代替食品市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 15.12 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 22.48 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.26% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる代替食品市場分析
世界の代替食品市場は2025年に151億2,000万米ドルと評価され、2030年までに224億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.26%を記録する見込みです。この拡大は、健康志向の消費者行動と食品加工における技術革新の融合を反映しています。代替食品市場は、変化する消費者の嗜好とライフスタイルパターンによって大きな変革を経験しています。予防的健康管理とウェルネスへの関心の高まりが、市場環境を形成する支配的な力となっています。この健康への意識の高まりにより、メーカーはより洗練され、栄養バランスの取れた代替食品を開発するようになりました。業界では、消費者が原材料の調達と加工方法の透明性を求める中、クリーンラベル代替食品への顕著なシフトが見られています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、粉末製品が2024年の代替食品市場シェアの41.04%を占めて首位、RTDシェイクは2025年から2030年の期間で11.01%のCAGRで成長予定。
- 包装形態別では、ボトルと瓶が2024年の代替食品市場の72.11%を獲得、テトラパックは2030年まで9.25%のCAGRで拡大予定。
- 性質別では、従来型配合が2024年に92.04%のシェアを保持、オーガニックセグメントは最速の10.11%のCAGRを記録する見込み。
- 流通チャネル別では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが2024年の収益シェアの54.65%を占め、オンライン小売が11.04%のCAGRで成長をリード。
- 地域別では、北米が2024年の代替食品市場規模の41.92%を占める一方、アジア太平洋は10.22%のCAGRで進展する予測。
世界の代替食品市場トレンドと洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 忙しいライフスタイルが便利で栄養豊富な食事オプションの需要を押し上げ | +1.8% | グローバル、北米と都市部アジア太平洋で最大の影響 | 中期（2～4年） |
| 健康とフィットネス意識の高まりがタンパク質強化代替食品の需要を促進 | +2.1% | グローバル、特に先進国市場で強力 | 長期（4年以上） |
| Eコマースプラットフォームの普及がグローバルアクセシビリティとブランドリーチを拡大 | +1.5% | グローバル、アジア太平洋とラテンアメリカで導入加速 | 短期（2年以内） |
| 職場ウェルネスプログラムが外出先での健康的ソリューションとしての代替食品使用を奨励 | +0.9% | 北米とヨーロッパ、アジア太平洋に拡大中 | 中期（2～4年） |
| 分量管理とカロリー管理の認識向上が代替食品の採用を促進 | +1.2% | グローバル、肥満率の高い地域を重視 | 長期（4年以上） |
| 食品技術の進歩が味、食感、保存期間、栄養プロファイルを改善 | +0.8% | グローバル、北米とヨーロッパのイノベーション拠点が主導 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
忙しいライフスタイルが便利で栄養豊富な食事オプションの需要を押し上げ
都市化の加速と変化する働き方が食事摂取行動を根本的に再構築しており、企業が従来の社員食堂を柔軟な食事ソリューションに置き換える中で、食事配達サービスが成長を経験しています。この変化は企業環境を超えて広がり、Factorの法人向け食事配達プログラムが従業員満足度とオフィス出勤率の向上を求める雇用主の間で注目を集めていることがその証拠です。リモートワークの柔軟性とオフィス勤務要件の融合により、異なる勤務環境間で一貫性を維持する携帯型栄養ソリューションの需要が生まれています。Quest Nutritionが2025年2月に14オンスボトルに45グラムのタンパク質を含むプロテインミルクシェイクを発売したことは、メーカーが栄養価の高い持ち運び可能なオプションに対する消費者ニーズにどのように応えているかを例示しています。このトレンドは、栄養の質を犠牲にすることなく利便性を重視するミレニアル世代とZ世代の消費者の間で特に顕著であり、アクティブなライフスタイルをサポートする包装形態と製品配合のイノベーションを推進しています。
健康とフィットネス意識の高まりがタンパク質強化代替食品の需要を促進
この健康意識は、従来のフィットネス愛好家を超えて筋肉保持を求める高齢人口にまで及んでおり、AbbottがProfessional Pickleball Associationと戦略的パートナーシップを結び、Ensure Max Proteinなどの高タンパク質製品を通じて筋肉の健康を促進していることがその証拠です。機能性成分の統合はますます洗練されており、Koiaが2025年1月に種子油と人工甘味料を避けながら32グラムの完全植物性タンパク質を含むEliteシェイクを発売したような企業の例があります。科学的検証が製品開発を推進しており、タンパク質強化間欠的代替食品と中強度トレーニングの組み合わせが運動単独と比較して優れた減量効果を生み出すことを査読済み研究が実証しています。このトレンドは、従来の美の基準よりも強さを促進するソーシャルメディアインフルエンサーと有名人によってさらに増幅され、持続的な市場成長をサポートする文化的勢いを生み出しています。
Eコマースプラットフォームの普及がグローバルアクセシビリティとブランドリーチを拡大
ShopeeやLazadaなどのEコマースプラットフォームは、オンラインショッピングの採用率が最も高いマレーシアとベトナムを中心に、重要な販売チャネルとなっています。これらのプラットフォームにより、企業は直接消費者への販売機会を提供し、デジタル存在感を拡大することで、これまで到達できなかった消費者セグメントにアクセスできるようになります。デジタル変革はパーソナライズされた栄養プラットフォームを包含し、AI主導の食事計画アプリケーションがテーラーメイドの食事推奨とリアルタイム監視を通じて腸内マイクロバイオームの多様性を改善し、食事関連の健康リスクを軽減します。企業はデータ分析を使用して製品推奨を精緻化し、購買パターン、消費者の好み、行動データを分析することで顧客維持率を高めます。サブスクリプションモデルは定期的な製品配達を保証し、長期的な消費者関係を強化し、予測可能な収益源を提供する一方で、消費者に利便性とパーソナライズされた体験を提供するため、人気を得ています。
職場ウェルネスプログラムが外出先での健康的ソリューションとしての代替食品使用を奨励
企業ウェルネス取り組みは、従来の健康診断を超えて包括的な栄養サポートへと進化しており、企業は従業員の食事選択が生産性と医療費に直接影響することを認識しています。集中型カフェテリアから分散型食事ソリューションへの移行は、変化する労働力の動向を反映しており、組織は栄養基準を維持しながらハイブリッドワーク環境に対応する柔軟なオプションを求めています。AbbottがNational Association of Community Health Centersと協力していることは、栄養企業が医療組織とパートナーシップを結んで代替食品を臨床ケアプロトコルに統合し、米国世帯の12.8%に影響を与える食料不安に対処していることを示しています。職場ウェルネスプログラムへの代替食品の統合は、パーソナライズされた栄養に関する新しい研究によってサポートされており、AI主導の食事介入が6週間の期間内で代謝健康マーカーの測定可能な改善を示しています。企業は、栄養の良い従業員がより高いエンゲージメントレベルと欠勤率の低下を示すことを認識し、栄養サポートを人的資本への戦略的投資としてますます重視しています。
制約インパクト分析
| 制約 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 人工添加物と保存料に対する消費者の懐疑論が製品受容を制限 | -1.4% | グローバル、ヨーロッパと健康志向セグメントで特に顕著 | 中期（2～4年） |
| 従来の食事の満腹感と体験を完全に再現できないことがリピート購買を制限 | -1.1% | グローバル、食事の重要性に文化的差異 | 長期（4年以上） |
| 製品リコールと品質懸念が消費者信頼とブランドロイヤルティを損なう | -0.8% | グローバル、北米とヨーロッパの規制市場で影響拡大 | 短期（2年以内） |
| 一般的なアレルゲンの存在がアレルゲンフリーセグメントに市場を制限 | -0.6% | グローバル、アレルゲン表示要件のある先進国市場でより高い影響 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
人工添加物と保存料に対する消費者の懐疑論が製品受容を制限
クリーンラベル運動は原材料リストへの消費者の精査を強化しており、FDAが2026年までに合成染料を排除する取り組みは、食品中の人工添加物を削減するより広範な規制圧力を反映しています。この懐疑論は天然代替品のイノベーションを推進しており、Sparxellが特許取得済みのセルロース技術を使用して合成染料に代わる生分解性植物ベース色素を開発していることがその例です。欧州連合の[1]European Food Safety Authority, "Updated Guidance on Novel Foods Applications," efsa.europa.eu2025年2月発効のNovel Foods指針更新は、新しい成分の製造プロセスと安全性データの包括的な文書化を要求する、より厳格な安全評価プロトコルを確立しています。機能性成分の利益と透明性要件のバランスを取る必要があるため、消費者教育取り組みが市場受容に重要となっています。この課題は、洗練された配合専門知識を要求し、しばしば市場アクセシビリティを制限する可能性のある高い製造コストをもたらすクリーンラベルを維持しながら望ましい栄養プロファイルを達成しなければならないタンパク質強化において特に深刻です。
従来の食事の満腹感と体験を完全に再現できないことがリピート購買を制限
代替食品の根本的な課題は、食事の生理学的・心理学的両面に対処することにあり、従来の食事が加工代替品では再現が困難な感覚体験と社会的つながりを提供することです。代替食品の有効性に関する研究によると、製品は減量管理目標の達成をうまくサポートできるものの、全食品代替品と比較した単調さと食事満足度の低下により、長期的な継続は困難であることが示されています。業界は、HuelがDaily Greensサプリメントを発売してコア代替食品製品を補完し、栄養ギャップに対処するような企業とともに、食感革新と風味多様化を通じて対応しています。文化的要因は受容率に大きく影響し、異なる食事伝統と社会的食事慣習により、アジア市場は西欧市場とは異なる採用パターンを示しています。柔らかい食感を維持しながら全食品基準を満たすためにホエイプロテインを避けるArla Foods IngredientsのEssentials Barのような、代替食品の利益とより伝統的な食品フォーマットを組み合わせるハイブリッド製品の出現は、利便性と食事満足度の間のギャップを埋める業界の努力を表しています。
セグメント分析
製品タイプ別：即飲製品の急成長が粉末製品の優位性に挑戦
粉末製品は2024年に41.04%のシェアで市場をリードし、予算重視の消費者と正確な栄養管理を求めるフィットネス愛好家にアピールするコスト効率とカスタマイゼーション柔軟性の恩恵を受けています。しかし、即飲製品は2025年から2030年の期間で11.01%のCAGRで最も速い成長を経験しており、利便性需要と従来のサプリメント使用者を超えて主流消費者を引き付ける大幅な味の改善によって推進されています。
製品タイプ内の競争力学は技術革新、特にクリアプロテイン飲料と改善された味のプロファイルを可能にするタンパク質処理と風味マスキング技術によって再構築されています。Huelが2024年3月に世界初の栄養学的に完全なビーガンプロテインパウダーとして位置付けたComplete Proteinパウダーの発売は、企業が単一栄養素重視ではなく包括的な栄養プロファイルを通じてどのように差別化を図っているかを示しています。プロバイオティクス、アダプトゲン、特殊タンパク質などの機能性成分の統合は、各製品カテゴリー内でプレミアムサブセグメントを創出しており、企業は科学的検証を活用してより高い価格を正当化し、知覚される健康利益を通じて消費者ロイヤルティを構築しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
包装形態別：持続可能性が利便性を超えたイノベーションを推進
ボトルと瓶は2024年に72.11%の市場シェアで圧倒的地位を占め、製品の新鮮さを維持し、段階的な摂取を可能にする再密封可能で分量管理された包装に対する消費者の好みを反映しています。テトラパックとカートンは2025年から2030年の期間で9.25%のCAGRで最も速い成長を経験しており、冷蔵要件なしでバリア特性を改善し、保存期間を延長する持続可能性取り組みと技術進歩によって推進されています。
包装の進化は材料選択を超えて、ユーザー体験と製品完全性を向上させるスマート包装技術を含んでいます。Tetra Pakが2024年5月に発売したFactory Sustainable Solutionsは、包装企業がナノろ過による清掃、液体回収、再生可能エネルギー統合を含む製造プロセス全体で持続可能性を統合している方法を示しています。持続可能な包装への移行は、消費者が栄養内容や味の好みと並んで包装の持続可能性を購入決定にますます考慮する中で、環境責任と機能要件のバランスを取ることができる企業に競争優位性を生み出しています。
性質別：オーガニックプレミアムが小さな基盤にもかかわらず成長をけん引
従来型製品は2024年に92.04%の市場シェアで圧倒的優位性を維持しており、価格感受性と多様な消費者セグメント全体で大衆市場アクセシビリティを可能にする確立されたサプライチェーンを反映しています。オーガニックセグメントは、市場のわずか7.96%を占めるにもかかわらず、2025年から2030年の期間で10.11%のCAGRで最も速い成長を達成しており、プレミアムポジショニングと健康および環境利益の知覚に対してより高い価格を支払う消費者の意欲によって推進されています。オーガニックセグメントの拡大は、原材料の入手可能性を制限し、製造コストを増加させるサプライチェーンの複雑性と認証要件によって制約されています。
Organic Trade Association[2]Organic Trade Association, "US Organic Food Sales", www.ota.comの2023年データによると、米国でのオーガニック食品売上は638億米ドルでした。オーガニックセグメントの発展は、企業の持続可能性コミットメントと従来型およびオーガニック製造方法の環境影響の違いに関する消費者教育によって加速されています。オーガニック製品のプレミアム価格戦略は、企業が革新的な原材料と加工技術の研究開発に投資することを可能にし、より高いコスト構造にもかかわらず継続的なセグメント成長を推進する好循環を生み出しています。
流通チャネル別：デジタル変革がオンライン成長を加速
スーパーマーケットとハイパーマーケットは2024年に54.65%の最大シェアを維持しており、確立された消費者の買い物パターンと補完的な食料品購入と並んで即座の製品入手可能性を提供する能力から恩恵を受けています。オンライン小売業者は2025年から2030年の期間で11.04%のCAGRで最も速い成長を経験しており、物流能力の向上と健康・栄養製品のデジタル購入に対する消費者の快適さによって加速されています。オンラインチャネルの成長は、Nurriが2024年9月にCostcoでプロテインミルクシェイクを独占発売してからより広範な小売ネットワークに展開する前に示したような、企業が戦略的パートナーシップを使用して市場での存在感を構築する方法を例示しています。コンビニエンスストアと専門店は特定の消費者ニーズにサービスを提供し、コンビニエンスストアが衝動購買を捉え、専門店が健康重視の消費者に専門的指導を提供しています。
流通環境は、消費者体験と運営効率を最適化するオンラインとオフラインのタッチポイントを統合するオムニチャネル戦略によって変革されています。企業は、チャネル全体での消費者行動を理解し、在庫配分を最適化するためにデータ分析を活用しており、サブスクリプションモデルは顧客ロイヤルティの構築と一貫した収益源の確保にますます重要になっています。直接消費者ブランドの出現は、従来の流通階層に挑戦し、企業がより高いマージンを獲得しながら、製品開発とマーケティング最適化のための貴重なデータを提供する消費者との直接関係を構築することを可能にしています。
地域分析
北米は2024年に41.92%のシェアで市場をリードしており、成熟した健康とウェルネス文化とプレミアム製品採用をサポートする強力な購買力に支えられています。この地域の優位性は、AbbottのEnsureブランドが2024年に30億米ドルを超える世界売上を達成したことによって強化されており、数十年にわたって築かれた成功した製品革新とブランドロイヤルティを反映しています。この地域の規制環境は、安全性を確保しながらイノベーションをサポートし、FDA[3]U.S. Food and Drug Administration, "GRAS Notice Inventory," fda.govのベータラクトグロブリンや発酵エンドウ豆タンパク質などの新規タンパク質のGRAS承認により、製品多様化が可能になっています。
アジア太平洋は2025年から2030年の期間で10.22%のCAGRで最も成長の速い地域として浮上しており、急速な都市化、健康意識の高まり、地域の栄養ニーズと文化的嗜好に合わせた革新的な製品開発によって推進されています。インドの1億3,600万人の前糖尿病人口をターゲットとした特殊製品の市場拡大は、この地域の疾患特異的代替食品の潜在性を示しています。
ヨーロッパは、新規原材料と加工技術のイノベーションを促進しながら製品安全性と品質を確保する包括的な規制フレームワークに支えられた安定した成長を維持しています。2025年2月発効のEuropean Food Safety Authorityの更新されたNovel Foods指針は、世界的な製品開発基準に影響を与える可能性のある、より厳格な安全評価プロトコルを確立しています。この地域の2024年におけるLemna種由来タンパク質濃縮物やEuglena gracilis由来ベータグルカンを含む5つの新規食品物質の承認は、原材料イノベーションに対する規制支援を示しています
競争環境
代替食品市場は10段階中6の集中度で適度な統合を示しており、確立された多国籍企業が革新的なスタートアップや地域専門企業と競争する競争環境を生み出しています。戦略的買収が市場動向を再構築しており、Simply Good Foodsによる植物ベースプロテインシェイクブランドOWYNの2024年6月の2億8,000万米ドル買収がその例で、これは約1億2,000万米ドルの売上を生み出し、買収企業の急成長するRTDセグメントでの地位を強化すると期待されています。競争環境は機能的利益を強調する差別化戦略によって特徴付けられ、企業は科学的検証と規制承認を活用してプレミアムポジショニングを正当化し、消費者の信頼を構築しています。
代替食品市場は、Nestlé SA、Herbalife Nutrition、Abbott Laboratories、Glanbia PLCなどの著名なプレーヤーを特徴とし、競争環境をリードしています。これらの代替食品企業は主要な成長戦略として製品イノベーションに重点的に取り組んでおり、進化する消費者の嗜好に対応する新しいフレーバー、フォーマット、機能的利益を発売するための研究開発に大幅な投資を行っています。運営上の俊敏性は、特にEコマース能力と直接消費者プログラムの拡大において、市場需要への迅速な適応を通じて実証されています。
技術統合は重要な競争差別化要因となっており、企業はAI主導のパーソナライズされた栄養プラットフォームと先進的な食品加工技術に投資して、製品効能と消費者体験を向上させています。Aspergillus oryzae由来ベータラクトグロブリンや発酵エンドウ豆タンパク質を含む新規タンパク質のFDAのGRAS通知による承認は、競争優位性をサポートする原材料イノベーションを可能にしています。
代替食品業界リーダー
-
Abbott Laboratories
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The Simply Good Foods Company (Atkins)
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Glanbia PLC
-
Nestlé S.A.
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Herbalife Nutrition Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Danone North Americaが30gのタンパク質と5gのプレバイオティクス繊維を含む常温保存可能な製品でKrogerやWalmartを含む主要小売業者を通じて主流消費者をターゲットとし、70億米ドルの常温プロテインシェイク市場への拡大でOikos Protein Shakesを発売
- 2025年6月：OneとHershey'sがHershey'sココアとチョコレートチップをフィーチャーしたダブルチョコレートプロテインバーを発売。このプロテインバーは1食あたり18gのタンパク質と1gの糖を含有。製品は従来のチョコレートフレーバーを好むタンパク質強化スナックの消費者をターゲット。
- 2025年2月：Quest Nutritionが14ozボトルに45gのタンパク質を含むQuest Protein Milkshakesを発売し、わずか230カロリーのリーン栄養プロファイルで即飲カテゴリーで最高のタンパク質含有量を実現。
- 2025年1月：Ferrero GroupがBio-Nutritional Research Group Inc.からPower Crunchプロテインスナックブランドの買収を発表し、戦略的健康重視ブランド開発の一環として、より良い-あなたのためのスナックカテゴリーでのポートフォリオを拡大。
世界の代替食品市場レポート範囲
代替食品は、バーまたはシェイクや飲料に調製できる粉末ミックスの形の事前包装されたカロリー管理製品で、減量（および体重維持）の安全で効果的なツールとして検証されています。
代替食品市場は、製品タイプに基づいて即飲製品、栄養バー、粉末製品、その他の製品タイプに分類されます。流通チャネルに基づいて、調査対象市場はコンビニエンスストア、ハイパーマーケット/スーパーマーケット、専門店、オンライン小売店、その他の流通チャネルに分類されます。地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。代替食品の摂取に関連する様々な健康利益が、調査対象市場の成長を推進しています。
各セグメントについて、市場規模と予測は価値（百万米ドル）ベースで実施されています。
| 粉末製品 |
| 即飲製品 |
| 栄養バー |
| スープ |
| その他の製品タイプ |
| ボトル/瓶 |
| パウチ |
| テトラパックとカートン |
| その他 |
| 従来型 |
| オーガニック |
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア |
| 専門店 |
| オンライン小売業者 |
| その他の流通チャネル |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| インドネシア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 粉末製品 | |
| 即飲製品 | ||
| 栄養バー | ||
| スープ | ||
| その他の製品タイプ | ||
| 包装形態別 | ボトル/瓶 | |
| パウチ | ||
| テトラパックとカートン | ||
| その他 | ||
| 性質別 | 従来型 | |
| オーガニック | ||
| 流通チャネル別 | スーパーマーケット/ハイパーマーケット | |
| コンビニエンスストア | ||
| 専門店 | ||
| オンライン小売業者 | ||
| その他の流通チャネル | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| インドネシア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで答えられる主要な質問
代替食品市場の現在の規模は？
市場は2025年に151億2,000万米ドルであり、2030年までに224億8,000万米ドルに達すると予測されています。
最も成長の速い製品フォーマットは？
即飲シェイクは2025年から2030年の間に11.01%のCAGRで成長し、粉末製品を上回る見込みです。
なぜアジア太平洋が最も有望な地域とみなされるのか？
急速なEコマース拡大、地域化されたフレーバー、大規模な前糖尿病人口が10.22%の予測CAGRを推進しています。
ブランドが注視すべき包装トレンドは？
バイオベースキャップで作られた持続可能なカートンが注目を集めており、小売業者が環境に優しいソリューションを好む中で9.25%のCAGRで成長しています。
最終更新日:
