アミン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 16.15 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 20.37 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.75% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるアミン市場分析
アミン市場規模は2025年に161億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 4.75%で成長し、2030年までに203億7,000万米ドルに達する見込みです。この持続的な拡大は、堅調な産業需要、よりクリーンな化学物質を優遇する厳格な環境規制、および二酸化炭素回収溶媒などの高付加価値用途の成長パイプラインに支えられています。半導体製造への投資増加、大規模農業の近代化、およびバイオベースのパーソナルケア界面活性剤の広範囲な採用により、アミン市場における量と価値の両方の機会が拡大しています。生産者は、主要経済圏全体で新たな揮発性有機化合物制限に準拠しながら、揮発性のアンモニアとエチレン価格を管理するため、エネルギー効率を向上させ、再生可能原料を統合しています。大手サプライヤーは、次世代チップに必要な厳格な金属仕様を満たすため、超純粋電子グレード設備に資本を投下しており、汎用品生産から優れたマージン性を提供する特殊ソリューションへの明確な移行を浮き彫りにしています。
主要レポート要点
- タイプ別では、エタノールアミンが2024年にアミン市場シェアの42.55%を占めて首位に立ち、一方で特殊アミンは2030年まで最速の5.01%のCAGRを記録すると予測されています。
- 最終用途産業別では、農薬が2024年にアミン市場規模の35.55%のシェアを占め、洗浄製品は2030年まで5.56%のCAGRで成長加速すると予想されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に収益の38.91%を占め、見通し期間中最高の5.88%のCAGRで成長すると予測されています。
世界のアミン市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) %のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| アジアのパーソナルケア配合者からの需要急増 | +0.80% | アジア太平洋が中核、北米へのスピルオーバー | 中期（2～4年） |
| 新興農業ハブでの農薬採用の急速化 | +1.20% | アジア太平洋、南米、中東・アフリカ | 長期（≥4年） |
| 建設化学物質を促進するインフラブーム | +0.60% | 世界的、アジア太平洋と中東に集中 | 中期（2～4年） |
| 先端半導体ファブ向け電子グレードアミン | +0.90% | アジア太平洋、北米 | 短期（≤2年） |
| オンサイトグリーン水素由来アミンのパイロット | +0.40% | 北米、欧州、選択的なアジア太平洋展開 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジアのパーソナルケア配合者からの需要急増
アミノ酸ベース界面活性剤は従来の硫酸塩系を上回り、2010年以降年平均18%の成長を記録しています。アジアの配合者は、低刺激性と高い生分解性を提供するグルタミン酸塩およびアラニン酸塩誘導体を主流化し、アミンサプライヤーに国際持続可能性・炭素認証（ISCC-PLUS）資格を持つバイオベース製品ラインの拡大を促しています。Nouryonによるグリーンエチレンオキサイドとエタノールアミンの認証生産は、プラント運営者がクリーンラベル配合に向けてポートフォリオを再編している様子を示しています[1]Nouryon, "ISCC-PLUS certification at Stenungsund site," nouryon.com 。同時に、メーカーが高起泡性でありながらマイルドなプロファイルを追求する中、多機能アミンオキサイドがシャンプー、ボディウォッシュ、家庭用品カテゴリーで地位を獲得しています。中産階級の消費者が100%に近い天然由来指数を誇る製品に注目する中、アミン市場はアジアの急成長するクリーンビューティー生態系の重要な促進剤としての役割を深めることが期待されます。
新興農業ハブでの農薬採用の急速化
アジア太平洋と南米の近代農業は精密化学投入材を必要とし、アミンベース農薬塩と乳化剤の需要を押し上げています。再生可能電力で駆動される新しい分散型アンモニアプラントは、物流コストを削減し、特にブラジルとインドで地域供給セキュリティを向上させています。CF IndustriesとPOETによる低炭素アンモニア肥料のパイロットは、グリーン水素経路統合の農学的・持続可能性上の見返りを実証しています。このような開発は、除草剤、殺虫剤、種子処理剤に使用されるエタノールアミン、アルキルアミン、脂肪族アミンの長期的な引取りを支えています。
建設化学物質を促進するインフラブーム
アジアと中東全体の大規模都市化プロジェクトは、硬化剤としてポリアミンやアミドアミンに依存するエポキシシステム、コンクリート可塑剤、腐食防止剤の需要を継続的に押し上げています。EvonikのAncamineシリーズは構造用接着剤の70°Cでの硬化を可能にし、より迅速なプロジェクトサイクルを実現します。中国、インド、湾岸協力会議市場でのグリーンビル建築義務は、植物油由来のバイオベース硬化剤への関心も促進し、一方で特殊アミンで配合されたグラフェン強化ゴム複合材は、極端な気候で使用される橋梁ベアリングやレールパッド用に優れた引張強度を提供しています。
先端半導体ファブ向け電子グレードアミン
3nm以下のプロセスノードへの移行には、ppbレベルの金属不純物を持つ四級アミンとアミンオキサイドが必要です。Huntsmanはテキサス州コンロー工場をアップグレードし、リソグラフィー洗浄と現像液槽に特化したE-GRADEボリュームを供給しています。アジアが2028年まで予定されている世界の最先端設備増設の70%以上をホストしていることから、超純粋アミンの現地調達がサプライチェーン上の必須事項になっています。チップファブでの短い認定サイクルは、sub-ppb閾値を一貫して満たすことができるサプライヤーが複数年契約を獲得し、短期的なアミン市場の成長刺激を拡大していることを意味します。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) %のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 木材フリー紙・デジタル文書化への移行 | -0.30% | 世界的、北米と欧州に集中 | 長期（≥4年） |
| 揮発性アンモニア・エチレン原料価格 | -0.70% | 世界的 | 短期（≤2年） |
| より厳しいアミンVOC・臭気規制 | -0.50% | 世界的、北米と欧州に集中 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
木材フリー紙・デジタル文書化への移行
先進国でのオフィス用紙消費の減少は、アミンベースパルプ漂白剤と紙コーティング剤の需要を減退させています。企業は長期的な引きずりを緩和するため、より急速に成長するパーソナルケアと建設セグメントにボリュームを再配分しています。BASFによる従来のアミン資産の特殊化学物質への再構成決定は、この構造的変化に対する業界の積極的調整を浮き彫りにしています。
揮発性アンモニア・エチレン原料価格
天然ガス価格の変動は直接アンモニアとエチレンのコスト変動に転換し、生産者のマージンを圧縮します。無水アンモニア価格は最近の四半期でガス市場を低く追跡しましたが、世界のアンモニア貿易に影響するホルムズ海峡破綻の可能性などの地政学的リスクは、コスト予測を不確実に保っています。サプライヤーは先物契約、ポートフォリオ多様化、およびスケール時により大きなコスト安定性を約束する電気分解ベースグリーンアンモニア経路へのパイロット投資を通じてヘッジを行っています。
セグメント分析
タイプ別：エタノールアミンがリード、特殊アミンが加速
エタノールアミンは2024年にアミン市場全体の42.55%を獲得し、ガススイートニング、パーソナルケア界面活性剤、腐食防止剤における不可欠な役割のためでした。天然ガス処理とトリエタノールアミンベースセメント添加剤からの安定需要は、二酸化炭素回収溶媒での新しい用途が出現する中でも、堅固なベースラインを支えています。セグメントの規模は、エトキシレートからモルホリンまでの誘導体チェーン全体で、大手サプライヤーにコスト優位性と運営シナジーを提供します。対照的に、特殊アミンは2030年まで最速の5.01%のCAGRを記録すると予測され、電子機器、医薬品、先端複合材でのニッチ用途に推進されています。
生産者は高純度モルホリン、ジアミン、キラルアミン中間体間の迅速な切り替えが可能な多目的反応器を設置しています。南京でのEvonikの拡張は、この高付加価値分子への転換を例示しています。同時に、再生可能原料で90%の収率を達成するルテニウム・トリホス触媒などの学術的突破は、特殊グレード用の持続可能原料プールを拡大することを約束しています。エタノールアミンでの規模と特殊アミンでの成長の相互作用は、アミン市場のバランスの取れた長期軌道を支えています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
最終用途産業別：農業支配と洗浄イノベーションの出会い
農薬は2024年にアミン市場規模の35.55%を占め、世界的な食料安全保障上の必須事項がアミン塩除草剤と乳化剤の大規模採用を促進しました。肥料生産者はモノエタノールアミンスクラビングを利用して酸性ガスを除去し、合成触媒を保護してプラント稼働時間を向上させています。下流では、農薬配合者は散布飛散を減少させ、葉の表皮浸透を向上させるため、脂肪族およびアルキルアミンに依存し、より高い作物収量を支援しています。
洗浄製品は絶対的には小さいものの、硫酸フリーパーソナルケアと植物ベース家庭用配合に推進され、2030年まで年率5.56%で成長軌道にあります。Syensqoの天然由来界面活性剤ラインは、マイルドでエコラベル成分の魅力を浮き彫りにしています。タイヤ業界での6PPD酸化防止剤の平行規制精査は、有害な変換生成物を生成することなくオゾン耐性を維持する代替アミンの探索を促しています[2]U.S. Tire Manufacturers Association, "6PPD in tire formulations," ustma.org 。これらの変化は、進化する健康と持続可能性基準がアミン市場内の需要パターンをどのように再形成しているかを強調しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋は二重のリーダーシップポジションを維持し、2024年に世界収益の38.91%を生成し、2030年まで5.88%のCAGRで拡大しています。中国の4,552万トンのアンモニア設備が地域の原材料優位を支えています。Alkyl AminesとBalaji Aminesを含むインドの特殊化学チャンピオンは20以上のプラントを運営し、100以上の国に輸出し、コスト競争力のある製造を活用しています。台湾、韓国、中国本土全体での半導体拡張は電子グレードアミンの需要を押し上げ、ASEAN諸国は医薬品、農薬、家庭用製品を通じて増分成長を追加しています。完全に再生可能電力で駆動されるBASFの計画された100億米ドル湛江Verbundプロジェクトは、多国籍企業が持続的な地域上振れを捉える意図を示しています。
北米は成熟しているが戦略的に重要なクラスターを代表し、炭素回収システムと統合されたブルーアンモニア施設への投資が増加しています。米国は2030年までにアンモニア設備を4倍にすると予想されています。この拡張は国内肥料供給を保護し、エタノールアミンと尿素誘導体の現地原料基盤を提供します。一方、カナダの豊富な水力発電は、国内と輸出市場の両方を対象とした低炭素アミン生産の候補として位置づけられています。
欧州は循環経済目標を追求し続け、バイオベース中間体とエネルギー効率の高い反応器でのイノベーションを推進しています。NouryonのグリーンエチレンオキサイドのISCC-PLUS認証は、エコラベル界面活性剤の地域需要を支援しています。欧州委員会のより厳しいVOC目標は、配合者に性能基準を満たすより高いフラッシュポイント誘導体で従来の揮発性アミンを代替するよう奨励しています。中東・アフリカは天然ガス原料の入手可能性から恩恵を受け、競争力のあるアンモニアと下流アミンチェーンの価格設定を可能にし、特にサウジアラビアとオマーンで顕著です。南米は大豆とトウモロコシ栽培に焦点を当て、除草剤アミン塩の安定した消費を保証し、ブラジルとアルゼンチンが取り込みをリードしています。
競合環境
世界のアミン市場は適度に断片化されています。BASF、Dow、Huntsmanは上流エチレンとアンモニア統合を活用して原材料コストを安定化し、供給継続性を保証しています。Dowはエチレンアミンとエタノールアミンの両方で主導的地位を維持し、独自のOxirane技術に支えられています。HuntsmanのE-GRADEプラットフォームはsub-ppb金属仕様を要求するチップメーカーを対象とし、高純度ニッチでの評判を強化しています。BASFのアントワープでの年間14万トンアルキルエタノールアミンプラントとシャランペでの年間26万トンヘキサメチレンジアミンユニットは、ポリウレタン、ナイロン6,6、特殊界面活性剤用中間体での同社のリーダーシップを拡大しています。
戦略的パートナーシップは持続可能性の進歩にとって中心的です。EvonikはBASFと提携してバイオマスバランスアンモニアを調達し、クレードル・ツー・ゲート炭素フットプリントを65%以上削減しています。類似の協力が価値チェーン全体で出現し、触媒プロセス革新者と大容量運営者を組み合わせて低炭素経路の商業化を加速しています。医薬品有効成分と3Dプリンティング樹脂用のビスポークアミンに焦点を当てるニッチ生産者は、汎用品既存企業が見落としている機会を捉えています。
従来のモノエタノールアミンブレンドが、より低い再生エネルギーを約束する独自の立体障害アミンに挑戦されている二酸化炭素回収溶媒などの新興用途で競争強度が増加しています。ANDRITZは液体アミンシステムでスケールでの95%のCO₂除去効率を報告しました。優れた性能と環境フットプリント削減を組み合わせることができるサプライヤーは、アミン市場のこの急速に進化するセグメントで先行者利益を確保する立場にあります。
アミン産業リーダー
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Akzo Nobel N.V.
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BASF SE
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Dow
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Huntsman International LLC
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LyondellBasell Industries Holdings B.V.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年6月：BASFはフランスのシャランペで世界規模のヘキサメチレンジアミン（HMD）プラントを開設し、年間生産能力を26万メートルトンに増加しました。この開発は競争を強化し、アミン市場の成長を推進することが期待されています。
- 2024年11月：Evonikは中国南京の特殊アミンプラントの拡張を開始しました。この戦略的イニシアチブは、アミンポートフォリオを強化し、コスト効率的な原材料を活用し、生産ネットワークを最適化することで競争力を向上させることを目的としています。施設は2026年までに商業規模生産を開始する予定です。
世界アミン市場レポートスコープ
アミン市場レポートには以下が含まれます：
| エチレンアミン |
| アルキルアミン |
| 脂肪族アミン |
| 特殊アミン |
| エタノールアミン |
| ゴム |
| パーソナルケア製品 |
| 洗浄製品 |
| 接着剤、塗料、樹脂 |
| 農薬 |
| 石油・石油化学 |
| その他の最終用途 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| タイプ別 | エチレンアミン | |
| アルキルアミン | ||
| 脂肪族アミン | ||
| 特殊アミン | ||
| エタノールアミン | ||
| 最終用途産業別 | ゴム | |
| パーソナルケア製品 | ||
| 洗浄製品 | ||
| 接着剤、塗料、樹脂 | ||
| 農薬 | ||
| 石油・石油化学 | ||
| その他の最終用途 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
現在のアミン市場規模はどの程度ですか？
アミン市場規模は2025年に161億5,000万米ドルに達し、2030年までに203億7,000万米ドルに成長すると予測されています。
どのアミンタイプが最大のシェアを占めていますか？
エタノールアミンは、ガススイートニング、パーソナルケア、セメント添加剤での広範囲な使用により、2024年に世界需要の42.55%のシェアで首位に立ちました。
どの地域が最も急速に拡大していますか？
アジア太平洋は、中国、インド、東南アジアでの製造規模に推進され、最大の消費基盤と2030年まで最高の5.88%のCAGR予測を組み合わせています。
今日のアミンの最大の最終用途は何ですか？
農薬が支配的で、現代農業がアミンベース除草剤、肥料、アジュバントを必要とするため、2024年に世界容量の35.55%を占めています。
原料価格の変動は生産者にどのような影響を与えていますか？
揮発性の天然ガスとエチレンコストがマージンを圧縮；大手サプライヤーは投入価格を安定化させるためグリーン水素経路と長期供給契約を追求しています。
なぜ電子グレードアミンが注目されているのですか？
先端半導体ファブはppbレベルの金属不純物を持つ超純粋アミンを必要とし、プレミアム価格を命令する特殊精製施設への投資を促しています。
最終更新日:
