メタノール市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2024 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 115.90 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 138.79 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.67% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドール・インテリジェンスによるメタノール市場分析
メタノール市場規模は2025年に1億1,590万トンと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率3.67%で成長し、2030年までに1億3,879万トンに達すると予想されています。見出しの数字は地域間の急激なコントラストを隠しています：大西洋圏の価格は予期しない稼働停止後に堅調となり、アジアのスポット価格は軟化し、トレーダーのアービトラージの窓を広げました。中国のメタノール・トゥ・オレフィン（MTO）能力の拡大、北米の「メガメガ」プラント、海洋燃料需要の急増が成長の物語を支えています。再生可能メタノールプロジェクトは大きな上昇要因を提供していますが、認証の遅れとインフラのギャップが短期的な供給拡大を制限しています。フィードストックのボラティリティと不均一な政策支援が複雑さを加えていますが、低炭素生産と船舶転換への持続的な投資がメタノール市場の安定した中期的軌道を支えています。
主要レポートの要点
- フィードストック別では、天然ガスが2024年にメタノール市場シェアの65%を占めています；再生可能フィードストックは210件以上の発表プロジェクトに支えられ、2030年まで推定5.12%の年平均成長率で最も高い成長を記録すると予測されています。
- 誘導体/用途別では、エネルギー用途が2024年にメタノール市場規模の54%のシェアを獲得し、積極的な二元燃料船舶の発注を背景に2030年まで4.24%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- 最終用途産業別では、化学部門が2024年にメタノール市場シェアの66%で支配的地位を占めました；自動車・輸送部門は海運会社の脱炭素化により、2030年まで最高の4.15%の年平均成長率を記録すると予測されています。
- グレード別では、化学品グレードメタノールが2024年にメタノール市場規模の75%のシェアを占めました；燃料グレードメタノールはIMO排出目標に支えられ、2030年まで4.04%の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年にメタノール市場規模の78%のシェアでトップに立ち、低コストシェールガスと輸出志向の能力追加を活用して、2030年まで最も速い3.86%の年平均成長率を達成すると予測されています。
グローバルメタノール市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 中国、米国、新興アジアにおける石油化学能力の拡大 | +1.40% | 中国、米国、東南アジア | 中期（2～4年） |
| 海洋部門の低炭素燃料への転換 - グローバル海運会社によるグリーンメタノールの採用 | +1.20% | グローバル遠洋航路 | 長期（4年以上） |
| ASEAN・中南米におけるメタノールガソリンとDMEを促進するブレンド燃料の政府義務化 | +0.60% | インドネシア、アルゼンチン、ブラジル、タイ | 短期（2年以下） |
| オレフィン生産におけるメタノール利用の増加 | +0.50% | 中国、韓国、中東 | 長期（4年以上） |
| 中東でメタノールベースルートの需要を強化するオンパーパス・プロピレン不足 | +0.40% | サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中国、米国、新興アジアにおける石油化学能力の拡大
2024年に中国の統合コンプレックスで記録的な原油処理量1,480万bpdがメタノール需要を押し上げ、製油業者が化学原料にピボットしています[1]U.S. Energy Information Administration, "China sets record refinery runs," eia.gov 。同時に、専用設計の米国「メガメガ」メタノールプラントは中国のMTOユニットに供給することを目指し、従来の貿易フローを再構築する太平洋横断バリューチェーンを構築しています。新興アジアの生産者はこのモデルを複製し、複数の石炭・トゥ・メタノール投資が建設中です。これらのプロジェクトは総合的に地域の自給率を向上させますが、追加需要をメタノール市場のファンダメンタルズにしっかりと結び付けています。このダイナミクスは2030年までに約800万トンの新たな消費を追加し、グローバルバランスに対するアジア太平洋の中心性を強化すると予想されています。
海洋部門の低炭素燃料への転換
メタノールは2023年に新造船のLNGを代替燃料として追い越し、138隻のメタノール対応船舶が発注され、LNG対応船130隻を上回りました。2025年初頭には受注残がさらに23隻増加し、マースクなどの主要海運会社は2027年までに25隻の二元燃料コンテナ船の就航を目標とし、年間150万tCO₂の削減の可能性があります。再生可能メタノールはライフサイクル温室効果ガス排出量を最大95%削減でき、IMOの2024年ライフサイクル強度ガイドラインと整合しています。船舶コミットメントの急速なペースは実現した燃料供給を上回っており、堅調な需要期待を支え、メタノール市場への長期的な牽引力を強化しています。
ASEAN・中南米におけるメタノールガソリンとDMEを促進するブレンド燃料の政府義務化
インドネシアは2025年1月にB40バイオディーゼル義務化を実施し、割り当てバイオディーゼル量を2024年の1,290万kLから1,560万kLに引き上げました。関連するFAME生産の増加は地域のメタノール取り込みを大幅に押し上げます。ジャカルタは、より高いブレンドが輸入コストで91億米ドルを節約し、4,146万tCO₂を削減できると推定しています。アルゼンチンの改訂バイオ燃料法は2024年に16.5億Lのバイオディーゼルを目標とし、同様にメタノール原料の需要を高めています[2]USDA Foreign Agricultural Service, "Argentina Biofuels Annual," fas.usda.gov 。これらの義務化は組み合わせて、石油化学のコアを超えて消費を多様化する政策主導の成長回廊を導入しています。
オレフィン生産におけるメタノール利用の増加
MTOとメタノール・トゥ・プロピレン（MTP）ルートはナフサクラッキングの支配を侵食しています。中国の石炭・トゥ・オレフィンラインは2024年から年率2～3%で拡大すると予想され、韓国のS-Oil Shaheenコンプレックスは2026年にFCCとスチームクラッカー技術を統合した320万トンの化学品をオンストリームで追加します。中東の生産者は、プロパン物流の混乱によりPDHマージンが縮小する中、メタノールベースのルートを評価しています。これらの発展は転換需要を押し上げ、オレフィン供給セキュリティをメタノール市場の健全性に構造的にリンクさせる予定です。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| フィードストック価格ボラティリティ | -0.80% | 欧州、東アジア | 短期（2年以下） |
| グリーンメタノールの認証フレームワークの遅れがオフテイク契約を制限 | -0.50% | グローバル | 中期（2～4年） |
| 健康への有害な影響 | -0.30% | 世界の人口密集工業ハブ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
フィードストック価格ボラティリティ
地政学的緊張が欧州とアジアのLNGベンチマークに影響を与えたため、天然ガス価格は2024年に大きく変動し、輸入依存地域でのメタノール生産コストを押し上げました[3]World Bank, "Commodity Markets Outlook October 2024," worldbank.org 。特に欧州では、安定したガス供給を持たない生産者が、北米と中東のプラントに対して圧縮されたマージンに直面しました。天然ガスがフィードストックの65%を占めているため、メタノール市場はこれらの変動にさらされ続けています。ボラティリティは新能力への投資決定も複雑にし、下流購入者の価格透明性を阻害します。ヘッジと統合戦略がリスクを部分的に相殺しますが、持続的な不安定性は短期成長見通しを抑制します。
グリーンメタノールの認証フレームワークの遅れ
REDcert-EUスキームは2023年にわずか48トンの認証メタノールを報告し、2022年の9,497トンから劇的に減少しました。認証のボトルネックは、特にコンプライアンスコストが上昇している海事部門で、検証可能な排出データを必要とするオフテイカーを抑制します。IMOは2024年にライフサイクルガイドラインを発表しましたが、基準の地域的相違は依然として調和を妨げています。投資家は慎重であり続け、プロジェクトの承認を遅らせ、活況だが信頼性を重視するメタノール市場への供給を遅延させています。再生可能量の全ポテンシャルを開放するには、より迅速な標準化が不可欠です。
セグメント分析
フィードストック別：天然ガスの支配が再生可能への挑戦に直面
天然ガスは2024年に総フィードストックの65%を占めました。Haynesvilleと Permian地域での堅調なシェール生産がコスト競争力のある生産を支え、メタノール市場規模への信頼できる供給を確保しています。再生可能経路 - バイオメタノールとe-メタノール - は合わせて210件の発表プロジェクトで2030年までに3,570万トンの潜在能力を持ち、メタノール業界における始まりの変化を示しています。
天然ガスは2030年まで主要フィードストックであり続けると予測されますが、認証されたグリーン代替品が海運と化学顧客からプレミアムを確保するにつれて、そのシェアは徐々に縮小します。メタノール市場はこのデュアルトラック成長から恩恵を受けます：従来のプレイヤーはフィードストックの優位性を活用し、再生可能技術の早期採用者はより高いマージンとブランド差別化を実現します。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
誘導体/用途別：エネルギー用途が需要ランドスケープを再構築
MTO、ガソリンブレンディング、海洋燃料を含むエネルギー関連用途は、2024年に消費の54%を占め、メタノール市場ダイナミクスへの影響を強調しています。中国のメタノール・トゥ・オレフィンブームだけで2024年に400万トンの増分を吸収し、グローバル貿易に対する地域の牽引力を強化しました。
現在はトン数では控えめですが、海洋燃料需要は重要なシェアを持っています。発注中の二元燃料トン数は2030年までに年間700万トンの追加バンカー需要を意味し、海洋用途のメタノール市場規模が既存のエネルギー用途に匹敵する可能性があることを示しています。燃料と化学品にわたるメタノールの汎用性は循環的な変動を平滑化し、セクターの回復力を強化します。
最終用途産業別：化学部門が戦略的重要性を維持
化学部門は2024年にグローバルメタノールの66%を消費し、ホルムアルデヒド、酢酸、オレフィン誘導体が主導しました。エネルギー用途の急増にもかかわらず、確立された下流バリューチェーンがセクターの首位を確保しています。BASFとAcies Bioのパートナーシップで再生可能メタノールを発酵プラットフォームに供給することは、セクターの持続可能な投入材料への転換を示しています。
循環性要件の拡大と特殊化学品需要により、化学部門はメタノール市場に不可欠であり続けています。エネルギー用途が増加しても、化学誘導体の幅広さがベースライン需要を確保し、能力利用率を支持し、投資を支えています。
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グレード別：化学品グレードが市場リーダーシップを維持
化学品グレードメタノールは2024年に75%のシェアを占めました。強さは下流合成の確立された仕様に由来します。船舶取り込みとバイオ燃料義務化に支えられた燃料グレードメタノールは、より速い拡大を予定しています。プレミアム低炭素グレードのメタノール市場シェアは小さいままですが、認証の改善により急速に成長しています。Fairway Methanolの2024年4月のISCC CFC認定は初期の成功を例示し、購入者の信頼を高めています。
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地域分析
アジア太平洋は2024年にグローバルメタノール消費の78%を占める圧倒的地位を維持し、約90,400キロトンに相当します。中国の石炭・トゥ・オレフィンの建設、インドネシアのバイオディーゼルB40展開、東南アジアの計画能力追加が地域リーダーシップを固めています。アジア太平洋のメタノール市場規模は、船舶と再生可能燃料からの新しい需要ノードが石油化学要件を増強するにつれて、2030年まで3.86%の年平均成長率で成長すると予測されています。地域価格は中国の輸入パリティと密接に結び付いており、この地域をグローバルセンチメントの風見鶏にしています。
メタノール市場における北米の役割は変革を遂げています。豊富なシェールガスが輸出志向プロジェクトの波を支え、ルイジアナ州のLake Charles Methanolの32億米ドルコンプレックスに代表されます。かつて主に国内ホルムアルデヒド向けだった米国の生産は、現在アジアのMTO購入者を明確に目指し、貿易回廊を再編し、アービトラージの選択肢を提供しています。
欧州と中東は異なる戦略を示しています。欧州は「Fit for 55」目標を満たすためにe-メタノールへの投資を向け、スペインのForestal del Atlánticoプラントなどのプロジェクトが船舶バンカーを目標としています。逆に、中東は従来の天然ガスベース施設に倍賭けし、フィードストックの優位性を活用してアジアに供給します。これらの地域は合わせて、ますます二分されるメタノール市場を形成します：一方は低炭素プレミアムを追求し、他方はコストリーダーシップを最大化しています。
競争環境
グローバルメタノール市場は適度に断片化されており、上位5社の供給業者が推定43%の合計生産を占めています。Methanexの2024年9月のOCI Globalのメタノール資産の20.5億米ドル買収は、ポートフォリオを大幅に強化し、アンモニア統合シナジーを導入しました。この取引は競争力のあるレバーとしてのスケールを強調し、競合他社にパートナーシップの機会を再評価させています。
戦略的差別化は持続可能性に向けて回転しています。BASFとEnvision Energyのグリーン水素を使用したe-メタノール生産でのコラボレーションは、認証された低炭素分子に付随するプレミアムを強調しています。MethanexのMedicine HatでのEntropyとの事前FEED炭素回収研究は、日量400tCO₂の削減を目標とし、競争ポジショニングの尺度としての排出をさらに強調しています。
地域プレイヤーも同様に活発です。COSCO SHIPPINGは2024年1月に中国初の大規模メタノールバンカリング作業を完了し、貨物からサービス提供に移行しました。この多様化は収益源を拡大し、生産者を下流バリューチェーンにより深く組み込みます。全体的に、競争は純粋な能力ではなく、フィードストックセキュリティ、炭素クレデンシャル、下流統合を中心に激化しています。
メタノール業界リーダー
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Methanex Corporation
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OCI
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Proman
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SABIC
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寧夏宝豊能源集団
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年11月：BASFはAcies Bioとパートナーシップを結び、パーソナルケア製品に使用される成分を生産するために再生可能メタノールベースの発酵技術を活用し、持続可能性と特殊化学品の価値を調整しています。このコラボレーションはメタノール市場でのイノベーションを推進すると期待されています。
- 2024年9月：MethanexはOCI Globalからメタノール資産を取得する20.5億米ドルの契約を完了し、世界有数のメタノールマーケッターとしての地位を固めました。この買収はMethanexの市場影響力を強化し、グローバルメタノール市場内でのさらなる統合を推進すると期待されています。
グローバルメタノール市場レポート範囲
メタノールは、プラスチック、塗料、化粧品、燃料を含む多数の製品に使用される透明な液体化学品です。また、海洋、自動車、電力部門で使用されるエネルギー資源でもあります。環境と経済の利点により、車両と船舶の動力、食品の調理、住宅の暖房の効果的な代替燃料となる新興の再生可能エネルギー資源です。
メタノール市場は用途（従来型化学品（ホルムアルデヒド、酢酸、溶媒、メチルアミン、その他の従来型化学品（メチルターシャリーブチルエーテル（MTBE））、エネルギー関連（メタノール・トゥ・オレフィン（MTO）、メチルターシャリーブチルエーテル（MTBE）、ガソリンブレンディング、ジメチルエーテル（DME）、バイオディーゼル）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）でセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて米ドルでの価値ベースでの市場規模を提供します。
| 天然ガス |
| 石炭 |
| 再生可能フィードストック（バイオマス、都市固形廃棄物） |
| その他（CO2、グリーン水素、石油残渣、ナフサ） |
| 従来型化学品 | ホルムアルデヒド |
| 酢酸 | |
| 溶媒 | |
| メチルアミン | |
| その他の従来型化学品 | |
| エネルギー関連 | メタノール・トゥ・オレフィン（MTO） |
| メチルターシャリーブチルエーテル（MTBE） | |
| ガソリンブレンディング | |
| ジメチルエーテル（DME） | |
| バイオディーゼル |
| 自動車・輸送 |
| 化学品 |
| 海洋燃料 |
| その他（電子機器・家電、発電） |
| 化学品グレード |
| 燃料グレード |
| その他（超クリーン/バッテリーグレード、再生可能（バイオ/e-メタノール）） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ベトナム | |
| タイ | |
| インドネシア | |
| マレーシア | |
| オーストラリア | |
| ニュージーランド | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| トルコ | |
| ロシア | |
| 北欧 | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| カタール | |
| アラブ首長国連邦 | |
| イラン | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| その他の中東・アフリカ |
| フィードストック別 | 天然ガス | |
| 石炭 | ||
| 再生可能フィードストック（バイオマス、都市固形廃棄物） | ||
| その他（CO2、グリーン水素、石油残渣、ナフサ） | ||
| 誘導体/用途別 | 従来型化学品 | ホルムアルデヒド |
| 酢酸 | ||
| 溶媒 | ||
| メチルアミン | ||
| その他の従来型化学品 | ||
| エネルギー関連 | メタノール・トゥ・オレフィン（MTO） | |
| メチルターシャリーブチルエーテル（MTBE） | ||
| ガソリンブレンディング | ||
| ジメチルエーテル（DME） | ||
| バイオディーゼル | ||
| 最終用途産業別 | 自動車・輸送 | |
| 化学品 | ||
| 海洋燃料 | ||
| その他（電子機器・家電、発電） | ||
| グレード別 | 化学品グレード | |
| 燃料グレード | ||
| その他（超クリーン/バッテリーグレード、再生可能（バイオ/e-メタノール）） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ベトナム | ||
| タイ | ||
| インドネシア | ||
| マレーシア | ||
| オーストラリア | ||
| ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| トルコ | ||
| ロシア | ||
| 北欧 | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| カタール | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| イラン | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
メタノール市場の現在の規模は？
メタノール市場は2025年に11,590万トンに達し、2030年には13,879万トンに成長すると予測されており、3.67%の年平均成長率を示唆しています。
どの地域がグローバルメタノール消費を支配していますか？
アジア太平洋が2024年にグローバル需要の78%で主導しており、主に中国のメタノール・トゥ・オレフィン拡大とインドネシアのバイオディーゼル義務化により推進されています。
なぜメタノールが海洋燃料として人気を集めているのですか？
メタノールは再生可能源から生産される場合、ライフサイクル温室効果ガス排出量を最大95%削減でき、IMO 2024排出強度ガイドラインと整合し、二元燃料船舶発注での急速な取り込みを促進しています。
メタノール生産において天然ガスはどのような役割を果たしていますか？
天然ガスは2024年にメタノールフィードストックの65%を供給し、北米などの豊富なシェール資源を持つ地域での低コスト生産を確保しています。
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