IP マルチメディア サブシステム (IMS) サービス市場規模およびシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

グローバル IP マルチメディア サブシステム (IMS) サービス市場のトレンドとインサイト

LTE および VoLTE の人気の高まりと5Gの台頭

スタンドアロン5Gの展開により音声がレガシー LTE アンカーから切り離され、通信事業者は VoNR の採用を迫られており、VoNR はコール セットアップ、コーデック ネゴシエーション、およびサービス品質の実施に IMS セッション制御を利用しています。^{[2]Free Mobile、「フランスで初の VoNR 対応5Gスタンドアロン ネットワークを開始」、FREE.FR} フランスの Free Mobile、ベトナムの Viettel、英国の O2 による商用開始により、VoNR が実験段階ではなく商用レベルの準備が整っていることが実証されています。IMS アンカー型コアがネットワーク スライシングと低遅延ユース ケースをサポートし、5Gを接続性以上に収益化できることから、オペレーターは追加的な上昇余地も見込んでいます。2024年9月にエリクソンと12の主要通信事業者によって設立されたネットワーク API ベンチャーが CAMARA 準拠の API を公開し、開発者がオンデマンドの帯域幅や位置情報サービスをトリガーできるようになったことで、IMS はサードパーティ アプリケーション向けのプログラマブル資産へと転換しつつあります。この変化により、音声は IMS の収益をもたらす多くの機能のうちの一つに過ぎなくなります。

ビジネス メッセージングにおけるリッチ コミュニケーション サービスの需要急増

RCS トラフィックは2025年に500億メッセージに達し、売上は2029年までに米ドル42億に達する軌道に乗っており、IMS ベースのメッセージングがレガシー SMS の有力な代替手段として確立されつつあります。Apple が iOS 18 に RCS を追加したことにより、Android と iPhone エコシステム間の相互運用性における最後の主要な障壁が取り除かれました。開封確認、認証済み送信者 ID、リッチ メディアにより、企業はスマートフォン全体に対してインタラクティブなキャンペーンを展開できるようになり、オーバー ザ トップ アプリが実現できない高いエンゲージメントと信頼性のあるアイデンティティを生み出しています。通信事業者は顧客関係管理スイートと統合した RCS サービスとしてのプラットフォームを展開し、安定した継続収益を生み出しながら SMS 収益の減少を補っています。新たな RCS テナントが増えるごとに IMS プレゼンス、メッセージング、セキュリティ機能の利用率が高まり、市場が音声からデータ チャネルへと拡大しています。

クラウドネイティブ IMS アーキテクチャへのオペレーターの投資急増

Kubernetes 上で稼働するコンテナ化された IMS コンポーネントは、リソースが水平方向にスケールし、ゼロ ダウンタイムでアップデートを展開できるため、仮想アプライアンスと比較して設備投資を30〜40%削減します。Deutsche Telekom は2024年2月に1,700万件の固定回線加入者をマルチベンダー クラウド スタックに移行し、Telefónica Germany はその後5年間の契約延長により仮想化 IMS をステートレスなウェブスケール コアに転換しました。クラウド モデルはハイブリッド構成もサポートしており、制御機能はパブリック ハイパースケール リージョンに置かれ、ユーザー プレーン機能はエッジ ノードに移動されることで、ミッション クリティカルなサービスの遅延要件を満たし、ETSI NFV リリース4仕様に準拠しています。^{[3]ETSI、「NFV リリース4およびリリース5仕様」、ETSI.ORG} この結果生まれる俊敏性により、オペレーターはビデオ呼び出し音やリアルタイム翻訳などの機能を数か月ではなく数週間で導入でき、より迅速な収益の実現につながります。

スタンドアロン5Gネットワークにおける新無線方式音声（VoNR）への急速な移行

4Gと5Gの音声コアを並行稼働させることで運用の複雑さが増し、5Gスペクトルへの投資回収が遅れることを認識した通信事業者は、VoNR の展開を加速しています。e& UAE と Huawei Technologies Co., Ltd. は IMS データ チャネルを利用して VoNR 音声と並行して動作するリモート アシスタンスや拡張現実オーバーレイなどの「ニュー コーリング」機能を披露しました。China Mobile のニュー コーリング トライアルでは IMS と拡張現実翻訳を組み合わせ、2024年末までに8億1,000万件の5G基盤への VoNR の普及を目指しています。3GPP リリース16は5GとLTE間のモビリティを合理化し、サービスの断絶なく回路交換コアの廃止を可能にします。VoNR が普及するにつれ、IMS はレガシー音声相互接続からイマーシブ コミュニケーション サービスを支える制御レイヤーへと進化します。

熟練した IMS 専門家の不足

クラウドネイティブ IMS にはマイクロ サービス オーケストレーション、CI/CD パイプライン、マルチベンダー API 統合の専門知識が必要ですが、ほとんどの電気通信エンジニアはモノリシックまたは仮想化されたコアに慣れ親しんでおり、Kubernetes の実践的な経験が不足しています。人材不足に直面するオペレーターは移行を遅らせたり、ベンダー管理サービスに過度に依存したりすることが多く、コストとリスクを押し上げます。TM フォーラムの認定プログラムやベンダー主催のブート キャンプは拡大していますが、トレーニングの速度はインドやサウジアラビアなどの高成長市場を中心に展開スケジュールより依然として遅れています。^{[4]TM フォーラム、「オープン デジタル アーキテクチャ適合試験キット」、TMFORUM.ORG} ベンダーは AI 支援による設定と自己修復機能を製品に組み込み、少数のエンジニアで大規模なネットワークを管理できるようにしていますが、人的専門知識が依然としてボトルネックとなっています。

IMS とレガシー回路交換ネットワークの統合の複雑さ

ブラウンフィールドのオペレーターは切り替え期間中に IMS と回路交換コアを並行稼働させ、デュアル番号計画を維持し、異種 OSS スタック間の課金データを調整しなければなりません。HCLTech の2024年のホワイト ペーパーでは、サービスが新しいコアに移行する際の在庫不一致が注文処理エラーや課金上の紛争につながることが明らかになりました。オペレーターはベンダー間の差異を吸収するために TM フォーラム オープン API を採用していますが、独自の媒介レイヤーが依然として残っており、統合プログラムを長引かせています。その結果生じるオーバーヘッドが IMS からの設備投資節減を損ない、特に2Gおよび3Gが依然として収益に貢献している地域ではサービス開始を遅らせる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

サービス別：ユニバーサル RCS によるインスタント メッセージングの加速

サービス セグメントでは VoLTE が最大の単一収益源となり、2025年の IP マルチメディア サブシステム (IMS) サービス市場シェアの37.95%を獲得しました。4G カバレッジの成熟に伴い採用が拡大し、端末が普遍的にサポートしていることから VoLTE は音声の継続性の基盤として残り続けています。しかし、企業のマーケティングおよびカスタマー ケア チームは RCS 対応インスタント メッセージングへの軸足移動を進めており、2031年まで年率14.41%の成長が見込まれています。Apple による RCS 採用がフラグメンテーションを解消し、ブランドはスマートフォン全体に対して単一のキャンペーンを作成できるようになり、開封確認やリッチ メディアで補完されています。エンゲージメント率の向上が通信事業者を収益分配モデルの導入に向かわせ、ビジネス メッセージングへの直接的な利害関係をもたらしています。

メッセージングの成長は IP マルチメディア サブシステム (IMS) サービス市場のトラフィック パターンに影響を与えています。RCS は IMS データ チャネル上で動作するため、企業顧客が増えるごとにプレゼンス、グループ チャット、ファイル転送機能の利用率が向上します。通信事業者が認証済み送信者 ID やリッチ カードの API を収益化するにつれ、価値は単純な音声通話時間から調整されたマルチメディア セッションへと移行します。VoNR および VoWiFi も成長しますが、成熟市場では端末への普及率がすでに飽和に近づいているため、その増分成長は低くなります。結果として多様なサービス ミックスが形成され、オペレーターを音声収益の停滞から守るバッファーとなっています。

コンポーネント別：製品主導の基盤における サービスの勢いの高まり

IMS コア機器は2025年の全体収益の71.88%を依然として占めており、電気通信調達におけるハードウェアおよび永続ライセンスの慣習を反映しています。セッション制御機能、メディア ゲートウェイ、シグナリング ファイアウォールがアジアおよび中東のグリーンフィールド5Gコアを中心に設備投資の大部分を占めています。一方、最も急速な拡大はマネージド サービスおよびプロフェッショナル サービスにあり、通信事業者が設計から運用までのライフサイクル全体をアウトソーシングするにつれて年率14.93%の成長が見込まれています。Telefónica Germany の Mavenir との5年間のクラウドネイティブ契約はこの転換を体現しています。オペレーターがサブスクリプション モデルに移行し、ベンダーがアップグレード リスクを引き受けながらパフォーマンスを保証します。

エンジニアリング チームの規模が小さい市場では、オペレーターは Kubernetes クラスター、継続的インテグレーション パイプライン、インライン セキュリティをバンドルしたターンキー クラウド スタックを好みます。この需要によりシステム インテグレーターおよびソフトウェア スペシャリストがより大きな収益シェアを得る一方、ハードウェア マージンは圧縮されています。長期的には、アクティブ加入者数に連動したサービスとしてのソフトウェア契約によりサービス シェアが製品に近いパリティをもたらし、IP マルチメディア サブシステム (IMS) サービス市場内の収益ミックスをさらに再構築する可能性があります。

展開モデル別：クラウドの牽引力とオンプレミスの堅牢性

中国、ロシア、中東の一部でデータ主権ポリシーにより音声記録のローカル保存が求められるため、2025年にはオンプレミス展開が設置数の80.42%を占めました。大規模な既存事業者はプライベート データ センターへの埋没費用を抱え、既存クラスターの拡張を好みます。しかし、小規模または統合オペレーターが資産保有よりも俊敏性を優先するにつれ、クラウドベース モデルは年率17.35%で前進しています。Deutsche Telekom の1,700万回線移行は、大手事業者でさえもコンテナ化された IMS をパブリックまたはハイブリッド クラウドに展開することで設備投資の軽減と迅速なイノベーションを実現していることを示しています。

米国および欧州の規制当局は、通話詳細記録がローカル ゾーンに保存されることを条件に、認定パブリック クラウド リージョンでの音声セッション制御を現在は認めており、追加のアドレス可能な需要を解放しています。パブリック クラウドでの制御とエッジでのメディアを組み合わせたハイブリッド トポロジーは、アイドル キャパシティを削減しながら緊急通報または産業用ロボティクスの遅延目標を満たす妥協点を提供します。クラウド モデルは従量課金制に依存しているため、コスト曲線をトラフィックの成長に合わせることができ、工場や鉱山におけるグリーンフィールドのプライベート5G展開にとって強力な誘引力となっています。これらのユース ケースが増加するにつれ、クラウドに紐づく IP マルチメディア サブシステム (IMS) サービス市場規模は拡大します。

オペレーター タイプ別：モバイルの優位性と固定回線のイノベーション

モバイル ネットワーク オペレーターは全国規模の VoLTE 展開と近い将来の VoNR アップグレードに牽引され、2025年の収益の74.12%を生み出しました。そのトラフィック量は他のセグメントをはるかに上回り、端末の移行がロードマップの緊急性を左右します。しかし、固定回線オペレーターは多くの場合、クラウドネイティブ IMS における先行採用者となっています。これは、耐用年数を超えた公衆交換電話網（PSTN）スイッチを置き換える必要があり、モバイル加入者の問題リスクを負わずにマイクロ サービスをテストできるためです。Deutsche Telekom の固定音声移行と AT&T の2029年までの銅線廃止計画は、IMS を活用した家庭向けファイバー音声・映像における投資超過サイクルを体現しています。

モバイル通信事業者は、サービス品質や位置情報を公開するネットワーク API も積極的に取り込み、IMS セッション ブローカーを開発者向けのプログラマブル プラットフォームへと転換しています。AT&T や Bharti Airtel などの先行採用者は、API 呼び出しごとに課金することで接続性以外の収益獲得を目指しており、これはレガシー アーキテクチャでは実現不可能な拡張経路です。固定オペレーターがプラットフォームの成熟を推進し、モバイル オペレーターが収益化を拡大するこの相互補完関係が、IP マルチメディア サブシステム (IMS) サービス市場を二桁成長に維持しています。

エンド ユーザー別：プライベート5Gおよびクリティカル通信を通じた企業の採用

電気通信オペレーターは2025年に IMS ソリューションの66.05%を依然として占めていますが、工場、港湾、緊急サービスがプッシュ ツー トーク、映像、テレメトリに IMS に類似した制御を必要とするプライベート5Gコアを展開するにつれ、企業需要は年率15.21%で成長しています。エリクソンと Swisscom は、すべての機密データとコール制御がオンプレミスに存在するスタンドアロンのプライベート ネットワークを提供し、4K映像検査や自律誘導車両を実現しています。Nokia Corporation のデジタル オートメーション クラウドは、コンパクトな IMS コアを軸とするローカル音声・メッセージングにより数百の産業サイトにサービスを提供しています。

公共安全機関はセッション制御と優先処理に IMS を必要とする LTE および5G ベースのミッション クリティカル プッシュ ツー トークへの移行を進めています。Ecrio の Casa Systems および Kyocera との連携により、VoNR と RCS を組み込んだ堅牢なデバイスがパッケージ化され、IMS が従来の電気通信の枠を超えてどのようにソリューション キットとして展開されるかを示しています。プライベート ネットワークが普及するにつれ、企業支出は局所化されたトラフィック パターンに最適化された小規模でスケーラブルなコアへと IP マルチメディア サブシステム (IMS) サービス市場を傾斜させるでしょう。

地域分析

北米は2025年に首位の41.26%の売上シェアを維持しました。AT&T はネットワークに米ドル210億〜220億を投資し、2026年までに3億人分の人口をカバーする全国規模のミッドバンド5Gの展開を計画しており、同年には70%の Open RAN トラフィックを目標としています。T-Mobile の6キャリア アグリゲーションは3.6 Gbps に達し、Verizon は13万台の Open RAN 対応無線機を設置しており、これらすべてにおいて音声と映像の同期を確保するための IMS 監視が必要です。米国連邦通信委員会（FCC）の宇宙からの補完的カバレッジ規則により、衛星直接端末接続音声が可能となり、オペレーターと低軌道衛星コンステレーションのパートナーシップが農村地域における IMS アンカー型通話の新たな収益プールを生み出しています。

アジア太平洋地域は大規模な5G採用により CAGR 14.37%で拡大すると予測されています。China Mobile は8億1,000万件の5G接続を有し、IMS データ チャネルを利用した拡張現実ニュー コーリング機能のパイロットを実施しています。インドでは Reliance Jio が5Gサイト数で100万を超え、ゲーミングおよびエンタープライズ ブロードバンド向けのネットワーク スライシングをテストしています。Bharti Airtel はオン デマンド品質の収益化に向けてネットワーク API ベンチャーに参画しました。Telstra はスタンドアロン5Gで340 Mbpsの上りリンクを達成し、衛星音声カバレッジのために Starlink と契約しました。これらの取り組みは、5G利用者が増加するごとに IMS エンドポイントが必要となることから、アジア太平洋地域における IP マルチメディア サブシステム (IMS) サービス市場規模を拡大させます。

欧州はクラウド プロジェクトを通じてコアの近代化を進めています。Telefónica Germany は2025年2月に Mavenir と5年間のクラウドネイティブ契約を締結し、Deutsche Telekom はその1年前に1,700万回線の移行を完了しました。Free Mobile は2024年9月に初の商用 VoNR ネットワークを開始し、O2 UK は2024年2月に14のスタンドアロン都市を開通させました。EU のデジタル ディケイド目標は新たな接続投資として1,480億ユーロを必要としており、その相当部分が5Gスタンドアロン トラフィックをサポートできるオール IP コアに充当される予定です。Orange の Sylva プロジェクトは通信クラウドの設計図を標準化し、オペレーターが大規模な再統合なしに国をまたいで IMS ワークロードを移植できるようにしています。

中東およびアフリカはクラウド化が急速に進んでいます。Saudi Telecom Company は音声加入者の74%をクラウド IMS に移行し、8,993サイトで54.7%の5Gカバレッジを達成しました。e& UAE はビジュアライズド ボイスによるニュー コーリングを実演し、du UAE は屋内で5.1 Gbpsを達成しており、IMS データ チャネルに依存した体験型サービスを際立たせています。GSMA は同地域のモバイル収益が2023年の米ドル660億から2030年までに米ドル880億に増加すると見込んでおり、IMS 支出の着実な増加をもたらします。

南米は設備投資が遅れていますが、クラウドネイティブ アプローチにより追い上げています。Mavenir と Whitestack は2024年8月に名称非公開の大手通信事業者向けに IMS コアを展開し、マルチベンダーのベスト オブ ブリード スタックが取得コストを削減し市場投入までの時間を短縮できることを実証しました。ブラジル、チリ、コロンビアでスペクトル オークションが確定するにつれ、通信事業者は開発銀行からの資金調達で VoLTE、続いて VoNR の展開を進め、IP マルチメディア サブシステム (IMS) サービスの段階的な普及を支援しています。

規制環境

IMSサービスは、規制当局や各国機関が相互運用性および公共安全義務のためにますます引用するようになった、世界的に調和された標準によって大きく形作られている。2026年1月、ITU-Tは、IMT-2020ネットワークとIMSの相互接続に関する勧告Q.5035を発行し、5G時代の音声およびマルチメディアサービスに関する共通の相互接続要件を強化した。事業者およびベンダーも、GSMAプロファイル（5GSを介した音声、ビデオ、メッセージングに関するNG.114など）や3GPPステージ3仕様（29.175や29.176などのインターフェースを含む）に実装を合わせており、これらはマルチベンダーネットワーク全体で相互運用可能なIMSの動作を定義している。

国レベルの取り組みは、技術的な適合性を強制力のある要件へと変えつつあり、これは2Gおよび3Gのサービス終了と不正利用対策の強化に伴って特に顕著である。2026年6月9日、インド電気通信局（Department of Telecommunications）は、TSDSIが移植した3GPP標準（リリース13～17）を国家電気通信標準として採用し、4G/5Gの無線、コア、IMSスタックを対象とし、共有IMSコア上でVoLTEおよびVoNRを構築する事業者へのコンプライアンス要件を厳格化した。別途、フィンランドのTraficomは、2026年5月4日発効の新たな相互運用性規則を施行し、事業者に対して国際インターフェースからの発信者番号偽装をブロックまたは修正することを義務付けており、これによりIMS隣接のシグナリング制御および相互接続点でのポリシー執行の必要性が高まっている。

バリューチェーン分析

IMSサービスのバリューチェーンは、製品ロードマップとマルチベンダー間の相互運用性を形作る標準・仕様（3GPP、ETSI、ITU-T、GSMAプロファイル）から始まり、次にセッション制御、メディア機能、メッセージングイネーブラー、セキュリティ層を提供するIMSコアソフトウェアおよびネットワーク機能サプライヤーへと移行する。インフラは、事業者のプライベートクラウドおよびパブリッククラウドまたはハイブリッドクラウドプラットフォームを通じて提供され、Kubernetesベースの展開やCI/CDパイプラインがコア製品バンドルの一部としてますます組み込まれている。システムインテグレーターおよびマネージドサービスプロバイダーは、ベンダーと事業者をつなぎ、レガシー相互接続と5Gスタンドアロン要件全体にわたってIMSを設計・統合・テスト・運用する。

下流では、モバイルおよび固定通信事業者がVoLTE、VoWiFi、VoNR、RCSベースのメッセージングを通じてIMSを収益化しており、さらにプライベート5Gや重大通信における企業向けユースケースを通じてもその収益化が進んでいる。これらは、ローカライズされたセッション制御とポリシーを必要とする。相互接続とID管理（番号管理、ルーティング、なりすまし防止制御）、およびOSS/BSS統合は、新しいIMS対応サービスの拡張前に依然として重要な関門となっている。上流と事業者間の代表的な連携事例として、Ericssonが2024年6月にVideotronとのパートナーシップを拡大し、コアネットワーク機能を強化したことが挙げられ、ベンダーのアップグレードと事業者の近代化プログラムが、5G時代のサービスに向けたIMSの整備状況の向上にどうつながるかを示している。

市場機会と将来展望

主要な機会は、VoLTEとVoNRをクラウドネイティブIMSに統合する事業者の音声コア近代化プログラムにあり、4Gと5Gの音声ドメイン間の重複を削減し、機能提供の迅速化を可能にする。この動きは、Proximusが2026年1月にNokiaを選定し、5Gスタンドアロンでの本格的なVoNR実現に向けて音声コアを近代化したことなど、具体的な事業者の行動によって裏付けられており、これにはクラウドIMS機能を含む複数年にわたるコア近代化フレームワークも伴っている。ネットワークが5Gスタンドアロンへ移行するにつれ、ローミングおよびデバイスエコシステム全体で一貫した音声、ビデオ、メッセージングの動作を維持する運用上の必要性が高まり、GSMAのNG.114およびIR.92プロファイル、ならびに3GPP相互接続要件に準拠した実装への需要が増加している。

第二の機会は、IMSが従来の事業者音声を超えて、プログラマブルかつ企業中心の通信領域へと拡大していることであり、IMSデータチャネルとネットワークAPIが、より充実した通話体験や業界特化型アプリケーションを支えている。市場には、ベンダーおよび事業者によるスタンドアロン型プライベート5G提供を通じた企業側の需要がすでに反映されており、オンプレミスの制御・セキュリティ要件が、コンパクトで展開可能なIMSコアやマネージドサービスを後押ししている。追加の空白領域は、国際相互接続におけるコンプライアンス主導のアップグレードにも現れており、規制当局がなりすまし防止機能の強化を義務付け、事業者に対して音声コアと統合されたIMS隣接のシグナリングポリシーおよび不正対策への投資を促している。