メキシコ電気自動車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 0.69 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 4.11 十億米ドル |
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車両ボディタイプ別最大シェア | Sports Utility Vehicle |
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CAGR (2025 - 2029) | 56.07 % |
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車両ボディタイプ別の最速成長 | Multi-purpose Vehicle |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
メキシコ電気自動車市場分析
メキシコの電気自動車市場規模は、2025年に6.9億米ドルと推定され、2029年には41.1億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2029年）のCAGRは56.07%で成長すると予測されている。
6億9000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
41.1億ドル
2029年の市場規模（米ドル）
21.05 %
CAGR（2017年～2024年）
56.07 %
カグル（2025-2029）
車体タイプ別最大セグメント
59.33 %
スポーツ・ユーティリティ・ビークルのシェア,2024年
メキシコでは、その実用性、大型車に対する消費者の嗜好、都市部から農村部まで多様な走行条件への適合性から、電動SUVが市場をリードしている。
燃料カテゴリー別最大セグメント
59.63 %
価値シェア、HEV、,2024年
HEVは、その燃費の良さ、電気と燃焼の切り替えが可能なこと、メキシコでハイブリッド車をサポートするインフラが整備されつつあることなどから、圧倒的な存在感を示している。
燃料カテゴリー別急成長セグメント
91.25 %
FCEVのCAGR予測、,2025-2029年
FCEV は、水素燃料技術への投資、水素補給ステーションの増加、持続可能なモビリティ・ソリューションへの関心の高まりにより、メキシコで急成長している。
市場をリードするプレーヤー
57.46 %
シェア,トヨタ自動車
トヨタ自動車は、幅広い電気自動車のラインナップ、高いブランド評価、メキシコ全土に広がるディーラー網で市場をリードしている。
市場第2位のプレーヤー
27.63 %
市場シェア、安徽江淮汽車（JAC）
安徽江淮汽車（JAC）は、手頃な価格の電気自動車モデル、強力な製造拠点、メキシコ自動車市場での存在感の高まりにより、市場で突出している。
2024年から2030年にかけて年平均成長率9.7%を記録すると予測されるメキシコ乗用車市場の着実な復活が期待される
- メキシコの乗用車市場は2022年と2023年には安定し、それぞれ48万6,993台と50万4,754台に達すると予想された。この局面は、業界が消費者の嗜好の変化と市場ダイナミクスの変化に適応し、以前の低迷から回復するにつれて、慎重な回復を示した。
- 2017年から2022年にかけて、メキシコ乗用車市場は大幅な縮小を目撃し、台数は2017年の984,081台から2022年には486,993台に減少した。この落ち込みは、経済的課題、消費者行動の進化、世界的大流行が複合的に影響したもので、これらすべてが自動車販売を低迷させ、業界を適応と革新に追いやった。
- 2024～2030年を展望すると、メキシコ乗用車市場は回復と成長の態勢にある。販売台数は2024年の54万4,780台から2030年には推定95万6,622台に増加し、年平均成長率（CAGR）は9.7%と堅調に推移すると予測される。この段階は、技術的進歩、政策的インセンティブ、市場の適応によって形成され、業界が失地回復を果たすだけでなく、新たな成長と機会の道を探る原動力となる。
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メキシコ電気自動車市場動向
電気自動車販売台数の大幅な急増は、メキシコ政府の取り組みと環境問題への懸念が原動力
- ここ数年、メキシコでは電気自動車（EV）の普及が著しい。この成長には、環境に対する関心の高まり、EVの利点に対する意識の高まり、環境に優しい自動車の普及に積極的なメキシコ政府の姿勢など、いくつかの要因が挙げられる。重要な動きとして、2016年にメキシコ政府は2025年までにディーゼル車を禁止し、環境に優しい自動車に置き換える計画を発表した。この政策転換はすでに目覚ましい成果を上げており、同国における電気自動車の販売台数は、2022年には2017年の数字と比較して1090％も急増した。
- メキシコでは、電気商用車（ECV）の需要も着実に増加している。この急増は、電子商取引の拡大、効率的なロジスティクスの必要性、持続可能な貨物輸送を推進する政府によって推進されている。注目すべき動きとして、メキシコ経済省は2020年、乗用車やトラックを含む電気自動車の輸入に対する免税措置を導入した。このイニシアチブは、全国的にECVの認知度を高め、採用を促進する上で極めて重要な役割を果たした。その結果、2022年の電気商用車の販売台数は、2020年比で260%も急増した。
- 大都市圏では、自動車利用の増加が公害レベルを悪化させている。この環境問題に対処するため、メキシコ政府は、よりクリーンな車両の義務化など、いくつかの対策を実施している。メキシコの気候変動に関する法律では、政府は2050年までに炭素排出量を最大50％削減することを目指している。こうした積極的な取り組みにより、特に2024年から2030年にかけて、メキシコにおける電気自動車の販売がさらに促進されることが期待される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- メキシコの人口は増加の一途をたどっており、成長に対応し、課題に対処しながらチャンスをつかむための戦略的計画の重要性が浮き彫りになっている。
- CVPは、技術の進歩、持続可能な輸送への注目、経済状況の改善などの要因によって、今後も安定した成長を続けると予測される。
- メキシコの自動車金利は、金融政策、国内融資慣行、より広範な経済状況の間の複雑な相互作用を反映して、大きく変動している。
- メキシコ、低速充電ステーションが82％増加、EVインフラの成長態勢が整う
- 新製品の発売と電気自動車生産の拡大がメキシコのバッテリーパック需要を牽引
- メキシコ政府はインフレに対処するために税補助を実施し、その結果2022年には45億1000万米ドルの損失となった。
- メキシコの一人当たりGDPは、その経済的ダイナミズムと回復能力を反映しており、2024年には13,097.79米ドルに達する見込みである。
- 世界的・国内的要因に左右されるメキシコのインフレは、持続的な経済発展のために安定化する見通し
- メキシコのMaaS市場：シェアードモビリティの有望な成長と将来展望を持つ回復力のあるセクター
- メキシコの排出削減努力と電池の国産化促進が電気自動車開発を促進すると期待される
- メキシコの中古車販売市場は、主要な影響要因によって安定した成長を遂げている。
- 2022年、メキシコのハイブリッド／EV車市場では、起亜自動車が優勢、BMWが好調を維持、日産は減少し、JACが台頭した。
メキシコ電気自動車産業概要
メキシコ電気自動車市場はかなり統合されており、上位5社で93.03％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、安徽江淮汽車（JAC）、バイエルン自動車、ダイムラーAG（メルセデス・ベンツAG）、フォード・モーター・カンパニー、トヨタ自動車である（アルファベット順）。
メキシコ電気自動車市場のリーダーたち
Anhui Jianghuai Automobile (JAC)
Bayerische Motoren Werke AG
Daimler AG (Mercedes-Benz AG)
Ford Motor Company
Toyota Motor Corporation
Other important companies include Audi AG, Groupe Renault, Honda Motor Co. Ltd., Jaguar Land Rover Limited, Kia Corporation, Tesla Inc., Volvo Car AB.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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メキシコ電気自動車市場ニュース
- 2023年9月：世界最高水準の安全性を備えた、前衛的な技術を駆使したまったく新しいSUV、JAC Sei6 Proがメキシコに到着。
- 2023年9月ダイムラーAGの子会社メルセデス・ベンツ・リサーチ＆デベロップメント・ノースアメリカとエクステリジェントが、ロングビーチ市と交通技術システムの開発で提携。
- 2023年 9月ボルボ・カーズが年内に200億米ドルのIPOを準備。
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メキシコ電気自動車市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 シェアライド
- 4.7 電化の影響
- 4.8 EV充電ステーション
- 4.9 バッテリーパック価格
- 4.10 新型Xevモデル発表
- 4.11 中古車販売
- 4.12 燃料価格
- 4.13 OEM別生産統計
- 4.14 規制の枠組み
- 4.15 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 車両構成
- 5.1.1 乗用車
- 5.1.1.1 ハッチバック
- 5.1.1.2 多目的車両
- 5.1.1.3 それから
- 5.1.1.4 スポーツユーティリティビークル
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5.2 燃料カテゴリー
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 FCEV
- 5.2.3 一緒に
- 5.2.4 PHEV
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 安徽江淮汽車 (JAC)
- 6.4.2 アウディAG
- 6.4.3 バイエルン モーター ワークス AG
- 6.4.4 ダイムラー AG (メルセデス・ベンツ AG)
- 6.4.5 フォードモーターカンパニー
- 6.4.6 ルノーグループ
- 6.4.7 本田技研工業株式会社株式会社
- 6.4.8 ジャガー・ランドローバー・リミテッド
- 6.4.9 起亜自動車株式会社
- 6.4.10 テスラ株式会社
- 6.4.11 トヨタ自動車株式会社
- 6.4.12 ボルボカーAB
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
メキシコ電気自動車産業セグメンテーション
乗用車は車両形態別セグメント。 燃料別セグメントでは、BEV, FCEV, HEV, PHEV をカバー。
- メキシコの乗用車市場は2022年と2023年には安定し、それぞれ48万6,993台と50万4,754台に達すると予想された。この局面は、業界が消費者の嗜好の変化と市場ダイナミクスの変化に適応し、以前の低迷から回復するにつれて、慎重な回復を示した。
- 2017年から2022年にかけて、メキシコ乗用車市場は大幅な縮小を目撃し、台数は2017年の984,081台から2022年には486,993台に減少した。この落ち込みは、経済的課題、消費者行動の進化、世界的大流行が複合的に影響したもので、これらすべてが自動車販売を低迷させ、業界を適応と革新に追いやった。
- 2024～2030年を展望すると、メキシコ乗用車市場は回復と成長の態勢にある。販売台数は2024年の54万4,780台から2030年には推定95万6,622台に増加し、年平均成長率（CAGR）は9.7%と堅調に推移すると予測される。この段階は、技術的進歩、政策的インセンティブ、市場の適応によって形成され、業界が失地回復を果たすだけでなく、新たな成長と機会の道を探る原動力となる。
車両構成
| 乗用車 | ハッチバック |
| 多目的車両 | |
| それから | |
| スポーツユーティリティビークル |
燃料カテゴリー
| 電気自動車 |
| FCEV |
| 一緒に |
| PHEV |
| 車両構成 | 乗用車 | ハッチバック |
| 多目的車両 | ||
| それから | ||
| スポーツユーティリティビークル | ||
| 燃料カテゴリー | 電気自動車 | |
| FCEV | ||
| 一緒に | ||
| PHEV |
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーには乗用車も含まれる。
- 車体タイプ - これには、ハッチバック、セダン、スポーツ・ユーティリティ・ビークル、多目的車など、さまざまなボディタイプが含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーでは、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、さまざまなタイプを含む電気推進システムのみを対象としている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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