インド核医学イメージング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

インド核医学イメージング市場のトレンドとインサイト

がんおよび心臓疾患の有病率の増大

インドでは2024年に140万件の新規がん症例が記録され、国立がん登録（National Cancer Registry）は2025年までに12.8%の増加を予測しています。腫瘍の早期発見率は29%にとどまり、後期診断が依然として一般的であることから、病変の広がりを正確に把握できるPETおよびSPECT検査に対する需要が高まっています。冠動脈疾患が若年層にも影響を及ぼす中、核心臓病学の件数は増加しており、25〜45歳のインド人の3分の2が現在、高血圧前症状を呈しており、臨床医が非侵襲的な心筋血流イメージングを選択して介入の優先順位付けを行う傾向が強まっています。生活習慣に関連した罹患率の上昇は、すべての核医学イメージングモダリティにわたる利用を直接的に押し上げ、インド核医学イメージング市場の構造的成長を強化しています。

三次医療病院におけるハイブリッドPET-CTおよびSPECT-CTの採用

PET-CTの設置台数は全国で50台を超えた一方、SPECT-CTはスキャン単価が高いため普及が遅れています。しかし、費用対効果の研究によれば、インドにおけるPET-CTスキャンの価格は4,600〜31,000インドルピー（55〜372米ドル）であり、世界平均を大幅に下回るため、大規模センターの投資回収期間が短縮されています。CZT検出器とAI支援再構成技術は、トレーサー線量を低減しながら解像度を向上させており、放射線安全意識の高い施設においてハイブリッド画像診断をより魅力的なものにしています。三次医療病院が機器を更新するにつれ、紹介パターンが包括的な核医学イメージングスイートへとシフトし、インド核医学イメージング市場がさらに拡大しています。

アーユシュマン・バーラト（Ayushman Bharat）画像診断インフラ展開

アーユシュマン・バーラト健康インフラミッション（Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission）は、地区病院への核医学イメージングユニット導入を含む診断分野に6兆4,180億インドルピー（78億4,000万米ドル）を拠出しています。175,000か所を超えるアーユシュマン・アーロギャ・マンディル（Ayushman Arogya Mandirs）が、高次のPET-CTサービスへとつながるスクリーニング経路を提供しています。PM-JAY保険制度は5億5,000万人の受益者に年間上限50万インドルピー（6,100米ドル）の保障を提供し、核医学イメージングに対する予測可能な償還の流れを生み出しています。公的資金の充実が都市部と農村部のアクセス格差を縮小し、インド核医学イメージング市場における複数年にわたる需要勢いを維持しています。

BARCにおける国内放射性同位体生産の拡大

ドゥルヴァ（Dhruva）研究炉は100MWで稼働しており、改良型アプサラ-U（Apsara-U）プール炉とともに、テクネチウム99m（Technetium-99m）、ヨウ素131（Iodine-131）、ルテチウム177（Lutetium-177）、および国内利用向けの新興アルファ線放出核種を供給しています。コルカタのサイクロトロン30（Cyclone-30）はアジア最大の医療用サイクロトロンであり、フッ素18（Fluorine-18）およびガリウム68（Gallium-68）を供給し、輸出向けの余剰能力を有しています。国内の安定供給が世界的なモリブデン99（Mo-99）市場の混乱を緩和し、トレーサー価格を最大18%引き下げることで、小規模センターがPETベースのプロトコルを導入できるようにしています。信頼できる同位体供給体制が予測可能な検査件数を支え、インド核医学イメージング市場の長期的拡大を確固たるものにしています。

機器取得・維持費用の高さ

土地代、遮蔽設備、認可費用を含めると、ガンマナイフまたはPET-CTスイートの設置には4億インドルピー（488万米ドル）の費用がかかる場合があります。小規模病院では、このような支出を正当化するだけの患者数を確保することが難しいため、大都市の三次医療センターが主要な設置拠点となっており、インド核医学イメージング市場の地理的普及が制限されています。保証期間後のサービス契約は資本的価値の年間8〜10%の価格設定となっており、スペアパーツが輸入品でドル建てであることもあり、運営予算を圧迫しています。リースプログラムや官民パートナーシップが登場しつつありますが、いずれもまだ発展途上であり、高い設備投資のハードルを完全には解消していません。

核医学技師の不足

2012年から2022年にかけて、核医学技師の年間卒業者数は43%減少し、学生がより専門性の低い画像診断分野へ移行しました。職業的ストレスに関する研究では、在職中の技師の89%が燃え尽き症候群の症状を経験していることが報告されており、離職リスクが高まっています。大都市圏以外では人材不足が最も深刻であり、スキャン予約の待ち時間が延び、稼働率が制約されています。GE HealthCareは2024年後半に、5年間で10,000人の技師を育成する全国規模のスキルアップ・プログラムを開始しましたが、人材育成の供給は中期的にインド核医学イメージング市場の成長に追いつかない見込みです。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品別：放射性同位体が診断・治療の勢いを維持

放射性同位体は2025年のインド核医学イメージング市場シェアの59.78%を占め、当サブセグメントは2031年まで年平均成長率9.62%を記録すると予測されています。テクネチウム99m（Technetium-99m）は単光子検査の約80%を担うSPECTの中核的な放射性核種であり続けていますが、その原子炉ベースの製造チェーンは十分に記録されたサプライリスクをはらんでいます。フッ素18（Fluorine-18）などのPET放射性同位体はより急速に成長しており、チェンナイおよびハイデラバードに新設されたサイクロトロンが輸送中のトレーサーの壊変損失を低減することで、その普及を後押ししています。治療面では、神経内分泌腫瘍および前立腺がん向けのルテチウム177（Lutetium-177）標識化合物が2024年にインド医薬品管理総局（Drug Controller General of India）の承認を受け、より広範な採用を促しています。BARCにおける国内ルテチウム177（Lu-177）生産量は国内需要の65%を満たしており、輸入品と比較して処置費用を約20%削減しています。

機器セグメントは、特に低線量スキャンにおける感度を高める固体検出器アレイなどのハードウェア革新を通じて付加価値を生み出しています。GE HealthCareおよびSiemens Healthineerによる国産化推進策は2027年までにユニット価格を10〜12%削減する見込みですが、高精度クリスタルおよび真空部品が依然として海外から調達されるため、維持費は高水準にとどまっています。それでも、機器の入手しやすさの向上により顧客基盤が拡大し、放射性同位体需要の好循環が生まれ、インド核医学イメージング市場規模がさらに拡大しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

用途別：腫瘍学が引き続き優位を保ちながら神経学が加速

腫瘍学は2025年のインド核医学イメージング市場規模の51.46%を占め、前立腺がんにおけるPSMAベースのセラノスティクスの利用拡大およびFDG PETによる治療効果評価の活用増加がその主な原動力となっています。国内のがん負荷が増大するにつれ、フォローアップ画像診断の件数も増加し、腫瘍学のリード体制を強化しています。神経学は規模としては小さいものの、最も急成長している用途であり、アルツハイマー病向けアミロイドPETトレーサーおよびパーキンソン病向けドーパミントランスポーター製剤の地域臨床試験によって年平均成長率9.08%で推進されています。初期のエビデンスでは、ガリウム68（Ga-68）FAPI PET-CTが従来の画像診断では見落とされる神経腫瘍病変の検出を改善することが示されており、大規模な教育病院でのプロトコル更新が進んでいます。

心臓病学では、核負荷試験の紹介件数の増加に伴い安定した需要が続いており、2026年のフルピリダズ F-18（Flurpiridaz F-18）の発売が見込まれることで、償還コードが確定すれば心筋血流PETの件数がさらに増加する可能性があります。甲状腺画像診断は、実証済みのヨウ素131（I-131）スキャン・治療プロトコルを通じて忠実な臨床基盤を維持しています。複数の疾患領域にわたるセラノスティクスペアの幅広い臨床的受容が固定費を分散させ、対象セグメントの総規模を拡大させており、腫瘍学および神経学に需要の波及効果をもたらし、予測期間を通じてインド核医学イメージング市場シェアのリーダーシップを支えています。

エンドユーザー別：病院が優位を保ちながら画像センターが拡大

病院は2025年のインド核医学イメージング市場シェアの67.52%を占めており、これはすでに腫瘍学の紹介経路を管理し、原子力規制委員会（AERB）基準を満たす遮蔽バンカーを有しているためです。全インド医科大学（AIIMS）などの公立三次医療機関が検査件数をリードしていますが、民間部門がPET-CT新規設置台数の55%以上を占めるようになっており、高マージン診断に対する投資家の意欲が反映されています。診断画像センターは、第1層都市クラスターにPET-CTスイートを複製するフランチャイズモデルを基盤として年平均成長率9.71%で拡大しています。リース・ツー・オウン（Lease-to-own）の取り決めが初期資本需要を低減し、より迅速なネットワーク展開を可能にしています。

学術・研究機関はアクチニウム225（Actinium-225）などのアルファ線放出核種の初の臨床試験（first-in-human trials）を実施するなど、橋渡し研究を育んでいますが、商業的な存在感は依然として小さいです。それでも、臨床エビデンスの醸成を支援し、その後病院診療や画像センターのプロトコルへと普及させる役割を担っています。外来診療がより多くの画像診断件数を入院部門から移行させるにつれ、機動的な独立型センターが市場シェアを拡大する態勢にあり、インド核医学イメージング市場構造に多様性をもたらしています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

北部、西部、南部、東部の各クラスターは、インド核医学イメージング市場において異なる成熟度を示しています。ムンバイとプネを中心とする西部回廊は、民間資本の流入とBARCの同位体供給源への近接性の両方を反映し、PET-CTスキャナーの最も高い集中度を誇っています。タミル・ナードゥ州やカルナータカ州などの南部各州は、強固な医学教育エコシステムと有利な州調達政策を活用して、二次都市へのCZT SPECT設置を先導しています。北インドは、2029年までにモリブデン99（Mo-99）生産能力を追加することが見込まれているハリャーナー州ゴーラクプール核プロジェクトにより、近く戦略的な同位体供給の安定化を実現する見込みです。 東インドは歴史的に高度画像診断の普及度が低かったものの、コルカタのサイクロトロン30（Cyclone-30）施設がこの地域にフッ素18（F-18）およびガリウム68（Ga-68）を供給しており、スキャン待ち時間が5日から48時間以内へと短縮されています。北東部の農村部におけるがん罹患ホットスポットは、依然として続くアクセス格差を浮き彫りにしており、アッサム州で試験的に導入されたモバイルPET-CTへの政府資金提供が、原子力規制委員会（AERB）が暫定的な認可規範を改定することで、拡張可能なソリューションとなる可能性があります。各地域にわたって、アーユシュマン・バーラト（Ayushman Bharat）の償還均一化が自己負担費用の格差を縮小し、認定センターへの患者の流れを促進し、インド核医学イメージング市場全体にわたって均一な成長を強化しています。

地域の競争力学も様々です。西部の大都市圏は機器の集積により価格競争が激しい一方、南部各州はセラノスティクスにおけるサブスペシャリティの専門性で差別化を図っています。北部の事業者は、複雑な症例を旗艦的な三次医療ハブへと誘導するアウトリーチクリニックへの積極的な投資を進めています。これらの相互作用が全国規模の成長軌跡を生み出し、インド核医学イメージング市場のローカルな需給アンバランスに対する耐性を確認させています。