インドのEV用バッテリーパック市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 0.68 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 4.06 十億米ドル |
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推進タイプ別最大シェア | BEV |
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CAGR (2025 - 2029) | 56.09 % |
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推進タイプ別の最速成長 | BEV |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドEVバッテリーパック市場分析
インドのEV用バッテリーパック市場規模は、2025年に0.68億米ドルと推定され、2029年には40.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は56.09%である。
0.68億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
4.06 Billion
2029年の市場規模（米ドル）
128.13 %
カグル（2022-2024）
56.09 %
カグル（2025-2029）
ボディタイプ別最大セグメント
91.36 %
シェア（乗用車）、,2024年
ボディタイプ別では電気自動車が最大であるが、これは手頃な価格のEVの発売、減税などのインセンティブ、旧型車に対するEVのメリット、厳格な基準によるものである。
推進力タイプ別最大セグメント
99.22 %
金額シェア、BEV、,2024年
BEVは、PHEVに比べ、手頃な価格、低メンテナンス、ゼロ・エミッション、燃料費がかからないことから、世界のEV販売台数は最も強く伸びている。
電池化学別最大セグメント
85.55 %
価値シェア、LFP、,2024年
LFPバッテリーが最も人気があるのは、低価格、航続距離の長さ、耐久性、そして中国製（バッテリーの大半は輸入品）だからだ。
電池形態別最大セグメント
99.03 %
プリズムのシェア,2024年
低コストで安全性が高く、体積あたりの密度が高いため、角形電池はインド全土のEVで最も一般的な電池形式となっている。
市場をリードするプレーヤー
82.57 %
市場シェア,TataAutocompSystemsLtd.
タタ・オートコム・システムズ社は、国内でのバッテリー製造、手頃な価格のEV、広範な販売網により、インドの電気自動車用バッテリーパック業界を支配している。
政府の政策、環境意識、プラグイン・ハイブリッド車に対するコスト優位性がインドの電気自動車用バッテリー産業を後押しすると予想される
- 電気自動車は、エネルギー効率を改善し、汚染物質やその他の温室効果ガスの排出を減少させることを目的としているため、自動車産業にとって不可欠な存在となっている。政府による厳しい排ガス規制、電気自動車に関する認識、従来車に対する電気自動車の利点、政府補助金などが、顧客の電気自動車への投資をさらに後押ししている。その結果、インドではバッテリー式電気自動車やプラグイン・ハイブリッド式電気自動車など、さまざまなタイプの電池でリチウムイオン電池の需要も増加している。
- 電気自動車の選択肢が増えたため、バッテリー式電気自動車の需要はプラグイン・ハイブリッド式電気自動車に比べて高い。その結果、純粋な電気自動車に使用される大型バッテリーの需要は、プラグイン電気自動車に使用されるものに比べて高い。プラグイン・ハイブリッド技術はコストが高く、国内の誰もが簡単に購入できるものではない。その結果、純粋な電気自動車に使用されるリチウムイオン電池がインドで成長している。
- バッテリー電気自動車の需要の高まりも、リチウムイオン電池のニーズとともに拡大している。しかし、様々な企業がプラグインハイブリッドのカテゴリーで新製品を発表している。2023年1月、自動車博覧会でMGはプラグインハイブリッド電気自動車eHSを発表した。新製品の発売により、2024年から2029年にかけてインドの電気自動車とバッテリー産業が活性化すると予想される。
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インドEVバッテリーパック市場動向
インドの電気自動車市場はタタ・モーターズが独占
- インドの電気自動車市場は初期段階にある。市場は高度に統合されており、2022年に市場の95％以上を占めた主要5社によって大きく牽引されている。これらの企業には、トヨタ・グループ、MG、BYD India、タタ・モーターズ、現代自動車が含まれる。タタ・モーターズはインド最大の電気自動車販売会社で、EV販売シェアの約65％を占めている。国内メーカーとして、消費者からの信頼と信用を享受している。価格戦略にも力を入れており、インドの他ブランドと比べて競争力のある価格設定で製品を提供している。
- トヨタグループの市場シェアは約22％で、インド全土で電気自動車販売第2位となっている。同社は、成長する自動車業界において、手頃な価格設定の先進的な電動コンパクトSUVを提供している。そのブランドイメージとインド市場における広大なプレゼンスが、インドにおける同社の成長を後押ししている。MGは電気自動車の販売台数で7.27％の第3位の市場シェアを占めている。技術的に先進的な製品を提供することで、インド市場でのシェアを拡大している。
- ヒュンダイ・モーターズはインド全土のEV販売台数で4位につけている。韓国ブランドはここ数年、インドの顧客を強くつかんでおり、インドの電気自動車業界においても徐々にシェアを伸ばしている。インドのEV市場で第5位はBYDで、市場シェアは約1.1%である。インドでEVを販売している他のプレーヤーには、Mahindra、Kia、BMW、Mercedes、Olectraなどがある。
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タタ・モーターズ、インドにおけるEV販売の60％以上を占め、バッテリーパックの需要を牽引
- インドの電気自動車市場はまだ発展途上の段階にあり、電気自動車の需要は徐々に拡大している。インドの消費者は経済的な選択肢を求めており、インドの様々なブランドが電気コンパクトSUVの良い選択肢を提供することで、この需要に応えようとしている。その結果、インドではコンパクトSUVの需要が伸びている。インドでも近年、電動コンパクトSUVの需要が高まっている。
- 人々がスポーティで冒険的な乗り物を好むようになり、インドではコンパクトSUVの販売が好調である。タタ・ネクソンEVは、航続距離とパワーを備えたインドで最も手頃なフル電動コンパクトSUVの1つとして、2022年に大幅な販売増を記録した。インドの人々は、トヨタの信頼性の高いブランドイメージのおかげで、トヨタのような様々なブランドに関心を示している。同社はベストセラー・ブランドであり、2022年にはコンパクトSUVのアーバン・クルーザー・ハイライダーの販売が好調だった。
- ZS EVも2022年のインドEV市場でMGのベストセラーのひとつであり、航続距離250km以上のフル電動パワートレインやその他多くの魅力的な機能を備えている。インドのEV市場には、さまざまな国際ブランドの電動SUVやセダンもある。一般的な車のひとつはヒュンダイ・コナで、2022年に好調な販売を記録した。インドのEV市場で顧客に人気のある他の車には、ボルボXC 40 Rechargeやタタ・ティガーEVなどがある。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 政府の取り組みと厳しい規範がインド電気自動車市場の急成長を牽引
- インドの電気自動車販売台数、電池価格の低下と政府の優遇措置で増加
- インドの電気自動車用バッテリー市場、大幅な価格下落で電動モビリティとクリーンエネルギーへの移行を促進へ
- さまざまな新規参入と新製品の発売がインドのEVバッテリーパック市場を加速させる
- タタ・モーターズ、LFP電池化学でインドのEV市場を独占
- インドにおける電気自動車需要の急増が電池材料の成長を促進、LFP電池が市場を独占
- インドのEV市場は、消費者の関心の高まりとバッテリー技術の向上により拡大している。
インドEVバッテリーパック産業概要
インドのEV用バッテリーパック市場はかなり統合されており、上位5社で98.33％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.（CATL）、株式会社デンソー、LG Energy S.(Ltd.（CATL）、Denso Corporation、LG Energy Solution Ltd.、Nexcharge、Tata Autocomp Systems Ltd.（アルファベット順）である。(アルファベット順）である。
インドEVバッテリーパック市場リーダー
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Denso Corporation
LG Energy Solution Ltd.
Nexcharge
Tata Autocomp Systems Ltd.
Other important companies include Amara Raja Batteries Ltd., Exicom Tele-Systems Ltd., Exide Industries Ltd., Manikaran Power Ltd., パナソニックホールディングス株式会社, Samsung SDI Co. Ltd., TOSHIBA Corp..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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インドEVバッテリーパック市場ニュース
- 2023年4月CATLは、ナトリウムイオン電池をCheryモデルで最初に発売すると発表。加えて、両社は共同で新しい ENER-Q 電池ブランドを構築し、あらゆる出力タイプ、あらゆる材料システムのあらゆる応用シナリオをカバーする。
- 2023年3月Contemporary Amperex Technology Co.(Ltd.（CATL）は、北京汽車集団有限公司（BAIC Group Co.(Ltd.（BAICグループ）と業務提携および先端技術開発に関する戦略的協力協定を締結したと発表した。
- 2023年3月コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー（CATL）は、北京汽車集団有限公司（BAICグループ）と業務提携および先端技術開発に関する戦略的協力契約を締結したと発表した。(CATL)は、第一汽車吉方汽車有限公司(一汽吉方)と合弁会社「吉方石台新能源科技有限公司を設立したと発表した。(Ltd.（一汽吉方）と合弁会社「吉方紫台新能源科技有限公司を設立したと発表した。JVの登録資本金は9,000万人民元で、CATLと一汽吉方汽車が50％ずつ出資する。
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インドのEV用バッテリーパック市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 電気自動車販売
- 4.2 OEM別電気自動車販売台数
- 4.3 ベストセラーEVモデル
- 4.4 好ましいバッテリー化学特性を持つOEM
- 4.5 バッテリーパック価格
- 4.6 バッテリー材料コスト
- 4.7 異なるバッテリー化学の価格表
- 4.8 誰が誰に供給するか
- 4.9 EVバッテリーの容量と効率
- 4.10 発売されたEVモデルの数
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4.11 規制の枠組み
- 4.11.1 インド
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 体型
- 5.1.1 バス
- 5.1.2 小型商用車
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 乗用車
-
5.2 推進タイプ
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 バッテリー化学
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 NCMC
- 5.3.3 国立医療センター
- 5.3.4 その他
-
5.4 容量
- 5.4.1 15kWh～40kWh
- 5.4.2 40kWh～80kWh
- 5.4.3 80kWh以上
- 5.4.4 15kWh未満
-
5.5 バッテリーフォーム
- 5.5.1 円筒形
- 5.5.2 ポーチ
- 5.5.3 プリズマティック
-
5.6 方法
- 5.6.1 レーザ
- 5.6.2 ワイヤー
-
5.7 成分
- 5.7.1 アノード
- 5.7.2 陰極
- 5.7.3 電解質
- 5.7.4 セパレータ
-
5.8 材質タイプ
- 5.8.1 コバルト
- 5.8.2 リチウム
- 5.8.3 マンガン
- 5.8.4 天然黒鉛
- 5.8.5 ニッケル
- 5.8.6 その他の資料
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Amara Raja Batteries Ltd.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 Denso Corporation
- 6.4.4 Exicom Tele-Systems Ltd.
- 6.4.5 Exide Industries Ltd.
- 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.7 Manikaran Power Ltd.
- 6.4.8 Nexcharge
- 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.10 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.11 Tata Autocomp Systems Ltd.
- 6.4.12 TOSHIBA Corp.
7. EVバッテリーパックのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インドEVバッテリーパック産業セグメント
ボディタイプ別では、バス、LCV、MHDT、乗用車をカバー。 推進力タイプ別では、BEV, PHEV を対象とする。 バッテリーケミストリー別では、LFP、NCM、NMC、その他を対象とする。 容量別では、15kWh～40kWh、40kWh～80kWh、80kWh以上、15kWh未満を対象とする。 電池形状別では、円筒形、パウチ形、角形が対象となる。 方式別では、レーザー、ワイヤーが対象となる。 負極、正極、電解液、セパレーターは構成要素別のセグメントである。 コバルト, リチウム, マンガン, 天然黒鉛, ニッケルは材料タイプ別セグメントに含まれる。
- 電気自動車は、エネルギー効率を改善し、汚染物質やその他の温室効果ガスの排出を減少させることを目的としているため、自動車産業にとって不可欠な存在となっている。政府による厳しい排ガス規制、電気自動車に関する認識、従来車に対する電気自動車の利点、政府補助金などが、顧客の電気自動車への投資をさらに後押ししている。その結果、インドではバッテリー式電気自動車やプラグイン・ハイブリッド式電気自動車など、さまざまなタイプの電池でリチウムイオン電池の需要も増加している。
- 電気自動車の選択肢が増えたため、バッテリー式電気自動車の需要はプラグイン・ハイブリッド式電気自動車に比べて高い。その結果、純粋な電気自動車に使用される大型バッテリーの需要は、プラグイン電気自動車に使用されるものに比べて高い。プラグイン・ハイブリッド技術はコストが高く、国内の誰もが簡単に購入できるものではない。その結果、純粋な電気自動車に使用されるリチウムイオン電池がインドで成長している。
- バッテリー電気自動車の需要の高まりも、リチウムイオン電池のニーズとともに拡大している。しかし、様々な企業がプラグインハイブリッドのカテゴリーで新製品を発表している。2023年1月、自動車博覧会でMGはプラグインハイブリッド電気自動車eHSを発表した。新製品の発売により、2024年から2029年にかけてインドの電気自動車とバッテリー産業が活性化すると予想される。
体型
| バス |
| 小型商用車 |
| M&HDT |
| 乗用車 |
推進タイプ
| 電気自動車 |
| PHEV |
バッテリー化学
| LFP |
| NCMC |
| 国立医療センター |
| その他 |
容量
| 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh |
| 80kWh以上 |
| 15kWh未満 |
バッテリーフォーム
| 円筒形 |
| ポーチ |
| プリズマティック |
方法
| レーザ |
| ワイヤー |
成分
| アノード |
| 陰極 |
| 電解質 |
| セパレータ |
材質タイプ
| コバルト |
| リチウム |
| マンガン |
| 天然黒鉛 |
| ニッケル |
| その他の資料 |
| 体型 | バス |
| 小型商用車 | |
| M&HDT | |
| 乗用車 | |
| 推進タイプ | 電気自動車 |
| PHEV | |
| バッテリー化学 | LFP |
| NCMC | |
| 国立医療センター | |
| その他 | |
| 容量 | 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh | |
| 80kWh以上 | |
| 15kWh未満 | |
| バッテリーフォーム | 円筒形 |
| ポーチ | |
| プリズマティック | |
| 方法 | レーザ |
| ワイヤー | |
| 成分 | アノード |
| 陰極 | |
| 電解質 | |
| セパレータ | |
| 材質タイプ | コバルト |
| リチウム | |
| マンガン | |
| 天然黒鉛 | |
| ニッケル | |
| その他の資料 |
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市場の定義
- バッテリー化学 - LFP、NCA、NCM、NMC、その他を含む。
- バッテリー形式 - このセグメントで提供される電池の形状には、円筒型、パウチ型、角型がある。
- ボディタイプ - このセグメントで考慮されるボディタイプには、乗用車、LCV（小型商用車）、MHDT（中型・大型トラック）、バスが含まれる。
- 定員 - このセグメントには、15 kWH以上40 kWH未満、40 kWh以上80 kWh未満、80 kWh以上、15 kWh未満のさまざまなタイプの電池容量が含まれる。
- コンポーネント - このセグメントに含まれる様々なコンポーネントには、陽極、陰極、電解質、セパレータが含まれる。
- 素材タイプ - このセグメントでは、コバルト、リチウム、マンガン、天然黒鉛、ニッケル、その他の材料をカバーしている。
- 方法 - このセグメントに含まれる方法の種類には、レーザーとワイヤーがある。
- 推進タイプ - このセグメントでは、BEV（バッテリー電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）などの推進タイプが検討されている。
- ToCタイプ - ToC 1
- 車両タイプ - このセグメントで検討される車両タイプには、乗用車、さまざまなEVパワートレインを搭載した商用車が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的にはすべての電気自動車、プラグイン電気自動車、プラグインハイブリッド車を含む。 |
| バッテリー・アズ・ア・サービス | EVのバッテリーをサービス・プロバイダーからレンタルしたり、充電がなくなったら別のバッテリーと交換したりするビジネス・モデル。 |
| 電池セル | 電気自動車のバッテリーパックの基本単位で、通常はリチウムイオン電池。 |
| モジュール | EV用バッテリーパックのサブセクションで、複数のセルをグループ化したもの。 |
| バッテリー管理システム（BMS） | 二次電池を管理する電子システムで、電池が安全動作領域外で動作しないように保護し、電池の状態を監視し、二次データを計算し、データを報告し、電池の環境を制御し、電池のバランスをとる。 |
| エネルギー密度 | 電池セルが一定の体積にどれだけのエネルギーを蓄えられるかを示す指標で、通常は1リットルあたりのワット時（Wh/L）で表される。 |
| パワー密度 | バッテリーから供給されるエネルギーの割合で、1キログラム当たりのワット数（W/kg）で測定されることが多い。 |
| サイクル・ライフ | バッテリーの容量が元の容量の指定されたパーセンテージ以下に低下するまでに実行できる完全な充放電サイクルの数。 |
| 充電状態（SOC） | パーセントで表される測定値で、バッテリーの容量と比較した現在の充電レベルを表す。 |
| ステート・オブ・ヘルス（SOH） | バッテリーの全体的な状態を示す指標で、新品時と比較した現在の性能を反映する。 |
| 熱管理システム | EVのバッテリーパックの動作温度を最適に保つために設計されたシステムで、多くの場合、冷却または加熱方式を使用する。 |
| 急速充電 | EVバッテリーを標準的な充電よりもはるかに速い速度で充電する方法で、通常は専用の充電装置を必要とする。 |
| 回生ブレーキ | 電気自動車やハイブリッド車のシステムで、通常ブレーキ時に失われるエネルギーを回収し、バッテリーに蓄える。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、数量需要に数量加重平均バッテリーパック価格（1kWhあたり）を乗じて算出される。電池パック価格の推定と予測は、インフレ率、市場の需要シフト、生産コスト、技術開発、消費者の嗜好など、ASPに影響を与える様々な要因を考慮し、過去のデータと将来のトレンドの両方の推定値を提供しています。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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