日本の診断用画像診断機器市場規模とシェア

日本の診断用画像診断機器市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる日本の診断用画像診断機器市場分析

日本の診断用画像診断機器市場規模は2025年に28億5,000万米ドルと評価され、2026年の30億2,000万米ドルから2031年には40億2,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは5.91%です。現在の市場は、高齢化する人口、高い機器密度、および積極的な政府のデジタル化プログラムを基盤とした、医療技術における日本の強固な基盤を示しています。投資家は、Society 5.0および医療DX政策がAI統合を加速させ、病院が機器の刷新を迅速に進めるよう促していることから、このセグメントを好意的に評価しています。[1]出典：厚生労働省、「医療DXの取り組み」、mhlw.go.jp メーカーは急速な更新サイクルの恩恵を受けており、例えばCanon Medical Systemsは画像診断収益が2023年度の5,538億円（37億米ドル）から2024年度には5,820億円（39億米ドル）に移行すると見込んでいます。同時に、放射線科医の不足がAI支援ワークフローおよびテレラジオロジーへの需要を高め、人材制約を緩和しています。これらの要因が総合的に、今後10年間にわたる持続的な中一桁台の成長に向けて市場を位置づけています。

主要レポートのポイント

  • モダリティ別では、X線システムが2025年の日本の診断用画像診断機器市場シェアの29.54%を占めました。コンピュータ断層撮影は2031年までに6.89%のCAGRで拡大する見込みです。
  • 可搬性別では、固定システムが2025年の日本の診断用画像診断機器市場規模の80.42%を占め、モバイルおよびハンドヘルドユニットは2031年まで年率7.58%で成長すると予測されています。
  • 用途別では、腫瘍学が2025年の市場の25.88%を占め、心臓病学用途が2031年まで7.86%のCAGRで最も高い成長を牽引しています。
  • エンドユーザー別では、病院が2025年の収益の66.05%を占め、診断用画像診断センターは2031年まで7.79%のCAGRで最も急速に成長する見込みです。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

モダリティ別：X線の優位性が市場基盤を牽引

X線システムは2025年の日本の診断用画像診断機器市場において29.54%のシェアを維持しており、ほぼすべての臨床現場における日常的な診断のエントリーポイントとしての役割を示しています。コンピュータ断層撮影は現在、線量を低減しながらコントラストを向上させるフォトンカウンティングプラットフォームに支えられ、最も速い6.89%のCAGRを記録しています。その結果、CTに割り当てられた日本の診断用画像診断機器市場規模は2031年までに従来のモダリティを上回ると予測されています。MRIの採用は神経学的および整形外科的需要に支えられて安定しており、超音波はAIガイドワークフローツールによる着実なアップグレードが続いています。核医学イメージングとマンモグラフィは国家がんスクリーニングプログラムのもとで着実に成長しています。これらのトレンドは総合的に、日本の診断用画像診断機器産業が基本的な放射線撮影から高度なマルチモダリティ精密画像診断へと移行していることを示しています。

差別化圧力の高まりは、マルチモダリティの出力を単一のビューアに統合するハイブリッドスキャナーとAIオーバーレイを提供するベンダーに有利に働いています。Canon、Fujifilm、GE HealthCareは、熾烈な競争が続く日本の診断用画像診断機器市場において機器のライフサイクルを延長し、マージンを守るため、アルゴリズム対応コンソールへの投資を進めています。

日本の診断用画像診断機器市場：モダリティ別市場シェア、2025年

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

可搬性別：固定システムの規模とモバイルイノベーションの融合

固定室は2025年の収益の80.42%を占め、三次病院の運用基盤であり続けています。しかしながら、モバイルおよびハンドヘルドユニットは、離島医療MaaSパイロットがバンにベッドサイドX線、ハンドヘルド超音波、クラウドPACSリンクを搭載するにつれ、2031年まで7.58%のCAGRで成長すると予測されています。ポータブルカテゴリーに関連する市場規模は、したがって10年間で倍増する可能性があります。農村部の都道府県では、PhilipsおよびFujifilmのコンパクトなバッテリー駆動超音波デバイスが、ユニバーサルな画像診断アクセスへのコスト効率の高い経路を提供しています。

メーカーは、輸送振動や断続的な接続性に耐えるための堅牢な設計とエッジAI機能を追求しています。日本の診断用画像診断機器産業は現在、単体販売ではなく、ソフトウェア、トレーニング、サービス契約を含む総合的なエコシステム価値を評価しており、データセキュリティおよびテレヘルスプラットフォームの補完的プレイヤーに参入余地を生み出しています。

用途別：腫瘍学のリーダーシップと心臓病学の加速

腫瘍学は2025年の収益の25.88%を生み出しており、日本の集中的ながんスクリーニングインフラを反映しています。しかしながら、心臓病学画像診断は、人口高齢化が冠動脈疾患の発生率を高め、心エコー検査、CT血管造影、MRI灌流検査の普及を促進するにつれ、7.86%のCAGRで最も急速に拡大しています。心臓用途に充てられた日本の診断用画像診断機器市場規模は、駆出率測定とプラーク特性評価を自動化するAIツールの恩恵を受けています。

神経学はMRIの高い密度に支えられて安定しており、消化器病学は早期胃病変を検出するAI内視鏡から技術的な後押しを受けています。女性の健康は高度な超音波とデジタルブレストトモシンセシスに依存しており、救急現場では迅速な外傷トリアージのためのモバイルCTの需要が増加しています。これらのニッチ分野が総合的に、日本の診断用画像診断機器市場におけるクロスモダリティ投資計画を強化しています。

日本の診断用画像診断機器市場：用途別市場シェア、2025年

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー別：病院の集中と画像診断センターの成長

病院は2025年の市場収益の66.05%を占め、統合されたRIS・PACSおよび院内専門家を活用しています。しかしながら、診断用画像診断センターは最も高い7.79%のCAGRを記録しており、企業向けスクリーニングプログラムや待ち時間短縮を求める患者の需要に応えています。これらのセンターが増加するにつれ、外来施設が保有する日本の診断用画像診断機器市場シェアは2031年まで上昇し続けるでしょう。

外来手術センターや専門クリニックも、限られた床面積に収まるコンパクトな64スライスCTや高周波超音波によって拡大しています。公的機関は包括的なカバレッジを優先する一方、民間チェーンは差別化のためにプレミアムモダリティを重視しています。柔軟なサービス契約と迅速な対応メンテナンスを提供するベンダーが、日本の診断用画像診断機器市場内のこの多様な購買層全体でロイヤルティを獲得するでしょう。

地理的分析

地域のダイナミクスは農村部施設による予想外のリーダーシップを示しており、これらの施設は20年前に遡る公平な配分プログラムのもとで供給された最先端のスキャナーを保有していることが多いです。遠隔地は現在、固定スイートをポータブル機器とテレコンサルテーションネットワークで補完しており、高齢の住民が日本の診断用画像診断機器市場内で都市部の住民と同等の診断精度を受けられるようにしています。

東京、大阪、名古屋などの大都市圏は、AIプロトタイプやフォトンカウンティングCTへの早期アクセスを持つ大学病院を擁しています。都市部はまたソフトウェアスタートアップを引き付けており、これらの企業はOEMと協力してコンソールに直接分析機能を組み込み、日本の診断用画像診断機器市場におけるイノベーションの好循環を強化しています。

したがって、地理的な分布はベンダーにモジュール式ポートフォリオの設計を求めています。すなわち、人口密集都市向けの高スループットスキャナーと、離島や山間部のクリニック向けの堅牢なポータブルキットです。政府の補助金はこのバランスの取れた展開を促進し、日本の診断用画像診断機器市場全体で公平な画像診断アクセスとユニバーサルカバレッジを維持しています。

競合状況

この分野は中程度に集中しており、Canon Medical Systems、Fujifilm Holdings、島津製作所が国内モダリティ出荷量の半数以上を占め、GE HealthCare、Siemens Healthineers、Philipsは専門的な製品と共同研究開発を通じて競争しています。CanonのFY-2023の画像診断収益は7.9%増加し、経営陣はAI対応CTおよび超音波の発売を背景に継続的な成長を見込んでいます。OlympusとCanonのAplio i800内視鏡超音波に関するパートナーシップは、光学、ソフトウェア、ハードウェアを融合するエコシステムアライアンスへの広範なトレンドを示しています。[3]出典：オリンパス株式会社、「Canon Medical SystemsとOlympusがビジネスアライアンスを発表」、olympus.de

新規参入者はソフトウェアを中心に展開しており、Neuspectiveのレポート品質AIおよびIntecのEXPathデジタルパソロジーが既存のスキャナーに重ねて機能し、病院が診断精度を向上させながら高額なハードウェア更新を延期できるようにしています。一方、国内スタートアップのLilium Otsuka（リリウム大塚）は、コンパクトな超音波膀胱デバイス「Lilium One」を発売し、大塚製薬工場が全国に流通させることで、日本の診断用画像診断機器市場内の泌尿器科用途を拡大しています。

参入障壁を高める取り組みとして、PMDAは2024年にAI・機械学習評価の合理化ユニットを設立し、規制への精通度から国内企業に優位性をもたらしています。多国籍企業は、したがって日本のパートナーとの共同開発を追求するか、現地の認証専門知識を取得する必要があります。今後、日本の診断用画像診断機器市場の多様なケア環境に合わせたスキャナー、AIアプリケーション、サイバーセキュリティ、ライフサイクルサービスをバンドルした相互運用可能なスイートを提供するベンダーが優位に立つでしょう。

日本の診断用画像診断機器産業リーダー

  1. Koninklijke Philips N.V.

  2. Canon Medical Systems Corporation

  3. Siemens Healthineers AG

  4. GE HealthCare

  5. Fujifilm Holdings Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
日本の診断用画像診断機器市場の集中度

最近の産業動向

  • 2025年2月：Canon Medical Systemsは、複数の専門分野にわたる画像品質とワークフローを向上させるために設計された高性能超音波Aplio Beyondを発表しました。
  • 2024年9月：Olympusは、肝胆道診断を進歩させるためにCanon Medical Systemsと共同開発した内視鏡用超音波システムAplio i800の日本での販売を開始しました。
  • 2023年7月：Canon Medical Systemsは、自動化とインテリジェントなワークフローツールを通じて日常的な臨床課題を支援するため、Aplio FlexおよびAplio Goプレミアムコンパクト超音波プラットフォームを発売しました。

日本の診断用画像診断機器産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究のスコープ

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場ドライバー
    • 4.1.1 慢性疾患の負担増大
    • 4.1.2 高齢者人口の増加
    • 4.1.3 急速な技術進歩
    • 4.1.4 早期スクリーニングおよび国内イノベーションを支援する政府の取り組み
    • 4.1.5 高齢者介護施設におけるポイントオブケアおよびポータブル画像診断需要
    • 4.1.6 民間外来画像診断センターの拡大
  • 4.2 市場抑制要因
    • 4.2.1 製品の高い取得コストおよびライフサイクルコスト
    • 4.2.2 厳格な規制
    • 4.2.3 訓練を受けた放射線科医および診療放射線技師の不足
    • 4.2.4 放射線量の安全性に関する懸念
  • 4.3 価格分析
  • 4.4 規制環境
  • 4.5 技術展望
  • 4.6 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.6.1 買い手の交渉力
    • 4.6.2 売り手の交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競合の激しさ

5. 市場規模・成長予測（金額）

  • 5.1 モダリティ別
    • 5.1.1 X線
    • 5.1.2 MRI
    • 5.1.3 超音波
    • 5.1.4 コンピュータ断層撮影
    • 5.1.5 核医学イメージング
    • 5.1.6 マンモグラフィ
    • 5.1.7 その他のモダリティ
  • 5.2 可搬性別
    • 5.2.1 固定システム
    • 5.2.2 モバイルおよびハンドヘルドシステム
  • 5.3 用途別
    • 5.3.1 心臓病学
    • 5.3.2 腫瘍学
    • 5.3.3 神経学
    • 5.3.4 整形外科および外傷
    • 5.3.5 消化器病学および肝臓病学
    • 5.3.6 女性の健康および産科
    • 5.3.7 その他の用途
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 病院
    • 5.4.2 診断用画像診断センター
    • 5.4.3 外来手術および専門クリニック
    • 5.4.4 在宅ケア・長期ケア施設

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.3.2 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.3.3 Shimadzu Corporation
    • 6.3.4 GE HealthCare
    • 6.3.5 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.6 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.7 Carestream Health Inc.
    • 6.3.8 Esaote SpA
    • 6.3.9 Hologic Inc.
    • 6.3.10 SAMSUNG (SamsungHealthcare.com)
    • 6.3.11 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd
    • 6.3.12 YOSHIDA DENZAI KOGYO Co., Ltd.
    • 6.3.13 United Imaging Healthcare Co., Ltd.
    • 6.3.14 Konica Minolta Inc.
    • 6.3.15 Agfa-Gevaert Group
    • 6.3.16 Planmeca Oy
    • 6.3.17 Neusoft Medical Systems Co., Ltd.

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と主要カバレッジ

本調査では、日本の診断用画像診断機器市場を、X線、CT、MRI、超音波、核医学、マンモグラフィを含む新品・工場製造モダリティの年間販売額として定義しており、日本国内における人体臨床用途向けの販売を対象としています。各モダリティのハードウェア、バンドルされたコンソール、および組み込みソフトウェアは、販売時点で一度計上され、USDで表示されます。

スコープ除外：アフターサービス契約、中古品またはレンタルユニット、獣医用システム、およびサービスとして提供される画像診断は、本評価の対象外となります。

セグメンテーション概要

  • モダリティ別
    • X線
    • MRI
    • 超音波
    • コンピュータ断層撮影
    • 核医学イメージング
    • マンモグラフィ
    • その他のモダリティ
  • 可搬性別
    • 固定システム
    • モバイルおよびハンドヘルドシステム
  • 用途別
    • 心臓病学
    • 腫瘍学
    • 神経学
    • 整形外科および外傷
    • 消化器病学および肝臓病学
    • 女性の健康および産科
    • その他の用途
  • エンドユーザー別
    • 病院
    • 診断用画像診断センター
    • 外来手術および専門クリニック
    • 在宅ケア・長期ケア施設

詳細な調査方法論とデータ検証

一次調査

関東、関西、九州、北海道にわたる放射線科部門長、調達担当者、モダリティ販売代理店、および医療経済学教授へのインタビューおよび構造化アンケートにより、出荷台数、割引幅、および稼働年数の前提条件を検証しました。また、フィードバックにより、文書にはほとんど現れないAI主導のアップグレードトリガーや地域の資金調達の手がかりも明確化されました。

デスクリサーチ

Mordorのアナリストは、厚生労働省の医療機器出荷調査、日本放射線学会の機器密度登録、およびHSコード別輸入額を示すMETI税関ダウンロードなど、権威ある公開データセットを起点としました。これらの数値は、モダリティ利用動向に関する査読済み学術誌、パイプラインイノベーションを示すQuestelの特許抄録、および中央社会保険医療協議会が公表した診療報酬改定情報によって補完されました。さらに、企業の10-K、投資家向け資料、およびFactivaニュースアーカイブから価格および更新サイクルに関する手がかりを取得しました。

次に、D&B Hoovers、IMTMA生産速報、およびEDINETに登録された一部の届出書からデバイスレベルのASPおよび設置台数の範囲を抽出しました。この公開情報による基礎作業により、モデル構築に移行する前に上限・下限チェックが可能となりました。記載されている情報源は例示であり、網羅的なものではありません。データのクリーニングおよび明確化には、さらに多くの参考資料が活用されています。

市場規模推計と予測

トップダウンモデルを構築し、METIの生産データに輸入を加算し輸出を減算した後、二重計上を避けるために国内OEMアウトソーシングを調整しています。選択的なボトムアップのスポットチェック、チャネル在庫監査、およびサンプリングされたASP×台数計算により、合計値を確定する前に現実との整合性を確保しています。市場の主要指標には、人口100万人当たりのCTスキャナー台数、MRIコイルの交換年齢の中央値、全国がん検診件数、公立病院の設備投資予算、および円ドル為替変動が含まれます。5年間の予測は、高齢化人口の成長とモダリティ別普及曲線および設備投資予算の弾力性を組み合わせた多変量回帰に基づいており、ARIMAスムージングにより四半期データの欠損を補完しています。

データ検証と更新サイクル

アウトプットは3名のアナリストによるレビューを経て、分散閾値を超えた場合は再確認が行われ、モデルは四半期ごとに最新の税関データと照合されます。レポートは年次で更新され、診療報酬改定や5%を超える為替変動が生じた場合には中間更新が実施されます。

MordorによるJapan診断用画像診断機器ベースラインの信頼性

公表されている推計値は、機器とサービス収益を混在させたり、古い為替レートを使用したり、前提条件を長年にわたって固定したりすることで、しばしば乖離が生じます。当社の厳格なスコープ設定と年次更新により、数値は現場の支出実態と整合性を保っています。

主要なギャップ要因としては、中古機器を合計に含める競合調査、日本固有のプレミアムではなくグローバル平均ASPを適用するケース、または国内の異常に高いモダリティ密度を調整せずに病院数から外挿するケースが挙げられます。

ベンチマーク比較

市場規模匿名化された情報源主要ギャップ要因
USD 2.85 B（2025年） Mordor Intelligence-
USD 5.81 B（2025年） Global Consultancy A機器をサービス契約および中古品とバンドルしている
USD 1.70 B（2024年） Industry Journal B汎用ASPを使用しており、モバイルシステムを除外している
USD 2.10 B（2024年） Regional Consultancy C2020年の静的な為替レートを適用し、病院サンプリングが限定的である

総合的に見ると、この比較は意思決定者がMordorのバランスの取れたベースラインを支持する理由を示しています。それは、透明性の高い変数、国別固有の価格、および監査と時間の両方に耐えうる再現可能な手順に基づいています。

レポートで回答された主要な質問

人工知能は日本における診断用画像診断ワークフローをどのように再形成していますか？

AIツールはリアルタイムでレポートエラーを検出し、最適なスキャンパラメータを誘導し、緊急ケースを優先順位付けすることで、放射線科医が複雑な解釈に集中できるようにしながら、全国的な人材不足を緩和しています。

農村部の都道府県でモバイルおよびハンドヘルド画像診断デバイスが普及している理由は何ですか？

ポータブルスキャナーは地域クリニックや訪問看護ステーションでの現地検査を可能にし、高齢患者の移動負担を軽減し、都市部の専門家とのテレコンサルテーションを支援しています。

政府のデジタル化プログラムは病院の購買決定にどのような影響を与えていますか？

Society 5.0および医療DX政策は診療報酬を相互運用可能なデータ標準に結びつけているため、施設は国家医療情報プラットフォームとシームレスに統合できる機器を優先しています。

日本のメーカーはグローバルブランドに対して競争力を維持するためにどのような戦略を使用していますか？

国内リーダーはハードウェアと独自のAIソフトウェアをバンドルし、光学と画像診断を組み合わせるアライアンスを形成し、市場投入までの時間を短縮するために迅速な国内規制経路を活用しています。

外来画像診断センターはサービス提供をどのように再形成していますか？

専門センターはより迅速な予約と集中した専門知識を提供しており、病院は日常的なスキャンを院外に移行しながら、リソース利用を最適化するために高度な処置を院内に保持するよう促されています。

サイバーセキュリティは機器の設計と調達にどのような影響を与えていますか？

新しいPMDAガイダンスは組み込み暗号化と継続的なパッチサポートを要求しているため、購入者は堅牢な更新ロードマップと実証済みのコンプライアンス実績を持つベンダーを好んでいます。

最終更新日:

日本の診断用画像診断機器 レポートスナップショット