ペットフード包装市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界のペットフード包装市場のトレンドとインサイト

SUP指令後のリサイクル可能モノマテリアルパウチへの需要急増

欧州の一回使用プラスチック規則はブランドオーナーに複合ラミネートの廃止を迫り、コンバーターは従来のバリア性能に匹敵しながらリサイクル可能性目標を満たすモノPE構造の商業化を推進しています。^{[1]欧州委員会、「一回使用プラスチックに関する指令（EU）2019/904」、europa.eu}SiegwerkのCIRKITコーティングはモノPE内でグリース、油、酸素保護を実現し、北米ブランド向けLongdapacの100%リサイクル可能高バリアパウチは欧州を超えた規制の波及効果を確認しています。

ウェットドッグフードのプレミアム化がレトルトパウチ採用を促進

北米の消費者はシェフスタイルのウェット形態に30〜50%のプレミアムを支払い、熱殺菌中に栄養素を保持するAmcorのAmLite HeatFlexリサイクル対応パウチへの投資を促しています。Special Dog Companyの100%カバレッジモデルなどのインラインシール検査システムが品質を保証し、NaturPak Petの年間5,000万カートン生産能力はプレミアム成長に必要なスケーラビリティ要件を示しています。

中国における都市部ペット飼育数の急増が小型形態を促進

中国のペット経済は2024年に418億米ドルを超え、食品の57%がオンラインで購入されており、狭いアパートに適し宅配便の配送ストレスに耐えられるコンパクトなジッパー再閉可能パウチへの需要が高まっています。2024年の米国ペットフード輸出額2億9,660万米ドルも、原産地、鮮度、分量管理を伝える包装のアップグレードを加速させています。

特別食向け電子商取引の成長がフレキシブル包装を加速

米国では、オンライン販売の成長と配送コストへの感度が、自動化された取り扱いに耐えながらも20〜30%軽量なフレキシブル形態へとブランドを誘導しています。AmcorのISTA認定ラボはパッケージが電子商取引の配送過程を生き残ることを保証し、直販スタートアップはデジタル印刷を活用してパッケージ上のパーソナライゼーションを実現しています。

コンバーターマージンを圧迫するPETおよびアルミニウム価格の変動

アンチダンピング措置と物流の混乱により、2025年初頭に欧州のPETが1トンあたり1,130ユーロを超え、缶向けのグローバルアルミニウム需要は590億米ドルを超え、コンバーターの利益を圧迫し、再生コンテンツや代替基材への関心を高めています。

コストのかかる再処方を引き起こす米国のPFAS禁止

FDAによる2025年1月までの35件のPFAS食品接触認可の撤回により、ボード・紙サプライヤーは新たなバリアを採用せざるを得なくなり、コンプライアンス文書化とライン改造が中小コンバーターに不均衡な負担をかけています。^{[2]FDA、「35件のPFAS食品接触通知が無効」、fda.gov}

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材別：バイオベース加速の中でのプラスチック優位性

プラスチックは2025年の売上高の66.40%を供給し、ペットフード包装市場の経済的基盤となる素材セグメントとなっています。しかし、ブランドのコミットメントとEU規則がバイオベースおよび複合形態の年平均成長率10.2%を促進しています。ポリエチレンはモノマテリアル設計で活躍する一方、PETの価格変動は化学的リサイクルおよびリサイクルPETブレンドへの関心を高めています。包装・廃棄物規制の期限が近づく中、板紙は進歩しており、リグニンバイオナノコンポジットは将来の高バリア採用に向けた抗酸化能力を示しています。紙・板紙に関連するペットフード包装市場規模は、Billerudが年間30万トンのカートンボードを供給する計画に支えられ、2031年にかけて10%台半ばのペースで拡大すると予測されています。

第二世代バイオコンポジットは農業廃棄物流を利用して、加工性を損なうことなく炭素強度を削減し、コンバーターに化石原料リスクに対するヘッジを提供します。AmcorのNOVA Chemicalsとのインディアナ州リサイクルPE協定は北米の循環型プラットフォームを支え、モノPEパウチ向けの樹脂供給を確保しています。一方、アルミニウムの高いリサイクル率はコストの逆風を緩和し、コンバーターがPFASフリーエポキシ代替品を調査する中でも、レトルトウェットフード向けに缶の関連性を維持しています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

製品タイプ別：イノベーションに挑戦されるパウチのリーダーシップ

パウチは利便性、棚での訴求力、電子商取引との適合性により2025年シェアの42.30%を獲得しました。レトルト品種はウェットフードのプレミアム化を支え、スタンドアップ形態は都市部消費者のジッパー再閉トレンドから恩恵を受けています。年平均成長率9.3%で拡大するその他製品タイプのカテゴリーは、スマートラベル、分量管理ディスペンサー、繊維強度とバリアコーティングを融合した紙ベースカップをカバーしています。Amcorの80%リサイクル可能なAmFiber Performance Paperは、ブランディング面を犠牲にすることなく水分感応性用途における紙の実行可能性を証明しています。

グラフィックス品質、取り扱い効率、パック対製品比率がパウチを有利に保っていますが、カーブサイドリサイクルのための小売業者の回収パイロットは依然として限定的です。スマートパッケージングのプロトタイプは鮮度センサーとカラーチェンジインクを組み込んでいますが、大量普及はコストパリティを待っています。袋は大容量ドライフードで依然として優位を占めていますが、一人前トレンドが徐々にフレキシブル包材へと量を移行させる可能性があります。金属缶はアルミニウム価格の変動にもかかわらず、堅牢なリサイクルインフラに支えられ、従来のウェット製品ラインでニッチな支持を維持しています。

食品タイプ別：ドライフードの安定性対ウェットフードのダイナミズム

ドライキブルは2025年の売上高の55.60%を占め、ペットフード包装市場の量的な基盤であり続けています。その規模は、鮮度と油の安定性を保持するコスト効率の高いフレキシブル包材と袋への需要を強化しています。このセグメントは、リサイクル可能性の義務を満たしながら水分の侵入から保護するために、EVOHまたはプラズマコーティングを施したモノPEを採用しています。

年平均成長率8.6%で成長するウェットフードは、コンバーターのポートフォリオを再形成しています。消費者はシチューのような食感を人間グレードの食事と同一視し、プレミアムな印象を与えるレトルトパウチ、アルミニウムトレイ、常温保存カートンの採用を促進しています。コールドチェーンチルド製品は徐々に台頭しており、氷点下温度でのシール完全性が可能な高バリアフィルムが必要です。おやつと機能性スナックは、製品形態を披露し透明性の主張を強化するために、高精細グラフィックスとウィンドウ機能に依存しています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

ペットタイプ別：キャットフードの勢いを伴うドッグフードの基盤

ドッグ製品は2025年シェアの46.50%を占め、パントリー収納に最適化された大容量包装を好みます。大型袋の提供は防油コーティングを施したPEフィルムに依存し、ウェットドッグのサブセグメントは高マージンの一人前ラインのためにレトルトパウチへと向かっています。キャット製品は、小型パック、分量管理、多品種パックが猫の食行動と高密度都市における猫の飼育数の増加に合致することから、2031年にかけて年平均成長率7.9%を記録しています。その他の種（鳥、魚、爬虫類）は、特殊な酸素バリアサシェと計量クロージャーのためのニッチだが急成長するスペースを代表しています。

地域分析

北米は2025年の売上高の33.70%を支配し、確立された飼育率と同地域のリサイクル対応パウチへの早期転換を反映しています。2021年以降の高い生産者価格インフレはコストと炭素に関する包装最適化を高め、電子商取引の衝撃に対応した軽量フレキシブル包材の採用を促進しています。FDAのPFAS段階的廃止は紙・ポリマーバリアの研究開発を加速させ、カリフォルニア州とメイン州の義務は、ラボ検証済みコンプライアンスツールキットを持つサプライヤーに有利なパッチワーク状況を生み出しています。

アジア太平洋地域は年平均成長率7.3%で最も急速に成長する地域であり、中国の418億米ドルのペット経済とデジタルファーストの購買習慣が牽引しています。現地コンバーターはパウチ生産能力を制限するEVOH樹脂不足に悩まされており、代替バリアとしての酸化ケイ素およびプラズマコーティングモノPEの研究開発を促しています。第2層都市では、国内ブランドが所得上昇中の中間層ペットオーナーを獲得するために、ローカライズされたグラフィックスとQRコードトレーサビリティを進めています。

欧州の成長は安定しており、リサイクル可能性と再生コンテンツ統合を強制する堅牢な規制に支えられています。包装・包装廃棄物規制は2030年の確固たる目標を設定し、紙ベース袋ラインと新しい防油コーティングへの投資を促しています。一回使用プラスチック要件は、ドライフードにおける従来の多層構造を置き換えるリサイクル設計ガイドラインを前倒しにしています。Saica–Mondelēzなどの業界横断的なアライアンスがペットフードへのノウハウ移転を行い、紙フレキシブル包材の供給を拡大しています。

規制環境

規制主導のパッケージング再設計はペットフード需要の主要な推進要因であり、欧州はEUパッケージング・パッケージング廃棄物規則(PPWR)、規則(EU)2025/40を通じて最も規範的な方向性を打ち出している。PPWRは2025年2月11日に施行され、2026年8月12日から一般に適用され、パッケージング廃棄物の防止とリサイクル性に関する要件を強化する。これにより、リサイクルが難しい多層構造からモノマテリアルのフレキシブル包材や繊維系代替材への移行が加速している。

米国および英国では、コンプライアンスの焦点はパッケージング材料や、動物飼料規則および食品安全システムに関連するパッケージ上の情報にも及ぶ。米国FDAは動物飼料要件を管轄しており、特定の食品に対するFSMA追加トレーサビリティ記録のコンプライアンス期日を2028年7月20日まで延長し、サプライチェーンの記録管理変更に対する短期的な時間的圧力を軽減した。ラベリング近代化の作業も、パッケージデザインおよびクレーム実証に影響を与えており、AAFCOのペットフードラベル近代化(PFLM)プロジェクトが含まれる。一方、英国のペットフード事業者は、動物飼料関連法規制と、規則(EU)142/2011に基づく動物副産物の輸入要件に対応している。

市場機会と将来展望

2026年8月12日からのEU PPWRの施行により、リサイクル設計や化学物質規制が短期的な商業的空白地帯となっており、特に高脂肪のキブルやペットトリーツ向けのPFASフリーの油脂・水分バリア溶液、および缶詰(レトルト)ウェットフードで使用されるリサイクル対応レトルト構造にとって好機となっている。2026年までに、UPMとRoyal Vaassenはペットトリーツ向けの超高バリア・PFASフリー紙パッケージ(Barrywrap Everest)を発表し、CoverisはPPWR対応ポートフォリオを見据えたPFASフリー・モノマテリアルのリサイクル可能なペットフードパッケージコンセプトを発表した。これにより、コンバーターはシール性や保存性能を損なわずに準拠バリア材を認定できる余地が生まれている。

ウェットフード形態やパウチが世界的に拡大する中、生産拠点の現地化とスループットの向上も重要な焦点となっている。2026年、Marsはオーストラリアのウォドンガにペットフードパウチ工場を開設し、年間生産能力2億9,000万パウチを実現した。また、Nestle Purinaはオハイオ州バタビアに5億5,000万米ドル規模のペットフード工場を開設した。こうした下流の生産拡大は、パッケージング仕様、認定サイクル、現地サプライパートナーシップを新たな地域に呼び込む傾向がある。材料と機械のインターフェースでは、ExxonMobil、Videplast、Haver and Boeckerが、時間当たり2,400袋の処理能力を持つ高性能モノマテリアルPEペットフードパッケージング溶液を検証し、従来の多材料ラミネートが使用されていた分野において、薄肉化・高出力かつリサイクル可能な袋への道筋を支えている。