日本のEV用バッテリーパック市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 6.96 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 7.67 十億米ドル |
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推進タイプ別最大シェア | BEV |
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CAGR (2025 - 2029) | 2.46 % |
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推進タイプ別の最速成長 | BEV |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
日本EVバッテリーパック市場分析
日本のEV用バッテリーパック市場規模は、2025年に69.6億米ドルと推定され、2029年には76.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は2.46%である。
69億6000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
7.67 Billion
2029年の市場規模（米ドル）
11.35 %
CAGR（2017年～2024年）
2.46 %
カグル（2025-2029）
ボディタイプ別最大セグメント
96.92 %
シェア（乗用車）、,2024年
安価なEVの発売、税制上の補助金、ガソリン車に対するEVのメリット、厳しい規制などにより、日本では電気自動車が最大のボディタイプとなっている。
推進力タイプ別最大セグメント
89.23 %
金額シェア、BEV、,2024年
BEVがPHEVを上回っているのは、価格が手ごろであること、メンテナンスの手間がかからないこと、二酸化炭素排出量がゼロであること、補助金が多く、燃料費がかからないことなどが理由である。
電池化学別最大セグメント
98.80 %
価値シェア、LFP、,2024年
LFPバッテリーは、低価格、航続距離の長さ、耐久性、中国からの輸入率の高さ（中国製バッテリーの80％がLFP）により、最も頻繁に使用されている。
電池形態別最大セグメント
99.18 %
プリズムのシェア,2024年
プリズムセルは、安価で安全性が高く、体積あたりの密度が高いため、日本のEVで最も使用されている電池である。
市場をリードするプレーヤー
19.28 %
市場シェアは、GSユアサ・インターナショナル（GSユアサ）が
GSユアサは、日産、BMWなどのEVメーカーに幅広く電池を供給しているため、日本の電気自動車用電池パック市場を独占している。
政府の支援と技術の進歩がBEVの普及を促進
- 日本ではここ数年、自動車の電動化が人気を集めている。環境に対する関心の高まり、電気自動車に関する規範の施行、化石燃料自動車に対する電気自動車の優位性、リベートや補助金（2021年以降、バッテリー電気自動車に7,200米ドルの補助金が提供されるなど）といった政府の支援といった要因が、日本におけるBEVやPHEVといった電気自動車の需要を増加させている。このため、日本では電気自動車やプラグイン・ハイブリッド電気自動車用のリチウムイオン電池の需要が大きく伸びた。
- プラグインハイブリッド電気自動車の需要は、バッテリー電気自動車よりも高い。しかし、市場の大部分、すなわち電気自動車全体の販売台数の約90%以上はハイブリッド車が占めている。プラグイン・ハイブリッド車には、燃料またはバッテリーに切り替えるオプションがある。しかし、充電インフラの発達により、徐々にバッテリー電気自動車への投資が進んでいる。
- バッテリー電気自動車の需要増加に伴い、リチウムイオン・バッテリーへの要求も高まっている。純粋な電気自動車に使用される電池は、2023年にはEV全体の販売台数の88.1 ％のシェアを獲得した。しかし、さまざまな企業がプラグイン・ハイブリッドのカテゴリーで新製品を発表している。2023年3月には、トヨタがバッテリー航続距離約105kmの新型プラグインハイブリッド電気自動車「プリウスを発表し、予約が開始された。新製品の投入により、予測期間中、日本の電気自動車産業と電池産業は強化されると予想される。
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日本のEV用電池パック市場動向
トヨタグループが市場を独占、日産、ホンダ、三菱、BMWがそれに続く、持続可能なモビリティへのシフトを推進
- 日本の電気自動車市場は緩やかに成長している。市場は高度に統合されており、2022年には市場の90%以上を占める大手5社によって大きく牽引されている。これらの企業には、トヨタ・グループ、日産自動車、ホンダ、三菱自動車、BMWが含まれる。トヨタ・グループは日本で最大の電気自動車販売会社であり、EV販売シェアの約57%を占めている。国内メーカーであるため、消費者からの信頼も厚い。同社は幅広い製品ポートフォリオを提供し、巨大な販売・サービス網を全国に展開している。
- 日産の市場シェアは約21%で、電気自動車の販売台数では日本全国で第2位となっている。日産は強力なブランドイメージを持ち、イノベーションとテクノロジーに幅広く取り組んでいる。幅広い製品ポートフォリオを提供し、財務状況も良好である。電気自動車販売シェア第3位の17%はホンダが記録した。同社は強力な研究開発能力を持ち、開発分野に注力している。
- 三菱自動車は、日本全国でのEV販売台数シェア2.8%で4位を確保している。同社は顧客中心主義を貫き、主に顧客の要求を重視しており、国内ブランドであることから、信頼できる忠実な顧客を有している。日本のEV市場で第5位を占めているのはBMWで、約0.33%の市場シェアを維持している。日本でEVを販売している他のプレーヤーには、メルセデス・ベンツ、ルノー、プジョー、ボルボが含まれる。
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2022年、日産とトヨタは日本で最も多くのEVを販売し、バッテリーパックの需要を牽引する
- 日本の電気自動車市場はここ数年、徐々に成長している。日本では電気自動車に対する需要が高まっている。 日本の消費者は、簡単に駐車できる経済的で小型の車を求めている。日本では、さまざまなブランドが電気自動車のサブコンパクトハッチバックに良い選択肢を提供している。その結果、SUVは他のモデルと比べて様々な道路状況で快適な乗り心地を提供するため、日本では電動ハッチバックやコンパクトSUVの需要が伸びている。
- 渋滞を避け、駐車しやすい小型車を選ぶ人が増えているため、ハッチバックは全国で好調な売れ行きを示している。トヨタ・アクア・プリウスCは2022年に販売台数を大きく伸ばしたが、これは燃費の良い非常に手頃な価格のハイブリッド・ハッチバックの一つであり、消費者を惹きつけているからである。日本では、2022年に好調な販売台数を記録したトヨタのコンパクトSUV、ヤリス・クロスなど、さまざまなセグメントに関心が集まっている。信頼性の高いブランドイメージにより、同社は日本でベストセラー・ブランドとなっている。
- カローラ・クロスも、ハイブリッド・パワートレインにより、2022年の日本のEV市場におけるトヨタのベストセラーの1つであり、その高い燃費効率と大きな座席数により消費者を引き付けている。日本のEV市場には、さまざまなブランドからさまざまな電動SUVやセダンも登場している。一般的なクルマのひとつはホンダ・ヴェゼルで、2022年の販売は好調だった。日本のEV市場で競合関係にある他の車には、トヨタ・シエンタやトヨタ・ライズ・ハイブリッドがある。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 日本の電気自動車市場、政府と業界のパートナーシップにより徐々に成長
- 電池価格の低下と技術の進歩が日本の電気自動車需要を牽引
- 日本の電気自動車市場におけるバッテリー・パックの価格は、技術進歩、生産効率の向上、規模の経済、競争の激化の結果、下がり続けている。
- 自動車メーカー各社が電動SUVを発売し、日本の電動化とバッテリーパック需要を牽引
- 日本では自動車の電動化がLFPバッテリーの需要を牽引。日産と三菱が圧倒的なシェアを占め、その他のブランドが残りの市場シェアに貢献している。環境重視がさらなる成長を促す
- 日本における電気自動車の急速な普及が電池材料の需要を喚起、LFP電池が市場を席巻
- 日本における電気自動車の急成長は、技術的進歩とバッテリー産業への投資によって促進される
日本EVバッテリーパック産業概要
日本のEV用バッテリーパック市場は、上位5社で43.72%を占め、緩やかに統合されている。この市場の主要プレーヤーは、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.（CATL）、GSユアサインターナショナルLtd.(CATL)、GSユアサインターナショナル(株)、リチウムエナジージャパン(株)、Prime Planet Energy Solutions Inc.、Primearth EV Energy Co.Ltd.（アルファベット順）である。(Ltd.（アルファベット順）である。
日本EVバッテリーパック市場リーダー
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
GS Yuasa International Ltd.
Lithium Energy Japan Inc.
Prime Planet Energy & Solutions Inc.
Primearth EV Energy Co. Ltd.
Other important companies include Blue Energy Co. Ltd., BYD Company Ltd., Envision AESC Japan Co. Ltd., Maxell Ltd., Panasonic Holdings Corporation, TOSHIBA Corp., Vehicle Energy Japan Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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日本EVバッテリーパック市場ニュース
- 2023年5月本田技研工業株式会社(本田技研工業株式会社（本社：東京都港区、社長：八郷隆弘、以下ホンダ）とGSユアサインターナショナル株式会社（本社：東京都品川区、社長：小林健、以下GSユアサ）は(Ltd.（GSユアサ）は、HondaGSユアサEVバッテリーRD株式会社を設立する合弁契約を締結した。
- 2023年4月CATLは、Cheryモデルにナトリウムイオン電池を先行投入すると発表。加えて、両社は共同で新しい ENER-Q バッテリーブランドを構築し、あらゆる出力タイプ、あらゆる材料システムのあらゆるアプリケーションシナリオをカバーする。
- 2023年3月Contemporary Amperex Technology Co.(Ltd.（CATL）は、北京汽車集団有限公司（BAIC Group Co.(Ltd.（BAICグループ）と業務提携および先端技術開発に関する戦略的協力協定を締結したと発表した。
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日本EVバッテリーパック市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 電気自動車販売
- 4.2 OEM別電気自動車販売台数
- 4.3 ベストセラーEVモデル
- 4.4 好ましいバッテリー化学特性を持つOEM
- 4.5 バッテリーパック価格
- 4.6 バッテリー材料コスト
- 4.7 異なるバッテリー化学の価格表
- 4.8 誰が誰に供給するか
- 4.9 EVバッテリーの容量と効率
- 4.10 発売されたEVモデルの数
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4.11 規制の枠組み
- 4.11.1 日本
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 体型
- 5.1.1 バス
- 5.1.2 小型商用車
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 乗用車
-
5.2 推進タイプ
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 バッテリー化学
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 NCMC
- 5.3.3 国立医療センター
- 5.3.4 その他
-
5.4 容量
- 5.4.1 15kWh～40kWh
- 5.4.2 40kWh～80kWh
- 5.4.3 80kWh以上
- 5.4.4 15kWh未満
-
5.5 バッテリーフォーム
- 5.5.1 円筒形
- 5.5.2 ポーチ
- 5.5.3 プリズマティック
-
5.6 方法
- 5.6.1 レーザ
- 5.6.2 ワイヤー
-
5.7 成分
- 5.7.1 アノード
- 5.7.2 陰極
- 5.7.3 電解質
- 5.7.4 セパレータ
-
5.8 材質タイプ
- 5.8.1 コバルト
- 5.8.2 リチウム
- 5.8.3 マンガン
- 5.8.4 天然黒鉛
- 5.8.5 ニッケル
- 5.8.6 その他の資料
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Blue Energy Co. Ltd.
- 6.4.2 BYD Company Ltd.
- 6.4.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.4 Envision AESC Japan Co. Ltd.
- 6.4.5 GS Yuasa International Ltd.
- 6.4.6 Lithium Energy Japan Inc.
- 6.4.7 Maxell Ltd.
- 6.4.8 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.9 Prime Planet Energy & Solutions Inc.
- 6.4.10 Primearth EV Energy Co. Ltd.
- 6.4.11 TOSHIBA Corp.
- 6.4.12 Vehicle Energy Japan Inc.
7. EVバッテリーパックのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
日本EVバッテリーパック産業セグメント
ボディタイプ別では、バス、LCV、MHDT、乗用車をカバー。 推進力タイプ別では、BEV, PHEV を対象とする。 バッテリーケミストリー別では、LFP、NCM、NMC、その他を対象とする。 容量別では、15kWh～40kWh、40kWh～80kWh、80kWh以上、15kWh未満を対象とする。 電池形状別では、円筒形、パウチ形、角形が対象となる。 方式別では、レーザー、ワイヤーが対象となる。 負極、正極、電解液、セパレーターは構成要素別のセグメントである。 コバルト, リチウム, マンガン, 天然黒鉛, ニッケルは材料タイプ別セグメントに含まれる。
- 日本ではここ数年、自動車の電動化が人気を集めている。環境に対する関心の高まり、電気自動車に関する規範の施行、化石燃料自動車に対する電気自動車の優位性、リベートや補助金（2021年以降、バッテリー電気自動車に7,200米ドルの補助金が提供されるなど）といった政府の支援といった要因が、日本におけるBEVやPHEVといった電気自動車の需要を増加させている。このため、日本では電気自動車やプラグイン・ハイブリッド電気自動車用のリチウムイオン電池の需要が大きく伸びた。
- プラグインハイブリッド電気自動車の需要は、バッテリー電気自動車よりも高い。しかし、市場の大部分、すなわち電気自動車全体の販売台数の約90%以上はハイブリッド車が占めている。プラグイン・ハイブリッド車には、燃料またはバッテリーに切り替えるオプションがある。しかし、充電インフラの発達により、徐々にバッテリー電気自動車への投資が進んでいる。
- バッテリー電気自動車の需要増加に伴い、リチウムイオン・バッテリーへの要求も高まっている。純粋な電気自動車に使用される電池は、2023年にはEV全体の販売台数の88.1 ％のシェアを獲得した。しかし、さまざまな企業がプラグイン・ハイブリッドのカテゴリーで新製品を発表している。2023年3月には、トヨタがバッテリー航続距離約105kmの新型プラグインハイブリッド電気自動車「プリウスを発表し、予約が開始された。新製品の投入により、予測期間中、日本の電気自動車産業と電池産業は強化されると予想される。
体型
| バス |
| 小型商用車 |
| M&HDT |
| 乗用車 |
推進タイプ
| 電気自動車 |
| PHEV |
バッテリー化学
| LFP |
| NCMC |
| 国立医療センター |
| その他 |
容量
| 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh |
| 80kWh以上 |
| 15kWh未満 |
バッテリーフォーム
| 円筒形 |
| ポーチ |
| プリズマティック |
方法
| レーザ |
| ワイヤー |
成分
| アノード |
| 陰極 |
| 電解質 |
| セパレータ |
材質タイプ
| コバルト |
| リチウム |
| マンガン |
| 天然黒鉛 |
| ニッケル |
| その他の資料 |
| 体型 | バス |
| 小型商用車 | |
| M&HDT | |
| 乗用車 | |
| 推進タイプ | 電気自動車 |
| PHEV | |
| バッテリー化学 | LFP |
| NCMC | |
| 国立医療センター | |
| その他 | |
| 容量 | 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh | |
| 80kWh以上 | |
| 15kWh未満 | |
| バッテリーフォーム | 円筒形 |
| ポーチ | |
| プリズマティック | |
| 方法 | レーザ |
| ワイヤー | |
| 成分 | アノード |
| 陰極 | |
| 電解質 | |
| セパレータ | |
| 材質タイプ | コバルト |
| リチウム | |
| マンガン | |
| 天然黒鉛 | |
| ニッケル | |
| その他の資料 |
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市場の定義
- バッテリー化学 - LFP、NCA、NCM、NMC、その他を含む。
- バッテリー形式 - このセグメントで提供される電池の形状には、円筒型、パウチ型、角型がある。
- ボディタイプ - このセグメントで考慮されるボディタイプには、乗用車、LCV（小型商用車）、MHDT（中型・大型トラック）、バスが含まれる。
- 定員 - このセグメントには、15 kWH以上40 kWH未満、40 kWh以上80 kWh未満、80 kWh以上、15 kWh未満のさまざまなタイプの電池容量が含まれる。
- コンポーネント - このセグメントに含まれる様々なコンポーネントには、陽極、陰極、電解質、セパレータが含まれる。
- 素材タイプ - このセグメントでは、コバルト、リチウム、マンガン、天然黒鉛、ニッケル、その他の材料をカバーしている。
- 方法 - このセグメントに含まれる方法の種類には、レーザーとワイヤーがある。
- 推進タイプ - このセグメントでは、BEV（バッテリー電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）などの推進タイプが検討されている。
- ToCタイプ - ToC 1
- 車両タイプ - このセグメントで検討される車両タイプには、乗用車、さまざまなEVパワートレインを搭載した商用車が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的にはすべての電気自動車、プラグイン電気自動車、プラグインハイブリッド車を含む。 |
| バッテリー・アズ・ア・サービス | EVのバッテリーをサービス・プロバイダーからレンタルしたり、充電がなくなったら別のバッテリーと交換したりするビジネス・モデル。 |
| 電池セル | 電気自動車のバッテリーパックの基本単位で、通常はリチウムイオン電池。 |
| モジュール | EV用バッテリーパックのサブセクションで、複数のセルをグループ化したもの。 |
| バッテリー管理システム（BMS） | 二次電池を管理する電子システムで、電池が安全動作領域外で動作しないように保護し、電池の状態を監視し、二次データを計算し、データを報告し、電池の環境を制御し、電池のバランスをとる。 |
| エネルギー密度 | 電池セルが一定の体積にどれだけのエネルギーを蓄えられるかを示す指標で、通常は1リットルあたりのワット時（Wh/L）で表される。 |
| パワー密度 | バッテリーから供給されるエネルギーの割合で、1キログラム当たりのワット数（W/kg）で測定されることが多い。 |
| サイクル・ライフ | バッテリーの容量が元の容量の指定されたパーセンテージ以下に低下するまでに実行できる完全な充放電サイクルの数。 |
| 充電状態（SOC） | パーセントで表される測定値で、バッテリーの容量と比較した現在の充電レベルを表す。 |
| ステート・オブ・ヘルス（SOH） | バッテリーの全体的な状態を示す指標で、新品時と比較した現在の性能を反映する。 |
| 熱管理システム | EVのバッテリーパックの動作温度を最適に保つために設計されたシステムで、多くの場合、冷却または加熱方式を使用する。 |
| 急速充電 | EVバッテリーを標準充電よりもはるかに速い速度で充電する方法であり、通常は専用の充電装置を必要とする。 |
| 回生ブレーキ | 電気自動車やハイブリッド車のシステムで、通常ブレーキ時に失われるエネルギーを回収し、バッテリーに蓄える。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、数量需要に数量加重平均バッテリーパック価格（1kWhあたり）を乗じて算出される。電池パック価格の推定と予測は、インフレ率、市場の需要シフト、生産コスト、技術開発、消費者の嗜好など、ASPに影響を与える様々な要因を考慮し、過去のデータと将来のトレンドの両方の推定値を提供しています。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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