輸送管理システム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.27 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.47 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.92% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる輸送管理システム市場分析
輸送管理システム市場規模は2025年に22億7000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率8.92%で2030年には34億7000万米ドルに達すると予想されています。
この加速は、企業が資本集約的なオンプレミスツールを、迅速な展開、低い総所有コスト、リアルタイムの運営可視性を提供するスケーラブルなクラウドプラットフォームに置き換えていることに起因しています。電子記録装置（ELD）や温室効果ガス報告に関する規制要請により、コンプライアンスデータが戦略的インテリジェンスに変換され、Eコマースの成長により高度なラストマイルおよびマルチモーダル最適化の需要が増大しています。運賃市場統合により、荷主は即座にスポット輸送力を確保でき、AI駆動のETA（到着予定時刻）エンジンが滞留ペナルティを削減し、持続可能性目標が厳しくなる中でもサプライチェーンのサービスレベルを向上させています。
主要レポートポイント
- 展開形態別では、クラウドが2024年に輸送管理システム市場シェアの63%を占め、2030年まで年平均成長率14.92%で進展しています。
- 企業規模別では、大企業が2024年の輸送管理システム市場の62%を占めましたが、中小企業は2030年まで年平均成長率15%で拡大しています。
- 輸送モード別では、道路輸送が2024年に売上の58%を占めて優位性を示しており、航空輸送セグメントは2030年まで年平均成長率12.8%で成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年に輸送管理システム市場規模の38%でリードしており、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率13.9%を記録する見込みです。
世界の輸送管理システム市場の動向と洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への（〜）%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| クラウドベースTMS導入がサービス提供コスト削減を加速 | +2.1% | 世界的、北米・EUで先行利得 | 中期（2-4年） |
| Eコマース・オムニチャネル小売がリアルタイム・ラストマイル最適化を要求 | +1.8% | 世界的、都市部に集中 | 短期（≤2年） |
| ELD・温室効果ガス報告に関する規制推進が貨物をデジタル化 | +1.4% | 北米・EU中核、アジア太平洋地域へ波及 | 長期（≥4年） |
| 運賃市場収束が動的輸送力調達を可能にする | +1.2% | 北米、欧州・アジア太平洋地域へ拡大 | 中期（2-4年） |
| AI駆動の予測ETA（到着予定時刻）ツールが滞留・SLAペナルティを削減 | +1.0% | 世界的、先進市場で高度導入 | 短期（≤2年） |
| APIファーストマイクロサービスが中小企業向けモジュラーTMSを実現 | +0.7% | 世界的、新興市場で特に有益 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
クラウドベースTMS導入がサービス提供コスト削減を加速
クラウド展開により、ハードウェアとIT管理費が削減され、レガシーシステムと比較して総所有コストが30%削減されます。リアルタイムで施設全体の出荷データを同期し、集約された可視性と迅速な例外管理を実現します。マイクロサービスアーキテクチャにより、荷主はモジュールを段階的に有効化でき、ビッグバン展開のリスクを回避できます。ベンダーは運賃量に技術コストを合わせるサブスクリプション価格を提供し、組み込みAIが持続可能性目標に沿った低炭素ルートを提案します。これらの要因により、クラウドが新しい輸送管理システム市場実装のデフォルトアーキテクチャとして位置付けられています。[1]Generix Group, "Why You Should Migrate Your WMS to the Cloud,"generixgroup.com
Eコマース・オムニチャネル小売がリアルタイム・ラストマイル最適化を要求
当日・翌日配送への期待により、ルート計画は静的から動的へと変化しました。現代のTMSエンジンは交通状況、天候、運送業者の輸送力データを数分ごとに取得し、ドライバーを再ルーティングして顧客アラートを自動化します。ラストマイルコストは総配送費の53%に達する可能性があり、統合注文オーケストレーションプラットフォームに移行する小売業者にとって、AI対応最適化がその負担を軽減しています。高度なジオフェンシングにより路上ピックアップと店舗から顧客への配送をサポートし、予測ETAが初回配送成功率を向上させ、NPS（ネットプロモータースコア）と売上継続率を向上させています。
ELD・温室効果ガス報告に関する規制推進が貨物をデジタル化
カリフォルニア州のクリーントラックチェック等の規則により、車両は詳細な排出データを取得・共有することが義務付けられ、2037年までに1日当たり81トンを超えるNOx削減が予測されています。義務的なELDテレマティクスがTMSダッシュボードにフィードされ、運転時間規制チェックを自動化し、罰金が発生する前にコンプライアンス違反ドライバーにフラグを立てます。荷主は出荷あたりの炭素量で運送業者をベンチマークし、多くの入札アルゴリズムが料金・サービスと並んで排出量を重視するようになりました。そのため、規制コンプライアンスは輸送管理システム市場全体でのより広範なデジタル変革の触媒としても機能しています。[2]Trimble, "Preparing for CARB's Clean Truck Check Regulations," transportation.trimble.com
運賃市場収束が動的輸送力調達を可能にする
デジタル運賃マッチングAPIがライブスポットレートをTMS入札画面にパイプし、ユーザーがコスト、定時性指標、持続可能性パフォーマンスに基づいて最適な運送業者に自動的に荷物を配分できます。機械学習モデルが運送業者の信頼性をスコアリングし、空荷走行リスクを予測して無駄な回送を削減します。プラットフォーム相互運用性が向上するにつれ、荷主は運賃支出の多くを市場連携TMSワークフローに移行させ、リアルタイム調達効率を推進し、変動する輸送力サイクルにおけるサービス耐性を向上させています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| レガシーERP/WMSスタックとの高額な統合コスト | -1.5% | 世界的、製造業セクターで特に深刻 | 中期（2-4年） |
| クラウド展開に関するデータセキュリティ・プライバシーの懸念 | -0.8% | EU・世界の規制業界 | 短期（≤2年） |
| 分析モジュール活用のための社内データサイエンス人材不足 | -0.6% | 世界的、新興市場でより顕著 | 長期（≥4年） |
| 断片化された運送業者テレマティクス標準がマルチモーダル可視性を阻害 | -0.4% | 世界的、標準導入に地域差 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
レガシーERP/WMSスタックとの高額な統合コスト
企業は多くの場合、現代的なAPIを欠く大幅にカスタマイズされたERPおよびWMSプラットフォームを運用しており、TMS統合プロジェクトを6-18ヶ月、予算を50万米ドルから500万米ドルに押し上げています。データ移行により一貫性のないフォーマットや時代遅れのビジネスロジックが明らかになり、広範囲なクレンジングが必要になります。並行システム運用により本稼働サイクルが延長され、ミドルウェア層がライセンス費用を追加します。これらのハードルによりROIが遅延し、特にダウンタイムリスクの高い資本集約的製造業において一部組織のアップグレードが阻害されています。
クラウド展開に関するデータセキュリティ・プライバシーの懸念
輸送データは出荷価値、顧客所在地、トレードレーンを露出します。GDPRおよびセクター特有の規則により厳格な管理が課せられ、一部のEU荷主はプライベートクラウドやハイブリッドモデルを優先しています。マルチテナントSaaSは攻撃対象を拡大し、物流プロトコルに精通した社内サイバーセキュリティチームを保有する組織は少数です。懸念は国境を越えたデータフロー、脆弱性管理、侵害通知義務に集中しており、これらすべてが輸送管理システム業界の規制セグメントにおけるクラウドTMS導入を遅らせる可能性があります。
セグメント分析
輸送モード別：道路輸送が優位、航空輸送が加速
道路貨物輸送は、ラストマイルおよび地域輸送における普遍性により、2024年に輸送管理システム市場収益の58%を達成しました。トラック積載および混載用TMSモジュールは、レーン価格、復荷充填、滞留回避を最適化します。インターモーダルコネクターにより、トラック区間が鉄道ランプと同期し、ネットワーク俊敏性が強化されます。年平均成長率12.8%を記録する航空輸送セグメントは、Eコマース越境小包と高価値貨物の増加を強調しています。AIベースの積載計画により腹部スペースの活用不足が削減され、リアルタイムマイルストーン追跡が主要ハブでの滞留費を軽減します。予測分析が貨物ターミナルでのスロット予約を改善するにつれ、荷主は在庫速度とサービス約束のバランスを取るプレミアムコストながら高信頼性のオプションを獲得します。
道路ベースソリューションに起因する輸送管理システム市場規模は、詳細な移動可視性を要求する低排出ゾーンに関する規制推進と並行して成長すると予測されています。逆に、航空貨物最適化プラットフォームは天候分析とスロット再スケジューリング機能を統合し、サービス中断リスクを抑制します。海上輸送と鉄道輸送はバルク輸送で専用ユーザーベースを維持していますが、ベンダーはコンテナ可視性データと列車スケジュールを統合し、単一TMSコックピット内で真のエンドツーエンドオーケストレーションを構築しています。これらの変化により、輸送管理システム市場が技術範囲を拡大する中で、すべてのモードが差別化された価値を提供することが保証されます。[3]FleetOwner, "Advancing Fleet Intelligence," fleetowner.com
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
展開形態別：クラウドの優位性が中小企業のアクセスを加速
クラウドは2024年に輸送管理システム市場シェアの63%を獲得し、多くの場合8週間以内に完了する迅速なオンボーディングサイクルを背景に、年平均成長率14.92%で順調に推移しています。サブスクリプション価格により資本支出が運営費に転換され、予測ETAや自動運賃監査などの高度モジュールへの予算が確保されます。APIファースト設計により、運送業者ポータル、IoTビーコン、分析エンジンと容易に連携し、ユーザーニーズに応じて進化する拡張可能なエコシステムを形成します。オンプレミスは厳格なデータ居住要件を持つセクターで継続していますが、ハイブリッドフットプリントが機密データをファイアウォールの背後に保持しながら、大容量最適化ジョブをクラウドにプッシュすることでそのギャップを埋めています。
クラウドの民主化効果は小規模荷主で最も顕著です。中小企業はハードウェア支出や専門ITチームなしでエンタープライズグレード最適化を調達でき、セグメントで年平均成長率15%を推進しています。中小企業向けSaaSの輸送管理システム市場規模は2025年から2030年の間に倍増すると予想され、地域横断でクラウドのデフォルト展開パラダイムとしての地位を強化しています。
企業規模別：中小企業成長が大企業導入を上回る
大企業は複数工場、複数モードネットワークがERP、WMS、ヤードシステム全体での高度なオーケストレーションを要求するため、2024年収益の62%を占めました。彼らは入札、炭素会計、予測メンテナンスを自動化するAIアクセラレータに投資しています。しかし、最も速い勢いは中小企業にあり、ベンダーが移行障壁を低下させる既製ワークフローとフリーミアムティアをリリースするにつれ、年平均成長率15%で拡大しています。このような製品は実装を数週間に圧縮し、テンプレート化されたダッシュボードがカスタムコーディングなしで実行可能なKPIを表面化します。
輸送管理システム市場が広がるにつれ、マイクロ企業は配送とテレマティクス用のモバイルネイティブアプリを発見し、個人事業者がスポット荷物を請け負い、リアルタイム配送証明を作成できるようになります。この能力の拡散により、デジタル物流はもはやフォーチュン500製造業者の独占的領域ではなくなることが保証されます。
エンドユーザー業界別：製造業がリード、小売業が加速
個別製造業は生産スケジュールが同期されたインバウンドフローに依存するため、需要を支えています。自動車OEMは部品リリース、運送業者通知、通関手続きを一つのワークフローでトリガーするTMS信号でジャストインタイム生産ラインを供給します。食品・飲料荷主はコールドチェーンコンプライアンスと賞味期限状況を追跡し、温度偏差に対するジオフェンスアラートを使用します。二桁成長を記録する小売・Eコマースは、高スループット小包ルーティングとラストマイル可視性を必要とし、さらなる輸送管理システム市場導入を促進しています。
ヘルスケアは厳格な管理連鎖文書化と冷凍テレメトリを追加し、ニッチベンダーにコンプライアンステンプレートの改良を促しています。一方、第三者物流プロバイダーは多様な顧客ルールを管理するマルチテナントTMSインスタンスを利用し、垂直特化が輸送管理システム業界の製品進化を推進することを証明しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
コンポーネント別：ソフトウェアが優位、サービスが成長
コアソフトウェアは、積載計画、運送業者管理、可視性、分析を包含し、支出の大部分を占めています。しかし、サービスは急速に上昇しています。コンサルティングは荷主が最適展開をアーキテクチャするのを支援し、統合専門家がTMSデータフローをERP、WMS、受注管理と整合させます。管理最適化サービスは出荷履歴をマイニングして料金交渉とモード決定を改良する継続的改善ループを実行します。AIモデルが成熟するにつれ、ベンダーはユーザーが予測推奨事項を運用化するのに役立つデータサイエンスアドバイザリをパッケージ化しています。
サブスクリプションライセンシングへの移行は継続的収益を支え、ベンダーがAI、IoT、ブロックチェーン機能をベースライン製品に注入する継続的R&Dを資金調達することを可能にします。これにより、アップグレードサイクルが加速し、輸送管理システム市場の長期成長パスが固められます。
アプリケーション別：ルート計画がリード、リアルタイム可視性が加速
ルート最適化は直接的な燃料、労働力、資産活用利得を提供するため、最大の使用事例であり続けています。動的アルゴリズムは空荷走行を削減し、サービス時間枠を尊重しながら滞留費を大幅削減します。リアルタイム可視性は、顧客がライブ追跡リンクと積極的遅延アラートを期待するため、最も急速に成長しています。イベント駆動ワークフローが例外プレイブック（締切時間に間に合わなかった場合の自動再予約等）をトリガーし、耐性を向上させます。
運賃監査・支払いモジュールは請求書検証を自動化し、重複請求を回収して支出分析用データレイクを作成します。在庫統合により輸送時間が安全在庫目標と整合し、生産ライン停止とマークダウンを防止します。これらのアプリケーションは単なるルーティングを超えたTMSの全体的価値を強化し、輸送管理システム市場の継続的拡大を推進しています。
地域分析
北米は2024年に輸送管理システム市場収益の38%を生み出し、クラウド物流スイートの早期導入とELD義務化等の規制触媒に支えられています。米国荷主は成熟した運送業者ネットワークと詳細なレートベースデータを活用して最適化シナリオを改良しています。カナダの対米越境貿易は通関対応ワークフローへの需要を押し上げ、メキシコは製造業者が貨物回廊を迅速にデジタル化することを推進するニアショアリング動向から恩恵を受けています。
中国、インド、東南アジア全体でEコマース取扱量が急増するにつれ、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率13.9%で成長をリードしています。中国の小包ネットワークは都市部のリードタイムを2時間未満に圧縮するAIルートシーケンサーに依存しています。インドの製造業者は断片化されたインフラ全体でマルチモーダル輸送をオーケストレートし、コストとサービスのバランスを取るためにTMSを導入しています。日本のSociety 5.0ブループリントは工場センサーと運送業者ネットワークを統合するIoTリッチ物流への投資を促進し、輸送管理システム市場をさらに拡大しています。[4]EU-Japan Center for Industrial Cooperation, "Digital Transformation in Japan," eu-japan.eu
欧州は厳格な持続可能性指令と複雑な越境貿易規則により注目すべきシェアを有しています。ドイツの輸出業者はCO₂計算機を入札エンジンに統合し、フランスの小売業者は渋滞料金削減のためマルチモーダルTMSを展開し、英国の荷主はブレグジット後に高度な通関スクリーニングを必要としています。中東・アフリカは港湾拡張と自由貿易ゾーンと連携した段階的導入を目撃し、南米の成長するEコマースとインフラ近代化は輸送管理システム市場浸透の新たなレーンを開いています。
競合環境
輸送管理システム市場は適度な断片化を特徴としています。SAP、Oracle、Trimble等のメガベンダーは、世界的SIパートナーシップで強化された計画、実行、分析にわたるエンドツーエンドスイートを提供しています。MercuryGateやBlue Yonder等の専門プロバイダーは、深いモードアルゴリズムと迅速なクラウド展開を通じて差別化しています。AIネイティブ新規参入者は入札と例外解決を自動化するエージェントベースアーキテクチャを展開し、速度と自律性で既存企業に挑戦しています。
M&A活動は活発なままです。ベンダーは予測ETAエンジンにセンサーデータを折り込むためテレマティクス企業を買収するか、リアルタイムレートフィード用の運賃市場スタートアップを買収しています。プラットフォーム統合は、注文、倉庫、輸送フローをカバーする単一画面制御に対する荷主需要によって推進されています。Radiant Logisticsは、Modern Transportationでの年間500万米ドルの節約等のROI実証ポイントが、ベンダーショートリストにとって重要であると指摘しています。
価格競争はライセンス費用から、コスト回収が実証された節約に結び付く価値ベースモデルへとシフトしています。貨物節約と並行して炭素削減を定量化できるベンダーが戦略的優位性を獲得しています。その結果、輸送管理システム市場はシームレスな統合と並んで証明可能な効率性と持続可能性指標を実証するプロバイダーに報います。
輸送管理システム業界リーダー
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SAP SE
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Oracle Corporation
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Blue Yonder (JDA)
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Descartes Systems Group
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Manhattan Associates
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Modern TransportationがBeyondTrucksマルチテナントTMS導入後、年間500万米ドルの節約を実現。
- 2025年5月：Uber FreightがColgate-Palmolive等の顧客向けに16億米ドルの貨物を処理する30の自律エージェントで構成されるAI物流ネットワークを開始。
- 2025年4月：AROBS Transilvania Softwareが2024年にRON 4億1,500万の売上高を記録し、物流技術能力を深めるためSVT Electronicsを買収。
- 2025年3月：Omnifulが拡張された車両管理とライブ追跡機能でEコマースフルフィルメント向けクラウドTMSを強化。
世界の輸送管理システム市場レポート範囲
輸送管理システム（TMS）は、すべてを可能な限り最良の決定を行うために効率的に使用できる精密で読みやすいリストに整理することで、出荷をより安価で効率的にするのに役立ちます。これにより人的ミスが排除され、事業効率が向上します。これ以外にも、輸送時間制御要件の増加、貨物セキュリティ、安全性、輸送ソリューションの進歩が、近い将来にTMSの成長に影響を与えると予想される他の要因です。
輸送管理システム市場は、輸送モード（航空、鉄道、道路輸送）、展開形態（オンプレミス、クラウド）、企業規模（中小企業、大企業）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて価値（米ドル）ベースで提供されています。
| 道路輸送 |
| 鉄道 |
| 航空 |
| 海上 |
| オンプレミス |
| クラウド |
| ハイブリッド |
| 大企業 |
| 中小企業 |
| マイクロ企業 |
| 製造業 |
| 小売・Eコマース |
| 食品・飲料 |
| ヘルスケア・医薬品 |
| 自動車 |
| 第三者物流・物流サービスプロバイダー |
| ソフトウェア | |
| サービス | コンサルティング |
| 統合・実装 | |
| サポート・保守 |
| 受注管理 |
| ルート計画・最適化 |
| 運賃監査・支払い |
| リアルタイム可視性・追跡 |
| 在庫・倉庫統合 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 輸送モード別 | 道路輸送 | ||
| 鉄道 | |||
| 航空 | |||
| 海上 | |||
| 展開形態別 | オンプレミス | ||
| クラウド | |||
| ハイブリッド | |||
| 企業規模別 | 大企業 | ||
| 中小企業 | |||
| マイクロ企業 | |||
| エンドユーザー業界別 | 製造業 | ||
| 小売・Eコマース | |||
| 食品・飲料 | |||
| ヘルスケア・医薬品 | |||
| 自動車 | |||
| 第三者物流・物流サービスプロバイダー | |||
| コンポーネント別 | ソフトウェア | ||
| サービス | コンサルティング | ||
| 統合・実装 | |||
| サポート・保守 | |||
| アプリケーション別 | 受注管理 | ||
| ルート計画・最適化 | |||
| 運賃監査・支払い | |||
| リアルタイム可視性・追跡 | |||
| 在庫・倉庫統合 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | |||
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
レポートで回答される主要質問
輸送管理システム市場の現在の規模はどれくらいですか？
輸送管理システム市場規模は2025年に22億7000万米ドルに位置し、2030年には34億7000万米ドルに達すると予測されています。
輸送管理システムで最も急速に成長している展開モデルはどれですか？
クラウド展開が2024年に売上の63%でリードし、資本コストを削減し実装を加速するため、年平均成長率14.92%で拡大しています。
中小企業がTMSプラットフォームを急速に導入している理由は何ですか？
中小企業はIT管理費を削減し物流コストを最大30%削減できるモジュラー・サブスクリプション価格ソリューションにアクセスでき、年平均成長率15%の導入を推進しています。
規制はTMS導入にどのような影響を与えていますか？
ELDおよび温室効果ガス規則は詳細なデータ取得を要求し、車両がテレマティクスをTMSダッシュボードと統合して自動コンプライアンスと最適化を行うよう促しています。
2030年まで最も高いTMS市場成長を示す地域はどこですか？
Eコマースと製造業のデジタル化プログラムがプラットフォーム展開を加速するにつれ、アジア太平洋地域が年平均成長率13.9%を記録すると予測されています。
将来のTMS能力を形成する技術トレンドは何ですか？
AI駆動の運賃市場収束により、リアルタイム輸送力調達と継続的コスト・サービス改善のための予測分析が可能になります。
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