市営水処理薬品市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 11.85 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 15.37 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.34% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによる市営水処理薬品市場分析
市営水処理薬品市場規模は2025年に118.5億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率5.34%を上回る成長で、2030年には153.7億米ドルに達する見込みです。都市化、PFOAとPFOSの4pptという厳格なPFAS制限値、産業・市営排水量の増加が需要を形成する重要な要因となっています。公益事業者は新たな米国EPA規則に準拠するため処理施設を全面改修し、特殊試薬を必要とする高度凝集、凝結、酸化工程を追加しています。沿岸部の水不足により海水淡水化建設が推進される一方、インドのジャル・ジーバン・ミッションなどの政府プログラムが高成長経済圏での化学物質採用を加速しています。競争戦略は現在、クロルアルカリの垂直統合、凝結剤でのバイオベースイノベーション、デジタル投薬プラットフォームを組み合わせ、サプライヤーに利益保護とサービス差別化の新たな道筋を提供しています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、凝集剤・凝結剤が2024年の市営水処理薬品市場シェアの39.82%を占有；凝結剤は2030年まで年平均成長率7.18%で最も速く成長する見込みです。
- 化学成分別では、無機薬剤が2024年の市営水処理薬品市場の68.36%のシェアを占有；バイオベース化学は見通し期間中に年平均成長率7.45%で進展しています。
- 用途別では、上水処理が2024年の市営水処理薬品市場規模の47.88%のシェアでリードし、海水淡水化施設は2030年まで年平均成長率6.92%で拡大する予測です。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に33.19%の収益シェアを獲得；同地域は2030年まで最高の年平均成長率7.61%を記録する見込みです。
グローバル市営水処理薬品市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 都市人口増加と配水ネットワークの老朽化 | +1.2% | グローバル、アジア太平洋と新興市場で最高インパクト | 長期（4年以上） |
| PFAS/マイクロ汚染物質の排出規制強化 | +0.8% | 北米とEU、APACに拡大中 | 中期（2～4年） |
| 工業拡大による排水量増加 | +0.9% | APACコア、MEAとラテンアメリカへ波及 | 中期（2～4年） |
| 高度処理薬品の需要を押し上げる水再利用義務化 | +0.7% | グローバル、水不足地域主導 | 長期（4年以上） |
| 精密な化学投薬を必要とする分散型コンテナ化施設 | +0.6% | グローバル、特に農村・遠隔地域 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
都市人口増加と配水ネットワークの老朽化
世界の都市居住者は年率1.84%で増加しており、腐食やスケールが発生するレガシー配管に負荷をかけ、リン酸系腐食抑制剤の消費を押し上げています[1]。米国インフラ投資・雇用法は配管修復に数十億ドルを計上しましたが、25%しか展開されておらず、中期的な化学品購入を押し上げる大きなバックログが残されています。より高密度の排水は現在、より複雑な粒子負荷を含有し、公益事業者は濁度制限値を満たすためポリ塩化アルミニウムと塩化第二鉄を倍量投与しています。石灰ソーダ灰軟化は35～40グレインから5グレイン近くまでの硬度調整で依然として普及していますが、塩水排出に対する環境的反対により、都市は代替隔離剤に向かっています。
PFAS/マイクロ汚染物質の排出規制強化
2024年EPA最終規則は4,100～6,700のシステムにPFAS MCLsの遵守を義務付け、年間15億米ドルの遵守コストが見込まれています。公益事業者は2027年の監視期限を前に80%以上のPFAS除去を達成するため、明礬と組み合わせたCTACなどのカチオン界面活性剤を急速に試験しており、過酢酸高度酸化は微量医薬品に対して有望性を示しています。2027年4月の監視と2029年4月の完全遵守という規制期限が採用期間を圧縮し、資本集約的な膜よりもターンキー化学ソリューションを優位にしています。
工業拡大による排水量増加
予測では、より広範な水・排水処理セクターが2033年までに1兆米ドルを上回るとされ、これは急増する工業生産の結果です。半導体製造工場は超純水を要求し、高アルカリ性排出物を生成する一方、アジア太平洋の繊維工場はBOD 200～600mg/Lと重金属を含む染料含有排出物を生成し、90%のリン除去を実現するFe-Al複合凝集剤を必要としています。抗生物質を豊富に含む医薬品排出物は、頑固な有機物を分解できる高度酸化と特殊殺生物剤の採用を推進しています。
高度処理薬品の需要を押し上げる水再利用義務化
カリフォルニア州は2030年までに80万エーカーフィートのリサイクル水を目標とし、2040年までに180万に倍増させ、高級凝集剤、膜助剤、UV-AOP投薬パッケージの受注を刺激しています。シンガポールのNEWater、ブラジルのAquapolo、オースティンとマイアミの新たなオンサイト再利用条例は、粒子不安定化と病原体制御のための精密調整された化学を必要とする4次処理系列への世界的な転換を浮き彫りにしています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 物理・膜ベース処理代替案へのシフト | -0.4% | グローバル、先進市場主導 | 中期（2～4年） |
| クロルアルカリ・石油化学原料の価格変動 | -0.3% | グローバル、輸入依存地域で最高インパクト | 短期（2年以下） |
| 塩素処理と化学添加剤に対する市民の反発 | -0.2% | 北米とEU、世界の都市部に拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
物理・膜ベース処理代替案へのシフト
逆浸透と薄膜ナノ複合膜は現在、重い化学前処理なしに強固な汚染物質除去を提供し、一部の施設では凝集剤需要を最大40%削減しています。AI対応膜生物反応器はさらに化学投与量を75%削減しますが、ファウリングリスクと定期的な化学洗浄が完全な代替可能性を抑制しています。
クロルアルカリ・石油化学原料の価格変動
電力集約的なクロルアルカリは、グリッドが断続的な再生可能エネルギーに転換する中で不安定な電力料金に直面し、次亜塩素酸ナトリウム、塩化第二鉄、苛性ソーダの単位コストを押し上げています。ポリマー凝結剤は、ナフサ由来モノマーが急騰した際に同様の変動に見舞われ、生産者に長期エネルギー・エチレン契約の確保または塩水電気分解への後方統合を促しています。
セグメント分析
製品タイプ別：凝集剤が市場リーダーシップを推進
凝集剤・凝結剤は2024年に市営水処理薬品市場で圧倒的な39.82%の収益シェアを占有しました。ポリ塩化アルミニウムなどの金属塩はコロイドの不安定化に不可欠であり、一方でキトサンベースのLaChiPurなどのバイオ凝結剤は生分解性の利点により急速な年平均成長率7.18%で支持を得ています。次亜塩素酸ナトリウムの量は増加を続けていますが、UV-塩素ハイブリッドが従来の消毒剤成長を侵食しています。公益事業者が老朽化ネットワークに取り組む中、配管腐食制御剤は着実な利得を記録しています。凝集、スケール抑制、残留制御を組み合わせた多機能ブレンドは、オペレーター複雑性とドラム在庫を削減する化学パッケージへの業界の移行を示しています。
凝結剤イノベーションは、マイクロプラスチック捕捉用カチオンポリアクリルアミドコポリマーと汚泥生成を15～20%削減するタンニンベース粉末にわたります。pH調整剤の需要は硬水市場での石灰ソーダ軟化に結び付いており、ゼロ液体排出義務が代替軟化実現化学を推進している中でも続いています。ポリメチルシロキサンを中心としたシリコンベース消泡剤は、高せん断曝気槽での特殊だが重要なニッチを占有し、清澄器性能を損なう泡媒介細菌プルーム運搬を防止しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
化学成分別：バイオベースイノベーションにもかかわらず無機化学品が支配
無機試薬は市営水処理薬品市場で2024年売上の68.36%を支配し、硫酸アルミニウム、塩化第二鉄、塩素誘導体で支えられています。規模の経済、実証された効力、広範な原水適合性がその支配を支えています。しかし、現在わずか5%のバイオベース化学は年平均成長率7.45%で拡大しています。モリンガオレイフェラ種子、カニ殻キトサン、リグニン誘導体からの天然抽出物は、金属フリー残留物を求める汚泥コスト敏感公益事業者に浸透しています。ケミラの投入流の47%が既に再生可能またはリサイクル材料からきているという主張は、既存企業の転換を例示しています。
合成有機物は依然として重要な補助的役割を果たしており、特に一次凝集後に粒子を架橋するカチオン・アニオンポリアクリルアミドで顕著です。次世代polyDADMAC変異体は低アルカリ度水での優れた電荷中和を示し、金属投与量を10～15%削減します。アルギン酸塩-粘土複合体の研究は無機バックボーンを再生可能結合剤とブレンドし、競争コストでハイブリッド性能を約束し、古典的化学ラインをさらに曖昧にしています。
用途別：上水処理が成長をリード
上水処理は2024年に市営水処理薬品市場全体で47.88%の収益シェアを占有し、新PFAS規則下での主要遵守推進要因であり続けています。一部の米国施設では、オペレーターが2027年監視期限を前に除去効率を押し上げる中、凝集剤投与量が25%増加し60～70mg/Lに達しています。排水処理は第2位のアウトレットで、リンを同時捕捉するFe-Alブレンドなどの特殊薬剤を要求するより高い工業CODと栄養負荷に対応しています。
海水淡水化は最速の成長株で、アルジェリア、サウジアラビア、インドの一連の沿岸州が逆浸透容量を拡大する中、2030年まで年平均成長率6.92%で予測されています[2]。膜科学技術フロンティアズ、「海水淡水化市場見通し」、frontiersin.org 前処理スケール防止剤と殺生物剤は現在、より厳しい排出規制に準拠しなければならず、生分解性リン酸塩フリー製剤の採用を促進しています。気候駆動型暴風雨水急増と緊急対応展開は、エコラボとヴェオリアが多作用試薬カートリッジを予装填したコンテナ化処理系列を市場投入する分野である、ポータブル投薬スキッドの需要を強化しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
地域分析
アジア太平洋は2024年グローバル収益の33.19%のシェアで支配し、2030年まで最速の年平均成長率7.61%を示しています。インドだけでジャル・ジーバン・ミッションが普遍的配管水に向けて急進する中、2025年までに28億米ドルの市場価値を見込んでいます。中国の繊維・半導体クラスターは高COD・染料含有流を排出；工業排出物の80%以上が歴史的に未処理で水路に流入しており、化学改修の波をもたらしています。中国とオーストラリアでの同時海水淡水化メガプロジェクトは、膜寿命を延長する低ファウリングスケール防止剤とバイオ適合共薬剤を要求しています。
北米は成熟していますが、遵守駆動型代替サイクルに転換しています。同地域の市営水処理薬品市場は年間15億米ドルの定期化学支出を伴うEPA PFAS規則により支えられています。米国インフラ交付金は鉛給水管交換を優先し、リン酸腐食抑制剤量を拡大する動きです。カナダの公益事業者はガス塩素処理からオンサイト次亜塩素酸塩生成にシフトし、輸送危険を削減し、より濃縮された塩水を優位にしています。
欧州は水枠組指令などの長年の環境指令を維持し、低アルミニウム残留制限を満たすプレミアム凝集剤への堅調な需要を持続しています。英国のAMP 8は循環経済クレデンシャルと汚泥削減化学を提供するサプライヤーを優位とする新たな入札を解放します。北欧公益事業者は消化でのバイオガス併産を含む再生可能エネルギーを統合し、嫌気性プロセスを安定化する化学助剤の売上を押し上げています。水再利用を奨励するEU法制は4次処理パッケージを生み出しており、特殊酸化剤と凝集剤シナジスト供給者が活用しています。
競争環境
グローバルリーダーシップは適度に分散したままです。エコラボの5,000万米ドルでのバークレー・ウォーター・マネジメント買収は、レジオネラリスクを削減し米国北東部サービス基盤を拡大する独自モノクロラミン技術を追加しました。ソレニスは米国公益事業者向けサプライチェーンを短縮する1億9,300万米ドルのバージニア工場によりポリビニルアミン能力を拡張しています。
デジタル化が中心舞台に移行：デュポンのWAVE PROソフトウェアは限外濾過シナリオをシミュレートし、過設計安全係数を削減し、より低い化学過剰供給を可能にしています。SNFはナフサ変動から保護するため上流アクリルアミドモノマー工場を統合し、グローバルポリアクリルアミド拡張を継続しています。ヴェオリアのデラウェアPFAS工場は、純粋商品配送より解決策販売の魅力を実証するバンドルEPCプラス化学供給をショーケースしています。H.I.G.キャピタルのUSALCO買収などプライベートエクイティ活動は、規制水市場のキャッシュフロー回復力を強調し統合を加速しています。
バイオ凝結剤、過酢酸酸化触媒、AI強化投薬に注力するスタートアップが台頭していますが、スケールアップの障害と顧客認定サイクルは確立されたサプライネットワークを持つ既存企業を優位にしています。それでも、よりグリーンな化学への規制追い風は機敏な革新者が掴めるホワイトスペースニッチを開き、特に汚泥処理コストがOPEXの20～25%に等しい地域で顕著です。
市営水処理薬品業界リーダー
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エコラボ（ナルコウォーター）
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ケミラ
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BASF SE
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ソレニス
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ヴェオリア・ウォーター・テクノロジーズ&ソリューションズ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：ヴェオリアは粒状活性炭を使用して10万人の住民の水を処理する3,500万米ドルのPFAS除去施設をデラウェア州で開設しました。これは市営水処理薬品の進歩に加わり、飲料水安全性を改善しています。
- 2024年11月：エコラボはバークレー・ウォーター・マネジメントの5,000万米ドル買収を完了しました。これによりレジオネラ菌処理のための独自iChlor®モノクロラミンシステムを市営水処理薬品ポートフォリオに追加しています。
グローバル市営水処理薬品市場レポートスコープ
市営水処理薬品市場レポートには以下が含まれます：
| 殺生物剤・消毒剤 |
| 凝集剤・凝結剤 |
| 腐食・スケール抑制剤 |
| pH調整剤・軟化剤 |
| 消泡剤・消泡薬剤 |
| その他の製品タイプ |
| 無機 |
| 有機 |
| バイオベース |
| 上水処理 |
| 市営排水処理 |
| 海水淡水化施設 |
| 雨水・表面流出制御 |
| 緊急/移動式処理装置 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| 北欧諸国 | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 殺生物剤・消毒剤 | |
| 凝集剤・凝結剤 | ||
| 腐食・スケール抑制剤 | ||
| pH調整剤・軟化剤 | ||
| 消泡剤・消泡薬剤 | ||
| その他の製品タイプ | ||
| 化学成分別 | 無機 | |
| 有機 | ||
| バイオベース | ||
| 用途別 | 上水処理 | |
| 市営排水処理 | ||
| 海水淡水化施設 | ||
| 雨水・表面流出制御 | ||
| 緊急/移動式処理装置 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の市営水処理薬品市場規模は？
市営水処理薬品市場規模は2025年に118.5億米ドルに達し、2030年までに153.7億米ドルに成長する予測です。
最も急速に拡大しているセグメントは？
凝結剤は公益事業者がより良い生分解性のためバイオベースポリマーを採用する中、2030年まで最高の年平均成長率7.18%を記録する見込みです。
PFAS規制は化学需要にどう影響するか？
2024年米国EPA PFAS規則は4,100～6,700のシステムに新たな処理プロセス設置を強制し、年間15億米ドル追加の化学支出を支えています。
なぜアジア太平洋が市場成長をリードしているのか？
急速な都市化、大規模工業排出、政府支援水インフラプログラムがアジア太平洋に2030年まで年平均成長率7.61%の優位性を与えています。
バイオベース化学は業界でどのような役割を果たすか？
現在は小さなシェアですが、バイオベース凝集剤・凝結剤は汚泥量を削減し厳格化する持続可能性基準に適合するため年平均成長率7.45%で成長しています。
最終更新日:
