中国包装市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 218.37 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 278.15 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.96% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー.webp)
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Mordor Intelligenceによる中国包装市場分析
中国包装市場は2025年に2,183億7,000万米ドルと評価され、2030年に2,781億5,000万米ドルに達すると予測されており、レビュー期間中に年平均成長率4.96%を反映しています。中国包装市場は世界最大のeコマースエコシステムを背景に拡大を続けており、2024年には小包取扱量が1,750億個に達し、耐久性のある自動化対応パック形態への需要を高めています。[1]福建省商務庁「2023年中国電子商取引市場データレポート」swt.fujian.gov.cn 強制的な宅配便包装標準（GB 43352-2023）も、中国包装市場を低毒性基材と標準化された寸法に向けて導いています。[2]C&K Testing「強制的な宅配便包装標準GB 43352-2023実施」cirs-ck.com 同時に、Nine Dragons Paperなどの大手国内メーカーやAmcorなどのグローバル大手は、規模、スマートファクトリー投資、バイオベースR&Dパイプラインを活用して競争優位性を強化しています。使い捨てプラスチックに対する規制圧力と、2025年の96.48%のPETボトル回収率が相まって、リサイクル材料と繊維ベース形態への転換を加速させています。
主要レポートポイント
- 包装材料別では、紙・板紙が2024年の収益シェアで43%を占めてトップとなった一方、その他材料は2030年まで年平均成長率7.21%で増加すると予測されています。
- 包装タイプ別では、一次包装が2024年の中国包装市場規模の70%を占めましたが、三次包装は2025年から2030年にかけて年平均成長率6.03%で拡大する予定です。
- 包装形態別では、硬質包装が2024年の中国包装市場シェアで64%を占有した一方、軟包装は2030年まで年平均成長率6.79%で進歩しています。
- エンドユーザー産業別では、食品・飲料が2024年の中国包装市場規模の54%を占めており、ヘルスケア・医薬品は2025年から2030年の間に年平均成長率7.14%で成長すると予測されています。
中国包装市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| eコマース小包取扱量の爆発的成長 | +1.8% | 国内全体、第1級・第2級都市に集中 | 短期（2年以下） |
| 持続可能な紙ベース形態への嗜好の高まり | +1.2% | グローバル、沿岸製造拠点で最強 | 中期（2-4年） |
| 簡便性/RTD食品パックへの需要 | +0.9% | 国内全体、都市中心の採用 | 中期（2-4年） |
| 医薬品コールドチェーン拡張 | +0.7% | 国内全体、北京-上海-広州回廊 | 長期（4年以上） |
| スマート物流（IoT）対応トラック・アンド・トレース・パック | +0.5% | 国内全体、主要都市でのパイロットプログラム | 長期（4年以上） |
| 超低温バイオ医薬品包装急増 | +0.3% | 国内全体、バイオテククラスターに集中 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
eコマース小包取扱量の爆発的成長
中国包装市場は小包処理量と密接に連関しており、2024年には1,750億個に達し、緩衝材、改ざん防止シール、自動仕分け対応性への前例のない圧力を引き起こしています。第1級都市のフルフィルメントセンターは現在、ドックから玄関までのリードタイムを35%削減するAIルーティングシステムに依存しており、コンバーターに構造完全性を損なうことなく製造ロット長を短縮することを義務付けています。段ボールコンバーターは、バーコードとQRコードを物流プラットフォームと連携させる高速デジタル印刷ラインに投資し、ラストマイルの追跡可能性をサポートしています。モジュラーカートンデザインを採用している市場参加者は、宅配会社が容積課金に転換する中で優先事項である空隙スペースの2桁削減を報告しています。これらの開発は中国包装市場の勢いを維持しながら、データキャリア機能をパック基材に直接統合できるコンバーターを報いています。
持続可能な紙ベース形態への嗜好の高まり
中国の政策アジェンダはリサイクル可能な投入材を優先し、ブランドオーナーに飲料、パーソナルケア、eコマース封筒全体で繊維ベースソリューションを好むよう促しています。国務院の環境配慮型配送規則は、小売業者に店内回収施設の提供と包装削減指標の公開開示を義務付けています。段ボール原紙工場は、湿気侵入を軽減するコーティング技術に助けられ、より高性能な軽量グレードに転換しています。生産能力拡張には、2025年末までにオンライン予定のAnhui Linping向けValmetのOptiConcept M段ボールライン（4,000万～6,000万ユーロ、4,300万～6,400万米ドル）が含まれています。繊維ベースの採用は消費者認知からも恩恵を受けており、全国調査では買い物客の68%が性能が同等である場合、オンライン食料品配送で紙包装を好むことが示されています。
簡便性/RTD食品パックへの需要
包装食品の小売販売は2025年に47兆元に達すると予想され、無菌カートン、スタンドアップパウチ、電子レンジ対応トレイの持続的成長を支えています。即席コーヒー、プロテインシェイク、機能性飲料は、倉庫温度変動に耐えながら賞味期限を延長する酸素バリアラミネートを必要としています。Tetra Pakの昆山開発技術センターは、繊維使用量を4%削減し、現地インク適合性を促進するためにカートン形状を再設計しています。差別化するため、ブランドは中国のコールドチェーンギャップに較正された鮮度指標を組み込んでおり、埋め込み型時間温度ラベルを提供するコンバーターはプレミアム価格を確保し、中国包装市場の成長軌道を強化しています。
医薬品コールドチェーン拡張
医薬品セクターは2034年までに国内医薬品支出を1,109億7,000万米ドルに押し上げる軌道にあり、生物学的製剤の特殊二次・三次パック需要を刺激しています。温度管理小包取扱量は、病院ネットワークが生物学的製剤在庫を集中化している北京-上海-広州回廊で最も急速に増加しています。相変化材料とデータロガーを装備したアクティブサーマルシッパーがペイロードを保護し、中国の今後の食品接触接着剤標準GB 4806.15-2024を満たしています。バイオ医薬品顧客はカーボンフットプリントの開示を規定しており、サプライヤーに断熱パネルのリサイクル含有量認証を強制しています。これらのダイナミクスは、中国包装市場内で医薬品を高マージン垂直として固めています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| プラスチック禁止と拡大生産者責任規則 | -1.1% | 国内全体、主要都市でより厳格な執行 | 短期（2年以下） |
| パルプ・ポリマー原料コストの変動 | -0.8% | グローバル、沿岸製造への深刻な影響 | 短期（2年以下） |
| 省レベルリサイクルインフラの断片化 | -0.4% | 国内全体、農村部と都市部のインフラ格差 | 中期（2-4年） |
| 再利用可能トートパイロットが都市部段ボール需要を侵食 | -0.2% | 都市中心部、物流拠点 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
プラスチック禁止と拡大生産者責任規則
中国は小売・宅配チャネルにおける使い捨てプラスチックのリストを拡大して禁止しており、コンプライアンスコストを増加させ、材料代替を加速させています。[3]Circularise「グローバルプラスチックコンプライアンス景観のナビゲート」circularise.com 生産者はEPRの下でリサイクルシステムに資金提供しなければならず、統一された省レベル執行の不在がコスト転嫁戦略を複雑にしています。ブランドはPETとPP食品接触パックの今後のリサイクル含有量しきい値に関する不確実性に直面しています。主要コンバーターは閉ループ紙システムを構築してヘッジしており、他社は原料を確保するため廃棄物管理会社との合弁会社を設立しています。標準が安定するまで、中国包装市場における資本配分は新設ポリマープロジェクトではなく改造に偏っています。
パルプ・ポリマー原料コストの変動
2024年、中国のBPA生産能力は12.3%増加して548万tpaとなり、スポット価格マージンを下押しし、東部港湾のフレキシブルフィルムサプライヤーの利益を圧縮する地域的価格変動を引き起こしています。ポリプロピレンの過剰生産能力も同様に下向き価格圧力を及ぼしていますが、急速な運賃変動とFXボラティリティがフレキシブルフィルムサプライヤーの利益を侵食しています。段ボールメーカーは輸送中断による変動する古紙輸入に苦慮しています。そのため戦略的調達チームは先物ヘッジとデュアルソーシングフレームワークを組み合わせていますが、そのような措置も原材料の乱高下を完全に中和することはできません。
セグメント分析
包装材料別：紙の優位性がバイオ革新チャレンジに直面
紙・板紙は、段ボール箱がeコマースフルフィルメントを支え、繊維リサイクル可能性に対する消費者信頼度が高いまま維持されたことから、2024年に中国包装市場シェアの43%を獲得しました。このセグメントは、公衆の注意をセルロースベースループに転換させる中国の96.48%PETボトルリサイクルマイルストーンの恩恵を受けています。工場改修は高強度軽量グレード向けに方向付けられており、荷主が宅配便標準GB 43352-2023の寸法・積載試験を満たすことを可能にしています。同時に、紙・板紙の中国包装市場規模は、輸出志向段ボール需要が2030年まで中位一桁成長ペースで成長するのに歩調を合わせて上昇すると予想されています。
その他材料-バイオベースポリマー、ジュート混合フィルム、リグニン複合材料-は最速の年平均成長率7.21%を記録していますが、ベースは低いです。学術的ブレークスルーは、ジュートハイブリダイゼーションが24.42%の繊維収率向上をもたらすことを明らかにし、耐湿性デンプンジュートライナーのスケールアップを加速させています。リグニンバイオナノ複合材料は、合成添加物なしでアクティブ包装需要を満たし、菓子包装に適した抗酸化特性を与えています。投資ハードルは残存しており-バイオポリマーコスト平準化は依然として困難-しかし、主要FMCG企業はEPR手数料リベートに刺激され、そのような材料をパイロット導入しています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
包装タイプ別：一次が主導、三次が加速
一次形態-カートン、ボトル、ブリスターパック-は中国包装市場規模の70%を占め、製品保護と棚訴求力にとって重要であり続けています。食品安全期待とQRコード追跡可能性規則は、高速充填ラインと装飾技術への持続的資本支出を確実にしています。規制環境は栄養補助食品に改ざん防止シールも要求し、多層ラミネートへの需要を維持しています。
三次包装は、フルフィルメントセンターがパレット化を自動化し、越境eコマースが耐荷重要件を3倍にする中で、年平均成長率6.03%で成長しています。輸出宅配便は、倉庫管理システムにリアルタイムデータを供給するクラッシュプルーフ、RFID対応パレットを指定し、魅力的な利益プールを創出しています。リサイクル繊維とバイオ樹脂で作られた複合パレットブロックを提供する市場参入者は、オンライン小売業者のリードタイムを短縮し、中国包装市場の成長曲線を強化しています。
包装形態別：硬質の安定性対軟包装の革新
硬質形態-ボトル、ジャー、ドラム-は64%のシェアを占め、飲料と工業薬品に支えられています。軽量化プログラムは現在、積載性能を損なうことなくボトル当たり樹脂を最大9%削減し、原材料価格変動下でコンバーターマージンを支えています。ガラス容器メーカーは、プレミアムクラフト飲料を保護する酸素吸収クロージャーによって価値提案を強化しています。
逆に、フレキシブルメディアは、ソース・ペットフードにおけるスタンドアップパウチ需要に支えられ、年平均成長率6.79%で拡大しています。フレキシブルラミネートは缶と比較して輸送排出量を最大70%削減し、都市部スーパーマーケットのマーケティングチームが強調している特徴です。軟包装の中国包装市場規模は、主要CPGがリサイクル可能性ガイドラインを満たすためモノマテリアルPEフィルムに切り替える中で着実に拡大すると予想されています。機器サプライヤーは、高処理量スナックブランドに対応する毎分220パック対応のタレット型パウチラインを投入し、この転換を活用しています。
エンドユーザー産業別：ヘルスケア急増が食品・飲料優位性に挑戦
食品・飲料は中国の大規模都市化中間層を活用し、54%の収益シェアを維持しています。調理済み食品とRTD飲料の普及は共働き世帯とともに上昇し、酸素バリアトレイと無菌カートンに推進力を与えています。ブランドは外側スリーブにQRコードを印刷して産地とリサイクル指示を伝え、消費者信頼を強化しています。
ヘルスケア・医薬品は生物学的製剤需要と病院調達改革に触媒され、最速の年平均成長率7.14%で成長しています。二次パック仕様には現在、国家医薬品監督管理局が義務付けた改ざん防止シールとシリアル化が含まれています。mRNAワクチン試験が後期段階試験に進む中で、コールドチェーンバイアルの中国包装市場規模は加速すると予測されています。リサイクル可能断熱シッパーを開発する材料革新者は、循環経済目標を支援する専門物流会社の中に意欲的なパートナーを見出しています。
地理分析
沿岸省は中国包装市場における付加価値包装生産の73%を支えています。広東省は電子産業クラスタリングと深圳・香港越境物流へのアクセスのおかげで、フレキシブルフィルム押出を支配しています。コンバーター密度によりブランドオーナーはプロモーション用スナック発売のリードタイムを3日未満に圧縮できます。隣接する江蘇省と浙江省は長江デルタ回廊を形成し、多国籍コンバーターと自動化ベンダーの最高密度集中を収容しています。上海の自由貿易地区は精密成形金型の輸入を促進し、現地生産の洗練度を高めています。政府インセンティブはさらにスマートファクトリー改造を奨励し、回廊をIoT対応三次パックのテストベッドにしています。
山東省は国内BPA生産の20%超のシェアを持つ化学原料拠点として浮上し、地域コンバーターに原材料コスト優位性を与えています。大型段ボール原紙工場は、グリッド変動に対抗するため自家発電を統合し、輸出志向中小企業向けに安定した段ボール中芯供給を確保しています。省当局は青島港に連結する内陸ドライポートに共同投資し、通気性カートンで包装された農産物輸出の輸送時間を短縮しています。
中央・西部地域は労働コストが沿岸部より低いまま急速に拡大しています。成都と重慶の工業団地は、PETプリフォームサプライヤーのアンカー需要を創出する飲料ボトラーを誘致しています。高速鉄道回廊は長距離貨物料金を削減し、ブランドオーナーが充填事業を内陸部に拠点を置きながら48時間以内に東部沿岸小売業者にサービス提供することを可能にしています。広西・雲南の越境eコマースハブは、ASEAN植物検疫規則を満たす認証段ボール箱の新たな販路を提供しています。このような地理的多様化は、沿岸部賃金インフレと港湾混雑に対して中国包装市場をクッションします。
競合環境
中国包装市場の競争構造は中程度に断片化されており、上位5社が収益の30%未満をコントロールしています。Nine Dragons PaperとLee & Man Paperは、マージンを守る物流シナジーをもたらす統合パルプ化・段ボール化生産能力により紙グレードを支配しています。AmcorとBerry Globalの2025年合併は、ヘルスケア・ペットフードラミネートにおける規模を即座に押し上げる270億米ドル事業体を創出し、経営陣はネットワーク合理化により6億5,000万米ドルのコストシナジーを目標としています。International PaperのDS Smith買収は軽量段ボールでの足場を拡張し、エネルギー回収システム周辺に設計された中国工場改修を補完しています。
技術投資は重要な参入障壁として機能しています。Smurfit WestRockのバイオマスボイラーとAI駆動コンバートライン展開は、トン当たりエネルギー支出を削減しながら炭素強度を15%削減すると予想されています。国内中堅企業は、オンラインブランドの注文から配送サイクルを短縮する印刷からパックまでの単一パス対応高速ロータリーダイカッター採用で対抗しています。RFID展開は別の戦場であり、McDonald's ChinaとCainiaoのパートナーシップは小売在庫調査を60分から15分に短縮し、クイックサービスチェーンのベンチマークを設定しています。
戦略的動きはバイオベース機会もターゲットにしています。製紙大手は、パルプ価格変動を軽減するため、農業残渣サプライヤーとストローパルプ共同処理MOUを締結しています。フレキシブル専門企業は新リサイクル材プロトコルに準拠するモノマテリアルパウチをパイロット導入しています。杭州のスタートアップはリグニン複合マスターバッチに焦点を当て、スコープ3排出削減を熱望するブランドオーナーからシリーズA資金を調達しています。規模、革新、コンプライアンスの間の動的相互作用が、中国包装市場内の将来統合テンポを設定しています。
中国包装業界リーダー
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Sealed Air Corporation
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Wuxi Huatai Co.,Ltd
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Berry Global Group, Inc.
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Amcor Plc
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Zhejiang Xinlei Packaging Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Smurfit Westrock は2025年第1四半期に76億5,600万米ドルの純売上を報告し、グローバルコスト最適化のためコロンビアでバイオマスボイラーを稼働開始しながら北米で50万tpa超の製紙能力閉鎖を発表しました。
- 2025年4月：Amcor はBerry Globalとの合併を完了し、6億5,000万米ドルの年間シナジーと2026年までに12%のEPS成長を予測しています。
- 2025年2月：AmcorとBerry Globalの株主は合併を承認し、ヘルスケア・フードサービスラミネートでの地位を強固にするためBerry株1株につきAmcor株7.25株を交換しました。
- 2024年10月：Valmetは2025年末開始予定のAnhui Linping向けOptiConcept M段ボールライン供給で4,000万～6,000万ユーロ（4,300万～6,400万米ドル）の受注を獲得しました。
中国包装市場レポート範囲
包装は、流通、識別、保管、促進、使用を促進するため、容器を使用して製品を囲いまたは保護するプロセスです。中国の包装業界は、都市化の進展、可処分所得の増加、消費者嗜好の変化に牽引され、さまざまなエンドユーザー産業で成長トレンドを示しています。中国の包装メーカーは、国内外両市場の進化する需要を満たすため、革新的技術に投資しています。食品・飲料、eコマース、ヘルスケアセクターが主に中国包装業界の拡大に貢献しています。
中国の包装業界は、包装材料の種類（プラスチック、紙、ガラス、金属、その他の包装材料）、包装の種類（一次包装、二次包装、三次包装）、エンドユーザー産業（食品・飲料、ヘルスケア・医薬品、美容・パーソナルケア、工業、その他のエンドユーザー産業）でセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）で提供されています。
| プラスチック |
| 紙・板紙 |
| ガラス |
| 金属 |
| その他材料 |
| 一次包装 |
| 二次包装 |
| 三次包装 |
| 硬質包装 |
| 軟包装 |
| 食品・飲料 |
| ヘルスケア・医薬品 |
| 美容・パーソナルケア |
| 工業 |
| その他エンドユーザー産業 |
| 包装材料別 | プラスチック |
| 紙・板紙 | |
| ガラス | |
| 金属 | |
| その他材料 | |
| 包装タイプ別 | 一次包装 |
| 二次包装 | |
| 三次包装 | |
| 包装形態別 | 硬質包装 |
| 軟包装 | |
| エンドユーザー産業別 | 食品・飲料 |
| ヘルスケア・医薬品 | |
| 美容・パーソナルケア | |
| 工業 | |
| その他エンドユーザー産業 |
レポートで回答される主要質問
中国包装市場の現在価値は？
中国包装市場は2025年に2,183億7,000万米ドルに立ち、2030年までに2,781億5,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率4.96%で成長しています。
どの包装材料が最大シェアを占めているか？
紙・板紙が堅調なeコマースと輸出出荷に牽引され、2024年の収益シェアで43%を占めトップとなっています。
どのエンドユーザー垂直が最も急成長しているか？
ヘルスケア・医薬品包装は生物学的製剤需要とコールドチェーン投資に支えられ、年平均成長率7.14%で拡大しています。
規制は中国の包装選択をどのように形成しているか？
義務的宅配便標準とプラスチック削減規則は、ブランドオーナーをリサイクル可能繊維ベース形態とモノマテリアルプラスチックに向けて導いています。
Amcor-Berry Global合併からどのような戦略的利益が生じるか？
この合併は6億5,000万米ドルのコストシナジーを目標とし、ヘルスケア、ペットフード、フードサービスラミネートでの地位を強化する270億米ドル包装事業体を創出します。
なぜ三次包装が勢いを得ているのか？
倉庫自動化と越境eコマースがブランドの損傷削減と追跡可能性向上のため、より強力なRFID対応パレットソリューション採用により、三次包装に年平均成長率6.03%の推進力をもたらしています。
最終更新日:
