水処理薬品市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の水処理薬品市場のトレンドと考察

重金属・栄養塩に関する排水基準の厳格化

2024年、米国環境保護庁（EPA）は排水上限を改定し、2025年には中国の生態環境部がこれに続きました^{.[1]米国環境保護庁、「蒸気電力発電排水ガイドライン」、epa.gov}。これらの変更により、事業者は従来の塩化第二鉄から、より特化したポリ塩化アルミニウムへの切り替えを余儀なくされました。この移行により、要求水準以下に設定された厳格な残留金属目標を達成することが可能となりました。同時に、欧州連合の2025年都市排水処理指令は、感受性の高い集水域における全リン濃度に上限を設けました。その結果、アルカリ添加の必要性を効果的に最小化する硫酸第二鉄・ポリマーブレンドへの需要が急増しました。

電力・鉱業分野における産業ゼロ液体排出義務化

2026年、中国の国家発展改革委員会は石炭化学プラントにゼロ液体排出（ZLD）規則の実施を義務付けました。この指令により、標準的な600MW設備における抗スケール剤、殺生物剤、分散剤を含む日常的な化学品消費量が削減されました。同様に、2024年にはインドの中央汚染管理委員会が13の河川流域にまたがる火力発電所に同様の義務を施行しました。これにより、2026年から2031年の予測期間中に酸素スカベンジャーおよび汚泥調整ポリマーへの需要が増加しました。

GACおよびIX樹脂の需要を押し上げるPFAS特有の修復規制

1万人以上の住民にサービスを提供する水道事業者は、2026年から2031年の予測期間中に、米国EPAが設定したPFOAおよびPFOSに関する兆分の一レベルの厳格な基準を遵守するため、粒状活性炭または強塩基性陰イオン交換床のいずれかを採用しなければなりません。ヤシ殻由来の活性炭は長鎖PFASの吸着に優れている一方、イオン交換樹脂は活性炭フィルターをしばしば回避する難捕捉性の短鎖変異体を効果的に捕捉します。

グリーン水素電解槽からの超純水需要

プロトン交換膜システムは、最適な運転のために供給水の導電率を0.1µS/cm以下に維持することを要求します。標準的な電解槽は毎年、その運用寿命を通じて各リットルにイオン交換樹脂を使用しながら、この特殊な水を相当量消費します。今後、サウジアラビアのNEOMプロジェクトは、2026年から2031年の予測期間中の容量稼働に合わせて、年間相当量を必要とすると予想されています。

特殊ポリマーおよび殺生物剤の原料価格の変動

2024年初頭から2025年半ばにかけて、中国山東省のガス不足による生産削減がアクリルアミドモノマー価格に顕著な変動をもたらしました。これらの価格変動はその後、供給された高分子凝集剤のコスト上昇を招きました。欧州では、イソチアゾリノン生産能力を大幅に低下させた火災事故により、長期契約を持たないバイヤーに特に影響を与える殺生物剤プレミアムが上昇しました。

凝集剤使用量を低減する電気酸化マイクロリアクター

2025年、インドの繊維廃水処理プラントが電気酸化反応器を採用し、従来の塩化第二鉄およびポリアクリルアミドから脱却するという重要な転換を行いました。この移行は化学品コストの大幅な削減をもたらしただけでなく、年間汚泥発生量も大幅に減少させました。さらに、2kWh/m³から4kWh/m³の間というプラントのエネルギー消費量は、特に電力コストが特定の閾値を下回る地域において競争力を維持しています^{[2]国際水協会、「電気酸化エネルギーベンチマーク」、iwa-network.org}。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：PFAS修復および自治体拡大がポリ塩化アルミニウム採用を牽引し凝集剤がリード

凝集剤および高分子凝集剤が水処理薬品市場を支配し、2025年の収益の37.89%を占め、2026年から2031年の予測期間中に5.89%の成長率が見込まれています。アジア太平洋地域では、ポリ塩化アルミニウムがより広いpH範囲でより少ない汚泥を生成する能力により、プラントでの石灰消費量を削減しながら硫酸アルミニウムに取って代わっています。従来は相当な日処理能力を持つ標準施設で使用されていた殺生物剤は、現在データセンターの冷却ループでの採用が増加しています。欧州連合が2025年に特定のホスホン酸塩を難分解性・移動性物質として分類したことを受け、スケール抑制剤は厳しい精査にさらされています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

エンドユーザー産業別：半導体が急成長する一方、自治体事業者がベースライン需要を支える

2025年、インドのジャル・ジーヴァン・ミッションに支えられた自治体事業者が総支出の35.78%を占め、その年に相当量の水処理薬品を使用しました。インテルのオハイオ州ファブリケーション工場およびサムスンのテキサス州施設に牽引された半導体セクターは、両社が超純水システムを増強し継続的な混床樹脂再生を必要とする中、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR6.84%を経験しています。

用途別：グリーン水素と半導体の収束により超純水処理が冷却水を上回る

2031年までに、グリーン水素および半導体プロジェクトが追加需要を牽引し、超純水用途をCAGR7.33%で成長させる見込みです。冷却水が2025年の収益の30.12%を占める一方、ドライ冷却へのレトロフィットは補給水を半減させるだけでなく、化学品消費量も大幅に削減します。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

処理段階別：一次凝集・フロック形成が支配的、汚泥調整は脱水義務化により拡大

水処理薬品市場において、一次処理が2025年収益の32.22%を占め、凝集剤投与量は濁度に応じて変動します。汚泥調整は、ケーキ水分含有量を特定の閾値以下に義務付けるドイツおよびオランダの脱水規制に牽引され、ポリマー最適化への注力につながり、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR6.15%で増加しました。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

2025年、アジア太平洋地域は収益の47.71%を占め、2026年から2031年の予測期間においてCAGR6.92%で成長する見込みです。この成長は主に、中国のゼロ液体排出（ZLD）レトロフィットとインドのアムルット2.0下水道整備事業によって牽引されており、後者だけで相当量の化学品を必要とします。2025年の売上の相当部分を占める北米は、新たなPFAS規制とCHIPS法に支えられたチップ製造イニシアチブにより市場が活性化されています。相当なシェアを保有する欧州は、特に感受性の高い地域でリン濃度を0.5mg/Lに削減する取り組みなど、栄養塩除去目標に左右されています。中東・アフリカは合わせて相当部分を占め、サウジアラビアの2030年までに大規模な脱塩能力を達成するという野心的な計画に牽引されています。南米は、2033年までにほぼ普遍的な飲料水供給を目指すブラジルの衛生義務化の恩恵を受けています。