インドCNG車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 10.38 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 13.55 十億米ドル |
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車両タイプ別最大シェア | 商用車 |
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CAGR (2025 - 2029) | 6.88 % |
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車種別の最速成長 | 商用車 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドCNG車市場分析
インドのCNG車市場規模は2025年に103.8億米ドルと推定され、2029年には135.5億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2029年）の年平均成長率は6.88%である。
103億8000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
135億5,000万ドル
2029年の市場規模（米ドル）
26.04 %
CAGR（2017年～2024年）
6.88 %
カグル（2025-2029）
車体タイプ別最大セグメント
41.86 %
小型商用ピックアップトラックのシェア,2024年
LCVは、ガソリンやディーゼルに比べて燃料費が安く、排出ガスが少ないこと、CNGの採用を促進する政府のインセンティブがあることから、急成長しているセグメントである。
車体タイプ別急成長セグメント
10.14 %
小型商用ピックアップトラックのCAGR予測、,2025-2029年
小型商用ピックアップ・トラックは、都市部での配送の効率性、運用コストの低さ、商用輸送におけるよりクリーンな燃料オプションへの需要の高まりにより、CNG市場で急成長している。
市場をリードするプレーヤー
69.72 %
マルチ・スズキ・インディア・リミテッド
国内生産、多様で経済的なCNG車、優れたアフターサービス、安価な部品が、マルチ・スズキをインドCNG車市場の主要プレーヤーとして維持している要因である。
市場第2位のプレーヤー
15.99 %
市場シェア,タタ・モーターズ・リミテッド
国内ブランドであること、リーズナブルな価格でCNG車モデルを提供していること、アフターサービスが広く行き渡っていることなどの利点により、タタはインドのCNG車販売における最大手となっている。
市場をリードする第3のプレーヤー
12.50 %
ヒュンダイ・モーター・インディア・リミテッド
ヒュンダイ・モーター・インディアは、人気の高いCNGモデル、高いブランド評価、よりクリーンな燃料オプションをサポートする広範なディーラー網により、CNG車市場における重要なプレーヤーである。
インド政府は、従来の燃料に代わる費用対効果の高いクリーンな代替燃料の必要性から、CNG車を採用している。
- インドの圧縮天然ガス（CNG）車への移行は、環境持続可能性の向上とコスト効率の最適化という2つの目標に牽引された、自動車・運輸業界における重要な変化を浮き彫りにしている。CNGは、乗用車から商用トラックやバスに至るまで、さまざまなセグメントで実行可能な代替燃料として台頭しており、二酸化炭素排出量と従来の化石燃料への依存を減らすという国の取り組みを反映している。
- 乗用車分野、特にハッチバック車では、完全電動化へのシフトを示す若干の減少が予想されるものの、CNG車の需要は、その費用対効果と低排出ガスに牽引され、引き続き増加している。小型商用車、中型トラック、大型トラックを含む商用車セクターでは、CNGの採用が堅調に伸びている。この傾向は、環境政策、ディーゼル車に対するCNGの経済的メリット、CNG燃料補給インフラの拡大によって推進されている。この成長軌道は、補助金、CNGインフラの整備、厳しい排ガス規制を通じて、よりクリーンな輸送を促進する政府のイニシアチブによって支えられている。
- さらに、バス部門では、CNGは都市交通の持続可能性を高めるための重要な要素であると考えられている。規制当局の支援と環境ニーズの最前線により、CNGバスはインドの公共交通網の要となり、ディーゼルバスに代わるよりクリーンで経済的な代替手段を提供することになる。インドがCNG技術を進歩させ、燃料補給インフラを拡大し続けていることから、あらゆるセグメントのCNG車市場が持続的に成長する態勢が整っている。
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インドCNG車市場動向
インドの自動車金利は一貫して低下傾向を示しており、これはRBIの施策と融資慣行の進化に牽引されたものである。
- 最近のインドの自動車金利は約8.567％で、2021年に観測された8.698％から低下した。この約1.5%のわずかな低下は、2019年の9.15%から2021年の8.698%まで金利が低下した前年の傾向を引き継いでいる。こうした動きを支える要因には、インド準備銀行（RBI）による金融政策の決定、国内の信用需要、より広範なマクロ経済状況が含まれる可能性がある。
- 2017年から2023年にかけて、インドの自動車金利は9.508%で観測された。その後の数年間、金利はわずかな変動を経験し、2018年には9.454%までわずかに低下し、2019年には9.466%までわずかに上昇した。しかし、2019年以降はより大幅な低下が観察され、2022年には8.567%となった。RBIからの報告によると、こうした変化は、金融緩和策、融資慣行の進化、世界的大流行などの課題に直面して経済成長を強化しようとする試みの組み合わせに起因する可能性がある。
- インドの自動車金利に関する最近の傾向分析では、今後数年間は相対的に低金利の傾向が続くと予想されている。2022年に8.567%まで低下する現在の金利は、2019年の9.15%からの低下を基礎としており、経済成長を刺激するためのインド準備銀行（RBI）による意図的な努力を反映している。RBIが引き続き金融緩和策を採用し、信用需要を支えるために貸出慣行が進化するにつれて、この金利低下圧力は持続する可能性が高い。
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政府のイニシアティブと厳しい規範がインドの電気自動車市場の急成長を牽引
- インドの電気自動車（EV）市場は成長段階にあり、政府は公害対策戦略を積極的に策定している。2015年に開始されたフェイム・インディア制度は、自動車の電動化を推進する上で極めて重要な役割を果たした。その成功に基づき、2022年4月まで実施されるフェイム・ フェーズ2は、特に2021年にEV販売をさらに強化し、政府はバッテリー容量が15kWhまでの電気自動車に1万インドルピー（約1,000万円）の補助金を提供している。
- インド全土の州政府は、内燃機関（ICE）バスからの移行を目指し、電気バスを導入するケースが増えている。この動きは、運行コストを削減するだけでなく、二酸化炭素排出を抑制し、大気の質を改善する。注目すべき動きとして、デリー政府は2021年3月に300台の新型低床電気（AC）バスの調達を許可し、そのうち100台は2022年1月に道路に投入された。こうした取り組みにより、2022年のインドにおける電気商用車の需要は2021年比で62.58%と大幅に急増した。
- 電気自動車の需要は、政府の厳しい基準導入に後押しされ、ここ最近急増している。2021年8月、インド政府は車両スクラップ政策を発表し、年式に関係なく汚染車両や不適合車両を段階的に廃止することを目標とした。この政策は2024年までに実施されることになっており、消費者を電気自動車に誘導している。さらに政府は、2030年までにインドの全自動車の30％を電動化するという野心的な目標を掲げている。こうした取り組みにより、インドでは2024年から2030年にかけて電気自動車の販売が促進される見通しだ。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- インドの人口は、若年層や医療の向上などの要因によって、2030年には15億2,277万人に達すると予測されており、着実な成長を反映している。
- インドに代表されるアジア太平洋地域の自動車購入のための個人消費は、不安定な時期を経て、2022年から2023年にかけて慎重な楽観主義の兆しを見せている。
- インドでは、技術進歩、都市化、消費者の嗜好の変化などの要因によって、乗り合いタクシーからの収益は一貫して増加すると予想されている。
- インドでの電気自動車販売台数が増加 電池価格の低下と政府の優遇措置が奏功
- 個人消費と自動車購入が力強く回復し、回復力を示すインド自動車市場
- 2023年には、国内における数々の増税により、燃料価格が上昇すると予想されていた。
- インドの一人当たりGDPは成長を維持し、2030年には4,205.47米ドルに達すると予想されている。
- インフレ低下へのインドの旅は、経済の回復力と投資家の信頼を高める舞台となる
- インドの電気自動車充電ステーション市場、2022年に低速充電6,800基、急速充電4,100基と急増
- 様々な新規参入や新製品の発売が、インドのバッテリーパック市場を加速させる可能性がある。
- インドの中古車販売市場にはチャンスと成長が溢れている
- スズキと現代自動車がインドのHEVセクターをリード、トヨタとルノーは台数減少に直面
インドCNG車産業概要
インドCNG車市場はかなり統合されており、上位5社で98.21%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Ashok Leyland Limited、Hyundai Motor India Limited、Mahindra Mahindra Limited、Maruti Suzuki India Limited、Tata Motors Limitedである（アルファベット順）。
インドCNG車市場リーダー
Ashok Leyland Limited
Hyundai Motor India Limited
Mahindra & Mahindra Limited
Maruti Suzuki India Limited
Tata Motors Limited
Other important companies include JBM Auto Limited, SML Isuzu Limited, VE Commercial Vehicles Limited.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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インドCNG車市場ニュース
- 2023年8月タタ・モーターズは、新型Punch iCNGの発売とともに、TiagoとTigorのCNGモデルを改良した。Tiago iCNGの価格は8,750～10,800米ドル、Tigor iCNGの価格は10,376～11,879米ドルである。Punch iCNGの価格は11,221米ドルから15,334米ドル。
- 2023年7月Maruti Suzuki India Limited がプレミアム小売チャネル NEXA に FRONX S-CNG を導入、価格は 841.5 千ルピー（11,462.64 米ドル）から 927.5 千ルピー（12,630.14 米ドル）。
- 2023年7月Hyundai Motor India Limited (HMIL) がコンパクト SUV Exter を 599.9 千ルピー（8,113.76 米ドル）から 932 千ルピー（12,470.72 米ドル）で発売。1.2ℓKappaガソリン4気筒エンジン（E20燃料対応）を搭載し、MT、AMT、MT付ガソリン・CNGエンジンの3つのパワートレインから選択可能。
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インドCNG車市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 シェアライド
- 4.7 電化の影響
- 4.8 EV充電ステーション
- 4.9 バッテリーパック価格
- 4.10 新型Xevモデル発表
- 4.11 物流パフォーマンス指数
- 4.12 中古車販売
- 4.13 燃料価格
- 4.14 OEM別生産統計
- 4.15 規制の枠組み
- 4.16 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 車両タイプ
- 5.1.1 商用車
- 5.1.1.1 小型商用車
- 5.1.1.1.1 小型商用ピックアップトラック
- 5.1.1.1.2 小型商用バン
- 5.1.1.2 トラック
- 5.1.1.2.1 大型商用トラック
- 5.1.1.2.2 中型商用トラック
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 アショク・レイランド・リミテッド
- 6.4.2 ヒュンダイモーターインディアリミテッド
- 6.4.3 JBMオートリミテッド
- 6.4.4 マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド
- 6.4.5 マルチ・スズキ・インディア・リミテッド
- 6.4.6 SMLいすゞ株式会社
- 6.4.7 タタ・モーターズ・リミテッド
- 6.4.8 VEコマーシャルビークルズリミテッド
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インドCNG車産業セグメンテーション
商用車は、車両タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- インドの圧縮天然ガス（CNG）車への移行は、環境持続可能性の向上とコスト効率の最適化という2つの目標に牽引された、自動車・運輸業界における重要な変化を浮き彫りにしている。CNGは、乗用車から商用トラックやバスに至るまで、さまざまなセグメントで実行可能な代替燃料として台頭しており、二酸化炭素排出量と従来の化石燃料への依存を減らすという国の取り組みを反映している。
- 乗用車分野、特にハッチバック車では、完全電動化へのシフトを示す若干の減少が予想されるものの、CNG車の需要は、その費用対効果と低排出ガスに牽引され、引き続き増加している。小型商用車、中型トラック、大型トラックを含む商用車セクターでは、CNGの採用が堅調に伸びている。この傾向は、環境政策、ディーゼル車に対するCNGの経済的メリット、CNG燃料補給インフラの拡大によって推進されている。この成長軌道は、補助金、CNGインフラの整備、厳しい排ガス規制を通じて、よりクリーンな輸送を促進する政府のイニシアチブによって支えられている。
- さらに、バス部門では、CNGは都市交通の持続可能性を高めるための重要な要素であると考えられている。規制当局の支援と環境ニーズの最前線により、CNGバスはインドの公共交通網の要となり、ディーゼルバスに代わるよりクリーンで経済的な代替手段を提供することになる。インドがCNG技術を進歩させ、燃料補給インフラを拡大し続けていることから、あらゆるセグメントのCNG車市場が持続的に成長する態勢が整っている。
車両タイプ
| 商用車 | 小型商用車 | 小型商用ピックアップトラック |
| 小型商用バン | ||
| トラック | 大型商用トラック | |
| 中型商用トラック | ||
| 車両タイプ | 商用車 | 小型商用車 | 小型商用ピックアップトラック |
| 小型商用バン | |||
| トラック | 大型商用トラック | ||
| 中型商用トラック | |||
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーには乗用車と商用車が含まれる。
- 車体タイプ - 乗用車には、ハッチバック、セダン、スポーツ・ユーティリティ・ビークル、多目的車が含まれ、商用車には、小型商用ピックアップトラック、小型商用バン、中型商用トラック、大型商用トラック、中型・大型バスが含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーは圧縮天然ガス（CNG）のみを対象としている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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