インドネシアのデータセンター市場-成長、傾向、COVID-19の影響、および予測(2022年-2027年)

インドネシアのデータセンター市場は、インフラストラクチャ(電気インフラストラクチャ(UPSシステム)、機械インフラストラクチャ(ラック)、一般建設、ITインフラストラクチャ)、ティアタイプ(ティアIおよびII、ティアIII、ティアIV)によってセグメント化されています。 )、およびエンドユーザー(銀行、金融サービス、保険、ITと電気通信、政府と防衛、ヘルスケア)。

市場スナップショット

Indonesia Data Center Market Size
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
CAGR: 13.15 %

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市場概況

インドネシアのデータセンター市場は2021年に16.7億米ドルの価値があり、2027年までに34億3000万米ドルに成長すると予測されており、2022年から2027年までのCAGRは13.15%です。インターネット経済の増加。SpaceDCの上級管理職によると、SEA地域のインターネット経済は1,000億米ドルを超えると評価されており、2025年までに3,000億米ドルに拡大すると予測されています。その結果、データサービスとインフラストラクチャの需要は予測全体で急速に成長すると予想されます。時間。

  • インドネシアは他の東南アジア諸国よりも競争力指数が低い。ただし、データセンタープレーヤーにとっての潜在的な商業的メリットは重要です。インドネシアは、新興企業の急速な成長と人口の増加と相まって、デジタル経済の成長を目の当たりにしており、ハイパースケールデータセンターの増加につながっています。
  • COVID-19のパンデミックは、セクター全体の経済全体にさらなるストレスをもたらし、データセンターによって促進されているオンラインワークプレイスの貢献と可能性を浮き彫りにしました。さらに、デジタルエコノミーの成長により、市場のデータセンターブームにより、いくつかのグローバルベンダーがインドネシアで拡大し、調査対象の市場で新たな機会を利用するようになりました。たとえば、2021年11月、SmartfrenはUAEテクノロジー企業G42と提携して、インドネシアに1,000MWのデータセンターを建設すると発表しました。この投資は、インドネシアのデジタル産業の発展を強化し、インドネシア政府が実施している国家データ主権を維持することが期待されています。また、複数の国際的なベンダーを操縦して、デジタル経済に焦点を合わせます。
  • コンテンツ管理サービス、HootSuite、ソーシャルメディアマーケティングエージェンシーのWe Are Socialによるレポート「Digital2021」によると、インドネシアのインターネットユーザー数は2020年から2021年の間に2700万人(+ 16%)増加しました。インターネットの普及率2021年1月のインドネシアの73.7%でした。
  • インドネシアの現在のeコマース市場は中国のオンラインマーケットプレイスの始まりのようであり、主にソーシャルメディアの推奨に基づいて購入した商品を提供する起業家の売り手の大規模なプールがあります。さらに、この国はアジアで最もモバイルファーストの国であり、モバイルFacebookの使用率が最も高い国の1つであり、データセンターの成長を積極的に促進しています。

レポートの範囲

データセンターは、企業が重要なアプリケーションとデータを装備するために利用する施設です。データセンターは、共有アプリケーションとデータの転送を可能にするストレージとコンピューティングリソースのネットワークに基づいて設計されています。データセンター設計の主要な要素には、ルーター、ファイアウォール、ストレージシステム、スイッチ、サーバー、およびアプリケーション配信コントローラーが含まれます。

インドネシアのデータセンター市場は、インフラストラクチャ(電気インフラストラクチャ(UPSシステム)、機械インフラストラクチャ(ラック)、一般建設、ITインフラストラクチャ)、ティアタイプ(ティアIおよびII、ティアIII、ティアIV)によってセグメント化されています。 )、およびエンドユーザー(銀行、金融サービス、保険、ITと電気通信、政府と防衛、ヘルスケア)。

By Infrastructure
Electrical Infrastructure
UPS Systems
Other Electrical Infrastructure
Mechanical Infrastructure
Racks
Cooling Systems and Other Mechanical Infrastructure
General Construction
IT Infrastructure
By Tier Type
Tier-I and -II
Tier-III
Tier-IV
By End User
Banking, Financial Services, and Insurance
IT and Telecommunications
Government and Defense
Healthcare
Other End Users

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主要な市場動向

コロケーションデータサービスは市場を支配すると予想されます

  • インドネシアのeコマース市場は過去数年間成長しています。この市場規模の拡大は、主にインターネットアクセスと使用の増加によって推進されています。インドネシアインターネットサービスプロバイダー協会の2020年のレポートによると、インターネットユーザーは1億9600万人、つまり総人口の約73.7%に増加しました。
  • インドネシアのデータセンターサービスの収入は、世界中のクラウドサービスプロバイダーからのコロケーションに対する需要の高まりにより成長しています。インドネシアのデータセンター市場は、世界で最も原始的なデータセンター市場の1つと見なされています。インドネシアでのOTT参加者の移動の増加、IT支出の増加、および5Gの展開により、データセンター業界は飛躍的に成長すると予測されています。
  • 電子商取引の成長は、COVID-19のパンデミックの際に国内で活動する商人を助け、インドネシア経済にとっての重要性を示しています。e-Conomy SEA 2021レポートは、28%の商人が、デジタルプラットフォームで販売しなければCOVID-19を生き残ることはできないと信じていたと概説しています。電子商取引への依存度の高まりにより、データセンターの必要性が高まり、データセンターエコシステムのコロケーションセクターが推進されています。
  • コロケーションプロバイダーは、サーバーに適切な帯域幅、IP、および電力を提供します。コロケーションホスティングにより、小規模な企業は、セットアップにかかる費用をかけずに、大規模なIT部門の利点を活用できます。ジャカルタポストによると、すべての企業がこの地域のパブリッククラウドに移行する準備ができているわけではありません。彼らは、他人に所有されることなくデータを完全に制御したいと考えています。そのため、クラウドサービスを採用することに強い関心を持っている企業にもかかわらず、コロケーションは依然として大きいです。
  • インドネシアでは、ジャカルタで最大数のデータセンター活動が行われています。たとえば、2021年4月、Tencent Cloudはインドネシアで最初のデータセンターを立ち上げ、インドネシアで増大するビジネスニーズに対応するというコミットメントを強調しました。ジャカルタの中央ビジネス地区に位置するデータセンターは、2つの商用電力線、2 Nの冗長変圧器、および全負荷で最大72時間をサポートする容量のN+1冗長ディーゼル発電機を誇っています。
Indonesia Data Center Market

ITおよび電気通信は主要な市場シェアを保持することが期待されています

  • 情報技術セクターの急速な発展は、大量消費、都市化、モバイル利用の増加、テクノロジーに飢えた若い人口などの推進要素と相まって、インドネシアの経済成長に好影響を与えています。これにより、国内のデータセンター施設の数が大幅に増加し、予測期間中に増大する需要に政府が対応できるようになります。
  • 2021年11月、インドネシアの電話会社であるSmartfrenとUAEテクノロジー企業であるG​​42は、インドネシアに1,000MWのデータセンターを建設する計画を発表しました。両社は、プロジェクトに関する覚書(MoU)に署名しました。Smartfrenは、このコラボレーションにより、国内にデータセンターが作成され、インドネシア政府が実施している国家データ主権が維持されることを明らかにしました。このような通信大手の関心と、通信およびITにおける彼らの今後のプロジェクトは、業界に大きな影響を与えています。
  • この国の電気通信セクターは、固定およびモバイルブロードバンド接続の増加のおかげで、世界で最も急速に成長している分野の1つです。電気通信セクターの成長の主な推進力には、手頃な価格の向上、カバレッジの拡大、サービスの改善、データ使用量の増加、スマートフォンの採用などがあります。インドネシアは、光ファイバーネットワークと4Gカバレッジを拡大するために、引き続き設備投資に多額の投資を行っています。この国はアジアで3番目にインターネットユーザー数が多い国です。 
  • さらに、IT業界のアジャイルおよびDevOps運用フレームワークのトレンドにより、より効率的なデータストレージソリューションの必要性が高まっています。したがって、世界中のデータセンター建設市場の必要性を強調しています。ITドメインのハイパースケールおよびエッジデータセンターは、世界中のデータトラフィックを管理するための高度な設備に対する需要の高まりにより、ブームを迎えると予想されます。たとえば、2022年2月、PT Aesler Group International Tbk(RONY)は、データセンターを構築するためにHuaweiDigitalPowerと協力契約を締結しました。Aeslerデータセンターは、インドネシア全土にある一連のエコグリーン相互接続データセンターチェーンに構築されます。これは、AESLER-GREENIXと呼ばれ、複数の場所にまたがる総容量88メガワット(MW)です。
Indonesia Data Center Market

競争力のある風景

著名なグローバルベンダーと地域企業の両方が、インドネシアのデータセンター市場で競争しています。Cisco、Dell、HP、およびPure Storageは、市場をリードするソリューションプロバイダーのほんの一部です。ベンダーは、5Gの採用と予測されるデータトラフィックの増加によってもたらされる見通しにより、新しいクライアントを維持および獲得するための機能を拡大しています。全体として、プレーヤー間の競争競争は予測期間にわたって高いままであると予想されます。

  • 2021年11月1-Smartfrenは、アブダビを拠点とする人工知能およびクラウドコンピューティングビジネスであるグループ42(G42)と覚書(MoU)に署名しました。PT Amara Padma Sehati(APS)は、インドネシアで1,000メガワット(MW)のデータセンターをホストするビジネスおよび技術エコシステムの機能を備えたローカルパートナーの1つになります。
  • 2021年8月-PrincetonDigitalGroup(PDG)は、インドネシアでのグリーンフィールド開発計画を発表しました。総投資額は1億5,000万米ドルです。新しい22MWのデータセンターであるJakartaCibitung2(JC2)は、PDGの既存のデータセンターJC1を収容する同じ19,550平方メートルのキャンパス内に建設される予定です。拡張されたキャンパスは、完成すると、国内のインターネット企業、グローバルクラウド企業、および企業にサービスを提供するための35MWの容量を提供することを目的としています。JC2は、2022年第4四半期までにサービスの準備が整う予定です。

競争力のある風景

著名なグローバルベンダーと地域企業の両方が、インドネシアのデータセンター市場で競争しています。Cisco、Dell、HP、およびPure Storageは、市場をリードするソリューションプロバイダーのほんの一部です。ベンダーは、5Gの採用と予測されるデータトラフィックの増加によってもたらされる見通しにより、新しいクライアントを維持および獲得するための機能を拡大しています。全体として、プレーヤー間の競争競争は予測期間にわたって高いままであると予想されます。

  • 2021年11月1-Smartfrenは、アブダビを拠点とする人工知能およびクラウドコンピューティングビジネスであるグループ42(G42)と覚書(MoU)に署名しました。PT Amara Padma Sehati(APS)は、インドネシアで1,000メガワット(MW)のデータセンターをホストするビジネスおよび技術エコシステムの機能を備えたローカルパートナーの1つになります。
  • 2021年8月-PrincetonDigitalGroup(PDG)は、インドネシアでのグリーンフィールド開発計画を発表しました。総投資額は1億5,000万米ドルです。新しい22MWのデータセンターであるJakartaCibitung2(JC2)は、PDGの既存のデータセンターJC1を収容する同じ19,550平方メートルのキャンパス内に建設される予定です。拡張されたキャンパスは、完成すると、国内のインターネット企業、グローバルクラウド企業、および企業にサービスを提供するための35MWの容量を提供することを目的としています。JC2は、2022年第4四半期までにサービスの準備が整う予定です。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitutes

    3. 4.3 Key Stakeholder Analysis

      1. 4.3.1 (Commentary on the Role played by IT Infrastructure Providers, Data Center Construction Contractors and Sub-contractors and Support Infrastructure Providers in the Country)

    4. 4.4 Major ICT Indicators Contributing to Growth of Data Centers in Indonesia

    5. 4.5 Key Indonesia Data Center Construction Statistics

      1. 4.5.1 Number of Data Centers in Indonesia

      2. 4.5.2 Estimates of Energy Use above 10 kW by Data Centers in Indonesia under Low-Growth Scenario

      3. 4.5.3 Estimates of Energy Use above 10 kW by Data Centers in Indonesia under High-Growth Scenario

      4. 4.5.4 Comparative Analysis of Critical Megawatt of Data Center in Selected Southeast Asian Countries (Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines, and Vietnam)

      5. 4.5.5 Comparative Analysis of Data Center Rack Space in Selected Southeast Asia Countries (Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines, and Vietnam)

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing E-commerce Market Leading to the Adoption of Colocation Data Centers

      2. 5.1.2 Established Mobile-First Landscape Since the Recent Past

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Shortage of Skilled Professionals Presenting a Challenge for Several Contractors

    3. 5.3 Market Opportunities

      1. 5.3.1 Improvement of Internet Network Across Indonesia (Through Projects, such as Palapa Ring)

  6. 6. IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

    1. 6.1 (Discussion on Supply Chain Related issues, Steps taken by Vendors to Mitigate the Impact of the Pandemic, Expectation of Vendors in Post-Pandemic Era, Impact of Pandemic Across Various End-user Industries)

  7. 7. INDONESIA DATA CENTER SERVICE MARKET LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Overview

    2. 7.2 Indonesia Data Center Services By Type (Only qualitative analysis to be provided for the section)

      1. 7.2.1 Managed Hosting Service

      2. 7.2.2 Colocation

  8. 8. MARKET SEGMENTATION

    1. 8.1 By Infrastructure

      1. 8.1.1 Electrical Infrastructure

        1. 8.1.1.1 UPS Systems

        2. 8.1.1.2 Other Electrical Infrastructure

      2. 8.1.2 Mechanical Infrastructure

        1. 8.1.2.1 Racks

        2. 8.1.2.2 Cooling Systems and Other Mechanical Infrastructure

      3. 8.1.3 General Construction

      4. 8.1.4 IT Infrastructure

    2. 8.2 By Tier Type

      1. 8.2.1 Tier-I and -II

      2. 8.2.2 Tier-III

      3. 8.2.3 Tier-IV

    3. 8.3 By End User

      1. 8.3.1 Banking, Financial Services, and Insurance

      2. 8.3.2 IT and Telecommunications

      3. 8.3.3 Government and Defense

      4. 8.3.4 Healthcare

      5. 8.3.5 Other End Users

  9. 9. COMPETITIVE LANDSCAPE - KEY VENDOR PROFILES

    1. 9.1 Company Profiles*

      1. 9.1.1 PT DCI Indonesia (DCI)

      2. 9.1.2 Telkomsigma

      3. 9.1.3 NTT Communications Corporation

      4. 9.1.4 XL Axiata Tbk PT (Princeton Digital Group)

      5. 9.1.5 GTN Data Center

      6. 9.1.6 NEX Datacenter

      7. 9.1.7 Lintasarta

      8. 9.1.8 Indosat Tbk PT

      9. 9.1.9 DTPNet

      10. 9.1.10 Nusa Datacenter

      11. 9.1.11 PT Omadata Padma Indonesia

      12. 9.1.12 PT. Faasri Utama Sakti

      13. 9.1.13 JupiterDC

      14. 9.1.14 Biznet Networks

      15. 9.1.15 IDC Indonesia

      16. 9.1.16 Nusantara Data Center

      17. 9.1.17 Space DC Pte Ltd

      18. 9.1.18 Equinix Inc.

  10. 10. INVESTMENT ANALYSIS

  11. 11. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

インドネシアのデータセンター市場市場は2020年から2027年まで調査されています。

インドネシアのデータセンター市場は、今後5年間で13.15%のCAGRで成長しています。

NTT Communications Corporation、PT Omadata Padma Indonesia、GTN Data Center、Telkomsigma、PT DCI Indonesiaは、インドネシアのデータセンター市場で事業を行っている主要企業です。

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