日本診断画像装置市場規模とシェア

日本診断画像装置市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによる日本診断画像装置市場分析

日本の診断画像装置市場規模は2025年に28億5,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025年〜2030年）に年平均成長率6.14%で成長し、2030年には38億4,000万米ドルに達すると予想されます。現在の市場は、高齢化人口、高い装置密度、政府の積極的なデジタル化プログラムに基づく医療技術における同国の強固な基盤を強調しています。Society 5.0とMedical DX政策がAI統合を加速し、病院に設備の迅速な近代化を促すため、投資家はこのセグメントを好意的に見ています。[1]出典：厚生労働省「Medical DXの取組」、mhlw.go.jp メーカーは迅速な更新サイクルから恩恵を受けています。例えば、Canon Medical Systemsは画像収益が2023年度の5,538億円（37億米ドル）から2024年度の5,820億円（39億米ドル）に移行すると予想しています。同時に、放射線科医の不足がAI支援ワークフローと遠隔放射線診断の需要を押し上げ、労働力制約を緩和しています。これらの要因が総合的に、市場の10年間を通じた持続的な中程度の一桁成長を位置づけています。

主要レポートポイント

  • モダリティ別では、X線システムが2024年に日本の診断画像装置市場シェアの30.13%を占有。コンピュータ断層撮影は2030年まで7.25%の年平均成長率での拡大が予測される。
  • 可搬性別では、固定システムが2024年に日本診断画像装置市場規模の81.21%を占める一方、モバイル・ハンドヘルドユニットは2030年まで年率7.92%の成長が予測される。
  • 用途別では、腫瘍科が2024年に市場の26.31%を獲得。循環器科用途が2030年まで8.21%の年平均成長率でトップの成長を牽引。
  • エンドユーザー別では、病院が2024年に収益の66.77%を支配。診断画像センターは2030年まで8.15%の年平均成長率で最も急速に上昇する見込み。

セグメント分析

モダリティ別：X線の優位性が市場基盤を牽引

X線システムは2024年に日本の診断画像装置市場の30.13%のシェアを維持し、ほぼすべての臨床現場で日常診断の入り口としての役割を強調しています。コンピュータ断層撮影は現在、線量を下げながらコントラストを改善するフォトンカウンティング プラットフォームに支えられ、最速の7.25%の年平均成長率を示しています。その結果、CTに割り当てられる日本の診断画像装置市場規模は、2030年までに従来のモダリティを上回ると予測されています。MRIの採用は、神経学的および整形外科的需要に牽引され安定的に推移する一方、超音波はAIガイドワークフロー ツールを通じた着実なアップグレードを享受しています。核医学画像とマンモグラフィは、国民がんスクリーニング プログラムの下で着実に成長しています。これらのトレンドは、日本の診断画像装置産業が基本的な放射線撮影から高度なマルチモーダル精密画像へと移行していることを総合的に示しています。

差別化圧力の高まりにより、単一のビューアーでマルチモーダル出力を統合するハイブリッド スキャナーとAIオーバーレイを提供するベンダーが有利になっています。Canon、Fujifilm、GE HealthCareは、機器のライフサイクルを延長し、激しく競争する日本の診断画像装置市場内でマージンを保護するため、アルゴリズム対応コンソールに投資しています。

市場シェア

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可搬性別：固定システムの規模とモバイル イノベーションの実現

固定室は2024年収益の81.21%を獲得し、三次病院の運営基盤であり続けています。それにもかかわらず、ベッドサイドX線、ハンドヘルド超音波、クラウドPACSリンクを装備したバンを用いた離島医療MaaSパイロットとして、モバイル・ハンドヘルドユニットは2030年まで7.92%の年平均成長率での成長が予測されます。そのため、携帯型カテゴリーに関連する市場規模は10年間で倍増する可能性があります。地方県では、PhilipsとFujifilmのコンパクトなバッテリー駆動超音波装置が、ユニバーサル画像アクセスへの費用効果的な道筋を表しています。

メーカーは、輸送振動と不安定な接続に耐えるため、頑丈な設計とAI-on-edge機能を追求しています。日本の診断画像装置産業は現在、ユニット販売のみではなく、ソフトウェア、トレーニング、サービス契約を含む総エコシステム価値を評価し、データセキュリティと遠隔医療プラットフォームの付帯プレイヤーにスペースを創出しています。

用途別：循環器科加速の中での腫瘍科のリーダーシップ

腫瘍科は2024年収益の26.31%を創出し、日本の集約的ながんスクリーニング インフラストラクチャを反映しています。しかし、循環器画像は、人口高齢化が冠動脈疾患発症率を押し上げ、心エコー、CT血管造影、MRI灌流検査の採用を牽引するため、8.21%の年平均成長率で最も急速に拡大しています。心臓用途に向けられた日本の診断画像装置市場規模は、駆出率測定とプラーク特性評価を自動化するAI ツールから恩恵を受けています。

神経学は高いMRI密度により安定的に推移する一方、消化器病学は早期胃病変を検出するAI内視鏡から技術的後押しを受けています。女性の健康は高度超音波とデジタル乳房トモシンセシスに依存し、救急現場では迅速な外傷トリアージのためのモバイルCTの要求が増加しています。これらのニッチ分野が総合的に、日本の診断画像装置市場でのクロス モダリティ投資計画を強化しています。

市場シェア

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エンドユーザー別：病院集中対画像センター成長

病院は2024年に市場収益の66.77%を獲得し、統合RIS/PACSと院内専門医を活用しました。しかし、診断画像センターは、企業スクリーニング プログラムと待機時間短縮を求める患者需要に対応し、最高の8.15%の年平均成長率を記録しています。これらのセンターが増加するにつれ、外来施設が占める日本の診断画像装置市場シェアは2030年まで上昇し続けるでしょう。

外来手術センターと専門クリニックも拡大し、限られた床面積にフィットするコンパクトな64スライスCTと高周波超音波によって実現されています。公的機関は包括的カバレッジを優先する一方、民間チェーンは差別化のためプレミアム モダリティを重視しています。柔軟なサービス契約と迅速対応メンテナンスを調整するベンダーは、日本の診断画像装置市場内のこの多様な購入者ベース全体でロイヤルティを獲得するでしょう。

地域分析

地域動向は、20年前にさかのぼる公平配分プログラムの下で供給された最先端スキャナーを多く所有する地方施設による予想外のリーダーシップを示しています。僻地は現在、固定スイートをポータブル機器と遠隔相談ネットワークで補完し、高齢住民が日本の診断画像装置市場内の都市部の同等者と同等の診断精度を受けられることを確保しています。

東京、大阪、名古屋などの大都市圏では、AIプロトタイプとフォトンカウンティングCTへの早期アクセスを持つ学術病院を擁しています。都市部中心地はソフトウェア スタートアップも引きつけ、これらはOEMと協力してコンソールに直接分析を組み込み、日本の診断画像装置市場でのイノベーションの好循環を強化しています。

そのため、地理的分割はベンダーにモジュラー ポートフォリオの設計を強いています：人口密度の高い都市向けの高スループット スキャナーと、島嶼部・山間クリニック向けの頑丈な携帯型キット。政府補助金がこのバランスのとれた展開を促進し、公平な画像アクセスを持続し、日本の診断画像装置市場全体でのユニバーサル カバレッジを支えています。

競合状況

市場は中程度に集約されています：Canon Medical Systems、Fujifilm Holdings、Shimadzuが合わせて国内モダリティ出荷の半分以上を占める一方、GE HealthCare、Siemens Healthineers、Philipsが専門製品と共同研究開発を通じて競争しています。Canonの2023年度画像収益は7.9%増加し、経営陣はAI対応CTと超音波の発売を背景とした継続成長をガイダンスしています。Aplio i800内視鏡超音波におけるOlympusとCanonのパートナーシップは、光学、ソフトウェア、ハードウェアを融合するエコシステム アライアンスという広いトレンドを強調しています。[3]出典：オリンパス株式会社「Canon Medical SystemsとOlympusが事業提携を発表」、olympus.de

新規参入者はソフトウェア周りでピボットしています；Neuspectiveのレポート品質AIとIntecのEXpathデジタル病理学が既存スキャナー上にレイヤーし、病院が診断精度をアップグレードしながら高コストなハードウェア交換を延期できるようにしています。一方、地元スタートアップのLilium Otsuka が、日本の診断画像装置市場内で泌尿器科用途を広げるため大塚製薬工場によって全国配布されるコンパクト超音波膀胱装置「Lilium One」をリリースしました。

障壁を上げながら、PMDAは2024年にAI/ML評価ユニットの合理化を制定し、規制精通により国内企業に優位性を与えています。そのため、多国籍企業は日本のパートナーとの共同開発を追求するか、地元認証専門知識を獲得する必要があります。将来を見据えると、日本の診断画像装置市場の異なるケア設定に適したスキャナー、AIアプリケーション、サイバーセキュリティ、ライフサイクル サービスをバンドルする相互運用可能なスイートを提供するベンダーが優位に立つでしょう。

日本診断画像装置産業のリーダー

  1. Koninklijke Philips N.V.

  2. Canon Medical Systems Corporation

  3. Siemens Healthineers AG

  4. GE HealthCare

  5. Fujifilm Holdings Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
日本診断画像装置市場の集中度
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最近の産業動向

  • 2025年2月：Canon Medical Systemsは、複数の専門分野にわたって画質とワークフローを改善するよう設計された高性能超音波Aplio Beyondを発表しました。
  • 2024年9月：Olympusは、肝胆道診断を進歩させるためCanon Medical Systemsと共同開発した内視鏡用超音波システムAplio i800の日本での販売を開始しました。
  • 2023年7月：Canon Medical Systemsは、自動化とインテリジェント ワークフロー ツールを通じて日常の臨床課題をサポートするため、Aplio FlexとAplio Go プレミアム コンパクト超音波プラットフォームを発売しました。

日本診断画像装置産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブ サマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場推進要因
    • 4.1.1 慢性疾患の負担増加
    • 4.1.2 高齢者人口の増加
    • 4.1.3 急速な技術進歩
    • 4.1.4 早期段階スクリーニングと国内イノベーションを支援する政府施策
    • 4.1.5 高齢者ケア施設でのポイントオブケア・携帯型画像需要
    • 4.1.6 民間外来画像センターの拡大
  • 4.2 市場制約要因
    • 4.2.1 製品の高い取得・ライフサイクルコスト
    • 4.2.2 厳格な規制要件
    • 4.2.3 訓練された放射線科医と技師の不足
    • 4.2.4 放射線量安全性への懸念
  • 4.3 価格分析
  • 4.4 規制状況
  • 4.5 技術展望
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 買い手の交渉力
    • 4.6.2 供給者の交渉力
    • 4.6.3 新規参入者の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 モダリティ別
    • 5.1.1 X線
    • 5.1.2 MRI
    • 5.1.3 超音波
    • 5.1.4 コンピュータ断層撮影
    • 5.1.5 核医学画像
    • 5.1.6 マンモグラフィ
    • 5.1.7 その他のモダリティ
  • 5.2 可搬性別
    • 5.2.1 固定システム
    • 5.2.2 モバイル・ハンドヘルドシステム
  • 5.3 用途別
    • 5.3.1 循環器科
    • 5.3.2 腫瘍科
    • 5.3.3 神経科
    • 5.3.4 整形外科・外傷
    • 5.3.5 消化器科・肝臓内科
    • 5.3.6 女性の健康・産科
    • 5.3.7 その他の用途
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 病院
    • 5.4.2 診断画像センター
    • 5.4.3 外来手術・専門クリニック
    • 5.4.4 在宅ケア・長期ケア施設

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロフィール（グローバル レベル概要、市場レベル概要、コア セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.3.2 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.3.3 Shimadzu Corporation
    • 6.3.4 GE HealthCare
    • 6.3.5 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.6 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.7 Carestream Health Inc.
    • 6.3.8 Esaote SpA
    • 6.3.9 Hologic Inc.
    • 6.3.10 SAMSUNG（SamsungHealthcare.com）
    • 6.3.11 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd
    • 6.3.12 YOSHIDA DENZAI KOGYO Co., Ltd.
    • 6.3.13 United Imaging Healthcare Co., Ltd.
    • 6.3.14 Konica Minolta Inc.
    • 6.3.15 Agfa-Gevaert Group
    • 6.3.16 Planmeca Oy
    • 6.3.17 Neusoft Medical Systems Co., Ltd.

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイト スペース・未充足ニーズ評価
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日本診断画像装置市場レポート スコープ

レポートのスコープに従い、診断画像装置は、患者の正確な診断のため電磁放射線を通じて人体の内部構造の画像を撮影するために使用されます。医用画像には様々なモダリティがあり、最も一般的なものはCTスキャンとMRIシステムです。これらの装置は、様々な腫瘍学、整形外科学、消化器科学、産婦人科学分野で幅広い用途を持っています。

日本の診断画像装置市場は、製品タイプ（X線、MRI、超音波、コンピュータ断層撮影、核医学画像、その他の製品タイプ）、用途（循環器科、腫瘍科、神経科、整形外科、その他の用途）、エンドユーザー（病院、診断センター、その他のエンドユーザー）別にセグメント化されています。レポートは、上記セグメントの価値（百万米ドル単位）を提供しています。

モダリティ別
X線
MRI
超音波
コンピュータ断層撮影
核医学画像
マンモグラフィ
その他のモダリティ
可搬性別
固定システム
モバイル・ハンドヘルドシステム
用途別
循環器科
腫瘍科
神経科
整形外科・外傷
消化器科・肝臓内科
女性の健康・産科
その他の用途
エンドユーザー別
病院
診断画像センター
外来手術・専門クリニック
在宅ケア・長期ケア施設
モダリティ別 X線
MRI
超音波
コンピュータ断層撮影
核医学画像
マンモグラフィ
その他のモダリティ
可搬性別 固定システム
モバイル・ハンドヘルドシステム
用途別 循環器科
腫瘍科
神経科
整形外科・外傷
消化器科・肝臓内科
女性の健康・産科
その他の用途
エンドユーザー別 病院
診断画像センター
外来手術・専門クリニック
在宅ケア・長期ケア施設
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レポートで回答される主要質問

AIは日本の診断画像ワークフローをどのように再構築していますか？

AI ツールは現在、レポート エラーをリアルタイムでフラグし、最適なスキャン パラメータをガイドし、緊急ケースを優先順位付けし、放射線科医が複雑な解釈に集中できるようにしながら全国的な人員不足を緩和しています。

なぜモバイル・ハンドヘルド画像装置が地方県で注目を集めているのですか？

携帯型スキャナーは、地域クリニックと訪問看護ステーションでのオンサイト検査を可能にし、高齢患者の移動負担を軽減し、都市部専門医との遠隔相談をサポートしています。

政府のデジタル化プログラムは病院の購入決定にどう影響していますか？

Society 5.0とMedical DX政策は、診療報酬を相互運用可能なデータ標準と結びつけているため、施設は国民健康情報プラットフォームとシームレスに統合できる装置を優先しています。

日本のメーカーはグローバル ブランドに対してどのような戦略で競争力を維持していますか？

国内リーダーは、ハードウェアを独自のAI ソフトウェアとバンドルし、光学と画像を組み合わせるアライアンスを形成し、迅速な地元規制経路を活用して市場投入時間を短縮しています。

外来画像センターはサービス提供をどのように再構築していますか？

専門センターは、より迅速な予約と集中的な専門知識を提供し、病院がリソース使用を最適化するため高度な処置を院内に保持しながら日常検査をオフサイトに移行することを促しています。

サイバーセキュリティは装置設計と調達にどのような影響を与えていますか？

新しいPMDA ガイダンスは内蔵暗号化と継続的パッチ サポートを要求するため、購入者は堅牢な更新ロードマップと実績あるコンプライアンス記録を持つベンダーを好んでいます。

最終更新日:

日本画像診断機器 レポートスナップショット