水・廃水処理技術市場の規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 65.15 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 87.60 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.10% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる水・廃水処理技術市場分析
水・廃水処理技術市場の規模は2025年に651億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中のCAGR 6.10％で、2030年までに876億米ドルに達すると予想されます。強固な成長は、環境規制の厳格化、ゼロ液体排出への期待の高まり、および先進国と新興国で同時進行する積極的なインフラ更新から生まれます。上下水道事業者は老朽化したネットワークの交換への投資を前倒しし、水ストレス地域の産業ユーザーは許可取得と資源回収のため高度システムを導入しています。同時に、人工知能ツールが薬品投入量と設備稼働時間を最適化し、運営コスト削減を有機的な需要促進要因に転換しています。統合プラットフォームが大型合併により出現し、PFAS破壊やマイクロプラスチック除去などの専門ニッチにおけるイノベーション競争が激化するなど、統合・再編も競争力学を再形成しています。
主要レポートのポイント
- 処理タイプ別では、溶存固形物除去技術が2024年の水・廃水処理技術市場シェアの31.39％を占めて首位となり、生物処理・栄養回収は2030年まで7.28％のCAGRで成長しています。
- エンドユーザー産業別では、上下水道用途が2024年の水・廃水処理技術市場規模の58.16％のシェアを占め、食品・飲料施設は2030年まで7.79％のCAGRで拡大しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年売上高の34.87％を占め、2030年まで最高の8.76％のCAGRで上昇しています。
世界の水・廃水処理技術市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への（〜）％影響 | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 厳格なゼロ液体排出（ZLD）義務化 | +1.8% | 世界的、アジア太平洋と中東で集中的な影響 | 中期（2～4年） |
| 分散型モジュール処理プラントの成長 | +1.2% | 北米・欧州、アジア太平洋へ拡大 | 長期（4年以上） |
| 水ストレス地域での産業再利用割当の増加 | +1.5% | アジア太平洋中核、中東、ラテンアメリカに波及 | 短期（2年以下） |
| シェール由来随伴水再利用への設備投資急増 | +1.0% | 北米中核、アルゼンチンとオーストラリアに拡大 | 中期（2～4年） |
| AI対応スマートメーターと予知保全 | +0.9% | 世界的、北米・欧州で早期導入 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格なゼロ液体排出義務化
電力、石油化学、鉱業部門での執行強化により、コンプライアンス予算が戦略的資本に転換され、施設は塩分と鉱物を回収しながらほぼゼロ排出を実現する統合型熱蒸発、結晶化、膜システムを導入しています[1]環境保護庁「PFAS国家一次飲料水規制」epa.gov。早期導入者は回収副産物を活用して設備投資の一部を相殺し、基本的な物理化学処理に依然依存する後発企業とのコスト格差を拡大しています。この義務の効力は、新規許可でZLD準備が運営の前提条件としてますます要求されるアジアと湾岸地域で最大です。そのため投資家はZLD能力を長期ライセンス安全性の指標と見なし、バリューチェーン全体で機器の受注残を押し上げています。中期的には、これらの規制は水・廃水処理技術市場を約1.8パーセントポイントのCAGR押し上げ効果をもたらすと予想されます。
分散型モジュール処理プラントの成長
急速な都市スプロールが集中型施設の立地・資金調達ペースを上回り、年数ではなく月単位で納入可能なコンテナ化システムへの関心が高まっています。モジュール型システムは不動産開発サイクルと同期する段階的容量増強を可能にし、公益事業者が過大資産への座礁投資を回避することを保証します。このアプローチは大型プラントの債券資金調達へのアクセスを欠く中小自治体の参入障壁を下げ、機器供給業者に新たな対応可能市場を開拓しています。欧州と北米がパイロット事業を先駆しましたが、人口密度の高いアジア回廊での再現可能性が数量を拡大しています。長期的視野では、このトレンドが水・廃水処理技術市場の成長に1.2パーセントポイント寄与します。
水ストレス地域での産業再利用割当の増加
中東、オーストラリア、米国の一部で、運営ライセンスに義務的再利用率が盛り込まれ、廃水が処理コストから戦略的資源に転換されています。石油化学、鉱業、食品加工業者は80〜95％の再利用閾値を満たすため、膜型生物反応器と高度酸化仕上げを中心とした回路の再設計を行っています。乾燥市場では回避される淡水取水料金と低い排出関税が急速に蓄積されるため、投資回収期間が短縮しています。これらの規制の短期的性質により、部門のCAGRに追加的な1.5パーセントポイントの押し上げが供給されます。
AI対応スマートメーターと予知保全
デジタルネイティブな公益事業者は、数日前に汚染イベントを予測するクラウドエンジンにデータを供給するセンサーアレイを組み込み、予定外のダウンタイムと化学物質の過剰使用を最大30％削減しています。フィードバックループは曝気ブロワーと高圧ポンプ速度を動的に調節し、エネルギー集約型逆浸透システムの電気負荷を削減します。ファームウェアコストが下落しサイバーセキュリティ体制が成熟するにつれ、世界中の中堅施設への採用が拡大しています。反応的から予防的保全文化への移行は、2029年まで市場成長に0.9パーセントポイントを追加すると予測されています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | CAGR予測への（〜）％影響 | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高度膜の高い総所有コスト | -1.1% | 世界的、特に新興国に影響 | 長期（4年以上） |
| 新興国での限定的な運転・保全技能基盤 | -0.8% | アジア太平洋新興市場、アフリカ、ラテンアメリカ | 長期（4年以上） |
| PFAS規制不確実性による技術採用遅延 | -0.7% | 北米・欧州、世界への波及効果 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高度膜の高い総所有コスト
運営経済性（初期購入価格ではない）がナノろ過と逆浸透モジュールの採用を制限しています。段階的な汚染により洗浄頻度が上がり、有用寿命が短縮され、典型的な12年間の期間にわたって初期機器コストを上回る反復的な資本支出を促進しています。60バールの給水ポンプの高い電力消費と組み合わさり、この障壁は、バルク化学品調達や信頼できる送電網を活用できない発展途上市場の小規模公益事業者にとって最も高くなっています。その結果、多くの施設がアップグレードを延期するか、膜の運転サイクルを希釈するハイブリッド流体回路を採用しています。この構造的コスト拖累は、水・廃水処理技術市場のCAGRから1.1パーセントポイント削減すると予想されます。
PFAS規制不確実性による技術採用遅延
進化する毒性学閾値と試験方法により、公益事業者は最終排水基準について推測を余儀なくされ、理事会はイオン交換、粒状活性炭、プラズマ破壊システムの大型契約を延期しています。ベンダーはターンキー破壊の提供を急いでいますが、明確な連邦基準なしには、調達委員会は20年資産への固定化を躊躇しています。この膠着状態は特に北米の自治体予算に影響し、一時的に0.7パーセントポイントの逆風を生み出しています。AECOM-Aquatech のDE-FLUORO展開などのパートナーシップは、除去ではなく破壊を提供することで決定のリスクを軽減することを目的としていますが、フルスケール検証は進行中です。
セグメント分析
処理タイプ別：バイオ栄養回収からの圧力下にある膜リーダーシップ
溶存固形物除去システムは、逆浸透とナノろ過が海水淡水化、汽水回収、高回収産業ラインでの地位を固めたことで、2024年の水・廃水処理技術市場シェアの31.39％を獲得しました。このセグメントの設置ベースは、2024年半ばに着工した台湾の10万m³/日プラントなどの大型自治体淡水化プロジェクトにより拡大し続けています。
しかし、成長勢いは生物処理・栄養回収技術に傾いており、回収リンを取引可能な肥料クレジットに転換する規制インセンティブに助けられ、2030年まで7.28％のCAGRを記録すると予測されており、市場全体平均を完全に1パーセントポイント上回っています。プロセスレベルでは、アンモックスと結合したFe(III)誘発部分異化硝酸還元などの画期的技術により、エネルギー需要を削減しながら窒素除去が95％を超え、自治体バイオソリッドアップグレードの投資回収ハードルを引き下げました。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー産業別：上下水道の重厚さと食品・飲料の機敏性の出会い
市議会が刺激策資金をプラント拡張、直接飲用再利用パイロット、監督制御アップグレードに注入したことで、上下水道事業者は2024年売上高の58.16％を維持しました。より小さいながらも食品・飲料チャネルは、醸造業者、乳業者、タンパク質処理業者が水管理をブランド・エクイティ・ナラティブに組み込むことで、7.79％のCAGRで最も速く拡大しています。ZwitterCoなどの膜メーカーは高油分、タンパク質、有機物に耐える汚染耐性化学品を出荷し、定置洗浄ループやボイラー給水回路で90％を超える再利用率を可能にしています。
資源フットプリントに対する消費者の監視が、排水料金とエネルギー使用を同時に削減する閉ループ洗浄水システムの調達を加速しています。食品・飲料を超えて、化学、医薬品、パルプ工場が総合的に安定したベースライン需要を支えていますが、多くの大型複合施設が10年前半に第一波アップグレードを既に完了しているため、成長率は上下水道・食品飲料セグメントを下回っています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年売上高の34.87％という圧倒的なシェアを保持し、同時に最高の8.76％のCAGRを記録しており、成熟したインフラ分野でめったに見られない二重リーダーシップを強調しています。中国は沿岸工業団地での大型淡水化ラインの稼働を続けており、台湾の巨大海水RO プラントは半導体クラスターが自治体水政策をいかに決定するかを強調しています。
北米は1970年代の老朽化資産と高度規制枠組みに関連した強固な交換支出を維持しています。この地域の直接飲用再利用の早期採用と保留中のPFAS制限は、高品位膜、粒状活性炭、新規電気化学破壊セルに向けた技術採用パターンを導いています。テキサス、コロラド、カリフォルニアの上下水道委員会は現在、高回収アーキテクチャとAI対応監視を優先する詳細なライフサイクルコスト分析を要求し、水・廃水処理技術市場内でのソフトウェアベンダーを押し上げています。
欧州は知的財産の発信地であり続け、1992年から2021年にかけて世界の水関連特許の40％を生み出し、PFAS修復、資源ポジティブ・バイオソリッド、エネルギー中性ろ過が最前線にあります[2]欧州特許庁「水関連技術のイノベーション」epo.org。
競争環境
水・廃水処理技術市場は非常に分散化していますが、国境を越える買収者がエンドツーエンドのポートフォリオを組み立てることで、より緊密な集中に向かう傾向にあります。標準膜でのハードウェア商品化により、既存企業はAI駆動サービス、ライフサイクル性能契約、汚染物質特化ソリューションを通じて差別化を図るよう押し進められています。PFASは最もホットなマイクロセグメントとして浮上し、AECOM、Aquatech、新興プラズマリアクタープロバイダーなどの参入者が、最終EPA閾値が結晶化する前に参照プラントを固めようと競争しています。マイクロプラスチック軽減も別の初期戦場であり、CLEANRのVORTX ろ過モジュールがアパレルランドリーとクルーズ船で繊維を発生源で遮断するパイロット事業を行っています。
水・廃水処理技術産業のリーダー企業
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Veolia
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DuPont
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Ecolab
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栗田工業株式会社
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Xylem
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2024年1月：Veliaの子会社であるSUEZが、台湾で日量10万m³の海水RO プラントの設計・建設・運営契約を獲得しました。
- 2023年11月：Veloiaは、夏季不足時に年間150万m³の処理済み廃水を飲用ネットワークに転用できる施設をフランスのヴァンデ県に開設しました。
- 2022年8月：Veolia Environment SAの旧英国拠点廃棄物処理会社が、フランスの公益事業会社Suez SAによって約23億ユーロ（24億2,000万米ドル）で買収されることになりました。英国の競争当局が反対した後に売却対象となった英国資産を、Suezは現在取り戻す準備ができています。
- 2022年5月：VeliaがパースベースのAllpipe Technologiesの買収を発表しました。この取引により、Veolia Waterは西オーストラリアの異なる地域へのネットワークサービス活動を拡大し、水ソリューションにおける地位を強化しました。
世界の水・廃水処理技術市場レポート範囲
水・廃水処理技術とは、さまざまな産業、商業ビル、その他からの廃水や下水から汚染物質を除去し、環境への有害な影響を低減して放出可能な排水に変換するプロセスです。市場は種類、エンドユーザー産業、地域に基づいてセグメント化されています。市場は種類別に油水分離、懸濁固形物除去、溶存固形物除去、生物処理・栄養・金属回収、消毒・酸化、その他の種類にセグメント化されています。エンドユーザー産業別では、市場は上下水道処理、食品・飲料、パルプ・紙、石油・ガス、ヘルスケア、化学・石油化学、その他のエンドユーザー産業にセグメント化されています。レポートは主要地域15カ国の市場規模と予測を提供しています。各セグメントについて、上記すべてのセグメントの収益（米ドル）に基づく市場規模と予測を行っています。
| 油水分離 |
| 懸濁固形物除去 |
| 溶存固形物除去 |
| 生物処理・栄養・金属回収 |
| 消毒・酸化 |
| その他のタイプ |
| 上下水道処理 |
| 食品・飲料 |
| パルプ・紙 |
| 石油・ガス |
| ヘルスケア |
| 家禽・養殖 |
| 化学・石油化学 |
| その他のエンドユーザー産業 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 処理タイプ別 | 油水分離 | |
| 懸濁固形物除去 | ||
| 溶存固形物除去 | ||
| 生物処理・栄養・金属回収 | ||
| 消毒・酸化 | ||
| その他のタイプ | ||
| エンドユーザー産業別 | 上下水道処理 | |
| 食品・飲料 | ||
| パルプ・紙 | ||
| 石油・ガス | ||
| ヘルスケア | ||
| 家禽・養殖 | ||
| 化学・石油化学 | ||
| その他のエンドユーザー産業 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までの水・廃水処理技術市場の予測値は？
市場は予測期間にわたり6.10％のCAGRを反映し、2030年までに876億米ドルに到達すると予測されています。
2030年まで最も速く成長すると予想される地域は？
アジア太平洋は都市化と厳格な規制に牽引され、8.76％のCAGRで成長をリードしています。
現在最大の市場シェアを持つ処理タイプは？
主に逆浸透システムである溶存固形物除去が、2024年売上高の31.39％を占めています。
なぜ食品・飲料部門が水処理で注目されているのか？
持続可能性義務と水フットプリント目標が食品・飲料施設に高度な再利用システムの採用を押し進めており、2030年まで7.79％のCAGRをもたらしています。
AIツールは水処理運営にどのような影響を与えているか？
AI搭載メーターと予知保全により、化学物質使用と予定外ダウンタイムが最大30％削減され、施設全体の効率が向上しています。
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