次世代ストレージ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル次世代ストレージ市場のトレンドとインサイト

AI主導による企業向けSSDの急速な需要拡大

生成AIのトレーニングにより、ストレージスループットが競争上の差別化要因となり、ハイパースケーラーが数百万ランダム読み取りIOPSを実現するオールフラッシュクラスターを採用するなか、リフレッシュサイクルが5年から3年に短縮されています。企業向けSSDのビット出荷量は2025年第2四半期に前年比42%急増し、SamsungのPM9E1とMicronの6550 IONは1台のドライブで200万IOPSを超え、1台のサーバーで複数のレガシーノードを置き換えることが可能となっています。クラウドオペレーターは現在ロードマップの設計を主導し、ベンダーに対してより高いレイヤー数とテラバイトあたりの低消費電力を求めており、これにより次世代ストレージの総利用可能市場が拡大しています。

ハイブリッドクラウドにおけるスケールアウトNASの拡大

部門別ファイラーを、コールドデータをパブリッククラウドのオブジェクトストアに自動的に階層化する分散クラスターに統合する企業が、ネットワークアタッチトストレージの二桁成長を牽引しています。NetAppのオールフラッシュNAS収益は2025年度第3四半期に28%増加し、DellのPowerScaleはネイティブS3サポートを追加し、同一ネームスペースがオンプレミスフラッシュとクラウドバケットにまたがることを可能にしました。^{[1]Dell Technologies、「PowerScale Storage」、delltechnologies.com} ゲートウェイと手動マイグレーションを排除することで、スケールアウトNASは管理オーバーヘッドを削減し、データモビリティを加速させ、次世代ストレージ市場におけるその市場シェアを拡大しています。

ソブリンデータレジデンシーストレージに向けた規制の推進

欧州連合のデジタル運用レジリエンス法およびサウジアラビアの個人データ保護法は、金融および公共部門のデータを国境内に保持することを義務付けており、ローカルコントロール下でハイパースケール機能を複製するソブリンクラウドが必要とされています。OracleとAmazon Web Servicesはいずれも、欧州国籍者のみが運営するヨーロッパ専用リージョンを開設しました。これによりインフラコストは最大30%増加しますが、保護された収益源が解放されます。地域化されたインフラへの需要は、次世代ストレージ市場に高マージンのセグメントを追加しています。

5G対応エッジストレージ

自律走行車や拡張現実などの低レイテンシ5Gアプリケーションは、バックホール前にセンサーデータをバッファリングするため、タワーまたはキャンパスエッジに10テラバイトから50テラバイトのストレージを必要とします。日本、韓国、中国のオペレーターは2025年に12万台以上のエッジノードを展開し、Western Digitalの耐熱仕様Ultrastar SN861 SSDなどの新製品ラインの開発を促進しました。これらの展開は地理的収益を多様化し、次世代ストレージ市場においてエッジを持続的な成長経路として確立しています。

NANDフラッシュのサプライチェーンの持続的な不安定性

地政学的摩擦がNAND価格の不規則な変動を引き起こしており、契約レートは2025年上半期に18%上昇した後、韓国の新規生産能力が稼働した第3四半期に8%下落しました。高騰したスポット水準でのヘッジによりベンダーの粗利益率が圧縮され、一部の顧客はSSDとハードディスクドライブを組み合わせたハイブリッド展開を延長しており、次世代ストレージアーキテクチャへの完全移行が遅延しています。

クラウドサービスにおけるデータセキュリティ侵害

2024年6月のSnowflakeの認証情報漏洩事件や2024年2月のChange Healthcareのランサムウェア攻撃などのインシデントにより、パブリッククラウドの管理体制への監視が強化されています。IBMは2025年のクラウドストレージ侵害の平均コストを488万米ドルと算出しており、これはオンプレミスのインシデントより15%高い水準です。その結果、規制対象のワークロードが企業管理のアレイに回帰しており、次世代ストレージ市場の短期的な成長見通しを抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ストレージシステム別：NASがスケールアウトのデフォルトとして勢いを増す

ネットワークアタッチトストレージは2025年の次世代ストレージ市場シェアの41.40%を占め、2031年にかけてCAGR 11.50%で成長すると予測されています。AIトレーニング映像、メディアライブラリ、ゲノミクスリポジトリ向けにペタバイト規模のネームスペースを維持するスケールアウト型ファイルクラスターの積極的な採用がこの成長を支えています。コンバージドインフラがプールされた容量を可能にするなか、ダイレクトアタッチトストレージは縮小しており、ストレージエリアネットワークはコアバンキングや航空会社システムにおける確定的レイテンシに対して依然として有効ですが、年間成長率はわずか3.2%にとどまっています。

このシフトは、生成されるビットの80%以上を占める非構造化データの優位性を反映しており、単一ネームスペースに数十億のファイルを格納できるNASプロトコルと自然に整合しています。Qumuloは、メディア顧客がペタバイトクラスターに毎秒100GBの持続書き込みを行っていると報告しており、NetAppのONTAPには、異常なアクティビティを数秒以内にスナップショットする自律型ランサムウェア検出機能が含まれています。^{[2]NetApp、「ONTAPデータ管理ソフトウェア」、netapp.com} セキュリティとスケーラビリティの組み合わせにより、NASはかつてオブジェクトストレージ向けとされていたワークロードへの侵食を加速させており、次世代ストレージ市場内でのNASの優位性を強化しています。

ストレージアーキテクチャ別：NVMeがブロックアレイに新たな活力をもたらす

ファイルおよびオブジェクトベースシステムが2025年収益の57.80%を占めましたが、ブロックアレイは超低レイテンシへの関心の再燃を反映し、2031年にかけてCAGR 9.46%で成長する軌道にあります。SAP HANA、Oracle Exadata、コンテナの永続ボリュームはアトミック書き込みに依存しており、ファイルセマンティクスではこれを保証できないため、企業はレガシーファイバーチャネルの10倍のスループットを実現するNVMe-over-Fabricsアレイを採用しています。その結果、ブロックアレイはステートフルマイクロサービスおよびインメモリ分析において再び重要性を取り戻し、トランザクション処理の文脈で次世代ストレージ市場におけるシェアを拡大しています。

容量重視のアーカイブは依然として、テラバイトあたりのコストが10分の1のエクサバイトスケーラビリティを提供するファイルおよびオブジェクトプラットフォームを好んでいます。Cloudianは平均的な顧客展開が5PBを超えると主張しており、ScalityのARTESCAはサブ秒のメタデータルックアップで複数ペタバイトのリポジトリを単一ネームスペースに集約しています。この二極化により、ハイブリッドアーキテクチャの余地はほとんどなく、ブロックストレージはパフォーマンスワークロード向け、ファイルストレージは容量向けとして位置付けられ、それぞれが広範な次世代ストレージ市場に不可欠な存在となっています。

エンドユーザー産業別：ヘルスケアが成熟したBFSIを超えて急成長

銀行・金融サービス・保険セクターは、イミュータブルな監査証跡と災害復旧の義務付けに牽引され、2025年収益の24.70%を占めました。しかしヘルスケアは、クラウドベースの医療機器データシステムを許可するFDAガイダンスにより放射線科アーカイブがソブリンクラウドに移行するなか、2031年にかけてCAGR 14.20%で成長しています。ベンダーニュートラルアーカイブを採用する病院は弾力的な容量とAI支援診断を獲得し、ヘルスケアを次世代ストレージ市場における主要な需要ベクターとして位置付けています。

小売、メディアおよびエンターテインメント、テレコムがエッジネイティブ展開で続いています。Walmartは現在、カタログをローカルにキャッシュする3万台の店舗レベルノードを運営しており、Netflixは15PB以上の生映像をAmazon S3に保存し、NAS共有として表示されるゲートウェイを通じてアクセスしています。これらのユースケースは、次世代ストレージ市場を形成する多様な産業の需要を浮き彫りにしています。

デプロイメントモデル別：クラウドが優位を保つもハイブリッドが持続

クラウドは2025年の支出の56.80%を占め、ハイパースケーラーが同一リージョン内のエグレス料金を廃止しAIトレーニングデータセット向けの段階的価格設定を導入するなか、2031年にかけてCAGR 12.80%で成長すると予測されています。オンプレミスアレイは超低レイテンシデータベースとエアギャップ型ランサムウェア復旧ボールトに牽引され28%のシェアを保持していますが、年間成長率はわずか2%をわずかに上回る程度です。ハイブリッドモデルは残りの15.20%を占め、アプリケーションを中断することなくオンプレミスのスナップショットをクラウドバケットにミラーリングするプラットフォームに牽引され、CAGR 8.5%で拡大しています。

Dellの2025年調査では、企業の67%が3つ以上のクラウドにまたがって運用していますが、データ配置を自動化しているのは4分の1未満であることが判明しました。NetApp Cloud Volumes ONTAPはプロバイダーロックインを排除する統一コントロールプレーンを提供し、Pure Storage PortworxはKubernetesボリュームを複数リージョンにわたって複製し継続的な可用性を確保しています。これらの機能により、ハイブリッドは過渡的な妥協策から恒久的な運用モデルへと変貌しています。その結果、ハイブリッド展開に関連する次世代ストレージ市場規模は、クラウドが新規ワークロードの大半を吸収し続けるなかでも、着実に拡大し続けるでしょう。

地域分析

北米は2025年収益の37.46%を占め、バージニア州、テキサス州、オレゴン州、アイオワ州における密なハイパースケールフットプリントを反映しています。支出はテネシー州のFrontierの700PBオールフラッシュスーパーコンピューターなどのパフォーマンスアップグレードに傾いています。カナダのデータレジデンシー規則により、AWSは2025年にカルガリーリージョンを追加し、メキシコのニアショアリングブームがエッジ展開を促進しています。

ヨーロッパはデジタル運用レジリエンス法がEU居住者向けレプリカを義務付けるなか、主権の観点から分断されており、OracleとAWSがヨーロッパ専用リージョンを開設しています。ドイツのサイバーセキュリティ機関は機密ワークロードにオンプレミスアレイを推奨しており、クラウド移行を遅らせていますが、ブレグジット後の英国機関はコスト優位性のために米国リージョンを活用しています。

アフリカは際立った存在であり、2031年にかけてCAGR 14.10%で成長すると予測されています。Microsoft AzureのケニアへのローンチとGoogle Cloudの近日公開予定のラゴスリージョンが国内データ要件を満たし、ローカル採用を促進しています。中東および南米における並行した勢いが、次世代ストレージ市場を支える地域的なモザイクを完成させています。

規制環境

次世代ストレージに関する規制は、サイバーセキュリティ管理とデータ主権、越境データ移転要件をますます組み合わせるようになっている。NISTは2025年2月3日にSP 800-209を更新し、企業およびクラウド展開で使用されるストレージインフラに関するセキュリティガイダンスを強化した。欧州では、EUデータ法が2025年9月12日から段階的に施行され、ベンダーがクラウドネイティブおよびソフトウェア定義ストレージの制御プレーンに反映させる必要がある相互運用性とアクセス義務を形作っている。

データレジデンシーおよび合法的な移転の枠組みは、規制対象ワークロードの地域およびアーキテクチャの選択に引き続き影響を与えている。EU-米国データプライバシーフレームワークは、2026年7月時点で大西洋横断データ移転の主要な仕組みであり続けており、2025年9月にEU一般裁判所が有効性を確認した十分性認定によって支持されている。EUデジタル運用レジリエンス法やサウジアラビアの個人データ保護法などのソブリンクラウド義務も、金融および公共部門データに対する国内ストレージおよびレプリカ要件を強化している。エネルギー使用の透明性はコンプライアンスプログラムにおいてより顕著になりつつあり、例えばOfgemのライセンス条件では、ストレージプロバイダーに施設固有の電力消費データの記録と報告を義務付けている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、上流のNANDおよびコントローラーIP、SSDの製造と品質保証、ストレージシステムOEM統合(アレイ、スケールアウトNAS、オブジェクトプラットフォーム、NVMe-over-Fabrics)、そしてオンプレミス、クラウド、ハイブリッドサービスを企業に提供する下流チャネルにまで及ぶ。コンポーネント側では、先進NANDのロードマップの推移と歩留まりが、オールフラッシュシステムの利用可能な容量、テラバイトあたりの電力、BOMコストに直接影響する。SK hynixは2025年8月に321層2Tb QLC NANDの量産を開始し、Kioxiaは2025年5月に第8世代BiCS FLASH TLC 3Dメモリを使用したCM9シリーズPCIe 5.0 NVMe SSDの開発を発表した。こうした移行は、ハイパースケールおよびエンタープライズ用途全体における品質保証、ファームウェア、耐久性検証への重点を高めている。

ミッドストリームでは、システムベンダーとクラウドプロバイダーが、フラッシュ、ネットワーキング、ソフトウェアをサブスクリプションおよび従量課金モデルにパッケージ化しており、統合は予測可能なレイテンシと高速な再構築を必要とするAIクラスターやエッジ展開によってますます形作られている。ハイパースケーラーおよび大規模エンタープライズデータセンターからの下流需要も、データセンター建設、電力、ラックレベルの統合との連携を強めている。2026年7月、Meta Platformsはルイジアナ州リッチランド郡のHyperionデータセンターキャンパスを5GWに拡張するための投資計画を500億米ドル超に改訂し、ストレージ需要が施設規模と電力供給にどのように結びついているかを浮き彫りにした。バリューチェーン全体で、供給の安全性と地政学的な変動性により、コンポーネントメーカーとストレージプラットフォームベンダーの両方にとって、セカンドソースと地域調達が引き続き課題となっている。

市場機会と将来展望

重要なホワイトスペースは、AIデータパイプラインと推論向けに設計されたストレージであり、パフォーマンスとサイバーレジリエンスは付加ツールではなくプラットフォームの属性として扱われている。2026年6月、Gartnerはサイバーストレージをエンタープライズの基本要件として位置づけ、AIおよび分析データセットに使用されるファイル、オブジェクト、ブロックプラットフォームに統合された不変スナップショット、異常検知、クリーンリカバリー機能への需要を強化した。ベンダーのロードマップでは、パッケージングおよびコントローラーの進歩がますます強調されており、これらは次世代アレイおよびスケールアウトシステム全体での高密度化とワットあたりのパフォーマンス向上につながり、更新サイクルをAIスループット要件と整合させている。

もう一つの機会は、高性能フラッシュ層と、データ増加が組織をクラウドとオンプレミス全体でより明確な階層化戦略へと押しやる中での、長期的な高密度アーカイブアプローチとの融合にある。Huaweiは「Data Storage 2030」ホワイトペーパーで、大容量SSDのコンセプトや先進パッケージング手法を含む、より長期的な技術ロードマップを示した。一方、現在活発に開発中のNVMe 2.3や、Computex 2026でのPhisonのデモを含む新興のPCIe 6.0コントローラーの実証などのNVMe関連の取り組みは、NVMeベースのパフォーマンスストレージのさらなる伸びしろを示している。こうした変化は、NVMe規模のパフォーマンスとよりシンプルなハイブリッドデータモビリティ、そしてソブリンおよび規制対象データセットに対するより強力なガバナンスを組み合わせられるベンダーに機会を生み出している。