囲
ペットフード包装は製品の新鮮さ、耐久性、汚染フリーの維持を保証します。ペット飼い主がペットの栄養摂取について益々関心を高める中、多様なペットフード生産が急増しています。これによりペットフード包装における革新的材料の需要が増大しています。本研究はペットフード需要と現地生産トレンドを含む包括的基盤指標セットを活用し、根本的需要側動態を綿密に監視しています。
ペットフード包装市場は材料（紙・板紙、金属、プラスチック）、製品タイプ（パウチ、折りたたみカートン、金属缶、袋、その他製品タイプ）、フードタイプ（ドライフード、ウェットフード、チルド・冷凍フード）、動物（ドッグフード、キャットフード、その他動物）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）によりセグメント化されています。市場規模と予測は上記セグメントの金額（米ドル）で提供されています。
| プラスチック | ポリエチレン（PE） |
| ポリプロピレン（PP） | |
| ポリエチレンテレフタレート（PET） | |
| その他プラスチック | |
| 紙・板紙 | |
| 金属 | |
| バイオベース・コンポジット材料 |
| パウチ |
| 袋 |
| 金属缶 |
| その他製品タイプ |
| ドライフード |
| ウェットフード |
| チルド・冷凍 |
| トリーツ・スナック |
| ドッグフード |
| キャットフード |
| その他ペットフード |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ケニア | ||
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
| 材料別 | プラスチック | ポリエチレン（PE） | |
| ポリプロピレン（PP） | |||
| ポリエチレンテレフタレート（PET） | |||
| その他プラスチック | |||
| 紙・板紙 | |||
| 金属 | |||
| バイオベース・コンポジット材料 | |||
| 製品タイプ別 | パウチ | ||
| 袋 | |||
| 金属缶 | |||
| その他製品タイプ | |||
| フードタイプ別 | ドライフード | ||
| ウェットフード | |||
| チルド・冷凍 | |||
| トリーツ・スナック | |||
| ペットタイプ別 | ドッグフード | ||
| キャットフード | |||
| その他ペットフード | |||
| 地域別 | |||
| 北米 | 米国 | ||
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| ASEAN | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ケニア | |||
| ナイジェリア | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
ペットフード包装市場の現在価値は？
ペットフード包装市場は2025年に116億7,000万米ドルと評価され、2030年までに168億米ドルに達すると予測されています。
ペットフード包装売上の最大シェアを保持している地域は？
北米が世界収益の34%を占め、高いeコマース浸透率とリサイクル可能モノマテリアルパウチの早期採用により推進されています。
モノマテリアルパウチが牽引力を得ている理由は？
使い捨てプラスチックとリサイクル可能性義務を満たしながら同等のバリア保護を提供し、マルチレイヤーラミネートに対する規制準拠代替品を作り出しています。
アジア太平洋市場の成長はどの程度速いか？
アジア太平洋地域は、中国の急増する都市部ペット飼育と支配的オンライン小売チャネルに押し上げられ、年平均成長率7.5%で拡大すると予測されています。
2025年から2030年間のコンバーターにとって最大の課題は？
変動するPETとアルミニウム価格にPFAS規制禁止が複合し、マージンを圧迫し加速的材料イノベーションを強制しています。
持続可能包装イノベーションをリードする企業は？
Amcor、Mondi、ProAmpacがPFASフリーコーティング、高バリア紙ソリューション、リサイクル対応モノPE構造の開発を先頭に立っています。
最終更新日:
