北米軍用航空機市場規模とシェア

北米軍用航空機市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによる北米軍用航空機市場分析

北米軍用航空機市場規模は、2025年の189億9,000万米ドルから2026年には199億3,000万米ドルへと成長し、2026年から2031年にかけてCAGR 4.80%で2031年までに251億9,000万米ドルに達すると予測されています。継続的な艦隊近代化、老朽化した航空機の更新、先進的なアビオニクス・推進・自律性の着実な採用が、防衛省が地域全体の調達・維持予算を配分する方法を形成し続けています。2025年のF-35の記録的な生産量や2026年初頭に締結されたB-21能力増強計画など、主力プログラムにおける生産・納入マイルストーンが、需要を支える新規プラットフォームの安定したパイプラインを強化しています。同時に、第5世代戦闘機の導入基盤の拡大により、支出は高強度のアフターマーケットおよびミッション即応活動へとシフトしており、大規模な修理・オーバーホール・物流能力を持つサプライヤーに恩恵をもたらしています。2025年の地域需要では米国が支配的なシェアを占めており、カナダの戦闘機更新計画とメキシコのヘリコプター・空輸機の的を絞った調達が、近期の機会の範囲を広げています。

主要レポートのポイント

  • 航空機タイプ別では、固定翼プラットフォームが2025年に88.21%の市場シェアで北米軍用航空機市場をリードしており、F-35およびB-21の活動に支えられ、2031年までCAGR 5.67%で成長する見込みです。
  • エンドユーザー別では、空軍が2025年に66.54%のシェアを保有しており、2026年から2031年にかけてCAGR 7.21%で成長すると予測されています。
  • 推進方式別では、ターボファンエンジンが2025年に北米軍用航空機市場の70.73%のシェアを占めており、完全電動および電動ハイブリッドシステムはCAGR 6.56%で2031年まで最も急速に成長するセグメントになると予測されています。
  • 地域別では、米国が2025年に94.43%のシェアを保有しており、調達がステルスプラットフォーム、空中給油機、および練習機隊に引き続き集中する中、2031年までCAGR 5.55%で成長すると予測されています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

航空機タイプ別：固定翼機の優位性が回転翼機近代化の波を覆い隠す

固定翼機は2025年に北米軍用航空機市場シェアの88.21%を占め、2031年にかけてCAGR 5.67%で成長すると予測されており、年末のF-35納入が記録を更新し低率のB-21生産が進展することで、ステルスおよびマルチロール艦隊のリーダーシップが強化されています。市場はさらに、再調達リスクを低減しながら接続性と生存性のアップグレードを追加するレガシージェット機の延命プログラムによって支えられています。耐用年数延長改修プログラムは艦隊寿命を延ばしデポの作業量を維持しており、C-130Jを中心とした大規模な輸送機艦隊は現役・予備役部隊全体の戦域内機動需要を確保しています。訓練機の調達は新規パイロットと教官の育成を支援し、主要施設での生産継続性の維持に役立つ安定した受注を追加しています。

回転翼機への投資はより小さな基盤から成長しており、飛行時間強度の高い航空機を補充する重量物輸送、攻撃、特殊任務型に向けられています。2025年および2026年のアパッチとチヌークの受注はラインを維持しブロック改良に資金を提供し、陸軍の将来垂直離着陸機の取り組みはティルトロータが長期的な部隊設計の選択を形成する位置づけにあります。航続距離、ペイロード、ネットワーク統合を追加する近代化の道筋がプログラムの正当性を支え、北米軍用航空機市場の維持整備エコシステムに波及するライフサイクルアップグレードを支援しています。特殊作戦、医療後送、戦闘捜索救助のためのミッション特化型派生型はプレミアム構成を維持し、分散作戦ドクトリンにおける回転翼機の役割を強化しています。

北米軍用航空機市場：航空機タイプ別市場シェア

エンドユーザーサービス別：空軍が市場を支配

空軍は2025年に北米軍用航空機市場の調達の66.54%のシェアを保有しており、2026年から2031年にかけてCAGR 7.21%で成長すると予測されており、第10編の責務に沿った戦闘機、爆撃機、空中給油機、訓練機艦隊の規模を反映しています。2026年の予算計画は、分散作戦と陣地内効果を可能にするステルス爆撃機、空中給油機、訓練システム、弾薬への資金を優先し、受注残を安定させサプライヤーの見通しを支援しています。海軍および海兵隊は新規および再製造されたプラットフォームで艦載・水陸両用航空を維持し、重量物輸送回転翼機は遠征基地のペイロードに飛躍的な向上をもたらします。陸軍航空プログラムは、速度と航続距離を向上させる将来の輸送プログラムとともに、汎用および重量物輸送能力を維持しています。

統合・特殊作戦ユーザーは緩やかな成長を示しており、チーミングコンセプト、ミッション特化型回転翼機、長時間滞空型情報収集・監視・偵察の広範な採用を反映しています。協調型航空機アーキテクチャへの投資により、有人戦闘機と爆撃機は消耗可能なプラットフォーム全体にリスクを分散させることで到達範囲と生存性を拡大できます。このユーザーセグメントの成長は北米軍用航空機産業のサプライヤー構成を再形成し、小規模な推進、ミッションシステム、自律性プロバイダーに機会を創出しています。

推進タイプ別：ターボファンの優位性がハイブリッド電動の先駆者に道を譲る

ターボファンエンジンは2025年に70.73%のシェアを獲得しており、戦闘機、爆撃機、空中給油機がこのクラスに性能と生存性を依存しており、北米軍用航空機市場の推進セグメントを支えています。適応型およびハイブリッド電動推進への投資は2025年および2026年も継続し、主要な地上試験マイルストーンがより高い効率とより柔軟な熱管理を目標とし、将来の機体が航続距離とペイロードの包絡線を拡大するのを支援しています。Pratt & Whitneyは無人機用途向けの小型エンジンファミリーで大幅な推力向上を実証し、消耗型プラットフォームが推進要件のシフトを牽引していることを示しています。ターボプロップは戦術的な空輸の中心であり続け、粗末な飛行場での耐久性が評価されており、人道支援および防衛物流ミッション全体での実用性を維持しています。

完全電動・ハイブリッド電動推進は最も急速に成長するカテゴリーであり、陸軍が支援する研究開発とメガワット級実証機に関する協力に支えられ、2026年から2031年にかけて北米軍用航空機市場でCAGR 6.56%を記録しています。大手航空宇宙企業によるハイブリッド電動アーキテクチャとターボジェネレーターへの投資は、地域・都市型航空モビリティから軍用物流・監視役割への潜在的な転用を示しています。採用のタイムラインは耐空性と環境適格性の認証経路によって規定されており、これが近期の実戦配備のペースを決定します。認証が成熟するにつれ、ハイブリッド電動技術の先行者はペイロード、航続距離、整備経済性において優位性を獲得し、北米軍用航空機産業に新たな推進オプションを追加することになります。

北米軍用航空機市場：推進タイプ別市場シェア

地域分析

米国は2025年の支出の94.43%を占めており、爆撃機、戦闘機、空中給油機、回転翼機、訓練機、特殊任務のポートフォリオによって牽引されています。2026年の調達優先事項は、ミッション遂行可能率を保護するための訓練・維持整備を支援しながら、ステルスプラットフォーム、空中給油機、弾薬への資金を維持しています。米国はまた、近代化が継続しB-21やKC-46などの長期サイクルプラットフォームがパイプラインを支える中、2031年にかけてCAGR 5.55%で成長すると予測されています。

カナダの戦闘機更新計画は88機のF-35Aを納入し、訓練・基地・維持整備活動が10年にわたって段階的に実施され、共有防空フレームワークの下での二国間統合を強化します。産業参加の取り決めにより、シミュレーション、MRO、電子機器分野のカナダのサプライヤーに業務が振り向けられ、持続的な維持整備能力が提供されます。政府の防衛産業戦略は能力と経済安全保障の両方を重視しており、パートナーのコミットメントを支えながら国内航空宇宙への参加を拡大しています。

メキシコは新型ヘリコプター、C-130J空輸機、戦略的無人航空機による的を絞った近代化を再開し、民間支援・安全保障ミッションを強化しながら重要な空輸・監視能力を回復しています。[2]ガストン・デュボワ、「メキシコ空軍がヘリコプター10機の購入を発表」、Aviacionline、aviacionline.com 計画されているC-130Jの納入は災害救援・人道支援活動を強化し、共同演習における米国・カナダ部隊とのより深い相互運用性への道筋を開きます。

競争環境

北米軍用航空機市場は主要企業レベルで中程度の集約を示しており、2025年の主要受注の相当なシェアを5社の大手請負業者が占める一方、単独受注構造により競争の激しさは高いままです。Lockheed Martinは2025年を通じてF-35の納入を拡大し大規模な生産ロットを確保し、戦闘機フランチャイズの見通しを延ばし最終組立・検査全体の学習曲線を合理化しました。Northrop Grummanは2026年2月にB-21レイダーのステルス製造とコーティング統合への長期投資を確保する45億米ドルの生産能力協定を締結し、B-21レイダーを前進させました。[3]グレッグ・ハドリー、「空軍がB-21生産契約を発表」、エア・アンド・スペース・フォーシズ・マガジン、airandspaceforces.com Boeingは空中給油機の納入と攻撃ヘリコプターの新規受注および艦載戦闘機の耐用年数延長アップグレードのバランスを取り、防衛受注残の安定化を支援しました。

戦略パターンでは、主要企業がスケジュールを圧縮し製造性を向上させるために垂直統合とデジタルエンジニアリングを深化させています。自律性に注力する企業は、ミッションシステムと迅速に統合するソフトウェアファーストの自律性とオープンアーキテクチャを重視しています。Bellの軍事部門は、陸軍の次世代輸送プログラムが初期マイルストーンに向けて進展する中、2025年に収益増加を報告しました。エンジンおよびシステムのサプライヤーはハイブリッド電動ロードマップと忠実な僚機向けの小推力エンジンに合わせながら、物流役割に拡張可能なメガワット級実証機を前進させています。

最近の受注は北米軍用航空機市場における爆撃機、空中給油機、重量物輸送プログラムの長期的な性質を浮き彫りにしています。2025年後半のBoeingによるKC-46空中給油機とAH-64Eアパッチの二重受注、およびLockheed MartinのC-130J契約の拡大は、複数の生産センターを維持しています。2025年3月のBoeingへのNGAD受注は、機体、システム、維持整備にわたる多様化されたポートフォリオの重要性を示しています。ITARおよびDFARSへの準拠、ならびにサイバーセキュリティ成熟度要件は、契約履行と輸出機会にとって引き続き重要です。

北米軍用航空機産業のリーダー

  1. Airbus SE

  2. Lockheed Martin Corporation

  3. Northrop Grumman Corporation

  4. Textron Inc.

  5. The Boeing Company

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
北米軍用航空市場の集約度

最近の業界動向

  • 2026年2月：Northrop Grumman Corporationと米空軍は、B-21レイダーの生産能力を25%拡大し、2027年までにサウスダコタ州エルズワース空軍基地での運用配備を達成するための納入スケジュールを加速する45億米ドルの協定を締結しました。
  • 2025年12月：Lockheed Martinは米空軍とのC-130Jスーパーハーキュリーズ契約に100億米ドルの拡大を確保し、2030年代を通じた開発、エンジニアリング、統合、納入のプログラム総額を引き上げました。
  • 2025年10月：米空軍はBoeingに対し、1億7,300万米ドル超の契約を授与し、MH-139Aグレイウルフヘリコプター8機の追加生産と訓練・維持整備支援サービスの提供を行うこととしました。
  • 2025年9月：Lockheed MartinとF-35統合プログラムオフィス（JPO）は、グローバル艦隊を拡大するためのF-35航空機最大296機の生産・納入をカバーするロット18〜19の協定を締結しました。

北米軍用航空機業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 国内総生産
  • 4.2 現役艦隊データ
  • 4.3 防衛支出

5. 市場ランドスケープ

  • 5.1 市場概要
  • 5.2 市場推進要因
    • 5.2.1 維持整備重視のF-35プログラムがアフターマーケット需要を牽引
    • 5.2.2 米国国家防衛戦略が次世代爆撃機・空中給油機の予算を押し上げる
    • 5.2.3 カナダの将来戦闘機能力プロジェクト（FFCP）調達
    • 5.2.4 任意有人戦闘機（忠実な僚機）へのシフト
    • 5.2.5 レガシー部品の積層造形がAOG時間を短縮
    • 5.2.6 モジュール式オープンシステムアビオニクスの義務化がレトロフィットサイクルを加速
  • 5.3 市場抑制要因
    • 5.3.1 サプライチェーンのチタンおよび複合材料不足が増産を制約
    • 5.3.2 議会の継続決議が長期調達資金の放出を遅延
    • 5.3.3 熟練した軍用航空技術者の不足
    • 5.3.4 基地周辺の騒音・排出規制が飛行時間の割り当てを制限
  • 5.4 バリューチェーン分析
  • 5.5 規制の見通し
  • 5.6 技術の見通し
  • 5.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 5.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 5.7.2 買い手・消費者の交渉力
    • 5.7.3 新規参入者の脅威
    • 5.7.4 代替製品の脅威
    • 5.7.5 競争上のライバル関係の強度

6. 市場規模と成長予測（金額）

  • 6.1 航空機タイプ別
    • 6.1.1 固定翼機
    • 6.1.1.1 マルチロール機
    • 6.1.1.2 訓練機
    • 6.1.1.3 輸送機
    • 6.1.1.4 その他の航空機
    • 6.1.2 回転翼機
    • 6.1.2.1 多目的ヘリコプター
    • 6.1.2.2 輸送ヘリコプター
    • 6.1.2.3 その他のヘリコプター
  • 6.2 エンドユーザーサービス別
    • 6.2.1 空軍
    • 6.2.2 陸軍航空
    • 6.2.3 海軍・海兵隊航空
    • 6.2.4 統合・特殊作戦
    • 6.2.5 準軍事・沿岸警備隊
  • 6.3 推進タイプ別
    • 6.3.1 ターボファン
    • 6.3.2 ターボジェット
    • 6.3.3 ターボプロップ
    • 6.3.4 ターボシャフト
    • 6.3.5 完全電動・ハイブリッド電動
  • 6.4 地域別
    • 6.4.1 米国
    • 6.4.2 カナダ
    • 6.4.3 メキシコ

7. 競争環境

  • 7.1 市場集約度
  • 7.2 戦略的動向
  • 7.3 市場シェア分析
  • 7.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 7.4.1 Lockheed Martin Corporation
    • 7.4.2 The Boeing Company
    • 7.4.3 Northrop Grumman Corporation
    • 7.4.4 Textron Inc.
    • 7.4.5 Leonardo S.p.A.
    • 7.4.6 Airbus SE
    • 7.4.7 Gulfstream Aerospace Corporation (General Dynamics Corporation)
    • 7.4.8 Bombardier Inc.
    • 7.4.9 Embraer S.A.
    • 7.4.10 Korea Aerospace Industries, Ltd.
    • 7.4.11 Turkish Aerospace Industries, Inc.
    • 7.4.12 Dassault Aviation S.A.
    • 7.4.13 Israel Aerospace Industries Ltd.

8. 市場機会と将来の見通し

  • 8.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

北米軍用航空機市場レポートの範囲

軍用航空機とは、防衛、戦闘、支援、または訓練目的で国の軍隊によって運用されるあらゆる航空機を指します。民間航空機（旅客または貨物輸送に使用）とは異なり、軍用航空機は戦闘、部隊輸送、情報収集、または兵站支援などのミッション向けに設計されています。

北米軍用航空機市場は、航空機タイプ、エンドユーザーサービス、推進タイプ、地域別にセグメント化されています。航空機タイプ別では、市場は固定翼機と回転翼機にセグメント化されています。エンドユーザーサービス別では、市場は空軍、陸軍航空、海軍・海兵隊航空、統合・特殊作戦、準軍事・沿岸警備隊に分類されています。推進タイプ別では、市場はターボファン、ターボジェット、ターボプロップ、ターボシャフト、完全電動・ハイブリッド電動にセグメント化されています。レポートはまた、地域全体の北米軍用航空機市場における3カ国の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントの市場規模は金額（米ドル）ベースで提供されています。

航空機タイプ別
固定翼機マルチロール機
訓練機
輸送機
その他の航空機
回転翼機多目的ヘリコプター
輸送ヘリコプター
その他のヘリコプター
エンドユーザーサービス別
空軍
陸軍航空
海軍・海兵隊航空
統合・特殊作戦
準軍事・沿岸警備隊
推進タイプ別
ターボファン
ターボジェット
ターボプロップ
ターボシャフト
完全電動・ハイブリッド電動
地域別
米国
カナダ
メキシコ
航空機タイプ別固定翼機マルチロール機
訓練機
輸送機
その他の航空機
回転翼機多目的ヘリコプター
輸送ヘリコプター
その他のヘリコプター
エンドユーザーサービス別空軍
陸軍航空
海軍・海兵隊航空
統合・特殊作戦
準軍事・沿岸警備隊
推進タイプ別ターボファン
ターボジェット
ターボプロップ
ターボシャフト
完全電動・ハイブリッド電動
地域別米国
カナダ
メキシコ

市場の定義

  • 航空機タイプ - 様々な用途に使用されるすべての軍用航空機および回転翼機がこの研究に含まれています。
  • 航空機サブタイプ - 本研究では、用途に基づく固定翼機および回転翼機などの航空機サブタイプが考慮されています。
  • 機体タイプ - マルチロール機、輸送機、訓練機、爆撃機、偵察機、多目的ヘリコプター、輸送ヘリコプター、その他の各種航空機および回転翼機が本研究で考慮されています。
キーワード定義＃テイギ＃
IATAIATAは国際航空運送協会の略称であり、世界中の航空会社で構成される業界団体で、航空の商業的側面に影響力を持っています。
ICAOICAOは国際民間航空機関の略称であり、世界中の航空とナビゲーションを支援する国連の専門機関です。
航空事業者証明書（AOC）国家航空当局が商業飛行活動の実施を許可するために付与する証明書。
耐空証明書（CoA）耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空当局によって航空機に対して発行されます。
国内総生産（GDP）国内総生産（GDP）は、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値の金銭的尺度です。
有償旅客キロ（RPK）航空会社のRPKは、各フライト区間で運送した有償旅客数に区間距離を乗じた積の合計であり、すべての有償旅客が移動した総キロ数です。
搭乗率搭乗率は航空業界で使用される指標であり、旅客で埋まった利用可能座席数の割合を測定します。
相手先ブランド製造業者（OEM）相手先ブランド製造業者（OEM）は、伝統的に、その製品が別の会社の製品のコンポーネントとして使用され、その会社が完成品をユーザーに販売する会社として定義されています。
国際輸送安全協会（ITSA）国際輸送安全協会（ITSA）は、独立した安全調査機関（SIA）の長による国際的なネットワークです。
利用可能座席キロ（ASK）この指標は、上記で定義された1フライトの利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じることで算出されます。
総重量旅客、貨物、燃料の合計重量を含む、「離陸重量」とも呼ばれる航空機の満載重量。
耐空性飛行中および地上において、航空乗務員、地上乗務員、旅客、またはその他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく運用できる航空機またはその他の空中機器・システムの能力。
耐空性基準航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。
固定基地運航者（FBO）空港で運営する事業者または組織。固定基地運航者は整備、給油、飛行訓練、チャーターサービス、格納庫、駐機などの航空機運航サービスを提供します。
高資産家（HNWI）高資産家（HNWI）とは、流動性のある金融資産が100万米ドルを超える個人です。
超高資産家（UHNWI）超高資産家（UHNWI）とは、流動性のある金融資産が3,000万米ドルを超える個人です。
連邦航空局（FAA）米国において航空を担当する運輸省の部門。航空管制を運営し、航空機製造からパイロット訓練、空港運営まであらゆることを規制しています。
欧州航空安全機関（EASA）欧州航空安全機関は、民間航空の安全と規制を監督する任務を持ち、2002年に設立された欧州連合の機関です。
空中警戒管制システム（AW&C）機空中警戒管制システム（AEW&C）機は、強力なレーダーと機上指揮統制センターを装備し、軍隊を指揮します。
北大西洋条約機構（NATO）北大西洋条約機構（NATO）は、北大西洋同盟とも呼ばれ、28のヨーロッパ諸国と2つの北米諸国の計30の加盟国による政府間軍事同盟です。
統合打撃戦闘機（JSF）統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、および旧加盟国のトルコのために、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機の幅広い機種を代替することを目的とした開発・取得プログラムです。
軽戦闘機（LCA）軽戦闘機（LCA）は、軽戦闘に従事するために設計された、一般的に高等練習機の設計から派生した軽量のマルチロールジェット・ターボプロップ軍用機です。
ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、ならびに軍縮と軍備管理に関するデータ、分析、勧告を提供する国際研究所です。
海上哨戒機（MPA）海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救助（SAR）などの海上哨戒任務において、海上で長時間運用するよう設計された固定翼機です。
マッハ数マッハ数は、真対気速度と特定の航空機の高度における音速の比として定義されます。
ステルス機ステルスは、低観測性（LO）技術とドクトリンに適用される一般的な用語であり、航空機をレーダー、赤外線、または視覚的探知に対してほぼ不可視にします。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 過去年および予測年の市場規模推定は、収益および数量ベースで提供されています。数量への販売換算については、各国の予測期間全体を通じて平均販売価格（ASP）を一定に保ち、インフレは価格設定に含まれていません。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を生成するために、様々なレベルと機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
研究方法論