ロシア建築用塗料市場規模とシェア

ロシア建築用塗料市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによるロシア建築用塗料市場分析

ロシア建築用塗料市場規模は、2025年の27億6,000万USDから2026年には28億8,000万USDに増加し、2031年までに35億7,000万USDに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR 4.39%で成長する見込みです。この主要成長数値の背後には、西側企業の撤退後の輸入代替、住宅近代化の加速、および重複する環境配慮型建築基準の展開によって推進される産業の転換が隠れています。国内の調合業者は、PPG/TikkurilaおよびJotunからの失われた販売量を補うために、ポリアクリル、アクリル-ポリウレタン、エポキシアクリレートの生産能力を拡大しており、一方でディストリビューターは為替変動をヘッジするためにプライベートブランドの調達を強化しています。需要は住宅リノベーション、特にモスクワの急速に進む改修プログラム、およびクラスAのエネルギー効率と認定低VOC材料を要求する新しい集合住宅に確固として根ざしています。しかし、ルーブルの持続的な変動、二酸化チタンへの依存、および塗装工賃金の40%上昇がマージンを圧迫し、バリューエンジニアリング、薄膜仕上げ、およびオムニチャネル流通への関心の高まりを促しています。Eコマースの大手であるVseinstrumenti.ru、Ozon、Wildberriesはすでに塗料をターンキーツールとバンドルし、市場への流通経路の経済性を再構築し、デジタル色合わせとサイトベースの技術サービスを提供するサプライヤーを優遇しています。

主要レポートのポイント

  • 最終用途産業別では、住宅部門が2025年のロシア建築用塗料市場シェアの65.23%を占め、2031年にかけてCAGR 4.67%で成長すると予測されています。
  • 技術別では、水系製品が2025年のロシア建築用塗料市場規模の78.89%を占め、このセグメントは2026年から2031年にかけてCAGR 4.55%で成長すると予測されています。
  • 樹脂タイプ別では、アクリル系が2025年のロシア建築用塗料市場規模の49.56%のシェアを獲得し、2031年にかけてCAGR 4.60%で拡大すると予測されています。 

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

最終用途産業別：住宅リノベーションが大半の量を占める

ロシア建築用塗料市場の住宅部門は2025年に65.23%の収益シェアを保持しており、急速な移転プログラムとその年の6,350万平方メートルの個人住宅（IZhS）竣工によって推進されています。商業施設の竣工は主に倉庫と中級オフィスで急増しましたが、1億8,620万平方メートルの認可済みパイプラインは2027年以降の供給過剰と塗料需要の軟化の可能性を示しています。固定価格契約を追求する建設業者は、その結果として、より低い乾燥膜厚で許容できる耐擦傷性を発揮する競争力のある価格のアクリル-アルキドハイブリッド内装材を好む傾向があります。

セグメントの見通しは住宅に偏っており、住宅用塗料は2031年にかけてCAGR 4.67%で成長すると予測されています。住宅ローン補助金が融資の80%以上を支援し、地方都市でのDIYの普及が拡大していることが、基礎需要を確保しています。一方、倉庫の竣工はマーケットプレイスの物流センターが在庫を正常化するにつれて減速すると予測されており、10年後半にはエポキシ床用塗料の量が抑制されます。

ロシア建築用塗料市場：最終用途産業別市場シェア

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技術別：冬季硬化の課題にもかかわらず水系の優位性が継続

水系製品は2025年の売上高の78.89%を占め、GOST連動の公共調達がタイプIエコラベルを要求するにつれてわずかに上昇すると見込まれています。このセグメントは予測期間2026年から2031年にかけてCAGR 4.55%を記録すると予測されています。溶剤系システムは、−25°Cまでの施工が日常的なシベリアや北極圏での外装工事では依然として主流であり、オルトキシレン希釈を必要とBronya Winterなどのグレードは、氷点下作業におけるVOCの残存する役割を示しています。

先進的な建設業者は、過剰なアミンを使用せずに造膜温度域を−5°Cまで拡大する第三級ポリアミンを含む設計されたラテックスを採用していますが、そのようなバインダーは地元のモノマープラントではまだ複製されていないライセンス技術のままです。その結果、二重軌道の軌跡が生まれています：主流のクラスBおよびCの住宅プロジェクトは完全に水系アクリルに移行し、一方で産業用格納庫、パイプライン、および北極探査キャンプは溶剤系ポリウレタンとエポキシを維持しています。

樹脂タイプ別：アクリルがリーダーシップを維持しながらエポキシがニッチシェアを獲得

アクリル樹脂は2025年の市場収益の49.56%を確保し、リペツクの国内ポリアクリルラインの稼働とバシキール・ソーダからのPVC-E原料の拡大により、2031年にかけてCAGR 4.60%で成長すると予測されています。 

エポキシの量は小規模ながら、物流倉庫建設と病院床の更新によって増加しており、これらの分野では2液型システムが30年のライフサイクルを約束しています。アルキドの量は、石油価格連動の無水フタル酸が原材料費を押し上げるにつれてわずかに減少しており、ハイブリッドアクリル-アルキド化学が中価格帯の代替品となっています。ポリウレタンとポリエステルは木製ファサードや粉体塗装された手すりなどのニッチ用途を獲得していますが、ジイソシアネートの供給が限られているため、依然として生産能力が不足しています。

ロシア建築用塗料市場：樹脂タイプ別市場シェア

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地理的分析

モスクワと広域中央連邦管区は合わせて2025年のロシア建築用塗料市場需要の相当部分を消費しており、さらに230万平方メートルの改修済み物件と積極的なオフィス竣工によって支えられています。ヴォルガ連邦管区と南部連邦管区はそれに続きますが、合わせて23%を占めており、Lenta-OBIバナーの転換によって6万平方メートルの追加塗料棚スペースが加わることで増幅されています。

ウラル地域は非住宅施設の竣工において目覚ましい成長を記録しており、スヴェルドロフスクの金属ハブは耐食性床用エポキシの囲い込み市場を生み出しています。シベリアの分割シーズン気候は外装塗装日数を夏の5ヶ月に制限していますが、国家補助の北極インフラは通年エネルギーデポのための防衛グレードのポリウレタンと断熱セラミックを供給しています。

小売普及率はマクロの格差を反映しています：モスクワは住民11万人あたり1店舗の組織化されたDIY店舗を平均しているのに対し、クラスノヤルスクでは48万人あたり1店舗です。Eコマースはそのギャップの一部を埋めていますが、高緯度配送は依然として1kgあたり140ルーブルを超えており、ノヴォシビルスクとヤクーツクの地元着色プラントが需要に応じて短命のパステルシェードを調合することを促しています。すべての地域にわたって、ロシア建築用塗料市場はサービス主導のプレミアムハブとコスト重視の農村回廊に二極化し続けています。

競合状況

ロシア建築用塗料市場は適度に集約されています。外国企業の撤退によって競争環境が再編されました。Jotunの資産は2022年にAtomstroykomplexに移り、PPGのTikkurila部門はSmart Business Groupに移管され、PPGが1億4,600万USDの減損を計上した後、2025年第1四半期にTikkivalaとして再出発しました。AkzoNobel N.V.はメンテナンス的な存在に縮小し、国内メーカーのVGT、Yaroslavskie Kraski、Lakra Sintezが棚スペースをめぐって競い合っています。

VGTは2つの工場を運営し、200以上のSKUを供給し、ロシアの73地域でのカバレッジを主張しており、モスクワの工場は2027年に3番目の自動着色ラインを追加する予定です。Yaroslavskie KrasiはISO 9001とIATF 16949の認証を活用して自動車用フィラーを獲得し、現在は同じ高固形分ラインで製造された装飾ラテックスを展開し、工場稼働率を向上させています。Lakra Sintezは地域DIYプライベートブランド供給に注力し、Lemana PROのダークストアへの72時間クロスドック補充を保証しています。

ロシア建築用塗料産業のリーダー企業

  1. AkzoNobel N.V.

  2. PPG Industries, Inc.

  3. Lakra Sintez

  4. Russian Paints Company

  5. Eskaro Group AB

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ロシア建築用塗料市場 - 市場集中度
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最近の産業動向

  • 2026年3月：ロシアは集合住宅向けの新しい州際グリーン基準を批准し、2026年7月に施行、クラスAのエネルギー基準とエコラベル義務を組み込みました。
  • 2025年2月：PPGとフィンランドのTikkurilaがロシアからの撤退を完了；Smart Business Groupは取得した資産を2025年第1四半期からTikkivalaとしてリブランドしました。

ロシア建築用塗料産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 環境配慮型建築基準および低VOC規制
    • 4.2.2 戦後復興および住宅近代化の波
    • 4.2.3 地方都市へのDIY小売の拡大
    • 4.2.4 Eコマースによる塗料販売への急速なシフト
    • 4.2.5 国内化学スタートアップによるバイオベースバインダーの台頭
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 輸入TiO₂価格の変動とルーブルの変動
    • 4.3.2 プロ施工業者の熟練労働力不足
    • 4.3.3 水系配合物の寒冷地硬化の課題
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 ポーターのファイブフォース
    • 4.6.1 新規参入の脅威
    • 4.6.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.3 バイヤーの交渉力
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競合他社間の競争

5. 市場規模と成長予測（金額）

  • 5.1 最終用途産業別
    • 5.1.1 商業
    • 5.1.2 住宅
  • 5.2 技術別
    • 5.2.1 溶剤系
    • 5.2.2 水系
  • 5.3 樹脂タイプ別
    • 5.3.1 アクリル
    • 5.3.2 アルキド
    • 5.3.3 エポキシ
    • 5.3.4 ポリエステル
    • 5.3.5 ポリウレタン
    • 5.3.6 その他の樹脂

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向を含む）
    • 6.4.1 ABC Farben
    • 6.4.2 AkzoNobel N.V.
    • 6.4.3 Beckers Group
    • 6.4.4 DAW SE
    • 6.4.5 Emplis
    • 6.4.6 Eskaro Group AB
    • 6.4.7 Flügger group A/S
    • 6.4.8 Jotun
    • 6.4.9 Kansai Paint
    • 6.4.10 Lakra Sintez
    • 6.4.11 Meffert AG Farbwerke
    • 6.4.12 PPG Industries, Inc.
    • 6.4.13 Russian Paints Company
    • 6.4.14 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.15 Tikkurila (PPG)
    • 6.4.16 VGT Enterprise LLC
    • 6.4.17 Yaroslavskie Kraski

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
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ロシア建築用塗料市場レポートの範囲

建築用塗料は、美観、耐候性、および長期的な耐久性を提供するために住宅および商業建築物に塗布するために設計された専門製品です。これらの塗料は、建物を湿気、紫外線、腐食から保護し、内外装面の視覚的な外観を向上させます。

ロシア建築用塗料市場は、最終用途産業、技術、および樹脂タイプ別にセグメント化されています。最終用途産業別では、市場は商業と住宅にセグメント化されています。技術別では、市場は溶剤系と水系にセグメント化されています。樹脂タイプ別では、市場はアクリル、アルキド、エポキシ、ポリエステル、ポリウレタン、およびその他の樹脂タイプにセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は収益（USD）に基づいて行われています。

最終用途産業別
商業
住宅
技術別
溶剤系
水系
樹脂タイプ別
アクリル
アルキド
エポキシ
ポリエステル
ポリウレタン
その他の樹脂
最終用途産業別商業
住宅
技術別溶剤系
水系
樹脂タイプ別アクリル
アルキド
エポキシ
ポリエステル
ポリウレタン
その他の樹脂
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市場の定義

  • 商業 - 商業セクターには、ホテル、病院、教育機関、政府機関、ショッピングモールなどに使用される塗料およびコーティングが含まれます。インフラ用途に使用される塗料およびコーティングは範囲に含まれません。
  • 住宅 - このセクションには、住宅建物に使用される内外装塗料およびコーティングが含まれます。
  • 床面積 - 総床面積は、調査で考慮されたサブ最終用途の既存および新規の床面積の両方を含みます。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 特定の最終用途セグメントおよび国に関連する定量化可能な主要変数（産業および外部要因）は、デスクリサーチおよび文献レビューと一次専門家の意見に基づいて、関連する変数および要因のグループから選択されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を利用可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生成するために、さまざまなレベルおよび職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
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