インドネシアのITサービス市場規模とシェア分析 - 業界調査レポート

インドネシアのITサービス市場規模

インドネシアのITサービス市場分析

インドネシアのITサービス市場規模は2024年にUSD 5.07 billionと推定され、2029年にはUSD 9.07 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に12.35%の年平均成長率で成長すると予測されている。

インドネシアでは、政府の有利な規制、AI、IoT、ビッグデータの採用、中小企業の台頭、新しいデータセンターの設立などの要因により、コンサルティングや実装などのITサービスの需要が高まっています。データセンターとクラウドサービスは、国内で2桁のプラス成長を目撃する態勢が整っています。
インドネシアのビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)業界は、BFSIおよびIT・通信業界全体でクラウドコンピューティングアウトソーシングサービスの採用が増加しているため、繁栄しています。AI、機械学習(ML)、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)、ビッグデータ分析などの進歩が、このセグメントの成長を後押ししています。サービス品質の向上、柔軟性、コスト削減などのメリットは、BPOサービスの開発をさらにサポートします。
インドネシア政府は、国内で施設の設立を検討しているプライベートクラウドプロバイダーの要件を緩和しました。今年、インドネシア政府は、ヌサンタラ首都(IKN)のビジネスプレーヤーへのビジネスライセンスの付与、ビジネスのしやすさ、および投資に関する政府規則第12/2023号を発行しました。この規制は、将来のインドネシア経済を牽引するビジネスプレーヤーに確実性、機会、およびより重要な参加を提供することを目的としています。
COVID-19の悪影響から回復するためにビジネスを再建する中、インドネシア企業の間では、事業運営を最適化するためのITサービスの需要が高まっています。インドネシアは最も急速に成長しているIT市場です。パンデミック後の在宅勤務や場所を選ばない働き方により、企業はリモートワーカーに対応し、増加するオンライン需要に対応することを余儀なくされています。したがって、ITサービスプロバイダーは、インドネシアの中小企業や大企業がより強く回復し、より良く再建し、ビジネスを前進させ、市場の成長を後押しできるよう支援しています。

インドネシアのITサービス市場動向

市場の需要を促進するためのITコンサルティングと実装

インドネシアの企業は、業務を推進し、効率を向上させ、市場での競争力を獲得するために、新しいテクノロジーを採用しています。ただし、新しいトレンドに追いつくには、特に IT 以外の専門家にとっては、時間と労力がかかる場合があります。これにより、同国ではITコンサルティングサービスの需要が高まっています。ITコンサルティングおよび実装サービスは、企業が情報に基づいた意思決定を行い、顧客にカスタマイズされたソリューションを提供できるよう支援します。
インドネシアではコンサルティングサービスの需要が高まっているため、市場ベンダーは企業にエンドツーエンドのITソリューションを提供することを余儀なくされています。クラウドコンピューティング、分析、ビッグデータに関する専門知識と、AWS、Microsoft、Googleなどの主要なテクノロジーベンダーとのパートナーシップが、同国におけるITサービスとコンサルティングの成長を促進しています。
ITコンサルタントと実装プロバイダーは、新しいインドネシアに向けて戦略的に移行するというインドネシアのビジョンをサポートしています。彼らは、適切な投資を使用して、既存のビジネスを変革して成長させ、新しい企業を拡大することについて決定を下しています。インドネシアのITサービス市場は進化しており、ベンダーはハイエンドのコンサルティングサービスを提供することで、同国の変革の旅を推進しています。
例えば、Kharisma Potensia Indonesiaには人事の専門家チームがあり、顧客の目標に焦点を当てた質の高い人事コンサルティングを提供しています。同社のコンサルティングプロセスには、組織の有効性をサポートするための問題解決とプロジェクト実施のための戦略的計画の議論が含まれます。
国際通貨基金(IMF)の最近の報告書によると、東南アジア諸国連合(ASEAN)の経済は、近年、ITコンサルティングと実装に対する大きな国内需要が見込まれています。インドネシア全土でインターネットの普及が進むにつれ、信頼性が高く堅牢な接続性の必要性が高まっています。インドネシアの通信事業者であるIndosat Ooredoo Hutchisonによると、インドネシアのインターネット普及率は、前年の77%から今後5年間で86%に達すると予想されています。デジタルトランスフォーメーションが金融サービス、小売、製造、ヘルスケア、ゲームなど、さまざまな市場に拡大するにつれて、その数は増加すると予想されます。
インドネシアは、アジア太平洋地域で最も急速に成長しているパブリッククラウド市場の1つとして浮上しており、世界中から投資を集めています。ITサービスのスタートアップの大幅な増加も、インドネシアの成長加速に貢献しています。多くの大手テクノロジー企業がインドネシアに投資し、デジタル拡大をサポートするためにクラウド技術を採用しています。
インドの大手戦略コンサルタント会社であるRedseer Strategy Consultantsは、最近、ジャカルタに新しいオフィスを開設し、グローバル展開戦略を強化しました。Redseer Strategy Consultantsは、戦略、成長投資、コマーシャルエクセレンス、デジタルアドバイザリーについてクライアントにアドバイスします。インドネシアでの同社の拡大は、同国の急成長する経済、戦略的アドバイスに対する強い需要、活況を呈するインターネットエコシステムに起因しています。ジャカルタに新拠点を構えることで、同国における戦略的アドバイスやコンサルティングサービスに対する需要の高まりに対応し、市場の成長をさらに加速させることができます。

インドネシアのITサービス市場:インドネシアのインターネット普及率の見通し2022-2027、(%)

この市場を形作る主な傾向を理解する

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IT・通信業界が大幅な市場成長を記録

インドネシアのIT・通信部門は、モバイルおよび固定ブロードバンドの加入に牽引され、モバイル中心の産業として大きく成長しています。強力な経済ファンダメンタルズにより、インドネシアは世界で最も急速に成長している通信市場の1つとして位置付けられています。
インドネシア政府は、デジタルトランスフォーメーションをポストパンデミック時代の最優先事項としています。政府は、国のデジタルトランスフォーメーションの旅を促進するために、2021年から2024年までのデジタルロードマップを発表しました。この計画は、インターネット接続を改善し、全国の顧客向けに5Gネットワークを構築するためのデジタルインフラストラクチャの開発に焦点を当てています。
インドネシア政府は、5Gに加えて、国家データセンターと通信監視センターの設立を発表しました。ベンダーのITサービスは、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、サイバーセキュリティなどのITスキルに関するさまざまなレベルのトレーニングを提供し、テクノロジーに重点を置いた労働力の育成に役立つことが期待されています。
インドネシアは、Alibaba Cloud、Google Cloud、Amazon Webがジャカルタ、バリ、ジャワにデータセンターを立ち上げるなど、投資先候補地として浮上しています。また、いくつかの通信事業者や小売コロケーションプロバイダーは、インドネシアのデータセンター市場を後押しし、新しい施設の建設や既存の施設の近代化を行い、効率を最適化するためにクラス最高のテクノロジーを導入しています。
エリクソンは、ジャカルタのデジタルインダストリー4.0センターに5Gイノベーションハブを正式に開設しました。5Gイノベーションセンターは、さまざまな業界関係者間のチームワークを促進することにより、インダストリー4.0のイノベーションを生み出すことを目的としています。ケパラ・プサット・インダストリ・デジタル4.0(PIDI 4.0)機関とのパートナーシップは、政府の野心を支援し、デジタル人材を育成する上で極めて重要な役割を果たす。
GSMA Intelligenceは、インドネシアにおける最近の5G展開の第2波により、アジア太平洋地域は将来的に世界最大の5G市場の1つになると述べています。モバイル事業者は、5G、特に5G固定無線アクセス(FWA)サービスを、従来の固定ブロードバンドに代わる有力な選択肢と見なしています。インドネシアでは、5G固定無線アクセス(FWA)の採用が進んでおり、Telkomselなどの通信事業者がインドネシアでFWAサービスを提供しているため、市場の需要が高まっています。

インドネシアのITサービス市場:アジア太平洋地域の5G採用率(総接続数に占める割合)(2025年)

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インドネシアのITサービス産業の概要

インドネシアのITサービス市場は、複数の企業が存在するため、細分化されています。主なプレーヤーには、アクセンチュア、マイクロソフト、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・ディベロップメントLP、富士通東芝IT-Services株式会社、Kharisma、TDCX、ABeam Consulting Ltd、Xapiens Teknologi Indonesia、Cloud4Cなどがあります。この市場の主要企業は、競争上の優位性を獲得するために、革新的なソリューションを導入し、パートナーシップやコラボレーションを形成しています。

2023年4月、ビジネスインテリジェンス企業であるSeneca ESGは、インドネシアの経営コンサルティング会社であるABeam Consultingと提携し、エンタープライズソフトウェアソリューションを顧客に展開しました。アビームコンサルティングは、中小企業、大企業、金融機関、証券取引所、政府機関におけるESGデータの管理、分析、継続的改善、規制に準拠した報告を簡素化および自動化するセネカESGのソリューションを評価しました。アビームコンサルティングは、環境・社会・コーポレートガバナンスに注力し、2030年カーボンニュートラルの実現を目指しています。今回の協業により、セネカESGとアビームコンサルティングの強みを融合し、複数のESG要件や企業変革に関する情報を一元化するサービスを強化します。
2022年7月、SaaSスタートアップのKapture CRMは、インドネシアでの足場拡大のため、ジャカルタオフィスを開設しました。エンタープライズグレードのSaaSベースのサービス自動化プラットフォームは、組織が顧客をよりよく理解し、テクノロジーへの投資を活用し、顧客維持率の向上につながる方法で顧客を引き付けるのを支援することで、顧客の要求に応えます。同国ではデジタルトランスフォーメーションが急速に成長しており、起業の新たな機会が生まれています。インドネシアの顧客はより良い顧客サービスを求めており、市場のベンダーがパーソナライズされた顧客サービスを提供することを奨励しています。

インドネシアのITサービス市場リーダー

Accenture
Microsoft
Hewlett Packard Enterprise Development LP
Fujitsu
Toshiba IT-Services Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同

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インドネシアのITサービス市場ニュース

2023年3月:経営コンサルティング会社であるLanciaConsultは、インドネシアのパートナーやクライアントとの距離を縮め、顧客にサービスを提供することを楽しみにするために、ジャカルタに新しいオフィスを設立しました。インドネシアでの同社の拡大は、インドネシアが東南アジア最大の経済大国であり、ジャカルタが世界で最も急速に成長している都市の1つであることに起因しています。また、この国には活気に満ちた労働力があり、さまざまな業界の専門知識を持つ多くの熟練した専門家がいます。LanciaConsult の契約には、技術成熟度評価と国営製薬グループプロジェクトが含まれます。同社は、フィンテック、サプライチェーン、不動産セクターで成長するインドネシアのビジネスをサポートするために、成功したコンサルティングサービスを再現したいと考えています。
2022年6月:インドネシアの通信事業者、Indosat Ooredoo Hutchisonは、ITサービス管理会社PT Aplikanusa Lintasarta、クラウドソリューションプロバイダーのBDX Asia Data Center Holdings Pte Ltdと、インドネシアにおけるエンタープライズおよびハイパースケールデータセンター事業の設立に向けた合弁事業(JV)契約を締結しました。IOH、Lintasarta、BDxはBDx Indonesiaの事業を拡大し、インドネシアの大手データセンター企業にするため、PT Starone Mitra Telekomunikasiという合弁会社を立ち上げた。彼らの投資は、IOHのデジタル通信能力、LintasartaのICTプレーヤーとしての経験、BDxのデータセンターの専門知識を組み合わせて、インドネシアでクラス最高のサービスを提供します。

1. 導入

1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
- 4.2.1 買い手の交渉力
- 4.2.2 サプライヤーの交渉力
- 4.2.3 新規参入の脅威
- 4.2.4 代替品の脅威
- 4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 COVID-19の市場への影響の評価

5. 市場の動向

5.1 市場の推進要因
- 5.1.1 非中核業務のアウトソーシングによる中核能力の活用の重要性が高まっている
- 5.1.2 企業におけるデジタル化の進展
5.2 市場の制約
- 5.2.1 スキル不足を補うために外部ソースに大きく依存
- 5.2.2 最新の技術インフラの欠如

6. 市場セグメンテーション

6.1 サービスタイプ別
- 6.1.1 ITコンサルティングと実装
- 6.1.2 ビジネスプロセスアウトソーシングサービス
- 6.1.3 ITアウトソーシングとマネージドサービス
- 6.1.4 その他のITサービス
6.2 企業規模別
- 6.2.1 中小企業
- 6.2.2 大企業
6.3 業界別
- 6.3.1 BFSI
- 6.3.2 ITおよび通信
- 6.3.3 製造業
- 6.3.4 健康管理
- 6.3.5 政府および公共部門
- 6.3.6 小売業と電子商取引
- 6.3.7 その他の産業
6.4 地域別
- 6.4.1 ジャワ
- 6.4.2 スマトラ
- 6.4.3 カリマンタン
- 6.4.4 その他の地域

7. 競争環境

7.1 企業プロフィール
- 7.1.1 Accenture
- 7.1.2 Microsoft
- 7.1.3 Hewlett Packard Enterprise Development LP
- 7.1.4 Fujitsu
- 7.1.5 Toshiba IT-Services Corporation
- 7.1.6 Kharisma
- 7.1.7 TDCX
- 7.1.8 ABeam Consulting Ltd
- 7.1.9 Xapiens Teknologi Indonesia
- 7.1.10 Cloud4C
7.2 *リストは網羅的ではありません

8. 投資分析

9. 市場機会と将来の動向

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インドネシアのITサービス産業セグメンテーション

ITサービスは、組織が技術的およびビジネス上の専門知識を活用して、情報とビジネスプロセスを作成、管理、最適化するのに役立ちます。市場には、統合、コンサルティングアプリケーション、開発などのITサービス、アプリケーション管理、アウトソーシング、インフラストラクチャサービスなどのマネージドサービス、ハードウェアとソフトウェア、IT知識などのサポートサービスが含まれます。市場の範囲は、サービスの種類、企業規模、および業界によって考慮され、予測期間を通じて分析されます。

インドネシアのITサービス市場は、サービスタイプ(ITコンサルティングと実装、ビジネスプロセスアウトソーシングサービス、ITアウトソーシングとマネージドサービス、およびその他のITサービス)、企業規模(中小企業(SME)、大企業)、および業界(BFSI、ITおよび通信、製造、ヘルスケア、政府および公共部門、小売および電子商取引、およびその他の産業)、および地域(java、スマトラ、カリマンタン、その他の地域)。

市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントの価値(USD)で提供されます。

サービスタイプ別	ITコンサルティングと実装
	ビジネスプロセスアウトソーシングサービス
	ITアウトソーシングとマネージドサービス
	その他のITサービス
企業規模別	中小企業
	大企業
業界別	BFSI
	ITおよび通信
	製造業
	健康管理
	政府および公共部門
	小売業と電子商取引
	その他の産業
地域別	ジャワ
	スマトラ
	カリマンタン
	その他の地域

サービスタイプ別

ITコンサルティングと実装

ビジネスプロセスアウトソーシングサービス

ITアウトソーシングとマネージドサービス

その他のITサービス

企業規模別

中小企業

大企業

業界別

BFSI

ITおよび通信

製造業

健康管理

政府および公共部門

小売業と電子商取引

その他の産業

地域別

ジャワ

スマトラ

カリマンタン

その他の地域

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よく寄せられる質問

現在のインドネシアのITサービス市場規模は?

インドネシアのITサービス市場は、予測期間(2024年から2029年)の間に12.35%のCAGRを記録すると予測されています

インドネシアのITサービス市場の主要なプレーヤーは誰ですか?

Accenture、Microsoft、Hewlett Packard Enterprise Development LP、Fujitsu、Toshiba IT-Services Corporationは、インドネシアのITサービス市場で事業を展開している主要企業です。

このインドネシアのITサービス市場は何年をカバーしていますか?

レポートは、インドネシアのITサービス市場の過去の市場規模を何年にもわたってカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシアのITサービス市場規模を予測しています。

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2024年のインドネシアITサービスの市場シェア、規模、収益成長率の統計は、Mordor Intelligence™ Industry Reportsによって作成されました。インドネシアのITサービス分析には、2024年から2029年までの市場予測の見通しと過去の概要が含まれています。取得この業界分析のサンプルを無料のレポートPDFとしてダウンロードします。