水処理用化学品市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 40.51 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 53.35 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.66% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる水処理用化学品市場分析
水処理用化学品市場規模は2025年に405億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）に年平均成長率5.66%で、2030年までに533億5,000万米ドルに達すると予想されています。成長は激化する水不足、厳格な排出基準、重工業全体でのゼロ液体排出要件の拡大に支えられています。AI駆動投薬プラットフォームは化学品廃棄を抑制しながらプラント適合性を改善し、特にPFASなどの新興汚染物質への対応において、運用実務を再構築しています。アジア太平洋地域は規模と成長の両面でペースを設定し、急速な工業化と処理インフラへの大規模な公共投資に支えられています。需要はまた、超厳格な品質目標が特殊化学品使用を促進する半導体・医薬品向けの高純度用途でも加速しています。主要サプライヤー間での統合により、より幅広い製品ポートフォリオが生まれている一方、バイオベース製剤とデジタルサービスモデルが、持続可能性を重視する市場環境において決定的な差別化要因として台頭しています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、凝集剤・凝結剤が2024年の水処理用化学品市場シェアの38%を占め、2030年まで年平均成長率5.99%で拡大すると予測されています。
- 用途別では、冷却水処理が2024年の水処理用化学品市場規模の30%を占める一方、超純水・高純度水処理は2030年まで年平均成長率7.56%で成長すると予測されています。
- エンドユーザー業界別では、都市部の上下水道事業が2024年の水処理用化学品市場の35%シェアでトップ；半導体・電子機器セグメントは2030年まで年平均成長率7.10%で最高の成長予測を記録しています。
- 処理段階別では、一次処理が2024年の水処理用化学品市場規模の32%シェアを占める一方、汚泥処理・調整は2025年〜2030年に年平均成長率6.34%で進展する見通しです。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に47%の売上シェアで優位を保ち、予測期間中も年平均成長率7.23%で最も成長の速い地域として継続します。
グローバル水処理用化学品市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) %年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 表面・地下水源の汚染拡大 | +1.20% | 世界的、アジア太平洋・アフリカで深刻 | 中期（2〜4年） |
| 重金属・栄養素排出基準の厳格化 | +0.90% | 北米、欧州、先進国アジア太平洋 | 短期（≤2年） |
| 発電・鉱業におけるゼロ液体排出（ZLD）義務化 | +0.70% | 中国、インド、世界の水ストレス地域 | 中期（2〜4年） |
| アジア太平洋・GCC諸国における都市インフラ刺激策 | +1.30% | アジア太平洋、中東（中国、インド、サウジアラビア） | 中期（2〜4年） |
| AI駆動リアルタイム投薬・遠隔資産最適化による化学品強度向上 | +0.80% | 北米、欧州、先進国アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
表面・地下水源の汚染拡大
マイクロプラスチックと医薬品残留物の負荷増加により、処理の複雑性が高まり、化学品需要が押し上げられています。学術研究では、従来の処理ではマイクロプラスチックの50〜70%しか除去されないことが示されており、事業者は化学品消費を15〜25%増加させる高度凝集・凝結処理体制へと押し進められています。急速な工業化が問題を悪化させており：新興経済国の産業排水の推定80%が依然として未処理で水路に流入し、事業者は多段バリア処理の採用を余儀なくされています。最適化されたポリマーブレンドと戦略的原水混合の組み合わせにより、除去効率を高めながらコストを最大40%削減できることが示されており、革新的な製剤の価値が浮き彫りになっています。この推進要因は、都市拡大が限られた既存インフラと劣化した流域と交差するアジア太平洋・アフリカ地域で最も強い影響を与えています。中期的には、汚染の拡大により凝集剤と吸着剤の量は上昇軌道を維持し、水処理用化学品市場の成長勢いを強化する見通しです。
重金属・栄養素排出基準の厳格化
厳しい規制変更により、化学品仕様が世界的に再構築されています。米国は2024年にPFOA・PFOSに対して前例のない4pptのMCLを設定し、約1億人の住民に影響を与え、事業者は特殊吸着剤とイオン交換樹脂の採用を余儀なくされました[1]U.S. Environmental Protection Agency, "EPA Announces It Will Keep Maximum Contaminant Levels for PFOA & PFOS," epa.gov 。欧州やアジアの一部でも当局が重金属限度を引き下げ、栄養素上限を拡大するにつれ、同様の圧力が生じています。サプライヤーは、従来製品の2倍の運用寿命を提供するLANXESS Lewatit MDS TP 108などの樹脂で対応しています。米国のコンプライアンス期限は2031年に延長されましたが、基準は厳格なままであり、高性能化学品への持続的需要を確保しています。並行して、2024年の蒸気電気排水規則更新により、排煙脱硫排水のゼロ排出義務が導入され、電力部門での化学品要件が強化されています。短期的影響は成熟経済国で顕著ですが、多国籍企業が内部水質プロトコルを調和させることで、波及効果は世界的に拡大しています。
発電・鉱業におけるゼロ液体排出義務化
ゼロ液体排出の採用は、石炭火力発電所と硬岩鉱山を抱える水ストレス地域を中心に加速しています。ZLDに不可欠な高圧膜システムは慢性的なバイオファウリングに直面し、特殊殺生物剤と防汚剤の需要を促進しています。97%のエネルギー効率で120バール定格のEnergy RecoveryのPX Uシリーズは、極端な条件下で性能を発揮できる互換化学ソリューションを必要とするハードウェア進歩の典型例です。EPA推計では、ZLD展開により産業排水放出が年間6億6,000万ポンド以上削減される可能性があり、数年にわたる化学品交換サイクルに転換することを示しています。中期的成長は、地域当局がZLDをライセンス前提条件としてますます課す中国とインドに依存し、従来の沈殿システムでの過去のベースラインを大幅に上回る特殊化学品量を押し上げます。
AI駆動リアルタイム投薬・遠隔資産最適化による化学品強度向上
デジタルツインとAI対応センサーにより、化学品投薬の継続的最適化が可能になりました。フィールド証拠では、AIプラットフォームがリアルタイムで凝集剤供給を調整する際に20〜30%の運用コスト削減と排水コンプライアンス改善が示されています。自治体のケーススタディでは、流入水質の変動下でも堅牢な制御を強調し、実験室決定最適値に対して5%の投薬精度を実証しました。長期的には、インテリジェント投薬スキッドの広範囲展開により、プラントがより厳しい排出限度とより高い回収率を推進する信頼を得るため、全体的な化学品強度が高まると予測されています。北米と西欧が現在採用をリードしていますが、先進国アジアでの労働コスト圧力の高まりが地域全体での採用加速を促す構えです。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) %年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 低所得地域での持続的非遵守・執行不備 | -0.50% | アフリカ、南アジア、ラテンアメリカ一部 | 長期（≥4年） |
| 特殊ポリマー・殺生物剤の原材料価格変動 | -0.70% | 世界的、輸入依存地域での高い影響 | 短期（≤2年） |
| 膜・電気酸化ソリューションによる化学品需要削減 | -0.40% | 北米、欧州、高所得アジア太平洋 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
低所得地域での持続的非遵守・執行不備
複数の低所得経済国での規制コンプライアンス格差は、高度製剤の普及を阻害しています。国連報告によると、世界の家庭排水の42%が依然として未処理のままであり、産業排水の処理率はさらに低くなっています。監視予算の制限と断片化した執行により、より安価で低効率の化学品が推奨され、プレミアム製品への利用可能需要が縮小しています。この格差により、サプライヤーは手頃な価格と最低性能のバランスを取る階層化された製品を作成することを余儀なくされています。特にコンプライアンスが強制的ではなく任意のままであるサハラ以南アフリカと特定の南アジア流域では、監督能力が向上するまで長期的成長が抑制されます。それでも、これらの地域でのドナー資金インフラプロジェクトと輸出主導製造業は徐々に執行期待を高める可能性があります。
特殊ポリマー・殺生物剤の原材料価格変動
サプライチェーンの混乱と規制精査の拡大により、多くの殺生物剤・ポリマー化学品の中核であるエチレンオキサイドとホルムアルデヒドなどの主要原料のコストが上昇しています。業界調査では、化学品生産者の86%がコンプライアンス負担の拡大を経験し、研究開発と設備拡張計画を抑制していることが明らかになりました。短期的な価格急騰により、固定料金体系を持つ事業者の予算編成が複雑化し、商品から特殊製品への切り替えが延期されています。ラテンアメリカと東南アジアの一部の輸入依存市場は、通貨変動と輸送コスト変動のため、これらの影響を最も強く感じています。一部の大手サプライヤーは原材料ヘッジと後方統合により exposure を軽減していますが、小規模製剤会社はマージン圧縮に直面し、水処理用化学品市場内での統合を加速させています。
セグメント分析
製品タイプ別：凝集剤・凝結剤が優位を維持、バイオベースオプションが加速
凝集剤・凝結剤は2024年の水処理用化学品市場の38%シェアを占め、2030年まで年平均成長率5.99%で拡大すると予測されています。このセグメントの規模は、都市部と産業部門の両方で濁度除去という基本機能に由来します。PACなどのアルミニウム系凝集剤は90%を超える濁度削減を達成し、最適化された投薬により汚泥生成を削減し、重要な運用コストレバーとなっています。並行して、生分解性ポリマーとブレンドした鉄塩は同等の性能を示し、汚泥有効利用と処分費削減の道筋を開いています。
研究開発の焦点は、より厳格な汚泥毒性基準を満たす植物由来タンニン、デンプングラフトコポリマー、真菌キトサンなどのバイオ由来成分にシフトしています。スカンジナビアの複数の事業者が現在、汚泥量を50%削減し、炭素フットプリントを低下させる樹皮由来凝集剤を試行しています。サプライヤーは工業規模まで拡大し、緑色凝集剤を予算オプションではなくプレミアム代替品として位置付けています。結果として生じる平均販売価格の向上により、従来のアルミニウム塩が直面する原材料インフレを部分的に相殺し、マージンを保持し、高コンプライアンス地域での採用見通しを拡大しています。
注記: レポート購入により全個別セグメントのシェア利用可能
エンドユーザー業界別：都市部事業者が需要を支える中、半導体が強力な上昇をもたらす
都市部事業者は2024年の水処理用化学品市場シェアの35%を獲得し、配水資産の老朽化の中での公衆衛生保護への継続的必要性を反映しています。人口増加とPFASを特に重視した規制厳格化により、安定したベースライン需要が確保されます。拡張された配管ネットワーク全体で残留レベルを維持するため、病原体除去の1-log改善を追求する事業者はブレンド酸化剤と腐食阻害剤に依存しています。
半導体セグメントは年平均成長率7.10%で成長し、他の産業垂直市場を上回る見通しです。先進ノードファブは1日最大1,000万ガロンの超純水を消費し、兆分の1レベルの純度目標を持つイオン交換樹脂と研磨化学品を必要とします。台湾、韓国、米国での製造能力拡張により、10年間を通じて弾力性のある化学品需要が供給されます。その他では、石炭火力発電所、石油・ガス精製所、多様化製造業者が相当な消費を維持していますが、エネルギー転換政策の不確実性と特定水取水量削減を目指すプロセス集約化戦略により成長は抑制されています。
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用途別：冷却水が中核を維持、超純水処理が急成長
冷却システムは2024年の水処理用化学品市場規模の30%を占め、発電と製造業全体での遍在的使用を強調しています。腐食阻害剤、防汚剤、酸化殺生物剤は、熱伝達完全性の保護に不可欠です。リン酸フリー製剤とペアになったデジタル監視により、エンドユーザーは熱性能を犠牲にすることなくリン削減目標に適合でき、成熟した製品ラインの進化を実証しています。
現在は小規模な超純水・高純度水処理は、半導体・バイオテクノロジー生産に推進され、2030年まで年平均成長率7.56%で上昇します。18.2MΩ-cm抵抗率用に設計された混床樹脂と、有機物を残さない過酸化水素系殺生物剤が新規仕様を支配しています。サプライヤーにとって、高純度ブレンドでのマージンは従来市場を2倍上回ることが多く、絶対量の少なさを相殺しています。全体的に、これらのダイナミクスは、水処理用化学品市場の高付加価値で技術集約的なニッチへの着実な拡大を支えています。
処理段階別：一次プロセスがボリュームを牽引；汚泥処理が成長をリード
一次処理は2024年の水処理用化学品市場の32%シェアを記録し、下流生物学的・高度ステップへのゲートウェイとしての役割を強化しています。ここで、バランスの取れたポリマー投薬により沈降性が向上する一方、残留アルミニウムレベルは厳格な飲料限界内に保たれます。天然ポリマーと第二鉄塩の統合により濁度を94%削減し、ポリマー投薬を大幅削減でき、コストと持続可能性目標に合致します。
汚泥処理・調整は純粋な重量では小規模ですが、2025年〜2030年に年平均成長率6.34%で拡大しています。汚泥量の増加、土地利用制約、埋立投棄料金の上昇により、低投薬脱水助剤と脱臭ブレンドへの関心が高まっています。市場リーダーは、より速い放出動力学を持つカチオン性ポリアクリルアミド変種を推進し、遠心分離機滞留時間を短縮しています。高度酸化と膜濃縮処理により将来の汚泥生成は一部削減されますが、近期的見通しは、特に従来のベルトプレスを近代化する集中プラントにおいて、継続的な化学品依存を示しています。
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地域分析
アジア太平洋地域は2024年に世界売上の47%を占め、2030年まで年平均成長率7.23%で拡大する見通しで、最大かつ最も急成長する水処理用化学品市場としての二重の地位を固めています。中国は依然として重要な位置にあります；2024年に監視された表面水の90.4%が品質クラスIII以上を満たしましたが、産業排出の増加により化学品需要は高水準を維持しています[2]National Bureau of Statistics of China, "Statistical Communiqué 2024," stats.gov.cn 。膜生物反応器を装備した地下排水処理プラント展開により化学品集約度が増幅される一方、インドの生産連動インセンティブは主要製品の現地サプライチェーンを加速させています。日本や韓国などの先進経済国は、エレクトロニクスと医薬品クラスターに牽引された高い一人当たり消費を維持しています。
北米は成熟しながらも動的な地域として続きます。EPAの2024年PFAS規則により、約10,000の水道事業者が粒状活性炭とイオン交換処理の採用を余儀なくされ、特殊化学品量を押し上げています。10州にわたるAmerican WaterとのCalgon Carbonの契約により例示される主要契約は、市場対応を示しています。米国南西部とメキシコでの海水淡水化活動と、油田運用での産業ZLDが追加成長を加えています。
欧州は循環経済指令に支えられた着実な拡大を示しています。ブラインの有効利用に関する2024年CENワークショップ合意により、海水淡水化濃縮からの化学品回収が推進され、選択的沈殿剤と吸着剤の需要が促進されています。バルト海と北海での厳格な栄養素上限により、低リン腐食阻害剤と硝酸除去樹脂の販売が押し上げられています。一方、中東・アフリカは分岐したトレンドを記録：GCCプロジェクトはビジョン2030フレームワーク下で加速している一方、サハラ以南アフリカの一部での執行不備がプレミアム普及を制限しています。ラテンアメリカは中程度で、ブラジルの衛生法改革により都市部支出が解放され始めていますが、通貨変動が短期的調達を抑制しています。
競争環境
水処理用化学品市場は適度に断片化したままですが、ターゲット買収は統合への段階的な進展を示しています。Ecolab、Kemira、Solenisなどの大手既存企業は、統合デジタルプラットフォームを活用し、商品化学品から性能ベースサービス契約への移行を図っています。EcolabによるBarclay Water Managementの2024年買収により、北米冷却システムでのサービス拠点が拡大し、予測分析と併せて低リンブレンドのクロスセールが可能になりました。
持続可能性を中心とした革新が新たな競争軸を形成しています。Veolia Water Technologiesは、汚泥量を半減し、炭素強度を低下させる植物ベースのHydrex 6000凝集剤を発売し、スカンジナビアと西欧で初期採用者を獲得しました。LANXESSは、樹脂処分とダウンタイムの懸念に対処し、チップファブ向け長寿命混床樹脂を展開しました。同時に、装置プレーヤーは化学品領域に侵入：Clear Comfortは冷却塔での殺生物剤投薬を50%削減可能な高度酸化パッケージを推進しています。成功したサプライヤーは、ハードウェア、監視ソフトウェア、特殊化学品を統一された提供物にバンドリングすることで対応しています。
主要モノマーでのコスト変動により小規模製剤会社が圧迫され、提携と買収が促進されています。HawkinsによるWaterSurplusの2025年買収により、産業顧客ベースが強化され、膜洗浄製剤へのアクセスが拡大されました。AlumichによるNorthstar Chemicalの水事業部門買収により、米国パルプ・製紙ハブ近郊でのアルミ系凝集剤能力が強化されました。データ対応サービスへの継続的転換は参入障壁の上昇を意味；センサープラットフォームを欠く企業は低マージンバルク販売への格下げリスクがあります。全体的に、競争ダイナミクスは化学、デジタル制御、フィールドサービスを単一価値提案に結合できる多様化プレーヤーを有利にしています。
水処理用化学品業界リーダー
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Ecolab
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Kemira
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栗田工業
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Solenis
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SUEZ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年11月：SolenisはBASFの凝結剤事業の買収を通じて鉱業界の水処理市場での地位を強化し、特殊凝結剤製剤のポートフォリオをさらに拡大しました。この戦略的動きにより、Solenisの競争地位強化と水処理用化学品市場での革新促進が期待されています。
- 2024年8月：都市部・商業顧客向け水処理ソリューションの主要プロバイダーUSALCOは、カリフォルニア州ロサンゼルス近郊に新しい凝集剤生産施設の建設計画を発表しました。同社は凝集剤への地域需要増加に対応するため生産能力を高め、水処理用化学品市場での地位強化を目指しています。
グローバル水処理用化学品市場レポート範囲
水処理用化学品は、処理された水がエンドユーザーに適するように、水から汚染物質や不要な成分を抽出または減少させる処理プロセスで使用されます。凝集剤・凝結剤、酸素除去剤、腐食阻害剤、殺藻剤、塩素、二酸化塩素、その他化学品が水処理用化学品の例です。水処理用化学品市場は製品タイプ、エンドユーザー業界、地域によりセグメント化されています。製品タイプ別では、市場は凝集剤・凝結剤、消泡剤・消泡薬剤（消泡剤）、酸素除去剤、腐食阻害剤、殺生物剤・殺菌剤、酸化剤、pH調整剤、汚泥調整剤、スケール阻害剤、有機化学品・脱臭（活性炭）、その他製品タイプにセグメント化されています。エンドユーザー業界別では、市場は発電、石油・ガス、化学製造、鉱業・鉱物処理、都市部、食品・飲料、パルプ・製紙、その他エンドユーザー業界にセグメント化されています。レポートは主要地域19か国での水処理用化学品市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は売上（米ドル）に基づいて行われています。
| 凝集剤・凝結剤 |
| 消泡剤・消泡薬剤（消泡剤） |
| 酸素除去剤 |
| 腐食阻害剤 |
| 殺生物剤・殺菌剤 |
| 酸化剤 |
| pH調整剤 |
| 汚泥調整剤 |
| スケール阻害剤 |
| 有機化学品・脱臭（活性炭） |
| その他製品タイプ |
| 発電 |
| 石油・ガス |
| 化学製造 |
| 鉱業・鉱物処理 |
| 都市部上下水道事業 |
| 食品・飲料 |
| パルプ・製紙 |
| 金属・鉄鋼 |
| 半導体・電子機器 |
| その他（医薬品・ライフサイエンス） |
| ボイラー水処理 |
| 冷却水処理 |
| 原水・取水清澄化 |
| 排水・放流水処理 |
| 海水淡水化・RO前処理 |
| 超純水・高純度水 |
| 一次（凝集・凝結） |
| 二次（生物学的補助化学品） |
| 三次・高度（AOPs、消毒） |
| 汚泥処理・調整 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| スカンジナビア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| ナイジェリア | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 凝集剤・凝結剤 | |
| 消泡剤・消泡薬剤（消泡剤） | ||
| 酸素除去剤 | ||
| 腐食阻害剤 | ||
| 殺生物剤・殺菌剤 | ||
| 酸化剤 | ||
| pH調整剤 | ||
| 汚泥調整剤 | ||
| スケール阻害剤 | ||
| 有機化学品・脱臭（活性炭） | ||
| その他製品タイプ | ||
| エンドユーザー業界別 | 発電 | |
| 石油・ガス | ||
| 化学製造 | ||
| 鉱業・鉱物処理 | ||
| 都市部上下水道事業 | ||
| 食品・飲料 | ||
| パルプ・製紙 | ||
| 金属・鉄鋼 | ||
| 半導体・電子機器 | ||
| その他（医薬品・ライフサイエンス） | ||
| 用途別 | ボイラー水処理 | |
| 冷却水処理 | ||
| 原水・取水清澄化 | ||
| 排水・放流水処理 | ||
| 海水淡水化・RO前処理 | ||
| 超純水・高純度水 | ||
| 処理段階別 | 一次（凝集・凝結） | |
| 二次（生物学的補助化学品） | ||
| 三次・高度（AOPs、消毒） | ||
| 汚泥処理・調整 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| スカンジナビア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| ナイジェリア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
水処理用化学品市場の現在の規模は？
市場は2025年に405億1,000万米ドルと評価され、年平均成長率5.66%で2030年までに533億5,000万米ドルに達すると予測されています。
水処理用化学品市場をリードする地域は？
アジア太平洋地域が2024年に47%の最大シェアを保有し、2030年まで年平均成長率7.23%で最も成長の速い地域でもあります。
最大の売上を占める製品カテゴリは？
凝集剤・凝結剤が2024年に38%シェアで優位に立ち、年平均成長率5.99%の拡大が予測されています。
最も急速に拡大するエンドユーザー業界は？
半導体・電子機器製造が超純水需要により年平均成長率7.10%で最高成長を示しています。
AI駆動投薬システムは市場にどのような影響を与えていますか？
AIプラットフォームは化学品消費を20〜30%削減しながらコンプライアンスを改善し、長期的市場成長を支援しています。
最終更新日:
