中国EVバッテリーパック市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 56.89 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 69.19 十億米ドル |
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推進タイプ別最大シェア | BEV |
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CAGR (2025 - 2029) | 5.02 % |
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推進タイプ別の最速成長 | BEV |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中国EVバッテリーパック市場分析
中国のEV用バッテリーパック市場規模は、2025年に568.9億米ドルと推定され、2029年には691.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は5.02%である。
568億9000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
69.19 Billion
2029年の市場規模（米ドル）
22.19 %
CAGR（2017年～2024年）
5.02 %
カグル（2025-2029）
ボディタイプ別最大セグメント
85.22 %
シェア（乗用車）、,2024年
電気自動車は、手頃な価格のモデル、政府の補助金、ガソリン車に対するメリット、充実した充電インフラによって、中国で最も人気のある車種となっている。
推進力タイプ別最大セグメント
96.73 %
金額シェア、BEV、,2024年
手ごろな価格、中国での膨大な生産量、メンテナンスの少なさ、ゼロエミッション、多額の補助金、燃料費のかからなさなどが、BEVをEV最大の販売台数にしている。
電池化学別最大セグメント
72.31 %
価値シェア、LFP、,2024年
製造コストが安く、航続距離が長く、耐久性があり、中国での生産量が多く、安全性が高いことから、LFPバッテリーが最も人気がある。
電池形態別最大セグメント
87.29 %
プリズムのシェア,2024年
低コストで安全性が高く、体積あたりの密度が高く製造が容易なため、角形電池は中国のEVで最も一般的な電池タイプである。
市場をリードするプレーヤー
0.04 %
市場シェア、コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー,ContemporaryAmperexTechnologyCo.Ltd.(CATL)
Contemporary Amperex Technology Co.(CATL）は、その広大なリーチ、高い生産能力、大規模な輸出により、中国で最も多くのEVバッテリーを販売している。
中国の電気自動車とリチウムイオン電池の需要は、生産台数の増加、政府の規制、消費者の導入により拡大している。バッテリー電気自動車が市場を支配しているが、PHEVも人気を集めている。
- 中国は自動車の電動化における世界的リーダーの1つである。同国はまた、バッテリー産業においても非常に有名である。同国では過去数年間、電気自動車の販売台数が飛躍的に伸びている。電気自動車の生産台数の増加、政府の厳しい規範、二酸化炭素排出を抑制するための電気自動車の高い普及率が、同国における2021年の電気自動車需要を2017年よりも高めた。
- バッテリー電気自動車の需要はPHEVに比べて高い。市場の大部分、すなわち電気自動車全体の販売台数の約70%はバッテリー電気自動車が獲得したのに対し、2022年のプラグインハイブリッド電気自動車は約28%であった。プラグイン・ハイブリッド技術を使用した車両は、燃料とバッテリーを切り替えて使用することができるため、航続距離不安の点で完全な電気自動車よりも有利であり、PHEVの販売台数が2022年に2021年比で約32%の伸びを記録したように、これも徐々に顧客を引き付けている。その結果、中国では電気自動車に使用されるリチウムイオン電池が2022年に2021年比で増加した。
- バッテリー電気自動車の需要に加え、リチウムイオン電池のニーズも高まっている。さらに、さまざまな企業が新しい電気自動車を発売している。2023年3月には、ポールスターが新型電気SUVを発売し、バッテリーの航続距離は約315マイル（約563km）となる。このような新発売は、中国における予測期間中の電気自動車用バッテリーの需要を押し上げると予想される。
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中国EVバッテリーパック市場動向
電気革命を牽引するBYDが中国EVバッテリーパック市場をリード、テスラ、五菱、トヨタグループ、ガクアイオンが続く
- 中国の電気自動車市場は巨大で、多くの販売業者によって運営されているが、2022年には市場の50％以上を占める大手5社によって大きく牽引されている。これらの企業には、BYD、テスラ、五菱、トヨタグループ、GAC Aionが含まれる。BYDは中国最大の電気自動車販売企業で、EV販売シェアの約25.27%を占めている。BYDは強力な研究開発能力を持ち、財務状況も良好である。優れた価格戦略と中国全土に広がる販売・サービス網で顧客を獲得している。
- テスラの市場シェアは約9.72%で、中国全土で電気自動車販売第2位となっている。同社は最先端のイノベーションに注力し、バッテリーを含むいくつかのEV部品メーカーと強固な戦略的提携を結んでいる。また、中国全土に強力な販売網を持っている。武陵は電気自動車販売で3番目に高い市場シェア8.47％を記録した。同社は柳州五菱汽車工業有限公司の子会社として運営されている。Ltd.の子会社として運営されている。様々なタイプの顧客にEVを提供する幅広い製品ポートフォリオにより、中国の顧客を強くつかんでいる。
- 中国のEV販売における第4位はトヨタグループで、市場シェアの約7.06％を占めている。同社は顧客の間で信頼性の高いブランド・イメージを持っており、中国では確立されたサプライ・チェーン・ネットワークを通じて製品を販売している。中国のEV用電池パック市場で第5位の企業はGAC Aionで、約3.71％の市場シェアを維持している。中国でEVを販売している他のプレーヤーには、奇瑞、長安、Neta、Li-Auto、Fengshenが含まれる。
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2022年には、テスラ、BYD、武陵が中国乗用車市場の50％以上を占め、主要なバッテリーパック需要を牽引する。
- 中国は世界最大の電気自動車市場のひとつであり、電気自動車の需要はここ数年で大きく伸びている。同国では電気自動車の購買層はさまざまだが、ハッチバックとSUVは最も売れているセグメントのひとつである。経済的なドライブ、手頃な価格設定、駐車のしやすさがハッチバックの需要増加の主な要因であり、広いヘッドルームとレッグルーム、広い乗車定員、高い最低地上高による様々な道路での快適なドライブが、同国での電動SUVの販売を助ける要因の一部である。
- 同国では、手頃な価格が好まれるため、ハッチバックの販売が好調である。Wuling Hongguang MINIEVは、航続距離が長く、最高速度が制限された、非常に手頃なフル電気自動車の1つであるため、2022年に大幅な売上増を記録した。MINIEVにはコンバーチブルバージョンもあり、消費者を惹きつけている。中国の人々は、テスラのような様々なブランドに対して好意的な反応を示している。同社は中国で著名なブランドの1つとして事業を展開しており、2022年にはモデルYと3の好調な売上を記録した。
- 電気自動車市場の大半は中国ブランドが占めている。また、BYDの「Songは、その完全な電気パワートレインと大きな乗車定員により、中国の消費者の間でベストセラーのひとつとなっている。中国のEVバッテリーパック市場には、さまざまなブランドの電気SUVやハッチバックもある。一般的な車種のひとつはBYDのドルフィンや元プラスで、2022年には好調な売れ行きを記録した。中国のEVバッテリーパック市場には他に、秦PLUS DM-I、漢DM、唐DMなどがある。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 政府のイニシアティブとOEMの旺盛な投資が中国における電気自動車販売の急成長を牽引
- リチウムイオン電池のコスト低下が中国の電気自動車需要を牽引
- 技術の進歩、規模の経済、サプライチェーンの効率化により、中国の電池化学製品の価格は2023年から2029年にかけて引き下げられ、電気自動車の普及と再生可能エネルギーの統合が可能になる
- 中国の新型電気自動車発売がバッテリーパック需要を牽引
- LFP電池の優位性とNMC電池の需要増加
- 中国のEV急成長が電池材料需要を牽引、LFP電池が市場を席巻
- 電気自動車の普及とバッテリー技術の進歩で中国がリード
中国EVバッテリーパック産業概要
中国EVバッテリーパック市場は断片化されており、上位5社で0.10%を占めている。この市場の主要プレーヤーはChina Aviation Battery Co.Ltd.（CALB）、Contemporary Amperex Technology Co.(Ltd.（CALB）、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.（CATL）、EVE Energy Co.(Ltd.（CATL）、EVE Energy Co.Ltd.、FinDreams Battery Co.Ltd.、SVOLT Energy Technology Co.Ltd.（SVOLT）である。(Ltd.（SVOLT）である（アルファベット順）。
中国EVバッテリーパック市場リーダー
China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
EVE Energy Co. Ltd.
FinDreams Battery Co. Ltd.
SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
Other important companies include Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd., Gotion High-Tech Co. Ltd., Ruipu Energy Co. Ltd., Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd. (Sunwoda), Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd. (Lishen Battery).
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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中国EVバッテリーパック市場ニュース
- 2023年6月CATLは、深セン市人民政府との戦略的協力枠組み協定の締結を発表。両者は、新エネルギー車のバッテリースワップ、電気船舶、新エネルギー貯蔵、グリーンパーク、金融サービス、貿易などの主要分野に重点を置き、全面的な協力を行う。
- 2023年5月長安汽車は最近、CATLとのバッテリーセル合弁会社が2023年上半期に登記を完了することを明らかにした。JVは主にパワーバッテリー・セルの生産・製造に従事し、2023年内に稼動する予定で、年間生産能力は25GWhに達する。
- 2023年5月CATLは、中国農業銀行（ABC）との銀行・企業戦略協力協定調印式の開催を発表した。今回の協定締結により、両社はバッテリースワップ事業、海外・国内事業、グリーン電力・蓄電事業などの分野で協力を深め、協力モデルを継続的に革新していく。
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中国EVバッテリーパック市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 電気自動車販売
- 4.2 OEM別電気自動車販売台数
- 4.3 ベストセラーEVモデル
- 4.4 好ましいバッテリー化学特性を持つOEM
- 4.5 バッテリーパック価格
- 4.6 バッテリー材料コスト
- 4.7 異なるバッテリー化学の価格表
- 4.8 誰が誰に供給するか
- 4.9 EVバッテリーの容量と効率
- 4.10 発売されたEVモデルの数
-
4.11 規制の枠組み
- 4.11.1 中国
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 体型
- 5.1.1 バス
- 5.1.2 小型商用車
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 乗用車
-
5.2 推進タイプ
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 バッテリー化学
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 カナダ
- 5.3.3 NCMC
- 5.3.4 国立医療センター
- 5.3.5 その他
-
5.4 容量
- 5.4.1 15kWh～40kWh
- 5.4.2 40kWh～80kWh
- 5.4.3 80kWh以上
- 5.4.4 15kWh未満
-
5.5 バッテリーフォーム
- 5.5.1 円筒形
- 5.5.2 ポーチ
- 5.5.3 プリズマティック
-
5.6 方法
- 5.6.1 レーザ
- 5.6.2 ワイヤー
-
5.7 成分
- 5.7.1 アノード
- 5.7.2 陰極
- 5.7.3 電解質
- 5.7.4 セパレータ
-
5.8 材質タイプ
- 5.8.1 コバルト
- 5.8.2 リチウム
- 5.8.3 マンガン
- 5.8.4 天然黒鉛
- 5.8.5 ニッケル
- 5.8.6 その他の資料
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 EVE Energy Co. Ltd.
- 6.4.4 Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
- 6.4.5 FinDreams Battery Co. Ltd.
- 6.4.6 ゴションハイテク株式会社
- 6.4.7 Ruipu Energy Co. Ltd.
- 6.4.8 Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd. (Sunwoda)
- 6.4.9 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
- 6.4.10 Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd. (Lishen Battery)
7. EVバッテリーパックのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
中国EVバッテリーパック産業セグメント
ボディタイプ別では、バス、LCV、MHDT、乗用車をカバー。 推進タイプ別では、BEV、PHEV を対象とする。 LFP, NCA, NCM, NMC, Others は電池ケミストリー別セグメントである。 容量別では、15kWh～40kWh、40kWh～80kWh、80kWh以上、15kWh未満を対象とする。 電池形状別では、円筒形、パウチ形、角形が対象となる。 方式別では、レーザー、ワイヤーが対象となる。 負極、正極、電解液、セパレーターは構成要素別のセグメントである。 コバルト, リチウム, マンガン, 天然黒鉛, ニッケルは材料タイプ別セグメントに含まれる。
- 中国は自動車の電動化における世界的リーダーの1つである。同国はまた、バッテリー産業においても非常に有名である。同国では過去数年間、電気自動車の販売台数が飛躍的に伸びている。電気自動車の生産台数の増加、政府の厳しい規範、二酸化炭素排出を抑制するための電気自動車の高い普及率が、同国における2021年の電気自動車需要を2017年よりも高めた。
- バッテリー電気自動車の需要はPHEVに比べて高い。市場の大部分、すなわち電気自動車全体の販売台数の約70%はバッテリー電気自動車が獲得したのに対し、2022年のプラグインハイブリッド電気自動車は約28%であった。プラグイン・ハイブリッド技術を使用した車両は、燃料とバッテリーを切り替えて使用することができるため、航続距離不安の点で完全な電気自動車よりも有利であり、PHEVの販売台数が2022年に2021年比で約32%の伸びを記録したように、これも徐々に顧客を引き付けている。その結果、中国では電気自動車に使用されるリチウムイオン電池が2022年に2021年比で増加した。
- バッテリー電気自動車の需要に加え、リチウムイオン電池のニーズも高まっている。さらに、さまざまな企業が新しい電気自動車を発売している。2023年3月には、ポールスターが新型電気SUVを発売し、バッテリーの航続距離は約315マイル（約563km）となる。このような新発売は、中国における予測期間中の電気自動車用バッテリーの需要を押し上げると予想される。
体型
| バス |
| 小型商用車 |
| M&HDT |
| 乗用車 |
推進タイプ
| 電気自動車 |
| PHEV |
バッテリー化学
| LFP |
| カナダ |
| NCMC |
| 国立医療センター |
| その他 |
容量
| 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh |
| 80kWh以上 |
| 15kWh未満 |
バッテリーフォーム
| 円筒形 |
| ポーチ |
| プリズマティック |
方法
| レーザ |
| ワイヤー |
成分
| アノード |
| 陰極 |
| 電解質 |
| セパレータ |
材質タイプ
| コバルト |
| リチウム |
| マンガン |
| 天然黒鉛 |
| ニッケル |
| その他の資料 |
| 体型 | バス |
| 小型商用車 | |
| M&HDT | |
| 乗用車 | |
| 推進タイプ | 電気自動車 |
| PHEV | |
| バッテリー化学 | LFP |
| カナダ | |
| NCMC | |
| 国立医療センター | |
| その他 | |
| 容量 | 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh | |
| 80kWh以上 | |
| 15kWh未満 | |
| バッテリーフォーム | 円筒形 |
| ポーチ | |
| プリズマティック | |
| 方法 | レーザ |
| ワイヤー | |
| 成分 | アノード |
| 陰極 | |
| 電解質 | |
| セパレータ | |
| 材質タイプ | コバルト |
| リチウム | |
| マンガン | |
| 天然黒鉛 | |
| ニッケル | |
| その他の資料 |
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市場の定義
- バッテリー化学 - LFP、NCA、NCM、NMC、その他を含む。
- バッテリー形式 - このセグメントで提供される電池の形状には、円筒型、パウチ型、角型がある。
- ボディタイプ - このセグメントで考慮されるボディタイプには、乗用車、LCV（小型商用車）、MHDT（中型・大型トラック）、バスが含まれる。
- 定員 - このセグメントには、15 kWH以上40 kWH未満、40 kWh以上80 kWh未満、80 kWh以上、15 kWh未満のさまざまなタイプの電池容量が含まれる。
- コンポーネント - このセグメントに含まれる様々なコンポーネントには、陽極、陰極、電解質、セパレータが含まれる。
- 素材タイプ - このセグメントでは、コバルト、リチウム、マンガン、天然黒鉛、ニッケル、その他の材料をカバーしている。
- 方法 - このセグメントに含まれる方法の種類には、レーザーとワイヤーがある。
- 推進タイプ - このセグメントでは、BEV（バッテリー電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）などの推進タイプが検討されている。
- ToCタイプ - ToC 1
- 車両タイプ - このセグメントで検討される車両タイプには、乗用車、さまざまなEVパワートレインを搭載した商用車が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的にはすべての電気自動車、プラグイン電気自動車、プラグインハイブリッド車を含む。 |
| バッテリー・アズ・ア・サービス | EVのバッテリーをサービス・プロバイダーからレンタルしたり、充電がなくなったら別のバッテリーと交換したりするビジネス・モデル。 |
| 電池セル | 電気自動車のバッテリーパックの基本単位で、通常はリチウムイオン電池。 |
| モジュール | EV用バッテリーパックのサブセクションで、複数のセルをグループ化したもの。 |
| バッテリー管理システム（BMS） | 二次電池を管理する電子システムで、電池が安全動作領域外で動作しないように保護し、電池の状態を監視し、二次データを計算し、データを報告し、電池の環境を制御し、電池のバランスをとる。 |
| エネルギー密度 | 電池セルが一定の体積にどれだけのエネルギーを蓄えられるかを示す指標で、通常は1リットルあたりのワット時（Wh/L）で表される。 |
| パワー密度 | バッテリーから供給されるエネルギーの割合で、1キログラム当たりのワット数（W/kg）で測定されることが多い。 |
| サイクル・ライフ | バッテリーの容量が元の容量の指定されたパーセンテージ以下に低下するまでに実行できる完全な充放電サイクルの数。 |
| 充電状態（SOC） | パーセントで表される測定値で、バッテリーの容量と比較した現在の充電レベルを表す。 |
| ステート・オブ・ヘルス（SOH） | バッテリーの全体的な状態を示す指標で、新品時と比較した現在の性能を反映する。 |
| 熱管理システム | EVのバッテリーパックの動作温度を最適に保つために設計されたシステムで、多くの場合、冷却または加熱方式を使用する。 |
| 急速充電 | EVバッテリーを標準充電よりもはるかに速い速度で充電する方法であり、通常は専用の充電装置を必要とする。 |
| 回生ブレーキ | 電気自動車やハイブリッド車のシステムで、通常ブレーキ時に失われるエネルギーを回収し、バッテリーに蓄える。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、数量需要に数量加重平均バッテリーパック価格（1kWhあたり）を乗じて算出される。電池パック価格の推定と予測は、インフレ率、市場の需要シフト、生産コスト、技術開発、消費者の嗜好など、ASPに影響を与える様々な要因を考慮し、過去のデータと将来のトレンドの両方の推定値を提供しています。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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