北米油脂市場の規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 18.94 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 22.49 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.50% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる北米油脂市場分析
北米の油脂市場は2025年に189億4,000万米ドルに達し、2030年までに224億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率3.50%で成長します。油脂市場は、植物由来および健康志向食品に対する消費者需要の増加と、食品加工および生物燃料産業からの継続的な需要により、成長を示しています。市場動向は消費者嗜好の変化を示しており、特にクリーンラベルおよび低飽和脂肪製品を重視する地域において顕著です。生物燃料生産を支援する政府政策により、植物油および動物性脂肪の工業用需要が維持され、下流セグメント全体で価格安定性をもたらしています。製造企業は、潜在的な原料制約を軽減するため、圧搾、精製、前処理施設への資本配分を行っており、強固な市場基盤と運営最適化および生産能力拡大への戦略的注力を示しています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、オイルが55.34%のシェアで市場を牽引し、予測期間中に年平均成長率5.74%での成長が見込まれています。
- 用途別では、食品セグメントが58.51%の最大市場シェアを占める一方、動物飼料は2030年まで年平均成長率5.30%での成長が予想されます。
- 原料別では、植物由来が油脂市場を占有し、84.43%の市場シェアを占める一方、動物由来セグメントは年平均成長率6.43%に達すると予想されます。
- 国別では、米国が71.14%のシェアで市場を牽引し、その他の北米地域は年平均成長率5.17%での成長が予想されます。
北米油脂市場の動向と洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | （～）年平均成長率予測への影響度 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 有機製品需要の拡大 | +1.2% | 米国、カナダ | 中期（3〜4年） |
| ビーガンおよび健康志向ライフスタイルの急増 | +0.9% | 北米（主に都市部） | 中期（3〜4年） |
| 加工食品業界でのハイオレイック油の広範な採用 | +0.7% | 米国、カナダ | 中期（3〜4年） |
| 工業用利用の増加 | +1.5% | 米国、カナダ（西海岸中心） | 短期（≤2年） |
| 加工技術の進歩 | +0.6% | 北米（地域全体） | 中期（3〜4年） |
| 加工食品および簡便食品の消費拡大 | +1.3% | 米国、カナダ | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
有機製品需要の拡大
北米の有機油脂市場は、消費者による追跡可能で農薬不使用の持続可能な製品への需要により、従来市場より高い成長率を示しています。この市場発展により、農家は認定有機油糧種子生産を拡大し、小規模でプレミアムグレードの事業の増加をもたらしています。地域の製粉所および中規模協同組合は、強化されたサプライチェーンの柔軟性と製品カスタマイゼーションオプションを提供する分散型加工業務から恩恵を受けています。従来市場はバルク物流システムを通じて運営されていますが、有機油脂セグメントでは、小規模な圧搾業者が地域流通ネットワークを通じて特定の市場要件を満たすことで収益性の高い事業を維持できます。この市場発展はサプライチェーンの透明性を向上させ、クリーンラベル要件を支援し、地域農業事業を強化します。市場構造は、サプライチェーン効率、持続可能性、および地域市場適応性を優先しています。
ビーガンおよび健康志向ライフスタイルの急増
植物由来食品に対する消費者嗜好の増加により、製造業者は脂肪機能を向上させ、市場を基本的なコモディティ供給から専門ソリューションへと転換させています。製造業者は現在、ココアバタースプレッドやパームフリーショートニングなど、複数のオイルを組み合わせて動物性脂肪の性能に匹敵する複雑な配合を開発しています。これらの配合には、従来の動物由来脂肪に匹敵する所望の食感、融点、安定性特性を達成するための広範囲なテストと改良が必要です。これらの製品に必要な高い研究開発コストは、大きな市場参入障壁を生み出し、革新的な企業がプレミアム価格を維持することを可能にしています。これらの専門脂肪を使用するフードサービス企業は、これらの代替品がさまざまな調理方法と温度範囲で一貫して機能するため、より大きなメニューの柔軟性を得ています。この汎用性により、特にベーカリー、菓子、加工食品用途において、カスタマイズされたオイルブレンドの需要が増加しています。市場では、なじみのある味と食感プロファイルを維持しながら植物由来脂肪代替品で製品を再配合しようとするグローバル食品製造業者からの関心も高まっています。
加工食品業界でのハイオレイック油の広範な採用
最低70%のオレイン酸を含むハイオレイック油は、さまざまな事業でトランス脂肪を除去しながら延長されたフライ寿命を提供する主要なソリューションとして出現しています。これらのオイルは従来の代替品と比較して優れた安定性と性能を提供し、商業的な食品調理において特に価値があります。United Soybean Boardの育種プログラムへの投資により作付面積が増加し、これらの遺伝学が従来の大豆農業実践に統合されています。ハイオレイック大豆栽培の拡大により、作物収量の改善とより良い農業持続可能性がもたらされました。市場採用が増加するにつれ、種子のプレミアム価格は下落すると予想され、より小規模な食品製造業者が大きなコスト影響なしに移行することを可能にします。ハイオレイック品種の入手可能性と利用しやすさの向上により、農家がこれらの作物を輪作パターンに組み込むことも奨励されています。この傾向は、より健康的なオプションに対する消費者需要とフードサービス提供者の運営上の利益の両方により、ハイオレイック特性がプレミアム機能から標準的な業界要件になる可能性があることを示しています。
工業用利用の増加
メキシコ湾岸および西海岸での再生可能ディーゼル生産施設の拡張により、原料が食品生産から燃料生産にリダイレクトされています。この変化は業界のサプライチェーン動向とリソース配分パターンの大きな変革を表しています。米国エネルギー情報局によると、再生可能ディーゼル生産能力は2025年末までに384,000b/dに達すると予想され、2022年の生産能力レベルの2倍以上を表しています[1]出典: 米国エネルギー情報局、「国内再生可能ディーゼル生産能力は2025年までに2倍以上になる可能性」、www.eia.gov.。この生産能力の大幅な増加は、持続可能な燃料代替品と環境配慮への重点の高まりを反映しています。さらに、大豆油の需要増加により、米国は純輸出国から純輸入国に転換し、熱帯油と廃脂肪の輸入への国の依存度の増加を強調しています。この市場変革は、国内農業生産、国際貿易関係、サプライチェーンの回復力に影響を与えています。政策不確実性が、農学的生産能力制約を上回り、競合する原料間での北米油脂市場シェアに影響を与える主要因子として浮上しています。市場動向のこの変化は、業界発展と投資パターンを形成する上での規制枠組みと政策決定の重要な役割を示しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （～）年平均成長率予測への影響度 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 飽和トランス脂肪に関する健康懸念 | -0.5% | 北米（地域全体） | 短期（≤2年） |
| 厳格なラベル表示および食品安全規制 | -0.4% | 北米（地域全体） | 中期（3〜4年） |
| 原材料価格の変動性 | -0.8% | 北米（地域全体） | 短期（≤2年） |
| サプライチェーン中断と貿易政策 | -0.6% | 北米（地域全体） | 中期（3〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
飽和トランス脂肪に関する健康懸念
食品医薬品局による部分水素添加油の一般的に安全と認識されるリストからの除去により、製造業者はトランス脂肪含有量を減らすために製品を再配合する必要がありました。この規制変更により、製品品質と味を維持しながら適切な代替品を見つけるため、食品業界全体で広範囲な研究開発努力が促されました。これらの変更を早期に実施した企業はより良い顧客維持を実現し、迅速なコンプライアンスがブランド認知と市場地位に影響したことを示しています。
エステル交換および代替構造化技術の採用により新しい脂肪テクスチャが可能になり、これは展延性と口当たりに関する消費者嗜好に影響を与えました。これらの技術的進歩により、製造業者は規制要件と味と機能性に対する消費者期待の両方を満たす製品を開発することも可能になりました。新しい脂肪配合への業界の移行は、製品開発と市場動向に対する規制変更の重大な影響を示しました。
厳格なラベル表示および食品安全規制
2024年12月、食品医薬品局は総脂肪含有量よりも脂肪の質を重視する改訂された「健康」クレーム規制を実装しました[2]出典: 食品医薬品局、「食品ラベル表示での『健康』クレームの使用」、www.fda.gov.。この規制により、基準を満たすオイルを栄養密度の高い製品として販売することが可能になり、製造業者がより効果的に製品の栄養上の利点を強調することができます。FDAの提案されたパッケージ正面の栄養ラベル表示システムは、飽和脂肪、ナトリウム、糖分含有量を目立つように表示し、消費者が十分な情報に基づいた購入決定を行うことをより容易にします。
新しいラベル表示要件は、業界内の製品プレゼンテーションとマーケティング戦略の大きな変化を表しています。これらの規制に迅速に適応する北米油脂業界の企業は、小売での可視性の向上を得る可能性があり、規制コンプライアンスの速度が競争上の差別化要因となっていることを示しています。この規制変更は、製造業者が製品を再配合し、改善された栄養プロファイルを通じて市場シェアを獲得する機会も提供しています。
セグメント分析
製品タイプ別：オイルが優勢、特殊脂肪が革新
オイルは2024年の北米油脂市場の55.34%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率5.74%での成長が予想されます。この市場優位性は、食品調理、ドレッシング、バイオディーゼル生産での広範な使用によるものです。液体オイルに対する消費者嗜好が市場価値シェアを強化しています。食品および工業セクター全体での広範な用途範囲が市場安定性を提供し、一貫した圧搾施設利用率を維持しています。生産者は、潜在的なバイオ燃料義務変更とは独立した、オイルの持続的な二重用途性質に支えられて、圧搾能力を拡大しています。
特殊脂肪セグメントは、量では小さいものの、菓子コーティングおよびベーカリー積層材において注目すべき革新を示しています。製造業者は、基本的なココアバター代替品を超えて進歩し、プレミアムチョコレート特性に匹敵する高度なマルチ脂肪システムを創造しています。持続可能なココア調達への重点の高まりにより、特に倫理的に意識した食品においてこれらの代替品の魅力が増加しています。この発展は、統合プロセッサ間でのリソース配分に影響を与え、バルクオイル生産から専門脂肪加工施設への資本投資の段階的移行をもたらす可能性があります。
原料別：植物由来優位に対する動物由来の復活
植物由来オイルは北米油脂市場シェアの84.43%を占め、主に大豆油、カノーラ油、パーム油で構成されています。加工業者は、アレルゲン削減意識の高まりにより、ひまわり油やアボカド油などの代替植物オイルをますます探求しています。この多様化は、複数の作物にわたって農学的リスクを分散し、主要生産地域での気象現象による価格変動への露出を減らすのに役立ちます。
動物由来脂肪は年平均成長率6.43%での成長が予想され、全体市場成長率を上回っており、これは炭素強度スコアを向上させるためにタロウと鶏脂肪を組み込む再生可能ディーゼル施設によって推進されています。金属とリンを除去する新しい前処理技術により、レンダリングされた脂肪が効果的な燃料代替品として機能することが可能になり、食肉加工業者がレンダリング施設をアップグレードすることを促しています。従来より低価格であった脂肪の改善された価値提案は、低炭素燃料基準がより厳格になるにつれて継続する可能性がある根本的な市場変化を示しています。
用途別：食品セクターが動物飼料の成長にもかかわらず牽引
食品用途セグメントは2024年に58.51%のシェアで北米油脂市場を支配しており、これは主に風味と食感開発における重要な役割によるものです。クリーンラベル配合への業界シフトにより技術サポートの需要が増加し、製品開発におけるサプライヤーと顧客間の協力が促進されています。このパートナーシップは成分最適化、プロセス改善、品質管理措置に焦点を当てています。焼き菓子とスナックにおけるハイオレイックまたは非水素添加成分の採用拡大は、カスタムブレンド受託製造の需要増加が予想されます。サプライ契約での温室効果ガス指標に対する食品製造業者の重点は、持続可能性認証、炭素フットプリント追跡、環境影響評価を通じて、加工業者に追加の収益機会を創出します。
動物飼料セグメントは2030年まで年平均成長率5.30%での成長が予測され、飼料グレードと食品グレード脂肪間の従来の価格差を縮小しています。動物飼料での高エネルギー密度脂肪の組み込みにより効率的な体重増加が可能になり、穀物市場変動時にセグメント安定性を維持します。この安定性は、脂肪補給が飼料変換率を改善する家禽および豚生産システムにおいて注目すべきです。レンダリング業者は、鶏脂肪などの低価値材料を飼料および再生可能ディーゼル用途で使用することで効率を向上させ、調達戦略に対するクロスセクター最適化の影響を示しています。レンダリング業務と飼料生産施設の統合により運営効率が生み出され、輸送コストを削減し、サプライチェーンの信頼性を向上させます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
米国は2024年に北米油脂市場シェアの71.14%を占めています。この優位性は、広範なパッケージ食品業界と拡大する再生可能ディーゼル生産能力に起因しています。バイオマス由来ディーゼル税額控除が安定した政策支援を提供し、増大する需要を満たすための国内圧搾業務への投資を奨励しています。FDAの拡張された「健康」クレーム規制には特定のオイルが含まれ、企業が栄養上の利点を強調し、潜在的にプレミアム製品の売上を増加させることを可能にしています。この栄養ガイドラインとエネルギー政策の組み合わせにより、統合加工施設への大きな投資が方向付けられています。
カナダは、2024年の米国食品農業データによると、クリーン燃料規制下でのバイオディーゼル要件を満たすため、主にオイルシード圧搾能力を2024年初頭の1,299万トンから2025年末までに1,514万トンに増加させています[3]出典: 米国食品農業データ、「油糧種子と製品年次報告書2024年4月」、www.usda.gov。同国の重要なカノーラ生産は中西部スポット市場での価格形成に影響し、国境を越えた貿易を強化しています。新しいエンドウ豆タンパク質施設は、今後数年間で副産物流を通じて追加の植物油需要を生み出します。これらのインフラ開発は地域原料分配パターンを形作ります。
その他の北米地域を構成するカリブ海地域は、2025年から2030年にかけて最高の年平均成長率5.17%を達成すると予想されます。中産階級所得の上昇により、より健康的な調理油の小売需要が促進され、観光業の成長がフードサービス消費を強化しています。米国のバイオテクノロジーを支持する最近のUSMCA決定により、遺伝子組み換え油糧種子貿易が増加し、メキシコの加工業者の原料アクセスが改善される可能性があります。この規制の明確化は、北米全体でのより強固なサプライチェーン統合を示し、地域加工業者のサプライリスクを削減しています。
競争環境
市場集中度は適度に分散化されたままであり、多国籍企業と専門企業の両方に成長機会を創出しています。市場の主要企業には、Wilmar International Ltd、Cargill Incorporated、Louis Dreyfus Company、Archer Daniels Midland Company、Bunge Limitedが含まれます。企業は戦略的買収、製品開発、持続可能性プログラムを実施しています。これらの組織は、植物由来および有機脂肪の需要増加に対応するため、精製および加工能力も拡大しています。
脂肪機能性と持続可能性に焦点を当てた製品革新が主要な差別化要因として機能しています。2024年1月、Cargillの食用油ポートフォリオ再配合への850万米ドルの投資により、世界保健機関の工業用トランス脂肪基準を満たす最初のグローバルサプライヤーとなりました。このコンプライアンス達成により、北米での同社の市場地位が強化されました。Cargillの5部門から3部門への再編は意思決定プロセスの合理化を目指し、コモディティ価格変動への迅速な対応を潜在的に可能にします。
市場は専門セグメントで実行可能な機会を維持しています。アボカド油、藻類由来オメガ3濃縮物、または専門ベーカリーショートニングに焦点を当てる企業は、主要コモディティ生産者との直接競争なしに拡張できます。業界では、農業と エネルギーセクターを結ぶレンダリング企業とバイオ燃料精製業者間の共同製造契約を通じた統合の増加が見られます。ライフサイクル排出認証が入札資格に不可欠になりつつあり、来歴追跡技術が将来の契約決定に影響することを示しています。
北米油脂業界のリーダー
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Wilmar International Ltd
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Cargill Incorporated
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Louis Dreyfus Company
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Archer Daniels Midland Company
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Bunge Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年3月：米国に拠点を置く食品技術企業Savorは、動物や植物成分を使用せずに製造されたバター製品を開発しました。同社は発酵プロセスを採用し、二酸化炭素（CO₂）、グリーン水素（GH₂）、メタン（CH₄）を構造化脂肪に変換しています。
- 2024年7月：Louis Dreyfus Companyは米国オハイオ州に大豆加工施設を建設しました。この工場は1日175,000ブッシェルの圧搾能力で稼働し、統合包装業務とともに大豆ミール、外皮、オイルを製造しています。
- 2024年7月：カナダ・サスカチュワン州ウェストレジーナのGlobal Transportation HubでのCargillの新しいカノーラ加工施設の建設は50％を超える完成度に達しました。この施設では年間100万メートルトンのカノーラを処理し、食品および生物燃料市場向けの粗製カノーラ油と動物飼料用のカノーラミールを製造します。
- 2024年7月：Bungeは2023年の欧州市場参入に続き、北米でBeleaf PlantBetterを発売することで製品ポートフォリオを拡大しました。この成分により、食品製造業者とベーカーは乳製品バターの機能特性と性能特性に匹敵する植物由来代替品を組み込むことができます。同社はバター代替品の主要な技術的課題を特定し、最適な通気、容量制御、風味一貫性の維持を含んでいます。
北米油脂市場レポート範囲
北米の油脂市場は、タイプ、用途、原料、国別でセグメント化されています。タイプ別では、市場は脂肪とオイルにセグメント化されています。脂肪はさらにバター、タロウ、ラード、特殊脂肪にセグメント化されています。オイルセグメントはさらに大豆油、菜種油、パーム油、ココナッツ油、オリーブ油、綿実油、ひまわり油、その他にセグメント化されています。市場は用途別に食品、工業用、動物飼料にセグメント化されています。食品別では、市場はさらに菓子、ベーカリー、乳製品、その他にセグメント化されています。原料別では、市場は植物由来と動物由来にセグメント化されています。国別では、市場は米国、カナダ、メキシコ、その他の北米地域にセグメント化されています。市場規模は、上記のすべてのセグメントについて米ドル価値ベースで実施されています。
| 脂肪 | バター |
| タロウ | |
| ラード | |
| 特殊脂肪 | |
| オイル | 大豆油 |
| 菜種油 | |
| パーム油 | |
| ココナッツ油 | |
| オリーブ油 | |
| 綿実油 | |
| ひまわり種子油 | |
| その他 |
| 食品 | 菓子 |
| ベーカリー | |
| 乳製品 | |
| その他 | |
| 工業用 | |
| 動物飼料 |
| 植物由来 |
| 動物由来 |
| 米国 |
| カナダ |
| メキシコ |
| その他の北米地域 |
| 製品タイプ別 | 脂肪 | バター |
| タロウ | ||
| ラード | ||
| 特殊脂肪 | ||
| オイル | 大豆油 | |
| 菜種油 | ||
| パーム油 | ||
| ココナッツ油 | ||
| オリーブ油 | ||
| 綿実油 | ||
| ひまわり種子油 | ||
| その他 | ||
| 用途別 | 食品 | 菓子 |
| ベーカリー | ||
| 乳製品 | ||
| その他 | ||
| 工業用 | ||
| 動物飼料 | ||
| 原料別 | 植物由来 | |
| 動物由来 | ||
| 国別 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米地域 | ||
レポートで回答される主要な質問
北米油脂市場の現在の規模はどの程度ですか？
北米の油脂市場規模は2025年に189億4,000万米ドルと評価され、2030年までに224億9,000万米ドルに達すると予測されます。
北米油脂市場で最大のシェアを占める国はどこですか？
米国が地域シェアの71.14%で牽引しており、これは大規模な食品加工基盤と拡大する再生可能ディーゼル生産能力を反映しています。
なぜハイオレイック油が北米油脂業界で注目を集めているのですか？
ハイオレイック油は水素添加なしで酸化安定性を提供し、食品配合技術者がトランス脂肪規制を満たしながらフライ寿命を改善することを可能にします。
動物性脂肪は植物由来オイルに対して関連性を失っているのですか？
いいえ。植物由来オイルが量的に支配的でありながら、動物性脂肪は低炭素再生可能ディーゼル原料としての新たな役割により年平均成長率6.43%で急速に成長しています。
最終更新日:
