軍用電気光学・赤外線システム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

戦略的競争によって推進される長距離目標指定能力への需要増大

戦略的競争は、軍隊に対して目視範囲外の脅威を探知・追跡・交戦することを強いている。中国のレーダープログラムは4,500 kmでの弾道ミサイル探知を主張しており、これが西側諸国の相互的なセンサーアップグレードを促している。米陸軍はRaytheonに対し、高精細デュアルバンドアレイと悪天候性能を組み合わせた第3世代FLIRセンサーに1億1,750万米ドルを発注した。フランスと英国は現在、深部攻撃および長距離情報収集・監視・偵察資金を確保しており、日本の2025年度590億米ドルの予算は軌道上の脅威追跡コンステレーションに3,232億米ドルを充てている。ボーイングのF/A-18E/F搭載IRST Block IIは、無線周波数放射なしに受動的なキューイングを可能にし、電磁スペクトラムが争われる環境において決定的な戦術となっている。AESAシーカーを搭載した新興の目視範囲外ミサイルは精密なEO/IR射撃管制の水準を引き上げており、持続的な投資を余儀なくさせている。

低コスト無人航空システムの普及による対無人航空システム向けEO/IRペイロードの需要

安価なドローンがあらゆる戦場階層に普及しており、対無人航空システムの迅速な採用が求められている。Teledyne FLIRのCerberus XLは、レーダー、EO/IR、および効果器を機動式マストに統合し、前方基地を防護する。OphirのコンティニュアスズームIRレンズは、延伸した射程でのドローン識別を鮮明にすることでキルチェーンを短縮する。米海軍は、一方向攻撃ドローンの「ヘルスケープ」スウォームがインド太平洋の紛争地点を飽和させると警告しており、統合EO/IR迎撃システムへの需要を膨らませている。^[1] Electro Optic Systemsはスウォームを無力化するための指向性エネルギー精度を強調しており、ビーム制御と熱センサーがいかに収束するかを示している。Surface Optics CorporationのSBIR受賞による極超音速滑空体の追跡は、対空応用が基本的なクアッドコプターを超えて広がっていることを示している。

SWaP最適化センサー小型化の進歩による兵士装着型EO/IR能力の拡大

材料科学のブレークスルーにより、冷却型および非冷却型イメージャーがポケットサイズのフォームファクターに縮小されている。研究者たちは、重いクライオクーラーを不要としながらも細部を解像できる、クリングフィルムより薄いIRフィルターを製造した。SafranのHRTVシリーズは重量4.4ポンドでありながら、徒歩パトロール中のチームリーダー向けに冷却型熱、カラーデイ、低照度チャンネルを搭載している。米陸軍は、直視光学系、非冷却型熱イメージャー、アイセーフレーザー測距儀をレガシーキットより低価格でパッケージ化したSafranのLTLM II双眼鏡に2億7,500万米ドルを投じた。Curtiss-Wrightは、グループ3〜5の無人航空システム向けに小型化されたミッションプロセッサーにコンピューティングとストレージを移行することで、1ポンドあたり3万〜6万米ドルが節約されると試算している。L3HarrisのENVG-Bは白リン夜間視野と熱オーバーレイを融合し、デジタルサイト映像をヘルメットバイザーに直接送信することで、徒歩戦闘員の致死性を高めている。

リアルタイム目標認識のためのAI対応情報収集・監視・偵察処理の採用

デジタルネイティブな武装勢力は、データ活用を生のセンシングと同等に重要視している。米国防総省は2025年度にAIと機械学習に210億米ドルを確保し、自律性予算を広範な研究開発削減から保護している。HENSOLDTのCERETRONソフトウェアは、地上局コンソールにニューラルネットワークモジュールを組み込み、連合センサー全体でほぼリアルタイムの物体分類を実現している。陸軍のFALCONSコンセプトは、半自律性とAIを融合させ、争われた状況下での長距離目標の探索・確認・引き渡しを行う。Booz Allen Hamiltonは、アルゴリズム、センサー、コンテキストの手がかりを統合する3層融合エンジンを構築し、海軍指揮官の誤警報を削減している。RaytheonのRAIVENキットはEO/IR光学系とオンボードAIを組み合わせ、データリンクが妨害された際に航空機が精密座標を生成し、兵站ルートを自律的に調整できるようにしている。

冷却型焦点面アレイ製造におけるサプライチェーンのボトルネック

冷却型焦点面アレイは、カルコゲナイドガラス、真空デュワー、小型クライオクーラーに依存しており、これらは断続的な不足に直面している。中国からのゲルマニウム輸出に関する貿易摩擦がリードタイムを長期化させており、ベンダーはゲルマニウムの屈折率を低コストで模倣するLightPathのBDNL4ガラスなどの代替品の探索を余儀なくされている。欧州サプライヤーのLynredはグルノーブルに8,500万ユーロのクリーンルーム拡張工事を着工し、2025年までにボロメータースループットを50%向上させ、同盟国プログラムを米国際武器取引規則の遅延から緩衝させる計画である。能力が正常化するまで、軍隊は一部の冷却型照準器を非冷却型マイクロボロメーターに切り替えており、近期の収益拡大を抑制している。

国際武器取引規則および輸出ライセンス規制による国際販売の阻害

ミッションクリティカルなEO/IRペイロードは、国際武器取引規則の下で防衛品目として認定されることが多く、長期にわたるライセンス審査を引き起こす。中東およびアジア太平洋の非NATO加盟パートナーは6〜12ヶ月の待機期間を報告しており、資金が存在する場合でも適時の配備を妨げている。欧州メーカーはこの機会を活用し、東南アジアの購入者に国際武器取引規則非対象センサーを販売している。米国の主要企業にとって、ライセンス遅延は国際市場浸透における最大の単一摩擦点であり、特に東南アジアおよび中東において顕著である。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

軍用電気光学・赤外線システム市場セグメント分析

軍用EO/IRシステム市場は引き続き航空機フリートに大きく偏重しており、航空機ベースのセグメントは2025年に53.78%の収益シェアを占めている。固定翼戦闘機はレーダー電波を使用せずにパイロットがステルス機を探知できる赤外線捜索追尾ポッドを統合しており、現代の回転翼機は救難および洋上哨戒向けの全天候型ジンバルを採用している。米国沿岸警備隊はMH-60およびMH-65ヘリコプター向けにESS-Mターレット125基を発注しており、航空機搭載の持続運用能力の重要性を裏付けている。グループ2～5のドローンの急速な普及により、各プラットフォームがペイロード容量に応じたEO/IRボールを搭載することで、センサー需要が段階的に増加している。NATOの航空部隊全体では、砂漠のもやの中でも30km超の識別距離を実現する高感度特性から、冷却式中波長赤外線アレイが新規調達の主流となっている。

より小さなベースから出発しているものの、地上ベースのソリューションは5.21%のCAGRで成長すると予測されている。この分野では、兵士携行型サイトおよび装甲車両用ペリスコープが調達を牽引している。L3Harrisの2億6,300万米ドルのENVG-B受注は、徒歩戦闘員が熱線融合および像増倍フィードを期待するようになっていることを示している。重装甲旅団は第三世代FLIRモジュールを後付けし、砲手が夜間に6,000m超の距離で敵装甲を探知できるようにしている。一方、タレット搭載型の対無人機センサーが前方作戦基地を防護し、レガシーレーダーをEO確認済みトラックに置き換えることで誤射を低減している。海上ベースの需要は、海軍がSPEIRなどの艦艇搭載パノラマシステムを含む海上ベース軍用電気光学・赤外線システムを配備し、水上戦闘艦をシースキミングミサイルから防護するなか、安定的に推移している。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

センサーは、焦点面アーキテクチャの継続的な革新により、2025年の軍用EO/IRシステム市場規模の32.41%を占めた。メーカーは現在、150 Kで動作する歪み層超格子検出器を展開しており、レガシーの水銀カドミウムテルル化物バリアントと比較してサイズと電力予算を40%削減している。レンズメーカーは付加製造プロセスで印刷されたメタマテリアル設計を追求し、オンザフライの視野変更をサポートしながら質量を削減している。安定化ブロックは4 gの振動をキャンセルするMEMSジャイロを組み込んでおり、これは小型無人航空システムにとって不可欠である。

プロセッサーはAIがオンボード活用を洗練させるにつれてCAGR 3.02%で最も急速に成長するコンポーネントである。SOSAなどのオープン標準はカードレベルのプラグアンドプレイを促進し、サービスが光学系を再認証することなくアルゴリズムをアップグレードできるようにしている。HENSOLDTのソフトウェア定義フロントエンドは、マージンがガラスからコードへと移行していることを示している。ヒューマンマシンインターフェースも進化している。ThermoteknixのARTIMは直感的なシンボロジーを夜間視野画像にオーバーレイし、部隊が無線通信なしに方位と目標地点を共有できるようにしている。

非冷却型アレイは2025年に60.12%のシェアを維持した。これはマイクロボロメーターがより低いユニットコストで出荷され、標準バッテリーで動作するため、双眼鏡、ライフル照準器、低コストドローンに適しているためである。8マイクロンピクセルへの進化により、多くの戦術的タスクに十分な鮮明な映像が得られる。非冷却型デバイスは民間の国境および災害対応任務に急速に移行しており、軍事的な急増を平滑化するデュアルユースボリュームから恩恵を受けている。

冷却型システムは、陸軍が長距離目標指定装置を配備するにつれてCAGR 4.98%でより速く成長する。ゲルマニウムの希少性がサプライチェーンの継続性を脅かしており、カルコゲナイドガラス代替品およびガリウムアンチモン化物検出器への研究を促している。第3世代FLIRモジュールは現在、メガピクセル解像度とデュアルバンドMWIR/LWIR融合を搭載して出荷され、15 kmで偽装された装甲を暴露する。軍用EO/IRシステム市場では現在、ライフル照準器のフットプリント内にスターリングまたはジュール・トムソンエンジンを収納したニッチな「マイクロ冷却型」センサーが登場しており、狙撃手に30℃の砂漠の熱の中でも1,400 mでの確実な識別を提供している。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

陸軍部隊は、各歩兵分隊がネットワーク接続された照準器と無線機を受け取るため、2025年の収益の41.55%を占めた。Elbit Americaの1億3,900万米ドルのENVG-B納入発注により、配備済みユニットの総数が25,000を超え、予備センサーとバッテリーパックへの基本的な需要が生まれている。装甲車両は、オープン標準ビデオを介して昼光カメラとMWIRセンサーを統合するパノラミック指揮官照準器を統合し、目標引き渡しを短縮している。デジタル射撃管制はFLIR映像を直接取り込み、夜間の初弾命中確率を高めている。

海軍ユーザーはCAGR 4.09%で前進する。インド太平洋艦隊は混雑した海峡を監視するためにマスト搭載型パノラマに投資している。米海軍のSPEIRベースラインはアーレイ・バーク級駆逐艦から始まり、海面スキミング巡航ミサイルを発見するために6分の1秒ごとに更新する360度スイートを設置している。航空母艦はE-2Dホークアイに電子攻撃状況下でレーダーを補完するアップグレードされたEO/IRターレットを装備している。特殊作戦コマンドは、剛性インフレータブルボートから軽航空機へ数時間以内に交換できるモジュラーキットへの需要を継続している。

地域分析

北米軍用電気光学・赤外線システム市場

米は2025年に30.12%のシェアで軍用EO/IRシステム市場をリードし、米国の9,200億米ドルの国防予算がその基盤となっている。ワシントンは研究・開発・試験・評価支出を優先し、第三世代FLIRおよびAI対応目標認識に向けて資金を投入している。カナダはNORAD近代化を通じてセンサー需要を補完し、北極圏アプローチ沿いに持続的なEO/IR監視を追加している。メキシコは国境警備カメラおよび反カルテル用ドローン検知に選択的に投資している。

欧州軍用電気光学・赤外線システム市場

欧州は2024年に国防費が前年比17%増の6,930億米ドルを記録し、冷戦以来最も急激な増加となった。ドイツは1,000億ユーロの特別基金への拠出を表明した後、電子戦センサーのアップグレードを加速している。フランスはラファール戦闘機向け長距離監視ポッドへの支出を指向し、英国はタイフーン艦隊への冷却型IRSTの試験運用を行っている。東欧の同盟国であるポーランドとルーマニアは、弾薬庫を防衛する対UAS光学機器にEU資金を投入している。

アジア太平洋・中東軍用電気光学・赤外線システム市場

アジア太平地域はCAGR 3.78%で最も成長の速い地域クラスターである。中国の近代化推進は、2030年までにセンサーおよびエフェクターに3,600億米ドルを配分することを目指している。日本は過去最高となる590億米ドルの予算を設定し、ミサイル警戒用の軌道上EO/IR衛星に充当している。オーストラリアの2024年国防戦略は海軍SPEIR需要を押し上げ、インドはヒマラヤ監視向けの携帯型イメージャーを拡充している。一方、中東諸国は2,430億米ドルを支出しており、イスラエルはドローンおよびロケット脅威に対抗するため予算を65%引き上げ、近期的な輸出機会を創出している。

規制環境

軍用EO/IRシステムは、二分化された米国輸出管理体制の下で規制されており、防衛貿易管理局（DDTC）が米国軍需品リスト（USML）に掲載された防衛品目に対するITARを管轄し、産業安全保障局（BIS）がデュアルユース品目に対するEARを執行している。USMLカテゴリーXII（22 CFR Part 121）は特定の電気光学、赤外線、および関連する開発中のシステムを明示的に対象としており、一方でEARの規定（例えば15 CFR 744.9）は、カメラおよび関連システムについて最終用途および最終使用者リスクに紐づくライセンス要件を追加することがあり、基本的なECCN分類を超えたコンプライアンス業務を増加させている。

最近の動きは、取り締まりの強化とより細分化された原産地確認の必要性を示している。2026年2月、BISはECCN 6A003に基づく熱画像カメラに関する輸出管理違反によりTeledyne FLIR LLCに対する行政制裁を課す最終命令を発出し、赤外線イメージングシステムの出荷、再輸出、移転に関するリスク管理負担を浮き立たせた。別途、2025年12月18日に署名されたFY26国防権限法は、国防省に対し、2030年1月1日までに対象国から調達される光学ガラスおよび光学システムへの依存を排除する戦略を策定するよう指示しており、軍用EO/IRプログラムで使用される光学部品や部材の調達およびトレーサビリティ要件を高めている。

バリューチェーン分析

軍用EO/IRのバリューチェーンは、重要な原材料や基板（例えばゲルマニウムや特殊光学ガラス）から始まり、検出器およびフォーカルプレーンアレイの製造（冷却型・非冷却型）、光学系とコーティング、安定化・制御電子機器、プロセッサおよびAI対応解析ソフトウェア、そして最終的にはジンバル、砲塔、照準装置、またはプラットフォーム内蔵アパーチャへの統合に至る。主契約企業やティア1ペイロードメーカーは、通常、複数年にわたる適格性確認、環境試験、ミッションシステム統合を管理し、その後、長期プログラムサイクルにわたるアフターマーケット部品、校正、デポ修理といった維持保守の義務を担う。

材料の入手可能性とコンプライアンスに適合した調達が、サプライヤー選定と総コストに与える影響が増している。冷却型FPAや赤外線光学系に関連する制約（ゲルマニウム関連の供給混乱を含む）は、OEMを代替材料の適格性確認とデュアルソーシングへと向かわせている。同時に、2030年までに対象国からの光学ガラスおよび光学システムへの依存を減らすというFY26国防権限法の方針は、トレーサビリティ、国内コンテンツ計画、垂直統合型調達戦略の重要性を高めている。ダウンストリーム側では、防衛調達および統合の実務においてモジュール性が重視されており（MOSAに整合したペイロードおよび複数プラットフォーム間の相互運用性のためのセンサーデータ標準を含む）、価値はアップグレード可能な処理カード、ソフトウェア主導の機能拡張、光学系に加えたライフサイクルサポートを提供できるサプライヤーへと移行している。

市場機会と将来展望

大量導入される歩兵携行型および車載型のセンシングプログラムは、コンパクトな熱画像カメラおよび次世代夜間視認装置に対する需要の柱を支えており、差別化はSWaP、オープンインターフェース、迅速な量産性を軸に展開されている。2026年3月の米陸軍BiNOD契約（Photonis Defense、2033年2月までに最大3億5,260万米ドル）および2026年4月の契約（L3Harris、最大4億6,500万米ドル）は、低照度性能と熱画像性能を組み合わせた双眼システムの継続的な調達を反映しており、また部品、ソフトウェア更新、訓練機材、修理パイプラインを必要とする配備済み基盤の拡大にもつながっている。

機会は、既存の航空機やヘリコプターのEO/IRスイートの維持保守主導型の近代化にも集中しており、各軍種はセンサー、処理装置、ロジスティクス支援を更新し、配備済みプラットフォームの実用性を維持している。2026年7月、ロッキード・マーティンはAH-64アパッチヘリコプター向けのM-TADS/PNVSセンサー維持保守に関する2031年までの米陸軍契約（5億240万米ドル）を受注し、成熟したEO/IR系列に対するアップグレードおよび維持保守予算の規模を示している。需要はまた、ミサイル警戒・追尾コンセプトを含むより広範なC4ISRアーキテクチャに統合されるEO/IRデータ、および中央集中型の地上処理に依存せずエッジでのセンサー融合と支援型目標識別を加速するハードウェア・ソフトウェアバンドルへも拡大している。