リナーレスラベル市場規模とシェア
Mordor Intelligenceによるリナーレスラベル市場分析
リナーレスラベル市場規模は2025年に21.5億USDと評価され、2030年には26.6億USDに達し、年平均成長率4.32%で成長すると予測されています。成長の基盤は、より厳しい世界的包装規制、特に欧州連合の包装・包装廃棄物規則にあります。この規則では2030年までにすべての包装をリサイクル可能にし、2040年までに一人当たりの包装廃棄物を15%削減することを目標としています。[1]European Commission, "New EU Regulation Promotes the Procurement of Sustainable Packaging," green-forum.ec.europa.eu フレキソグラフィは40.32%のシェアを維持していますが、インクジェットおよび熱転写技術をリードするデジタルシステムは、Eコマースが可変長オンデマンド印刷の需要を押し上げる中で、年平均成長率7.43%で拡大しています。フィルム基材は48.23%のシェアを占める一方、特殊・リサイクル基材は企業の循環経済目標の中で最も高い年平均成長率8.11%を記録しています。水性アクリル接着剤は42.32%のシェアで引き続き主流を占めており、UV硬化化学製品は7.84%の年平均成長率で最も速く成長し、コールドチェーン性能の課題を解決しています。欧州が34.62%のシェアでリードしていますが、アジア太平洋地域は製造スケールアップとEコマース拡大を背景に年平均成長率8.53%で上昇しています。
主要レポート要点
- 印刷技術別では、フレキソグラフィが2024年に40.32%の収益シェアでリードし、デジタル印刷は2030年まで年平均成長率7.43%で成長すると予測されています。
- 表面材別では、フィルム基材が2024年にリナーレスラベル市場シェアの48.23%を占め、特殊・リサイクル基材は2030年まで年平均成長率8.11%で進展すると予測されています。
- 接着剤タイプ別では、水性アクリルシステムが2024年にリナーレスラベル市場規模の42.32%を占める一方、UV硬化製剤は年平均成長率7.84%で拡大すると予想されています。
- エンドユーザー産業別では、食品用途が2024年に28.42%のシェアを獲得し、物流・Eコマースラベルは2030年まで年平均成長率9.21%を記録する予定です。
- 地域別では、欧州が2024年に34.62%の市場シェアを獲得し、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率8.53%で成長すると予測されています。
世界のリナーレスラベル市場動向と洞察
促進要因の影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への影響(概算%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 持続可能な食品・飲料包装需要の急増 | +1.2% | 世界的、欧州・北米に集中 | 中期(2-4年) |
| 可変長配送ラベルが必要なEコマース物流ブーム | +0.9% | 世界的、アジア太平洋・北米主導 | 短期(2年以内) |
| 欧州・北米の規制廃棄物削減義務 | +0.8% | 欧州・北米、アジア太平洋地域に拡大中 | 長期(4年以上) |
| QSRキッチン自動化のオンデマンドリナーレス印刷導入 | +0.6% | 北米・欧州、アジア太平洋地域で新興 | 中期(2-4年) |
| RFID対応コネクテッドパッケージングとマイクロフルフィルメント導入 | +0.4% | 世界的、先進市場に集中 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
持続可能な食品・飲料包装需要の急増
食品ブランドは、規制コンプライアンスと低影響包装に対する消費者期待の両方を満たすためにリナーレスラベルを組み込んでいます。Avery Dennisonは2024年にインテリジェントラベル部門で15%のオーガニック売上成長を報告し、その増加の多くを、ライナー付き製品と比較して材料使用量を30%、カーボンフットプリントを49%削減する食品用途に起因するとしています。生鮮食品サプライヤーは、埋立廃棄物を大幅に削減し、トレーサビリティを強化するためにリナーレスソリューションをますます指定しており、自動包装ラインは動的ラベルサイジングを活用して材料使用量を最大40%削減しています。これらの要因が組み合わさって、冷蔵、冷凍、常温の製品カテゴリー全体で市場導入が加速しています。大手処理業者がサプライヤー要求を設定し、それが地域バリューチェーン全体に波及することで、効果が拡大しています。リサイクル可能な表面材と食品グレードUV硬化接着剤への投資が、調理済み食品セクターでの導入をさらに推進しています。
可変長配送ラベルが必要なEコマース物流ブーム
急増する小包量により、フルフィルメントセンターはラベル在庫と廃棄物の最適化を迫られています。東芝のDL1024産業用プリンターは、配送ラベルと梱包明細書を1つの可変長フォーマットに統合し、印刷コストを40%削減し、ライナー廃棄物を排除しています。[2]Toshiba Business, "DL1024 Industrial Linerless Label Printer," business.toshiba.com 米国郵政公社の改定された小包ラベリングガイドは、自動スキャンを高速化する合理化されたデザインを強調し、間接的にリナーレス移行を支援しています。大量施設では、1ロールあたり50%多くのラベルが得られ、これがロール交換回数の削減とスループットの向上につながっています。マイクロフルフィルメントハブでは、ライナー排除による空間節約が追加のピッキング能力を解放します。小売業者のより厳しい持続可能性スコアカードが、過剰包装に関連する罰則を回避するためにサプライヤーをリナーレスシステムに向かわせています。
欧州・北米の規制廃棄物削減義務
EU PPWRは2030年までに拘束力のあるリサイクル可能性要件を設定し、リナーレス技術を即座に廃棄物削減を実現する数少ない即座に展開可能な道の1つとして位置付けています。UPM RaflatacのOptiCut WashOffリナーレスラベルは、2024年に発売され、ライナー廃棄物を除去しながらPETコンテナの再利用をサポートすることで直接的に対応しています。米国の並行する州レベルの取り組みは、処理コストを包装サプライヤーに転嫁する拡大生産者責任制度を策定しています。規制タイムラインと企業のネットゼロコミットメントの収束により、即座にスケール可能なリナーレスオプションの需要が強まっています。調和されたEU規則により、現在地域全体で1つのラベル仕様を展開する多国籍企業の複雑さも軽減されています。北米の消費財企業は、コンプライアンスを将来にわたって保証するため、サプライヤー入札にリナーレス要求をますます組み込んでいます。
QSRキッチン自動化のオンデマンドリナーレス印刷導入
より速い注文処理を求めるクイックサービスレストランは、リナーレスプリンターをキッチンディスプレイシステムに統合しています。ライナーを除去することで、日々何千もの注文ラベルを生成できる大量サイトでの廃棄ステップが排除されます。ケーススタディでは、厳格な食品安全認証を維持しながら、自動コーナーラップシステムが毎分20個のカートンにラベルを貼ることを示しています。動的ラベル長は、複数のSKUを在庫することなく、メニューのパーソナル化をサポートします。廃棄物削減指標は、大手チェーンが企業ESG目標を達成し、店舗レベルの持続可能性スコアを向上させるのに役立ちます。パイロットプログラムが従来フォーマットと比較して労働力節約とプリンタージャムの削減を確認するにつれて、導入が加速しています。
制約要因の影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響(概算%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| レガシーラベリングラインの改造コスト | -0.7% | 世界的、特に確立された製造地域 | 短期(2年以内) |
| 原材料価格変動(接着剤・剥離コーティング) | -0.5% | 世界的、コスト敏感市場でより高い影響 | 中期(2-4年) |
| コールドチェーン環境での接着剤蓄積問題 | -0.3% | 世界的、食品・医薬品セクターに集中 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
レガシーラベリングラインの改造コスト
リナーレスへの切り替えは、多くの場合、ライン当たり5万〜20万USDの資本アップグレードを必要とし、これは小規模コンバーターにとって、約2年間のペイバック期間を延長するハードルとなっています。FoxJetの全電動ラベラーは現在、圧縮空気要件を除去し、運転コストを削減し、設置を容易にするモジュラー改造キットを提供しています。それでも、人員トレーニングと改訂されたメンテナンスルーチンが間接的な費用を追加します。多くの生産者はハイブリッドワークフローを採用しています:新しいSKUにはリナーレス、長期稼働製品にはレガシー機器を使用します。ファイナンスパッケージやサブスクリプションモデルをバンドルする機器ベンダーは、初期現金圧力を軽減することで変換を加速できます。
接着剤・剥離コーティングに影響する原材料価格変動
化学品とパルプの投入コストは2024年に最大30%急騰し、完成ラベル価格を上昇させ、固定契約に拘束されたコンバーターのマージンを削減しました。接着剤サプライヤーは、フィードストック指数に連動した動的価格設定式で対応しています。リナーレス接着剤の特殊性-タック、クリーンリリース、アンチブロッキングのバランス-は代替オプションを制限します。大手企業は複数年供給契約を通じて変動を緩和しますが、小規模ショップは不安定な調達サイクルに直面しています。材料科学R&Dは現在、コスト安定性と低いカーボンフットプリントの両方を約束するバイオベース樹脂とシリコーンフリーコーティングに軸足を移しています。
セグメント分析
印刷技術別:デジタルイノベーションが変革を推進
フレキソグラフィは2024年にリナーレスラベル市場の40.32%のスライスを維持しましたが、デジタルセグメントは年平均成長率7.43%で拡大しています。Eコマースブランドが可変データとリアルタイムカスタマイゼーションを要求する中、短期・中期ランを提供するデジタルプレスのリナーレスラベル市場規模は急速に拡大する予定です。フレキソプライミングとインクジェット仕上げを組み合わせるハイブリッドプレスは、廃棄物を削減し、切り替えを高速化し、小ロット仕事を追求するコンバーターにとって有利です。サーマルダイレクトシステムは、ラベルが材料ハンドリング摩耗に耐えながらコスト効率を保つ必要がある物流で繁栄しています。デジタルワークフローは水と溶剤の使用も削減し、持続可能性スコアカードと整合します。[3]Konica Minolta, "Label Printing Improves the Brand's Message," konicaminolta.eu インライン仕上げとクラウド接続カラー管理への投資は、出力一貫性を向上させ、デジタルフォーマットが中期ランで従来のフレキソと正面から競合するのに役立ちます。
RFIDインレー挿入との互換性により、デジタルの役割がさらに向上し、スマートラベルのワンパス生産が可能になります。ウェブからラベルポータルを活用するコンバーターは、最小注文のハードルなしにパーソナライズされたデザインを必要とする小規模販売者から新しい収益を獲得しています。基材メーカーがプライマーフリーフィルムをリリースするにつれて、インク接着が改善され、消耗品コストが削減されます。要約すると、印刷技術ミックスは急速にシフトしており、フレキソは汎用化されたSKUで関連性を保ち、デジタルはリナーレスラベル市場全体で動きの速いデータリッチアプリケーションのデフォルトになっています。
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表面材別:特殊基材がイノベーションをリード
フィルムベース表面材-主にPPとPET-は、耐湿性と棚映えによりリナーレスラベル市場シェアの48.23%を維持しています。しかし、特殊・リサイクル代替品は、購入者の循環経済誓約と規制リサイクル含有量割当に後押しされ、年平均成長率8.11%で上回っています。食品・パーソナルケア包装をカバーするリサイクル含有フィルムのリナーレスラベル市場規模は、2030年まで着実に上昇すると予測されています。UPM RaflatacのCarbon Actionポートフォリオは、ISCC認証フィードストックを使用してクレードル・トゥ・ゲート排出量を削減し、スコープ3削減を追求するブランドにアピールしています。
紙表面材は、堆肥化性能や触覚ブランディングが耐久性に勝る分野でニッチを守っています。リサイクルクラフトベースと薄いPPオーバーセルを組み合わせるハイブリッド構造は、バージンプラスチック含有量を縮小しながら強度を最適化します。アルカリ浴で層離れするウォッシュオフフィルムは、クローズドループPETリサイクルを可能にし、ボトル・トゥ・ボトルシステムを求める飲料サプライヤーにとって重要です。サプライヤーは、従来のラミネートラベルに匹敵する色と仕上げの範囲を拡大し、特殊品導入に対するもう1つの障壁を取り除いています。二軸延伸ラインと解重合リサイクル工場への継続的投資は、フィードストック利用可能性が上昇する需要に対応してスケールすることを示しています。
接着剤タイプ別:UV硬化ソリューションが性能ギャップに対応
水性アクリルは、低VOCと幅広い食品接触コンプライアンスによりリナーレスラベル市場の42.32%を保持しています。しかし、UV硬化フォーミュラは、コールドチェーン残留物と高速硬化問題を解決することで年平均成長率7.84%で拡大しています。あるコンバーター大手は、UV ラインがより清潔なナイフとローラーにより、ライン停止を25%削減すると見積もっています。リナーレスラベル業界は、初期タックをホットメルトが提供し、最終結合をUVフラッシュで封印するハイブリッドホットメルト/UVシステムをますますパイロット試験し、時間温度依存性を排除しています。調理済み食品パックでの高圧蒸気殺菌に対応する熱活性化ポリマーがベータ試験中です。
松材化学から誘導されるバイオベース接着剤モノマーは商業スケールに達し、コートウェイト効率を損なうことなく温室効果ガス節約を提供しています。サプライヤーは、300m/分での高速リワインド中にレイフラット特性を維持するため、高度なレオロジー改質剤を統合しています。規制された最終用途では、詳細な移行分析が仕様者が性能とコンプライアンスのバランスを取るのに役立ち、接着剤科学がリナーレスラベル市場における重要な差別化要因であり続けるという見方を強化しています。
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エンドユーザー産業別:物流変革が成長を推進
食品用途は2024年に28.42%の収益を生み出し、厳格なロットレベルトレーサビリティと包装廃棄物削減の取り組みに支えられました。しかし、オムニチャネル小売業者が自動フルフィルメントをスケールする中、物流・Eコマースが年平均成長率9.21%で成長をリードしています。フルフィルメントセンターが1ロールあたり50%多くのラベルとライナー在庫と比較して35%少ないダウンタイムを報告する中、小包業務に結び付いたリナーレスラベル市場規模は著しく拡大すると予測されています。クイックサービスレストラン(QSR)は、バックオブハウスロボティクスと連動して注文精度を向上させるため、リナーレスキッチンプリンターを展開しています。
医薬品需要は、リナーレスラベルが改ざん防止カットとシリアル化された2Dコードを統合し、クリーンルーム廃棄ストリームにライナー処理を追加しないため、上昇しています。化粧品ブランドは、エコデザイン目標を満たしながら、リナーレスラップが湾曲ボトルの周りで提供する切れ目のない視覚表面を評価しています。自動車・産業セクターは、1つのロールを複数の部品サイズに使用することでSKU数を削減する効率を見ています。総合的に、最終用途の多様化により集中リスクが削減され、リナーレスラベル市場全体で中期的回復力が支えられています。
地域分析
欧州は、早期規制導入、密集した小売ネットワーク、確立されたコンバーターベースの強みで2024年収益の34.62%を占めました。UPM RaflatacやHERMAなどの地域大手企業は、ウォッシュオフ・リサイクル含有フォーマットを開拓し、プライベートラベルブランド間でスピルオーバー需要を創出しています。リサイクル可能包装を指定する政府調達基準が欧州のリードをさらに固めています。北米がこれに続き、Eコマース加速と包装サプライヤーに処分コストを内在化させる州全体の拡大生産者責任法案に後押しされています。ここのコンバーターは、冷蔵食品・小包ハブを提供するため高速UVラインに投資しており、CCL Industriesは戦略的買収を通じて能力を拡大しています。
アジア太平洋地域は、中国の製造スケールとインドの急速なEコマース浸透に後押しされ、最速の年平均成長率8.53%を記録しています。地元コンバーターがデジタルプレスを追加し、海外ブランドが調和された持続可能包装を要求する中、この地域のリナーレスラベル市場シェアは上昇する構えです。日本のリンテック株式会社は、耐寒性接着剤の能力アップグレードとR&Dに投資し、地域技術リーダーシップを強化しています。ベトナムやインドネシアなどの新興市場は、西欧小売業者が設定する輸出認証基準を満たすためにリナーレスを採用しています。南米では、ブラジルの飲料大手がPETボトルリサイクルプロジェクトでウォッシュオフフィルムを試験する中で選択的成長が見られます。中東・アフリカでは、多国籍FMCG工場がグローバル仕様を展開するアラブ首長国連邦と南アフリカを中心に導入が進んでいます。
総合的に、規制調和、越境Eコマース、能力投資は持続的な地域需要ローテーションを示唆しています。資本がアジア太平洋能力に流入する中、原材料サプライチェーンが適応し、単価がさらに低下し、ライナー在庫からの代替が加速しています。欧州は規制先導役であり続け、その政策イノベーションはますます世界的に模倣され、リナーレス能力を輸出志向メーカーのベースライン要件として組み込んでいます。
競合状況
リナーレスラベル市場のトップ企業
リナーレスラベル市場は適度な分散化を特徴とし、少数の統合プレーヤーが重要なIPと接着剤ノウハウを管理しています。Avery Dennisonは、Catchpointの分配技術を買収することで堀を拡大し、廃棄物を49%、水使用量を34%削減する独自のノーライナーアプリケーターを可能にしました。UPM Raflatacは、カーボンフットプリント透明性を通じて差別化し、購入者に見積もり内でクレードル・トゥ・ゲート影響データを提供しています-ESG監査が強化される中での優位性です。CCL Industriesは2024年に72.45億USDの売上を報告し、スケールを原材料レバレッジと多地域サービス継続性に転換しています。
中堅チャレンジャーは、医薬品シリアル化や高温電子機器ラベリングなどのニッチセグメントに焦点を当て、多くの場合OEMアプリケーターメーカーとパートナーシップを組んでいます。機器専門企業は、ビジョン検査とRFID挿入を統合する改造キットを提供し、材料と機械サプライヤー間の境界線を曖昧にしています。UV硬化化学とアンチブロッキングコーティングに関する特許活動は、コールドチェーン停滞ポイントを克服する軍拡競争を示しています。市場参入者は、接着剤科学と分配機械のバランスを取る急峻な学習曲線に直面し、これが相当なcapex需要と相まって、既存プレーヤーのリードを維持しています。しかし、接着剤サプライヤーがプレスOEMと共に製剤を共同開発するなどのコラボレーションは、革新的ソリューションの市場投入時間を短縮しています。
統合は、プライベートエクイティファンドがより小規模なコンバーターを買収し、ライナー付きとリナーレス両方のポートフォリオを提供する地域プラットフォームにロールインするため、可能性が高いままです。RFIDチップメーカーと持続可能基材スタートアップとの戦略的提携は、機能性とエコクレディビリティを追加します。したがって、競合強度はIP管理、統合サービスモデル、そして性能保証と並んで検証された環境データを提供する能力にかかっています。全体的に、市場はスケール、R&D投資、顧客中心のイノベーションを報います。
リナーレスラベル業界リーダー
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R.R. Donnelley & Sons Company
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Hub Labels
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Reflex Labels Ltd.
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Skanem AS
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NAStar, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月:Avery Dennisonがプラスチックリサイクラー協会によりPETリサイクル対応として認定された初のRFIDラベルを発売しました。
- 2025年5月:東芝ビジネスが配送ラベルと梱包明細書を統合するDL1024産業用リナーレスラベルプリンターをデビューしました。
- 2025年4月:UPM RaflatacがESGレポーティングを合理化するため、顧客見積もりに製品フットプリントデータを含めることを開始しました。
- 2025年3月:Avery Dennisonが物流グレードリナーレスソリューションでMHI最優秀持続可能性イノベーション賞を受賞しました。
世界のリナーレスラベル市場レポート範囲
リナーレスラベルは、ライナーを持たない圧感ラベルの一種です。これらは、ラベルの表面に適用された特殊な剥離コーティングで作られており、接着剤が下のラベルに付着することなく、ラベルをロール状に巻くことを可能にします。この剥離コーティングは、互いに付着することを防ぐだけでなく、UV、化学、耐湿バリアも作り出します。
- リナーレスラベル市場は、印刷技術別(フレキソグラフィ、グラビア、デジタル)、エンドユーザー産業別(食品、飲料、ヘルスケア、化粧品、家庭用品、工業用、物流)、地域別にセグメント化されています。
| デジタル(インクジェット・サーマル) |
| フレキソグラフィ |
| グラビア |
| オフセット・活版印刷 |
| 紙 |
| フィルム(PP、PET、PE) |
| 特殊・リサイクル基材 |
| 水性アクリル |
| ホットメルト |
| UV硬化 |
| 溶剤系 |
| 食品 |
| 飲料 |
| ヘルスケア・医薬品 |
| 化粧品・パーソナルケア |
| 家庭用化学品 |
| 物流・Eコマース |
| その他のエンドユーザー産業 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 印刷技術別 | デジタル(インクジェット・サーマル) | ||
| フレキソグラフィ | |||
| グラビア | |||
| オフセット・活版印刷 | |||
| 表面材別 | 紙 | ||
| フィルム(PP、PET、PE) | |||
| 特殊・リサイクル基材 | |||
| 接着剤タイプ別 | 水性アクリル | ||
| ホットメルト | |||
| UV硬化 | |||
| 溶剤系 | |||
| エンドユーザー産業別 | 食品 | ||
| 飲料 | |||
| ヘルスケア・医薬品 | |||
| 化粧品・パーソナルケア | |||
| 家庭用化学品 | |||
| 物流・Eコマース | |||
| その他のエンドユーザー産業 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他のアフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
レポートで回答される主要質問
リナーレスラベル市場の現在価値は?
リナーレスラベル市場は2025年に21.5億USDと評価され、2030年には26.6億USDに達すると予測されています。
最も速く成長している印刷技術は?
インクジェット・サーマル方式を含むデジタル印刷は、可変データラベルに対するEコマース要件により年平均成長率7.43%で拡大しています。
UV硬化接着剤が人気を集めている理由は?
UV硬化システムは瞬時に硬化し、コールドチェーン残留物に抵抗し、高速アプリケーションラインをサポートするため、このセグメントで年平均成長率7.84%となっています。
最も強い成長ポテンシャルを提供する地域は?
2025年において、アジア太平洋地域がリナーレスラベル市場で最大の市場シェアを占めています。
このリナーレスラベル市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は?
アジア太平洋地域は製造拡大と増加するEコマース導入に後押しされ、年平均成長率8.53%で最高の地域成長率を記録しています。
リナーレスラベルは持続可能性目標をどのようにサポートするか?
これらはライナー廃棄物を排除し、材料使用を最大30%削減し、従来のライナー付き製品と比較してカーボンフットプリントをほぼ半分にカットできます。
コンバーターがリナーレス技術に切り替える際の主な課題は?
レガシーラベリングラインの高い改造コスト-ライン当たり5万〜20万USDと見積もられる-が主要な導入障壁となっています。
最終更新日: