ベトナム建築用塗料市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 基準年の市場規模 (2025) | 459.75 百万米ドル |
| 市場規模 (2026) | 476.39 百万米ドル |
| 市場規模 (2031) | 569.03 百万米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 3.62% CAGR |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 | |
Mordor Intelligenceによるベトナム建築用塗料市場分析
ベトナム建築用塗料市場の規模は2026年に4億7,639万USDと推定され、2025年の4億5,975万USDから成長し、2031年には5億6,903万USDが見込まれ、2026年から2031年にかけてCAGR 3.62%で成長しています。2024年の記録的な外国直接投資（FDI）250億3,500万USDが、住宅、小売、ホスピタリティ、軽製造業にわたる新規着工をさらに支えています。水性技術は、総揮発性有機化合物（TVOC）規制の強化により、ベトナム建築用塗料市場のほぼ5分の4を占めていますが、溶剤系システムは、開発事業者が風化した外壁や高トラフィックエリアに高性能仕上げを採用することで、最も急速な拡大を達成しています。アクリル樹脂は量的にリードしていますが、ポリウレタングレードは、仕様担当者が同国の熱帯気候において塗り替えサイクルの長期化を求めるにつれて最も急速に成長しています。競争の激しさは依然として高く、AkzoNobel、Nippon Paint、PPG、および国内大手のKOVA Groupがいずれも現地生産能力を増強し、デジタルチャネルを積極活用し、価格に敏感なベトナム建築用塗料市場でシェアを守るための偽造防止対策を展開しています。
レポートの主要なポイント
- 技術別では、水性製剤が2025年のベトナム建築用塗料市場シェアの77.62%を占め、溶剤系製品ラインは2031年にかけてCAGR 3.92%を記録すると予測されています。
- 樹脂タイプ別では、アクリル系が2025年のベトナム建築用塗料市場規模の41.88%を占め、ポリウレタングレードは2031年にかけてCAGR 4.05%で拡大すると予測されています。
- 最終用途別では、住宅セグメントが2025年のベトナム建築用塗料市場規模の67.45%を占め、商業建設は2031年にかけてCAGR 4.02%で拡大しています。
注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
ベトナム建築用塗料市場のトレンドと考察
牽引要因影響分析*
| 牽引要因 | （～）% CAGRへの影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 住宅建設の急拡大と都市住宅需要 | +1.2% | ホーチミン市、ハノイ、ダナン | 中期（2〜4年） |
| グリーンおよび低VOC建築に対する政府インセンティブ | +0.8% | 全国、主要都市が先行 | 長期（4年以上） |
| 可処分所得の上昇によるリモデリングおよびDIY塗料需要の拡大 | +0.6% | 第一層・第二層都市部 | 短期（2年以内） |
| FDI主導による小売、ホスピタリティおよび観光資産の拡大 | +0.9% | 全国の経済特区 | 中期（2〜4年） |
| デジタルD2C塗料プラットフォームによるサプライチェーンの短縮 | +0.4% | ホーチミン市およびハノイ | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
住宅建設の急拡大と都市住宅需要
住宅はベトナム建築用塗料市場にとって依然として最大の単一需要先です。ホーチミン市だけでも2025年に17のプロジェクトにわたって50,000戸の新規マンションを供給する計画であり、ビンズオン、ドンナイ、ロンアンなどの郊外省がミドルプライス開発を吸収し、マスマーケット向け内外装塗料の地理的展開を広げています。1区において1平方メートル当たり8,000USD超の高級マンションは、より上位の耐汚染性・耐色落ち塗料への需要を生み出しています。この堅調なパイプラインは、2024年に執行された66兆1,000億VNDの公共インフラに支えられており、共用施設、外壁、付帯工事向けの塗料消費を持続させています。
グリーンおよび低VOC建築に対する政府インセンティブ
ベトナムの2050年カーボンニュートラル宣言は、ベトナム建築用塗料市場全体で低VOC製剤の採用を加速させています。合計1,000万平方メートルに上る400件超のプロジェクトがLEED、EDGE、グリーンマーク、または国内のロータス認証を取得しており、2025年の国家目標である80棟をすでに大幅に超えています。建設省は、低排出基準を許可条件に組み込む義務的グリーンビルディング仕様を策定中であり、水性および粉体製品に対して明確な優位性を与えています。JotunのLEEDゴールド認証取得産業施設では73.6%のエネルギーコスト削減を達成しており、持続可能な仕上げの投資対効果を検討している開発事業者に対して実証事例を提供しています。
可処分所得の上昇によるリモデリングおよびDIY塗料需要の拡大
住宅改修調査では、内装改修において塗料が最も頻繁に購入されるカテゴリーとして挙げられており、2024年の年末商戦期に購買意欲がピークに達しました[1]住宅改修調査機関、「2024年消費者支出パターン」、hiri.org。都市部の世帯は、低臭気・健康志向の製剤をますます好むようになっており、水性アクリルや天然成分系の製品ラインと整合しています。小売業者Mr. DIYの急速な展開（1ヶ月以内に大型店舗5店を開店）は、組織化されたDo-It-Yourself小売への高まる需要を示しており、Paintmartなどのオムニチャネルチェーンはデジタルカラーツール、クリック&コレクト、自宅配送を組み合わせてエンドユーザーの利便性を高めています。製造業者はSeamasterの「Pro Painter」などの施工業者ロイヤルティアプリを通じてこれを活用し、ベトナム建築用塗料市場を中心にサプライチェーンをさらに強化しています。
FDI主導による小売、ホスピタリティおよび観光資産の拡大
2024年に前年比9.4%増加した記録的なFDIが、高度な技術の塗料を採用するプレミアムモール、リゾート、製造拠点の建設を支えています。フンイエン省に15億USDのトランプ・オーガニゼーション・リゾートが、2027年のオープンに向けてヴィラ、ホテル、娯楽施設にわたって五つ星仕上げを採用する計画です。T&T Groupによるメコンデルタの2,300億VNDのDoubleTree by Hiltonは、同地域初の国際的五つ星ホテルであり、沿岸気候に対応した高性能耐塩水噴霧外装システムをもたらしています[2]タイバオ・タイチン・ベトナム、「T&T Groupが5つ星ホテルの建設を着工」、tbtco.vn。ホーチミン市のVincom Mega Mall Grand Parkなどのショッピングモールはデコレーティブなインテリア塗料の賃貸可能面積を拡大する一方、時間外の歩行者交通量の多さが耐摩耗性床面トップコートを必要としています。
抑制要因影響分析*
| 抑制要因 | （～）% CAGRへの影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| TiO₂および樹脂価格の変動によるマージン圧縮 | -0.7% | グローバルサプライチェーンへの影響、全地域に影響 | 短期（2年以内） |
| より厳格なVOC規制によるコンプライアンスコストの増加 | -0.5% | 全国、工業ゾーンを優先的に施行 | 中期（2〜4年） |
| 偽造塗料によるプレミアムブランドの毀損 | -0.3% | 全国、二次流通チャネルに集中 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
より厳格なVOC規制によるコンプライアンスコストの増加
国家規制QCVN 19:2024/BTNMTが2025年7月に施行され、スプレーブース排気のTVOC上限を50〜100 mg/Nm³に設定し、塗料工場はモニタリング設備および場合によっては蓄熱式熱酸化装置の設置が義務付けられます。コンプライアンスにかかる費用は溶剤系製品のマージンを圧迫し、特に環境影響評価を提出しなければならないプロジェクトでは水性または粉体製品へのシフトを加速させる可能性があります。既存プラントには猶予期間が設けられていますが、2025年9月以降に承認された新規施設は初日から基準を満たす必要があり、ベトナム建築用塗料市場の設備投資決定を左右することになります。
偽造塗料によるプレミアムブランドの毀損
偽造品は上位生産者の収益を奪い、ブランドエクイティを希薄化させ、多額の保証費用クレームを引き起こします。Jotunは現在、国内ブランド保護担当者を配置し、正規バケツに低品質の内容物を詰め替えた無許可販売業者に対して法的手続きを成功させています。SeamasterとKOVAは施工業者に対してセキュリティホログラムとスクラッチコード認証を展開しています。取締りにもかかわらず、価格敏感度が高い農村部の販売店では偽造品の供給が続いており、ベトナム建築用塗料市場全体のプレミアム化を抑制する評判リスクをもたらしています。
*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。
セグメント分析
技術別：水性製剤が持続可能性移行を主導
水性塗料は2025年のベトナム建築用塗料市場の77.62%を占めました。その勢いは、QCVN 19:2024/BTNMTの排出上限、室内空気質に関する啓発活動、および多国籍企業による現地生産能力への投資から生まれています。AkzoNobel社はバクニン工場に1,850万ユーロを投資し、5つの粉体ラインと並行する水性モジュールを追加して輸入依存度を低減し、リードタイムを短縮しました。
溶剤系製品は、シェアが限定的であるものの、海洋、石油化学、および高トラフィック小売において硬い皮膜と速乾性を求める仕様担当者の需要から、堅調なCAGR 3.92%を示しています。製造業者は、規制上限以下に維持しながら塗布特性を維持するハイソリッドおよび免税溶剤技術を通じて排出ペナルティを軽減しています。外壁やドア向けの粉体塗料はまだニッチですが、廃棄物の最小化とほぼゼロVOCにより認知度が高まっているものの、金属基材と硬化炉の必要性により普及は鈍化しています。UV硬化塗料は移行限度の厳しい北米および欧州連合向けに輸出する家具メーカーに限定されています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます
樹脂タイプ別：アクリルのリーダーシップがポリウレタンの挑戦を受ける
アクリル系は2025年のベトナム建築用塗料市場規模の41.88%を占め、優れた色保持性と水系媒体との相性の良さに支えられています。国内のフォーミュレーターは地域調達のエマルジョンを活用して、コスト効率の高い内装マット・外装半艶範囲を提供しています。技術標準TCVN 8653-4:2024は耐スクラブ閾値を規定しており、ライフサイクルを延長するためにより高い固形分と架橋密度へのインセンティブが与えられています。
ポリウレタンは規模は小さいものの、2031年に向けてCAGR 4.05%で競合を上回っています。KOVAのKL‐5フロアリングシステムは、フォークリフトと買い物客が厳しい摩耗を課す倉庫やハイパーマーケットにおけるセグメントの牽引力を示しています。ホテルやリゾートも、紫外線や塩素水に暴露されるプールデッキ向けに二液型脂肪族PUクリアコートへの移行が進んでいます。アルキドは低価格の外装用途や農村部での使用が続いていますが、長い汚れ拾い時間と相容れない短い工期を優先する建設業者によりシェアを失っています。エポキシは地下室や薬品使用エリアにおける地位を維持し、ポリエステル樹脂は安定した粉体製剤のおかげで建築金属製品に対応しています。
最終用途別：住宅の優位性が商業部門の加速に変化
住宅は2025年のベトナム建築用塗料市場の67.45%を吸収しており、この数値は41%を超える都市化率と連動しています。地方自治体は土地バンクを中層住宅地域に振り向け、プライマー、シーラー、カラートップコートへの需要を生み出しています。開発事業者はバッチ一貫性を改善するために工場調色システムを選択するケースが増加しており、着色ペーストとディスペンサーの売上を押し上げています。
商業プロジェクトはCAGR 4.02%で拡大しており、FDIがショッピングモール、オフィス、物流ハブをもたらすにつれてその差が縮まっています。Central Premium MallなどのLEED志向の小売クラスターは入札文書に低VOC基準を組み込み、供給業者に環境製品宣言の取得を促しています。大型ホスピタリティ建設では、メコンデルタおよび中部沿岸を中心に、髪の毛ほどの亀裂を埋めて沿岸の塩害に耐える弾性外装塗料を採用しています。工業系エンドユーザーは電子機器・アパレル輸出の成長に伴いフロアリングおよびメンテナンス塗料への安定した需要を維持し、学校や病院などの公共施設系購入者は公衆衛生指針に沿った洗浄可能な抗菌仕上げを好んでいます。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます
地理分析
当該大都市圏は1平方メートル当たり8,000USD超の高級マンションと広大なタウンシップ開発を兼ね備えており、南部ベトナムでプレミアムおよびエコノミーグレードの双方への量的需要を確保しています。港湾への近接性も、二酸化チタン、樹脂、添加剤の入荷フローを円滑化し、近隣のドンナイ省およびビンズオン省に拠点を置く製造業者の輸送費を削減しています。
2026年半ばに完成予定のリング・ロード3や、ロンタン国際空港の最終土木工事パッケージなどのインフラプロジェクトが、北部ベトナムの防食・装飾塗料消費を持続させています。バクニンの工業ゾーンには拡張されたAkzoNobel社およびPPG社の拠点があり、電子機器組立メーカーや大型プロジェクト施工業者へのジャスト・イン・タイムサービスを向上させています。
中部省は、政策立案者が税制優遇措置で投資を誘致するにつれて最も速い増分成長を誇っています。クアンチ省におけるSaint-Gobainの900万USDの軽量パネル工場は、同地域の持続可能な建築部材への推進を裏付けています。ダナンからホイアンに至る観光回廊は、台風暴露に耐えるための耐候性高膜厚弾性塗料を求めるリゾート建設を促進しています。規制上の地理も重要で、排出規制ゾーンは主要工業団地周辺に集中し、水性生産を内側に誘導しながら、より低い土地コストを活用できる遠方の粉体ユニットには余地を与えています。
競争環境
ベトナム建築用塗料産業は主要プレーヤー間での集約が進んでいます。国内大手のKOVAは100%ベトナム資本の強みを活かして雨季の課題に対応した製品を展開し、藻類耐性認証を受けた1,000色以上のカラーを提供しています。JotunとSeamasterは偽造防止デジタルラベルと施工業者エンゲージメントアプリに注力し、ロイヤルティを報酬で強化しています。各社は、表面検査、下地補修、メンテナンスプランを組み合わせた持続可能性認証、モバイルカラー可視化、エンドツーエンドのサービスバンドルを通じて差別化を図り、リピート受注を確保しています。農村部への展開は未開拓領域を提供していますが、零細個人経営店舗が依然として塗料小売の60%を占めており、集中型マーケティングに課題をもたらす一方で、ベトナム建築用塗料市場における機動力のあるプレーヤーには成長余地を与えています。
ベトナム建築用塗料産業の主要企業
Jotun
4Oranges Co., Ltd.
AkzoNobel N.V.
KOVA Group
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2024年8月：PPGはイエンフォン工場の拡張を完了し、東南アジアの民生用電子機器顧客向けに自動スプレーブースと新たな水性ラインを追加しました。
- 2024年5月：ベトナムはエマルション壁面塗料に関する国家規格TCVN 8653-4:2024を発行し、耐スクラブ試験方法を確立し、性能基準を引き上げました。
ベトナム建築用塗料市場レポートのスコープ
商業、住宅はサブ最終ユーザー別のセグメントとしてカバーされています。溶剤系、水性は技術別のセグメントとしてカバーされています。アクリル、アルキド、エポキシ、ポリエステル、ポリウレタンは樹脂別のセグメントとしてカバーされています。| 水性 |
| 溶剤系 |
| その他 |
| アクリル |
| アルキド |
| エポキシ |
| ポリエステル |
| ポリウレタン |
| その他の樹脂タイプ |
| 住宅 |
| 商業 |
| 技術別 | 水性 |
| 溶剤系 | |
| その他 | |
| 樹脂タイプ別 | アクリル |
| アルキド | |
| エポキシ | |
| ポリエステル | |
| ポリウレタン | |
| その他の樹脂タイプ | |
| 最終用途別 | 住宅 |
| 商業 |
市場の定義
- 商業 - 商業セクターには、ホテル、病院、教育機関、政府機関、ショッピングモールなどに使用される塗料およびコーティングが含まれます。インフラ用途に使用される塗料およびコーティングは対象範囲に含まれません。
- 住宅 - このセクションには、住宅建物に使用される内装・外装塗料およびコーティングが含まれます。
- 床面積 - 総床面積は、本調査で対象とするサブ最終ユーザーの既存および新規床面積の両方を含みます。
研究方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。
- ステップ1：主要変数の特定： 特定の最終ユーザーセグメントおよび国に関連する定量化可能な主要変数（産業的・外生的）が、デスクリサーチおよび文献レビュー、ならびに一次専門家のインプットに基づき、関連する変数・要因のグループから選定されます。
- ステップ2：市場モデルの構築： 堅牢な予測手法を構築するために、ステップ1で特定された変数・要因を入手可能な過去の市場データと照合して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
- ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場データ、変数、アナリストの判断を検証します。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルおよび職務を横断して選定されます。
- ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
