ネットワーク接続ストレージ（NAS）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルネットワーク接続ストレージ（NAS）市場のトレンドとインサイト

非構造化データの爆発的増加

現在、企業情報の最大80%が非構造化形式で生成されており、年間約50%の成長率がファイルベースプラットフォームにおける緊急の容量拡張を促しています。ビデオ監視、IoTテレメトリ、コラボレーティブコンテンツが従来のスケールアップコントローラーを圧迫し、サービスを中断することなくノードを追加できるスケーラブルなクラスターへの移行を促しています。データレイクプロジェクトがデータウェアハウスにステージングするのではなく、NASを通じてファイルを直接クエリするようになるにつれ、バックアップ中心の考え方からアナリティクス中心の戦略への並行シフトも進んでいます。ブローカーディーラー向けのSEC規則17a-4などの規制上のファイル保持ルールは、クラウドエグレスコストと管轄リスクがオブジェクトストアでの保持を複雑にするため、オンプレミスストレージのライフサイクルを延長しています。小売業者も同様に、販売時点管理ログとオムニチャネルのトランスクリプトを重複排除されたNASボリュームに統合し、ペタバイト規模のデータを手頃なフットプリントに圧縮しています。^{[1]米国証券取引委員会、「規則17a-4：保存すべき記録」、SEC.gov}

リモートおよびハイブリッドワークによるデータ急増

恒久的なハイブリッドワークにより、ホームディレクトリの作成率が2倍になり、ブランチオフィスのストレージトラフィックが増大し、ユーザーの近くにファイルをキャッシュするエッジNASアプライアンスへの需要が高まっています。VPN統合型NASデバイスは夜間にコアデータセンターと同期し、WAN帯域幅の必要量を40%以上削減します。2025年のテレヘルス展開により、病院がHIPAA準拠のアプライアンスに保存する診察録画の継続的なアップロードが生じ、ロールベースのアクセスと不変ログが維持されています。大学は、クラウドリージョンからストリーミングアーカイブを行うと1ギガバイトあたり0.09米ドルのエグレス料金が発生することを発見した後、講義動画をローカルアレイに移行しました。この費用はマルチテラバイト規模では持続不可能です。^{[2]米国保健福祉省、「HIPAAセキュリティ規則：技術的保護措置」、HHS.gov}

データセンターの仮想化とソフトウェア定義NAS

ハイパーバイザースイートは現在、ファイル共有サービスをソフトウェア定義ノードに組み込み、チームがコモディティサーバー上で容量を割り当てながら、NVMeドライブプールを通じてパフォーマンスを個別にスケールできるようにしています。このモデルはマルチテナンシーをサポートし、設備投資を最大3分の1削減し、レプリカを一時的なクラウドインスタンスにプッシュしてからローカルハードウェアが復元された後に再取り込みすることで、ディザスタリカバリのフェイルオーバーを簡素化します。HPE AlletraとNetApp ONTAP Selectは本番環境でこれらの効率性を実証しており、多くの中規模企業が完全統合型アレイへの関税を回避するためにこのパターンを採用しています。^{[3]Hewlett Packard Enterprise、「HPE Alletra Storage MP技術仕様」、HPE.com}

AI・機械学習トレーニングワークロードにおける並列ファイルアクセスの必要性

1,000億以上のパラメータを持つトランスフォーマーモデルは、チェックポイント処理に200 GB/sを超える集約スループットを必要とします。スケールアウトNASシステムは、pNFS、GPUDirect、NVMe-over-Fabricsを通じて必要な並列性を提供し、データをGPUメモリに直接ストリーミングします。製薬、自動車、金融の研究クラスターは、継続的な運用の2年以内にS3の繰り返しフェッチがオンサイトコストを上回るため、クラウドオブジェクトストレージよりもオンプレミスのNVMeバックアップアレイを好みます。NVIDIAのDGX SuperPODは、GPUのアイドル時間を回避するために1,500万IOPSに対応するNASアレイを規定することで、このアーキテクチャ上の必要性を強調しています。^{[4]NVIDIA Corporation、「DGX SuperPODリファレンスアーキテクチャ」、NVIDIA.com}

クラウドストレージへの代替

ハイパースケーラーのオブジェクトストアはコールドアーカイブにおいてNASよりも低コストであり、一部のチームがバックアップボリュームを従量課金制バケットにオフロードするよう促しています。しかし、1ペタバイトあたり約9万米ドルのエグレス料金が取得を妨げ、データをクラウドサイロに閉じ込め、ローカルの近接性を必要とするアナリティクスを複雑にしています。メディアスタジオは4Kマスターの編集時にこの問題に直面し、多くがホットコンテンツをオンサイトに固定しながら古いアセットをGlacierまたはArchiveクラスに階層化するハイブリッドアプライアンスを採用することで対応しました。

ペタバイト規模でのパフォーマンスのボトルネック

従来のデュアルコントローラーシステムは数十億のiノードの下で停滞し、メタデータ操作がシリアル化されてレイテンシスパイクが発生し、サブミリ秒の目標を達成できなくなります。スケールアウト設計はボトルネックを緩和しますが、ネームスペース管理の複雑さと20 TBドライブの長い再構築ウィンドウをもたらします。ベンダーは現在、イレイジャーコーディングと分散パリティを組み込みながらNVMe-over-Fabricsインターフェースへの移行を進めていますが、コスト障壁によりこれらのハイエンド機能はAIラボと高頻度取引フロアに限定されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：AIの並列処理によって推進されるスケールアウトの優位性

スケールアウトプラットフォームは、ネットワーク接続ストレージ市場において2025年の収益の53.81%を占め、2031年までに17.33%のCAGRで成長する見込みです。ノードレベルの弾力性により、オペレーターは予測不可能なAIトレーニングの急増に合わせて容量とスループットを調整でき、GPUクラスターに対して200 GB/sの集約帯域幅を実現します。また、スケールアウトクラスターは標準的なNFSとSMBがアプリケーション統合を簡素化するため、Hadoop分散ファイルシステムの展開を置き換えることが多くなっています。スケールアップシステムは、ペタバイト規模の野心よりも管理のシンプルさを重視する中規模企業の間で依然として存在感を保っていますが、ファイル数が1億セッションを超えるとコントローラーの上限に達します。

スケールアップアプライアンスは1万米ドル未満の価格帯で依然として魅力的であり、小規模部門向けのSynologyおよびQNAPユニットが主流です。しかし、デュアルコントローラーアーキテクチャはクライアントが増加するにつれてCPUとRAMのボトルネックに直面し、ハイパースケールAI環境での実用性が制限されます。その結果、スケールアッププラットフォームのネットワーク接続ストレージ市場規模は、全体の16.93%のペースよりも緩やかに拡大する可能性が高いです。

エンドユーザー産業別：画像診断とゲノミクスによって加速するヘルスケア

ヘルスケアは18.47%のCAGRで成長をリードしており、毎日テラバイト規模のDICOMスキャンとゲノム配列データが取り込まれることが主な要因です。電子健康記録ベンダーはNASアレイと直接統合しており、HIPAAおよびGDPRを満たすオンプレミスファイルストアへの需要を強化しています。2025年のネットワーク接続ストレージ市場シェアの28.61%を占めたITおよび通信企業は、早期の仮想化を主導し、最大の支出者であり続けていますが、市場の成熟がその拡大率を抑制しています。

BFSI企業は規制上のコミュニケーションログのために改ざん防止NASアーカイブに依存し、小売・電子商取引事業者は重複排除を使用してオムニチャネルのトランスクリプトを効率的に保存しています。メディアスタジオは重い並列ワークフロー需要を維持し、オールフラッシュNASの採用を促進しており、政府、教育、製造業はデータ主権と予知保全の推進要因により緩やかに加速しています。ヘルスケアワークロードに起因するネットワーク接続ストレージ市場規模は、2031年までに200億米ドルを超えると予測されています。

導入形態別：コストとパフォーマンスのバランスをとるハイブリッド構成

オンプレミスシステムは2025年の収益の66.53%を依然として提供していますが、企業がコールドアーカイブのクラウド階層化を自動化するにつれ、ハイブリッドティアが17.44%のCAGRで最も急速に進展しています。NetApp Cloud Volumes ONTAPに代表される統合ネームスペースソフトウェアにより、管理者はアプリケーションのマウントを変更することなくデータを移動できます。企業はローカル容量の必要量を40〜60%削減しながら、法外なエグレスコストが発生する大量転送を回避しています。マネージドクラウドNASは開発環境や季節的な急増に対して魅力的ですが、変動するIOPSと居住リスクにより、レイテンシに敏感なデータセットはローカルに保持されます。ハイブリッド展開に関連するネットワーク接続ストレージ市場規模は、2026年から2031年の間にほぼ2倍になる見込みです。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

製品ティア別：AIインフラ支出を取り込むエンタープライズシステム

1ペタバイトあたり50万米ドル以上の価格帯のエンタープライズアレイは17.56%のCAGRで成長しており、1,000万IOPSとGPUDirectの移行パスを必要とするAIトレーニングクラスターに供給されています。Dell PowerScale、NetApp AFF、HPE Alletraは、インラインデータ削減と自律的なバランシングを統合することでこのティアを支配しています。2025年の収益の45.91%を占めるミッドマーケットプラットフォームは、5万米ドル未満の予算で最大1 PBの容量を提供します。忠実なSMBクライアントを維持していますが、低デューティサイクルのワークロードに対してはパブリッククラウドファイルサービスへの代替に直面しています。一方、SOHOデバイスはDropbox、Google Workspace、および同様のオブジェクトストレージサービスとの直接競争に直面していますが、クリエイティブプロフェッショナルはレンダリングの遅延を避けるためにローカルアレイを引き続き調達しています。

地域分析

北米は2025年のネットワーク接続ストレージ市場収益の39.66%を占め、1,200億米ドル以上のハイパースケーラーのデータセンター支出と、改ざん防止オンプレミスストレージを義務付ける規制によって支えられています。米国連邦機関は機密ワークロード向けにFedRAMP認定のエアギャップアプライアンスを展開し、カナダの銀行は国境を越えたPIPEDA上の問題を回避するためにローカルアレイに依存しています。メキシコの自動車工場は、クラウドレイテンシなしにリアルタイムの品質検査を実施するエッジNASノードを追加しています。

アジア太平洋地域は17.91%のCAGRで最も急成長している地域であり、中国の500億米ドルのデータセンター建設とインドのデジタルインディアのデータ居住規則によって推進されています。日本の自動運転車パイロットと韓国の5Gエッジ展開は10ミリ秒未満のローカルストレージに依存しており、堅牢なアプライアンスへの需要を触媒しています。インドでは、HIPAA相当の医療規制が病院を主権NASクラスターへと誘導し、ネットワーク接続ストレージ市場における同地域のシェアを押し上げています。

欧州は、マルチリージョンのクラウドアーキテクチャを複雑にするGDPRおよびDORA要件に対応するためにハイブリッド展開を採用しています。ドイツのインダストリー4.0工場は予知分析のためにセンサーテレメトリをローカルに保存し、英国のMiFID II規則はテープ交換サイクルを延長してアーカイブNASの予算を維持しています。フランスのHDS義務により、患者データは認定されたオンプレミスインフラ内に保持され、アプライアンスの販売をさらに促進しています。

中東・アフリカはスマートシティのメガプロジェクトを背景に二桁成長を経験しています。サウジアラビアのビジョン2030の資金がNEOMの大規模なエッジNAS展開を支援し、数万台のカメラで8K映像フィードをキャッシュしています。UAEの小売業者はモール内で同様のアーキテクチャを複製し、イスラエルは防衛アナリティクス向けにエアギャップクラスターを展開しています。南アフリカの金融機関とエジプトの自治体ITもデータ保護法令への準拠のために投資していますが、不安定な電力網がサブサハラ地域全体での広範な普及を妨げています。