インドペットフード市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

インドペットフード市場のトレンドとインサイト

都市部でのペット飼育の急増

2024年、インドの飼育犬の数は3,100万頭に達し、獣医クリニックの登録データおよび自治体のライセンスデータに基づく業界推計によると、大都市の核家族から年間200万頭のコンパニオンアニマルが追加されています。ミレニアル世代とZ世代は現在、初めてペットを飼う人の68%を占めており、従来の番犬としての役割よりも感情的な絆を重視し、個別化された栄養食品への需要を高めています。都市部では、高層マンション生活のトレンドにより小型犬の飼育が急増しています。シーズー、ビーグル、ラブラドールなど、現在都市居住者に人気の犬種は、室内生活に適したカロリーの高いキブルを必要とします。ペット飼育が裏庭の犬小屋からリビングルームへと移行するにつれ、衛生基準が向上しています。多くの飼い主は、ばら売りの穀物を不衛生と見なし、パッケージ食品を必需品と捉えるようになっています。2024年6月、Marsはアパート居住者向けに85グラムの犬種別ペディグリーSKUを導入し、一人前サイズを好む消費者に対応しました。このパッケージの革新により、発売後第1四半期の試用率が22%増加しました^[1]。

所得上昇とヒューマニゼーションのトレンドによるペットケア支出の急増

年収10ラクルピー（12,000米ドル）以上のインドの上位中産階級世帯は、プレミアム食事、グルーミング、獣医サービスに月額約5,000ルピー（60米ドル）を費やし、ペットケアへの投資を増やしています。ペットの擬人化のトレンドは、ペットオーナーがグレインフリー処方、単一タンパク質レシピ、プロバイオティクスやオメガ3脂肪酸を配合した機能性トリーツを好む傾向に表れています。これらのカテゴリーは2020年には棚での存在感がほとんどありませんでしたが、2025年までに専門店売上の18%を占めるまでに急増しました。2024年6月、Heads Up For Tailsは「Hearty」というスーパープレミアムペットフードラインを発表しました。このラインは60%の本物の肉と40%の新鮮な野菜を誇り、自分の食品と同様に成分表示を精査する目の肥えたペットオーナーをターゲットにしています。同ブランドは3年以内に5億ルピー（6,000万米ドル）の売上を見込んでおり、都市部の消費者が透明性とトレーサビリティを保証するために標準的なキブルの3倍の価格を支払う意欲があることを示しています。一方、2025年4月、Godrej Pet Careは37種類の栄養素を配合した中プレミアムレンジ「Ninja」でタミル・ナードゥ州に初参入しました。輸入品より25%低い価格設定の「Ninja」は、プレミアム製品を望みながらも予算を重視する世帯の獲得を目指しています。

ペット保険の普及によるプレミアム食事支出の増加

2024年4月、HDFC ERGOは「Paws n Claws」を発表し、インド初の包括的なペット保険が誕生しました。生後3ヶ月から10歳の犬と猫を対象としたこの保険は、外科手術、慢性疾患管理、獣医療食の処方をカバーしています。年間保険料は5,000ルピーから15,000ルピー（60米ドルから180米ドル）の範囲です。特筆すべきは、腎臓病、糖尿病、肥満に処方された治療食に対して最大80%が払い戻される点です。これにより、Hill's Prescription DietおよびRoyal Canin獣医療レンジの1kgあたり800〜1,200ルピー（9.60〜14.40米ドル）というプレミアム価格が実質的に補助されます。Colgate-PalmoliveのHill's Pet Nutritionは、2025年上半期にインドでのPrescription Diet販売が28%急増したことを確認しています。同社はこの増加を、保険による手頃な価格と獣医師による強力な推薦に起因するとしており、これらは小売プロモーションよりも影響力があることが証明されています。保険適用と治療食の普及との相乗効果により、勢いが生まれています。請求データは特別栄養食の利点を裏付けるだけでなく、獣医師の推薦を強化しています。このトレンドにより獣医療食市場は拡大し、ペットフード総売上に占めるシェアは2030年までに4%から12%に増加すると予測されています。

食品廃棄物から調達した機能性成分による処方コストの削減

2025年、バンガロールを拠点とするバイオテクノロジースタートアップのString Bioは、乳製品加工工場から回収したメタンを発酵タンパク質に変換するプロジェクトを成功裏に試験運用しました。このタンパク質は粗タンパク質含有量72%を誇り、輸入魚粉より40%低い価格で、カーボンフットプリントは60%小さくなっています。ラブラドール・レトリバーとビーグルを用いた嗜好性試験では、チキンミールと同等の消化率が確認されました。現在、同スタートアップは年間500メートルトンの生産拡大を進め、中級キブル処方をターゲットにしています。一方、Allana GroupのBowler's Nutrimax ブランドは、家禽加工ユニットからの廃棄物を価値ある加水分解羽毛ミールに転換しています。この消化性タンパク質は全米飼料検査官協会（AAFCO）の基準を満たすだけでなく、完成キブルの原材料コストを1kgあたり12ルピー（0.14米ドル）削減します。食品産業の副産物を有効活用することで、これらの企業は2つの主要課題に取り組んでいます。すなわち、グローバルな商品トレンドに影響される原材料インフレへの対抗と、サステナビリティを通じたブランド差別化の強化です。このエコフレンドリーなメッセージは、購買決定において環境への配慮を優先するインドの35歳未満のペットオーナーの42%に響いています。

輸入ウェットフードおよび特殊成分への依存

インドでは、ウェットペットフードは主に輸入品であり、タイ、米国、欧州連合が主要な供給源です。この依存により、当セグメントは外国為替変動、関税変更、サプライチェーンの混乱にさらされています。その結果、ウェットフードの小売価格は国内キブルと比較して20%〜30%高くなっています。加水分解タンパク質、キレートミネラル、フリーズドライ肉トッピングなどの特殊成分は、ニュージーランド、オーストラリア、米国のサプライヤーから調達されています。この調達方法はリードタイムを8〜12週間延長するだけでなく、インド食品安全基準局（FSSAI）からの衛生輸入許可証の取得も義務付けています。新しいSKUに対するこれらの許可証の取得には4〜6ヶ月かかる場合があります。業界大手のMarsとNestléはウェットフード工場へのグリーンフィールド投資を検討していますが、3億〜4億ルピー（3,600万〜4,800万米ドル）という多額の資本要件と、価格に敏感な市場における不確実な回収期間が最終投資決定を遅らせています。国内ウェットフード生産が拡大するまで、このセグメントは富裕層の都市世帯にとっての贅沢品にとどまり、より広い市場成長への潜在的な影響を制限することになります。

断片的な規制監督による飼料基準の普及遅延

インドでは、ペットフードの規制は食品安全と表示に焦点を当てるインド食品安全基準局（FSSAI）と、動物飼料の品質を確保する動物飼育・酪農局に分かれています^[2]。この二重の監督により、州によって異なる重複したコンプライアンス要件が生じ、製品承認の遅延につながっています。FSSAIは栄養表示と成分ラベルを要求していますが、ペットフード処方の具体的な基準は設定していません。この監督の欠如により、メーカーは全米飼料検査官協会（AAFCO）または欧州ペットフード産業連盟（FEDIAF）のガイドラインに基づいて自己認証を行うことを余儀なくされています。このようなギャップは消費者の信頼を損なうだけでなく、一貫性のない執行につながります。輸入ウェットフードについては、ブランドは複雑な手続きを経る必要があります。動物飼育・酪農局（DAHD）からの衛生輸入許可証の取得、輸出国からの獣医衛生証明書の取得、各SKUのFSSAI通関が必要です。6〜9ヶ月かかるこの長いプロセスは、ブランドが新しいフレーバーやパックサイズを発売することを妨げることが多いです。標準化されたペットフードコードがないため、マハラシュトラ州、タミル・ナードゥ州、カルナータカ州などの州でラベル要件が異なります。この不一致により、全国ブランドは州別のパッケージを製造せざるを得なくなり、在庫コストが増加しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。