インドの中古車市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 316.2億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 638.7億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.10 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド中古車市場分析
インドの中古車市場規模は、2024年に316億2,000万米ドルと推定され、2029年までに638億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に15.10％のCAGRで成長します。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる業界への影響は最小限でした。個人のモビリティを好む人の増加と、中古車市場で利用できるファイナンスの選択肢の増加により、市場は大幅に成長すると見込まれています。パンデミックによるキャッシュインフローの減少により、購入者は新車の代替品を探すことを余儀なくされており、この点で中古車業界は高い成長の可能性を秘めています。パンデミックにより新車の販売と生産が妨げられる中、中古車市場は購入者の間で注目を集めている。
長期的には、標準化されたディーラーでの経験、高額な価格経験、中古車の高額な資金調達コストが市場の成長を阻害する可能性があります。インド政府による新しいBS-VI排出ガス基準の実施に伴い、基準を満たすための自動車の技術コストは消費者が負担することになります。企業はディーゼル車の生産削減に重点が置かれているため、価格と走行距離に敏感なインド市場では小型ディーゼル車の需要が増加すると予想されます。
数年前は新車と中古車の比率が1：1.2でしたが、現在は1：2.2となっています。新車が 10 台販売されると、市場には 22 台の中古車が購入可能になります。新車の平均保有期間は5～6年から3年に短縮されました。中古車カテゴリーは、初めて購入する人に多くの選択肢を提供します。購入者の好みや要件という点では、中古車市場の傾向は新車市場の傾向を反映しています。一方、中古車セグメントの購入者は、新しいブランドを試してみる可能性が高くなります。新車の場合はこの限りではありません。
- 一方、マルチ・スズキは中古車購入者にとって長年にわたりトップの選択肢であり、新車市場で過半数の市場シェアを占めています。
- さらに、組織セクターが占める市場はわずか 15.10% です。現在、自動車の売買の大部分は非公式に行われています。
インドの中古車市場は驚異的な成長を遂げていますが、米国や欧州などの成熟市場では新車と中古車の比率が1:3であるため、組織化されたセクターを通じて将来の成長の余地がまだあります。全体として、インドの中古車市場は正しい軌道に乗っているようです。
- 2022年6月、ポルシェは、新たな部門であるポルシェ・アプルーブドの下で、2022年6月8日にインドで中古車事業を開始すると公式発表した。この新しいビジネスは、ケーララ州のポルシェ センター コチで開始されます。
一方、アウディ、BMW、メルセデス・ベンツなどの他のドイツの高級自動車メーカーは、すでに国内で中古車事業を展開している。
ただし、標準化と顧客間の意識の欠如により、予測期間中の市場の成長が妨げられる可能性があります。
前述のポイントに基づいて、ターゲット市場は今後の期間に大幅な成長を遂げると予想されます。
インド中古車市場動向
上昇する中間層と若年人口
中産階級の台頭とインドの若年人口が、今後5年間の巨大成長を牽引する2つの重要な要因である。また、インドの可処分所得が年々着実に増加していることも、この成長を後押ししている。報告書によると、テクノロジーによる透明性、利便性、取引の簡便性などの要因も、この成長予測に寄与している。自動車の平均車齢は、2010-2011会計年度の6年から2021-2022会計年度には4年へと33%減少している。
市場に参入するプレーヤーが増えたことで、インドの中古車業界は、道端の整備工場や小規模なブローカー、車の所有者同士で取引が行われる非組織的な体制から、組織的な体制へと移行しつつある。
可処分所得の増加による自動車や二輪車の平均所有期間の短縮や、短期間での新モデルの導入も、このセクターの成長を後押ししている。世界的なシナリオを考慮すると、インドは依然として大きく遅れをとっている。2021～2022年度、インドでは推定440万台の中古車が販売されたが、米国、中国、英国、ドイツ、フランスでは8,000万台の中古車が販売された。
インドの消費者が新車よりも中古車を選ぶ要因としては、個人およびビジネスの成長のためのモビリティの必要性、予算の制約とマクロ経済の不確実性、保証付きの整備済み認定車・高品質車を提供する先進的な業界プレイヤー、利便性・信頼性・透明性を高めるデジタル＆AI主導の変革、新車と比較した場合の中古車のコストパフォーマンスの高さなどが挙げられる。組織化されたオンラインおよび物理的な中古車プラットフォームの出現は、個人的な移動に対する需要の増加と有利な政府支援と相まって、成長を促進することも予想される。例えば。
- 2022年11月：CarTrade Tech傘下の同社は、2023年末までにさらに多くの拠点を開設する意向である。さらに、CarWale abSureは、OEM、銀行、NBFCs、ディーラー、保険会社、その他のエコシステム・プレーヤーとの協力を通じて、デジタル車両売買のプロセスを改善するための新製品イニシアティブの数々に取り組んでいる。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
高級中古車需要の高まりが市場で重要な役割を果たす
インドの中古車市場は高級車需要の高まりにより拡大している。中古高級車の販売台数は20％増加した。
高級車は高額なため、つい最近まで入手が困難だった。しかし、消費者が中古高級車を購入できるようになり、この傾向は変わりつつある。融資オプションや年間メンテナンス契約を簡単に利用できるようになり、エントリー価格も下がったことで、市場は整理されつつある。さらに、市場に出回る中古高級車の平均年式は2～3年であるのに対し、中型車や小型車は5～6年であるため、場合によってはより良い選択肢となる。
自動車ディーラーによると、高級車のオーナーは通常1～2年で車を売却し、より良いモデルにアップグレードするため、中古高級車の需要は前年比で35～40％増加している。
当初、中古高級車市場は大都市圏に限られていた。一方、地元のディーラーやオンライン・プレーヤーは、市場を拡大してきた。現在、ティア1とティア2の都市の顧客は、これらの車について問い合わせたり、購入したりすることができる。Big Boy Toyzによると、中古高級車購入の問い合わせの33%以上が、地元以外の地域からだという。
高級車に対する消費者の嗜好の高まりや、マーケットリーダーに対する若者の嗜好といった要因が、予測期間中にインドの中古車需要を牽引すると予想される。例えば。
- 2022年9月、ボルボは2024年初頭までにインド全土で認定中古車事業を拡大する計画であり、このセグメントは総量の最大3分の1を占める。ボルボは「Selektプラットフォームを通じてグローバルに中古車事業を展開しており、最近インドで2つのディーラーを立ち上げた。
インド中古車産業概要
そのビジネスモデルと中古車小売店の増加により、インドの中古車市場では大手企業が最大の市場シェアを占めている。OLX、Mahindra First Choice Wheels、CARS24、Maruti True Value、Hyundai H Promiseなどが主要プレーヤーである。市場での地位を維持するため、これらの企業は様々な成長戦略を追求している。例えば。
- 2021年8月、アウディ・インディアは、2021年末までにAudi Approved Plusショールームを7カ所から14カ所に拡大する計画を発表した。
インド中古車市場のリーダー
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Cars24
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Maruti True Value
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Mahindra First Choice Wheels
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OLX
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Hyundai H Promise
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド中古車市場ニュース
- 2022年8月、トヨタ傘下のレクサスは、インド市場でレクサス・サーティファイド・プログラムを開始した。レクサス・インディアは、このイニシアチブを開始することで、既存のレクサス車オーナーがより高いリセールバリューを得られるようになると同時に、新規顧客にとってもレクサスモデルがより身近で手頃なものになることを期待している。
- 2021年8月、マヒンドラ・ファースト・チョイス・ホイールズ（MFCW）とAIを活用した外観検査ソリューション企業のカムコムは、AIを活用した車検機能を提供するために提携した。この提携により、マヒンドラは車両の検査と損傷評価を行うことができる。
- 2021年8月、メルセデス・ベンツ・インドは、高級中古車の買い手と売り手に複数のメリットを提供するため、「マーケットプレイスと呼ばれる「顧客から顧客への直接販売プラットフォームの導入を発表した。
インド中古車市場レポート-目次
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION (Market Size in USD Billion)
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Hatchbacks
5.1.2 Sedans
5.1.3 Sports Utility Vehicles (SUV)
5.2 By Vendor Type
5.2.1 Organized
5.2.2 Unorganized
5.3 By Fuel Type
5.3.1 Petrol
5.3.2 Diesel
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 CARS24
6.2.2 Maruti True Value
6.2.3 Mahindra First Choice Wheels
6.2.4 Hyundai H Promise
6.2.5 Honda Auto Terrace
6.2.6 Ford Assured
6.2.7 Toyota U Trust
6.2.8 Big Boy Toyz
6.2.9 BMW Premium Selection
6.2.10 Audi Approved Plus
6.2.11 Mercedes-Benz Certified
6.2.12 Car Trade
6.2.13 OLX
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
インド中古車産業セグメンテーション
中古車とは、中古車または中古車とも呼ばれ、過去に1人以上の小売オーナーが所有していた車のことである。
インドの中古車市場は、車両タイプ、ベンダー・タイプ、燃料タイプに区分される。車両タイプ別では、ハッチバック、セダン、スポーツ用多目的車に区分される。業者タイプ別では、市場は組織型と非組織型に区分される。燃料タイプ別では、市場はガソリンとディーゼルに区分される。
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インド中古車市場調査FAQ
インドの中古車市場はどのくらいの規模ですか?
インドの中古車市場規模は、2024年に316億2,000万米ドルに達し、CAGR 15.10%で成長し、2029年までに638億7,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のインドの中古車市場規模はどれくらいですか?
2024 年のインド中古車市場規模は 316 億 2,000 万米ドルに達すると予想されています。
インドの中古車市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Cars24、Maruti True Value、Mahindra First Choice Wheels、OLX、Hyundai H Promise はインドの中古車市場で活動している主要企業です。
このインド中古車市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のインドの中古車市場規模は 274 億 7,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のインド中古車市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド中古車市場規模も予測しています。
インドの中古車産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドの中古車市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドの中古車分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
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