北米軍用航空市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 26.32 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 32.78 十億米ドル |
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サブ航空機タイプ別の最大シェア | Fixed-Wing Aircraft |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.49 % |
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国別の最大シェア | アメリカ合衆国 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米軍用航空市場の分析
北米の軍用航空市場規模は2025年に263.2億米ドルと推定され、2030年には327.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.49%である。
26.3 B
2025年の市場規模（米ドル）
32.8 B
2030年の市場規模（米ドル）
2116
歴史的期間（2017年～2024年）の総出荷台数
1900
予測期間中（2025～2030年）の総出荷台数
サブ航空機タイプ別最大市場
88.12 %
固定翼機のシェア,2024年
この地域のすべての国において、先進的な戦闘機を調達することによって軍事的優位性を維持し、戦闘能力を強化する必要性が高まっている。
サブ航空機タイプ別急成長市場
4.93 %
CAGR予測、固定翼航空機、,2025-2030年
世界各地で地政学的緊張と紛争が続いているため、この地域の国々の戦闘優位性を高めるため、より先進的な多用途航空機の調達が進んでいる。
ボディタイプ別最大市場
55.79 %
マルチロール航空機のシェア,2024年
この地域の国々は、地上攻撃、航空優勢、敵の防空を制圧するためにマルチロール機を選択している。
国別最大市場
94.64 %
金額シェア,米国、,2024年
同国は軍事的優位性を維持するため、より先進的な航空機の調達に注力しており、同地域の軍事航空市場の成長を支えている。
市場をリードするプレーヤー
57.75 %
ロッキード・マーチン・コーポレーション
ロッキード・マーチンは、高性能の戦闘機やISR機を幅広く提供している。その広大な地理的プレゼンスにより、リーディング・プレイヤーとしての地位を確立している。
地政学的対立、進行中の調達、近代化計画が、軍用機や回転翼機を調達する原動力となっている。
- 北米の軍用機市場は、航空機の種類によって固定翼機と回転翼機に区分される。地政学的紛争、テロや戦争の脅威の高まり、老朽化した軍用機を置き換えるための近代化計画が、次世代軍用機の調達に大きな役割を果たした。2022年、この地域の国防費は総額9,120億米ドルに達した。北米の軍事費の大部分は米国が占めており、その割合は96％、次いでカナダが3％、メキシコが1％であった。
- 保有機数では、北米は世界の固定翼機全体の25％を占めている。2022年には、総出荷機数のうち約56％が固定翼機となる。固定翼機のうち、マルチロール機が全体の約63%を占め、次いで輸送機が20%、その他の固定翼機が17%となっている。2022年現在、活発な保有機体数では、北米が世界の回転翼航空機全体の約29％を占めている。
- 現在進行中の調達と近代化計画により、米国は引き続き市場をリードし、新型機に対する大きな需要を生み出すだろう。米国はまた、予測期間中、将来の戦争のための研究開発を通じて新しい航空機プログラムに注力する。2023～2030年には、約2,330機の固定翼機が納入される見込みである。2023年、米国はCH-47チヌーク、UH-60ブラックホーク、CH-53K、AH-1Zを含む119機の回転翼機の購入を計画している。さらにメキシコ政府は、メキシコ空軍用にヘリコプター11機（H225M 4機、UH-60M 7機）を発注した。全体では、予測期間中に合計2,476機が調達される見込みである。
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進行中の調達と近代化計画が地域市場を押し上げると予想される
- 北米諸国、特にアメリカは、地政学的紛争に対抗するため、先進的なヘリコプターをいち早く開発してきた。この地域の軍事費の94％近くは北米からのものである。2022年、この地域の国防費は総額9,120億米ドルに達した。北米の軍事費の大部分は米国（96％）が占め、カナダとメキシコがそれぞれ3％と1％で続く。
- この地域の各国の軍事予算の増加は、将来的に軍用回転翼機の調達拡大を促進する可能性がある。2023年、米国はCH-47チヌーク、UH-60ブラックホーク、CH-53K、AH-1Zを含む119機の回転翼航空機の購入を計画している。メキシコ政府はメキシコ空軍用に11機のヘリコプター（H225M 4機、UH-60M 7機）を発注した。
- 北米諸国、特に米国は、世界的な安全保障と勢力拡大において極めて重要な役割を果たしている。強力な軍用航空隊を維持することは、海外での戦力投射と国益の保護に不可欠である。戦闘機、爆撃機、空中給油タンカーを迅速かつ効率的に配備する能力は、これらの国が新たな脅威に対応し、国際作戦に効果的に参加することを可能にする。例えば、米軍によると、2024年度のF-35購入計画は83機、すなわち空軍に48機、海軍に19機、海兵隊に16機を購入することになっている。今後5年間で、113機のKC-46A、100機のB-21、12機のP-8A、5機のE-11A、17機のMC-130Jが納入される予定である。現在進行中の調達と近代化計画により、米国は引き続き市場をリードする可能性がある。予測期間中、同国は合計2,476機を調達する見込みである。
北米軍用航空市場の動向
地政学的脅威がこの地域の国防費増加の主な理由
- 2022年、米国は世界の国防費の39％を占める 軍事費は2022年に8,770億米ドル（0.7％）増加した。この合計にはウクライナへの軍事支援が含まれており、その額は199億米ドルと見積もられている。2022年、米国は空軍省予算を発表し、2023年度の予算要求額は約202億米ドル、2022年度の要求額から11.7％増の約1940億米ドルであると概算した。この予算には、航空機の研究開発、航空機の取得、初期予備品、航空機の支援装備が含まれる。2023年度の資金には、F-35 61機、F-15EX 24機、兵站支援機79機、回転翼機119機、UAV/UAS 12機の購入が含まれる。
- 過去数年間、カナダは安全保障上の懸念の高まりに対処し、軍備を近代化するために国防支出を増やすというコミットメントも示してきた。カナダは、従来型の防衛能力を維持しつつ、サイバー戦争や非対称的な課題といった新たな脅威に適応する必要性を認識している。カナダの2022年の軍事費は269億米ドルで、前年比3.0％増であった。政府支出全体のうち、軍事費に割り当てられた割合は1.2％である。2022年予算案によると、政府は今後5年間でカナダの国防に80億米ドル以上の新たな資金を提供すると発表している。
- メキシコでは、犯罪行為に対抗するための軍事力の使用が、サブリージョンにおける軍事支出の主な原動力となっている。2022年のメキシコの国防支出は85億米ドルで、2021年に比べて9.7％減少した。国家警備隊への支出は2021年に35％増加し、軍事費全体の16％を占めた。2022年の同国の国防費はGDPの0.6％であった。
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フリート近代化と航空機近代化ニーズの高まりが北米の推進要因
- 2022年12月現在、北米では13,676機の航空機とヘリコプターが活躍している。中国と米国は将来の戦争に備え、新興技術の研究開発にますます力を入れており、技術競争は加速している。米国は、この地域でも世界でも最大の軍用機保有国であり、合計1万3,300機が運用されている。この艦隊のかなりの部分は、戦闘ヘリコプター（42％）と戦闘機（21％）で占められている。一方、訓練機とヘリコプターは20％を占め、輸送機はわずか7％にすぎない。一方、タンカーと特殊任務機はそれぞれ5％を占めている。
- 2022年末までに、カナダは約356機の航空機と回転翼機を保有することになる。これら356機のうち、最も多く調達されているのは訓練機／ヘリコプターで132機、次いで戦闘ヘリコプター120機、戦闘機63機、輸送機28機、特殊任務機27機、タンカー6機となっている。カナダは、2032年までに退役が予定されているCF-18戦闘機の後継機としてF-35を選定している。F-35の契約が成立すれば、カナダは2025年に新型機の調達を開始する予定である。メキシコは2022年12月現在、468機の航空機を保有している。この合計468機のうち、最も多く調達されているのは訓練機で、ヘリコプターが203機、次いで戦闘ヘリコプター157機、輸送機46機、特殊任務機25機、戦闘機36機となっている。国際犯罪組織や麻薬カルテルが国土の大部分を占めているため、同国は麻薬密売組織との戦いに軍用ヘリコプターを活用している。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 経済の安定は北米の成長を助ける
北米軍用航空産業の概要
北米軍用航空市場はかなり統合されており、上位5社で104.92%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、ロッキード・マーチン・コーポレーション、ノースロップ・グラマン・コーポレーション、テキストロン・インク、ボーイング・カンパニーである（アルファベット順）。
北米軍用航空市場のリーダー
Airbus SE
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
Other important companies include Leonardo S.p.A.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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北米軍用航空市場ニュース
- 2023年5月アメリカ国務省は、ドイツへのCH-47チヌークヘリコプター、エンジン、装備品85億ドル相当の売却の可能性を承認。
- 2023年 3月ボーイングはアメリカ政府から、アメリカ軍と国際的な顧客向けに184機のAH-64Eアパッチ攻撃ヘリコプターを製造する契約を受注。米政府は195万米ドルを発表し、同ヘリコプターが米軍および海外の購入者（特にオーストラリアとエジプト）に、米政府から対外サービス（FMS）への準軍事プロセスの一環として納入されることを示した。契約完了は2027年末の予定。
- 2023年2月ボーイングは米空軍からE-7空中早期警戒管制機を受注。
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北米軍用航空市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 国内総生産
- 4.2 アクティブフリートデータ
- 4.3 国防費
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 潜水艦タイプ
- 5.1.1 固定翼航空機
- 5.1.1.1 多目的航空機
- 5.1.1.2 訓練機
- 5.1.1.3 輸送機
- 5.1.1.4 その他
- 5.1.2 回転翼航空機
- 5.1.2.1 多目的ヘリコプター
- 5.1.2.2 輸送ヘリコプター
- 5.1.2.3 その他
-
5.2 国
- 5.2.1 カナダ
- 5.2.2 メキシコ
- 5.2.3 アメリカ合衆国
- 5.2.4 北米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Leonardo S.p.A
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Textron Inc.
- 6.4.6 The Boeing Company
7. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
北米軍用航空産業のセグメント化
固定翼機、回転翼機はサブ航空機タイプ別セグメント。 国別ではカナダ、メキシコ、米国をカバー。
- 北米の軍用機市場は、航空機の種類によって固定翼機と回転翼機に区分される。地政学的紛争、テロや戦争の脅威の高まり、老朽化した軍用機を置き換えるための近代化計画が、次世代軍用機の調達に大きな役割を果たした。2022年、この地域の国防費は総額9,120億米ドルに達した。北米の軍事費の大部分は米国が占めており、その割合は96％、次いでカナダが3％、メキシコが1％であった。
- 保有機数では、北米は世界の固定翼機全体の25％を占めている。2022年には、総出荷機数のうち約56％が固定翼機となる。固定翼機のうち、マルチロール機が全体の約63%を占め、次いで輸送機が20%、その他の固定翼機が17%となっている。2022年現在、活発な保有機体数では、北米が世界の回転翼航空機全体の約29％を占めている。
- 現在進行中の調達と近代化計画により、米国は引き続き市場をリードし、新型機に対する大きな需要を生み出すだろう。米国はまた、予測期間中、将来の戦争のための研究開発を通じて新しい航空機プログラムに注力する。2023～2030年には、約2,330機の固定翼機が納入される見込みである。2023年、米国はCH-47チヌーク、UH-60ブラックホーク、CH-53K、AH-1Zを含む119機の回転翼機の購入を計画している。さらにメキシコ政府は、メキシコ空軍用にヘリコプター11機（H225M 4機、UH-60M 7機）を発注した。全体では、予測期間中に合計2,476機が調達される見込みである。
潜水艦タイプ
| 固定翼航空機 | 多目的航空機 |
| 訓練機 | |
| 輸送機 | |
| その他 | |
| 回転翼航空機 | 多目的ヘリコプター |
| 輸送ヘリコプター | |
| その他 |
国
| カナダ |
| メキシコ |
| アメリカ合衆国 |
| 北米のその他の地域 |
| 潜水艦タイプ | 固定翼航空機 | 多目的航空機 |
| 訓練機 | ||
| 輸送機 | ||
| その他 | ||
| 回転翼航空機 | 多目的ヘリコプター | |
| 輸送ヘリコプター | ||
| その他 | ||
| 国 | カナダ | |
| メキシコ | ||
| アメリカ合衆国 | ||
| 北米のその他の地域 | ||
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市場の定義
- 航空機タイプ - この調査には、さまざまな用途に使用される軍用機と回転翼機がすべて含まれている。
- サブ機タイプ - この研究では、固定翼機や回転翼機など、用途に応じたサブ航空機のタイプを検討する。
- ボディタイプ - この研究では、多用途航空機、輸送機、訓練機、爆撃機、偵察機、マルチミッションヘリコプター、輸送ヘリコプター、その他様々な航空機や回転翼機が検討されている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中装置やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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