術中放射線治療市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 123.41 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 179.89 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.83% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる術中放射線治療市場分析
術中放射線治療市場規模は2025年に1億2,341万USDとなり、2030年までに1億7,989万USDに達すると予測され、CAGR7.83%で進展しています。この成長は、リニアアクセラレータの稼働能力を解放し、治療経路を短縮し、バンドル支払いインセンティブと整合する単回照射オプションに対する病院需要を反映しています。小型化されたモバイル電子加速器は現在、標準手術室にスロット化され、コストのかかるバンカー改修を排除し、アドレス可能なサービス部位を拡大しています。乳癌における同等の局所制御率の初期エビデンスと、脳神経外科および消化管手術における画像誘導精度の改善が相まって、臨床的信頼を維持しています。フルスタック腫瘍学プラットフォームを中心としたベンダー統合は、サービス志向の収益モデルと相まって、実装サポートを強化し、中規模プロバイダーの所有権リスクを軽減しています。
主要レポートポイント
- 手法別では、電子線IORTが2024年の術中放射線治療市場シェアの59.91%を占めました。
- 製品タイプ別では、システム・加速器が2024年の術中放射線治療市場規模の67.21%を占めました。
- 適応別では、乳癌が2024年の術中放射線治療市場規模の45.67%のシェアを保持し、脳腫瘍治療は2030年まで8.55%のCAGRで進展しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の術中放射線治療市場規模の69.34%のシェアを維持し、専門クリニックは2030年まで8.67%の最高予想CAGRを記録しました。
- 地域別では、北米が2024年の術中放射線治療市場シェアの42.45%をコントロールしました。
グローバル術中放射線治療市場トレンド・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGRフォーキャストへの（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| がんの世界的有病率増加 | +2.1% | グローバル、アジア太平洋および新興市場で最高インパクト | 長期（4年以上） |
| がん治療技術の進歩 | +1.8% | 北米・EU主導、アジア太平洋への波及 | 中期（2-4年） |
| 延長された体外照射コースに対するIORTの優位性 | +1.5% | グローバル、特に価値ベースケア市場において | 中期（2-4年） |
| 単回投与IORTを推進する外来バンドル支払いモデル | +1.2% | 主に北米、EUへ拡大 | 短期（2年以内） |
| 低リソースOR向けモバイル電子加速器の小型化 | +0.9% | アジア太平洋中核、中東・アフリカおよび中南米への波及 | 長期（4年以上） |
| マージン評価・普及を改善するAI誘導術中イメージング | +0.8% | 北米・EU、先進アジア太平洋での早期採用 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
がんの世界的有病率増加
がん発症は2030年までに2,400万件の新規症例に達すると予測され、多くの体外照射施設の能力を圧倒しています[1]Varian Medical Systems、「グローバルがん統計・能力計画」、varian.com。インドなどの新興経済国がこのギャップを示しています：521の放射線治療センターが年間130万件以上の症例にサービス提供し、治療遅延を招いています。IORTは数週間のレジメンを単一手術に圧縮し、複雑な分割照射症例のスロットを解放し、スループットを改善します。高密度国家の保健省は、手術スイートの有用性を倍増させるストップギャップインフラとしてのポータブル電子ユニットをますます重視しています。この傾向は、合併症負担が延長コースを非実用的にするOECD経済国における人口高齢化とも一致しています。
がん治療技術の進歩
外科ロボティクスと放射線デリバリーの統合により、数分以内でのマージンコントロール投与が可能になりました。VarianのHyperSightイメージングは取得時間を50%短縮し、病変の視覚化を強化しています[2]Varian Medical Systems、『VarianがHyperSightイメージングソリューション機能付きTrueBeamおよびEdge放射線治療システムでFDA 510(k)認可を取得』、varian.com。40Gy/s以上を送達するFLASHプロトコルは正常組織毒性の制限で有望性を示し、試験治療時間は4-9分です[3]Ka-Ngo Leung、『複数用途の新ミニ中性子管』、MDPI、mdpi.com。人工知能モデルは乳房温存手術中の陽性マージン予測で84%の精度を達成し、再切除リスクを軽減しています。小型化加速器、軽量シールド、バッテリー動作により、低リソース設定での採用が拡大しています。これらの進歩により、専門訓練ニーズが軽減され、総手術時間が短縮され、多職種チームを惹きつけています。
延長された体外照射コースに対するIORTの優位性
TARGIT-A試験からのランダム化データは、全乳房照射と同等の全生存率を確認しており、患者移動を25-30回の訪問から1回に大幅削減しています。814名の乳房温存患者の実世界分析では、最小限のGrade 3毒性で5年局所再発率1.6%が記録されました。単回投与配信は地理的・社会経済的障壁を軽減し、特に農村部および高齢者コホートにおいて効果的です。病院はスケジューリング負担を軽減し、夜間や週末のリニアック交代勤務を回避します。保険者は輸送、欠勤、介護者時間の削減による下流節約を認識し、カバレッジ決定を強化しています。
外来バンドル支払いモデル
MedicareのRadiation Oncology Modelは、費用対効果的なモダリティを報酬とする人頭払いエピソード支払いをパイロットしています。IORTが配信を外科DRGに統合するため、臨床結果が延長レジメンと一致する場合、プロバイダーは余剰マージンを保持します。民間支払者もこの論理を反映し、乳癌経路に単回投与オプションを組み込んでいます。早期採用者は低分割体外照射スケジュールと比較して総エピソードコスト17%削減を報告し、管理承認を加速させています。したがって、財政的追い風が臨床エビデンスを補完し、病院購買委員会を術中プラットフォームに向けて推進しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | CAGRフォーキャストへの（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 訓練された多職種IORTチームの不足 | -1.4% | グローバル、新興市場・農村地域で最も深刻 | 長期（4年以上） |
| 従来の分割照射治療への臨床的選好 | -1.1% | グローバル、確立された放射線腫瘍学センターで特に強い | 中期（2-4年） |
| 乳房適応以外の限定的長期結果データ | -0.8% | グローバル、エビデンスベース医療システムでより高インパクト | 中期（2-4年） |
| モバイルCT互換ユニットの高シールド・OR改修設備投資 | -0.6% | 主にアジア太平洋・新興市場、農村部北米で一部インパクト | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
訓練された多職種IORTチームの不足
放射線治療士の欠員率は2022年に10.7%に達し、医学線量測定士不足は2035年まで継続すると予測されています。IORTは外科医、物理学者、治療士間のリアルタイム協力を要求し、この組み合わせは三次センター以外では希少です。認定機関は2017年にオンザジョブ経路を廃止し、実地術中曝露を提供することが稀な学士課程プログラムへの候補者参加を強制しました。小規模病院は症例数が少ない中で専任チーム正当化に苦慮し、地域アクセスギャップを生んでいます。したがって、機器可用性にもかかわらず、労働力ボトルネックが拡張を抑制しています。
従来の分割照射治療への臨床的選好
American Society for Radiation Oncologyからのガイドラインは、臨床試験外での部分乳房照射への定常電子線IORT使用に対して条件付きで推奨に反対し、継続中の慎重さを反映しています。トレーニングカリキュラムは線量分割理論を強調し、新しい腫瘍専門医を15または25分割スケジュールに慣れさせています。頭頸部または骨盤悪性腫瘍の長期比較データは依然として希薄で、大容量センターでの保守的実践を強化しています。学術文化は、イメージングと計画収益を生成する複数訪問プロトコルを支持する資金構造のため、分割規範をさらに定着させています。幅広いエビデンスが成熟するまで、制度的慣性がモダリティ切り替えを制限しています。
セグメント分析
手法別：小線源治療加速中の電子線リーダーシップ
電子アプローチは、数十年にわたる乳癌検証と合理化されたモバイル加速器ワークフローを背景に、2024年の術中放射線治療市場の59.91%シェアを維持しました。このモダリティは、病院が既に在庫しているアプリケータと品質保証ツールの信頼できるサプライチェーンを維持しています。しかし、術中小線源治療は、高解像度アフターローダーとリアルタイム線量測定ソフトウェアが不規則腔での適合性を改善するにつれ、2030年まで8.34%のCAGRを記録すると予想されています。光子ベースおよびα粒子シードシステムは3%のニッチを代表し、FDA治験免除が再発膠芽腫での早期採用を推進しています。臨床チームは現在、腫瘍地理学に手法をマッチさせ、多様化した購買パターンを促進しています。
電子線支持者は、より大きな乳房または骨盤野に適した深部浸透能力を指摘し、小線源治療支持者は頭蓋神経近傍での線量測定学的温存を強調しています。Alpha DaRTのラジウム224シードはパイロットコホートで有利な安全性を示し、競争圧力を加えています。電子線・小線源治療カートがイメージングインフラを共有するハイブリッドスイートを共同マーケティングするベンダーは、カテゴリー境界をさらに曖昧にしています。外科腫瘍学が亜専門化するにつれ、決定基準は内在的物理線量測定よりも手術時間、シールドコスト、認定親和性に中心を置いています。
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製品・サービス別：サービスライン急増中の機器収益優勢
資本販売は2024年収益の67.21%を配信し、加速器およびリアルタイムイメージングコンソールの反復交換サイクルに支えられました。成熟市場の病院は、進化するAI統合計画ソフトウェアに準拠するため7-8年ごとにフリートを刷新し、二桁単価成長を維持しています。しかし、サービスラインは8.45%のCAGR軌道にあり、物理学サポート、リモートQA、スタッフ認定をバンドルするターンキーパッケージへのプロバイダー食欲を反映しています。術中放射線治療業界は、ベンダーがアップタイム保証を引き受け、臨床品質指標を共有する結果ベースサービス契約にシフトしています。
Varian ARIA COREのようなシステムレベル統合プラットフォームは、病理学、イメージング、線量測定からのデータを重ね、サイロ化ワークフローを削減します。Software-as-a-Serviceおよび予測保守解析のサブスクリプションモデルは現在、経常売上の22%を寄与し、ベンダー収益変動を平滑化しています。アクセサリーカテゴリー-滅菌カート、シールドドレープ、ドッキングステーション-は顧客を独自エコシステムにロックする高マージン消耗品を提供します。ユニット設置が可視性を推進する一方、サービス能力がますます入札決定を決定し、特にスタッフィング深度が制限されるリソース制約地域において重要です。
適応別：脳腫瘍勢い直面の乳房優勢
乳房適応は、単分割有効性と安全性を検証した画期的試験により、2024年の術中放射線治療市場収益の45.67%を生成しました。患者支援団体と外科医の両方が、移動と介護者負担をカットするワンストップ乳房部分切除＋照射経路を推進しています。しかし、脳腫瘍手術は、雄弁皮質領域近傍での精密線量を実現可能にするフレームレス定位誘導と術中MRI融合の強さで8.55%のCAGRで拡大すると予測されています。したがって、術中放射線治療業界は脳神経外科医が影響力のある技術チャンピオンになることを見ています。
膵臓および大腸直腸マージンも高線量ループから恩恵を受け、消化器症例は現在、症例負荷の9%を構成しています。頭頸部採用は唾液腺および頭蓋神経への近接のため遅れていますが、初期シリーズは再照射と比較して改善された局所領域制御を示しています。婦人科再発を探索する研究者は、深部骨盤床を滅菌するために電子ブーストを使用していますが、償還不確実性が成長を抑制しています。適応多様化は、成熟乳房容量と高マージン複雑頭蓋症例のバランスにより、収益サイクルを安定化すると予想されています。
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エンドユーザー別：専門クリニックがスピード獲得中の病院スケール維持
病院は、統合された外科、麻酔、イメージングリソースが多職種スケジューリングを合理化するため、2024年設置の69.34%をコントロールしました。大規模学術センターは、新規分割スキーマを評価する助成金資金も惹きつけ、機器パイプラインを強化しています。しかし、専門クリニックは、医師所有グループが病院資本委員会に先駆けて新デバイス採用に敏捷ガバナンスを活用するにつれ、8.67%のCAGRでリードしています。中規模腫瘍学ネットワークは現在、初期現金支出を下げる収益共有モデルでメーカーとパートナーし、アクセスを拡大しています。
術中放射線治療市場は、手術室を効率的に回転させる能力を持つ施設をますます報酬しています。専門サイトは一般病院の50分に対し平均手術時間35分を報告しています。外来手術センターは、心カテおよび神経血管造影に使用されるハイブリッドORにIORTカートを埋め込み、資産利用を最大化しています。学術病院は、陽子・FLASHなどの高度モダリティをバンドルするセンターオブエクセレンスをブランド化し、紹介容量を維持することで対抗しています。予測期間を通じて、競争優位性は単純なベッド数よりも、スタッフクロストレーニング、EMRとのデジタル統合、患者体験指標に依存するでしょう。
地域分析
北米は、明確なHCPCSコードとバンドル支払いパイロットが資本投資をデリスクするため、2024年に術中放射線治療市場シェアの42.45%を維持しました。米国統合デリバリーネットワークは規模の経済を活用して複数年サービス契約を交渉し、カナダ州は州がん機関ロードマップにIORTを含めています。郊外設定のプロバイダーネットワークは、モバイルユニットが夜間にキャンパス間を回転し、資産収益を拡張するため、85%を超える利用率を報告しています。現在11州が、低分割体外照射レジメンと同等で単回乳房ブーストを償還し、浸透を加速させています。
ヨーロッパは、クロスボーダーデバイス認証を背景に着実な採用を維持していますが、異質なDRG支払いが変動性を生んでいます。ドイツとイタリアの乳腺外科医学会は、IORTを選択患者の標準治療として位置づけるコンセンサスガイドラインを発表し、償還を支えています。英国国民保健サービスパイロット研究は、2024年平均レートでの通貨換算後、主に輸送サービス削減から症例あたりGBP2,300（USD2,930）の正味節約を文書化しました。スカンジナビア諸国は、分散人口と冬季旅行困難のため高い一人当たり利用を示しています。しかし、より小さな中東欧市場は、フリート更新を遅らせる資本予算上限に直面しています。
アジア太平洋は、中国の国家アイソトープロードマップと日本の高齢人口統計に支えられ、2030年まで8.88%のCAGRを記録すると予測されています。政府助成調達スキームは、術中スイートが週次ブロックスケジューリングを通じてサテライト病院にサービス提供する州レベル放射線治療ハブに資金提供しています。台湾は8つの陽子センターをホストし、術中採用を相互受粉させる地域専門知識を創出しています。インドのTata Memorialチェーンは農村アウトリーチプログラムでモバイル電子ユニットを運営し、都市ベースリニアックと比較して平均患者移動距離を53%削減しています。強い勢いにもかかわらず、労働力不足が持続しています：フィリピンは1億1,000万市民に対し113名の放射線腫瘍専門医のみを数え、トレーニング要請を強調しています。
南米および中東・アフリカは新興機会のままです。チリの官民パートナーシップはハイブリッドORに資金提供し、サウジアラビアはビジョン2030で腫瘍学近代化資金を指定しています。通貨変動と輸入関税が小規模経済を阻害していますが、中古機器市場とベンダー資金リースが参入障壁を下げています。湾岸諸国の臨床学会は、規制経路を平滑化するヨーロッパガイドラインをローカル実践に翻訳しています。予測期間を通じて、人口シフトと結合した未充足ニーズが、労働力パイプラインが実現すれば、両地域を長期容量エンジンとして位置づけています。
競争環境
術中放射線治療市場は、上位5ベンダーが推定68%の収益を占めるため、適度な集中度を示しています。Siemens HealthineersのVarianに対する164億USD買収は、イメージング、計画、デリバリーにわたる垂直統合ポートフォリオをもたらし、2025年度に3億EUR年間シナジーを予測しています。Elektaは、2021年以降に2億6,000万人の追加患者に高度放射線治療を拡張したと主張し、オープンアーキテクチャ加速器とサービスパートナーシップに焦点を当てています。ZEISSは頭蓋シード用脳神経外科医にアピールするコーンビームCT誘導INTRABEAMプラットフォームを市場展開し、IntraOp Medicalは外来センターで支持されるバッテリー駆動Mobetronユニットを推進しています。
戦略的動きはAIソフトウェアを強調しています：RadNetのiCADに対する1億300万USD買収は、診断から治療ワークフローを合理化するProFound AIスイートを追加しています。PhilipsはMD Andersonとパートナーし、スマートイメージングダッシュボードを手術スイートに統合し、セットアップ時間25%削減を目指しています。ベンダーはサービス差別化も追求しています-VarianのAdaptive Intelligenceポートフォリオは物理学コンサルティングとリモートQAをバンドルし、米国中西部での長期入札に勝利しています。スタートアップはギャップをターゲットしています：Leo Cancer Careの直立患者ポジショニングシステムは510(k)保留ステータスを受け、地域病院に適した30%小さなボルトを約束しています。
規制コンプライアンスと市販後調査コストがニッチメーカーに圧力をかけています。ソフトウェアライフサイクル管理におけるISO 13485更新が小規模企業をパートナーシップまたは撤退に押し進めています。一方、パワーエレクトロニクスサプライチェーンのコンポーネント不足がリードタイムを延長し、多角化コングロマリットを支持しています。競争優位性は、エコシステム幅、クラウド接続性、スタッフ不足中のセラピスト訓練保証能力にますます依存するでしょう。
術中放射線治療業界リーダー
-
Eckert & Ziegler
-
Carl Zeiss Meditec AG
-
Sensus Healthcare Inc.
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Ariane Medical Systems Ltd
-
Sordina IORT Technologies
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：FDAが試験で98.5%の全奏効率を示した後、切除不能肝細胞癌に対するSIR-Spheres Y-90樹脂マイクロスフィアを承認。
- 2025年5月：Leo Cancer Careの直立粒子治療システムMarieが510(k)保留ステータスを達成し、立位ポジショニングとファンビームCTを組み合わせてガントリーコストを削減。
- 2025年5月：Corewell Healthが腺様嚢胞癌に対するステップアンドシュート陽子アーク治療で米国初患者を治療、9カ月フォローアップで無癌状態を報告。
- 2025年4月：RadNetがiCADを1億300万USDで買収し、AIベースProFound Breast Health Suiteをそのイメージングネットワークに追加。
グローバル術中放射線治療市場レポート範囲
レポート範囲に従い、術中放射線治療（IORT）は外科中に実施される集中的放射線治療です。IORTは、正常な周囲組織を温存しながら標的領域への直接放射線を可能にします。IORTは外科中に除去が困難ながんの治療に使用され、がんの微視的量が残存する懸念がある場合に用いられます。
術中放射線治療市場は手法別（電子線IORT、術中小線源治療、その他手法）、製品・サービス別（製品・サービス）、適応別（乳癌、脳腫瘍、消化器癌、頭頸部癌、その他適応）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。レポートは世界主要地域17カ国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（USD百万）を提供します。
| 電子線IORT |
| 術中小線源治療 |
| その他手法 |
| 製品 | システム・加速器 |
| アプリケータ・アフターローダー | |
| 治療計画システム | |
| アクセサリー | |
| サービス |
| 乳癌 |
| 脳腫瘍 |
| 消化器癌 |
| 頭頸部癌 |
| その他適応 |
| 病院 |
| 専門クリニック |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 手法別 | 電子線IORT | |
| 術中小線源治療 | ||
| その他手法 | ||
| 製品・サービス別 | 製品 | システム・加速器 |
| アプリケータ・アフターローダー | ||
| 治療計画システム | ||
| アクセサリー | ||
| サービス | ||
| 適応別 | 乳癌 | |
| 脳腫瘍 | ||
| 消化器癌 | ||
| 頭頸部癌 | ||
| その他適応 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 専門クリニック | ||
| その他 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までの術中放射線治療の世界予測価値は？
2025年から7.83%のCAGRを反映し、1億7,989万USDに達すると予測されています。
現在最大シェアを保持している治療手法は？
電子線IORTが長年の臨床親和性により59.91%シェアでリードしています。
専門クリニックが病院より早い採用を記録している理由は？
集中ワークフローと低い資本ハードルにより、専門サイトがIORTプログラムを迅速にスケールできます。
バンドル支払いモデルは購買決定にどう影響しますか？
単回投与IORTがバンドルエピソードに適合し、プロバイダーが多分割レジメンと比較して節約を獲得できます。
拡張を制限する可能性がある労働力問題は？
放射線治療士と医学物理学者の世界的不足が多職種IORTチーム形成を制限しています。
2030年まで最も急速に成長すると予想される地理的地域は？
アジア太平洋、政府が高度腫瘍学能力に投資するにつれ推定8.88%のCAGRで拡大。
最終更新日:
