非乳製品チーズ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.41 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 5.03 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 15.85% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによる非乳製品チーズ市場分析
非乳製品チーズ市場規模は2025年に24億1,000万米ドルと推定され、2030年までに50億3,000万米ドルに達し、年平均成長率15.85%で成長すると予想されています。健康志向と環境意識の高い消費者が乳製品代替品を求める中、植物性チーズの消費者採用が拡大しています。製造業者は精密発酵とデータ主導の配合により、溶解性、伸長性、食感などの製品特性を改善しています。動物性製品を完全に排除するのではなく減らすフレキシタリアン消費者が重要な市場セグメントを構成しています。これに対応して、製造業者はコスト管理しながら味の期待に応えるため、レシピの最適化と製品形態の拡張を行っています。競争環境は原料選択を中心に展開され、大豆が確立されたサプライチェーンにより最大の市場シェアを維持しています。しかし、オーツ系代替品は中性の味わいプロファイルと環境メリットにより最高の成長率を示しています。植物性チーズの小売プレゼンスは、小売業者がカーボン削減目標と冷蔵保存能力を強化するにつれて拡大し、製造業者が生産を増加させ、従来の乳製品との価格競争力達成に向けて取り組むことを可能にしています。
主要レポート要点
- 原料別では、大豆が2024年に35.34%の売上シェアで主導し、オーツは2030年まで8.21%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- 形態別では、ブロック・スライスセグメントが2024年に非乳製品チーズ市場シェアの40.78%を占め、シュレッド・粉チーズが2030年まで12.11%の最高予測年平均成長率を記録しました。
- 流通チャネル別では、スーパーマーケット/ハイパーマーケットチャネルが2024年に56.12%の売上を獲得し、オンライン小売は2030年まで10.58%の年平均成長率で成長しています。
- 地域別では、欧州が2024年に42.92%の市場シェアを占め、アジア太平洋は13.32%の年平均成長率で最も急成長している地域です。
世界の非乳製品チーズ市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への(~) %の影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| チーズ消費世帯でのフレキシタリアン食の普及 | +4.2% | 北米、欧州 | 中期（3-4年） |
| 製品革新と味・食感の改善 | +3.8% | 世界 | 中期（3-4年） |
| 持続可能性と倫理的懸念 | +2.5% | 欧州、都市部北米 | 長期（5年以上） |
| 乳糖不耐症診断の増加 | +2.1% | アジア太平洋 | 短期（2年以下） |
| フレーバー種類と形態の拡張が消費者訴求力を拡大 | +1.8% | 世界、成熟市場でより高い影響 | 中期（3-4年） |
| 小売・フードサービスプレゼンスの拡大が製品可視性とアクセシビリティを向上 | +1.5% | 世界、都市部での早期成果 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
フレキシタリアンの影響拡大が植物性チーズ市場の革新を推進
フレキシタリアン食の成長が植物性チーズ市場に影響を与えており、これらの消費者は倫理的要因よりも味の好みを重視しています。2024年の国際食品情報評議会（IFIC）食品・健康調査では、約5%のアメリカ人がフレキシタリアン食を実践していることが示されました[1]出典：国際食品情報評議会、「2024年食品・健康調査」、foodinsight.org/2024-foodhealth-survey。製造業者はこれらの消費者嗜好に適応し、非乳製品チーズ製品の感覚的品質を改善しています。彼らの焦点は、従来の乳製品チーズの特性に匹敵するよう、溶解性、伸長性、うま味プロファイルの向上にあります。これらの品質改善は、従来のチーズ製品と味覚の同等性を期待するフレキシタリアン消費者を惹きつけるために不可欠です。嗜好の変化により、消費者は非乳製品チーズを代替品ではなく補完的選択肢として捉え、フレキシタリアン食習慣と一致しています。さらに、ミレニアル世代とZ世代の消費者は、健康意識、植物性食品への嗜好、環境への配慮により非乳製品チーズ代替品を選択しています。これらの消費者は、倫理的調達と環境持続可能性を含む自身の価値観に合致する製品を選択しています。
製品革新と味・食感の改善
精密発酵、データ主導のレシピ開発、酵素修飾の進歩により、製造業者はココナッツ油への依存を減らしながら、乳製品のような伸長性と溶解特性を達成できるようになっています。例えば、2024年3月、カリフォルニアを拠点とする食品技術企業ニューカルチャーは、動物由来原料を使用せずに精密発酵カゼインを使用して製造されたモッツァレラチーズについて、米国のピザレストランから500万米ドルを超える発売前コミットメントを受けました。パルスプロテイン分離物と特殊脂肪を組み合わせた初期試験では、ブラインドテイスティングで乳製品モッツァレラに匹敵する食感特性を実証しました。この改良により、レストランチェーンは全店舗でビーガンピザとケサディーヤを導入するに至りました。これらの実装は2つの重要な利点を提供します：バイオリアクター投資を相殺する一貫した生産量の創出と、主流消費者への植物性チーズ製品のショーケースです。さらに、メニュー配置は小売消費者が家庭消費用にこれらの製品を購入することを促すマーケティングチャネルとして機能しています。
持続可能性と倫理的懸念
ライフサイクル分析により、植物性チーズ生産は従来の乳製品チーズ製造と比較して温室効果ガス排出量が少なく、必要な土地も少ないことが実証されています。製造業者は現在、製品の環境影響について消費者に情報提供するため、パッケージにカーボンスコアを表示しています。小売業者は、正確な製品主張を確保するため、カテゴリーレビューで検証済み環境認証を組み込んでいます。小売バイヤーは、これらの環境指標を使用して品揃えでの製品差別化を図っています。このアプローチは、競争の激しい小売環境での棚スペース確保支援により、植物性チーズ製造業者に利益をもたらしています。さらに、脱炭素化に焦点を当てる投資家は、畜産業に影響を与える可能性のある気候規制を考慮して、植物性チーズを投資機会として見ています。この環境メリットと市場機会の組み合わせが食品業界を再構築しています。さらに、環境持続可能性と動物福祉に対する消費者の認識が非乳製品チーズの成長を推進しています。2024年の国際食品情報評議会（IFIC）食品・健康調査によると、約33%の消費者が動物福祉への懸念からビーガン、ベジタリアン、または植物性食習慣に従い、26%が環境持続可能性支援のためにこれらの選択をしています[2]出典：国際食品情報評議会、「2024年食品・健康調査」、foodinsight.org/2024-foodhealth-survey。
乳糖不耐症診断の増加
世界の成人人口の大部分が乳糖不耐症を有しており、特に東アジアと東南アジアで乳糖検査がより利用しやすくなっています。国立衛生研究所（NIH）の一部であるMedlinePlusのデータによると、世界人口の約65%が乳児期後の乳糖消化能力の低下を有しています。ラクターゼ非持続性として知られるこの状態は、東アジア系の人々の70-100%に影響します。この状態は西アフリカ系、アラブ系、ユダヤ系、ギリシャ系、イタリア系の人々にも高い有病率を示します[3]出典：MedlinePlus、「乳糖不耐症：MedlinePlus遺伝学」、medlineplus.gov。医療専門家は慢性胃腸問題を経験する患者に乳製品フリー食を頻繁に推奨し、植物性チーズ代替品へと導いています。「消化しやすい」ラベル付き製品はより高い世帯普及率を達成し、健康関連クレームの継続的重要性を示しています。小売業者は棚ラベルに乳糖フリーとビーガン表示を実装することで適応し、医療推奨に従う消費者の製品選択を簡素化しています。例えば、ウォルマートはダイヤやFollow Your Heartなどを含む幅広いビーガンチーズの品揃えを提供しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への(~) %の影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 乳製品チーズと比較した高価格 | -3.5% | 世界 | 短期（2年以下） |
| 乳製品との限定的栄養同等性 | -2.2% | 世界 | 中期（3-4年） |
| 配合でのナッツや大豆などのアレルゲン使用が消費者ベースを制限 | -1.7% | 世界、アレルゲン認識地域でより高い影響 | 中期（3-4年） |
| ラベリングの規制制限がマーケティングと製品明確性を阻害 | -1.4% | 欧州、北米 | 中期（3-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
乳製品チーズと比較した高価格
植物性チーズ製品は従来の乳製品チーズと比較して高い価格帯を維持しており、市場成長に大きな障壁を作り出しています。発展途上国では、コスト要因が市場拡大に特に影響し、経済的制約が消費者の代替乳製品オプション購入能力を制限しています。非乳製品と従来のチーズ製品間の大幅な価格差がしばしば潜在的購入者を阻害しています。現地市場での限定的製品入手可能性がこの課題を複合させ、消費者の非乳製品チーズオプションへのアクセスを制限しています。価格格差は主に特殊生産方法、プレミアム原料要件、植物性製造での規模の経済の縮小に起因します。しかし、原料多様化と発酵プロセスの最新進歩が単位生産コストを削減しています。これらの改善により、製造業者は様々な植物性原料を組み込み、生産費を削減しながら味と食感プロファイルの両方を向上させることができます。生産コスト低下は価格敏感な消費者を植物性チーズ代替品に惹きつけています。この発展は、改善された手頃性と製品多様性が消費者受容拡大を推進した他の代替プロテインカテゴリーの傾向を反映しています。
乳製品との限定的栄養同等性
植物性チーズ代替品は、特にプロテイン含有量と生物利用可能カルシウムに関して、乳製品チーズと比較して異なる栄養プロファイルを有しています。これらの代替品は一般的に低い栄養多様性を含み、ココナッツ油からの高レベルの飽和脂肪を含みますが、乳製品の蛋白質と微量栄養素密度を欠いています。製造業者は従来の乳製品チーズのクリーミーな食感と風味特性を再現するため、油とデンプンを使用しています。この配合アプローチは乳製品チーズと比較して低い蛋白質含有量をもたらし、健康志向の消費者、アスリート、ボディビルダー、特定の食事ニーズを持つ個人に課題を作り出しています。プロテイン含有量ギャップは購入決定に影響し、特にプロテイン摂取を優先する消費者の間で顕著です。必須アミノ酸すべてを含む「完全プロテイン」源としてラベル付けされた製品は自然食品店で強いパフォーマンスを実証し、売上増加が伝統的チーズ特性と適切な栄養内容を組み合わせた栄養バランスの取れた植物性代替品への消費者需要を示しています。
セグメント分析
原料別：大豆が支配的、オーツが加速
大豆ベースの配合は2024年に非乳製品チーズ市場の35.34%を占め、確立されたサプライチェーン、競争力のある価格設定、多用途の機能特性を活用しています。オーツベースの代替品は8.21%の年平均成長率（2025-2030年）で強い成長を実証し、中性風味プロファイルとナッツベースオプションと比較した低水消費量により推進されています。この成長は、オーツベース乳製品代替品へのより広い消費者シフトを反映しています。
ひよこ豆は、2023年3月に食品技術スタートアップChickPが90%プロテイン分離物を使用して強化された栄養・機能特性を持つチーズ代替品を開発した際に注目すべき原料として浮上しました。アーモンドベース製品は消費者の親しみやすさにより大きな市場シェアを維持しています。しかし、ココナッツベース代替品は、乳製品様の食感にもかかわらず高飽和脂肪含有量のため製造業者が使用を削減するにつれて需要の低下を示しています。精密発酵技術は、動物由来原料なしで乳製品同等プロテインの生産を通じて市場を進歩させています。NewMooやDairyXなどの企業は発酵プロセスを通じてカゼインプロテインを生産し、乳製品機能性に匹敵する植物性チーズの開発を可能にしています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
流通チャネル別：スーパーマーケットが支配的、Eコマースが非乳製品チーズ市場で勢いを獲得
スーパーマーケットとハイパーマーケットが植物性チーズ流通環境を支配し、2024年の売上の56.12%を占めています。彼らの市場リーダーシップは、広範な消費者リーチと従来の乳製品と並んで植物性オプションを陳列する能力に起因し、製品可視性と消費者試用を増加させています。
オンライン小売は10.58%の年平均成長率（2025-2030年）で最高の成長率を実証しています。この成長は、パンデミック後のEコマース採用拡大と、包括的製品情報と消費者レビューを提供するプラットフォームの能力により推進されています。デジタルプラットフォームは、物理的小売棚スペースの制限を超えて製品属性の詳細なコミュニケーションを可能にすることで、プレミアムと専門植物性チーズブランドに特に利益をもたらしています。
専門店は、特に職人的でプレミアムな植物性チーズ製品の流通において注目すべき市場ポジションを保持しています。これらの店舗は、高品質で革新的なオプションを求める専門植物性消費者に対応しています。フードサービス部門は、レストランがより多くの植物性代替品を組み込むにつれて拡大する機会を提示しています。MiyokosやFollow Your HeartなどのブランドはMellow MushroomやVeggie Grillを含む施設とフードサービスパートナーシップを確立しています。
形態別：ブロック・スライスが主導、シュレッドが勢いを獲得
ブロックとスライスは2024年に植物性チーズ市場の40.78%を構成し、家庭とフードサービス用途の両方での利便性と多用途性によるものです。ブロックは様々な調理ニーズに適応し、スライス、すりおろし、またはシュレッドの柔軟性を提供します。プレカットスライスは、サンドイッチ、バーガー、ピザで一般的に使用され、消費者に使いやすさを提供します。
シュレッドとすりおろし品種は12.11%の年平均成長率（2025-2030年）で最高の成長率を経験し、調理の利便性と改良された配合からの向上した溶解特性によるものです。スプレッドとディップは、製造業者が溶解能力を要求する製品と比較してこれらの形態の開発でより少ない技術的課題に直面するため、相当な市場シェアを維持しています。Follow Your Heartの市場初の乳製品フリーブルーチーズクランブルの導入は、従来のスライスとシュレッドを超えた継続的製品開発を示しています。2024年9月、Armored Freshの専門植物性すりおろしチーズ生産の特許申請は、このセグメントの戦略的重要性を強調しています。彼らの技術は、従来のすりおろし熟成チーズの食感と外観を再現し、本物の代替品への消費者需要に応えることを目指しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
欧州は2024年に42.92%のシェアで植物性チーズ市場を支配し、同地域の強いビーガン運動、環境意識、確立された植物性食品エコシステムに支えられています。市場の成長は、従来のチーズ製品の代替品を求めるベジタリアンとフレキシタリアンの大きな消費者ベースにより推進されています。スーパーマーケットと専門店を通じたビーガンチーズブランドの入手可能性が市場拡大に貢献しています。英国のピザハット、ドミノズ、マクドナルド、グレッグス、サブウェイを含む主要レストランチェーンが、乳製品フリーチーズを使用したビーガン料理をメニューに追加し、市場浸透を拡大しています。
アジア太平洋は13.32%の年平均成長率（2025-2030年）で最高の成長率を示し、乳糖不耐症認識の増加、健康意識、可処分所得の上昇により推進されています。中国と日本が地域成長を主導し、韓国は革新的食文化と植物性代替品受容により重要な市場となっています。インドはチーズ代替品セグメントに利益をもたらすより広い植物性食品受容を実証しています。
北米は相当な市場シェアを保持し、米国がAIを使用して従来の乳製品品種を再現する植物性チーズを開発するClimax Foodsなどのスタートアップを通じて革新を推進しています。同地域の成長は、強力な小売流通と消費者受容の拡大を通じて継続しています。南米と中東・アフリカは新興機会を提示し、ブラジルとUAEが健康意識の高まりと植物性製品の小売流通ネットワーク拡大により有望性を実証しています。これらの地域は限定的消費者認識、価格敏感性、未発達な低温流通インフラなどの課題に直面しています。
競争環境
植物性チーズ市場は細分化された構造を実証し、専門植物性製造業者、確立された乳製品企業、新興スタートアップで構成されています。細分化された市場構造は、企業が味と食感特性の改善に取り組む中で革新を推進しています。非乳製品チーズ市場の主要プレーヤーには、大塚ホールディングス株式会社（ダイヤフーズ）、ダノン、サプト社などが含まれます。主要プレーヤーは、製品革新、パートナーシップ、拡張、合併・買収などの様々な戦略を採用しています。
戦略的パートナーシップが競争環境を変革しており、従来の乳製品企業が植物性専門企業とパートナーシップを組むか買収しています。2022年5月のBelとClimaxのコラボレーションは、2024年第4四半期の市場リリース予定のビーガンベビベルチーズを含む製品プロトタイプをもたらしています。2024年7月、Leprino FoodsはFooditive Groupとパートナーシップを組み、非乳製品チーズ用途向けに精密発酵を通じて動物フリーカゼインを開発しました。
技術重視のスタートアップが市場破壊者として浮上しています。Climax Foodsは、最適な味と食感のための植物原料組み合わせを分析するためデータサイエンスと機械学習を活用しています。2024年7月、NewMoo, Ltd.は植物分子農業（PMF）技術を使用してチーズ生産用カゼインプロテインを製造し、市場に参入しました。
非乳製品チーズ業界リーダー
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大塚ホールディングス株式会社（ダイヤフーズ）
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サプト社（ビタライト）
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ダノン（Follow Your Heart）
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ミヨコズ・クリーマリーPBC
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フローラ・フード・グループ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：ダイヤは味と食感を改善するため、独自のダイヤオーツクリームブレンドを組み込んだ再処方された乳製品フリークリームチーズラインを導入しました。同社は新しいシナモンツイスト風味で製品ラインを拡張しました。さらに、ダイヤはより豊かな風味とクリーミーな一貫性を提供するため、乳製品フリーデラックスマック・アンド・チーズ処方を強化しました。
- 2025年1月：ブルックリンベースのブランドRIND by Dina and Joshuaは、新しいカシューベースの職人ビーガンチーズALPINE SVVISSを発売しました。ALPINE SVVISSはグルテンフリー、コレステロールフリーで、コーシャパレーブ認証を取得しています。同社は2025年1月、ラスベガス・コンベンションセンターで開催された専門食品協会ウィンターファンシーフード展で製品を導入しました。
- 2024年10月：プロテイン・インダストリーズ・カナダは植物性チーズ製品の特性改善に焦点を当てたプロジェクトを発表しました。プロジェクトパートナーのダイヤフーズ、Ingredion、Ingredion Plant Based Specialties （IPBPS）、Lovingly Made Flour Millsは、エンドウ豆やファバを含むカナダのパルスを新しいプロテイン原料と植物性チーズの開発に使用するため専門知識を結合しています。
世界の非乳製品チーズ市場レポート範囲
非乳製品チーズは100%動物性原料不使用で植物性プロテインを使用して製造されます。世界の非乳製品チーズ市場は、原料、製品タイプ、流通チャネル、地域によりセグメント化されています。原料ベースでは、市場は豆乳、アーモンドミルク、ココナッツミルク、その他の原料にセグメント化されています。製品タイプベースでは、市場はモッツァレラ、パルメザン、チェダー、その他の製品タイプにセグメント化されています。流通チャネル別では、市場はスーパーマーケット・ハイパーマーケット、専門店、コンビニエンスストア、オンライン小売店、その他の流通チャネルにセグメント化されています。地域別では、調査は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを含む世界の新興・確立市場における非乳製品チーズ市場の分析を提供します。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（百万米ドル）ベースで行われています。
| 大豆 |
| アーモンド |
| ココナッツ |
| カシューナッツ |
| オーツ |
| エンドウ豆プロテイン |
| その他の原料 |
| ブロック・スライス |
| シュレッド・粉チーズ |
| スプレッド・ディップ |
| その他の形態 |
| 小売用 | スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| 専門店 | |
| コンビニエンスストア | |
| オンライン小売 | |
| その他の流通チャネル | |
| 業務用 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| ポーランド | |
| ベルギー | |
| スウェーデン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| インドネシア | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| シンガポール | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| チリ | |
| ペルー | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 原料別 | 大豆 | |
| アーモンド | ||
| ココナッツ | ||
| カシューナッツ | ||
| オーツ | ||
| エンドウ豆プロテイン | ||
| その他の原料 | ||
| 形態別 | ブロック・スライス | |
| シュレッド・粉チーズ | ||
| スプレッド・ディップ | ||
| その他の形態 | ||
| 流通チャネル別 | 小売用 | スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| 専門店 | ||
| コンビニエンスストア | ||
| オンライン小売 | ||
| その他の流通チャネル | ||
| 業務用 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| スウェーデン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| インドネシア | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| シンガポール | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| チリ | ||
| ペルー | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の植物性チーズ市場規模は？
世界の植物性チーズ市場規模は2025年に24億1,000万米ドル、2030年までに50億3,000万米ドルに達すると予測されています。
最大の市場シェアを保持する原料は？
大豆は、確立されたサプライチェーンと実証された機能パフォーマンスにより、2024年に35.34%の最大市場シェアを維持しています。
最大の植物性チーズ市場シェアを保持する地域は？
欧州は、ビーガン製品消費の拡大と支援的な規制環境により、2024年に42.92%の市場シェアを占めています。
植物性チーズ業界の高い年平均成長率を推進する要因は？
主要推進要因には、精密発酵革新、フレキシタリアン食の拡大、乳糖不耐症診断の増加、検証済み持続可能性の利点が含まれます。
最終更新日:
