光伝送ネットワーク市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 27 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 40.44 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.42% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる光伝送ネットワーク市場分析
光伝送ネットワーク市場は2025年に270億米ドルと評価され、2030年までに404.4億米ドルに達する見込みで、年平均成長率は8.42%となります。データセンター間接続帯域幅の増加、400ZR/ZR+コヒーレント・プラガブルの商用化、政府資金による光ファイバー展開がこの拡大を牽引しています。ハイパースケーラーだけでも2025年にデジタルインフラストラクチャに2,150億米ドルを投入する予定で、高容量高密度波長分割多重（DWDM）システムの需要が高まっています。6インチ・インジウムリン・ウェーハへの移行後、シリコンフォトニクスのコスト曲線は下降しており、オープンライン・アーキテクチャは通信事業者の設備投資を削減しています。これらの要因が相まって、光伝送ネットワーク市場は人工知能クラスター、クラウド相互接続、ブロードバンド普及の重要なバックボーンとして位置付けられています。
主要レポートのポイント
- 技術別では、DWDMシステムが2024年に62%の売上シェアでリードし、800G対応DWDMプラットフォームは2030年まで年平均成長率14.5%で成長すると予測されています。
- 提供形態別では、コンポーネントが2024年の光伝送ネットワーク市場規模の54%を占め、エッジROADMコンポーネントは2030年まで年平均成長率13.2%で進歩しています。
- エンドユーザー業種別では、IT・通信事業者が2024年に光伝送ネットワーク市場シェアの48%を保持し、クラウド・コロケーションデータセンターは2030年まで年平均成長率17.8%で拡大しています。
- 用途別では、長距離DWDMが2024年に42%の売上を貢献し、データセンター間接続は2025年〜2030年の間に年平均成長率15%で成長しています。
- データレート別では、100〜400Gbit/sセグメントが2024年に46%の売上シェアを獲得し、400〜800Gbit/sリンクは2030年まで年平均成長率22%で上昇すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に35%の売上シェアで優勢を保ち、2030年まで年平均成長率10.8%で拡大する見込みです。
世界光伝送ネットワーク市場トレンド・インサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| DCIに向けた400 ZR/ZR+の急速な導入 | +2.1% | 世界 - アジア太平洋と北米がリード | 短期（2年以内） |
| ハイパースケーラーAIクラスタートラフィックブーム | +1.8% | 北米・EUが中心、アジア太平洋へ波及 | 中期（2〜4年） |
| 政府光ファイバーバックホール刺激策（US BEAD、EU CEF-2） | +1.4% | 北米・EU、一部アジア太平洋市場 | 中期（2〜4年） |
| 設備投資を削減するオープンラインシステム | +0.9% | 世界 - 北米で初期導入 | 長期（4年以上） |
| シリコンフォトニクス価格変曲点 | +0.7% | 世界的製造、ハイパースケーラー主導の消費 | 長期（4年以上） |
| 海底グリーンフィールドケーブル（20Tb/s超） | +0.6% | 太平洋横断・大西洋横断回廊 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
DCIに向けた400 ZR/ZR+の急速な導入
標準化された400ZRおよびZR+プラガブルの商用利用により、事業者はコヒーレント光学機器をルーターに直接接続でき、独立型トランスポンダーを排除してコストを削減できます。Coherentの産業用温度100G ZR QSFP28-DCOは消費電力わずか5.5Wで出荷され、エッジ拠点でのコヒーレント接続を実現しています。事業者はIP光統合による総所有コスト20〜39%削減を記録しており、ハイパースケーラーはこれらの節約を活用するためにネットワークファブリックを再設計しています。Cienaの1.6Tコヒーレント・ライトと新しい448Gb/s PAM4光学機器は、2030年までに予想されるDCIスループットの6倍増に対応しています。短期的な利益の大部分は、ハイパースケーラーキャンパスクラスターがバースト的で遅延に敏感なトラフィックを生成する北米とアジア太平洋で実現されるでしょう。
ハイパースケーラーAIクラスタートラフィックブーム
機械学習トレーニングクラスターに関連する帯域幅は、従来のワークロードよりもはるかに速いペースで拡大しています。AIファブリック向け光ファイバートランシーバー売上は2028年まで年率30%で複利成長すると予測されており、非AI展開の9%のペースを大きく上回っています。Lumen Technologiesは2024年中に80億米ドルの新規光ファイバー契約に署名し、Microsoftとの大型契約を含むこれらの契約は、AI駆動光需要の規模を浮き彫りにしています。Coherentの300ポート光回路スイッチとGoogleのTPUv4ポッドでの類似技術の展開は、波長選択・再構成可能ファブリックへの建築的シフトを示しています。この推進要因は、特に北米と欧州連合のハイパースケールキャンパスが拡大する中、中期的成長を支えています。
政府光ファイバーバックホール刺激策（US BEAD、EU CEF-2）
424.5億米ドルの米国BEADプログラムは既に全州に資金を配分し、ミドルマイルおよびラストマイルプロジェクトを加速しています。欧州では、CEFデジタル・イニシアティブとDeutsche Glasfaserへの3.5億ユーロの欧州投資銀行融資が地方のギガビットネットワークに資本を投入しています。このようなプログラムは光伝送装置の需要を直接押し上げていますが、米国政策において技術中立的ルールへの潜在的移行は、一部の資金を衛星プロバイダーに再配分する可能性があります。公共投資は光ファイバー製造の国内回帰も促進し、2,500の雇用が回帰し、3,200マイルのミドルマイル光ファイバーが建設中です。
シリコンフォトニクス価格変曲点
3インチから6インチのインジウムリンウェーハへの移行により、ダイ出力が4倍に増加し、デバイスコストが60%以上削減されます。Coherentのテキサス州とスウェーデンの新しい工場がこの移行を支え、10年以内に450億米ドルを超える可能性があるフォトニック集積回路市場を支えています。日本はNTT、Intel、SK Hynixが関与する450億円のプログラムで同様の進歩を支援しています。co-packaged-optics モジュールは、製造上の課題が克服されれば、30%低い消費電力と40%低いビット当たりコストを約束します。その結果得られるコスト曲線により、ハイパースケーラーは電力エンベロープを破ることなくAIネットワークを拡張するのに十分な経済的余裕を得ることができます。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| ティア2通信事業者の設備投資凍結（2024〜25年） | −1.2% | 世界 - 特に欧州と二次アジア太平洋市場 | 短期（2年以内） |
| コヒーレントDSPに対する米中輸出規制 | −0.8% | 中国および同盟市場、世界的な波及効果 | 中期（2〜4年） |
| 光ファイバー設置のための熟練労働者不足 | -0.6% | 主に北米・EU、アジア太平洋で新興 | 長期（4年以上） |
| InPエピタキシーへのサプライチェーン依存 | -0.4% | 世界的、専門ファウンドリーの集中リスク | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ティア2通信事業者の設備投資凍結（2024〜25年）
小規模事業者は2024年に支出を大幅に削減し、Nokiaは欧州・アジアの顧客が更新を延期したため、光ネットワーク売上の23%下落を報告しました。Cienaの光売上も26.4億米ドルに下落し、欧州の厳しい予算と低い平均ユーザー収益を反映しています。Ekinopsは光伝送販売の41%下落を開示し、広範囲な慎重姿勢を浮き彫りにしています。この制約は、光展開を進める資金豊富なハイパースケーラーと近代化を延期する従来の通信事業者との差を拡大しています。
コヒーレントDSPに対する米中輸出規制
ゲルマニウムとガリウムに影響する制裁により、ゲルマニウムの価格が75%上昇し、コヒーレントDSPに材料不足が生じています。輸入制限により米国GDPから35億米ドルが削減される可能性があり、追加のライセンス手続きが中国の最先端デバイスアクセスを遅らせています。サプライヤーは材料代替を加速しており（LightPath TechnologiesはBDNL4カルコゲナイドガラスを開発中）、北米への生産能力回帰を進めています。シリコンフォトニクスは中国に深紫外線リソグラフィー制約を回避する経路を提供しますが、世界のサプライチェーンは突然の政策変更にさらされ続けています。
セグメント分析
技術別：800G移行の中でDWDMが優勢
DWDMは2024年に光伝送ネットワーク市場の62%のシェアを維持し、長距離・メトロ接続のバックボーンとしての地位を確認しました。800G対応DWDMリンクは、事業者がAIクラスターと5Gバックホールからのトラフィックをより少ない波長に統合し、スペクトル効率を向上させるため、2030年まで年平均成長率14.5%で成長する予定です。
継続的なDSP革新がこのシフトを支えています。CienaのWaveLogic 6は波長あたり1.6Tbを押し進め、NokiaのPSE-6sは800G速度でのリーチを向上させます。これらのブレークスルーにより、光伝送ネットワーク市場はフレキシブルグリッド運用に向けて前進し続け、Infineraの83.6Tbpsフィールドテストは上限がまだ上昇していることを示しています。DWDMとパケット光機能の収束により、キャリアとクラウド設定の両方で調達決定が導かれ、統合プラットフォームがデフォルトの選択肢として組み込まれています。
次の展望はC + Lバンド拡張と、日本の402Tbpsフィールド記録が明らかにしたように、以前は未使用の波長ウィンドウの包含です。China BroadnetのHuaweiベース400G OTN展開は高密度スイッチング傾向を強調し、C+L統合によりラックあたり容量が100Tbit/sに向上します。これらの動きにより、データレートがチャンネルあたり1Tbを超えて上昇する中、光伝送ネットワーク市場は将来性を保ち続けています。
提供形態別：コンポーネントがサービス進化をリード
コンポーネントは2024年に光伝送ネットワーク市場規模の54%を占め、コヒーレントトランシーバー、ROADM、光回路スイッチが主導しました。標準化プラガブルの販売は、400ZR仕様の下でのマルチベンダー相互運用性に推進され、2024年の6億米ドルから2倍になると予測されています。
ネットワーク分解により、キャリアとハイパースケーラーが集約サイトに直接波長選択スイッチングを挿入できるため、エッジROADMユニットは年平均成長率13.2%で成長しています。同時に、ネットワーク設計・統合サービスはインテントベース自動化にピボットし、顧客がアプリケーションレベル要件を光パスプロビジョニングに変換するのを支援しています。
マネージドネットワーク提供は、機器とライフサイクル管理をバンドルするサービスとしての帯域幅モデルの下で復活しています。特にカラーレス・ディレクションレス・コンテンションレス（CDC）アーキテクチャなど、光プラットフォームコンポーネントの迅速な展開により、柔軟なスペクトル配分が可能になります。サービスプロバイダーは、ボックス中心の調達から成果指向契約への運用モデルシフトを行い、ソフトウェアオーケストレーション周辺の内部スキルセットを再調整しています。
エンドユーザー業種別：クラウド加速が需要を再形成
IT・通信既存企業は2024年に光伝送ネットワーク市場シェアの48%を保持しましたが、AIワークロードがデータセンター内および間の東西トラフィックを増加させるため、クラウド・コロケーションプロバイダーは2030年まで年平均成長率17.8%を記録しています。
ヘルスケアネットワークは重要なアプリケーションを保護するためにデュアルメトロエリアアーキテクチャを採用し、光移行により年間運用費150,000米ドル以上の節約を達成しています。銀行は大容量セキュア・トラフィックをプライベート光ファブリックに移行し、マイクロサービスとKubernetesを組み合わせてスケーラビリティを向上させています。政府・防衛機関はEMP耐性・量子安全光ファイバーソリューションを優先し、ユーティリティと教育システムは公共ブロードバンド資金を使用してキャンパスバックボーンを見直しています。
業種横断的収束は明確です：キャリアはクラウド顧客要件を支援するためにバックボーンノードを再設計し、ハイパースケーラーは通信事業者にダークファイバーをリースしています。光伝送ネットワーク業界参加者は、コヒーレントコンポーネント、ソフトウェア制御、プロフェッショナルサービスにわたる統合ロードマップを活用して、サービスプロバイダーとエンタープライズドメインの両方にまたがっています。
用途別：DCIが成長エンジンとして浮上
長距離DWDMは依然として2024年売上の42%を占めますが、拡大するハイパースケールフットプリントを反映して、データセンター間接続（DCI）は2030年まで年平均成長率15%で成長しています。IP-over-DWDMトポロジーと標準化された400ZR光学機器により、従来のトランスポンダーを迂回する直接ルーター接続が可能となり、消費電力と設備投資を大幅削減しています。
メトロネットワークは5G高密度化により押し上げられています：韓国は既に1,000km全国600Gバックボーンを運用しています。企業はオフィス向け光ファイバーを展開し、ギガビットアクセスを提供しながら消費電力を60%削減しています。45,000kmの2Africaケーブルなどの海底プロジェクトは800G技術に依存し、海底セグメントも同様のペースで容量を進歩させていることを実証しています。
これらの発展は、光伝送ネットワーク市場がローカルキャンパスファブリックから大陸間海底ルートまで、デジタルインフラストラクチャのあらゆるレイヤーを支えていることを強調しています。そのため事業者は、AI、5G、超高精細ビデオトラフィックに対してスケーラブルで低遅延のパスを確保するため、アプリケーションロードマップをコヒーレント・プラガブルの進歩に合わせています。
注記: レポート購入により全個別セグメントシェアが利用可能
データレート別：400〜800 Gbit/s加速が移行を推進
100〜400 Gbit/s範囲で動作するリンクは2024年の展開の46%を占めましたが、ネットワーク所有者がAIクラスター要件を満たすためにラインカードとトランシーバーをアップグレードするため、400〜800 Gbit/sレーンは2030年まで年率22%で複利成長しています。
OIF承認の400ZRおよびZR+標準は相互運用性を保証し、スペア在庫と運用の複雑さを削減しています。800 Gbit/sを超えて、初期フィールドトライアルは、フォトニック集積回路の進歩とより密接な光パッケージングに導かれて、1.6Tおよび1.2T波長を探索しています。光回路スイッチ用のCoherentのQSFP-DDおよびOSFP光学機器は、より高いラディックスファブリックを提供するコンパクトなフォームファクターを指し示しています。
このデータレート変曲点は光スループットにムーア様のケイデンスを確固たるものとし、スペクトル効率が上昇しても光伝送ネットワーク市場がビット当たりコストの低下を維持できるようにしています。レガシー光ファイバーおよび増幅器プラントとの互換性により、大規模なインフラストラクチャの撤去・置換なしに秩序ある移行が保証されています。
地域分析
北米の光伝送ネットワーク市場
アジア太平洋は2024年売上の35%をコントロールし、地域間で最も速い年平均成長率10.8%での拡大が予測されています。中国当局は10Gブロードバンドパイロット用に20以上の都市を選定し、China Mobile単体で2億7,200万ブロードバンド回線にサービスを提供し、そのうち3分の1がギガビット階層です。日本はNTTとIntelと政府資金光半導体でパートナーシップを組み、韓国のK-Network 2030は6G研究と低軌道衛星リンクに4億8,100万米ドルを配分しています。ファイバーペアあたり18 Tbit/sのALPHA海底ケーブルが地域相互接続性を強化しています。
北米は成熟したインフラストラクチャ上にありながら、424.5億米ドルのBEADプログラムがミドルマイル建設に資本を投入するため、新たな勢いを見せています。Lumenの80億米ドル光ファイバー契約とZayoの40億米ドル長距離拡張は、AI駆動エッジコンピュートがルート需要をどのように再構成しているかを明らかにしています。労働力不足は深刻なままです：20万5,000人の追加技術者が必要で、キャリア、ベンダー、Fiber Broadband Associationの間の訓練提携が促進されています。
欧州は野心的なデジタル主権目標と厳しい事業者キャッシュフローのバランスを取っています。欧州投資銀行のDeutsche Glasfaserへの3億5,000万ユーロ融資は地方ギガビットカバレッジを対象とし、CEFデジタルスキームは超高容量ネットワークに2,000億ユーロの要件を概説しています。事業者ARPUは抑制されたままのため、公的共同資金が重要です。Orange Polandの155,000世帯向け建設は混合金融への依存を強調しています。英国と欧州本土間の計画された48ペア海底リンクは、特定のルートの遅延を最大5.5ms削減します。
競争環境
光伝送ネットワーク市場のトップ企業
NokiaがInfineraの23億米ドル買収を2025年2月に完了し、補完的DSPロードマップと2027年までに2億ユーロのシナジーが期待される20%シェアベンダーを形成した後、市場は適度な統合を示しています。Huaweiは2024年に売上を22%増の8,600億人民元に成長させ、Nokiaの9%減とEricssonの6%減を相殺し、ベンダー戦略と地理的エクスポージャーの分岐を示しています。
ZTEの2025年Q1売上7.8%増の329.7億人民元は公共部門AI需要に起因し、CoherentはInPファブへの投資によりトランシーバー製造からコストを削減しています。白地革新企業には、co-packaged opticsに焦点を当てるモジュールメーカーとオープンライン採用を可能にするソフトウェア定義ネットワーキング専門家が含まれます。インジウムリンエピタキシーとDSP可用性のサプライチェーン変動に対するヘッジとして、垂直統合が再浮上しています。
競争は標準化団体でも展開され、マルチベンダー相互運用性がハイパースケーラーとのマインドシェアを獲得しています。ベンダーは独自のラインレートだけでなく、消費電力、コンポーネント密度、自動化フックによって差別化しています。この再調整により、購入者は差別化されたサービス機能を維持しながら、光学機器、コントローラー、ソフトウェアをミックス・アンド・マッチできることが保証されています。
光伝送ネットワーク業界リーダー
-
Nokia Corporation
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Ciena Corporation
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Cisco Systems Incorporation
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Huawei Technologies Co. Ltd
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Fujitsu Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：NokiaがInfineraの23億米ドル買収を完了し、2027年までに2億ユーロのシナジーが期待される複合光ネットワークの強豪企業を創出しました。
- 2025年2月：Metaは、AI成長を見越して5大陸を接続する24ファイバーペア、50,000kmの海底ケーブル「Project Waterworth」を発表しました。
- 2025年2月：Teset Capitalは地中海での1,000km光ファイバー海底リンクに1億ユーロを出資しました。
- 2025年1月：center3はCienaの800G機器を使用して45,000kmの2Africaケーブルを起動し、サウジアラビア・ビジョン2030の下でアフリカ・ユーラシア接続性を向上させました。
世界光伝送ネットワーク市場レポート範囲
光伝送ネットワーク（OTN）は、複数のサイト間で光信号を伝送する高容量ネットワークです。OTNネットワークは膨大な量のデータを扱う容量により、ビデオ、音声、その他のタイプのトラフィック伝送に最適です。空港、病院、商業ビルなど多くの場所で、世界各地の異なる地域を接続するためにこのネットワークが使用されています。
光伝送ネットワーク市場は、技術別（WDM、DWDM、その他技術）、提供形態別（サービス［ネットワーク保守・サポート、ネットワーク設計］、コンポーネント別［光伝送、光スイッチ、光プラットフォーム］）、エンドユーザー業種別（IT・通信、ヘルスケア、政府、その他エンドユーザー業種）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界）でセグメント化されています。本レポートは、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）での市場予測と規模を提供します。
| WDM |
| DWDM |
| Oバンドその他技術 |
| サービス | ネットワーク保守・サポート |
| ネットワーク設計・統合 | |
| コンポーネント | 光伝送装置 |
| 光スイッチ | |
| 光プラットフォーム/エッジROADM |
| IT・通信事業者 |
| クラウド・コロケーションデータセンター |
| 政府・防衛 |
| ヘルスケア |
| 銀行・金融サービス |
| その他（ユーティリティ、教育） |
| 長距離DWDM |
| データセンター間接続（DCI） |
| メトロネットワーク |
| エンタープライズネットワーク |
| 100-400 Gbit/s |
| 400-800 Gbit/s |
| 800 Gbit/s超 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他アフリカ |
| 技術別 | WDM | |
| DWDM | ||
| Oバンドその他技術 | ||
| 提供形態別 | サービス | ネットワーク保守・サポート |
| ネットワーク設計・統合 | ||
| コンポーネント | 光伝送装置 | |
| 光スイッチ | ||
| 光プラットフォーム/エッジROADM | ||
| エンドユーザー業種別 | IT・通信事業者 | |
| クラウド・コロケーションデータセンター | ||
| 政府・防衛 | ||
| ヘルスケア | ||
| 銀行・金融サービス | ||
| その他（ユーティリティ、教育） | ||
| 用途別 | 長距離DWDM | |
| データセンター間接続（DCI） | ||
| メトロネットワーク | ||
| エンタープライズネットワーク | ||
| データレート・波長別 | 100-400 Gbit/s | |
| 400-800 Gbit/s | ||
| 800 Gbit/s超 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の光伝送ネットワーク市場の規模と成長速度は？
光伝送ネットワーク市場は2025年に270億米ドルと評価され、年平均成長率8.42%で2030年までに404.4億米ドルに拡大すると推定されています。
どの技術セグメントが最大のシェアを占めていますか？
DWDMプラットフォームが2024年に62%の売上シェアで優勢を保ち、800G波長への移行がこのセグメントを前進させています。
なぜデータセンター間接続は長距離用途よりも速く成長しているのですか？
AIワークロードとハイパースケールクラウド拡張が東西トラフィックを推進し、DCIを2030年まで年平均成長率15%の最も速く成長するアプリケーションにしています。
政府刺激プログラムは展開にどのような影響を与えていますか？
US BEADとEU CEF-2資金はミドルマイルと地方光ファイバー構築を加速し、民間資本が制約された地域でも光機器需要を押し上げています。
シリコンフォトニクスはコスト削減でどのような役割を果たしていますか？
6インチInPウェーハへの移行により、ダイコストが60%削減され、出力が4倍に向上し、事業者は消費電力と設備投資を制御しながら帯域幅を拡張できます。
どの地域が最も速く拡大していますか？
アジア太平洋が2030年まで年平均成長率10.8%でリードし、大規模な中国・日本のインフラ投資と記録的な伝送トライアルに推進されています。
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