軍用電気光学・赤外線システム市場規模・シェア
Mordor Intelligenceによる軍用電気光学・赤外線システム市場分析
軍用電気光学・赤外線(EO/IR)システム市場規模は2025年に90.9億米ドルに達し、2030年までに105.4億米ドルまで拡大し、年平均成長率3.00%を反映すると予測される。安定した売上成長は、持続的な地政学的緊張、NATO再軍備、インド太平洋地域の戦力近代化に起因し、これらすべてがセンサー、光学系、プロセッサー、統合ペイロードの調達パイプラインを活発に保っている。2024年の防衛支出の増加(2.7兆米ドル)は、高度な長距離標的捕捉、対ドローン、マスト搭載海上ソリューションへの需要を継続的に牽引する一方、サイズ、重量、電力(SWaP)の段階的改善により、兵士着用型装備での採用が拡大している。確立された主要企業が研究開発と長期契約を通じてシェアを守るため、競争は適度なレベルにとどまっている。しかし、人工知能(AI)と量子センシングを採用するスタートアップ企業がニッチプログラムを獲得し、業界をソフトウェア定義機能に向けて押し上げている。地域的には、米国、中国、日本、主要欧州諸国が支出の勢いを牽引し、北米がリードを維持する一方、アジア太平洋地域が最高の成長率を記録している。
主要レポート要点
- プラットフォーム別では、航空機搭載型システムが2024年の軍用EO/IRシステム市場シェアの54.30%を占めたが、陸上型プラットフォームは2030年まで年平均成長率5.49%を記録する見通し。
- コンポーネント別では、センサーが2024年の売上の32.76%を占め、プロセッサーは2030年まで年平均成長率3.11%で拡大すると予測される。
- イメージング技術別では、非冷却アレイが2024年に売上シェアの60.67%を維持し、冷却アレイは年平均成長率5.18%で上昇すると予測される。
- エンドユーザー別では、陸軍セグメントが2024年に41.98%を獲得し、海軍プログラムは2030年まで最も速い年平均成長率4.26%を示している。
- 地域別では、北米が2024年に30.49%を貢献したが、アジア太平洋地域はインド太平洋海軍・国土安全保障要件を背景に年平均成長率3.93%で前進している。
世界の軍用電気光学・赤外線システム市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~)年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 戦略的対立によって推進される長距離標的捕捉能力への需要拡大 | +0.8% | 世界的、インド太平洋・東欧に集中 | 中期(2-4年) |
| 低コストUASの拡散により対UAS EO/IRペイロードの需要が拡大 | +0.6% | 世界的、特に中東・東欧 | 短期(≤2年) |
| SWaP最適化センサー小型化の進歩により兵士着用型EO/IR能力が拡大 | +0.5% | 北米、欧州、アジア太平洋のコア市場 | 中期(2-4年) |
| リアルタイム標的認識のためのAI対応ISR処理の採用 | +0.4% | 世界的、技術先進軍によりリード | 長期(≥4年) |
| インド太平洋における海軍近代化努力によりマスト搭載EO/IRセンサーの需要が拡大 | +0.3% | アジア太平洋、同盟国への波及効果も | 中期(2-4年) |
| マルチドメイン作戦に向けた防衛予算再編により統合EO/IR投資を支援 | +0.2% | NATO諸国、日本、韓国 | 長期(≥4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
戦略的対立によって推進される長距離標的捕捉能力への需要拡大
戦略的競争により軍隊は視界外の脅威を探知、追跡、交戦することを余儀なくされている。中国のレーダープログラムは4,500kmでの弾道ミサイル探知を主張し、西側諸国の相互センサー向上を促している。米陸軍はレイセオンに1.175億米ドルを授与し、高解像度デュアルバンドアレイと悪天候性能を組み合わせた3GEN FLIRセンサーを調達した。フランスと英国は現在、深度打撃と長距離ISR資金を計上し、日本の590億米ドルの2025年度予算では軌道脅威追跡コンステレーションに3,232億米ドルを配分している。ボーイングのIRST Block IIはF/A-18E/Fで無線周波数放射なしのパッシブキューイングを可能にし、競合する電磁スペクトラム内での決定的戦術である。AESA探索機を特徴とする新興の視界外ミサイルは、精密EO/IR火器管制の基準を押し上げ、持続的投資を強いている。
低コストUASの拡散により対UAS EO/IRペイロードの需要が拡大
安価なドローンが現在あらゆる戦域層に普及しており、迅速な対UAS採用を強いている。Teledyne FLIRのCerberus XLは、前方基地を保護するためにレーダー、EO/IR、エフェクターをモバイルマストに統合している。Ophirの連続ズームIRレンズは、拡張範囲でドローンIDを鮮明化することでキルチェーンを短縮している。米海軍は一方向攻撃ドローンの「地獄絵図」群がインド太平洋の火種を飽和状態にすると警告し、統合EO/IR迎撃機への需要を押し上げている。[1]Xavier Vavasseur, "US Navy grapples with 'Hellscape' drone threat," navalnews.comElectro Optic Systemsは群を無力化するための指向性エネルギー精度を強調し、ビーム制御と熱センサーがどのように収束するかを示している。Surface Optics Corporationの極超音速滑空体追跡のためのSBIR受賞は、対航空アプリケーションが基本的なクアドコプターを超えて拡大していることを示している。
SWaP最適化センサー小型化の進歩により兵士着用型EO/IR能力が拡大
材料科学のブレークスルーにより、冷却・非冷却イメージャーがポケットサイズのフォームファクターに縮小している。研究者らは、重い極低温冷却器を不要にしながらも細部を解像できる、ラップフィルムより薄いIRフィルターを製作した。SafranのHRTVシリーズは重量4.4ポンドでありながら、徒歩パトロール中のチームリーダーのために冷却熱画像、カラー日中画像、低光量チャンネルをホストしている。米陸軍は、従来のキットより低価格で直視ガラス、非冷却熱画像装置、目に安全なレーザー距離計をパッケージ化したSafranのLTLM II双眼鏡に2.75億米ドルを拠出した。Curtiss-Wrightは、コンピューティングとストレージをグループ3-5 UAS用小型化ミッションプロセッサーに移すことで、1ポンドあたり30,000-60,000米ドルが節約されると計算している。L3HarrisのENVG-Bは白リン暗視装置と熱オーバーレイを融合し、デジタル照準画像を直接ヘルメットバイザーに送信して徒歩戦闘員の致死性を向上させている。
リアルタイム標的認識のためのAI対応ISR処理の採用
デジタルネイティブ軍隊は現在、データ活用を生の感知と同様に重要視している。米国防総省は2025年度にAIと機械学習に210億米ドルを計上し、より広範な研究開発削減から自律性予算を保護した。HENSOLDTのCERETRONソフトウェアは、地上局コンソール周りにニューラルネットワークモジュールを包み込み、連合センサー全体でほぼリアルタイムの物体分類を提供している。陸軍のFALCONSコンセプトは半自律性とAIを組み合わせ、競合状況下で長距離標的を探索、確認、引き渡しを行う。Booz Allen Hamiltonは、アルゴリズム、センサー、文脈手がかりを融合して海軍指揮官の偽警報を削減する3層融合エンジンを構築した。レイセオンのRAIVENキットはEO/IR光学系とオンボードAIを結合し、データリンクがジャミングされた際に航空機が精密座標を生成し、兵站ルートを自己調整できるようにしている。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~)年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 冷却FPA製造におけるサプライチェーンボトルネック | -0.4% | 世界的、特に非米国製造業者に影響 | 短期(≤2年) |
| 国際販売を阻害するITARと輸出ライセンス制限 | -0.3% | 世界的、主に米国防衛輸出に影響 | 中期(2-4年) |
| 長波赤外線(LWIR)システムの冷却・電力要件の向上 | -0.2% | 世界的、ポータブル・UAVアプリケーションに影響 | 中期(2-4年) |
| データ過負荷と統合課題により全スペクトラムセンサー融合展開が遅延 | -0.2% | 複雑なセンサーネットワークを持つ先進軍 | 長期(≥4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
冷却FPA製造におけるサプライチェーンボトルネック
冷却焦点面アレイは、断続的な不足に直面するカルコゲナイドガラス、真空デュワー、小型極低温冷却器に依存している。中国からのゲルマニウム輸出をめぐる貿易摩擦により納期が長期化し、ベンダーはより低コストでゲルマニウムの屈折率を模倣するLightPathのBDNL4ガラスなどの代替品を探ることを余儀なくされた。欧州サプライヤーのLynredは、グルノーブルで8,500万ユーロのクリーンルーム拡張に着工し、2025年までにボロメーター生産量を50%向上させ、米国国際武器取引規制の遅延から同盟国プログラムを保護する。容量が正常化するまで、軍は非冷却マイクロボロメーターを支持して特定の冷却照準器を延期し、短期的な売上拡大を抑制している。
国際販売を阻害するITARと輸出ライセンス制限
ミッションクリティカルなEO/IRペイロードは多くの場合ITARの下で防衛物品として分類され、長期のライセンス審査を引き起こす。中東とアジア太平洋の非NATO諸国パートナーは6-12ヶ月の待機を報告しており、資金があっても適時な配備を阻害している。欧州製造業者はこの機会を活用し、ITAR非対象センサーを東南アジア購入者に販売している。米国の主要企業にとって、ライセンス遅延は国際市場浸透における最大の単一摩擦点であり、特に東南アジアと中東全体で顕著である。
セグメント分析
プラットフォーム別:航空機搭載型優勢が戦闘機統合を推進
軍用EO/IRシステム市場は航空艦隊に大きく偏重しており、航空機搭載型セグメントが2024年に54.30%の売上シェアを占めている。固定翼戦闘機はレーダー放射なしでステルス機を探知できる赤外線探索追跡ポッドを統合し、現代のロータークラフトは救助や洋上パトロール用の全天候ジンバルを採用している。米国沿岸警備隊はMH-60およびMH-65ヘリコプター用にESS-Mタレット125基を発注し、航空持続性を強調した。グループ2-5ドローンの急速普及により、各プラットフォームがペイロード容量に合わせてサイズ調整されたEO/IRボールを搭載するため、段階的センサー需要が追加される。NATO空軍全体で、より高い感度により砂漠のかすみの中でも30km超の識別を可能にする冷却中波アレイが新規調達を支配している。
より小さなベースからのスタートながら、陸上ベースソリューションは年平均成長率5.49%で成長すると予測される。ここでは、兵士携行照準器と装甲車両潜望鏡が調達を推進している。L3HarrisのENVG-B 2.63億米ドル受注は、徒歩戦闘員が現在、融合熱画像・増光フィードを期待していることを示している。重旅団は砲手が夜間に6,000m超で敵装甲を探知できるよう第3世代FLIRモジュールを後付けしている。[2]U.S. Army, "Third-generation FLIR fact sheet," militaryaerospace.com一方、タレット対UASセンサーは前方作戦基地を保護し、同士討ちを制限するEO認証追跡で従来レーダーを置き換えている。海上需要は、海軍が海面すれすれミサイルから水上戦闘艦を保護するSPEIRなどの艦載パノラマを展開するため安定している。
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コンポーネント別:センサーが市場シェアをリード、プロセッサーが急成長
センサーは2024年の軍用EO/IRシステム市場規模の32.76%を占めた。これは焦点面アーキテクチャの継続的イノベーションによるものである。メーカーは現在、150Kで動作する歪み層超格子検出器を展開し、従来の水銀カドミウムテルル変種と比較してサイズと電力予算を40%削減している。レンズメーカーは付加プロセスを通じて印刷されるメタマテリアル設計を追求し、質量を削減しながらオンザフライ視野変更をサポートしている。安定化ブロックは小型UAVに不可欠な4g振動をキャンセルするMEMSジャイロを組み込んでいる。
プロセッサーはAIがオンボード活用を洗練するため、年平均成長率3.11%で最も急成長するコンポーネントである。SOSAなどのオープン標準はカードレベルプラグアンドプレイを促進し、光学系を再認証せずにアルゴリズムをアップグレードできるようにしている。HENSOLDTのソフトウェア定義フロントエンドは、マージンがガラスからコードへ移行していることを実証している。ヒューマンマシンインターフェースも進歩している。Thermoteknix ARTIMは直感的なシンボルを暗視画像にオーバーレイし、兵士が無線通信なしに方位と標的位置を共有できるようにしている。
イメージング技術別:非冷却システムが優勢、冷却技術が加速
非冷却アレイは2024年に60.67%のシェアを維持した。これはマイクロボロメーターがより低い単価で出荷され、標準バッテリーで動作し、双眼鏡、ライフル照準器、低コストドローンに適しているためである。8ミクロンピクセルへの進化により、その画像は多くの戦術的タスクに十分鮮明になっている。非冷却デバイスは迅速に民間の国境・災害対応任務に移行し、軍事急増を平滑化するデュアルユース量から恩恵を受けている。
軍隊が長距離標的指示器を配備するため、冷却システムは年平均成長率5.18%でより速く成長する。ゲルマニウム不足が供給継続性を脅かし、カルコゲナイドガラス代替品とガリウムアンチモナイド検出器への研究を推進している。第3世代FLIRモジュールは現在メガピクセル解像度とデュアルバンドMWIR/LWIR融合を出荷し、15kmでカモフラージュされた装甲を明らかにしている。軍用EO/IRシステム市場は現在、ライフル照準器フットプリント内にスターリングまたはジュール・トムソンエンジンを収容するニッチな「マイクロ冷却」センサーを目撃しており、狙撃手に30°Cの砂漠の暑さでも1,400mの確実な識別を提供している。
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エンドユーザー別:陸軍優勢、海軍が最強成長軌道
陸軍部隊は各歩兵分隊がネットワーク化された照準器と無線を受け取るため、2024年売上の41.98%を獲得した。Elbit AmericaのENVG-B 1.39億米ドル配送命令により、配備総数が25,000ユニットを超え、予備センサーとバッテリーパックのベースライン需要を創出している。装甲車両は、オープン標準ビデオを介して昼光カメラとMWIRセンサーを融合するパノラマ指揮官照準器を統合し、標的引き渡しを短縮している。デジタル火器管制マップは直接FLIR映像を取り込み、夜間の初弾命中確率を向上させている。
海軍ユーザーは年平均成長率4.26%で前進する。インド太平洋艦隊は混雑した海峡を監視するためマスト搭載パノラマに投資している。米海軍のSPEIRベースラインはアーレイ・バーク級駆逐艦から始まり、海面すれすれ巡航ミサイルを発見するため6分の1秒ごとに更新する360度スイートを設置している。空母はE-2Dホークアイに電子攻撃状況でレーダーをバックフィルするアップグレードされたEO/IRタレットを装備している。特殊作戦コマンドは数時間内に硬式膨張式ボートから軽航空機に交換できるモジュラーキットの要求を継続している。
地域分析
北米は米国の9,200億米ドル防衛予算に支えられ、2024年に軍用EO/IRシステム市場の30.49%シェアでリードした。ワシントンは研究、開発、試験、評価支出を優先し、第3世代FLIRとAI対応標的認識に資金を投入している。カナダはNORAD近代化を通じてセンサー需要を補完し、北極アプローチに沿って持続的なEO/IR監視を追加している。メキシコは国境警備カメラと反カルテルドローン探知に選択的に投資している。
欧州は2024年に前年比17%の防衛成長を記録し6,930億米ドルに達し、冷戦以来の地域最大の急増となった。ドイツは1,000億ユーロの特別基金への拠出後、電子戦センサーアップグレードを加速している。フランスはラファール戦闘機用長距離監視ポッドに支出を向け、英国はタイフーン艦隊で冷却IRSTを試験している。東欧同盟国ポーランドとルーマニアは弾薬庫を防御する対UAS光学系にEU資金を投入している。
アジア太平洋地域は年平均成長率3.93%で最も急成長する地域クラスターである。中国の近代化推進は2030年までにセンサーとエフェクターに3,600億米ドルを配分することを目指している。日本は史上最高の590億米ドル予算を設定し、ミサイル警報用軌道EO/IR衛星を計上している。オーストラリアの2024年防衛戦略は海軍SPEIR需要を押し上げ、インドはヒマラヤ監視用ハンドヘルドイメージャーを拡大している。これと並行して、中東軍は2,430億米ドルを支出し、イスラエルはドローンとロケット脅威に対抗するため予算を65%引き上げ、短期的な輸出機会を創出している。
競合環境
軍用電気光学・赤外線システム市場は適度な集中度を示している。従来の統合業者L3Harris Technologies Inc.、Teledyne Technologies Incorporated、RTX Corporation、Northrop Grumman Corporation、Lockheed Martin Corporationは、数世紀にわたるサプライチェーンと機密ノウハウを活用している。L3Harrisは2.63億米ドルのENVG-B第2ロット生産受注を獲得し、徒歩光学フランチャイズを強化した。Teledyne FLIRは沿岸警備隊航空搭載タレットアップグレードのため7,420万米ドルを確保し、クロスドメインリーチを実証した。Leonardo DRSはマイクロ冷却武器照準器で9,400万米ドルを獲得し、校正された専門化を強調している。
企業は長期サポート契約を確保するため垂直統合を追求している。レイセオンはテキサス州の極低温冷却器工場をインディアナ州のアレイ鋳造所と並行して運営し、第3世代FLIRキットの配備時間を短縮している。Lockheed Martinは検出器温度上限を押し上げるダイヤモンド基板ヒートシンクに投資し、戦闘機の追加燃料用スペースを確保している。AirbusとHENSOLDTはドイツの電子戦ミッション・データパイプラインを近代化し、主要企業がハードウェアと分析を単一ソース入札に結合する方法を示している。[3]HELSOLDT, CERETRON software enhances sensor fusion,
hensoldt.net
AndurilやQuantum Designなどの破壊的企業はホワイトスペースニッチをターゲットにしている。Andurilのモジュラーセンサータワーはレーダー、EO/IR、メッシュネットワーキングを融合し、プロトタイプから30ヶ月後に米海兵隊テストで勝利した。量子センシングスタートアップは、海上雑音を通じて20km超で潜望鏡を発見し、海軍状況認識を拡張する可能性のある量もつれベースライダーを追求している。[4] サービスが標準処理カードにロードするセンサー非依存アルゴリズムを要求するため、ソフトウェア定義アップグレードが重みを増し、ガラス精度よりもコード速度での将来の競争を示唆している。
軍用電気光学・赤外線システム産業リーダー
-
Teledyne Technologies Incorporated
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RTX Corporation
-
L3Harris Technologies Inc.
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Lockheed Martin Corporation
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Northrop Grumman Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月:L3Harris Technologiesは米陸軍から強化暗視双眼鏡生産のため2.63億米ドルの契約を獲得し、総配送数が18,000システムを超えた。
- 2024年10月:HENSOLDTとレイセオン(RTX Corporation)は、NATO軍の電気光学/赤外線システムの協力強化と保守・運用準備態勢改善のため覚書に署名した。
世界の軍用電気光学・赤外線システム市場レポート範囲
EO/IRシステムと呼ばれる電気光学・赤外線システムは、標的とそのミッションに基づく様々な異なる技術をカバーしている。これらのセンサーには可視スペクトラムと赤外線センサーが含まれるため、電気光学/赤外線(EO/IR)システムは昼夜を問わず、低光条件下でも完全な状況認識を提供する。EO/IRセンサーは多くの方法で展開可能である。通常は航空機に搭載されるか、海上で使用される車両に搭載されるか、手持ちで運搬され、標的を識別し、移動標的を追跡し、遠距離から脅威を評価できる。その応用には、航空警備、戦闘、パトロール、監視、偵察、捜索救助作戦が含まれるが、これらに限定されない。
市場はプラットフォーム別と地域別にセグメント化されている。プラットフォーム別では、市場は陸上型、航空機搭載型、海上型にセグメント化される。レポートは異なる地域の主要国における軍用電気光学・赤外線システム市場の市場規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模は金額ベース(米ドル)で提供される。
| 航空機搭載型 | 固定翼戦闘機 |
| 回転翼・ティルトローター機 | |
| 無人航空機 | |
| 陸上型 | 装甲戦闘車両 |
| 兵士携行・武器照準器 | |
| 地上監視・前方作戦基地(FOB)システム | |
| 海上型 | 水上戦闘艦・哨戒艦 |
| 潜水艦・海中プラットフォーム |
| ヒューマンマシンインターフェース |
| 安定化装置 |
| 制御システム |
| センサー |
| 光学系 |
| プロセッサー |
| 冷却 |
| 非冷却 |
| 陸軍 |
| 空軍 |
| 海軍 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| プラットフォーム別 | 航空機搭載型 | 固定翼戦闘機 | |
| 回転翼・ティルトローター機 | |||
| 無人航空機 | |||
| 陸上型 | 装甲戦闘車両 | ||
| 兵士携行・武器照準器 | |||
| 地上監視・前方作戦基地(FOB)システム | |||
| 海上型 | 水上戦闘艦・哨戒艦 | ||
| 潜水艦・海中プラットフォーム | |||
| コンポーネント別 | ヒューマンマシンインターフェース | ||
| 安定化装置 | |||
| 制御システム | |||
| センサー | |||
| 光学系 | |||
| プロセッサー | |||
| イメージング技術別 | 冷却 | ||
| 非冷却 | |||
| エンドユーザー別 | 陸軍 | ||
| 空軍 | |||
| 海軍 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
軍用電気光学・赤外線システム市場の現在の規模は?
軍用電気光学・赤外線システム市場規模は2025年に90.9億米ドルに立ち、2030年までに年平均成長率3%で105.4億米ドルに到達すると予測される。
今日市場をリードするプラットフォームセグメントは?
航空機搭載型プラットフォームが戦闘機、ISR航空機、ドローンセンサーの継続的アップグレードに支えられ、2024年に54.30%のシェアでリードしている。
冷却赤外線システムが非冷却システムより速く成長する理由は?
冷却アレイは優れた長距離探知とデュアルバンド感度を提供し、より高いコストと電力消費にもかかわらず年平均成長率5.18%を推進している。
2030年まで最も速く成長すると予想される地域は?
アジア太平洋地域は中国、日本、インド、同盟海上プログラムによる戦力近代化により最高の年平均成長率3.93%を示している。
EO/IR近代化における人工知能の役割は?
AIはエッジでのリアルタイム標的認識とセンサー融合を可能にし、陸海空任務全体でオペレーター作業負荷を削減し、意思決定速度を向上させている。
競合環境の集中度は?
上位5ベンダーが市場の半分強を支配し、確立された主要企業がAIと量子センシングを活用する革新的な新参者と共存する適度な集中度を示唆している。
最終更新日: